2023培育钻石珠宝行业白皮书.pdf

培育钻石珠宝行业白皮书01从浩瀚远古到现在所处的时代，人类对于光明的喜爱与追求从未更改。我们对于珠宝的喜爱，自祖先时期便早已结缘，珠宝带出的璀璨光芒，是人类对于光明最浪漫的想象，而钻石则是光芒闪耀的另一个“名词”。关于钻石，人们在不同的背景下有着更多独特的解读。钻石的传说与寓意随着时代的变迁在不断的改变：从神的眼泪到流星的碎片，从象征永固的王权到永恒的真理，以及现在它承载着人们对爱情永恒的美好愿望。这些传说与寓意都是基于钻石的特质-坚硬、明净且璀璨-在不同背景下的延伸。钻石曾经只来源于自然的馈赠，但随着超硬材料科技的发展，人们于上世纪中叶开启了工业金刚石的发展篇章，实验室培育钻石得益于进一步的超硬材料发展，珠宝级的培育钻石逐渐走进消费者的生活。从此钻石的大小变得可控，颜色可以随心，设计也拓宽了边界，消费者获得了更多的选择。新一代消费者不仅需要更好的产品，同时对品牌与企业有更多的期待承担社会责任与坚持可持续发展。从可持续发展方面而言，培育钻石的生产过程不对地表造成破坏，产业集群化也有利于环境高效治理。在钻石可以美得更自由的同时培育钻石也是更有社会责任的钻石PREFACE前言培育钻石发展现状1.1 钻石市场行业现状 全球钻石市场需求进一步增长1.2 中国培育钻石产业发展 上游奠定基础，下游增长潜力高1.3 培育钻石的技术与趋势 HPHT与CVD技术助力培育钻石走进 消费市场1.4 可持续化发展将进一步促进 培育钻石发展培育钻石行业专家洞见2.1 建立培育钻石行业标准 和鉴定体系 规范的行业标准与消费者认可的鉴定 体系2.2 赋予培育钻石价值 钻石的科技价值与情感价值2.3 彰显培育钻石优势 设计创新，彩钻自由2.4 创建培育钻石特色营销生态 培育钻石新故事，培育钻石特色的 消费者体验消费现状与需求趋势3.1 钻饰消费四大趋势 年轻化，悦己化，日常化，多样化3.2 消费者如何选择钻饰 不同场景不同饰品，期待个性化设计，传递独特性和精致感3.3 从接受到热爱：如何打动消费者 消费者逐渐建立对培育钻石的认知携手迈向闪耀未来 -树立正确认知，传递培育钻石价值-通过彩钻及异形钻，激发珠宝设计潜力-钻石的浪漫和永恒，为TA，也为“我”CONTENTS目录01020304什么是培育钻石？培育钻石是在人工环境中生成的以碳原子组成的等轴晶系晶质体，与天然钻石是同一种材质。培育钻石常见的合成方法包括高温高压法和化学气相沉淀法。培育钻石与天然钻石具有肉眼几乎不可分辨的外观、完全一致的摩氏硬度、火彩与亮度。两者都是宝石级金刚石材料，从本质上不同于仿钻类的合成碳硅石（商贸名称：莫桑石）和立方氧化锆等。2018年7月，美国联邦贸易委员会(FTC)修正钻石的定义，删掉“天然”一词，将天然钻石和实验室钻石都统一归类为钻石。0405钻饰经久不衰，即使经历了疫情考验，在生活逐步回复常态化的同时，中国消费者对于钻饰需求有增无减。培育钻石依托于科技发展，已逐步走进大众消费市场，并凭靠自身在色彩、切工设计及可获性上的天然优势，为消费者提供更多美与个性的选择。中国培育钻石市场在各大珠宝饰品品牌共同建设下，日见蓬勃。01培育钻发展现状全球钻石市场需求进一步增长上游奠定基础，下游增长潜力高HPHT与CVD技术助力培育钻走进消费市场可持续化发展将进一步促进培育钻石发展161718192021E201516171819205,0715,8805,1645,2625,2764,551全球钻饰零售额2016-21E（亿元*）增长率欧洲日本中国美国其他湾区国家印度2.8%1.4%0.0%-13.7%29.2%640640660680690800中国钻饰市场规模2015-20（亿元）0.0%3.1%3.0%1.0%2.9%全球钻石饰品零售市场2021年销售额较上一年增长29%，消费者对钻饰的需求在疫情后出现大幅反弹，而疫情并未给中国市场造成太大的波动，近年来市场规模稳健增长过去五年全球钻饰零售额增长疲软，且在疫情的影响下，全球的钻饰零售市场在2020年遇冷，全年零售额跌至近5年最低水平4551亿元。在2021年疫情后经济回暖的大背景下零售市场V形回升，零售额超过疫情前水平并接近5900亿元。而在中国，钻饰市场风险抵御能力较强，市场规模近年来稳步增长。