2022年元宇宙产业发展报.pdf

2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述3元宇宙产业发展报告2022年2022 Metaverse Industry Development Report2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述01“元宇宙”（Metaverse）概念源自尼尔斯蒂芬森1992年创作的科幻小说雪崩，自2021年以来迅速升温，成为全球投资界、产业界和政府共同关注的热点。作为集人工智能、区块链、AR/VR、人机交互等多个新兴技术和文娱、社交、零售、制造、金融、教育办公、城市治理等多个应用场景于一体的综合性产业，其“爆火”背后是各界对元宇宙可能带来的生产生活方式变革的美好期望。企业界是推动元宇宙迅速发展的源动力。2021年3月元宇宙第一股“Roblox”上市，成为第一个元宇宙概念股，在全球范围内彻底引爆了“元宇宙”概念。随后，Facebook表示将在5年内转型成一家元宇宙公司，微软、苹果、腾讯、字节跳动等巨头纷纷宣布布局元宇宙，“元宇宙”成为品牌和资本布局的重要新兴赛道，成为各界关注的热点。事实上，在“元宇宙”概念火热的背后整体产业仍处于萌芽期，技术、标准、应用、法律等层面都尚需完善，科技界对元宇宙也尚无一个公认的权威定义。但预期可见的是“元宇宙”相关技术带来的生活、工业、社会、科技迭代效率的提升，人力、资源、时间、交易等成本的降低。本报告拟从政策导向、产业图谱、赛道发展、投融资表现等角度出发，客观反应当前全球元宇宙产业发展现状及趋势，并对元宇宙可能对未来发展产生重大影响的领域和场景进行了探索性展望，希望能够对业界从业者、投资人、政策制定者、行业研究人员提供参考。在本报告的研究过程中，研究团队得到了众多投资机构、创业团队、头部企业的支持，对本报告的研究编制提供了巨大的帮助，在此一并感谢！由于元宇宙产业尚处于发展萌芽期，加之研究团队时间精力所限，本报告难免有疏漏之处，欢迎各位读者提出宝贵建议，加强交流探讨，共促行业发展。元宇宙机会在哪里？在“元宇宙”概念火热的背后整体产业仍处于萌芽期，技术、标准、应用、法律等层面都尚需完善，科技界对元宇宙也尚无一个公认的权威定义。企业界是推动元宇宙迅速发展的源动力。May 20232022 年元宇宙产业发展报告目录 CONTENT元宇宙概述031、元宇宙的基本概念 042、元宇宙的四大特征 053、元宇宙的运行机制 054、元宇宙发展处于初级阶段 08全球视角 091、海外发展格局：欧美以企业主导行业发展，日韩等国政策先行 102、国内发展导向：鼓励核心技术发展，地方政府探索不断 16产业概况 211、产业图谱 222、基础设施 233、关键技术 244、交互设备 285、场景应用 30投融分析 351、随着Roblox、Meta等大厂事件热度降温，市场逐渐回归冷静 36 2、融资轮次逐年后移，2022年涌现较多天使种子轮早期企业 373、XR终端、光学模组等融资热度高，开发引擎、光学模组和芯片吸金能力强 38 4、C端应用热度较高、吸金能力强，B端主要集中在教育培训赛道 40案例分析 441、魔珐科技：现实场景实用价值角度演进技术，打造元宇宙世界“水电煤”452、亮风台：AR计算平台为核心构建场景解决方案，降本增效赋能实体产业 493、蓝宙科技：AI与机器人技术应用于玩教领域，打造软硬结合的智能产品矩阵 53未来发展畅想 571、金融元宇宙畅想 582、科技元宇宙畅想 583、工业元宇宙畅想 584、娱乐元宇宙畅想 595、元宇宙产业发展建议 59第章一第章二第章三第章四第章五第章六2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述03元宇宙产业尚处于发展早期，业界尚无标准的定义，加之各方的出发点和认知水平不尽相同，元宇宙并不是依靠某几项单一的技术实现的，也不是单纯的某些场景应用。元宇宙是由区块链、人工智能、交互传感等多种技术融合为基础，人（或企业、组织）以数字身份共同参与、共同建设的，由数字世界和物理世界相互作用所形成的产业生态体系。Overview of the Metaverse元宇宙概述PART 012022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述04元宇宙产业尚处于发展早期，业界尚无标准的定义，加之各方的出发点和认知水平不尽相同，我们先来谈谈元宇宙“不是什么”，以此更好的理解元宇宙。