2025年全球移动市场趋势洞察报告.pdf

2025年全球移动市场趋势洞察M eet Intelligence 出品QMeetsocial飞书 深 诺Powered byINDEX目录目录01全球移动市场趋势变化全球移动市场趋势变化02移动游戏市场回顾及中国出海表现移动游戏市场回顾及中国出海表现03移动应用市场回顾及移动应用市场回顾及中国出海表现中国出海表现MeetsocialGroup飞书深诺全球移动市场全球移动市场趋势变化趋势变化全球移动市场全球移动市场|宏观环境趋势宏观环境趋势挑战叠加的挑战叠加的20252025年，移动出海须以年，移动出海须以“智智”破局，以破局，以“韧”制胜2024年全球经济仍处于复苏阶段，移动市场的收入保持着8%的增速，但获客表现有小幅回落。与此同时，中国移动市场出海获客增长进入瓶颈期，下载量明显回落，而应用内收入还在保持上涨的态势，其中出海的移动游戏收入增速超整体移动游戏表现，且在大部分地区的收入增速均高于海外发行商，出海移动应用的收入增速仍保持在20%以上，在日本、北欧及拉美地区的收入增速均超50%。2025年，全球移动市场将进入更加成熟和分化的阶段。收入增长将趋于平稳，增速预计仅5%,市场饱和及用户付费意愿下降将成为主要制约因素。获客难度和成本将继续上升，厂商将更加注重用户留存和精细化运营。中国移动出海业务仍将面临地缘政治风险和本地化挑战，但Al技术的应用与创新可能为行业带来新的增长点。经济经济将进一步完善，推动应用开发者加强数据安全措施。谷歌和苹果在英国的反垄断调查，可能限制大型科技公司的主导地位，为中小开发者创造更多机会。推动移动市场的智能化发展。MeetsocialGroupEMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS社会社会全球移动市场用户下载行为趋于稳定，厂商将更加聚焦于存量用户的深度运营和体验优化；用户倾向于选择能够平衡娱乐与健康的应用。经济复苏将推动移动市场增长，新兴市场成为主要驱动力。小 额内购和应用订阅模式将成为主导盈利模式，但经济不确定性可能抑制用户消费，促使开发者优化变现策略。5G 普及和边缘计算将提升应用性能，推动云游戏等新兴领域发展。AI驱动的自动化开发工具将成为标配，提升产品开发效率，进而+15.+15.7%移动应用移动应用政治政治隐私保护法规(如GDPR、CCPA)+2.9%移动游戏移动游戏技术技术24 4年全球移动市场收入增速年全球移动市场收入增速全球移动市场全球移动市场|下载量变化趋势下载量变化趋势超超 1 1 3 3 5 5BNBN20242024年全球移动市场下载量年全球移动市场下载量-3.9%-3.9%同比同比20232023年增长年增长+6.0%+6.0%CAGR2020-20242020-2025E2020-2025E 全球全球(不含中国大陆不含中国大陆)移动市场下载量变化趋势移动市场下载量变化趋势全球(不含中国大陆)移动游戏下载量1全球(不含中国大陆)移动应用下载量一全球(不含中国大陆)移动市场下载量增长率26.4%13.0%15.8%0.4%2.0%-3.9%移动游戏移动游戏2024年下载量同比下下 降降 4 4.9 9%CAGR2020-2024+3.0%140BN移动应用移动应用2024年下载量同比下降下降3 3.1%1%CAGR2020-2024+8.4%OBN202020212022202320242025ESource:Meet IntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地计入中国内地的的移动市场表现MeetsocialGroupEMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS全球移动市场全球移动市场|收入变化趋势收入变化趋势MeetsocialGroupEMPOWER YOURCLOBALSUCCESS超超$1 1 3 3 5 5BN20242024年全球移动市场收入年全球移动市场收入2020-2025E2020-2025E 全球全球(不含中国大陆不含中国大陆)移动市场收入变化趋势移动市场收入变化趋势全球(不含中国大陆)移动游戏收入全球(不含中国大陆)移动应用收入一全球(不含中国大陆)移动市场收入增长率29.3%22.0%9.6%8.1%5.1%-2.5%+9.0%+9.0%CAGR2020-2024移动游戏移动游戏2024年收入同比上升上升2.9%2.9%CAGR2020-2024+2.2%$140BN移动应用移动应用2024年收入同比上升15.7%CAGR2020-2024+22.5%SOBN202020212022202320242025ESource:MeetIntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地未计入中国内地的的移动市场表现；收入数据包括iOS及GP 