全球钻石市场需求进一步增长“疫情后的全球钻石饰品市场需求已复苏，中国消费者的钻石饰品消费持续增长”09*注：按美元：人民币=1:7换算 数据源：贝恩资本，戴比尔斯 钻石行业洞察报告，凯度10数据源：中国珠宝玉石首饰行业协会，凯度2021年中国珠宝首饰行业规模约7200亿元，行业整体同比增长18%，钻石同比增长25%，跻身行业第二大市场据中宝协统计，中国珠宝消费市场以黄金为主导，钻石与翡翠并列，是仅次于黄金的第二大细分珠宝品类，占比显著高于其它珠宝。2021年我国钻石产品整体市场规模约为1000亿元，同比增长25%，占整体珠宝首饰行业市场份额的14%。201720182019202020219572,3043,4735,9518,3752021年中国珠宝首饰行业市场细分品类占比翡翠产品彩色宝石产品钻石产品黄金产品铂金及白银其他珍珠产品和田玉产品58%4%14%14%4%2%中国 2020-2021年市场规模增长率珠宝钻石18%25%与此同时，我们看到中国市场对珠宝首饰的外观设计越来越重视珠宝行业的景气离不开优质发展：珠宝设计不断创新为消费者提供更符合期望的产品，促进了行业健康前进的正循环。2021年，我国法律状态为“有效”的珠宝首饰类外观设计专利数量为8375件，较上年增加2424件，同比增长40.7%。高速增长的专利设计从另一面反应出消费者对于外观设计的需求增长迅速，商家对IP的保护也越来越重视，珠宝行业继续有序生长。珠宝的外观设计专利数量增长平稳向上2017-2021年均增速72%上游奠定基础，下游增长潜力高“培育钻作为新兴品类，目前上游原料及技术基础已奠定，进入下游高速增长阶段”12数据源：贝恩资本，凯度培育钻的市场需求谁来满足？上游近五成培育钻石产自中国上游的珠宝级培育钻石毛坯在2020年产量约600万克拉，主要产自中国、美国、印度、新加坡、欧洲与中东以及俄罗斯；其中，中国占据了40%以上的产量。据上市公司公布的产能计划，预期上游产能将得到进一步释放。上游毛坯钻石生产依靠超硬材料技术能力奠定壁垒，下游培育钻石珠宝消费市场凭借品牌溢价创造利润空间，因此培育钻石产业的利润集中在上下游；中游钻石打磨切割处理产业属于劳动密集型产业，利润微薄。-HPHTCVD-中国300万克拉新加坡100万克拉印度150万克拉欧洲&中东50万克拉俄罗斯20万克拉美国100万克拉13印度出口中国培育钻石（经加工处理）销量2018-22*（亿元*）培育钻石消费端市场克拉销量预测2021E-25E（万克拉）中国全球*注：按美元：人民币=1:7换算 数据源：印度宝石和珠宝出口促进委员会（GJPEC），Paul Zimnisky，天风证券，凯度202122E23E24E25E2018-1919-2020-2121-22161440年均增长率211%同时在中国市场，培育钻市场需求正稳步提升中培育钻石市场在品类持续渗透与天然钻减产造成的供需差距情况下的增长潜力巨大。据测算，中国的培育钻石市场规模有望在2025年扩大至280亿元。印度是“世界钻石加工中心”，从印对华出口的加工培育钻石的数据来看，出口额从2018年的1亿元增长至目前的40亿元（数据截止2022年8月），年均增长率超过200%，由此可见中国市场的培育钻石需求增长迅速，终端消费市场规模将进一步提升。3545592132149228455586749945中国市场克拉销量预测5年年均增长率42%全球市场克拉销量预测5年年均增长率28%培育钻石合成的两种技术14数据源：贝恩咨询，公开新闻，专家访谈目前下游培育钻零售市场以美国品牌为主导，中国培育钻石品牌已先后入局2020年，美国培育钻石消费占全球市场的80%，中国作为第二大培育钻消费市场占10%。中国近年来培育钻石新兴品牌先后成立，传统珠宝商成立培育钻石品牌积极布局。2025年，中国的培育钻石销售额渗透率有望达到5.04%。HPHT与CVD技术助力培育钻石走进消费市场中国培育钻石品牌波琳克琳 Brisa&Relucir凯莉希 Caraxy露璨LUSANT小白光Light Mark熹钻 X Diamond.美国培育钻石品牌DiamaDiamond FoundryJames AllenLightboxVRAI.