首先，元宇宙不是单纯的扩展现实（XR）。扩展现实（XR）是包括了虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）的综合概念，其只是体验或者接入元宇宙的一种方式，是元宇宙发展的必要非充分基础技术和设备使用场景。类似的虚拟引擎、WebXR等虚拟工具，亦是为元宇宙提供了实现的技术支持，而不能代表元宇宙的全部。其次，元宇宙不是游戏。诚如“Roblox”被冠以“元宇宙第一股”，但元宇宙并非仅在游戏中得以实现。游戏是平台公司建立世界观(PGC)，并非由用户定义世界观(UGC)，因此游戏仅是元宇宙概念下的应用场景之一。不可否认的是，游戏为元宇宙的发展提供了最直接、最快速的实现场景，而元宇宙也成为游戏厂商新品开发的最重要方向之一。再次，元宇宙不是单纯的虚拟世界或社交平台。与元宇宙游戏相类似，社交仅是元宇宙实现的重要场景之一，并非元宇宙的全部。与以往虚拟世界（如网上社群）所不同的，在元宇宙中每个个体都有独一无二的数字身份，基于此，元宇宙数字资产才具备归属、交易、增值的基础，这也是元宇宙高于数字孪生的主要原因。当前大火的“NFT头像”正是基于此才具备资产价值。NFT作为元宇宙的底层机制要素，是促使元宇宙落地的根本性保障。基于上述分析，我们可以看出，元宇宙并不是依靠某几项单一的技术实现的，也不是单纯的某些场景应用。因此，我们认为：元宇宙是由区块链、人工智能、交互传感等多种技术融合为基础，人（或企业、组织）以数字身份共同参与、共同建设的，由数字世界和物理世界相互作用所形成的产业生态体系。基于元宇宙的特征，我们有理由相信，元宇宙将对当前生产生活方式和未来经济社会发展产生深刻影响，也必将带来重大的发展机遇。元宇宙是由区块链、人工智能、交互传感等多种技术融合为基础，人（或企业、组织）以数字身份共同参与、共同建设的，由数字世界和物理世界相互作用所形成的产业生态体系。01元宇宙的基本概念2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述05行业内普遍认为，元宇宙包含“虚拟原生”以及“虚实共生”的双重定义。前者强调元宇宙与现实世界的独立性，后者强调连接性，两者对立统一。虚拟原生，基于数字化技术手段，通过构建的人或事物的“数字孪生”，在虚拟世界中实现身份认同、货币交易、社区归属到职业发展等社会活动。虚实共生，利用技术手段，打破时空的间隔与现实定律的束缚，极大增强人类的感知能力与认知能力，实现虚实空间的相互融合，且能够相互影响。因此，元宇宙具有社交第一性、感官沉浸性、交互开放性、能力可扩展性等4大特征。社交第一性：元宇宙既存在与现实世界堆叠的经济系统以及社交场，同时也存在与现实世界平行的经济系统以及社交场，自然人拥有独立身份的“数字化身”，所有的用户轨迹都会被记录成为数字资产，同时，元宇宙的法律和伦理规则也将根据现实衍生而来。感官沉浸性：沉浸感是元宇宙与现实世界融合的基础，用户在元宇宙虚拟空间中将拥有“具身的临场感”，并借助硬件、交互技术手段的进步，在视觉、听觉、触觉、嗅觉等方面实现感官体验的扩展。交互开放性：借助技术升级，元宇宙不仅包括与虚拟空间人与人的交互，同时实现虚拟与现实的叠加。重构的内容生产方式，从自然人生产变成人与AI共同作为内容生产与运营的主体。能力可扩展性：在基础设施、标准及协议的不断迭代演进下，多平台融合并呈现出工具化的发展方向，具体表现为由外置算力、人机交互的升维，用户获得打破物理空间局限性的能力，为内容创作提供全新的文字、图片、视频载体，以及用户基于工具在元宇宙实现的内容创作和编辑。虚拟世界是元宇宙发展的基础，其定义了元宇宙的基础运行机制，可包括要素虚拟化、环境规则、应用生产等。要素虚拟化是指参与者、对人类行为活动、经济等生元宇宙既存在与现实世界堆叠的经济系统以及社交场，同时也存在与现实世界平行的经济系统以及社交场，自然人拥有独立身份的“数字化身”，所有的用户轨迹都会被记录成为数字资产。02元宇宙的四大特征03元宇宙的运行机制2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述06活所需要素禀赋进行网络虚拟化，这是构建元宇宙的要素基础。环境规则是真实玩家、虚拟角色、交互平台、主导经济物（虚拟货币）等各元素在元宇宙及虚实世界交互中遵循的运行规则。应用生产是指基于元宇宙的内容生产、模拟计算、发现体验、互动交流、现实场景落地等，是元宇宙应用的延伸。从结构化方向上，Beamable公司创始人Jon Radoff提出了“元宇宙”构造的七个层面：1.