2023全球体育科技生态体系报告.pdf

全球体育科技生态体系报告2023关于本报告#GS TER23 01Rohn MalhotraManaging Director #GSTER23 向科技大赛道进发自2021年起，体育科技开始逐步向科技大赛道进发，尽管遇到了一些阻力，但在2022年取得了显著发展，业界对体育科技的信心也显著提升。科技巨头对体育科技的兴趣急剧增加，越来越多的新兴VC和PE则更加严肃地看待体育，来自世界各地的资金不断涌入这个赛道。简而言之，体育是当前文化的重要组成部分，随着它对资本的吸引力及其关注度持续增长，这种影响只会越来越大。人们对体育日益浓厚的兴趣是体育科技发展的动力，同时也在推动体育产业的变革，为运动员、球迷和企业创造新的机会。这感觉有点像飞轮效应，我们还处在开始阶段，积蓄的能量会推动体育科技这个快速增长的产业与健康科技、生物科技、金融科技等一起进入科技大赛道。SportsTechX加快步伐以下是SportsTechX的最新进展：全新网站，定期更新我们的内容。更加关注投资和交易事件，帮助初创公司融资。如果您是一家正在寻求融资的初创公司，那么也许我们可以帮助您。首份全球体育科技生态体系报告。自2018年以来，我们一直在按地区分别发布。鉴于当前全球的普遍增长趋势，我们决定是时候将所有地区合并在一份报告中了。发布全球体育科技地图。随着新的投资者、加速器、创新组织和计划在体育科技领域不断涌现，亟需有人来对其进行梳理和整合，因此我们决定当仁不让。月度主题播客系列。在每月的播客中突出一个主题初见成效，2月份的主题是聚焦于粉丝体验的初创公司；3月份，我们与体育科技投资者进行了交谈，了解了他们的观点。4月则是关于中东的体育科技。这将是一个非常有趣的系列，我们将再接再厉。STX Weekly Show。我们仍然在调整节目形式，现在我们的节目缩短到15分钟，换到周五中午（欧洲中部时间）。新闻简报。发布周期由每月一次改为每两周一次，订阅者可以收到更多定期更新。全球体育科技风险投资报告。第四季度我们将发布下一份报告，敬请期待。此致，2023年对于体育科技产业和SportsTechX来说都将是重要的一年。这个行业是我们的归宿，我们迫不及待地想看看它的发展方向。我们正在热身，为即将到来的冲刺做好准备。希望这份报告能为您带来收获。全球体育科技生态体系报告2023请做简要介绍：瑞腾国际体育科技集团(ABSG)是中国和亚太地区第一个也是唯一一个全球化的体育科技平台。其愿景是“通过创建一个全球化的平台，促进体育科技产业和跨国增长协同效应。”其使命是建立全面的体育科技生态体系和商业体系，包括但不限于全球体育科技中心和集群、跨国体育科技平台、全球体育科技峰会和奖项、全球体育科技投资财团以及有影响力的重大商业项目。在过去的12个月里，你们取得了哪些进展?香港数码港由中国香港特别行政区政府全资拥有。数码港是香港的旗舰创新中心，拥有超过1,900家初创企业和6家独角兽公司，入驻企业融资总额超过45亿美元，并拥有由150多个顶级投资者组成的投资网络。ABSG与数码港于2022年8月建立战略合作伙伴关系，双方共同建立全球体育科技中心、产业集群和生态体系(CCE)，为生态会员提供资金支持、专业服务和全球资源。2023年,应该对你们有什么期待?1.ABSG&数码港全球体育科技中心、产业集群和生态体系(CCE):目标在未来来3-5年内，来自中国和世界各地的优质落地企业达到300家，产业总值达到300亿港元。2.SportsTech UN:与许多其他国家的顶级合作伙伴建立的跨国体育科技平台，如“中荷体育科技枢纽平台”。3.香港全球体育科技峰会暨颁奖4.全球体育科技投资财团目标为并购、独角兽、体育科技基金有限合伙人，以及投资其他国家的优秀体育科技平台。5.重大商业项目：通过设立合资/专营权，将高价值项目带入大中华市场，利用资金、人才、市场渠道、政府支持和深厚的本地知识等以加速业务发展。你们现在在寻找什么资源/伙伴/项目?针对CCE：全球顶尖体育/体育科技公司、机构、协会、平台、科技公司、研发机构/实验室、人才等 针对SportsTech UN：全球体育科技平台合作伙伴 针对峰会和奖项：全球行业精英和领导者、优秀合作伙伴 针对投资财团：投资合伙人、寻求有限合伙人的顶级体育科技投资基金、并购目标、独角兽/Pre-IPO项目、寻求投资的优秀体育科技平台 针对重大商业项目：面向大中华市场的海外高价值项目、面向全球市场的中国企业。