拜耳法生产氧化铝__第一章_绪论.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,一、历史沿革,从,19,世纪初开始，从金属的概念中分离出轻金属，所谓轻金属，通常指比重小于,3.5,的金属，一般指铝、镁、铍、碱金属和碱土金属。,世界氧化铝工业有着近百年的历史。法国萨林得厂被认为是氧化铝工业的诞生地。第一个氧化铝生产方法,烧结法就是,18561860,年在这里研究出来的。,1856,年查得力提出铝土矿,苏打烧结法生产氧化铝。,1880,年优列儿提出进一步添加石灰石，后来又改为添加石灰，以至于发展成为今天的烧结法。,18891892,年奥地利人拜尔发明了用苛性碱溶液直接溶出铝土矿生产氧化铝的拜尔法，为氧化铝的迅速发展和大规模生产开辟了道路。,1904,年世界氧化铝产量仅为,1000,吨，,1941,年发展为,100,万吨，到,1987,年的资料统计，世界上有,25,个国家的,41,家公司,82,家氧化铝厂生产氧化铝，总年产能为,4300,万吨。,二、世界铝土矿及氧化铝的生产情况,随着世界经济持续增长，世界铝生产、消费也呈现不断上涨趋势。过去,10,年，原铝生产和消费增长率均超过,3%,，预计这种趋势将继续保持下去。的铝的生产占世界铝产量的,70%,左右，废铝的回收占,30%,左右。世界铝土矿及氧化铝生产消费贸易情况,1,、世界铝土矿储量和分布世界铝土矿资源丰富，资源保证度很高。按世界铝土矿产量计算，静态保证年限在,200,年以上。据美国地质调查局估计，,2001,年世界铝土矿资源量约为,550-750,亿吨，主要分布在南美洲（,33%,）、非洲（,27%,）、亚洲（,17%,）、大洋洲（,13%,）和其他地区（,10%,）。从国家看，几内亚、澳大利亚两国的储量约占世界储量的一半，南美的巴西、牙买加、圭亚那、苏里南约占世界储量的四分之一。此外，据近年的报道，越南也有丰富的铝土矿资源，估计储量在,80,亿吨左右。,2,、铝土矿生产,随着铝应用的领域不断扩展，铝土矿的开采量也不断增长。,1990,年世界铝土矿的产量为,11285,万吨复合增长率为,2%,。世界主要的铝土矿生产国有,20,多个，规模型矿山,80,多座。主要的铝土矿生产国有澳大利亚、几内亚、巴西和牙买加等，,2001,年，以上,4,国的铝土矿产量约占全球产量的,70%,，其中，澳大利亚产量占全球产量的,38.5%,，几内亚占,13%,，巴西占,9.6%,，牙买加占,8.9%,。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,3,、氧化铝生产,目前，全球在生产的氧化铝厂共有,65,个，分布在,30,个国家和地区。截至,2001,年底，世界氧化铝生产能力为,6100,万吨，世界氧化铝生产能力为,6100,万吨,/,年，氧化铝产量为,5420,万吨，主要生产国为澳大利亚、美国、中国、巴西、牙买加，以上,5,国产量占世界总产量的,60%,，其中澳大利亚产量占世界产量三分之一。,4,、铝土矿和氧化铝消费,92%,的铝土矿用于生产冶金用氧化铝，其余,8%,用于耐火材料。按,1,吨氧化铝生产需要消耗,2.2,吨铝土矿考虑，,2001,年全球铝土矿的消耗量约为,11924,万吨，尚有部分盈余。,2001,年世界拉化铝消费量为,5233.3,万吨，其中：冶金用氧化铝消费量约为,4770,万吨，非冶金用氧化铝消费为,435.2,万吨，有,183.7,万吨的盈余。,5,、铝土矿和氧化铝贸易,目前，铝土矿的国际贸易形式以长期合同为主，通过跨国公司之间协商进行，在定价方面，几内亚的,Boke,矿的售价起到主导作用。铝土矿的主出口国为几内亚、巴西、牙买加和委内瑞拉等，以上,4,国的出口量约占世界铝土矿出口量的,80%,左右。进口铝土矿的主要国家是北美的美国、加拿大和西欧的工业化国家，这两地区每年进口的铝土矿数量占世界进口量的,70%,左右，氧化铝产量占世界氧化铝产量的,30%,以上。美国作为最大的铝消费国，除在资源国设立生产设施外，也大量进口铝土矿在本土生产氧化铝。在世界铝土矿贸易中，美国是最大的进口国，,2001,年进口铝土矿,950,万吨。,氧化铝的国际贸易总量约为,1700,万吨,/,年，约占世界冶金用氧化铝产量的,30%,，大多数以长期合同形式实现。澳大利亚是世界上第一大氧化铝出口国，每年出口量达到,800-900,万吨，占国际贸易量的,50%,，其他重要的出口国有巴西、牙买加、苏里南等。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,三、现状,供需矛盾表现更加突出 海外铝资源开发迫在眉睫,今年以来，随着氧化铝价格走高，供应紧张，刺激了国内企业建设氧化铝厂的热情。