基础设施：包括网络设施与芯片等。随着5G、云计算和半导体等技术的成熟，虚拟环境中的实时通讯能力将大幅度提升，支撑大规模用户同时在线，保证较低延迟，并且实现更为沉浸的体验感。2.人机交互：指硬件层，包括手机、智能眼镜等可穿戴设备。随着微型化传感器、嵌入式AI技术以及低延时边缘计算系统的实现，预计未来的人机交互设备将承载元宇宙里越来越多的应用和体验。3.去中心化：加密货币和NFT（非同质化代币）可以为元宇宙提供数字所有权和可验证性，区块链技术、边缘计算技术和人工智能技术的突破将进一步实现去中心化。4.空间计算：无缝地混合数字世界和现实世界，让两个世界可以相互感知、理解和交互，包括3D引擎、VR/AR/XR、语音与手势识别、空间映射、数字孪生技术等。5.创作者经济：帮助创作者制作并将成果货币化，包括设计工具、货币化技术等。元宇宙里的体验和内容需要持续更新、不断降低创作门槛，并提供开发工具、素材资料来源：公开信息，创业邦研究中心整理元宇宙运行机制2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述07元宇宙的7个层级基础设施人机交互去中心化空间计算创作者经济发现体验构建S E V E N L E V E L广告网络、社会、策略、互评、商店、代理商3D引擎、VR/AR/XR、多任务界面、地面空间制图便携式、智能眼镜、可佩带式、触摸式、手势交互、声控交互游戏、社交、运动、电影、购物设计工具、资产市场、工作流、商业贸易边缘计算、AI代理、区块链5G、WIFI6、6G、云计算、图像处理资料来源：Jon Radoff，2021年4月2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述08商店、自动化工作流和变现手段。6.发现：解决新体验如何触达用户的问题，包括广告系统、对新体验评价和精选的过程，还包括像Steam平台、EpicGames平台、TapTap平台、Stadia云游戏等商店/渠道。7.体验：游戏是目前最靠近元宇宙的“入口”，体验将从游戏继续进化，并为用户提供进行娱乐、社交、消费、学习和商务工作的内容，覆盖各种生活场景。04元宇宙发展处于初级阶段按照业界各方的认识，元宇宙发展可分为4个阶段：0-1阶段：具备元宇宙组成的关键要素，但局限于特定的元宇宙场景，子元宇宙之间无法通过某一协议连接。1.0阶段：子元宇宙间实现协议连接，但各子元宇宙的内容、交互体验千差万别，仍有大部分内容呈现时2D的，仅实现部分交互方式。2.0阶段：子元宇宙之间出现通用协议，实现大范围互通，各子元宇宙的内容仍有差距，但交互设备出现消费机解决方案。3.0阶段：子元宇宙之间通过成熟的分级协议连接，实现互通，甚至子元宇宙会消失成为特定规则分区，元宇宙的内容、交互设备差异基本消除。由于元宇宙是于2021年正式进入大众视野，加之AR/VR、游戏社交、沉浸体验、虚拟会展等多个相关领域企业不遗余力地大力宣传其元宇宙属性，使得公众认为元宇宙又是一个市场“炒热”的概念，对元宇宙的发展造成了诸多误解。推进发展的主要驱动力在于元宇宙业务是否能够企业和社会创造价值。当前，全球元宇宙的发展尚处于0-1阶段，企业和社会各方仍在探寻元宇宙的场景落地，以及元宇宙的价值创造实现。一方面，相关技术尚不成熟、基础协议尚未打通，元宇宙的发展仍需企业、资本、政府、公众等各方不断进行探索尝试，真正实现元宇宙落地。另一方面，行业尚处于发展初期，市场各种声音嘈杂、业界各种争议是必然经历的阶段，需要政策制定和监管方以更包容的态度引导行业健康发展，元宇宙才能在各行各业实现创新驱动与产业升级。元宇宙尚处于发展初期，市场各种声音嘈杂、业界各种争议是必然经历的阶段，需要政策制定和监管方以更包容的态度引导行业健康发展，元宇宙才能在各行各业实现创新驱动与产业升级。2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述09元宇宙的全新经济体系与创新的世界结构与当前的产业环境是存在诸多技术断层的，这意味着创新技术与新产品将不断涌现，同时也必将对既有产业体系和监管模式带来风险和挑战。与之相关的各个产业纷纷踊跃推动，各国企业正在积极探索元宇宙的拓展边界，政府大多处于观望状态，部分国家制定了专门政策鼓励元宇宙产业发展。G l o b a l P e r s p e c t i v e全球视角PART 022022 年元宇宙产业发展报告May 2023全球视角1001海外发展格局欧美以企业主导行业发展，日韩等国政策先行全球各国企业根据各自的产品与技术特点逐步推动向元宇宙探索发展，进而影响了各国政府的决策态度和政策导向。