#GS TER23 专题报道:瑞腾国际体育科技集团02全球核心资源：中国香港Mike Yang/杨瑞慷Founder and CEO全球体育科技生态体系报告2023全球中文版独家伙伴SportsTechX-为投资者和专业人士提供市场洞察见解关于我们SportsTechX是体育科技创新创业数据和见解的最佳来源。我们的使命是推动和引领全球体育科技生态体系的发展。我们发布了大量的行业报告、播客和时事通讯，并在许多活动中进行主题演讲。通过对全球范围内所有体育科技项目的搜索、比较和评估，我们建立了一套系统性的体育科技研究框架，从而得出许多独到的见解。我们与体育及相关行业的投资者和机构合作，帮助他们进行市场分析，并将他们与初创企业联系起来。我们也在商业发展和融资方面支持部分创业公司。服务全球体育科技生态体系报告2023#GS TER23 咨询定制项目，包括特定主题的研讨会、共同发表的研究或战略制定，以在体育科技生态体系中建立更强大的影响力。内容行业领先的内容，为B2B受众提供与体育和创新相关的所有内容的见解和市场更新，内容格式包括:文本，视频或音频。连接提供资源和网络连接，帮助初创公司实现筹资目标，让投资者找到活跃的项目资源。报告行业领先的报告，结合事实和数字与定性的见解。数据库领先的全球数据库，帮助用户寻找最佳创业公司和创新计划。播客展示体育与科技界的初创企业和相关举措。社交媒体Youtube上的周更节目，以及Linkedin上的全球体育科技网络。博客市场洞察与活动报告，行业概述和创业相关文章。新闻简报话题特写、访谈和行业最新要闻。03体育科技框架体育科技框架 -系统的产业研究方法系统的产业研究方法关于本框架我们在2017年引入了该框架，以提供对体育科技生态体系的系统性分析。之后我们一直在不断优化和改进这一框架，以确保它是在全球范围内识别、比较和评估体育科技的最新和最佳工具。在这一版更新中，三个主要领域保持不变，并根据其目标受众进行划分：运动员，体育从业者和粉丝。但我们对第二级别的分类(赛道和子赛道)进行了一些更新。详细介绍请参见完整说明。该框架是我们报告和数据库的核心。尽管该框架已经在实践中得到验证，但不可避免总会有可以被归入多个赛道的初创公司。我们欢迎所有反馈和建议，以进一步完善和改进我们的工作。点击阅读完整说明May 2023sportstechx|体育科技框架体育科技框架针对粉丝针对粉丝粉丝与内容粉丝与内容针对管理者针对管理者管理与组织管理与组织组织与场地组织与场地团队与俱乐部管理联盟与赛事管理场馆与设施管理媒体与赞助商媒体与赞助商媒体制作赞助运动中运动中硬件硬件可穿戴设备装备器材运动中运动中软件软件追踪与分析课程与教程运动前运动前/运动后运动后预订与查询运动康复与伤病预防教学指导与人才招募内容平台内容平台新闻与内容流媒体平台粉丝体验粉丝体验粉丝互动票务与商品销售梦幻梦幻体育和博彩体育和博彩梦幻体育博彩软硬件服务针对运动员针对运动员运动与表现运动与表现全球体育科技生态体系报告2023#GS TER23 04以下是30位全球体育科创领袖，他们通过参与和发起创新且领先的举措，共同推动体育科技生态体系的发展和成功。我们很自豪他们出现在我们的报告中。2023全球体育科技创新领袖#GS TER23 05北美欧洲其他地区亚太全球体育科技生态体系报告2023目录生态体系概述243信息和数据091趋势和专访162从地域、赛道和初创公司等层面对过去五年体育科技投融资数据的深度分析。深入解读体育科技的三大创新趋势，这些趋势全部由科技公司主导。本章还包括对体育科技初创公司的专题采访。#GS TER23 06全球体育科技生态体系报告2023全球体育科技生态体系的全面概述，涵盖投资者、孵化器以及创新组织等。事实与数据5年融资演进 领先的国家与城市 领先的领域和赛道领先的初创企业世界其他地区快照080911121301#GS TER23 07全球体育科技生态体系报告2023全球中文版独家伙伴：北美主导体育科技市场12.010.08.06.04.02.00.0201820192020亚太20212022亚太地区出现波动，欧洲相对稳定面对全球资本市场降温，体育科技板块仍然相当热门，持续引起各地投资者的关注。北美在2018年至2022年期间的融资额高达181亿美元，领先地位十分明显，远远高于亚太地区的77亿美元和欧洲地区的53亿美元。这一趋势延续到了2022年，北美地区总计获得57亿美元的融资，而亚太地区和欧洲分别获得10亿美元和15亿美元。