中国医美行业2022年度洞悉报告.pdf

踵事增华，应时顺势中国医美行业2022年度洞悉报告01中国医美行业现状02医美机构特点及人群画像03城市画像目录目录医疗美容定义及中国医美发展路径中国医美产业驱动力及挑战中国医美产业中长期政策监管趋势P01 P19医美消费者画像&机构核心客群医美消费者产品偏好&机构品项布局医美消费者决策驱动&机构运营对策美业跨界联动探索公立医院创新趋势北京、上海、杭州、成都、广州、深圳、西安、珠海、泉州P20 P59P59 P77尽管整体增速有所放缓，中国医疗美容市场依旧是全球增速最快的医美市场之一。伴随着资本的不断涌入，目前中国医美行业已经形成了由上游厂商、医美服务机构、医美消费人群构成的清晰且完整的产业链，且从人群渗透率角度来看，仍具备极大的市场潜力有待挖掘。因此，医美行业已然占据了医疗大健康产业最热门的赛道，成为了吸引社会广泛关注的消费热点。然而，伴随着医美赛道的竞争格局加速重构，行业在迎来发展新机遇的同时，也将面临前所未有的新局面：一方面，行业透明度及监管力度的不断加强，高度依赖线上平台进行内容传播的营销方式势必受到冲击，对于优质医美消费人群的竞争将加剧；另一方面，核心人群对于医美消费的了解和需求，以及消费习惯已具备一定的成熟度，对于医美产品及服务的需求更为多元化。面对错综复杂的市场环境和更为激烈的竞争，上游厂商及医美服务机构如何精准洞察医美消费人群的核心需求，建立牢固的信任链接，将是在下一周期制胜医美市场的关键。此白皮书将从中国医美行业现状、医美消费人群分析、医美服务机构特点等三大维度交叉分析，另单独总结了公立医院特点和创新方向，绘制了不同医美成熟度和等级的城市画像，探讨行业的未来发展动向及趋势。卷首语31.中国医美行业现状4序得益于整体消费能力的提升，国人对于医美消费的了解和需求正迅速崛起，创新技术亦不断助推市场热度。然而，如何应对专业人才的巨大缺口、行业规范化程度亟待提升等因素的制约，将是下一发展周期内中国医美市场必然要面对的核心课题。为此艾尔建美学进行了大量的案头研究，并针对核心业内人士进行了不同视角的深度访谈。回顾了中国医美行业的整体发展历程，在提炼行业核心驱动力的同时，也呈现了行业发展中面临的挑战，多维度地展现中国医美的现状及趋势5中国医美市场仍保持略高的增速中国医美产业发展驱动力中国医美产业发展主要挑战合规性的提升是中国医美产业中长期政策监管核心 中国医美行业发展至今已走过约90年的历程,在医美从业者共同努力下，医美行业蓬勃发展，成绩可观。回顾过去5年，中国的医美行业增速持续领先于全球增速。虽然中国医美市场在2022年受新冠疫情冲击增速有限，但我们认为：中国消费者的需求依旧充分，并且将随着疫情缓解逐步释放，在未来一段时间仍将保持超10%的增速，领先全球平均水平 自2020年起，新冠疫情造成黑天鹅影响。2022年上半年，疫情再一次冲击多个城市，以传播速度快、覆盖范围广的新特征，重塑了消费者心理需求和预期。短期动荡造成了消费者消费欲望降低、消费重心向必需品类偏移等变化。然而长远来看，疫情缓解后，随着消费需求释放，医美市场将会逐步恢复 充分的市场渗透率增长空间：与发达医美市场相比，我国医美渗透率仍处于较低水平，潜在待开发市场广阔。目前较低的渗透率，将随着多元客群增长潜力的释放而逐步提升，例如老龄化趋势增生需求、新世代消费意愿旺盛、男性颜值意识崛起和下沉市场的快速增长 国人消费水平的不断提升：随着国民人均可支配收入的不断提升以及对品质消费的追求，消费者对医美的意愿度将持续提升 医美产品和技术的迭代创新：近年来医美产品获批速度加快，正规医美产品的可选择类别不断丰富，新产品不断涌现，保证了对医美消费者需求的持续满足与深入挖掘，推动医美市场不断发展 缺乏足够的专业医疗人员资源供给：不论是与发达医美市场相比，还是从供求关系分析，国内合规的专业医美从业人员数量都存在严重缺口 缺乏完善规范的医美专业培训体系：目前主流的培训方式包括大型公立医院培训、专门的医美培训机构培训、行业协会培训以及上游企业培训，然而专业培训体系仍存在较大的提升空间 市场与服务的合规状态有待整体提升：当前中国医美市场面临着虚假宣传、水货/假货泛滥、违规操作、非法经营等频出的乱象，但是可以看到监管部门正在促进行业规范化发展 