尽管规划项目紧锣密鼓，但对投资者来说，在面对铝土矿资源先天不足导致成本上升的同时，也不能忽视对短缺的矿产资源过早过度开发带来的负面影响。对此，业内人士提出，最大限度利用国外低成本铝土矿氧化铝资源成为当务之急。,中国氧化铝资源短缺问题由来已久，近期供需矛盾表现得更加突出。业内人士预测，未来,35,年形势仍然不会有根本缓解，甚至还会有所恶化。在国际市场上，中国企业叫买声不断，现货价格一再被炒高；在国内，氧化铝新的规划项目紧锣密鼓，不时涌现，中国氧化铝市场成为世界关注的一个焦点。,众所周知，我国铝土矿资源整体条件不好，主要是低品位矿石比例大，铝硅比偏低，导致氧化铝生产工艺复杂，能耗高、成本高。而今年以来，随着氧化铝价格走高，供应紧张，刺激了国内企业建设氧化铝厂的热情。据北京安泰科信息公司初步调查，国内除中国铝业公司外，还有,12,个氧化铝项目开始前期运作，有,56,个项目进入实质操作阶段。其 中不乏具备基本条件能取得一定投资收益的项目，但多数项目未进行深入论证，特别是对全球氧化铝工业竞争力进行分析比较，具有一定盲目性。从全球矿产资源战略角度出发，解决中国对铝资源的巨大需求和自身铝土矿资源短缺这一矛盾的重要途径是树立中国铝资源全球战略理念，实施“走出去”战略，最大限度利用国外低成本铝土矿氧化铝资源。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,最大限度利用国外低成本铝土矿氧化铝资源是长期战略 全球铝工业跨国投资正在成为普遍趋势，特别是跨国公司，已经完全实现全球产业布局。在氧化铝方面，美国铝业公司在本土的氧化铝的产量只占其总产量,10,，在澳大利亚的产量占,60,，并在巴西、牙买加、苏里南、德国、几内亚、西班牙、中国等控制相应产能；加拿大铝业公司在本土的产量只占,27,，在澳大利亚的产量占,57,，在巴西、牙买加也有,16,的产量；全球第三大铝业公司挪威海德鲁公司在本土设有氧化铝厂。,2002,年，澳大利亚氧化铝产量占全球的,30,左右，而电解铝只占,7,；美国氧化铝产量占全球,7.8,，而电解铝产量占到,10,左右；,2002,年俄罗斯氧化铝产量,310,万吨，而电解铝产量达,335,万吨，氧化铝的自给率也不足,50,。电解铝方面，美铝,60,的产量分布在美国之外的,10,个国家，加铝有近,40,的产量来自加拿大之外的,6,个国家，海德鲁与普基的电解铝产能也分别分布在,5和6,个国家。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,全球铝工业发展的实践证明，铝工业产业布局正在发生积极而深刻的变化，呈现新的特点。铝土矿、氧化铝工业在资源条件好的澳洲、拉美得到发展，产业集中度增加。电解铝正在向能源条件比较好的发展中国家进行转移。铝业的跨国投资和全球资源配置已经成为推动行业发展的重要力量。抓紧时机，把握机遇，加快利用国外铝土矿、氧化铝资源 从目前掌握的信息及情况初步分析，海外铝资源开发是可行的。,-,全球铝资源储量丰富，保障程度较高 据美国地调局资料，,2000,年世界铝土矿储量为,240,亿吨，基础储量,340,亿吨，资源量,650,亿吨，世界人均储量,3947,公斤人，基础储量与储量之比为,1.42,，铝土矿产量,1.36,亿吨，储产比为,177,。自二次世界大战结束至今，全球铝土矿基础储量增长超过,20,倍，,20,世纪,90,年代铝土矿储量进入增长阶段，铝土矿储产比一直为,185210,。世界铝土矿资源保证程度很高，如果考虑到高于储量,50,左右的基础储量，前景令人乐观。在铝矿产资源分布方面，几内亚的储量及基础储量分别为,74,亿吨和,86,亿吨，占世界基础储量的,25.29,，居世界首位。基础储量占世界前位的其他国家是：澳大利亚,(20.59),、巴西,(14.41),、牙买加,(5.88),等。据世界金属统计局资料，目前全球有,20,多个国家采掘铝土矿，,2002,年铝土矿产量达,1.41,亿吨，集中于澳大利亚,(38.2),、几内亚,(12.25,),、巴西,(9.32,),、牙买加,(9.28,),、印度,(6.56,),、中国,(5.59,),、委内瑞拉,(3.68,),、俄罗斯,(3.18,),、哈萨克斯坦,(0.30,),及苏里南,(0.27,),等国家。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,全球低成本氧化铝生产优势明显，扩建新建潜能巨大 目前全球氧化铝生产厂家有,65,个，总产能,6100,万吨左右，平均生产规模达到,95,万吨。