融资总轮次仍旧强劲，但有趣的是，近年来轮次数量并未有太大波动，表明增长的并非融资轮次而是单笔融资金额。北美再次位居榜首，在2008至2022年间共完成了1427轮融资。亚太地区有387轮，而欧洲在同一时期则有855轮。总的来说，看到体育科技产业受到投资者的关注是令人兴奋的。随着越来越多的投资涌入，持续观察该行业如何在每个地区继续发展，将是一件有趣的事情。埃隆马斯克最近在推特上写道:“人口结构决定命运”，以回应印度超越中国成为人口最多的国家。也许这最终会作用于体育科技市场，推翻北美主导的局面？2018-2022年全球体育科技市场各地区融资金额和轮数融资金额(单位：10亿美元)融资轮次0.62.0#GS TER23 08全球体育科技生态体系报告20232.20.60.91.30.50.82.61.05.72.13.06.33112972373422402041711351951.51509488698848北美欧洲美国在全球占主导地位,中国领衔亚太地区2018-2022全球体育科技融资国家和地区排名+/-排名与去年相比的变化#GS TER23 09北美欧洲2022全球体育科技融资国家和地区排名+/-排名与去年相比的变化北美欧洲1+11英国1120.611+2德国459.065.4%2+21德国1085.522+8以色列402.041.0%3-2法国997.333-1英国337.417.8%4+3以色列540.854+1丹麦80.0100.0%5-51瑞典235.965+10瑞士36.695.3%亚太亚太11/中国3983.22+1中国470.599.7%22/印度3358.81-1印度440.827.3%3+31澳大利亚211.63+1澳大利亚98.135.7%4+41日本88.64+1新加坡3.098.6%5+51韩国21.095+2沙特阿拉伯2.1100.0%11/美国16852.511 /美国5574.639.5%22/加拿大1159.022 /加拿大95.048.4%3+23墨西哥40.133 +2墨西哥38.696.4%4-41开曼群岛22.064 -1巴拿马7.0100.0%5-51巴拿马10.04德国与英国占据欧洲前两名美国显然是北美体育科技融资的领头羊，在2018年至2022年期间获得了169亿美元的巨额融资总额。加拿大以11亿美元位居第二，甚至开曼群岛和巴拿马也进入了前五名。在欧洲，英国和德国获得的融资总额不相上下，分别为11亿美元和10.8亿美元，其次是法国，接近达到10亿美元。以色列和瑞典位列前五。中国和印度是亚太地区获得融资最多的两个国家，分别为39亿美元和34亿美元。澳大利亚、日本和韩国紧随其后。对比2022年与20182022年排名变化，北美排名几乎没有变化，美国稳居第一；欧洲地区与之相反，德国跃居榜首，以色列（参照欧足联，我们也将以色列计算在欧洲数据内）在欧洲的排名上升到了第二位。与此同时，亚太地区的前三名保持不变。沙特阿拉伯进入榜单，表明该地区对体育科技领域的兴趣有所增加。全球体育科技生态体系报告2023#国家 金额（百万美元）初创企业数排名#国家 金额（百万美元）大额融资占比 杰克逊维尔登顶,纽约让出榜首位置2018-2022全球体育科技融资城市排名+/-排名与去年相比的变化#GS TER23 10北美欧洲亚太2022全球体育科技融资城市排名+/-排名与去年相比的变化北美欧洲亚太1/孟买1932.141 +4中国香港468.9100.0%2/班加罗尔1130.212 -1孟买218.545.0%3/广州800.7173 +3新德里155.477.2%4+4中国香港705.654 -2班加罗尔56.770.0%5/北京695.495 +2悉尼48.172.0%1+1伦敦1024.411 +1伦敦307.219.0%2-1巴黎881.722 +1柏林304.698.0%3/柏林639.333 NE佩塔提克瓦161.0100.0%4+2慕尼黑293.6104 +3慕尼黑132.897.0%5+9佩塔提克瓦210.3365 NE吉夫阿塔伊姆100.0100.0%11杰克逊维尔3545.111/杰克逊维尔2200.0100.0%2-1纽约3200.612+1纽约615.538.0%3/旧金山1849.213+7洛杉矶598.128.0%4+5洛杉矶964.714NE洛根355.0100.0%5+3圣莫尼卡779.115+2圣莫尼卡291.069.0%柏林在欧洲崛起,亚太地区孟买排名第一现在来看看每个地区的主要城市。