无论是针对上游制造商、下游医美机构还是宣传平台，立法执法机关已逐步从由被动治理转为主动出击，从以往的治理乱象净化行业环境，到建立健全相关标准、体系，完善监管系统章节摘要6眼睑整形术、填补泪沟、眉间纹祛除术、填充下眼睑等隆鼻、歪鼻/鼻孔矫正、重建/塑鼻、鹰钩鼻矫正等平胸、乳房下垂矫正、乳头乳晕整形等腹部吸脂、臀部吸脂、手臂和腿部吸脂等下颌整形、改变脸型、瘦脸、面部凹陷填充等唇裂、腭裂修复、植发资料与数据来源：ISAPS、医学美容分级管理目录、Frost&Sullivan注射项目激光美容无创年轻化其他玻尿酸注射、肉毒毒素注射、水光针、溶脂针等激光祛斑、点阵激光、激光脱毛、激光祛痣等热频射、热玛吉等线雕、果酸换肤、痤疮治疗、冷冻减脂等据医疗美容服务管理办法（2018），医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。其最早起源于古埃及时期，是使容貌美丽的一门艺术。医美定义非手术类项目指以微创或者非侵入性的方式暂时性改变人体外观，主要满足“求美型”需求。手术类项目指以手术的形式永久性改变人体外观的医美项目，主要满足“修复型”需求。眼部整形鼻部整形医疗美容手术类非手术类胸部手术吸脂手术面部重塑其他医疗美容(简称”医美”)是运用医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行修复与再塑的美容方式7资料与数据来源：知网、万方数据、中整协官网、中国社会科学网、iResearch、广发证券研究中心、艾尔建美学&德勤研究1929：圣约翰大学医学院附属同仁医院开设整形外科，是国内近代首个整形机构1949：北京大学第三医学院设立整形外科，标志中国医美行业的开端1957：中国第一所整形专科医院 中国医学科学院整形医院诞生1961：上海九院整外科成立中国医美诞生公立机构探索1978：文革结束后，恢复重建整形外科医院，整形外科研究所成立1994：卫计委将医疗美容科正式列为医疗机构的一级诊疗项目1997 2014：伊美尔、美莱等民营医疗机构成立，项目种类增加，针剂注射项目关注度较高2013年，首家民营整形美容外科医院华韩整形上市。大众对医美的接受度不断提升，受众群体不断扩大行业逐渐规范2014 2017：资本入局，互联网医美APP不断涌现互联网时代助力民营入场，蓬勃发展2017年至今：医美行业开展系列乱象整治措施，为行业发展提供新动力中国医美在公立机构中萌芽民营加入，互联网促进洗牌中国医美产业萌芽较早，进入21世纪后全行业开始快速发展，机构类型丰盈，行业规范逐步树立并趋严小红书美团新氧悦美美团 医美阿里健康伊美尔伊美尔EVER CARE美莱美莱 MYLIKE8资料与数据来源：UBS，兴业证券，艾尔建美学研究全球医美市场逐渐复苏中国医美市场潜力凸显总体规模较大：美国、韩国等医美发达国家起步早，市场已具一定规模恢复稳定增长：全球医美市场逐渐从疫情的打击中复苏，增长趋于稳定快速增长的市场规模：中国医美市场进入快速增长期，2015-2020年市场规模由637亿人民币增长至1,549亿人民币，预计到2025年，市场规模将超过3,500亿人民币增速领先全球市场：回顾过去5年，中国的医美行业增速持续领先于全球增速。虽然中国医美市场在2022年受新冠疫情冲击增速有限，但我们认为：中国消费者的需求依旧充分，并且将随着疫情缓解逐步释放，在未来一段时间仍将保持超10%的增速市场规模（单位：十亿美元）2017-2021CAGR2021-2030CAGR(E)17.55%10.50%3.03%14.20%中国全球2017-2030E中国与全球医美市场规模对比*相较于增速趋于稳定的全球成熟医美市场，中国医美市场仍保持略高的增速01002003004005002024E17%9%28%201720188%23%18%2029E9%20199%2022E-16%10%8%20202030E13%22%2021E14%20%13%2027E15%2023E12%9%16%9%15%2025E14%13%11%13%2028E9%13%2026E全球医美市场增速YOY中国医美市场规模中国医美市场增速YOY全球医美市场规模*注：市场规模及增速数据基于截止2021年第四季度的市场情况预估9资料与数据来源：*今日头条数据、Wind、艾尔建美学研究疫情黑天鹅冲击全行业，22年传播速度快，覆盖范围广，重塑了消费者心理需求和预期(1/2)自2020年新冠疫情爆发后，疫情逐步常态化疫情期间波及的主要城市影响时间及累计确诊病例分布图（不包括无症状患者数量）*2020年1月-2月底，武汉疫情爆发 2月底全国除湖北省以外疫情形势总体平稳 3月中旬全国有序复工复产 