,2001,年,2 002,年氧化铝总产量分别为,5419,万吨和,5663,万吨。由于各氧化铝厂所采用的铝土矿资源条件不同，加之投资成本及建厂时间等多种因素，各氧化铝厂生产成本差距极大。,2001,年经营成本最低的为,88,美元吨,(,Pinjarra,)，,最高的为,223,美元吨，全球平均经营成本为,150,美元吨。而澳大利亚氧化铝厂成本却相对较低，其,6,家氧化铝厂产量占世界,29.1,，而平均经营成本却不到,110,美元吨，主要原因是其铝土矿资源条件好，并且供矿成本低。澳大利亚的五大铝土矿均被跨国公司独立控制或联合控制，铝土矿铝硅比为,1020,。值得我们关注的是，随着电解铝工业的发展，国外氧化铝的产能会继续增长。目前，除中国外，新开工建设的项目只有科马尔克在澳大利亚昆士兰的,CAR,项目，其,140,万吨年产能将于,2004,年底投产。但是，国外目前扩建项目还有近,200,万吨年。此外，还有至少,10,多个规划建设的新建扩建项目，主要集中在澳大利亚、几内亚、越南、印度、巴西、牙买加等具有低成本国家。据预测，国外低成本氧化铝产能扩张潜能巨大，超过,1500,万吨年。一旦有确定的市场需求和出现严峻的竞争形势，这些产能可能被激发，一些项目会在相对短的时间内实现达产。由于一部分项目已拥有基本建设条件或一定生产规模，再度扩产后成本会更有竞争力。对新项目来说，最大的问题是市场需求问题，解决这一问题的最佳选择是能在中国或其他市场找到稳定的用户，这为中国企业利用国外资源，以多种方式参与新项目提供了最大可能。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,中国企业要把握若干新项目的发展机遇 中国要扩大国外氧化铝资源供应，要想在现有市场供应链中获得新的供应量是比较困难的。因为，全球氧化铝一体化市场份额的比例为,56,，即这部分氧化铝主要在联合企业的内部进行平衡。此外，还有,15,20,的资源已经以各种方式签订了定向的中长期合同，只有,25,30,左右的氧化铝是以短期合同或现货方式销售的，况且，这部分合同多以年度指标形式进行销售，多被西方几家大型贸易商凭借实力所控制。中国企业要想在现有市场规模中获得低成本资源难度较大。因此，要集中力量占有正在增加或计划增加的资源。目前，澳大利亚、越南、印度、几内亚都有条件较好的铝土矿资源亟待开发，当地政府为吸引国外企业开发，在基础设施建设、税收政策方面都有一些优惠政策，并将实行项目招标，有的还特别希望中国企业参与。同时，美铝、加铝、必和必拓、科马尔克等公司都有正在启动或计划启动新的扩建项目。在这些项目中，中国企业都有参与的机遇，需要认真研究与把握。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,四、发展趋势,流程工业是对生产过程为连续或半连续的工业企业的总称。氧化铝生产是连续过程，属典型的流程工业。它不仅对流程中各工序本身有实现自动控制的需求，而且与其上下游工序的物流在质与量等方面都有直接的关联，所以还必须从整个生产流程的全局，统筹对各工序的控制需求和信息交换需求进行优化。,我国氧化铝工业受资源限制，大多不能简单地采用国外普遍应用的拜耳法工艺。因此，不能直接套用国外已成功应用的相关自控技术，更不可能依靠国外开发适合我国氧化铝生产工艺的自控技术，而只能靠我们自己。,加入,WTO,后，我国铝厂必须从氧化铝的产量、质量、能耗、劳动生产率、经营成本、环境保护等方面提升其竞争力，实现自动化是重要途径之一。但目前我国氧化铝生产自动化水平较低，迫切需要采用工业自动化高新技术成果，提升我国氧化铝生产的自动化水平。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,（一）现状与差距,我国氧化铝工业大部分以高铝、高硅、低铁、难溶出的一水硬铝石为原料，采用碱石灰烧结法和混联法工艺。与国外采用三水软铝石为原料的拜耳法工艺相比，不利于信号检测和实现自动化。这主要因为工艺流程更为复杂,(,混联法工艺中还有,3,处物流交叉,),，对上下游工艺的衔接质量的要求更高，且能耗高、结疤严重，使自动检测和控制的难度加大。,我国氧化铝生产应用过程控制技术起步于,20,世纪,80,年代。近,20,年来，各厂已经做了大量的工作。在信号检测方面，山东和郑州铝厂采用中子活化分析仪进行生料浆组分的在线分析；山西铝厂采用从匈牙利引进的铝酸钠溶液在线分析仪对蒸发母液进行检测；山东、中州铝厂采用红外测温技术对大窑烧成带温度进行检测；郑州铝厂采用摄像仪和温度图像分析技术，检测大窑烧成带温度并了解结圈状况；各厂均已大量采用放射线密度计、雷达物位计、超声料位计、放射线料位计等非接触式检测仪表。