2023中国现制茶饮、咖啡行业白皮书.pdf

2023中国现制茶饮、咖啡行业白皮书0201现制茶饮、咖啡市场概况现制茶饮、咖啡消费洞察03现制茶饮、咖啡发展趋势本篇报告主要聚焦现制饮品行业的两大细分赛道茶饮和咖啡，从市场发展现状、用户需求及消费特点、发展趋势等维度对两大品类进行分析。现制茶饮、咖啡市场概况Part 01现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入现制咖啡消费增速快于茶饮现制茶饮、咖啡市场规模双双破千亿元中国现制茶饮、咖啡市场规模保持稳健增长。茶饮市场规模从2017年的422亿增长至2022年的1040亿元，年复合增长率超过20%。咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%。得益于供应端和需求端的双向驱动，预计到2024年，中国现制茶饮市场规模有望超过1700亿元，现制咖啡市场规模有望超过1900亿元。图：2017-2024年中国现制茶饮、咖啡市场规模422534659831100310401450174028439248463187611911533191726.5%23.4%26.1%20.7%3.7%39.4%20.0%38.3%23.4%30.4%38.9%36.0%28.7%25.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%02004006008001000120014001600180020002017201820192020202120222023E2024E茶饮市场规模（亿元）咖啡市场规模（亿元）茶饮市场增长率咖啡市场增长率数据来源：中国连锁经营协会、艾瑞咨询，饿了么新服务研究中心分析注：茶饮指的是，以茶、水果、奶等为主要原料的现场加工制售的饮品店的统称。不含专营的咖啡店、冰淇淋店、酸奶屋等。现制茶饮、咖啡市场持续吸引创业者进入2015年以来国内新增茶饮、咖啡相关企业数逐年增长。2022年新增咖啡相关企业3.55万家，新增茶饮相关企业5.05万家。从门店数的占比来看，茶饮是我国现制饮品中门店数最多的一个细分品类，现存茶饮相关企业近50万家。数据来源：企查查，饿了么新服务研究中心分析图：新增茶饮、咖啡相关企业数（万）图：2022 年我国现制饮品的主要细分品类的门店数占比数据来源：中国连锁经营协会2.322.602.682.702.752.232.593.553.284.276.388.8110.6611.0910.045.0520152016201720182019202020212022咖啡茶饮茶饮,61.9%咖啡,17.8%冰淇淋,8.5%酸奶屋,2.4%其他,9.4%现制咖啡消费增速快于茶饮根据饿了么数据，咖啡线上消费近三年的复合增速达到60%，茶饮线上消费近三年复合的增速达到30%。订单规模方面，茶饮是咖啡的6倍多。消费规模方面，茶饮是咖啡的4倍多。60%30%咖啡线上消费近三年的复合增速茶饮线上消费近三年的复合增速由“赶时髦”到咖啡续命，年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯，现制咖啡变为“日常饮品”。50%以上的消费者明确表示会增加现磨咖啡的饮用频次，从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯。图：现制茶饮、咖啡市场线上规模对比数据来源：饿了么品牌偏好度高，连锁品牌商户订单占比持续提升现制饮品用户中，对品牌的偏好体现在订单量上，连锁品牌商家订单量占比呈快速上升趋势。2022年茶饮连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约12个百分点。2022年咖啡连锁品牌商户订单量占比相较2020年增加约2个百分点。图：咖啡连锁品牌商户订单量占比77%84%89%2020年2021年2022年80%83%82%2020年2021年2022年图：茶饮连锁品牌商户订单量占比数据来源：饿了么现制茶饮、咖啡优势品牌上海是茶饮消费量最高城市，武汉是茶饮消费量增速最高的城市根据饿了么数据，上海、杭州、苏州、北京、广州、武汉、深圳、南京、成都、温州是茶饮消费量最高的十座城市。