爆发初阶冲击较大，但由于影响城市少，范围较小，消费迅速回暖2020年3月-2022年，疫情“此起彼伏”，各地防控常态化 这期间疫情呈现“多点、高频、反复”的特点 全国多数城市不定期受到波及，影响范围较大，但随着精准防控的力度加强和快速反应，恢复时间较快 全国层面看，旅游、餐饮、娱乐等行业陆续恢复活力的增速2022年一季度起，吉林、深圳、上海等城市经受快速传播的变异毒株冲击 经统计，2022年一季度起，出现新增确诊病例的城市超180个，达到2020年初第一轮疫情后最高值 此次疫情传播速度快、覆盖范围广，多地实施“最严”封控防疫措施，采取全域静态管理措施，大范围停工、停产 突受中断的正常生产和生活节奏，向全行业发展造成严重冲击，同时常态化的疫情影响，开始重塑消费者心理需求和预期*图示说明：（1）图中列出的主要城市仅为说明疫情影响，并非穷尽所有有疫情的城市；（2）数值表示在该时间段内的累计确诊病例数，未包含无症状患者数量；（3）不同颜色仅为区分城市武汉 50,008北京 341石家庄 867广州 198南京 235乌鲁木齐 822扬州 570大连 308西安 2,030青岛892深圳 1,588泉州1,075长春 25,170上海 61,72910资料与数据来源：数字100用户体验研究院、消保委、艾尔建美学研究疫情黑天鹅冲击全行业，22年传播速度快，覆盖范围广，重塑了消费者心理需求和预期(2/2)粮油调味38.50%生活用品32.60%生鲜食品31.50%清洁洗护22.60%饮料冲乳8.30%休闲食品-1.70%口腔护理-5.50%宠物生活-10.10%洗发护理-10.50%身体护理-11.70%营养保健-14.10%面部护肤-25.20%烟酒类-36.50%彩妆-38.60%数字100用户体验研究院自2022年疫情冲击以来，通过体验宝CEMPro平台，对全国民众疫情消费U&A进行了长期跟踪洞察。洞察结果显示：1疫情改变部分消费者消费行为，消费重心开始偏移疫情期间居民消费品类消费变化 近六成的受访者表示由于疫情影响，消费支出有所下滑 部分消费者消费重心开始偏移，将以“节流”为主，消费增加更具指向性，偏好囤积生活必需品类。该类消费者的消费购买力在疫情后需要一定时间的激励和恢复疫情衍生出的一系列影响重塑了消费者心理需求及预期，对于品牌，医美机构及营销人员而言，如何在困难期间和之后保持与消费者的紧密关联和同理心是一个关键问题，需要时刻关注消费者的生活方式和价值观将面临何种长远影响2消费场景受限解除后的反弹消费长期的封控放大了消费者对于生活不可控性的焦虑，疫情恢复后消费观会在短期内从感性消费往理性及获取安全感的方向转变。但从长期来看，因疫情而暂时压制的对于品质生活的需求会随着疫情的逐渐恢复而逆势反弹据消保委最新调查显示，89.6%受访者都表示在疫情结束以后会有一定的补偿性消费。在受到较长时期“欲望压制“的状态后，消费者渴望回归社交正常化，消费选择中会更为注重内在需求及日常压力的释放，”自我取悦“意识会更为明显。因而与之相关联的餐饮、娱乐、美妆护理等社交属性较强的业态有机会在疫情后迅速得以复苏3消费者风险意识加强，人口流动可能性提升部分消费者在严厉的防疫政策影响下风险意识增强，将重新评判所处环境，储备积蓄准备更换居住地，因而对于非必要消费的意愿有所降低。同时人口的流动，特别是人口的外流，将对当地整体的消费水平造成一定影响11资料与数据来源：国家统计局、海通证券、机构访谈、艾尔建美学研究上游企业创办的培训学院疫情虽暂时打击行业发展，但长远看来，市场仍对整体消费恢复充满信心对于医美品牌商和机构甚至整个市场而言，疫情冲击下，市场推广活动受限甚至停滞，销售进度评估难度增大，客户消费信心或受影响而下降，消费需求走低，供应链上下游受困导致进货或库存压力大，而短期内锐减的现金流又受到房租、工资等必要营运开支的高压。