企业层面。海外以美国企业最为积极，美国在基础研发与核心技术优势明显，日本、韩国均基于已有的技术生态进行延展或迭代升级，巨头企业布局元宇宙及相关领域的动作频频，主要集中于VR、人工智能、游戏等领域的元宇宙应用。新加坡、印度、欧洲等地也有众多初创企业得到了资本市场的关注。政府层面。尚未有国家将元宇宙作为国家层面的战略重点，而多以产业培育的方式引导行业发展。日本、韩国两国政府通过鼓励政企合作方式（业界团体、组织联盟等）以支持元宇宙相关产业的发展，欧洲、印度则偏重于出台个人隐私、数据安全等加强监管的要求，新加坡政府监管态度较为宽松。美国以“技术+场景”加快元宇宙应用落地美国元宇宙产业发展集中于基础设施与功能性平台，其突出优势主要体现在硬件入口及操作系统、后端基建、底层架构等方面，同时在人工智能方向也具有较强的竞争力。从元宇宙应用层来看，美国不仅集中于游戏、娱乐等面向C端消费者的场景，在工业设计等面向B端的场景上也有所延伸，从而驱动工业生产效率提升。与其他国家地区不同，美国地方政府在利用元宇宙参与城市治理方面进行了积极尝试。在德克萨斯州奥斯汀，无家可归者能够获得通过区块链存储的数字身份，因此他们不必随身携带物理身份证。而加利福尼亚州圣莫尼卡是美国第一个加入虚拟世界的城市，元宇宙社交应用公司FlickPlay为该市提供了一种体验市中心区的虚拟方式，用户通过城市零售区的交互式地图可以在城市中移动时收集代币，一些代币可用于解锁应用程序中的数字体验，而其他代币可用于在该地区的零售商处兑换实体商品。虽然这些尝试仍处于开始阶段，但为城市政府利用元宇宙加强城市经营迈出了重要的第一步。政策方面，美国政府对于元宇宙仍处于观望偏谨慎的状态，尚未提出明确的元宇宙建设纲要性文件和官方表态。虽然美国企业在持续推动美国政府加强对元宇宙的支持，以塑造有利的竞争和创新环境，让美国相关产业在全球脱颖而出，但政美国元宇宙产业发展集中于基础设施与功能性平台，其突出优势主要体现在硬件入口及操作系统、后端基建、底层架构等方面，同时在人工智能方向也具有较强的竞争力。2022 年元宇宙产业发展报告May 2023全球视角11府对数据安全的担忧及产业巨头垄断风险的警惕暂时占据上风。硬件入口方面，2021Q1Meta旗下的Oculus的出货量已经占到全球VR/AR头显出货量的75%，相较于2020Q1其34%的市场份额，仅一年就实现了市场份额翻倍，也反映了市场向头部企业集中的趋势。英伟达在图像处理芯片（GPU）领域具有绝对的话语权与主导权，根据硅谷封面报道，前四大云供应商AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure中97.4%的AI加速器实例（用于提高处理速度的硬件）部署了英伟达。基础建设方面，Amazon、微软、Google、IBM等科技巨头在云计算领域的市占率排在全球前列，以Amazon为例，拥有强大的云计算服务能力，目前全球90以上大型游戏公司依托Amazon云在线托管，是全球云服务提供商的头部公司。底层架构方面，美国企业在基础开发工具方面领跑全球，明星案例如Unity开发的游戏引擎、EpicGames的虚幻引擎、Nvidia的Omniverse硬件底层、Microsoft把虚拟体验协作平台Mesh直接植入到Teams中、Decentraland的经济系统等，为元宇宙世界创作者提供了强大的创作工具。日本借ACG产业积累进军元宇宙日本元宇宙方向的技术布局主要围绕VR硬件设备及游戏生态展开。在应用层面，背靠深厚的ACG基础，日本在充分将元宇宙世界与动漫形象进行结合，从而实现更好的虚拟化效果。另外，通过从娱乐等应用场景向外延伸，日本目前已经将相应的技术应用在演出及会议等领域。自2019年以来，日本的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)新闻机构MoguraInc每年会举办一场XRKaigi会议，专门关注VR技术和元宇宙行业。2021年底的XRKaigi会议则是第一次向全球其他国家开放的会议。此类元宇宙技术会议不仅可以引导更多的社会大众更加理解元宇宙，更推动了元宇宙相关技术的发展。日本寻求扶持元宇宙相关产业，建立国家产业技术优势。日本经济产业省于2021年7月发布关于虚拟空间行业未来可能性与课题的调查报告，将元宇宙定义为“在一个特定的虚拟空间内，各领域的生产者向消费者提供各种服务和内容”。