近年来,国内外珠宝巨头品牌纷纷布局培育钻石2015年，培育钻石公司Diamond Foundry开始得到广泛关注与投资2016年，施华洛世奇推出首条培育钻石产品线Diama2018年，戴比尔斯宣布推出培育钻石饰品品牌 Lightbox2021年，国产可持续珠宝品牌Light Mark 小白光成立2021年，全球最大珠宝生产商潘多拉宣布全面弃用天然钻石，改用培育钻石生产新系列2021年，豫园股份推出子品牌LUSANT露璨正式进军培育钻石市场2021年，曼卡龙正式以主品牌开展培育钻石产品销售2022年，潮宏基旗下集合店品牌VENTI试水培育钻石市场2022年，中国黄金宣布将进入培育钻领域 （排名按品牌首字母）高温高压法(HPHT)与化学气相沉积法(CVD)是培育钻石合成的两种技术HPHT有生产周期短，单批产量高的优势，而CVD更易获得高净度的珠宝级培育钻石，是未来打造更高品质珠宝级培育钻石的高潜力技术方向HPHT与CVD技术对比：HPHT造钻快，CVD成钻大16数据源：贝恩咨询，力量钻石招股书，专家访谈，IGI，凯度17数据源：贝恩咨询，公开新闻，专家访谈自上世纪中叶起，人造金刚石的生产技术和工艺不断进步突破，人造金刚石从工业应用的硬材料进化成我们日常穿戴可用的培育钻石珠宝。瑞士70年前造出了第一颗人造金刚石，而中国在西方的技术封锁下于上世纪60年代自主成功研发人造金刚石技术，并在80年代末也突破了CVD法人造金刚石技术。在2000年前后，欧美国家开始合成宝石级培育钻石，但由于技术还未成熟，成本较高，珠宝级培育钻石暂未大面积进入消费者市场。在2010年之后，培育钻石技术突飞猛进，培育钻石的零售价格得以下降到了消费者的心理阈值范围，消费者市场开始打开。彼时，Diamond Foundry，VRAI等欧美培育钻石珠宝品牌开始如雨后春笋般诞生，钻石巨头戴比尔斯也于2018年开创了自有培育钻石品牌Lightbox。中国的培育钻石珠宝品牌，在2020年后开始迎来爆发期，市场上除了新兴的培育钻石品牌如凯丽希和小白光，头部珠宝零售商如豫园珠宝时尚集团也推出自有培育钻石珠宝品牌LUSANT露璨。培育钻的发展趋势促使珠宝鉴定机构IGI和GIA等，及各个国家的商贸标准制定机构，开始为培育钻石市场的标准设立做出积极的改变，从统一钻石评级的标准到钻石定义的修改，让整个行业的发展更有序更有质。生长技术工艺的持续迭代，奠定了培育钻石商业化的技术基础斯德哥尔摩的ASE实验室合成首颗金刚石1963中国第一颗人造金刚石CVD法钻石培育技术问世第一枚宝石级培育钻石1960年代19701953第一个六面体液压机产生（HTHP法）1982日本的用友公司培育出1.2克拉的钻石戴比尔斯宣称量产3Ct以上培育钻石我国可以大规模生产工业金刚石开始研产宝石级单晶钻石199119742000阿波罗等公司通过CVD法合成宝石级培育钻石2016多国宝石级培育钻石技术成熟开始量产培育钻石开始在部分国家消费市场出现2012-152002世界珠宝联合会创立培育钻石委员会2018美国率先修改钻石定义承认培育钻石，采用4C标准名称以做区隔钻石巨头戴比尔斯子公司推出Lightbox培育钻石品牌施华洛世奇培育钻石品牌Diama在北美面世201820172019培育钻石技术持续突破价格降至天然钻20-30%2021潘多拉等品牌开始布局培育钻石市场品牌抢占蓝海市场GIA统一培育钻石与天然钻评级标准20202020国际培育钻石协会成立2016IGI发展形状评级，在2023年起可在全球鉴定实验室应用20221953-2002：技术发展初期2003-2017：技术成熟期2018-至今：行业发展期主要原料生产设备合成环境特征净度1克拉培育周期适用范围主要使用国家国内应用程度合成技术HPHTCVD合成产品应用情况石墨粉、金属触媒粉六面顶压机高温高压环境八面体，大小不易控制较差，一般为VS和SI数天1-5ct合成优势明显中国、俄罗斯含碳气体（CH4）、氢气CVD沉积设备高温低压环境长方体/正方体，颜色不易控制近1个月5ct以上钻石合成美国、印度等较高，一般为VVS1-SI1大部分可在VS2以上国外技术相对成熟，国内尚处研究阶段应用成果较少技术成熟，国内应用广泛且在全球具备明显优势HPHT优劣势HPHT法造人工金刚石是我国大多数厂商扩产的方向。生产使用的六面体压顶机能模拟高温高压的环境生产钻石。随着对生产效率要求的提高，六面体压顶机的炉腔体积也越来越大，单批次产量也相应变高。HPHT培育钻生产周期短，单批产量高，生产小克拉钻石有成本优势，由于设备腔体内使用石墨作为原材料，容易对净度造成影响，且无法控制成品颗粒大小。CVD优劣势CVD法的单批次的工序更为复杂，在碳分子沉积过程中需要经过重复的开炉、切割、打磨等一系列工序才能完成。在生产过程中在一定的条件下可以通过化学工艺处理碳分子，对生产环境的控制能力也更高，叠加多道处理工艺，因而CVD法更易获得高净度的珠宝级培育钻石，因此是珠宝应用级培育钻石未来的技术方向。目前国内的产能相对有限。