人工智能行业专题：海外AI基础软件被认可.pdf

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容人工智能行业专题海外AI基础软件被认可人工智能行业专题海外AI基础软件被认可行业研究 行业专题 计算机 人工智能投资评级：买入（维持评级）行业研究 行业专题 计算机 人工智能投资评级：买入（维持评级）请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容目录目录一、Datadog：APM助力GPT应用降本增效1.1 Datadog是高效的APM解决方案1.2 AIGC给APM带来新的投资领域二、Palantir：大模型应用于数据分析2.1 Palantir AIP可用于军用和民用领域2.2 AI市场增长加速Palantir收入增长三、投资建议：关注国内相关映射公司pOsRrRrRvMtPrNoQnOtOmQ6MbP7NtRoOpNpMkPpPoQfQqRzQ9PqRrMMYpPoNvPpMmP请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容1、Datadog：APM助力GPT应用降本增效请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容美国AI主流分析可分为数据、数据传输和数据处理图1：美国AI主流分析可为数据、数据传输和数据处理资料来源：Datadog，Broadcom，Nvidia，国信证券经济研究所整理美国AI主流分析可分为数据、数据传输、数据处理。1）数据（Data）层面：对数据全方位的监测服务，帮助用户深入了解其基础设施的性能表现，特别是监控 API 的使用情况和tokens消耗对于控制支出和提高应用程序性能也至关重要，代表公司为Datadog；2）数据传输（Supplying/Moving the Data）层面：AI需要大量的数据训练，对服务器之间数据传输速度提出更高要求，代表公司为博通；3）数据处理（Processing Power to Run AI Algorithms to data）层面：这一环节需要强AI算力支撑，目前主流AI算力芯片仍是GPU，代表厂商为英伟达。美国AI主流分析数据数据传输数据处理代表公司Datadog博通英伟达请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容图2：微服务将取代传统的整体架构资料来源：Devopsschool，国信经济研究所整理微服务将取代传统的整体架构微服务将取代传统的整体架构。1）在传统的单片框架中，软件被构建为一个单一的、不可分割的单元，从而产生更简单但不太灵活的系统；其优点为更容易开发和安装，但实现更改或进行拓展相对困难；2）微服务方法可将整个架构拆分为不同的模块，并将每个模块为一项服务运行，这些服务使用轻量级 API 通过明确定义的接口进行通信，可以针对各项服务进行更新、部署和扩展，以满足对应用程序特定功能的需求。图3：微服务可针对各项服务进行更新、部署和扩展资料来源：亚马逊，国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容Datadog：数据聚合、云监控和业务分析Datadog 是一款专为云时代的应用程序而设计的监控和分析平台。它可以帮助开发人员、IT 运营团队和业务用户实现对整个技术堆栈的统一、实时的可观察性。Datadog拥有实时统一数据平台，使公司能够轻松地跨各种“数据孤岛”和格式聚合和监控其数据；随着时间的推移，Datadog增加了功能丰富的创新，如基础设施和性能监控以及云安全；对于想要“做多人工智能”的公司，Datadog提供整合平台解决方案；Datadog数据产品、日志记录、APM 和测试的部分，它们以索引的数据量或测试量命名。Datadog产品包括括主机，云和容器的基础架构管理，日志管理，事件管理，早期问题和异常检测，预生产测试，分析，应用程序安全管理和网络监控等服务。图4：Datadog产品应用丰富资料来源：Datadog，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容Datadog：在APM和可观测研究领域，具备领先优势图5：Datadog在APM和可观测研究领域，具备领先优势资料来源：Gartner，国信证券经济研究所整理Datadog在APM和可观测研究领域，具备领先优势。根据Gartner披露数据，其将APM和可观测研究领域市场参与者划为四象限，其中Datadog和Dynatrace（DT）处于领导者（Leader）象限，具备非常明显的领先优势。