在北美，杰克逊维尔在过去5年里筹集了35亿美元融资，在两个榜单上都名列榜首。纽约虽然在2022年获得了6.15亿美元的融资，但仍低于杰克逊维尔，位居第二。其背后的决定因素在于，总部在杰克逊维尔的Fanatics，已成长为世界上最大的体育科技公司之一。洛杉矶在2022年排名跃升7位，以5.98亿美元的融资排名第三。在欧洲，英国首都伦敦是2018年至2022年获得融资最多的城市，为1.024亿美元。到2022年，伦敦仍然领跑，不过柏林以3.04亿美元升至第二。凭借Pixellot，以色列城市佩塔提克瓦以1.61亿美元的融资总额进入了2022年榜单的前五名。最后，看看亚太地区，从2018年到2022年，孟买是获得融资最多的城市，为1.932亿美元。但在2022年，中国香港以4.69亿美元领先，这主要来源于解决方案提供商和活跃投资者Animoca Brands。印度新德里实现了大幅跃升，在2022年以1.55亿美元的融资总额上升了9位，排名第三。全球体育科技生态体系报告2023#城市 金额（百万美元）初创企业数排名#城市 金额（百万美元）大额融资占比 粉丝是全球焦点,热度在2022年大幅增长#GS TER23 11对于粉丝赛道的关注在2022年“超速行驶”接下来从赛道角度来看。我们之所以对各个地区的体育科技融资只按照3个子赛道划分，而不进一步深入细分赛道，是因为一张图表难以承载那么多的内容。从2018年到2022年，粉丝和内容赛道在所有三个地区获得的融资占比最高，其中北美和欧洲的占比分别为46.2%和41.7%，而亚太地区获得的融资占比高达71.8%。融资占比位居第二的赛道是运动与表现，其中北美地区的占比最高，为41.6%。在管理和组织赛道（主要由为管理层研发的B2B解决方案组成），北美的融资占比最高，为12.1%，而亚太地区仅为0.6%。然而，在2022年，所有三个地区的管理和组织赛道融资金额都大幅增加，其中欧洲的占比最高，为28.3%。总的来说，这个数据集表明体育产业正在增加对粉丝赛道的关注，特别是在北美和亚太地区。欧洲的各赛道融资占比则维持相对稳定，并未随着迈入2022年而发生太大变化。运动员相关粉丝相关管理者相关2022各赛道&地区融资2018-2022各赛道融资北美粉丝&内容亚太粉丝&内容欧洲亚太粉丝&内容欧洲粉丝与内容运动&表现管理&组织39.9%28.3%31.8%管理&组织运动&表现64.6%29.6%5.8%管理&组织运动&表现92.3%0.7%6.9%粉丝&内容运动&表现管理&组织41.7%35.3%23.0%运动&表现管理&组织46.2%41.6%12.1%运动&表现管理&组织71.8%27.6%0.6%全球体育科技生态体系报告2023北美粉丝&内容Fanatics领衔,Dream 11紧随其后各地区体育科技公司过往融资总额排行榜公司名称 金额（百万美元）各地区体育科技公司2022年融资金额排行榜公司名称#GS TER23 12 金额（百万美元）5240.01000.0994.7FanaticsPeloton杰克逊维尔纽约纽约体育电子商务，博彩和数字收藏品大规模直接面向消费者的视频智能健身设备North America123739.0497.0344.7221.0199.5SorareOnefootballGenius SportsPixellotSuperbet巴黎柏林伦敦佩塔提克瓦布加勒斯特基于区块链的梦幻体育平台足球内容平台为体育组织提供数据和技术解决方案体育视频制作自动化多种运行项目博彩平台Europe123451625.01128.0863.6702.5614.6Dream11Douyu TVHuyaAnimoca BrandsCureFit孟买武汉广州中国香港班加罗尔梦幻体育平台电竞流媒体平台基于区块链的游戏和收藏品电竞流媒体平台健身、营养和心理健康解决方案APAC123452200.0355.0238.0201.4170.0FanaticsiFitSeatGeek杰克逊维尔洛根纽约圣莫尼卡洛杉矶体育电子商务，博彩和数字收藏品智能健身设备票务搜索引擎基于区块链的体育游戏和商业基于区块链的数字收藏品North America1234DraftKings梦幻体育与博彩平台波士顿719.54LootMogul5Zwift智能健身设备长滩614.55AutoGraph300.0161.0130.0100.080.0OnefootballPixellotKinexonWSC