一系列的负面影响让市场备受打击，大家对医美市场是否依旧能保持高速增长划上了问号2020年疫情后，随着疫情防控压力减小，消费复苏明显市场对后疫情消费恢复依旧充满信心疫情后可选消费需求释放1 复盘2020年疫情期间及疫情后消费复苏的变化，可以发现，疫情后可选消费需求释放，可选品类高增长 2020 年下半年，随着疫情影响逐步消退，化妆品、金银珠宝类等前期压制的可选消费需求放开，增速明显回升新疫情周期，医美行业已做好应对，期待恢复2 根据艾尔建美学业务咨询团队对机构的访谈，机构认为相较于2020年措手不及的疫情的冲击，机构已经在周期性的疫情反弹中做好了准备，同时通过其他线上方式保持与客户的紧密联系和沟通 得益于客情维护，机构相信只要恢复营业，客户就会有复购，甚至可能存在反弹消费，因此长期影响较小 由此可见，打造品牌口碑，与客户建立坚实的情感链接以提升其忠诚度，是医美机构应对疫情冲击的重要手段大趋势见好，口红效应明显，疫情倒逼整个行业发展深圳疫情短暂的影响，长期的话还是看好，医美消费者基础需求是不变的，疫情影响医美消费者本身的薪资增长速度和获取能力，高客单的付费意愿在降低长期看好，需求无法压抑，短期影响基本集中在到店某大型连锁机构负责人深圳某双美连锁机构负责人某医生诊所负责人随着疫情形势的持续好转，疫情对国内生产生活影响的逐渐弱化，复产复工的全面推进，宏观经济政策的积极影响，再加上欧美等国将陆续解锁隔离并开启经济重启计划，消费水平将会逐步恢复，市场发展依旧充满潜力总结12中国医美产业发展驱动力和现存挑战发展驱动力现存挑战具体解读详见后续内容缺乏足够的专业医疗人员资源供给尚未形成完善、规范的医美专业培训体系市场与服务的合规状态有待整体提升目前较低的渗透率，将随着多元客群增长潜力的释放而逐步提升产品和技术不断迭代创新，持续满足并持续挖掘医美消费者不断进化且多元化的需求国人消费能力日益增长，追求品质消费与自我投资，医美消费意愿持续提升中国医美产业13资料与数据来源：UBS，前瞻产业研究院二、三线城市正快速成长为媲美一线、新一线的医美大市场男性颜值意识崛起，医美市场成为“男颜经济”新的掘金点医美消费主力90后购买力不断提升，00后消费势力崛起35-64岁人口占比超过45%，紧致、吸脂以及各类抗衰需求随“高龄化”到来快速增长 截至2019年，和医美成熟市场相比，我国大陆的确医美项目渗透率相对较低。对比亚洲医美最发达的韩国，我国可触达人群医美渗透率不足其1/2，潜在待开发市场广阔2019年全球医美市场渗透率*2019年中日巴美韩每千人医美次数 对比每千人接受医美治疗次数，巴西、美国、韩国均为我国3倍及以上，我国大陆地区医美市场可触达人群存在极大潜力高龄化趋势增生需求男性颜值意识崛起新世代消费意愿旺盛下沉市场潜力凸显多元客群是渗透率提升的重要基础医美渗透率较发达国家存在较大差距渗透率（单位：%）医美次数（单位：次/千人）28%19%中国大陆美国韩国12%美国中国大陆日本韩国巴西*艾尔建美学医美市场渗透率定义：全国可触达人群*的当前需求和潜在市场需求*可触达人群：20 65周岁，家庭年收入超过2万美金（约12.7万元人名币）的发展中国家城镇人口中国医美产业发展驱动力（1/3）：目前较低的渗透率，将随着多元客群增长潜力的释放而逐步提升14资料与数据来源：国家统计局，公安部、前瞻产业研究院32,18923,8212016201720182019202025,97428,22830,733+35.1%人均可支配收入人均可支配收入稳步提升2016 2021年中国人均可支配收入（元人民币）141,443109,79920192016201720182020132,194102,581120,165+7.0%2.8120192016201720182.6020201.952.172.40+8.1%20162017201820192020-1%0%26%-23%3%19%4%17%7%48%中国奢侈品增速全球奢侈品增速自2016年起，我国境内奢侈品市场增长迅速，2020年增长48%，领先全球平均水平手袋珠宝奢侈品市场2020年，我国保有量达到2.81亿辆，同比增长8.1%，超过美国创下的2.78亿辆世界纪录汽车市场2021年，全国房地产市场投资较上年增长6.4%，较前五年实现稳定增长房地产市场中国汽车保有量（亿辆）房地产市场投资（亿元）自2016年起，我国境内奢侈品市场增长迅速，2020年增长48%，21年较上年增长36%，领先全球平均水平手袋珠宝奢侈品市场高端消费市场持续增长国民收入持续提升高端消费市场逐渐发展“自我投资、品质消费“成为国人消费趋势中国医美产业发展驱动力（2/3）：国人消费能力日益增长，追求品质消费与自我投资，医美消费意愿持续提升15资料与数据来源：国家药品监督管理局、中国新闻网、企业咨询网市场品类产品名产品名英文子品牌名厂商NMPA 获批日期肉毒注射用A型肉毒毒素吉适Dysport吉适_300UIspen2020年7月注射用A型肉毒毒素乐提葆（白毒）Botulax(Letybo)乐提葆百毒_50U/100UHugel(四环药业代理）2020年10月填充材料注射用修饰透明质酸钠凝胶瑞蓝RestylaneRestylane