端付费下载和应用内购买，不包括广告收入不包括广告收入+8.1%+8.1%同比同比20232023年增长年增长全球移动市场全球移动市场|营销策略趋势营销策略趋势引入AIGC创新营销内容、尝试W2A投放新方式或将是出海实现用户增长的有效营销手段创意层出不穷新素材增长达79%2024年投放新素材量从2023年的18M 激增至32M,增长率高达79%,这一增长趋势印证了厂商对内容创新的重视。2024年全球移动市场在AIGC技术驱动下，创意内容成为增长核心动力，厂商通过持续创新素材形式、优化用户体验，推动新素材量实现爆发式增长。未来，技术迭代与用户需求洞察将成为维持增长的关键。移动营销投放方式多元化移动营销投放方式多元化W2A&W2ApkW2A&W2Apk投投 放放 占占 比比 超超 6 6%2024年Webto App与WebtoApk 投放方式呈现爆发式增长，广告量占比跃升至6.3%,移动营销从单一应用内竞争进入多渠道融合新阶段。这两种新的投放方式突破传统App内广告的局限，为厂商开辟低成本流量新池，触达更多互联网终端用户。因此扩张营销渠道，将为厂商带来新的增长思路，尤其是在破除流量焦虑方面发挥了重要作用。Source:App Growing,Meet IntelligenceMeetsocialGroupEMPOWERYOURGLOBALSUCCESS20242024年海外移动市场每月投放素材、新素年海外移动市场每月投放素材、新素材量及新素材增长率材量及新素材增长率50%8M6M4M3.0M1.9M2.4M2M0MJan.Feb.Mar.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.新素材环比增长率Apr.May.Jun.Jul.素 材 量新素材量3.0M 3.1M3.2M2.7M-50%2.9M 3.3M-100%0%2.6M2.4M2.2M2023Q1-2024Q4W2A&W2Apk广告量趋势广告量趋势7.5%6M6.3%5.4%4M3.6%1,8%1.1%OM23Q424Q124Q224Q324Q4W2A&W2APK广告量去重后素材 对整体广告量占比23Q123Q323Q21.6%1.7%2M全球移动市场全球移动市场|营销策略趋势营销策略趋势深化程序化广告投放、融合社交裂变和本地化内容将是出海营销大趋势AdNetworks的广告量最多，且在2024年一直保持超60%的同比增速增长，是规模最大、增速最稳的渠道，成为广告预算核心投放渠道。这一趋势验证了程序化广告的自动化投放和跨平台覆盖能力，其精准定向与效果可衡量性可提升广告投放效率。SocialMedia广告量同样持续增长，增速虽有回落，但仍有76%。LocalMedia24Q3及Q4 同比增速超4000%,但仍为小规模，处于实验性阶段。未来，品牌可通过社媒的社交裂变和本地广告的本地化线下内容，开辟差异化。QMig!Y!Ad NetworksAdNetworks最吸量最吸量Social Media广告广告体量不小，但增长体量不小，但增长速度不及其他渠道速度不及其他渠道LocalLocalMediaMedia爆发爆发式增长，是本地化式增长，是本地化营销中的有力补充营销中的有力补充fJSocial MediaLocal MediaYouTubeKSource:AppGrowing,MeetIntelligence60M40M20M0M2023Q1-2024Q4各类型媒体移动市场广各类型媒体移动市场广告量告量24Q224Q3 LocalMedia200%6085%4125%117%94%O91%OUC76%50%30%0%24Q1SocialMedia24Q224Q3一Ad Networks24Q4Media(右)H1%一Local4000%2000%6000%115%150%100%101%123%采0%0MeetsocialGroupEMPOWER YOUR GLOBAL SUCCESS24Q423Q123Q223Q3Social Media23Q424Q1Ad Networks2024Q1-Q4 各类型媒体移动市场广告量同比增长率各类型媒体移动市场广告量同比增长率MeetsocialGroup飞书深诺移动游戏市场回顾移动游戏市场回顾及中国出海表现及中国出海表现市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察_2020-2025_2020-2025E E全球 移动 游戏 市场 持续 复苏，预 计全球 移动 游戏 市场 持续 复苏，预 计20252025 年市 场下 载和 收入 回升年市 场下 载和 收入 回升 加快加快2024年全球移动游戏市场继续回暖趋势，虽然下载量仍出现小幅下滑，但收入同比2023年增长2.9%。