报告认为，该行业应将用户群体扩大到一般消费者，应降低VR设备价格以及VR体验门槛，并开发高质量的VR内容留住用户；政府应着重防范和解决“虚拟空间”内法律问题，并对跨国、跨平台业务法律适用等加以完善；政府应与业内人士制定行业标准和指导方针，并向全球输出此类规范。日本元宇宙方向的技术布局主要围绕 VR 硬件设备及游戏生态展开在应用层面，背靠深厚的 ACG基础，日本在充分将元宇宙世界与动漫形象进行结合，从而实现更好的虚拟化效果。2022 年元宇宙产业发展报告May 2023全球视角12日本的元宇宙市场的构建正在加速。日本的加密资产（虚拟货币）兑换平台FXCOIN等在2021年12月中旬成立元宇宙的业界团体，业界团体名称为“一般社团法人日本元宇宙协会”。相关团体将与金融厅等行政机关相互配合，启动市场构建，力争使日本成为元宇宙发达国家。除了FXCOIN和CoinBest等日本的虚拟货币兑换平台之外，涉足电子钱包业务的Ginco等也将参加建设日本的元宇宙生态，并呼吁其他互联网金融公司和游戏公司等加入。索尼是日本元宇宙产业发展的巨擘。索尼利用Playstation主机系统和游戏生态，旗下的PlayStationVR的全球销量排名行业前三，索尼还推出了DreamsUniverse，用户可以在其中进行3D游戏创作、制作视频，并分享到UGC社区。索尼的CVC投资同样高度关注元宇宙及相关技术。早在10年前，索尼就投资了体感交互产品公司H2L，后者开发了使用电刺激来操纵手臂肌肉并模仿感觉的技术，通过用户佩戴臂章能够在虚拟世界中的化身能够复制身体的动作，让人们真正感受到肌肉的存在和重量。此外，索尼还在2020-2021年两次投资EpicGames，在虚幻引擎等技术方面加强布局。日本VR开发商Hassilas公司，于近期正式宣布其最新元宇宙平台Mechaverse，该平台无需用户注册，就可以通过浏览器直接访问，商务用户可在此平台上快速举办产品发布会，并为与会者提供视频介绍和3D模型体验。Mechaverse平台单一场景最多可同时容纳1000名用户，提供服务包括虚拟音乐会、虚拟体育场等常见项目。韩国政策支持文娱元宇宙长足发展韩国利用其半导体产业优势，为发展元宇宙访问设备（手机、计算机和XR/VR耳机）等打下了坚实基础。在产品和应用场景方面，韩国在“虚拟数字人”方向的应用已经相对较为成熟，与偶像工业相结合具有非常多的应用场景，随着元宇宙生态的成熟，预计后续将会带来较大的增长机会。韩国于1998年提出实行”文化立国“政策，由政府发挥宏观调控和引导作用，鼓励文化产业升级创新。韩国政府在对待元宇宙的态度上也几乎延续了相关政策，对元宇宙数字内容、关键技术和平台建设采取了较为积极的支持政策：2021年5月18日，韩国信息通讯产业振兴院联合25个机构（韩国电子通信研究院、韩国移动产业联合会等）和企业（LG、KBS等）成立“元宇宙联盟”，旨在通过政府和企业的合作，在民间主导下构建元宇宙生态系统，在现实和虚拟的多个领域实现开放型元宇宙平台。韩国数字新政推出数字内容产业培育支援计划，共投资2024亿韩元（11.6亿）韩国在“虚拟数字人”方向的应用已经相对较为成熟，与偶像工业相结合具有非常多的应用场景，随着元宇宙生态的成熟预计后续将会带来较大的增长机会。2022 年元宇宙产业发展报告May 2023全球视角13其中XR内容开发支援473亿韩元（2.7亿元）、数字内容开发支援156亿韩元（0.89亿元）、XR内容产业基础建造231亿韩元（1.3亿）。首尔市政府于2021年11月3日宣布将建立元宇宙平台，计划以虚拟世界提供城市公共服务。据韩联社报道，项目计划耗资39亿韩元（约合330万美元），是市长吴世勋“首尔愿景2030”计划中把首尔打造为未来之城的内容之一，这一元宇宙政务平台名为“MetaverseSeoul”（元宇宙首尔）。在企业方面，除了三星等巨头企业积极布局元宇宙及相关技术外，韩国各地的小型初创公司也在尝试虚拟世界技术，寻求开发虚拟世界联合办公空间到创建支持人工智能的虚拟世界表演者等应用场景。三星在相关技术领域布局多年，目前在“虚拟数字人”方向的技术已取得了领先优势。2020年三星旗下创新实验室STARLabs独立开发的“人工智人”（ArtificialHuman）项目NEON在CES2020上正式展出，NEON能够像真人一样快速响应对话、做出真实的表情神态，且每次微笑都不尽相同，可以构建机器学习模型，在对人物原始声音、表情等数据进行捕捉并学习之后，形成像人脑样的长期记忆。CORER3平台、SPECTRA平台以AI为关键技术，帮助NEON实现沉浸式体验。CORER3平台在行为神经网络、进化生成智能和计算现实领域实现了跨越式的发展。