Lyft Lidocaine（含麻）Q-Med2020年1月注射用交联透明质酸钠凝胶海魅Hyalumatrix海魅昊海生科2020年3月注射用修饰透明质酸钠凝胶润致Aqualuna娃娃针-润致Aqua修饰透明质酸凝胶华熙生物2020年3月注射用修饰透明质酸钠凝胶润致Aqualuna逆龄熨纹针-注射用修饰透明质酸钠凝胶华熙生物2020年3月注射用修饰透明质酸钠凝胶欣德美Singderm欣德美杭州协和医疗2020年3月注射用修饰透明质酸钠凝胶思伊美Sofiderm思伊美科腾生物2020年3月注射用修饰透明质酸钠凝胶乔雅登JuvdermJuvderm VOLIFT with Lidocaine 乔雅登缇颜（含麻）Allergan2020年4月注射用修饰透明质酸钠凝胶瑞蓝RestylaneRestylane DefyneQ-Med2021年3月注射用修饰透明质酸钠凝胶乔雅登JuvdermJuvderm VOLBELLA with LidocaineAllergan2021年4月注射用修饰透明质酸钠凝胶乔雅登JuvdermJuvderm Volumawith Lidocaine 乔雅登丰颜（含麻）Allergan2022年3月注射用聚己内酯微球面部填充剂伊妍仕Ellans少女针华东医药2021年4月聚乳酸面部填充剂艾维岚Loviselle童颜针长春圣博玛2021年4月含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶濡白天使Cure White濡白天使爱美客2021年7月重组型人源化胶原蛋白冻干纤维薇旖美WyeMor薇旖美山西锦波生物2021年7月射频医美器械射频治疗仪钻石超塑Inmode Pro钻石超塑盈美特医疗2020年7月聚焦超声仪器超声治疗仪超声炮Ultra Power半岛超声炮半岛医疗2021年7月身体精雕塑形冷冻减脂仪酷塑Coolsculpting酷塑CoolAdvantageTM系列探头Allergan2021年6月近年主要获批上市产品列示*按品类及上市日期排序技术创新赋能行业不同新兴技术和方案引领行业创新与发展，例如：新氧科技“技术三件套”：美啦医美共享医院：不断上市的新产品激励行业的良性竞争，也赋予医美消费者更多的选择空间技术的创新推动行业信息的透明化，操作的标准化及合规化，给予市场更强的信心1.全流程BI数据管理视频面诊和VR探店2.医生直播3.AI医美小工具，如魔镜测脸，皮肤检测等，覆盖医美关键节点的不同决策需求美盟云课堂赋能医生技术美萌e线，建立医生与用户之间的服务闭环艾尔建美学建立创新中心：医美医疗专业人士培训，艾尔建美学创新产品以及国际先进医美治疗方案体验基地中国医美产业发展驱动力（3/3）：产品和技术不断迭代创新，持续满足并持续挖掘医美消费者不断进化且多元化的需求16资料与数据来源：新氧数据颜究院、中商产业研究院报告、青投智库制图、前瞻产业研究院抗衰注射类方兴未艾，新材料涌现抗衰意识崛起，注射类项目风靡中国注射类医美产品市场规模（亿元）2021年医美项目消费规模占比颜值经济充分带动了求美需求的精细化发展，尤其是抗衰意识迅速崛起。主打抗衰功效的项目深受不同年龄段医美消费者的追捧，且不断地呈现低龄化渗透趋势。随着技术的提升，注射类轻医美项目凭借其安全系数高、时间成本小、恢复周期短等特点迅速占据抗衰市场，且可见上市产品越加丰富，市场规模不断扩大肉毒和玻尿酸备受追捧，注射类新材料兴起2021年注射类项目疗程量占比2021年注射类项目消费结构在众多注射类轻医美项目中，肉毒毒素和玻尿酸是抗衰领域最为成熟的两大品类，且经过多年的市场教育，两者在医美消费者端已具备较高的接受度。随着在这两大类目下越来越多新产品的获批上市，未来一段时期内肉毒毒素和玻尿酸在国内医美市场仍将保有较为稳步的增长值得一提的是，随着去年一些新材料的获批，在轻医美注射领域内更多不同的材料进入赛道，带给消费者更多的选择。消费者熟知的玻尿酸属于A类填充材料，后文将带大家深入了解近年兴起的补充材料，包括胶原蛋白刺激物（包括剂聚己内酯-PCL、聚左旋乳酸 PLLA等人工合成材料）和胶原蛋白17资料与数据来源：艾尔建美学研究新品解读 胶原蛋白刺激物2021年我国共获批华东医药的少女针（CMC+PCL）、长春圣博玛的童颜针（PLLA），爱美客的改良型童颜针（PLLA+HA）三款胶原蛋白刺激物。