SportsVeo柏林佩塔提克瓦慕尼黑吉夫阿塔伊姆哥本哈根足球内容平台体育视频制作自动化职业体育的运动表现分析体育视频制作自动化用于自动视频制作的摄像机Europe12345468.9120.0100.075.042.0Animoca BrandsRarioFanCrazeGames 24x7Loco中国香港古尔冈孟买孟买孟买基于区块链的游戏和收藏品基于区块链的板球游戏和收藏品基于区块链的板球游戏和收藏品梦幻体育和游戏平台电竞流媒体平台APAC12345Disney Streaming(Formerly BAMTECH)粉丝体验解决方案在2022年位居榜首再来看看体育科技巨头，统计每个地区融资总额前五的公司，包括过往融资总额排行榜以及2022年度融资金额排行榜。他们因为进入“十亿美元俱乐部”而登上各大头条。毫无意外，Fanatics在这两个榜单上都名列前茅，在2022年全球筹集的52亿美元中，Fanatics筹集了高达22亿美元。有些公司（比如DraftKings），已经完成转向并且势头仍旧强劲；而另外一些公司（如Peloton），状况就没有那么理想了。2022年，Web3领域的代表选手LootMogul和Autograph都融到了大笔资金。在欧洲，Sorare是融资最多的公司，紧随其后的是Onefootball和Genius Sports。然而，在2022年，Onefootball以3亿美元的融资位居榜首，主要用于他们的Web3项目。Pixellot、WSC Sports和Veo在2022年都进入了前5名，显示出市场对自动化视频的兴趣。最后，在亚太地区，Dream11领跑，其次是电竞流媒体平台斗鱼和虎牙。2022年，Animoca Brands以近4.69亿美元的融资额位居榜首。Rario、FanCraze、Games 24x7和Loco也进入了2022年榜单的前5名，再次显示出游戏化和Web3的新风向，这显然是下一波粉丝体验和娱乐赛道的重点关注方向。运动员相关粉丝相关管理者相关全球体育科技生态体系报告2023巴西重要性凸显,南美正在崛起体育科技在“世界其他地区”的融资金额和轮数 金额（单位：百万美元）金额（单位：百万美元）融资轮数融资轮数单笔融资规模平均(百万美元)中位数(百万美元)0.330.3544.300.220.130.1019.310.435.362.9320182019202020212022Total amount:$816.2m3.7531.61.0231.748.2600.0400.0200.00.01217非洲是一个尚未开发的市场是时候让我们在体育科技世界中看到一些桑巴元素了！虽然巴西并不是这个行业的主要参与者，但随着圣保罗成为下一个体育科技大城市，情况正在发生变化。对粉丝互动赛道的高度关注、健身科技的发展以及体育博彩合法化的进展，导致从健身应用程序到沉浸式观看体验的科技初创企业不断冲击市场。巴西蓬勃发展的生态体系正在吸引来自世界各地的投资者，推动增长并创造新的机会。随着2023年泛美运动会的到来，我们可以期待体育科技界出现更多的兴奋和创新。除了巴西，似乎没有什么其他可写的，但南美和北非的其他地区的确对体育科技越来越表现出兴趣。由于这两个地区都有可能主办2030年国际足联世界杯，我们可以预期他们对体育科技的兴趣还会进一步增加，就像我们在卡塔尔这一近年来具有示范性的案例中看到的一样。我们期待着参加两大地区的体育科技会议，甚至可能不久的将来就会发布一本南美体育科技报告，所以请对这个市场拭目以待！1.91.0布宜诺斯艾利斯波哥大452018-2022年“世界其他地区”体育科技融资最多的5个国家阿根廷哥伦比亚 金额（单位：百万美元）领先城市巴西805.5圣保罗13埃及4.5开罗1010智利2.6圣地亚哥2018-2022年“世界其他地区”体育科技融资最多的5家公司229.1215.038.230.7圣保罗圣保罗圣保罗圣保罗12345金额（单位：百万美元）城市520.0 圣保罗GympassSmartfit Escola de Ginastica e DancaGrupo NetshoesRei do PitacoBio Ritmo名称2022年“世界其他地区”体育科技融资最多的5家公司1 名称Rei do Pitaco32.0城市圣保罗2Appito5.3圣保罗3Eksab3.0开罗4Tipspace3.0圣保罗5E-Moving2.9圣保罗B2CB2B0.5%99.5%B2B vs B2C运动&表现粉丝&内容5.6%0.1%71.8%27.6%94.3%管理&组织赛道#GS TER2313全球体育科技生态体系报告2023国家123金额（单位：百万美元）合作伙伴专访:Indigo SportsTech关于Indigo SportsTechIndigo SportsTech成立于2019年，是欧洲体育科技风险投资的先驱，迄今已在体育科技领域完成了12次投资和3次退出。