以CVD的彩钻技术复杂程度举例，厂商需要对色芯浓度有良好的控制、掌握辐照工艺，高温高压处理等技术处理钻石，同时叠加重复的开炉、切割、打磨的工序。无论是白钻或是彩钻，CVD法所需的繁多工序都要求厂商不断的精进工艺和技术，不仅是降低损耗，更重要的是能提供品质始终如一的产品。可持续化发展将进一步促进培育钻石发展本着人、社会、自然的三者和谐发展的基调，从业者对于可持续性发展的坚持有利于行业的长期发展；消费者对于可持续发展的支持也促使生产方采取可持续发展的生产方式，相互促进良性循环。在高科技产业政策的积极引导下，培育钻石行业也能“站在巨人的肩膀上”继续向前迈进。在我国人造金刚石产业愈发成熟的同时，可持续发展为产业指引了未来可期的发展方向。19 数据源：联合国，戴比尔斯，阿尔罗萨，凯莉希，凯度可持续发展作为世界各国发展的大命题，离不开每个社会单元的支持与践行。通过支持更有利于可持续化发展的产品，消费者在默默为改善所有人类的生活与未来做出自己的一份努力。天然钻石开采的过程伴随着地表的破坏，植被的减少，水资源污染以及大量的温室气体排放。尽管钻石巨头承诺实现碳中和，但钻矿作业与培育钻石生产相比始终会对地表，水源气候造成更沉重的负担；而且随着培育钻石工业化集群，地方可以对工业造成的污染进行集中治理，效率更高。培育钻石更符合可持续发展可持续发展-改变世界的17项目标呼吁全世界共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善所有人的生活和未来。从环境角度理解钻石生产过程对环境影响：培育钻石 VS 天然钻石培育钻石是一种更环保的钻石生产方式，同样的钻石，更少的环境伤害。在全球共识的可持续发展的框架下，培育钻石有助于达成哪些可持续发展的目标？1无贫穷2零饥饿4优质教育14水下生物5性别平等3良好健康与福祉7经济适用的清洁能源6清洁饮水与卫生设施8体面工作与经济增长11可持续城市和社区9产业、创新和基础设施16和平、正义与强大机构17促进目标实现的伙伴关系10减少不平等12负责任消费和生产13气候行动15陆地生物培育钻石符合的可持续发展框架议题土地开采()废料处置(t)碳(g)氮化物(g)二氧化硫(g)工业水(L)能量(Mn J)地表影响培育钻石天然钻石气体排放0.00710.00060.0280.00009070250.89.12.63570042,00014,000480538.6生产每克拉水消耗能源消耗20数据源：公开新闻，政府官网，凯度21数据源：欧洲投资银行（EIB），贝恩咨询，维基百科，凯度培育钻石是珠宝级的人造金刚石，而人造金刚石行业是中国重点发展的新材料之一。“站在巨人的肩膀上”，依托有利于母行业发展的政策引导，技术突破与产业升级发展将带动培育钻石产业的潜能释放，市场规模增速提高的同时，消费者能期待获得品质更好、克重更大的璀璨钻石，实现“钻石自由”。在全球倡导可持续发展的框架议题下，中国一直在积极地应答并不断地提高社会层面坚持可持续发展的意识。以环境保护为例，欧洲投资银行（European Investment Bank）在2020年世界经济论坛发布过一组与气候环境相关的民意调查数据，中国在气候环境保护意识上高于欧美地区：73%的被访中国公民认同气候变化会对社会环境是主要威胁，欧洲与美国的比例分别是47%与39%。作为培育钻石产业上中下游的重要参与国家，中国美国印度三国的Z世代和千禧一代在钻饰消费上也有着自己对于可持续发展因素的考量。消费者认同可持续发展价值国家出台政策鼓励战略性新兴产业的发展，对金刚石行业的积极引导协同促进培育钻石的高速发展产业扶持政策带来正面影响要加快制造业绿色改造升级，加快应用清洁高效表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产，积极引领新兴产业高起点绿色发展，大幅降低电子信息产品生产、使用能耗及限用物质含量，建设绿色数据中心和绿色基站，大力促进新材料、新能源、高端装备行业发展。中国制造2025国务院(2015)要优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链，加快制定光学功能薄膜、人工晶体材料等标准，做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料标准布局，促进新材料产品品质提升。