武汉、合肥、无锡、杭州、广州、嘉兴、重庆、北京、南京、苏州是茶饮消费量增速最高的十座城市。图：茶饮消费量最高的十座城市图：茶饮消费量增速最高的十座城市数据来源：饿了么上海是咖啡消费量最高城市，温州是咖啡消费增速最高的城市 根据饿了么数据，上海、杭州、北京、苏州、成都、武汉，南京、宁波、深圳、广州是咖啡消费量最高的十座城市。温州、武汉、重庆、广州、嘉兴、宁波、杭州、长沙、无锡、苏州是咖啡消费量增速最高的十座城市。图：咖啡消费量最高的十座城市图：咖啡消费量增速最高的十座城市数据来源：饿了么现制茶饮、咖啡消费洞察Part 02年轻人咖啡/茶饮需求增加，咖啡消费人群相对更加成熟咖啡在早餐时段有持续渗透的空间；茶饮在下午茶和夜宵时段有增长空间咖啡、茶饮消费群体扩大，消费频次提升年轻人咖啡/茶饮需求增加，咖啡消费人群相对更加成熟图：现制咖啡消费者年龄结构图：现制茶饮消费者年龄结构 咖啡主力消费人群：25-30岁（占比29%）&31-35岁（占比26%）茶饮主力消费人群：18-24岁（占比34%）&25-30岁（占比27%）数据来源：饿了么 咖啡主力人群：女性，占比62%茶饮主力人群：女性，占比64%男女女性，60%+早C午T（早咖午茶）成为新一代消费者的生活方式图：咖啡VS茶饮消费时间对比数据来源：饿了么 咖啡，在早餐时段有持续渗透的空间 茶饮，在晚餐和夜宵时段有增长空间0%20%40%60%80%100%2020年2022年早餐午餐下午茶晚餐夜宵0%20%40%60%80%100%2020年2022年早餐午餐下午茶晚餐夜宵咖啡、茶饮消费群体扩大，消费频次提升数据来源：饿了么 消费群体扩大：2022年线上咖啡消费群体规模上涨到2020年的近3倍；2022年线上茶饮消费群体规模上涨到2020年的1.5倍。虽然咖啡消费群体增长更快，但是茶饮消费群体仍然远多于咖啡消费群体，茶饮消费群体约为咖啡消费群体的5倍。消费频次提升：在有大量新用户群体进入的情况下，咖啡、茶饮消费者（当年有消费至少1次）人均消费频次仍然获得稳步提升，说明老用户提升了消费频次。图：2020-2022年咖啡、茶饮消费群体规模图：2020-2022年咖啡、茶饮消费者人均消费频次变化（次/年）平价咖啡、茶饮市场规模扩大 2022年，价格带在10-16元、6-10元之间的平价咖啡订单量直线上升。咖啡笔单价呈现持续微幅下降趋势，而茶饮的笔单价维持稳定。咖啡笔单价约为茶饮的近2倍。数据来源：饿了么图：2020-2022咖啡、茶饮笔单价变化现制茶饮、咖啡发展趋势Part 03趋势一：减糖化、健康化趋势二：经典元素 X 新食材趋势三：融合创新趋势一：减糖化、健康化-26%咖啡品类甜度标准2022年对比2021年下滑26%咖啡甜度70%购买茶饮的顾客中，选择标准糖用户仅占32%，近7成消费者选择低糖度，选择0糖排名第一160%茶饮低负担+经典款创新：经典款杨枝甘露单量下降明显，但商家在经典款上延伸创新更符合用户需求的轻盈版&清爽版上涨明显（160%）饿了么数据显示，消费者对甜度的需求趋势是减糖化：少糖、低糖、甚至无糖。品牌逐步跟进，新品中0卡糖、三分糖、五分糖预计将成为行业标配。交易金额占比订单量占比数据来源：饿了么趋势二：经典元素 X 新食材 饿了么数据显示，消费者对美式、拿铁、传统台式奶茶的需求减少；但围绕着经典元素、结合新食材的创新，深受消费者欢迎，新口味增速较快。随着消费者对新式茶饮的偏好加深，品牌开始做减法，将产品回归到“水果+茶”的基本思路上来。传统美式、拿铁不含风味的单品下滑明显但围绕着拿铁菜品延展出的新口味增速较快；其中以椰子为食材的菜品增速最快，其次是桂花、应季水果等；糖浆口味如（香草、海盐）是有所增长的传统台式奶茶不再流行经典茶元素成为品牌创新卖点：龙井、铁观音等出现了百香果茶、葡萄茶等大单品类；与之相似的衍生品是花香茶，例如山茶花、桂花趋势三：融合创新规格：超大杯&桶装越来越流行：奶茶果汁桶装供给丰富度同比上涨164%桶装订单量同比上涨251%新奇新品受欢迎：乌漆嘛黑，什么都有，伯牙绝弦等大单品增幅绝对值和同比远高于品类平均增长水平奶茶店售卖的咖啡单量上涨明显：美式同比上涨139%雪顶同比上涨95%数据来源：饿了么