2022年中国智能安防行业全景图谱(附市场规模、竞争格局和发展趋势等).pdf

导语近年来，随着感应卡技术，生物识别技术、物联网技术的进步，为日渐传统日渐衰退的门禁市场注入了发展动力，目前市场上出现了感应卡式门禁系统，指纹门禁系统，虹膜门禁系统，面部识别门禁系统，乱序键盘门禁系统等各种技术的系统，它们在安全性，方便性，易管理性等方面都各有特长，门禁系统的应用领域也越来越广。1行业概况（1）定义安防行业主要是以构建安全防范系统为主要目的的产业，以维护社会公共安全为目的。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。智能化安防技术已迈入了一个全新的领域，物联网分别在应用、传输、感知三个层面为智能安防提供可以应用的技术内涵，使得智能安防实现了局部的智能、局部的共享和局部的特征感应。智能安防具有数字化与集成化特性：2022年中国智能安防行业全景图谱（附市场规模、竞争格局和发展趋势等）（2）产业链剖析：中游参与者呈多样化特征我国智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产，中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节，下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。智能安防产业链中游参与者呈多样化特征：除传统安防龙头企业海康威视、大华股份布局智能安防领域外，人脸识别独角兽依图科技、云从科技、商汤科技、旷世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解决方案方面均有所布局。此外，高新兴、易华录、佳都科技等企业作为智能安防运营服务商，产品与技术应用于包括智能安防在内的智慧城市等领域。2行业发展历程：技术逐步成熟，推动安防行业向智能化方向发展智能安防行业由传统安防发展而来，因此，安防行业智能化尚处于起步阶段。2015年起，人工智能行业逐步发展、深度算法技术逐渐成熟，同时，传统数字化安防产品无法处理海量大数据，上述因素推动安防行业向智能化方向发展。从行业发展来看，2015年起，安防行业视频监控、门禁识别、防盗报警细分领域步入智能化时代;从企业布局来看，2014年起，旷视科技等人工智能独角兽实现人工智能图像识别场景落地，安防领域龙头大华股份、海康威视分别于2015年以及2017年明确智能化发展方向;同时，2015年关于加强社会治安防控体系建设的意见政策出台，将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划，2019年国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引提出将人工智能与实体经济深度融合的发展方向。3行业政策背景：政策加持，培育壮大新兴数字产业2015年以来，国务院、科技部等发布了安防智能化相关政策，主要政策内容围绕完善社会治安防治防控网络建设领域。近年来，物联网及人工智能产业迅速发展，传统安防向智能化方向转型。2020年，工信部发布了关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知，提出结合智慧家庭、智能抄表、零售服务、智能安防、智慧物流、智慧农业等典型场景网络安全需求，在物联网卡、物联网芯片、联网终端、网关、平台和应用等方面的基础管理、可信接入、威胁监测、态势感知等安全解决方案。4行业发展现状（1）行业整体情况：安防行业产值与智能化渗透率提高推升智能安防行业市场规模在大数据、人工智能等技术的带动下，安防正在向城市化、综合化、主动安防方向发展，智能安防已经成为当前发展的主流趋势。计算机视觉已经广泛应用于飞机场、火车站等公共场合，在大规模视频监控系统中可实现实时抓拍人脸、布控报警、属性识别、统计分析、重点人员轨迹还原等功能，并做出及时有效的智能预警。且对于抓获有作案前科惯犯帮助很大，目前多应用于公安事前、事中、事后敏感人员布控、失踪人员查找等。随着智能安防在各个领域的深化应用，其市场规模不断增加。根据中安网2020年中国安防行业调查报告，2020年我国安防行业总产值为8510亿元(其中安防产品总产值约为2600亿元)，根据2020年我国智能安防渗透率为6%测算，2020年我国智能安防市场规模约为511亿元，2013-2020年市场规模年复合增长率达26%。智能门锁产业转向多维度、综合性、精细化的发展方式门禁系统是对出入口通道进行管制的系统，是在传统的门锁基础上发展而来的。近年来，随着感应卡技术，生物识别技术、物联网技术的进步，为日渐传统日渐衰退的门禁市场注入了发展动力，目前市场上出现了感应卡式门禁系统，指纹门禁系统，虹膜门禁系统，面部识别门禁系统，乱序键盘门禁系统等各种技术的系统，它们在安全性，方便性，易管理性等方面都各有特长，门禁系统的应用领域也越来越广。2015-2018年，在政府部门的政策支持以及人工智能技术的快速发展下，我国智能门锁行业得到快速的发展。2019年，受智能门锁安全问题越来越突出影响，我国智能门锁的产、销量下降至1400万套。