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划国务院(2016)产业结构调整指导目录（2019年本）国家发改委(2020)鼓励信息、新能源、国防、航空航天等领域高品质人工晶体材料、制品和器件，功能性人造金刚石材料生产装备技术开发等产业发展。国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要全国人大(2021)全国人大 2021年 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。将“人造金刚石”列入“战略性新兴产业重点产品和服务指导目录”，属于国家鼓励发展并引导社会资源投向的产业。战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）国家发改委（2016）我们这代消费者在购买钻饰时考虑的可持续因素有什么？Z世代与千禧一代购买钻石时考虑的可持续因素 Top 6培育钻石如何回应消费者在钻石购买时考虑的可持续发展的因素？支持当地经济发展 为当地居民创造就业机会，并提供可持续的职业发展 促进培育钻石产业发展与创新对环境伤害更小，更低碳 与天然钻石相比是更负责任的生产，更少的工业水和温室气体排放，降低对环境和生物的影响；不侵占自然土地资源正义与减少不平等 培育钻石不是冲突钻石，不危害地区的和平与稳定，符合金伯利进程 平等的工作环境，没有劳工压迫中国美国印度123456公平的工作环境无冲突产品 碳足迹产地可溯源性支持当地社区环境保护无冲突产品碳足迹公平的工作环境产地可溯源性环境保护支持当地社区无冲突产品环境保护公平的工作环境碳足迹产地可溯源性支持当地社区什么是冲突钻石？冲突钻石也称血钻、血腥钻石。冲突钻石是一种开采在战争区域并销往市场的钻石。由于销售钻石得到的高额利润和资金会被投入反政府或违背安理会精神的武装冲突中，故而得名。什么是金伯利进程？金伯利进程（Kimberley Process Certification Scheme）是一项管理毛坯钻石贸易的国际认证计划。它旨在防止冲突钻石(或血钻)的流通，同时帮助保护毛坯钻石的合法贸易。02近年来多领域专家及先锋人士，纷纷开始关注培育钻石产品。业内专家对培育钻石自带的珠宝价值、科技价值以及钻体在形成和打造过程中，所能呈现出来的色彩，切割工艺的认可，必将传达至终端消费者。而行业标准及鉴定标准的完善，也必将助力培育钻石在珠宝市场大放异彩。行业专家洞见培育钻石基因自带优势激活培育钻石市场发展的举措业界认可的培育钻石基因自带优势需要更好地传达给终端市场钻石的高贵培育钻石因与天然钻石为同一种材质，具有相同的化学和物理性质，其钻石的物理属性无可推诿科技的结晶虽然随着科技的发展缩短钻石生长周期，但培育钻石在作为未来产物的实现，其技术革新和发展的难度与天然钻石生长的稀缺性，不相伯仲，是科学技术与人类智慧的结晶设计的美感培育钻石在设计过程中，可打破天然钻石对保重的考量以及切工和抛光的限制，在实现彩钻生长的同时，结合更自由的切工，让彩钻、异形钻更可得，多维度诠释Fancy Cut，为设计提供更多空间色彩的释放培育钻石通过色芯浓度决定颜色的浓度，实现更纯正颜色的彩钻，以及同色系、不同深浅度的彩钻，随着生长技术、工艺的持续性迭代，实现净度明显的提升，为市场提供高品质、浓彩（彩钻）的选择培育钻石承袭钻石的高贵感，具备珠宝价值但培育钻石处于新品类发展初期，消费者对于品类了解尚有不足，除了认知率较低外，还存在品类界定上的错误认知，部分消费会把培育钻石与“仿钻”，“优化钻”等概念混淆。培育钻石珠宝价值需要通过持续地市场教育普及。品类界定钻石基本价值特性价值珠宝价值主要来源培育钻石因具备与天然钻石相同的化学和物理性质故被界定为真钻石独特品类特性价值：美感、个性 功能属性：在颜色和切工上有更多元的表现，丰富地展现钻石的 美感和价值 情感属性：除了婚恋外，可承载悦己、纪念，更全面地表达自我个性品类界定：真钻石 培育钻石与天然钻石化学和物理性质一样，属于真钻石钻石基本价值：4C表现优 功能属性：更好地表现高净度、好颜色、大克拉 情感属性：纪念和传递情感寓意，除了婚恋外，可承载悦己、纪念等 更多情感寄托“培育钻石是真的钻，跟天然的钻石不同的，可能就是出生地不同，发源地不同”Helen Lee 李鸿雁，HELEN LEE 及insh品牌创办人，中国时尚设计师“因为它的物理、化学的性质完全是一样的，所以在它的表现上面也是一样的，而且它可控，很漂亮，包括颜色，包括火彩，包括净度，其实它相对都是比天然钻石来说是可控的。