CORER3从自然的规律性和复杂性中受到启发，对人类的外观、动作和互动的方式进行了大量的模拟和训练，从而能够生成肉眼无法辨别的、栩栩如生的真实。CORER3系统的时延不足几毫秒，确保了NEON能够实时地动作和回应。游戏企业NCsoft推出的元宇宙平台，特别为K-POP粉丝们提供了服务，如“PrivateCall”，用户可以收到深度学习生成的艺人的语音信息，还可以自由装饰偶像成员的3D角色、跳舞等动作。ZEPETO是韩国snow公司推出的社交类产品，目前拥有2亿名使用者，其中有90%来自海外，80%的用户是10多岁的青少年。2020年9月，ZEPETO上举行了韩国偶像“BLACKPINK”的虚拟签名会，超过4千万人参加。欧洲企业积极探索，政府态度谨慎欧洲企业发展元宇宙面临着两大挑战。一是欧洲企业在互联网和移动互联网时代发展并不突出，导致元宇宙发展所需的数字技术和基础要素并不充足，欧洲信息技术及消费电子产品协会总干事表示，欧洲只有12%的中小企业使用数据分析。二是公众对元宇宙缺少基本的认识，依据法国民调机构IFOP与比利时博杜安国欧洲企业发展元宇宙面临着两大挑战。一是欧洲企业在互联网和移动互联网时代发展并不突出，二是公众对元宇宙缺少基本的认识。2022 年元宇宙产业发展报告May 2023全球视角14王基金会等机构显示的民调报告称，公众普遍不清楚元宇宙是什么，且有近35%的欧洲民众缺乏基本的数字技能。欧盟对互联网企业加强监管的态度延续到了元宇宙相关领域。2020年12月，欧盟委员会公布了数字服务法和数字市场法两项法律的草案，这两项法案共同为包括社交媒体、在线市场和其他在线平台在内的所有数字服务提出了一套新规则。英国对于元宇宙的态度与欧盟相似。2022年2月，参与制定网路安全法案(OnlineSafetyBill)的专家表示，元宇宙将受到严格的英国监管，Meta、微软等公司创建的虚拟世界将受制于即将出台的英国网路安全法案，这些科技巨头或面临数十亿英镑的潜在罚款。唯一不同的是，法国对发展元宇宙持积极态度。2022年3月，马克龙在竞选法国总统的演讲中提到：将努力建立一个欧洲元宇宙。在他看来，元宇宙对创作来说是一个关键主题，能够实现在不同文化领域及活动领域的创作自由。尽管如此，欧洲发展元宇宙的潜力仍不容小觑。2021年10月，Meta创始人扎克伯格宣布将在欧洲创造1万个新工作岗位，专门用于元宇宙发展。在2022年5月，欧洲的律师事务所都收到了大量在元宇宙中为客户提供建议的工作，工作内容包括税务、金融科技和知识产权等咨询业务，主要覆盖区块链、加密货币以及代币等领域，客户主要来自于金融、奢侈品、时尚、体育与视频游戏行业，反映了欧洲企业对布局元宇宙业务的热情。欧洲奢侈品品牌最为积极，通过虚拟商店、NFT数字商品等过重方式加入元宇宙。2022年9月，Balenciaga一方面与电子虚拟游戏“Fortnite堡垒之夜”合作，专门为游戏中最受欢迎的四位角色制作了新衣服和游戏道具，另一方面Balenciaga还在游戏中开设了虚拟零售店，服饰商品与Balenciaga实体产品同步发售。意大利品牌Gucci参与了佳士得的NFT数字艺术品拍卖项目，Dolce&Gabbana以570万美元的价格出售了9件NFT，法国品牌LV则做起了NFT游戏。2022年6月14日-17日，荷兰组织了首个元宇宙艺术节，在为期四天的活动期间，阿姆斯特丹的Gashouder Westergas 接待了 100多名演讲者、参展商和思想领袖，来自市场营销、技术和加密行业的专业人士，以及来自艺术和文化领域的艺术家、音乐家和时装设计师，都将参加社交活动并参加研讨会，充分体现了元宇宙的多元化和包容性。活动将专业人士的实质会议与艺术展、音乐会等文化活动和晚会娱乐相结合，沉浸式装置使虚拟世界的主题变得“触手可及”，大大提高了各类参与者对元宇宙形式的接受程度。在 2022 年 5 月，欧 洲的律师事务所都收到了大量在元宇宙中为客户提供建议的工作，工作内容包括税务、金融科技和知识产权等咨询业务，主要覆盖区块链、加密货币以及代币等领域，反映了欧洲企业对布局元宇宙业务的热情。2022 年元宇宙产业发展报告May 2023全球视角15法国在卢瓦尔河大区建立了专注于工业数字化的“智能工厂科研中心”（Technocampus Smart Factory）。该处配有虚拟现实工业中心，可利用尖端设备为各工业部门提供支持，使其在VR技术的帮助下设计新型工厂、检测新机器、研究人体工学，并对员工进行培训。该智能工厂的业务涉及航空、航海、陆运及能源等多个领域，并致力于在工业生产和数字技术之间建立联系，为元宇宙在工业领域的应用进行了积极探索。