此外放眼全球市场，法国高德美公司的童颜针舒颜萃/塑然雅 Sculptra（PLLA），美国Anteco Pharma公司的得美颜Derma Veil（PLLA+GA），美国Merz Aesthetics公司的瑞得喜Radiesse（CaHA+CMC）等人工合成刺激材料也在不同国家上市。新材料的兴起和引入获得了市场的高度关注胶原蛋白刺激物1聚己内酯 polycaprolactone，PCL：广泛应用于外科手术缝合线、人造血管/皮肤、骨和软组织填充剂、组织支架等医学材料领域。目前中国大陆市面上主流产品为华东医药的少女针，有效成分为30%PCL微球+70%CMC凝胶羧甲基纤维素，CMC：是纤维素（和透明质酸同为多糖）经羧甲基化后得到的产物，其水溶液具有增稠、成膜、黏接、水分保持、胶体保护、乳化及悬浮等作用，广泛应用于消费领域的食品、医药以及轻工业、重工业等领域PCL+CMC类产品：属于“人工合成材料与生物材料复合”类填充产品。作用机理为由生物材料产生即时填充效果，由人工合成材料刺激胶原或纤维结缔组织等沉积，从而达到较长时间的填充效果聚左旋乳酸Poly-L-LacticAcid，PLLA：1997年开始应用于医疗美容，1999年获CE认证，2004年获FDA批准用于面部矫正治疗。PLLA在代谢过程中产生乳酸，刺激成纤维细胞增殖及产生胶原蛋白，后续可降解变成二氧化碳和水CaHA：又称微晶瓷，主要成分为由 70%的半固态凝胶和 30%的羟基磷灰石钙微球组成。羟基磷灰石钙是人体内固有成分，生物相容性良好，在矫形术、神经外科、牙科、耳鼻喉科和眼科中有超过20年的应用史，较适于填充骨性结构。注射填充后，经过一段时间的吸收和代谢，起初作为载体的羟甲基纤维素钠凝胶被分解，诱导组织细胞和成纤维细胞反应，促进胶原和弹性蛋白的形成进而成为新的支架胶原蛋白刺激物指注射进皮下后能够刺激人体自身纤维细胞和胶原蛋白反应，起到结构重塑和容积填充的作用，达到抗衰老效果的材料。市面上狭义的胶原刺激材料主要指的是PLLA和PCL等，能够刺激人体自身纤维细胞和胶原蛋白反应。广义的胶原刺激材料还包括CaHA、PMMA、PVA、葡聚糖同样能起到刺激自身胶原蛋白的骨性材料深入了解胶原蛋白刺激物材料2由于胶原蛋白刺激物对人体组织的刺激疗效，国内市场赋予其“再生”概念，而我们需要意识到，医美再生医学组织增生 再生医学（Regenerative Medicine）是指利用人类的自然治愈能力，使受到巨大创伤的机体组织或器官获得自己再生能力为目的的医学 从面部填充剂的分类来看，无论是PLLA还是PCL均属于B类，即人类自体组织外的可代谢填充材料。而真正的再生医学材料属于D类，是希望通过组织工程或再生医学产物形成新生胶原，ECMs，甚至再生的组织，目前医美领域内仍处于空白 现有的一些宣传再生疗法的产品，是对新材料的初步探索，相较于传统的，如玻尿酸，胶原蛋白等等“异物占位型”填充剂而言的。究其材料功效角度而言，是以不同人工合成的材料达到暂时性填充，通过异物刺激引起宿主组织反应和纤维化而达到治疗效果，因此无法直接等同于再生医学，而视为“人工合成胶原蛋白刺激物”更具备科学严谨性18资料与数据来源：Frost&Sullivan、艾尔建美学研究新品解读 胶原蛋白在医疗美容领域，胶原蛋白被作为组织填充剂注射至面部组织内，可以起到支撑填充的作用，从而达到纠正皱纹的目的。2021年6月29日，锦波生物自主研发的全球首个采用人源化胶原蛋白生物新材料开发的终端标志性产品注射用三类医疗器械“重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维”获得NMPA批准上市。截至目前，国内已获批上市的胶原蛋白“填充类”产品有：双美旗下的“肤柔美”、“肤丽美”和“肤力原”，博泰旗下的“弗缦”（原名“肤美达”），荷兰汉福旗下“爱贝芙”，锦波生物旗下的“薇旖美”，除此之外，还有更多的厂商也进入胶原蛋白的细分赛道，进行材料的开发和研究。可见随着技术的革新，胶原蛋白材料也将在医美领域占据一席之地提炼型胶原蛋白比较传统的工艺，用酸、碱、酶解法处理动物来源的组织，比如猪源或者牛源胶原蛋白。成本相对较低，来源广泛，容易规模化生产。但存在胶原蛋白活性丧失,组织相容性差,有感染动物源性病毒的风险及异源性蛋白的排异反应等缺陷类人源胶原蛋白类人源胶原蛋白是将人类胶原蛋白基因序列中的部分转入相应的细胞质粒上，促使细胞分泌和表达部分的人类胶原蛋白片段。