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容Datadog+OpenAI：微调与增强数据监控对大模型厂商非常重要。监控API的使用情况和Tokens消耗对大模型厂商控制支出和提高应用程序性能非常重要，大模型厂商可以通过优化API的使用、延迟和成本，进而更加有效地使用AI模型。了解用法：通过简单的设置过程，用户可以使用 Datadog 快速全面了解 OpenAI 对 API 的整体使用情况、tokens消耗和按服务、团队和 API 密钥划分的成本；优化性能：通过跟踪 API 错误率、速率限制和响应时间，Datadog 允许用户识别应用程序性能问题并将其与 API 性能问题隔离开来。此外，用户可以查看包含提示和完成示例的跟踪和日志，以了解关键应用程序瓶颈和用户行为；跟踪成本：用户可以查看tokens分配并分析 OpenAI API 调用的相关成本。Datadog 提供按模型、服务和组织分配的tokens洞察，帮助团队更有效地管理费用并避免意外账单；涵盖多种 AI 模型：除了涵盖大型语言模型的GPT系列之外，Datadog的集成还使组织能够跟踪其他OpenAI模型的性能，成本和使用情况，包括Ada，Babbage，Curie和Davinci。图6：Datadog控制和管理数据流资料来源：Datadog，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容APM是IT服务管理（ITSM）的重要工具，主要对软件应用程序的性能和服务质量进行监控和管理。APM工具对于保持应用程序性能，以及在性能出现问题时快速定位和解决问题非常重要。APM的目标是通过确保应用程序性能达到满意水平，以提高最终用户的体验和满意度。这通常通过追踪和监控应用程序来实现，这些应用程序可能位于数据中心内，也可能在云端。APM工具可以帮助IT和运维团队了解应用程序的性能情况，以便在性能下降时可以及时采取措施进行优化。APM是SaaS中的重要环节。由于SaaS应用程序通常服务于大量用户并且需求可能随时间变化，所以需要有强大的监控工具来确保服务的稳定性和性能。如果SaaS应用程序出现性能问题，可能会影响到所有用户，这就使得APM在这种环境下更为关键。APM是IT和SaaS的重要工具图7：应用性能管理流程图资料来源：Seeking Alpha，国信经济研究所整理9图8：常用的APM工具资料来源：Seeking Alpha，国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容Datadog是一种专注于云端软件基础设施的全维度监测平台。它提供实时的全栈性能可见性，涵盖了从应用程序顶层到中间层的Kubernetes/Docker/Hypervisor，再到操作系统和中间件，甚至包括数据库和第三方服务等完整基础设施堆栈的性能监测。无论是云原生架构还是传统部署，Datadog都能提供全方位的监测服务，帮助用户深入了解其基础设施的性能表现。Datadog的APM解决方案优势有：细节丰富的性能数据：Datadog收集并展示应用程序的各种性能指标，包括响应时间、请求吞吐量、错误率、数据库查询性能等。跨平台和跨语言支持：Datadog支持多种编程语言和应用程序框架，包括Java、Python、Ruby、Node.js等。无论应用程序运行在云环境、容器化环境还是传统的物理服务器上，Datadog都能提供全面的性能监测和管理。实时性强：助力快速问题定位。Datadog提供有效的APM解决方案图9：Datadog是专注于云端软件基础设施的平台资料来源：Seeking Alpha，雪国信经济研究所整理10图10：Datadog的APM应用案例资料来源：Seeking Alpha，国信经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容AIGC给APM带来新的投资领域11在复杂的AIGC环境下，智算中心的架构变得更为复杂，这也使得监控系统的价值得到提升。智算复杂性增加：在智算中心，相较于传统数据中心，CPU、计算卡以及存储实现了高度解耦和按需调用，这使得系统的复杂性显著提升。大模型训练的复杂性增加：大模型的训练通常需要使用数万张以上的算力卡，并且由于参数数量庞大，通常需要采用更复杂的分布式计算方式。因此，各项资源都需要进行实时监控。图11：智算中心架构图资料来源：国家信息中心，国信证券经济研究所整理图12：大模型训练流程资料来源：CSDN，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容AIGC给APM带来新的投资领域12由于硬件端和训练端的复杂性，传统的IT监控系统需要进行整合，以满足运维需求。这带来了监控系统价值的提升。