欧洲初创公司Decentr是一个直观的Web3区块链数据平台，可将用户浏览数据安全地存储为用户DecentrID(DecID)。2022年4月，Decentr宣布与荷兰元宇宙AR平台Spheroid Universe建立合作伙伴关系，随着Decentr的浏览器和区块链集成为“区块链互联网”的一部分，这种伙伴关系能够让二者共享在元宇宙、Web3和NFT领域各自的丰富经验和出色团队资源。荷兰的Odyssey运营着支持数字社会在开源分散的元宇宙网络中共同创建、构建和扩展的Momentum平台，为社区提供了聚集、参与链上和链下活动的场所，以支持质押、平行链拍卖、治理和聚会等活动。新加坡政策监管态度温和，区块链发展迅猛新加坡高水平的专业人才、良好的营商环境、宽松的政策导向都为元宇宙发展提供了重大助力。新加坡本地企业在区块链、人工智能、游戏文娱等领域都具有良好基础，加之全球各国企业和投资机构均将新加坡作为进军东亚市场的首选地，使得新加坡的元宇宙及相关产业得以快速发展。新加坡对金融科技公司的监管非常包容。新加坡金融管理局（MAS）多次表示，加密货币是具有投资属性的产品，只要能够受到金管局和证券期货法律的监管，就可以在合法的范围内进行加密资产众筹（ICO）。新加坡宽容的监管策略也吸引了大量区块链公司到新加坡注册，并在新加坡开展代币众筹项目。2021年10月，新加坡金管局原则批准了澳大利亚加密货币交易所的交易牌照，正式准许其进行持牌的加密货币业务。2021年11月25日，亚洲区块链游戏联盟（ABGA）正式于新加坡成立，ABGA是为了促进区块链游戏行业发展而发起的非盈利社会组织，其创始成员机构囊括了诸如HUOBI Ventures、The9等多家区块链游戏和元宇宙行业内的顶级企业。ENJIN于2009年注册于新加坡，经过十几年发展，其旗下的游戏社区平台ENJINNetwork全球用户数已经超过2000万人，旗下游戏社区超过25万个，其新加坡本地企业在区块链、人工智能、游戏文娱等领域都具有良好基础，加之全球各国企业和投资机构均将新加坡作为进军东亚市场的首选地，使得新加坡的元宇宙及相关产业得以快速发展。2022 年元宇宙产业发展报告May 2023全球视角16中包含了电竞团队、游戏服务器、粉丝网站和Cosplay社团等多种业务。2017年，ENJIN借用网络游戏中虚拟道具的特性创建了“非同质化代币”概念（就是现在大家熟知的“NFT为了使任何用户都可以轻松地管理、浏览、交易和整合区块链上的资产，ENJIN建立了一整套的NFT基础服务体系。02国内发展导向鼓励核心技术发展，地方政府探索不断虽然国家尚未明确将元宇宙作为重点发展的战略重点，但元宇宙发展所需的关键数字技术和数字基础一直是鼓励的发展方向。国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要（下称纲要）等文件中明确提出要加强新一代信息基础设施建设、加强数字化转型等规划。纲要指出，将加快建设新型基础设施，重点围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。纲要还指出，将打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。重点关键数字技术包括：人工智能、大数据、区块链、物联网与虚拟现实和增强现实等产业。2021年12月23日，中纪委网站发表文章深度关注：元宇宙如何改写人类社会生活，称元宇宙是现有各种技术的组合和升级。文章重点关注元宇宙多项核心技术：扩展现实技术由VR和AR提供沉浸式的体验，可以解决手机解决不了的问题；数字孪生技术，能够把现实世界镜像到虚拟世界里面去，人们可以在元宇宙内看到自己的虚拟分身。随着元宇宙进一步发展，用区块链技术搭建经济体系后，人们在元宇宙里也许不仅仅是花钱，也有可能赚钱2022年5月13日，中国金融信息中心等九部门联合召开金融元宇宙研究白皮书线上发布会。白皮书指出，元宇宙新经济具有巨大的发展潜力，将引导一个国家或地区的金融发展创新方向。元宇宙的深度发展将可能重塑金融产业的模式和生态，数字空间与物理空间的深度融合将加快金融行业数字化转型，形成新型金融产业机遇。截止2022年6月，全国共有16个省市在十四五规划、政府工作报告、产业发展规元宇宙新经济具有巨大的发展潜力，将引导一个国家或地区的金融发展创新方向。元宇宙的深度发展将可能重塑金融产业的模式和生态，数字空间与物理空间的深度融合将加快金融行业数字化转型，形成新型金融产业机遇。