Indigo专注于以欧洲高增长体育科技公司为主的种子、pre-A轮和A轮。此外，也关注一些来自美国的投资机会。该基金的首选领域包括智能可穿戴设备、粉丝互动、媒体和赞助、数据和分析。Indigo倾向于领导投资轮，并通过董事会参与、客户和投资者对接、联合战略制定等方式在被投企业的发展中发挥积极作用。Indigo最近在全球范围内的4个国家扩大了团队，使其在主要的体育科技市场有了更强大的影响力。最近有哪些投资?Indigo最近的一笔投资是对我们的被投企业Oliver的追加投资，该公司为业余和职业足球运动员提供独特的智能可穿戴设备。该公司最近被选为首批获得巴塞罗那足球俱乐部创新部门支持的两家初创公司之一，新一轮的追加投资将有助于充分发挥这一伙伴关系的潜力。未来几个月，Indigo还将敲定一项与足球相关设备领域的投资，以及一项媒体和赞助领域的投资。你最感兴趣的体育科技趋势？在这充满挑战的全新风险投资环境中，我们看到了体育科技的一些新的重要趋势。随着初创公司融资越来越困难，估值下降，我们预计许多领域将出现积极整合。拥有更强大的风险投资支持和足够的弹药储备的公司将在职业体育分析（通用的人工智能解决方案，可以帮助职业俱乐部做出球探、战术和伤病预防，以及团队运动的其他关键分析决策）、数字媒体和营销、智能场馆等细分市场上收购规模更小、实力较弱的同行。我们预计2-3家领先的初创公司将很快成为这一领域的领导者。同样在智能可穿戴设备领域我们也还没有看到独角兽，不过随着体育科技的不断发展，我们将很快就能见到最终的胜出者了，拭目以待！2023年我们对Indigo有什么期待?Indigo计划在2023年上半年再进行4-5笔投资，从而完成1号基金的全部投资。同时2号基金也将启动。对欧洲早期公司的关注将保持不变，大约25-30%的资金将投资于其他地区，包括北美、以色列和拉丁美洲。Petr ZhukovManaging P1专注体育科技Indigo基金在体育科技的所有关键赛道都有投资，并在帮助被投企业发展业务和融资方面成果显著#GS TER23 14全球体育科技生态体系报告20232全球布局网络我们已在6个国家进行了投资，在4个国家设有办事处，并与体育组织、俱乐部、运动员、企业和风投建立了紧密的合作关系3强大的团队我们强大的团队拥有丰富的风险投资、私募股权投资经验以及体育专业知识，并得到了高质量的风险合作伙伴的大力支持合作伙伴专访:Sportheca1.请介绍一下Sportheca?你们的运作模式?Sportheca是一家为体育和娱乐开发创新解决方案的风险投资公司。通过精心架构的一套方法论，我们与精英投资者合作，选择高潜力的机会领域和一流的技术专业人员，以建立、验证和升级从零到退出的新产品或新服务。与加速器、孵化器或传统创业投资等形式相比，这种风险投资模式在财务回报和退出时间方面表现出了坚实的成果。2.你们过去的主要成绩?一个例子是一家名为Sportsmatch的大数据公司，该公司收集、处理和分析体育数据，为品牌提供有关活动、内容和社交互动的商业见解和情报。另一家是一家名为SM Play的公司，这是一个电子竞技平台，为业余玩家带来专业电子竞技比赛的体验。我们成功地让这两家公司分别四年增长了20倍和三年增长了15倍。毫无疑问，我们最受欢迎的投资案例是OneFan，它正在迅速全球扩张。这是为俱乐部、联赛和联合会提供的粉丝互动解决方案，可以帮助他们通过单一平台更好地管理与粉丝的所有互动并从中获利。一方面，粉丝可以通过不同的接触点(如内容、游戏、商品、直播等)获得单独的互动体验，另一方面，体育实体不仅可以更轻松便捷地管理这些互动，而且还可以通过数据获取情报，使他们能够推动商业战略，以获得更大的收入。该解决方案已经在六个不同的国家使用，如西班牙(如奥萨苏纳)、罗马尼亚(所有来自罗马尼亚足球联合会的俱乐部)、美国(如英式橄榄球)、厄瓜多尔(如库恩卡、LigaPro)和巴西最知名的足球队(如弗拉门戈、科林蒂安、圣保罗、格雷米奥等)。