传统的IT监控系统主要关注硬件设备和基本的系统指标，如服务器的CPU利用率、内存使用情况、网络流量和存储容量等。随着技术的进步和复杂的IT环境的出现，监控解决方案需要提供更广泛、更智能的功能，并涵盖了更多的应用层面、云服务和容器化环境。APM在整合IT监控系统中的价值在于提供全面的应用程序监测、业务影响分析、故障排除和快速恢复、自动化和智能化以及统一的监控视图。Datadog 将企业原本的十几个到最多几十个互相割裂的 IT 监测系统整合成一个，既提高监控效率，又降低企业的 IT 支出。图13：传统的IT监控系统案例资料来源：Seeking Alpha，国信证券经济研究所整理图14：Datadog将互相割裂的IT监测系统进行了整合资料来源：Datadog，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容AIGC给APM带来新的投资领域13APM在整合IT监控系统中的价值：全面的应用程序监测：传统的IT监控系统主要关注底层基础设施的性能指标，而APM专注于应用程序层面。通过集成APM工具，可以深入监测应用程序的各个组件、事务和用户体验，提供全面的应用程序性能数据。这样可以更好地了解应用程序的行为和性能瓶颈，并快速识别和解决问题。业务影响分析：APM不仅提供了应用程序的性能数据，还能帮助分析这些数据与业务指标之间的关系。通过与IT监控系统的整合，可以将应用程序性能数据与底层基础设施的监测数据进行关联，从而更好地理解应用程序性能对业务的影响。这样可以帮助管理员更加准确地评估应用程序的重要性和紧急性，优化资源分配和决策。故障排除和快速恢复：APM提供了详细的性能指标和事务跟踪数据，可以帮助快速定位应用程序中的性能问题和故障原因。通过整合APM和IT监控系统，管理员可以更快速地识别问题并采取相应的措施。这有助于缩短故障恢复时间，最小化业务中断和用户影响。自动化和智能化：现代的APM工具往往具备自动化和智能化的功能。它们可以自动识别异常模式、预测潜在的问题，并自动触发警报和通知。通过与IT监控系统的整合，这些智能化的功能可以进一步增强，使监测和响应变得更加高效和准确。统一的监控视图：整合APM和IT监控系统可以为管理员提供一个统一的监控视图，将应用程序性能和底层基础设施的状态集中在一起。这样可以帮助管理员更全面地了解系统的健康状况，更好地进行容量规划和资源管理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容AIGC给APM带来新的投资领域14大模型的算力消耗较大，成本较高。目前根据根据GPT-4的公开数据，在8K的上下文长度下，每1000个token的提问成本为0.03美金，每1000个token的回答完成成本为0.06美金；在32K的上下文长度下，每1000个token的提问成本为0.06美金，每1000个token的回答完成成本为0.12美金。高效的运维系统对提升训练效率、降低成本有贡献。整合的IT监控系统可实现对智算中心和模型在设计、迭代、部署等全生命周期的监控，提高模型整体训练效率：优化资源管理：包括计算、存储和网络资源。它能动态分配和调整资源，满足训练需求，避免资源浪费和瓶颈，提高训练效率；通过自动化工具和流程，实现自动完成环境配置、数据准备、模型部署和监控等一系列运维任务。这减少了人工干预和错误，提高了训练过程的速度和一致性；通过监控和故障检测功能，及时发现训练环境中的异常情况，如硬件故障、网络问题或资源不足。快速识别并采取适当的纠正措施，减少训练中断时间，提高训练效率。图15：ChatGPT-4访问价格资料来源：OpenAI官网，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2 2、Palantir：大模型应用于：大模型应用于数据分析数据分析请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容Palantir：专注于大数据分析 Palan人工智能市场将增长到6.2030万亿美元，人工智能军事市场规模将达到22亿美元人工智能市场将增长到6.2030万亿美元，人工智能军事市场规模将达到22亿美元tirPalantir人工智能市场将增长到6.2030万亿美元，人工智能军事市场规模将达到22亿美元图16：Palantir的产品结构资料来源：Seeking Alpha，国信证券经济研究所整理图17：Palantir Foundary加速了端到端的数据转化资料来源：数字海岸，国信证券经济研究所整理Palantir Technologies是一家位于美国的软件公司，专注于大数据分析。Palantir提供两款主要产品：Gotham主要用于政府机构，包括防御和情报部门，用于数据集成、可视化和分析。