在控制方面，通过采用,DCS，,对大窑、石灰炉、溶出、分解、蒸发、焙烧等主要工序实现了常规控制；,PLC,的应用较为普遍。在信息集成方面，郑铝和贵铝已走出了一大步；采用拜耳法工艺的平果铝厂，通过引进,5,家公司的自动化技术，已达到较高的自动化水平。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,但是，与国外先进水平相比，目前我国氧化铝厂在自动化方面仍存在较大的差距，这主要表现在以下,3,个方面：,(1),检测水平亟待提高,由于氧化铝生产流程中的很多检测点具有高温、高压、易结疤、易磨损、强腐蚀等特点，要求某些在线仪表能在恶劣的使用环境下长期可靠地运行，其中有的参数测量可以通过引进仪表来解决，有的可以通过非接触式测量仪表进行检测，有的可以采用软测量技术，如大窑烧成带温度、蒸发母液浓度等的检测。对于那些早期建设的项目，很多仪表需要更新换代。有些在当时尚无法检测的参数，如今已能实现。,现场总线技术在数字化、智能化、抗干扰、信息集成化等方面具有很大的优势，在国内化工、石油、钢铁、热电等领域已有不少成功应用的先例，而在氧化铝行业还未见其应用。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,(2),DCS,应用中尚未实现过程优化,某些工序尽管采用了功能强大的,DCS，,但是应用软件的开发水平还较低，一般只是按供货厂家提供的软件平台完成组态和简单的,PID,调节，实现常规监控，谈不上过程优化，更谈不上本工序与上下游工序的优化衔接。因此迫切需要应用先进控制技术，对多变量强耦合系统开发数学模型，研制高水平的应用软件。,(3),没有建立全生产过程的执行系统,(,MES),目前国内氧化铝厂虽在某些工序实现了自动控制，但多是自成系统，形成若干个自动化孤岛。特别是不同工序采用不同厂家的主控设备时，受当时技术的局限，在参数控制和信息方面，“彼此不相往来”。与此同时，生产过程的信息管理，也仅限于本工序有限的信息，缺乏对整个生产流程实现物料控制、成本控制、质量控制、设备监控等进行优化调度和科学决策的信息基础，更缺乏行之有效的分析手段。有的厂虽然从硬件角度讲已经建成了,MES,系统，但因缺少基础信息和分析手段，远远没有发挥其作用第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,（二）实现综合自动化所需的基本条件已经具备,目前，我国氧化铝工业的产量、质量已成为制约生产发展的瓶颈；加入,WTO,后，我国的氧化铝工业在成本方面也将成为突出问题。因此，当务之急是把氧化铝生产综合自动化提到重要位置，以提升我国氧化铝工业的竞争力。,实现综合自动化所需的硬件条件已经具备。无论是进口的还是国产的,DCS，,都能为综合自动化提供可靠的硬件平台。大部分检测仪表都可以现购解决，不能直接检测的参数还可以通过软测量技术解决。与自动控制相配套的电气设备如变频调速装置等都是成熟可靠的。,DCS,的软件平台功能强大，各种应用软件开发工具、网络技术与设备都很完备，可随意选择。,剩下的问题就是采用先进控制策略开发高性能的应用软件。对于先进控制，目前尚无准确完整的定义，但其特点和实际应用价值已为业内所瞩目。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,传统的处理单变量的控制技术，不能满足多变量强耦合的复杂过程对控制和优化的要求。,20,世纪,80,年代末，以多变量预测控制与优化控制为主要特征的先进控制技术，首先在石油、化工、钢铁等行业得到了广泛应用。,90,年代，以多变量解耦、推断控制和预估、多变量约束控制、预测控制、人工神经元网络控制等先进控制技术为代表，实现了过程优化控制；在此基础上，将生产调度、计划优化、经营管理与决策纳入进来，形成了综合自动化。,与传统的,PID,控制不同，先进控制是一种基于模型和知识的控制策略，它以现代控制理论和人工智能为基础，在常规控制之上建立动态协调约束控制，以适应实际生产过程的动态特性，如模型预测、推断控制、智能控制、模糊控制、无模型自适应控制等。对于氧化铝生产过程中的大时滞、多变量强耦合、被控变量与控制变量存在各种约束等工况，先进控制可以在该领域大显身手，解决常规控制所无法解决的问题。,实施了过程控制软件后，下一步就是在此基础上建立计算机网络，利用基础信息建立相关的管理信息系统。该系统不仅具备常规的信息处理能力，还应该具备对整个生产过程和管理等的分析决策能力，这就形成了整个氧化铝生产综合自动化系统。