2025年 预计仍然处于隐私政策与5G部署的阵痛期，但随着东南亚、拉美等新兴地区基建完善，释放人口红利以及技术应用场景加速拓展，预计2025年全球移动游戏市场的复苏将进一步加速。2020-2025E全球移动游戏下载趋势变化全球移动游戏下载趋势变化下载量一下载量增长率2020-2025E全球移动游戏收入趋势变化全球移动游戏收入趋势变化收入一收入增长率31.0%27.4%8.9%10.20%-1.4%-4.9%3.9%14.2%3.7%2.9%3.4%-10.5%-10.5%70BNOBN202020212022202320242025E$70BNSOBN202020212022202320242025ESource:MeetIntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地计入中国内地的的移动市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括广告收入MeetsocialGroup全球市场表现全球市场表现|移动游戏下载和收入趋势变化移动游戏下载和收入趋势变化EMPOWER YOURGLOBAL SUCCESS地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察-2025-2025E E中国 出海 移动 游戏 在全 球市 场的 收入 表现 依然 强劲，显 示出 其在 全球 市场 中的 竞争 力和 盈利 能力中国 出海 移动 游戏 在全 球市 场的 收入 表现 依然 强劲，显 示出 其在 全球 市场 中的 竞争 力和 盈利 能力在全球移动游戏市场监管日益趋严、竞争愈加激烈、本地化保护不断加强的环境下，中国移动游戏出海获 客进入瓶颈期，2024年下载量出现明显下滑，而出海厂商保持“稳中求进”的发展节奏策略初显成效，多变的全球局势之下，收入增速达8.5%,收入份额回升至27%,预计2025年中国移动出海的下载量和收入均有小幅回升，市场份额稳定。2020-2025E2020-2025E中国出海中国出海移动游戏下载量份额及趋势变化移动游戏下载量份额及趋势变化中国出海移动游戏全球下载量占比一中国出海移动游戏下载量增长率26.0%10%2020-1.7%9%2021-0.4%8%20227.2%9%2023-6.7%9%20242.0%9%2025E2020-2025E2020-2025E中国出海中国出海移动游戏收入份额及趋势移动游戏收入份额及趋势变化变化中国出海移动游戏全球收入占比一中国出海移动游戏收入增长率46.3%26.7%-6.7%23%25%27%2020202120221.4%26%20238.5%27%20242.7%27%2025ESource:MeetIntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地未计入中国内地的的移动市场表现；收入数据包括iOS及GP 端付费下载和应用内购买，不包括广告收入不包括广告收入MeetsocialGroup中国出海表现中国出海表现|移动游戏下载和收入趋势变化移动游戏下载和收入趋势变化_2020_2020市场趋势市场趋势EMPOWER YOURCLOBAL SUCCESS地区洞察地区洞察_2024_2024手游市场接近饱和，两大地区下载量小幅下滑，进入存量玩家竞争阶段，而收入均有所回升，显示出市场的韧手游市场接近饱和，两大地区下载量小幅下滑，进入存量玩家竞争阶段，而收入均有所回升，显示出市场的韧性和潜力性和潜力2024年，发达地区在下载份额上占比较小且有所下降，但在收入份额上仍然占据主导地位并且略有上升；相反，发展中地区在下载份额上占比较大但下降幅度较大，然而其收入份额虽然较小，但增长速度较快。这表明发展中地区在收入增长方面表现出更强的潜力。20242024年发达地区年发达地区vsvs.发展中地区下载份额发展中地区下载份额20242024年年发达地区发达地区vsvs.