3.未来的计划?我们即将结束一轮融资，以在未来两年投资新的令人兴奋的领域。顺便说一下，我们愿意与其他可能对这些机会感兴趣的投资者建立联系。其中之一是体育内容和直播。我们已经在开发一个令人兴奋的互动直播解决方案，以年轻观众为目标，寻找一种更社交、更吸引人、更身临其境的体育直播收看方式。我们已经安排了一些重要的体育版权持有者，他们对测试和采用这一解决方案非常感兴趣。另一个领域是由区块链技术驱动的票务。目前有不少解决方案，但我们认为还没有任何一个具有充分挖掘新体验和创收机会的潜力。我们认为，在由区块链驱动的更强大牢固的忠诚度解决方案之中，票务仅仅是冰山一角，它有可能为体育俱乐部带来新的永久和长期的收入机会。我们还认为，在运动员表现方面，特别是在运动员发展计划方面，还有很多空间有待探索。大多数俱乐部仍然没有充分利用技术和数据的力量来识别、分析、培养、销售年轻一代球员。我们相信有空间开发一个强大的综合平台，在运动员发展的不同阶段为俱乐部提供支持。这些都是一些例子，但我们也在探索比赛日、沉浸式技术、粉丝互动等方面的机会。#GS TER23 15sportheca.io/enSportheca将会呈现本报告的葡萄牙语版本Marcelo NicolauPartner&Head of Venture BuildingJoo Pedro CastilhosInternational Business&Partnerships Director报告翻译伙伴（葡萄牙语）全球体育科技生态体系报告2023关注 STX Weekly每周了解世界体育与科技的头条新闻YouTube&LinkedIn#GS TER23 16全球体育科技生态体系报告202302体育科技趋势趋势 1-粉丝体验:2022年是“粉丝之年”趋势 2-运动设备:硬件设备仍然受热捧趋势 3-AI之于体育:下一个前沿192021#GS TER23 17全球体育科技生态体系报告2023全球中文版独家伙伴：2022是“粉丝之年”更加注重增强粉丝体验的解决方案2022年体育科技投资趋势Top3粉丝体验运动设备AI之于体育硬件设备仍受热捧活动追踪设备继续吸引投资者的注意力 下一个前沿人工智能应用增长带来了机遇和挑战由Freepik制作图标 .#GS TER23 18全球体育科技生态体系报告20232200.0468.9238.0201.4170.0金额（百万美元）北美亚太北美北美北美地区杰克逊维尔中国香港纽约圣莫尼卡洛杉矶2345Animoca BrandsSeatGeekLootMogulAutoGraph公司名 1Fanatics47.0%占2022年体育科技融资总额的百分比粉丝体验:2022年是“粉丝之年”#GS TER23 19北美-热土在我们的体育科技风险投资报告中，我们讨论了2022年将如何成为粉丝之年，47%的投资用于关注粉丝体验的解决方案。体育产业已经认识到这一细分领域作为收入和增长的关键驱动力的重要性，从粉丝体验解决方案的重大投资交易中就可以看出。此外，随着苹果和亚马逊等科技巨头进军体育内容赛道，流媒体之战正在升温。与此同时，体育版权持有者正在试验D2C服务。在本报告中，我们按照地理区域划分，探讨这一趋势。不出所料，北美市场获得了最多的投资，占总数的78%。然而，随着印度和中国日益增长的消费市场意识到与粉丝建立联系的重要性，我们预计这一趋势将发生变化。Web3解决方案已经主导了该领域的公司融资总额排行榜，但这一趋势是否会在2023年继续下去还有待观察。我们预测，梦幻体育游戏和博彩将是最受关注的焦点。欧洲亚太北美78.1%4.2%17.7%票务及零售粉丝互动62.6%37.4%各地区融资额比例全球体育科技生态体系报告20232022年每个细分领域的融资占比2022年融资金额排名前5企业城市运动设备:硬件设备仍然受热捧#GS TER23 20北美公司占主导地位数年来，运动追踪设备一直是体育运动的重要组成部分，它彻底改变了运动员训练和比赛的方式。现如今，是否大众化决定了一款运动追踪设备能否脱颖而出，这使得它们能够面向更广泛的受众，特别是面向下一代专业和业余运动员。实时运动表现监测、伤病预防和康复以及追踪生物标记物都已成为运动员优化训练和提高整体表现的标配。更成熟的市场再次占据主导地位，北美占所有此类投资的76%，其中很大一部分流向了健身科技。欧洲紧随其后，略高于20%。