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,（三）实施策略,实施综合自动化的基本原则是“效益驱动”，指导方针是“先下后上、先易后难、重点突破”。,工作的出发点和落脚点，都应该是获取最大的经济效益，即解决目前存在的问题，使之在产量、质量、成本等方面，都能产生明显的效果，这就是“效益驱动”。“先下后上”是指在组成的综合自动化计算机网络拓扑结构中，应先从最下层的现场信号检测开始，进而实施现场过程控制系统，使处于上层的生产执行系统能够获取足够的、可靠的、自动生成的基础信息。否则,MES,成了空中楼阁，不能创造经济效益。“先易后难”是指在诸多现场控制子系统中，应根据本厂的实际基础条件，选择那些经过短期努力就能完成并见效的子项，先行实施，积累经验，为以后攻克较难的子项奠定技术基础。“重点突破”是指那些在整个流程中卡脖子的重要工序，应尽早投入人力、物力进行攻关，使整个系统的效益更为明显。在实施生产自动化系统过程中，必将涉及到原有设备甚至局部系统的改造，如取消一些易结疤流程中的阀门，改为变频调速系统；对于大型专用设备的故障检测，需要安装必要的传感器或监控装置；增加对电、水、汽、压缩空气等计量的装置，等等。在实施,MES,过程中，除实施好生产自动化系统之外，还必然涉及上下左右各部门之间的信息交换、管理与决策的优化，甚至涉及到现有各部门的设置和职责。以上这些，都需要厂领导加以组织、协调、统筹运作。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,（四 ）、综上所述，综合自动化是提升我国氧化铝工业竞争力的重要途径。目前我国氧化铝工业的自动化水平较低，亟待以先进控制技术实施改造。国家计委已批准在山西铝厂实施“氧化铝生产过程综合自动化技术产业化示范工程”。相信，通过多方的密切合作，该项目定能取得成功，为推动氧化铝工业的技术进步，为先进控制技术在我国氧化铝工业中的推广应用，起到示范作用。,五、我国铝工业的环境、政策与发展,自,20,世纪,80,年代我国在有色金属行业提出“优先发展铝工业”的战略发展方针以来，我国铝工业有了长足的发展。,2001,年，国内氧化铝产量达到了,472,万吨，居世界第三位；电解铝产量达到了,342,万吨，居世界第一位；铝加工材产量为,231,万吨，居世界第三位，我国已经成为世界铝工业大国。尽管我国已经成为世界铝工业大国，但目前铝产品在国际市场上的竞争力仍然不强，氧化铝原料对海外资源的依赖程度不断增加。在我国加入,WTO,并进一步融入世界经济一体化的背景下，通过加强国际合作，积极利用两个市场、两种资源，发挥我国铝工业的规模优势，提升国际竞争力是我国铝工业的必然选择。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,一、我国铝工业的发展环境正在发生积极变化,随着科学技术的发展，铝的应用领域也在不断拓展，在过去的,10,年中，世界原铝消费量一直保持着上升趋势，年均增长率为,1.9,。,1.,市场需求的增长将推动我国铝工业发展 在过去的,10,年中，我国市场对铝的需求量大幅增长。,1990,年国内市场电解铝消费量只有,76,万吨，而,2001,年猛增至,360,万吨以上，年均递增率超过了,16,，高于同期国内电解铝产量,13.3,的增长速度，从而为铝工业的发展提供了良好的市场空间。随着我国逐渐成为世界工业产品的制造中心，国内市场对铝产品的需求还将进一步增长，预计,2005,年前后铝的需求量将达到,550,万吨左右。,2.,电力工业结构调整改善了铝工业的能源供应环境 近几年我国加大了对电力体制的改革力度，调整了电力工业结构，形成了电力市场竞争日趋激烈的新格局。很多在电力供应短缺时代建设的发电厂面对激烈的竞争，纷纷建设高能耗的电解铝厂，从而推动了多种形式的铝电联产联营，大大改善了电解铝生产的用电环境，明显降低了电解铝生产用电价格。据统计，我国电解铝生产企业外购电价的平均水平已经由,1997年0.35元/,千瓦时，下降至,2001,年的,0.30元/,千瓦时，下降了,15,，并且呈进一步下降的趋势。目前特别是国内新建,(,或扩建,),电解铝生产企业一般均采用铝电联产联营方式，更有一些新增生产能力采用煤电铝联产联营、水电铝联产联营方式，用电价格更低，所以预计,2005,年前后，我国电解铝生产企业外购电价的平均水平有可能降低至,0.25,元,/,千瓦时，这为铝工业的发展提供了更加廉价的电力供应。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,3.,经济全球化为我国铝工业提供了新的发展机遇 面对经济全球化趋势，最近十几年来，世界各国均加快了产业结构调整步伐。