发展中地区收入份额发展中地区收入份额发达地区发达地区23%下载量同比下下 降降 3 3.3 3%发达地区发达地区88%收入同比上上 升升 1 1.6 6%发展中地区发展中地区77%下载量同比下下 降降 6 6.4 4%发展中地区发展中地区12%收入同比上上 升升 1 1 2 2.5 5%Source:MeetIntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地的移动市场表现；收入数据包括iOS及GP 端付费下载和应用内购买，不包括广告收入MeetsocialGroupEMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS全球市场表现全球市场表现|移动游戏发达地区移动游戏发达地区VsVs.发展中地发展中地区市场规模及变化区市场规模及变化MeetsocialGroupEMPOWER YOUR GLOBAL SUCCESS市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察Q4Q420242024年全年发达地区和发展中地区的下载量年全年发达地区和发展中地区的下载量增长疲软，而发展中地区收入呈现上涨态势，展现市场变现潜力增长疲软，而发展中地区收入呈现上涨态势，展现市场变现潜力下载量：无论是发达地区还是发展中地区，在2024年的每个季度均呈现同比下滑的表现，发达地区下载下降幅度在逐季增加，发展中地区每季度均同比下滑超5%收入：发达地区的收入在2024年第一季度有所增长，但从第二季度开始增长幅度减小，第四季度甚至出现下降；发展中地区的收入在各季度同比均有大幅增长。20242024年年Vs.2023 年同期年同期下载量下载量变变 化化发达地区发达地区发展中地区发展中地区-0.9%-0.9%2024Q1-5.7%-5.7%2024Q1-1.1%-1.1%2024Q2-6.9%-6.9%2024Q2-5.4%2024Q3-7.3%-7.3%2024Q3-5.8%-5.8%2024Q4-5.7%-5.7%2024Q46.3%0.6%2024Q116.1%2024Q12024Q29.7%2024Q21.0%2024Q312.5%2024Q3-1.4%-1.4%2024Q412.0%2024Q4Source:MeetIntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地计入中国内地的的移动市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括广告收入不包括广告收入全球市场表现全球市场表现|移动游戏发达地区移动游戏发达地区VsVs.发展中地区市场变化发展中地区市场变化_2024_2024Q1-Q1-20242024年年Vs.2023 年同期年同期收入收入 变化变化市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察全球市场表现全球市场表现|移动游戏重点地区下载量分布及变化移动游戏重点地区下载量分布及变化_2024_2024除 日韩、非洲及中国港澳台以外，其他全球移动游戏重点地区均呈现获客增长疲软，存量竞争阶段，提高营销创意和优化媒体布局可能将变得尤为关键韩、非洲及中国港澳台以外，其他全球移动游戏重点地区均呈现获客增长疲软，存量竞争阶段，提高营销创意和优化媒体布局可能将变得尤为关键20242024年全球重点地区手游下载份额分布年全球重点地区手游下载份额分布发达地区发展中地区西欧西欧7%7%下载量同比下下 降降 3 3%韩 国 1%下载量同比上 升 1%中国港澳台中国港澳台1%1%下载量同比上 升 1%中中 东东 1 1 0 0%下载量同比下 降 5%下载量同比上 升 1%东南亚东南亚15%15%下载量同比下下 降降 6 6%非非 洲洲 4 4%大洋洲大洋洲1%1%下载量同比下 降 5%Source:Meet IntelligenceMeetsocialGroupEMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS东东 欧欧 7 7%下载量同比下下 降降 9 9%拉拉 美美 1 19 9%下载量同比下下 降降 6 6%北北 美美 8 8%下载量同比下下 降降 4 4%下载量同比上 升 5%日日 本本 1 1%市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察中国出海表现中国出海表现|移动游戏重点地区下载量分布及变化移动游戏重点地区下载量分布及变化_ _20242024中国发行商在大多数发达地区和发展中地区的下载量增长均落后于海外发行商，获中国发行商在大多数发达地区和发展中地区的下载量增长均落后于海外发行商，获客竞争力有所下滑客竞争力有所下滑发达地区：2024年中国出海发行商在发达地区的份额为10%,在大多数发达地区的下载量增速均不及海外发行商的产品平均表现，仅在日本和 