亚太地区似乎还没有认真对待这个话题，也许是因为他们把更多的时间花在了面向消费者的趋势上，比如粉丝体验、梦幻体育和电子竞技/游戏。然而，我们可以预期，随着这个市场的成熟，产品被广泛接受，亚太地区将成为全球的供应中心。这是贯穿整个科技史的规律与趋势。亚太地区的企业仍有时间弥补差距、迎头赶上。355.0165.0150.0130.0121.0金额（百万美元）北美北美北美欧洲北美地区17.4%占2022年体育科技融资总额的百分比其他地区2.9%20.7%0.3%装备与设施可穿戴设备82.8%17.2%洛根洛杉矶芝加哥慕尼黑剑桥2345TherabodyPuGshackKinexonHydrow公司名 1iFit-fitness technology76.0%北美全球体育科技生态体系报告2023欧洲亚太各地区融资额比例2022年每个细分领域的融资占比2022年融资金额排名前5企业城市佩塔提克瓦慕尼黑吉夫阿塔伊姆哥本哈根奥斯汀2345KinexonWSC Sports TechnologiesVeoTraceUp2022年融资金额排名前5企业公司名 1PixellotAI之于体育:下一个前沿#GS TER23 21欧洲是自动化媒体制作的中心与所有行业一样，人工智能正在大举进入体育领域。借助生成式AI创造新内容，风头正劲。人工智能用于高级数据建模和预测分析。计算机视觉可协助球探和招募工作，人工智能在体育领域的可能性几乎是无止境的。这里面临的挑战将是利用人工智能的力量来补充运动员需要的人际互动。一句经常被提到的格言：运动员不是机器人，所以为他们提供不仅仅是数据的东西对于优化运动表现至关重要。特别是计算机视觉，近年来受到了最广泛的关注，因为它能够助力媒体生产，大规模地自动生成和分发内容，并提供高阶分析。有趣的是，欧洲，特别是以色列(在报告中被认为是欧洲的一部分)已经见证了在这个领域最有代表性的投资，引领了自动计算机视觉追踪的发展。这项技术正在体育界蔓延，成为每个体育组织技术栈中必不可少的一部分。2022年每个细分领域的融资占比7.8%占2022年体育科技融资总额的百分比欧洲78.3%管理与组织运动与表现60.7%粉丝与内容3.8%35.4%20.9%北美0.8%亚太161.0130.0100.080.047.0金额（百万美元）欧洲欧洲欧洲欧洲北美地区全球体育科技生态体系报告2023各地区融资额比例城市查看全球体育科技地图收录所有体育科技投资者、加速器和创新计划。 TER23 22全球体育科技生态体系报告2023生态体系概述投资者加速器及孵化器创新组织和计划 2023值得关注的全球体育科技初创公司2432364303#GS TER23 23全球体育科技生态体系报告2023全球中文版独家伙伴：Phoenix Sports Partners芝加哥北美亚太欧洲其他地区2023全球体育科技投资者生态体系#GS TER23 24Indigo SportsTech利马索尔Hiro Capital伦敦柏林BITKRAFT Esports VenturesAser Ventures伦敦ADvantage Sports Tech Fund耶路撒冷Apex CapitalKosmos Holding巴塞罗那Dutch Sportstech Fund阿姆斯特尔芬B4 Sports柏林Trust Esport Ventures波尔多Seventure Partners巴黎Remagine Ventures特拉维夫Venturerock阿姆斯特丹Sports Investment Partners伦敦Xarxa Capital巴塞罗那Crowdsport巴塞罗那Inspiring Sport Capital巴黎Shorai瓦伦西亚SRG Capital巴塞罗那Lumikai Ventures新德里Wilcard Ventures墨尔本Fitness Ventures中国香港Asics Ventures神户Athletic Ventures悉尼Da One Global Ventures阿布扎比Dream Sports Investments孟买Swing Capital迪拜XT Ventures悉尼Playmaker Capital多伦多The Players Impact波士顿Oregon Sports Angels波特兰Beyond The Game Network亚特兰大Ludis Capital洛杉矶Bruin Sports白原市Causew