Foundry则更偏向于企业市场，可以帮助组织进行数据管理、数据治理和分析决策。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容Palantir为特定AI业务需求提供解决方案 Palan人工智能市场将增长到6.2030万亿美元，人工智能军事市场规模将达到22亿美元人工智能市场将增长到6.2030万亿美元，人工智能军事市场规模将达到22亿美元tirPalantir人工智能市场将增长到6.2030万亿美元，人工智能军事市场规模将达到22亿美元图18：Palantir的数据分析界面资料来源：Seeking Alpha，国信证券经济研究所整理图19：Palantir为军方提供的知识图谱AI分析资料来源：Seeking Alpha，国信证券经济研究所整理Palantir Palantir的定制化是其在AI领域内的核心优势。Palantir没有通用工具软件，它的产品中有30%需要定制化，这是其在AI领域的核心优势。使得AI系统可以更加快速、准确地分析和识别数据模式和关联关系；通过将AI模型与特定任务或行业进行适配，Palantir可以提供高度专业化的解决方案，从而帮助客户更好地理解和应用数据；此外，Palantir的定制化还可以提高其安全性和隐私保护能力，使其在敏感领域中更具竞争优势。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容Palantir AIP：应用于军事和民间的人工智能平台 Palan人工智能市场将增长到6.2030万亿美元，人工智能军事市场规模将达到22亿美元人工智能市场将增长到6.2030万亿美元，人工智能军事市场规模将达到22亿美元tirPalantir人工智能市场将增长到6.2030万亿美元，人工智能军事市场规模将达到22亿美元图20：Palantir AIP的战场Demo资料来源：Palantir，国信证券经济研究所整理图21：Palantir AIP的民用领域资料来源：Seeking Alpha，国信证券经济研究所整理Palantir AIP可应用于军事和民用领域。1）军事领域：Palantir AIP专注于为大型语言模型提高其安全性和隐私保护能力，使其在敏感领域中更具竞争优势，这是美国军方和商业部门的关键利益；2）民用领域：其可用于与金融、医疗保健、政府、零售业等民用领域。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容图22：全球AI市场规模快速增长资料来源：德勤，国信证券经济研究所整理AI市场增长加速Palantir收入增长全球AI市场快速增长。根据德勤数据，预计23年全球人工智能市场规模达到4.48万亿美元，预计25年增长至6.40万亿美金，17-25年CAGR达32.10%，全球AI市场快速增长；AI市场增长加速Palantir收入增长。根据Palantir财报披露，受益于AI快速发展，公司业绩快速增长，23Q1实现营收5.25亿美金，同比增长18%。0%10%20%30%40%50%60%70%80%01234567201720182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E全球人工智能市场规模（单位：万亿美元）yoy（右轴）请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3 3、投资建议：关注国内相关映射公司投资建议：关注国内相关映射公司请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容投资建议：关注国内相关映射公司Datadog国内映射标的Datadog为全球领先的AI数据处理公司，其在APM领域具备先发优势，助力GPT降本增效;重点关注国内相关数据公司，例如星环科技、博睿数据。Palantir国内映射标的Palantir是全球领先的数据分析公司，定制化能力为其核心竞争力，其推出的Palantit AIP平台可应用于军事和民间领域；重点关注国内相关公司，例如航天宏图、中科星图、易华录、太极股份。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容风险提示第一，宏观经济波动。若宏观经济波动，产业变革及新技术的落地节奏或将受到影响，宏观经济波动还可能对 IT 投资产生负面影响，从而导致整体行业增长不及预期。第二，下游需求不及预期。若下游数字化需求不及预期，相关的数字化投入增长或慢于预期，致使行业增长不及预期。第三，AI伦理风险:AI可能会生产违反道德、常规、法律等内容。第四，核心技术水平升级不及预期的风险:AIGC相关产业技术壁垒较高，核心技术难以突破，影响整体进度。22