在经济结构调整中，远东及东南亚地区制造业迅速发展，并成为世界主要原铝消费区域之一。据统计，,2001,年远东及东南亚地区,(,不包括中国,),原铝消费量超过了,330,万吨，占当年全球消费量的,15,。但是，在世界经济结构调整中，我国周边的远东地区及东南亚国家的电解铝工业不仅没有得到发展，而且日本还淘汰了绝大部分电解铝生产能力。这样就为我国电解铝工业提供了有利的国际市场环境。我国铝工业可以利用区位优势，向远东及东南亚地区的加工业提供原料与日本、韩国等国家和地区的高新技术产业构成了上下游关系，形成了紧密相连的产业链，促进了共同发展,.,二、目前我国铝工业发展中存在的问题,尽管我国铝工业得到了快速发展，但在发展中也存在不少问题。特别是电解铝建设项目投资过热的问题比较突出，并对铝工业优化产业结构造成严重威胁。,1.,电解铝生产能力的扩张，造成氧化铝供应矛盾突出 我国电解铝生产规模迅速膨胀，导致氧化铝原料供应出现严重失衡。截止到,2001,年年底，我国电解铝生产能力已经达到了,400,万吨,/,年。为了保证生产能力的发挥，国内市场需要,850,万吨,/,年左右,(,包括其他氧化铝消费,),的氧化铝供应量。而当年我国氧化铝生产能力仅为,500,万吨，实际产量为,470,多万吨，缺口完全依靠进口解决。预计到,2005,年我国电解铝生产能力将达到,650,万吨,/,年，国内市场对氧化铝的需求量在,1300,万吨以上。因此，我国至少需要进口,650,万吨以上的氧化铝才能使预计形成的电解铝生产能力得到发挥。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,从目前全球氧化铝的生产和建设情况来看，市场上的供应量很难保证,2005,年我国对氧化铝的需要，并有可能导致全球氧化铝供应出现紧张。,2.,铝工业产业结构调整的任务艰巨 目前我国铝工业的结构性矛盾比较突出，主要表现在：氧化铝生产能力不足，电解铝生产能力急剧扩张；技术含量高的铝加工产品主要依靠进口；生产经营高度分散，产业布局不合理；资本的流动性差，严重影响生产要素的优化配置。所以，我国铝工业的资源结构、产品结构、企业组织结构、布局结构、资本结构等均面临调整。,截止到现在，我国有,6,座氧化铝厂，将近,130,家电解铝厂，,550,多家规模以上的铝加工厂。但氧化铝厂的平均年生产能力为,83,万吨，明显低于世界氧化铝厂平均年生产能力,100,万吨的规模；电解铝厂的平均年生产能力为,3.33,万吨，远低于全球,(,除中国外,),电解铝厂平均年生产能力,18.33,万吨的规模；规模以上铝加工厂的平均年生产能力不到,1,万吨，与国外铝加工厂的平均生产规模相距甚远。从进行规模化生产经营的角度看，我国铝工业结构调整的任务十分艰巨。,另外，我国铝加工生产虽然已经形成很大规模，但产品结构很不合理。在现有生产能力中，铝挤压生产能力占,60,左右，而高精度铝板带的生产能力严重不足。,2001,年我国建筑铝型材产量占国内铝加工材产量,55,以上，基本能够满足国内市场需求，并有一定出口。但铝压延产品的实际消费量已经超过了,100,万吨，国内实际产量只有,80,万吨，不能满足需要，特别是高精度铝板带目前,90,以上依靠进口。我国铝加工工业的产品结构调整必须加快进行。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,三、我国铝工业的发展前景 由于具有一定的发展优势，进入,21,世纪之后，我国铝工业将会得到进一步发展。,1.,氧化铝生产继续保持较高增长速度 中国铝业公司在海外上市，并与美国铝业公司结成战略合作伙伴关系之后，将依托现有氧化铝厂进一步扩大生产能力。预计到,2005,年，我国氧化铝年生产能力将达到,620,万吨，实际产量也将超过,600,万吨。由于电解铝生产能力的快速增长，我国市场对氧化铝的需求也将不断增加。同时，我国氧化铝市场前景良好，国内生产不能满足需要，氧化铝进口量也将持续增长。,2.,电解铝工业快速发展的势头不减 随着我国经济体制改革的进一步深化，一批规模化的电解铝厂将得到发展，特别是在电力供应充裕，价格便宜的西部地区，将出现几个年生产能力超过,30,万吨，甚至,40,万吨的电解铝厂。一些实现煤、电、铝联产联营的企业也将会把电解铝生产能力扩大至,20,万吨,/,年以上。由于电解铝生产能力不断扩大，我国原铝产量的增长将超过消费量的增长，不仅将满足国内市场需要，而且将有一定数量出口到周边国家和地区。预计未来几年，我国将变成世界上原铝和铝合金的净出口国，,2005,年的净出口量有可能达到,80,万吨。