韩国的下载量呈现正增长；发展中地区：2024年中国出海发行商在新兴市场的获客增长表现整体 和海外发行商差距不大，但在拉美地区的游戏产品下 载量增长被海外发行商拉开较大差距20242024发达地区移动游戏下载量发达地区移动游戏下载量中国发行商下载量中国发行商下载量增速海外发行商下载量海外发行商下载量增速20242024发展中地区移动游戏下载量发展中地区移动游戏下载量中国发行商下载量海外发行商下载量中国发行商下载量增速海外发行商下载量增速-4%-7%-7%4BNOBN北 美8%0%-14%-14%10BN9%9%中国发行商中国发行商发 展 中 地 区 下 载 量 占 比OBN西 欧中欧日 本韩国中 国 港 澳 台大 洋 洲北 欧Source:Meet IntelligenceMeetsocialGroupEMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS10%10%中国发行商中国发行商发 达 地 区 下 载 量 占 比拉 美印 度东 南 亚中东东 欧非 洲-6%-9%-5%-7%-7%-6%-8%-6%-6%-9%-9%-9%-4%-5%-3%-3%-9%-8%-8%合-2%6%6%5%-5%2%1%1%市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察全球市场表现全球市场表现|移动游戏重点地区收入分布及移动游戏重点地区收入分布及变化变化_2024_2024在在北北美美、西西欧欧及及发发展展中中地地区区的的收收入入拉拉升升下下全全球球移移动动游游戏戏市市场场呈呈现现回回暖暖趋趋势势，但但受受汇汇率率波波动动日日韩韩收收入入规规模模小小幅幅收收窄窄，小小游游戏广告变现的流行使得港澳台的内购收入下跌20242024年全球重点地区手游收入份额分布年全球重点地区手游收入份额分布发达地区 发展中地区西欧西欧12%12%收入规模同比上 升 8%韩 国 9%收入规模同比下 降 4%中国港澳台中国港澳台6%6%收入规模同比下 降 1 2%中中 东东 3 3%日日 本本 1 1 8 8%收入规模同比下下 降降 2 2%东南亚东南亚4%4%收入规模同比上上 升升 6 6%非洲非洲0 0.4%.4%大洋洲大洋洲2%2%收入规模同比上 升 7%Source:Meet IntelligenceNote:收入数据包括iOS及GP 端付费下载和应用内购买，不包括广告收入不包括广告收入MeetsocialGroupEMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS东东 欧欧 1 1%收入规模同比上上 升升 1 1 8 8%拉拉 美美 3 3%收入规模同比上上 升升 1 1 5 5%北北 美美 3 3 7 7%收入规模同比收入规模同比上上 升升 4 4%收入规模同比上 升 1 7%收入规模同比上 升 6%市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察中国出海表现中国出海表现|移动游戏重点地区收入分布及变化移动游戏重点地区收入分布及变化_2024_2024中国发行商在发达地区的收入增速均高于海外厂商表现，展现强劲的竞争力中国发行商在发达地区的收入增速均高于海外厂商表现，展现强劲的竞争力 发达地区：发达地区：中国发行商收入占比为27%,除在中国港澳台地区，其他地区收入增速均为正且高于海外发行商，尤其在韩国的表现最为亮眼。发展中地区：发展中地区：2024年中国发行商在发展中地区收入市场份额增加至30%,收入均有不同幅度增长，其中拉美、中东及东欧地区增长均超15%。20242024发达地区移动游戏收入发达地区移动游戏收入中国发行商收入中国发行商收入增速13%6%-7%$20BNSOBN北美日 本西欧20242024发展中地区移动游戏收入发展中地区移动游戏收入中国发行商收入海外发行商收入中国发行商收入增速海外发行商收入增速19%10%16%23%18%7%17%14%14%18%合10%0%3%8%-14%-15%$2BN30%中国发行商中国发行商发展中地区收入占比SOBN韩 国中国港澳台大洋洲中 欧北欧东南亚拉 美中 东东 欧非 洲印 度Source:MeetIntelligenceNote:收入数据包括iOS 