但是使用的人类胶原蛋白序列不是100%相同的人类序列，而是进行了一定的基因剪辑与修改，所以最终表达的胶原蛋白片段和人类胶原蛋白片段接近，但不完全相同重组人源化胶原蛋白重组人源胶原蛋白是将人类胶原蛋白的基因序列中的部分完全的转入细胞质粒之上，促使细胞分泌和表达人类胶原蛋白的片段，因为所选取的片段跟人类的胶原蛋白完全相同，只是表达载体不同，所以产物同时具有一定的支撑性和弹性，且降低免疫排斥和过敏反应重组人源胶原蛋白这是胶原蛋白公司都在进行攻克的难点。因为完全的人源胶原蛋白是具有四级螺旋结构的，目前的技术只能做到片段级别，离体技术尚不能实现三级以上的螺旋表达。目前有其他国家通过技术探寻将新的基因导入到原细胞基因中可以促进人源胶原蛋白螺旋化的表达，但技术尚不成熟，还未形成商业化的产品目前主流的胶原蛋白提取和制备方法包括动物源提取和基因工程法两大类，按如下技术升迁路径逐步发展：19资料与数据来源：中国卫生健康委员会、企查查、ISAPS、World Bank、iResearch美国韩国巴西日本德国意大利中国大陆2020年每10万人口中整形外科医生的数量 截至2020年，中国大陆的整形外科医生数量与医美成熟国家仍存在较大差距，不足日、美、韩等国的十分之一专业医疗人士面临巨大缺口合规医务人员与行业标准存在较大差距行业标准需求专业医疗从业人员符合行业规范的专业医疗从业人员非法无证上岗人员根据中国卫生健康统计年鉴2021，2020年我国整形外科医院含助理医师在内的注册执业医生数量为2,953人，注册护士为2,135人，美容医院含助理医师在内的注册执业医生数量为15,348人，注册护士为11,594人，合计符合医美行业规范的专业医疗从业人员仅32,030人而根据企查查截至2021年12月数据显示，目前合规注册的医疗美容机构共15,144家。这意味着同我国快速发展的医美市场相比，符合医美行业规范的专业医疗从业人员存在巨大的人才缺口，市场供求存在不平衡中国医美产业现存挑战（1/3）：缺乏足够的专业医疗人员资源供给20资料与数据来源：医美速成班背后，看不见的巨大行业缺口、国家卫生健康委、国家教育部、中国整形美容协会与医疗专业人士缺口相关的，是医美行业的专业培训体系还尚未形成完善，规范的系统。同时，从业医师绝对数量的严重不足，导致行业内优秀的培训导师更为紧缺。今年 315，央视财经揭露了以圣嘉丽禾、美希淑颜为代表的一系列非法医美速成班，可见行业在学员及培训端之间存在的严重信息壁垒。目前我国主要有以下四类培训主体：上游企业创办的培训学院缺点：业务繁忙，难以系统和有规划地进行学习大型公立三甲医院的整形外科和皮肤科专门的医美培训机构缺点：追求课程广度，缺乏深度，且无行业标准，培训质量层次不齐行业协会缺点：现有培训体系无法完全覆盖实际需求上游企业组织的培训缺点：大部分厂商的培训聚焦于如何优化自身产品的交付，课程广度尚有较大扩展空间振奋人心的是，随着市场成熟度的提升，各类指导标准，评价体系相继出炉，为塑造合规有序的行业标准添砖加瓦：2020年7月6日国家卫生健康委办公厅制定了医疗美容主诊医师备案培训大纲 2021年1月26日，教育部在对十三届全国人大三次会议第1124 号建议的答复中指出，教育部大力支持美容医学学科建设和人才培养工作 2022年1月30日，中国医疗美容标准体系建设“十四五”规划（征求意见稿）发布。这项由中国整形美容协会公布的行业规划给出了超过50个标准，内容涉及行业管理标准、行业技术标准、教育培训标准、行业基础标准4个方面，为医美行业的标准体系建立作出了规划中国医美产业现存挑战（2/3）：尚未形成完善、规范的医美专业培训体系21资料与数据来源：企查查截至2021年12月数据、iResearch、法律裁判文书网20172021+247%20202017+104%中国医美市场乱象频出 使用绝对化用语 断言功效和安全性 夸大治愈率/治疗效果 制造容貌焦虑 诱导消费者办理美容网贷虚假宣传据iResearch统计，截止2019年：非法医美场所90%以上的医美设备为假货，约10%的正品和水货通过租赁或走私流入市场 市面流通的注射类针剂，正品率约33.3%，每销售1支正品针剂便至少有2支非法针剂在市面上流通水货/假货泛滥 机构内美容师、执业医师等人员缺乏专业资质 操作不规范，超适应症使用产品，甚至发生人身安全事故违规操作 非法从事医疗美容服务的机构数量为正规机构的6倍以上 一些美容机构混淆生活美容和医疗美容，超范围开展美容项目，进行无证经营 