颜色也可以有不同的表现形式；粉钻、蓝钻、黄钻，包括像红钻、黑钻都可以实现的.”陈晓燕，豫园珠宝时尚集团轮值总裁兼首席产品官培育钻石的珠宝价值主要来源于：其品类的界定，与钻石一致的表现 通用4C标准作为钻石基本价值的判定 品类特性价值，具有美感，体现个性1 3225数据来源：时尚珠宝专家、IGI专家、品牌专家、时尚专家、科技达人专家、彩钻专家24培育钻石突破穿透设计的限制，多样化地彰显设计价值培育钻石的设计价值主要来源于：原料特质 独创/独特工艺 多元造型（包括颜色和形状）相较于天然钻石在切割和抛光中有保重的考量，培育钻石在切工和抛光上的限制相对较小，而HPHT生成方式的培育钻石产量高效、CVD生成方式的培育钻石毛坯方正，更有利于钻石的切割与加工。培育钻石切工从设计出发，实现更自由的异形钻切割。且现在商家开创的独特切割方式有专利保护，产品设计更具独特性，专利保护的同时也激励着品牌在切割工艺上的不断创新。另外，培育钻石可实现彩钻的生长，进一步结合更自由的切工让异形钻更可得，为设计提供更多空间。培育钻石使得钻饰在设计美学上，更易大放异彩。独创/独特工艺造型多元设计价值主要来源释放钻饰消费潜能，多维度诠释异形钻设计更具时尚感、美感突破传统思维，彩钻和异形钻为设计感加分 培育钻石可实现彩钻的生长，结合更自由的切工让异形钻更可得，为设计提供更多空间自带光环，打破天然钻石的切割出发点 相较于，对天然钻石保重的考量，培育钻石在切工和抛光上的限制 相对较小，而CVD生产方式的培育钻石毛坯方正，更有利于切割，其切工从设计出发，实现更自由的异形钻切割有利于切割，促进切割工艺提升与革新 切割方式有专利保护，传递独特性 同时保护并促进品牌在切割工艺上的持续性创新培育钻石属于科技的结晶，生动诠释了科技价值培育钻石的珠宝价值主要来源于：生长技术更迭：培育钻石的生长技术至今已近70年，仍在不断的更新迭代中，对于生长技术的追求是为带来更高品质的宝石级别的培育钻石。生产技术难度高：从产品研发的角度来说，生长过程经历的加工步骤和处理环节越多，对与产品品质的技术把控难度也越高。在繁复的流程中，产品出现问题的几率也会越大，精准控制每道工序良品率及提升良品率都是技术攻克的难点。最终能产出高品质的培育钻石离不开科技的进步和高超的工艺。产品筛选标准高：品牌会严格控制每道工序的良品率，一般会以90%95%为要求，更高的良品率无疑是对技术和工艺更高的挑战。生长技术原料特质技术难度筛选标准科技价值主要来源技术革新和发展的难度与天然钻石生长的稀缺性，不相伯仲筛选标准：高 严格控制每道工序的良品率为90%考虑到良率叠加导致良率下降的因素，需要在每一道工艺里尽可能 地控制良率在95%左右，实现难度高生长技术：革新 培育钻石生长技术至今将近70年，不断迭代革新，真实模拟高温高 压的生长环境，缩短生长周期，更早地“带来”宝石级别的培育钻石技术难度：高 从产品研发的角度，生长过程经历的加工和处理环节越多，出现问 题的几率也会越大 基于生长周期的不同，精准控制每道工序良率及提升良率都属于 技术攻克的难点1 321 32“培育钻石在设计的概念上会更轻松。我去过很多天然钻石的加工厂，连一个碎末都不能失去，因为实在是太贵了。在做天然钻设计上要考虑很多的因素。培育钻石可以抛开这些顾虑，它可以成为真正的时尚消费品。所以更能有一些创新的玩法也好，设计也好，可以更好得创造新的潮流。”敬静，芭莎珠宝 创刊人、执行出版人兼主编，IGI精钻鉴定师“培育钻石是用科技实现未来产物，或者科技去改变生活，创造新的价值。矿石在地球上生存和出现是高温高压的结果+漫长的时间，让宝石和珍贵的矿物在地球 上得以实现，还有物以稀为贵成就了它们(的价值)。科技层面是模拟高温高压 出来的实体加上时间的积累-完成和模拟得越好，创造的实体就(会)越好越多。创造 出实体(所需)的时间点，再加上没有因为大量制造而贬低了物以稀为贵的情绪价值 和心理价值，时间差完成了新的物种的价值呈现。”魏明，明睿智囊创始人，前优酷总裁27数据来源：彩钻专家、产业链上游专家、品牌专家26数据来源：彩钻专家、产业链上游专家、广钻专家、品牌专家帮助促进培育钻石市场可持续增量发展的两大举措搭建培育钻石行业标准及鉴定体系在钻石原有维度的基础上，增加生长方式、形状评级等全新的个性化标准，在传递真钻石的基础上，有助于凸显培育钻石的更高品质多元化地承载人们心中的美好情感培育钻石以生长过程可观摩化、可定制化服务、突出钻饰成品诠释美好寓意和祝福等。