,3.,铝加工工业将获得快速发展 为了满足国内市场需求，全面提升我国铝加工工业的技术水平，我国铝加工企业正在东部地区或西部地区积极筹建,12,条四机架热连轧铝板带生产线。预计随着热连轧铝板带生产线的建成投产，我国铝板带的生产能力将增加,40,万吨,/,年以上，产量将实现翻番，,2005,年的产量预计在,100,万吨以上。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,我国经济的增长，使国内市场对铝板带产品的需求呈现增长趋势，预计国内铝板带产量达到,100,万吨以上时，也仅能基本满足需要，不具备大批量出口能力。我国具有出口能力的铝加工材主要是型材和铝箔。,六、我国铝工业“十五”发展指导意见,铝工业是有色金属工业的重要组成部分。铝及铝加工材是重要的有色金属基础材料，广泛应用于建筑、电力、交通、机械、轻工、国防等领域。改革开放以来，我国铝工业发展很快，产量持续增长，已成为世界主要的铝生产国。但我国铝工业在产业结构、技术装备、产品生产成本等方面，与世界铝工业先进水平相比都存在较大的差距。因此，为适应加入,WTO,后面临的竞争形势，更好地引导我国铝工业的有序发展，避免低水平重复建设，提高我国铝工业的竞争力，把我国铝工业做大做强，最近，国家计委会同中国国际工程咨询公司等部门，研究提出了,我国铝工业“十五”发展指导意见,（以下简称,意见,），并于今年,6月11,日在京召开了有主要铝生产省（区）计委、冶金厅、中国有色金属工业协会、重点铝生产企业等单位参加的会议，对,意见,进行了专题讨论，现将修改后的,意见,发表如下。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,一、我国铝工业基本情况,改革开放以来，我国有色金属工业实行了“优先发展铝”的方针，加大了建设铝工业的投资力度，促进了我国铝工业的发展。采用先进技术和装备先后新建了山西铝厂、平果铝厂、中州铝厂、青海铝厂、华北铝加工厂等大中型企业，同时，还对抚顺铝厂、贵州铝厂、郑州铝厂、山东铝厂、青铜峡铝厂、西南铝加工厂、兰州铝厂、焦作铝厂、云南铝厂等企业进行了技术改造，此外，部分地区也积极推进当地铝工业的技术进步，极大地改变了我国铝工业整体技术装备水平落后的状况。目前，我国电解铝大型预焙技术已经接近国际水平，中国铝业公司所属的国内现有六个氧化铝企业均采用了世界先进的氧化铝生产技术，骨干铝加工企业通过研制开发和消化吸收引进技术，使铝熔铸、连铸连轧、板带箔轧制以及挤压的加工技术有了明显提高。,随着我国铝工业的技术装备和管理水平的提高，铝企业的主要经济技术指标有了较大改善，生产成本明显下降。“九五”期间，骨干电解铝企业的吨铝直流电耗降低了,1000,千瓦时，电流效率提高了,3%-5%,；中国铝业公司所属六个氧化铝企业的综合能耗下降了约,500,公斤标煤,/,吨氧化铝；骨干加工企业的综合成材率提高了约,5,个百分点。氧化铝的平均制造成本下降了,10%,以上；骨干电解铝企业的铝锭的平均制造成本下降了,10%,左右。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,到2000,年底，我国铝工业形成氧化铝产能,430,万吨、电解铝能力,320,万吨、铝加工能力,450,万吨。当年完成氧化铝产量,430,万吨、电解铝产量,282,万吨、铝加工材,220,万吨，已成为世界主要铝生产国。,虽然我国铝工业发展取得了很大成绩，但是产业结构不合理、重点发展滞后，低水平重复建设、竞争力不强等矛盾仍十分突出，已经成为制约我国铝工业健康发展的主要因素。,（一）中小电解铝企业增加过多，企业组织结构不合理的状况没有改善。“九五”期间，在铝市场需求增长的拉动下，同时，受电力工业结构调整的影响，国内部分地区再次出现了建设小电解铝的热潮，据统计，电解铝企业由“八五”末期的,70,家猛增到,2000,年的,118,家，净增,48,家，产能相应由,168,万吨增加到,320,万吨，但企业生产规模小，平均仅为,2.7,万吨,/,年，与“八五”末期的平均,2.4,万吨/,年相比，基本没有变化，结构极不合理，与世界电解铝企业平均规模,18.4,万吨,/,年相比差距较大。,（二）技术结构不合理，落后的电解铝和铝加工能力占较大比重。在已形成的,320,万吨电解铝产能中，采用先进的大型预焙技术的能力只有,120,万吨，仅占总产能的,38%,，其余,62%,的产能是采用能耗高、污染重的自焙槽技术。在“九五”期间新增的,152,万吨产能中，近,50%,的是采用自焙槽技术。