15%的合法医疗美容机构存在超范围经营现象非法经营2017至2020年,6,391家医美机构被吊销营业执照医美行业进入强监管时代，合规经营势在必行医美行业行政处罚件数(2017-2020)2017至2020年,医美行业行政处罚件数提升247%2017至2020年,医美行业裁判文书数量提升104%8%吊销营业执照的医美机构数量占比(2017-2020)医美行业裁判文书数量(2017-2020)2021年医美行业机构类型分布公立医院：1,507民营机构：13,673没有资格非法从事医疗美容服务的机构：正规机构的6倍以上中国医美产业现存挑战（3/3）：市场与服务的合规状态有待整体提升22资料与数据来源：国家卫生健康委员会、中国整形美容协会、央视网、网络综合消息、医美视界、经济参考报、艾尔建美学研究2021年6月10日国家卫健委等八部门颁布关于印发有关打击非法医疗美容服务专项整治工作方案的通知2021年7月30日国家卫健委发布关于禁止开展“小腿神经离断瘦腿手术”的通知2021年12月31日上海市卫健委发布上海市医疗美容主诊医师管理办法2022年1月21日国家卫健委颁布诊所备案管理暂行办法（征求意见稿）和诊所基本标准（2022年修订版，征求意见稿）2022年1月18日中整协发布2022年医疗美容机构规范运营指南2021年11月25日公安部食品药品犯罪侦察局开展严厉打击非法制售医美产品等犯罪活动2022年3月3日中整协公示第一批合规产品“扫码验真”试点机构名单近年中国医美相关主要监管活动：无论是针对上游制造商、下游医美机构还是宣传平台，立法执法机关已逐步从由被动治理转为主动出击，从以往的治理乱象净化行业环境，到建立健全相关标准、体系，完善监管系统中国医美行业野蛮生长的时代已去，未来将更加关注品牌美誉医美企业愈加注重增强自身能力壁垒以满足消费者多元化需求。未来医美行业的管理、技术、教育和基础设施将往标准化、高效化、高质量的方向加速健康发展上游制造商下游医美机构2021年4月美团医美开始“至美行动”治理专项2021年9月27日中国国家广播电视总局发布关于停止播出“美容贷”及类似广告的通知2021年11月1日国家市场监督管理总局发布医疗美容广告执法指南2022年2月17日小红书启动医美品类专项治理行动宣传平台2022年5月1日正式实施国务院新修改的医疗机构管理条例2022年3月30日国家药监局调整医疗器械分类目录，将“水光针”正式纳入III类医疗器械，同时新增“整形用植入线材”按III类器械管理合规性的提升是中国医美产业中长期政策监管核心，“趋严趋规范”是主旋律2021年11月3日阿里巴巴旗下天猫医美、饿了么平台联合行业上游医美医疗品牌、头部商家联合发起医美医疗行业平台新标准“美无忧”232.医美机构特点及人群画像24为研究医美消费者世界，艾尔建美学进行了消费者调研，主要调研对象为成熟医美用户*，调研共收集有效问卷403份，涵盖不同年龄段、来自30个省份的不同性别的医美消费者，以绘制医美消费者画像，总结行业发展趋势，为机构运营提供新思路此外艾尔建美学收集了368份由私立/民营医美机构总经理/核心管理层填写的问卷，覆盖全国21个省份、不同类型（医生创业型、单店（非医生创业型）、区域连锁、全国连锁、不同规模（月流水从小于100万到大于2000万）的机构。将结合消费者调研结果，基于客群、医美产品、经营管理三大维度对机构发展进行探讨公立医院的行业标杆地位也不容忽视，艾尔建美学对此也进行了大量的案头研究，选取了具有一定代表性的公立医院市场化探索的案例进行解读分析，并与业内相关人士以深度访谈的形式，共同回顾公立医美的发展历程的同时，亦探讨了未来新的定位及方向，多角度呈现来自公立医美的“新声音”序“颜值经济”井喷期的今天，深刻了解医美消费者行为趋势和特征，是机构和上游企业在行业高速发展阶段精确定位目标客户、影响目标决策的重点。而多元化的市场格局造成了各业态医美机构的高强竞争。医美机构需要了解自身业态优势，同时考虑医美消费者终端需求，进行精细化运营，以求突出重围，形成自己长久的竞争优势。注：成熟医美用户指具备成熟医美经验的医美消费者，大多进行规律性、周期性的医美消费25章节摘要中国医美机构整体呈多元格局，以民营/私立医美机构占主流地位。医美需求、政策监管及技术创新是影响中国医美机构发展的三大核心要素，发展格局也存在区域差异医美机构现状及发展策略建议医美消费人群特征男性医美消费者消费群体快速崛起，主动求美意愿凸显，消费潜力逐渐释放,或为新的掘金点医美消费步入“全龄化”时代，成熟医美用户中“Z世代