此外，提供可参与式的，私人化，和定制化服务满足深层次的情感诉求培育钻石在生长过程中并不仅局限于现有主流的白钻，随着生长技术的迭代，可生长出粉色、黄色、蓝色、绿色等不同色系的钻石，且其在颜色浓郁度上易有更好的表现，填补浓彩艳彩彩钻的需求空缺，消费者可以更容易地获得高品质彩钻。培育钻石解锁更广泛的色域，释放彩钻可得性释放彩钻可得性主要来源：基于培育钻石的生长特性和技术迭代 多种色系可得-可获得的色系广泛 更能获得纯正的颜色，浓淡深度可调 净度表现好，品质上乘多种色系可得浓淡可调品质保障释放彩钻可得性主要来源生长技术的迭代，提供更广泛的色域提升彩钻的生长和获取突破技术难点，逐渐提升彩钻的品质 随着生长技术、工艺的持续性迭代，彩钻的颜色、净度实现明显 的提升色域丰富，颜色选择范围广 培育钻石更容易呈现浓郁的色调和更宽的色域，可以做出各种各样 的颜色，给消费者更多的选择技术革新，颜色纯正，浓淡深度可调 技术层面：通过色芯浓度决定颜色的浓度，实现更纯正颜色的彩钻，以及同色系、不同深浅度的彩钻1 32“基本上天然钻石里黄色、红色、粉色、蓝色、绿色，培育钻石都可以做到。通过工艺调整来控制色心浓度，培育钻石可以呈现的色调或者色域比天然钻石更丰富。如果从工艺的角度，CVD做黄钻可以做到非常通透度、净度非常好。从这个角度，培育钻石打开了珠宝市场或说轻奢品不同领域的大门。很多设计者之前苦于天然钻石彩钻价格太高而没有办法实现的设计、没有办法呈现出来实物的产品，现在都可以通过培育钻石来实现”冀成相，左文科技创始人、董事长2928数据来源：彩钻专家、产业链上游专家、品牌专家“人类对光是有天然的爱，阳光永远是代表生命，代表新的一切。钻石切割之后，是全世界真正的反光率、折射率最高的，最闪的宝石，所以大家对于钻石这种爱，是刻在DNA里的喜爱。培育钻石是和天然钻石在闪耀程度上一样的，而在设计上，培育钻石却有更大的空间。”敬静，芭莎珠宝 创刊人、执行出版人兼主编，IGI精钻鉴定师“培育钻石是真的钻，跟天然的钻石不同的可能是 我出生地不同，发源地不同。钻石始终让人觉得有一种高级感、高贵感。我认为无论是天然钻石，还是培育钻石，都可以给人这样的感觉。”Helen Lee 李鸿雁，HELEN LEE 及insh品牌创办人，中国时尚设计师“IGI培育钻石的鉴定报告为一些培育钻石品牌，或者培育钻石的零售端提供 了 助 力。IGI给品牌更多的公信力，让品牌在消费者端能更多地可被知晓，可被公证，提供了这样一个凭证。”Sim Yong Woon,IGI China Managing Director强化培育钻石是真钻石的品类界定聚焦“真”，而非“天然”VS“培育”培育钻石与天然钻石化学和物理性质一样，都是真钻石兼具钻石的基本价值和附加价值高品质、多寓意、更多维度的情感表达 在净度、颜色、克拉上的优势显著；在颜色和切工上更多元化，可承载悦己、纪念，更全面地 表达个性建立和完善行业标准及鉴定体系，有助于构建培育钻石的价值认知：真钻石，高品质31数据来源：IGI专家、彩钻专家、产业链上游专家、广钻专家、品牌专家,凯度消费者调研(N=800)。被访者男女性别比例15%:85%；年龄比例18-35岁;36-50岁=80%:20%；潜在钻石消费者：现有钻石消费者=70%:30%；钻石钻饰预算范围低于8000元的未涵盖入本次研究范畴30数据来源：时尚珠宝专家、IGI专家、品牌专家、时尚专家、科技达人专家、彩钻专家、科技达人专家、产业链上游专家、广钻专家建立培育钻石的行业标准规范和消费者认可的鉴定体系，有益于促进培育钻石行业的良性发展标准建立的必要性在于行业的良性优质发展和奠定与消费者沟通的基础专家表示标准的建立是培育钻石在消费端建立认知和认可的主要方式之一，准确且专业地回答消费者“培育钻石是不是钻石？”目前国标定义成“合成钻石”，国内已处在调整阶段。鉴定机构IGI已经在使用培育钻石的概念。需要行业进一步推动，形成规范的界定好标准。多数消费者认为购买培育钻石产品时鉴定证书是产品品质保障，而鉴定证书主要依托于行业标准及鉴定体系的建立。在日常的消费购买中，消费者凭借珠宝鉴定机构如国际宝石研究院（IGI）和美国宝石研究院（GIA）出具的珠宝鉴定报告对珠宝饰品进行价值判断。培育钻石与钻石通用4C评级标准，消费者在通过4C评级衡量培育钻石价值时不需额外的学习成本。在钻石原有的基础上，打造培育钻石行业标准和鉴定体系维度参照钻石4C标准，并搭载生长方式、形状评级等全新的个性化标准随着钻石4C标准的普遍应用，消费者对其有较高认知。