铝加工达到国际先进水平的能力不到总能力的,20,，而且，到目前为止还未完全掌握代表当今世界铝加工先进水平的热连轧技术。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,（三）产品结构不合理。一是符合大型预焙电解铝生产需要的砂状氧化铝产量少，仅占总产量的,10%,；二是国产氧化铝自给率偏低，长期以来不到,70,，不足靠进口解决，进口量越来越大，对外依赖度增加。三是一般铝加工产能严重过剩，能力发挥仅,50,，但市场需求量较大的高精板带箔缺口较大，要靠进口解决。,（四）铝土矿无序开采严重。受利益的驱动，在河南、山西等铝土矿资源丰富的地区，出现了大量无序开采优质铝土矿的现象，铝土矿资源利用率低，资源浪费严重，对我国铝工业的可持续发展产生了极为不利的影响。,（五）铝产品成本偏高。受铝土矿矿石性质影响，国内氧化铝生产不得不采用能耗高、流程长的生产工艺，导致国产氧化铝生产成本比国外平均水平高,10,以上；受电价偏高、技术水平低的影响，国内电解铝生产成本比国外高,20,左右；铝加工综合成材率只有,60,，比国外低,1520,百分点，金属和能源消耗过多，生产成本偏高，产品缺乏竞争力。,二、我国铝工业发展面临的形势,“十五”期间，国际国内面临的许多新的变化，对加快发展我国铝工业创造了有利条件，同时，也提出了更为严峻的挑战。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,（一）世界铝市场需求持续增长，但竞争加剧。,八十年代以来，随着世界经济的发展，世界电解铝的消费一直呈保持增长，年增长率为,4%,左右。,2000,年，世界电解铝产量,2400,万吨，消费,2480,万吨，供需基本平衡。随着铝在交通、建筑、包装等领域的应用范围不断拓展，世界电解铝的需求还将增加。到,2005,年，预计世界电解铝的需求将增加到,2960,万吨，年均增长约,3%,。受需求增长的拉动影响，世界电解铝的产能也将相应适度扩大，铝市场总的趋势呈供需基本平衡态势。,目前，世界上形成了以加拿大、美国、法国、挪威、澳大利亚等国铝公司为主的近,10,个跨国铝业公司，氧化铝和电解铝合计产能分别占世界总能力的,55%和40%,，这些公司不仅具有较大的生产能力，而且还都有较为合理的组织结构，拥有自己的氧化铝、电解铝、铝加工和研发基地。同时，为保证电解铝生产用电稳定、低廉，所属的大部分电解铝厂拥有自备电站，或在政府协调下，与供电部门签订长期、优惠的供电合同，因此，生产的电解铝产品在市场有较强的竞争力。,为适应新的形势，世界铝工业还不断进行结构调整。其特点一是加大投入，积极开发和使用高效、低耗、低污染的工艺技术，提高装备水平，生产规模日趋大型化，不断改善产品质量，降低成本，提高产品竞争力，保护环境；二是兼并联合，扩大实力，提高市场份额。,1999,年，美铝公司继兼并阿马克思公司之后，又兼并了雷诺兹公司，使其成为年销售额超过,210,亿美元、电解铝产能占世界总能力,14,的特大型跨国铝业集团，竞争力增强。因此，世界铝工业的竞争形势将会日趋激烈。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,（二）国内铝市场需求将保持增长，但国际化趋势更加明显,“十五期间，随着我国经济的持续发展，国内铝的需求量将以,6.6%,的速度增长，,2005,年将达到,440,万吨，铝材需求量将以年均,4%,的速度增长，,2005,年达到,300,万吨。因此，国内铝市场需求的持续增长将为我国铝工业的进一步发展提供机遇。,随着国内国际两个市场的进一步融合，以及适应加入,WTO,的要求，我国现行的铝产品的进口关税税率还将逐步下调，国外铝产品冲击国内市场的情况在再所难免，因此，我国铝工业面临的形势不容乐观。,三、我国铝工业“十五”发展建议,（一）发展原则：适应经济体制与经济增长方式两个根本性转变和加入,WTO,的要求，加快铝工业的战略性调整和改组，通过发展与结构调整，提高铝工业整体运行素质。同时，力争组建以骨干企业为核心的集团公司，向大型化、集团化、专业化方向发展，做大做强。,（二）发展思路：积极引导矿山发展联办矿；依托中国铝业公司及所属氧化铝企业发展氧化铝，通过采用先进技术和装备改扩建增加氧化铝产能，同时，积极利用国外氧化铝资源，做好氧化铝进口协调工作；在原料和能源条件较好地区，适度发展电解铝工业，加快改造、淘汰落后的电解铝自焙能力；努力增加国内短缺的高精深铝加工产品。,第一章 氧化铝生产的起源、发展和现状,（三）发展重点：丰富的铝土矿和低廉的能源条件是保证铝工业发展的基础条件。因此，铝工业的发展重点应放在：,山西省的晋南地区和河南省的豫北地区。这两个地区