及GP端付费下载和应用内购买，不包括广告收入不包括广告收入MeetsocialGroupEMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS27%中国发行商中国发行商发达地区收入占比海外发行商收入海外发行商收入增速23%14%12%12%6%8%8%-9%-9%3%市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察(ARPD)20242023移动游戏平均移动游戏平均表现表现中国出海游戏中国出海游戏表现表现$19.0发达地区依然是移动游戏重要变现地区发展中地区玩家付费习惯仍有待提升$10.8诺日韩及港澳台ARPD 高达$10-$19,但受到汇率波动影响，这一指标同比2023年略有下滑$15.3大多数欧美市场及大洋洲地区ARPD 则在$1.9-$6,同比2023年均有小幅上涨；但新兴地区的ARPD较低，玩家付费习惯仍有待培养$6.6中国发行商在所有地区的ARPD均高于平均表现玩家付费习惯更好、玩家质量更高$1.02024年中国发行商在全球移动游戏市场的各重点地区的产品竞争优势明显，ARPD 均大幅领先当地市场整体表现，且对比2023年，中国发行商在多地的ARPD 均有明显上涨，尤其是日本和韩国，当地整体ARPD 下降的情况下，中国发行商的ARPD 上涨$2-$4不等，获取的玩家质量更好和付费意愿更强I$0.1Source:Meet IntelligenceNote:ARPD指平均每个下载量带来的应用内收入MeetsocialGroup日本日本韩国韩国中国港澳台中国港澳台北美北美大洋洲大洋洲北欧北欧西欧西欧中欧中欧中东东南亚东欧拉美非洲印度中国出海表现|重点地区玩家付费意愿分析_2024I$0.4I$0.3I$0.3I$0.2I$0.2$0.020242024年移动游戏重点地区平均每个下载量带来的应用内年移动游戏重点地区平均每个下载量带来的应用内收益收益EMPOWER YOURGLOBAL SUCCESSIS0.5I$0.3$22.7$21.1$5.2$5.2$3.8$3.8$2.3$2.3$1.9AeeS1.1书$1.6$5.7$5.7$37.4$13.6$6.4$11.1$11.9市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察全球市场表现|品类商业化分析_2024RPG稳健型高回报稳健型高回报消除|模拟|体育|动作|派对策略博弈高成本高回报高成本高回报RPG|策略|博弈派对体育射击桌游射击|桌游|益智|竞速儿童类|超休闲CPIMeetsocialGroupSource:Meet IntelligenceNote:上述所有数据统计未计计入入中中国国内内地地的的移动市场表现动 作模拟益智竞速超休闲移动游戏重要品类营销投入回报表现移动游戏重要品类营销投入回报表现小成本低回报小成本低回报EMPOWER YOURGLOBAL SUCCESS气泡大小代表品类ROI儿童类消除市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察全球市场表现全球市场表现|移动游戏重要品类下载量分布及移动游戏重要品类下载量分布及变化变化_2024_2024超休闲和模拟游戏占据主导，但整体下载量有收窄趋势，厂商需要关注超休闲和模拟游戏占据主导，但整体下载量有收窄趋势，厂商需要关注玩家兴趣的变化，探索新的游戏类型和玩法，以应对市场挑战玩家兴趣的变化，探索新的游戏类型和玩法，以应对市场挑战超休闲游戏和模拟游戏占据主导地位：超休闲游戏和模拟游戏占据主导地位：超休闲游戏以29%的下载量占比位居首位，模拟游戏以23%的下载量占比紧随其后，这表明用户对轻松、易上手的游戏类型有较高的需求。多数游戏类型增速放缓：多数游戏类型增速放缓：从增速数据来看，大多数游戏类型的下载量增速为负，尤其是竞速游戏和博弈游戏下降得尤为明显，这可能反映了市场饱和或政策监管导致的市场回调。少数游戏类型获客表现突出：少数游戏类型获客表现突出：尽管整体趋势不佳，重度动作、射击、策略、RPG和益智游戏等少数类型仍保持了正增长，这些游戏在玩家群体中仍有较大吸引力。模拟游戏市场份额上升：模拟游戏市场份额上升：模拟品类整体份额较去年是有明显上升的，其中中轻度模拟游戏的下载增速虽然为负但仍高于整体移动游戏增速表现，表明这类游戏在市场上仍有一定的潜力。