因此，与其建立新的鉴定体系，应在现有4C标准上发展新标准，能大幅降低消费者的学习成本行业标准及鉴定体系的核心维度沿用钻石4C并发展培育钻石特有的评级维度培育钻石属于钻石品类，基本维度可参考4C。鉴定报告上需注明克拉数、净度、颜色、切工等4C信息，同时可标注生长方式如CVD或HPHT。克拉重量（Carat）颜色净度切工具体的分级标准可参考天然钻石，在天然钻石的分级标准上做调整。目前专业鉴定机构IGI正在发展形状评级。“培育钻石有鉴定机构的证书，证书上面有等级，净度、重量，包括各类的标准”吴剑波，征世科技副董事长“首先它肯定是借鉴了钻石的鉴定维度-4C的标准。目前有两种主流的培育方式，HPHT和CVD，IGI报告上会(根据需求)对这两种方式进行标注。IGI对Fancy Cut也非常重视。我们目前在制订对（异形钻）Cut的评级。Sim Yong Woon,IGI China Managing Director89%消费者知道钻石4C消费者认知4C的情况|4C维度87%87%93%95%32数据来源：彩钻专家、产业链上游专家、广钻专家、品牌专家生长过程：可观摩化 因为人工可干预生长环境及过程，培育钻石的生长过程可记录 消费者可从生长源头及初期参与、了解培育钻石的生长过程钻石饰品：可定制化 根据自身需求和购买目的，消费者可定制“专属性”的培育钻石，如纪念日/婚庆、奖励自己等 除此之外，形状、颜色在一定程度上也可满足定制化诉求 钻石饰品：更完美地诠释寓意 基于颜色、形状可定制化，多彩、异性的培育钻石更好地满足传统文化中对不同寓意的追求与期待 如黄钻传递财富，粉钻传递桃花运等联结多元化的寓意和情感属性，更好地承载人们心中的美好“培育钻石的广泛应用会带来更多元的想法：在设计上更多元，也可以承载更多东西，实现更多跨界玩法和创造更多的消费场景。比如定制珠宝就可以打破定制的已有框架，以前只是能把我的情感故事作为灵感，用不同的设计款式去呈现。而现在培育钻石从最开始生长钻石的那一刻就能做定制，和情感的链接有更多方式，并不是简单送一个克拉钻就代表爱情了。”敬静，芭莎珠宝 创刊人、执行出版人兼主编，IGI精钻鉴定师设计及款式的多元化，满足不同消费诉求 培育钻石释放彩钻的可获得性，同时支持更自由地切割 提升异形钻的获得性、使最终的产品形状和款式有更多 选择 可承载设计师更多的设计理念，实现培育钻石的独特性可参与式的服务，承载更深层次的情感诉求 目前不同品牌纷纷推出定制化服务，如DNA培育钻石、养成系培育钻石 形式新颖，参与度高，建立婚恋场景以外的更多元的 情感联系“(养成系服务)在这个市场上，我觉得是蛮新颖的一件事情。而且它真的让两个人特别觉得都在参与的一件事情，很有纪念意义的一件事情。可能对于年轻人来说，对于有仪式感的两个人来说，是很有吸引力的一件事情。”潜在组消费者03消费现状与需求趋势钻饰消费四大趋势消费者如何选择钻饰消费者如何看待培育钻石钻饰不再仅仅是婚恋专属，也越来越多被消费者在日常生活中用作取悦自己以及表达自我个性，他们在不同场景需要佩戴不同款式的饰品。培育钻石的出现，更好地迎合了现代消费者对于钻饰在设计上，包括颜色、形状等多变的需求。但目前消费者对培育钻石的优势认知有较大的提升空间，品牌还需进一步加强与消费者的沟通。买钻饰的人更年轻，更为悦己而买，同时钻饰的佩戴也更日常，设计更多样3637千禧一代，Z世代，更是钻石的新世代在中国整体珠宝市场黄金饰品占六成的背景下，偏好钻石饰品的消费者明显更年轻，大多数中老年群体对钻石饰品的偏好程度弱于黄金饰品。不同年龄段人群对钻饰和金饰的偏好情况25及以下25-3535-4545+49%58%30%21%23%19%9%57%35%11%52%37%无差异黄金钻石数据源：民生证券研究院-草根调研（2021，N=322）更年轻谁能拒绝在年轻的时候就可以Bling Bling？为取悦自己而购买钻饰变得更加常见除了婚恋场景外，取悦自己也是消费者购买钻饰的主要原因之一。悦己的需求场景更日常，更多样，有些甚至也不需要具体原因，在逛街看到，喜欢就购买了。数据源：凯度消费者调研(n=1458)更悦己除了结婚，我还有很多为自己买颗钻石的理由，包括没有理由41%悦己犒赏自己23%毕业/成人礼1%逛街看到就买了4%转正/升职加薪/年终奖14%结婚纪念日10%生日礼物4%情人节/七夕14%结婚26%求婚14%40%婚恋19%纪念日“就比如说这段时间特别忙碌，可 能挣了一些钱，因为自己忙碌付 出 了 辛 苦，我就会奖励我自己。就想买一个首饰。”潜在组消费者“自己 送