2022 年元宇宙产业发展报告May 2023全球视角17划中涉及了元宇宙产业及相关内容，有6个城市（含行政区）出台了元宇宙产业发展规划或专门的扶持政策。这其中，北京、广州、杭州等地政府的支持最为全面，以产业聚集区推进示范应用，辅以产业基金和政策补贴以促进元宇宙发展。上海、重庆与南昌通过“院校+科研机构+企业联盟”的形式推动元宇宙应用示范，无锡等城市则结合本地VR和人工智能等相关产业基础，以场景驱动元宇宙发展。城市政策名称出台时间1北京通州区关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施2022.02.232上海培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025 年）2022.07.083上海虹口区元宇宙产业发展行动计划2022.02.164广州黄埔区广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法2022.04.065江西2022 年江西省虚拟现实（VR）产业链工作要点2020.02.176杭州余杭区杭州余杭未来科技城 XR(扩展现实)产业发展计划2022.03.297重庆渝北区重庆市渝北区元宇宙产业创新发展行动计划(20222024)2022.04.248无锡滨湖区太湖湾科创带引领区元宇宙生态产业发展规划2022.01.059厦门厦门市元宇宙产业发展三年行动计划(2022-2024 年)2022.03.3110山东山东省推动虚拟现实产业高质量发展三年行动计划（2022-2024 年）2022.03.21城市新政策北京市北京持续布局数字经济产业，产业基础雄厚，数字经济相关产业GDP占全市比重超4成。作为全国乃至全球重要的数字经济创新高地，北京超前布局6G、未来网络、类脑智能、量子计算等未来科技前沿领域，为元宇宙深度发展提供了良好的产业和技术基础。此外，北京丰富的科教资源优势也在元宇宙发展中发挥了积极的探索作用，2022年4月7日，北京邮电大学科技园元宇宙协同创新中心在北京市朝阳区IDP国际大数据交易产业园揭牌，成为北京首个高校元宇宙创新平台。企业方面，近3年来，北京元宇宙企业在人工智能、VR/AR、区块链等领域的融资较为活跃，其中更出现了爱笔智能、微软小冰与Ping CAP等数家独角作为全国乃至全球重要的数字经济创新高地，北京超前布局6G、未来网络、类脑智能、量子计算等未来科技前沿领域，为元宇宙深度发展提供了良好的产业和技术基础。2022 年元宇宙产业发展报告May 2023全球视角18兽企业。Aibee（爱笔智能）融合计算机视觉、大数据分析、机器人等多模态 AI 技术，帮助线下空间实现数字化和智能化的运营，2020年疫情期间其推出的疫情防控与密接反查系统在首都机场实现落地应用。数字孪生平台提供商DataMesh（商询科技）通过快速连接CAD/BIM/IoT及知识数据，结合混合现实技术（XR/MR），实现物理世界与数字世界的虚实映射和仿真，打造工业、建筑场景下的“元宇宙”，公司得到了基石基金（“北京市基础设施投资有限公司”旗下创投平台）、SIG海纳亚洲创投基金、IDG资本与联想创投等机构投资。2022年3月12日，通州区政府印发了关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施，提出了大力推进示范应用、全面优化产业布局、鼓励发展早期和长期投资、加强知识产权保护和标准创制等八条措施，为未来北京市未来元宇宙创新落地提供了重要指导方向。北京城市副中心将提升元宇宙产业空间承载能力，打造“1+N”的产业创新集聚区，在张家湾设计小镇创新中心，集聚高端创新要素，打造元宇宙应用创新中心，全面推进元宇宙产业创新发展。值得关注的是，为鼓励发展早期和长期投资，北京城市副中心将依托通州产业引导基金采用“母基金+直投”的方式，联合其他社会资本，打造一支覆盖元宇宙产业的基金，支持元宇宙初创项目和重大项目并延长支持周期，支撑产业生态建设。同时，支持设立专注于早期和长期投资的元宇宙子基金。上海市根据上海经济和信息化委员会公开信息，上海初步锁定了数要素、数创意、云智算、智慧网、新场景、新循环、元安全和元宇宙八个新赛道，作为打造世界级数字产业集群的突破口。力争到2024年全市数字经济核心产业产值超过2.6万亿元，年均增长超过8%。此外，上海拥有全国最多、最丰富的应用场景，从工业到服务业，从生活到治理，通过场景进行大数据的采集、优化，使之真正成为各产业不断迭代升级和更多场景衍生、延伸的资源禀赋。企