10%动作游戏动作游戏下载量占比20242024年全球移动游戏分类别下载量及增速年全球移动游戏分类别下载量及增速*绿色字体绿色字体代表下载量增速高于移动游戏整体增速高于移动游戏整体增速(-4.9%)且呈现正增长正增长*黄色字体黄色字体代表该游戏品类至少分布在轻度、中度和重度游戏类型中的两种-5.3%4.3%5.8%7.3%0.4%-32.0%-2.3%-8.9%3.4%-10.6%-0.4%-11.2%-7.2%-1.4%1.1%-5.1%1.8%I-18.6%-1.9%-3.1%1-29.7%20BN10BN书OBN模拟模拟动作动作射击射击策略策略RPG竞速模拟动作RPG体育体育派对派对儿童儿童消除消除桌游桌游益智益智动作模拟竞速派对超休闲超休闲博弈博弈重度，10.4BN,占比19%,YoY+0.6%Source:MeetIntelligenceNote:上 述 所 有 数 据 统 计未 计计 入入 中中 国国 内内 地地的的 移 动 市 场 表 现MeetsocialGroup中度，10.6BN,占 比 1 9%,YoY-4.8%轻度，16.9BN,占 比 2 8%,YoY-6.6%29%超休闲游戏超休闲游戏下载量占比6%消除游戏下载量占比EMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察中国出海表现|移动游戏细分品类下载增量分布_2024全球市场全球市场表现表现中国出海中国出海表现表现16%12%10%7%6%6%6%4%3%3%开放世界RPG4X超休益智放置RPG连连看合并MOBA吃鸡射击超休.io涂色超休益智模拟经营乱斗ARPG连连看文字游戏吃鸡射击武器模拟潜行游戏开放世界RPG10%10%9%6%5%5%5%4%4%4%Source:MeetIntelligenceNote:上述所有数据统计未计计入入中中国国内内地地的的移动市场表现MeetsocialGroup2024年中国出海游戏超60%的下载增量较为均衡地分布在Top10 赛道中，重度品类开放世界RPG 和4X策略占20%份额，其中开放世界RPG得益于WutheringWaves 及 InfinityNikki两款新品的优秀获客表现，而4X的增量主要还是来自LastWar:SurvivalGame及Whiteout Survival。另有重度品类MOBA和吃鸡射击也占到近10%的增量，其中MOBA的增量主要是由于Honorof King在2024年6月全球上线，带来了一大波下载量。的73%,其中属于超轻、中轻度的细分品类数量多达6个，虽然它们在2024年整体的获客增速相比2023年明显放缓，但基于这6个细分赛道的增量分析，依然具有玩家红利优势；其他4个品类均为重度品类，如以新品SquadBusters为代表的乱斗、以SoloLeveling:Arise为代表的ARPG等。29%中国出海中国出海下载增量Top3占比中国游戏出海持续中国游戏出海持续在自身擅长的重度在自身擅长的重度赛道布局发力，保赛道布局发力，保持竞争力持竞争力20242024年移动游戏年移动游戏下载增量下载增量TOP10 细分赛道份额分布细分赛道份额分布重度中度轻度博弈超休闲全球市场全球市场下载增量Top3占比全球市场中轻度游戏全球市场中轻度游戏获客增速虽放缓，但获客增速虽放缓，但增量表现仍然领先增量表现仍然领先2024年全球移动游戏下载增量Top10 品类占所有增量EMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS38%市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察全球市场表现全球市场表现|移动游戏重要品类收入分布及变化移动游戏重要品类收入分布及变化_2024_2024中轻度移动游戏应用内收入增长亮眼，厂商应根据市场趋势调整策略，抓住增长机会中轻度移动游戏应用内收入增长亮眼，厂商应根据市场趋势调整策略，抓住增长机会RPG 占主要份额：重度RPG的应用内收入占比最高，但增速为-15.9%,市场趋于饱和，增长乏力；而中度RPG(如小游戏为主的放置RPG、Roguelike)整体收入增长17.1%,变现能力突出。策略和消除表现突出：策略和消除表现突出：策略游戏和消除游戏的应用内收入占比分别为16%和15%,其中策略游戏的增速为17.7%,显示出较强的增长潜力，主要的增长来自4X和TCG子赛道。动作游戏增长出色：动作游戏增长出色：重度动作游戏的应用内收入占比虽然不算高，增速高达47.0%,表明该类游戏在在2024年吸引了大量玩家付费，中度动作游戏收入也有小幅上涨。超超休休闲闲游游戏戏混混变变策策略略初初显显成成效效：超休闲游戏以其简单、易上手的特点吸引了大量用户，在这基础上通过不断优化游戏体验并采用广告和内购相结合的变现模式明显提高了应用内收入表现26%RPG收入占比15%消除游戏消除游戏收入占比9%博弈游戏博弈游戏收入占比-15.9%17.7%17.7%-6.8%$20BN6.0%6.0%47.0%47.0%-42.6%8.1%-42.6%8.1%20242024年全球移动游戏分类别应用内收入及增速年全球移动游戏分类别应用内收入及增速17.1%17.1%-6.0%3.6%3.6%7.5%7.5%10.10.2%2%21.0%-4.8%*绿色字体绿色字体代代表应用内收入增速高于移动游戏整体增速高于移动游戏整体增速(2.9%)*黄色字体代表该游戏品类至少分布在轻度、中度和重度游戏类型中的两种-5.2%17.6%-18.7%-10.0%0.1%-7.5%|111.5%-7.5%|111.5%$10BNSOBNRPGRPG策策 略略模模 拟拟射射 击击动 作竞竞 速速模 拟RPG体体 育育动 作重度，$35.7BN,中度，中度，$10.2$10.2BN,占 比 5 0%,YoY-1.1%占比占比14%14%,YoY+10.6%Source:MeetIntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地未计入中国内地的的移动市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括广告收入不包括广告收入MeetsocialGroup派 对消 除派 对桌桌 游游益益 智智儿儿 童童模模 拟拟轻度，轻度，18.518.5BNBN,占比26%,YoY+9.0%EMPOWERYOURCLOBALSUCCESS动 作竞竞 速速博弈博弈超休闲超休闲市场趋势市场趋势地区洞察地区洞察品类洞察品类洞察中国出海表现|移动游戏细分品类收入增量分布_202440%全球市场全球市场收入增量收入增量Top3占比占比重度游戏占据主要重度游戏占据主要增量份额，轻度游增量份额，轻度游戏仍有市场戏仍有市场2024年全球移动游戏40%的收入增长来自4X、乱斗和社交派对这三个品类：4X手游中仅有40%以上的产品收入同比上涨，主要得益于中国出海现象级产品LastWar:SurvivalGame和 WhiteoutSurvival的拉升；乱斗的收入增量业主要来自芬兰移动游戏巨头Supercell 的两款产品；社交派对中近60%的产品收入同比上涨，其中80%以上来自于MONOPOLYGO!和DiceDreams 这两款头部产品。2024年中国出海游戏超50%的收入增长来自重度的游戏品类，超20%来自中度游戏；收入增量TOP3 的赛道均主要来自其头部现象级产品，而剩余大部分产品的收入均出现一定幅度的下滑或小规模上涨，赛道马太效应加剧，新进者生存空间受到进一步挤压；值得关注的是去年的出海机会赛道放置RPG 已成功跻身出海收入增量第二名，代表产品为Legend of Mushroom。74%中国出海中国出海收入增量Top3占比4X4X 具有不可撼动的地具有不可撼动的地位，放置位，放置RPG新进者新进者变现策略初显成效变现策略初显成效20242024年移动游戏年移动游戏收入增量收入增量TOP10TOP10 细分赛道份额分布细分赛道份额分布重度中度轻度博弈超休闲全球市场全球市场表现表现中国出海中国出海表现表现4X放置RPG合并ARPG互动故事Roguelike16%12%5%4%3%5%4%4%4%模拟赛车街机运动策略塔防1%1%1%乱斗社交派对合并三消+TCG/OCG超休益智吃鸡射击12%6%6%创意沙盒放置RPGARPG46%17%14%9%8%4XSource:Meet IntelligenceNote:上述所有数据统计未未计计入入中中国国内内地地的的移动市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不不包包括括广广告告收收入入MeetsocialGroupEMPOWER YOUR CLOBAL SUCCESS24预计2025年全球移动游戏市场复苏提速中国厂商提质增效延续强劲表现全球移动游戏市场复苏提速全球移动游戏市场复苏提速2024年全球移动游戏收入同比增长2.9%,随着5G基建完善、技术应用场景加速拓展以及新兴市场需基建完善、技术应用场景加速拓展以及新兴市场需求求 释释 放放，预计2025年将进一步加速全球移动游戏市场的复苏。2025年云游戏、跨端游戏和云游戏、跨端游戏和AI技术应用技术应用或将成为行业趋势，从而带动下载量与收入增速的持续提升。中国厂商以中国厂商以“技术技术+变现变现”实现提质增效实现提质增效2024年中国移动游戏出海厂商凭借“稳中求进”的发展节奏，收入增速达8.5%,收入份额回升至27%。2025年，中国厂商将以“技术+变现”双轮驱动应对全球移动游戏市场复苏：一方面通过一方面通过AIAI开开发提效、跨端布局提升竞争力；另一方面深化混合变现发提效、跨端布局提升竞争力；另一方面深化混合变现(内购订阅内购订阅+激励广告激励广告)激活用户价值，激活用户价值，推动推动海外下载量与收入的增长。海外下载量与收入的增长。MeetsocialGrou