据洛图科技调研数据，2020年中国智能门锁销量为1640万套，同比增长幅度为17%。智能门锁产业格局从粗放式简单竞争，开始转向从品牌、产品、质量、服务、渠道等多维度、综合性、精细化的发展方式。注：2015-2018年数据来自中国智能锁应用与产业白皮书。“智慧城市”建设背景下智能联网防盗报警系统受到市场青睐当前防盗报警系统发展的市场环境总体来说态势良好。这从国家公布“智慧城市”名单就可以看出，未来安防市场的发展，不仅仅是既定原有商户和政府企事业单位，更是向民用报警联网运营伸出了橄榄枝。近年来，随着防盗报警应用领域不断扩大，且“智慧城市”建设带动了防盗报警系统技术升级，智能联网的防盗报警系统受到市场青睐。据中安网数据显示，2020年我国安防行业总产值8510亿元，其中安防产品总产值约为2600亿元，结合防盗报警系统产值占安防产品总产值12%左右，根据我国智能防盗报警系统渗透率在10%左右测算，得出2020年我国智能防盗报警系统产值约为31亿元。图像处理、模式识别、计算机视觉技术等技术联合推动，智能视频监控行业较快发展近年来，中国视频监控市场受平安城市建设，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动，取得了快速发展，2017年我国已经成为全球最主要的视频监控市场和世界最大的视频监控产品制造地。智能视频监控方面，近年来，受图像处理、模式识别、计算机视觉技术、互联网传输技术以及大数据分析技术的联合推动，智能视频监控行业取得了较快的发展。2019年，中国视频监控市场规模为1259亿元，而目前我国智能视频监控的渗透率约为1.5%，估算2019年我国智能视频监控市场规模为18亿元，20132019年市场规模年复合增长率达到20%，初步估算2020年我国智能视频监控市场规模约为21亿元。楼宇对讲系统的不断升级，楼宇对讲智能化渗透率不断提高随着城市人口的持续增长，人民城市住房需求提升，从而推动了房地产的发展和国家保障房建设。而楼宇的增加，推动了楼宇市场的发展。近年来，随着居民生活水平的提高，居民住宅小区的管理越来越规范和严谨，居民对于楼宇对讲系统的性能要求有所提升，不再局限于简单的语音对讲，而逐年向网络化、可视化化发展。数据显示，随着楼宇对讲系统的不断升级，楼宇对讲智能化渗透率不断提高，目前渗透率在20%左右。2019年中国楼宇对讲系统市场规模为154亿元，由此得出2019年中国智能楼宇对讲市场规模约为34亿元，2013-2019年复合增长率为20%。据估算，2020年市场规模约为40亿元左右。（2）下游应用情况：“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等工程推动智能安防城市级应用智能安防的终端应用划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。行业级方面，智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。消费级方面，智能安防产品应用推广至社区、家庭，随着安防系统成本的降低和智能化的推进，智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。5行业竞争格局（1）区域竞争：代表性企业主要分布于珠三角、长三角以及北京等地区从代表性企业分布情况来看，智能安防软硬件及系统集成企业主要分布于珠三角、长三角以及北京等地区，运营服务商以广东地区居多。（2）企业竞争：参与者包括传统安防龙头、人脸识别独角兽以及运营服务商目前，中国智能安防企业包括传统安防龙头海康威视、大华股份，人脸识别独角兽依图科技、云从科技、商汤科技、旷世科技，以及高新兴、易华录、佳都科技等智能安防运营服务商。从注册资本来看，海康威视、大华股份注册资本在25亿元以上，属于第一梯队;宇视科技(被千方科技收购)、苏州科达、旷世科技、捷顺科技等注册资本在4-25亿元，属于第二梯队;其他企业属于第三梯队。视频监控市场份额较大企业为海康威视、大华股份从细分市场来看，根据Omdia数据，2020年，中国视频监控市场份额较大的企业分别为海康威视、大华股份，市场份额占比分别达36%与28%，其余企业市场份额合计为36%。智能门锁互联网品牌关注度较高目前智能门锁品牌主要分为三类：专业品牌、互联网品牌、家电企业跨界品牌。专业品牌包括：德施曼、海贝斯、耶鲁、汇泰龙等;互联网品牌包括：云丁科技、果加、云柚科技、掌门之星等;家电跨界品牌包括：三星、飞利浦、美的、海尔、创维等。根据2020智能门锁ZDC调研报告，互联网品牌和跨界品牌的关注度比专业品牌更高：鹿客和米家联手占据市场半数的关注度;其次则是知名的跨界品牌三星，占据了5%的比例;德施曼和凯迪仕作为专业门锁代表联手砍下7.2%的关注;果加凭借着租房市场的深度合作也占据了4.2%的关注。由此发现，智能家居互联网品牌品牌之间的竞争已经从产品技术竞争提升为产品生态竞争，从单品竞争演变为平台竞争。人们的关注点已经不再是单品能够带来的改变，而是大局的革新。房地产开发商首选率较高楼宇对讲品牌为狄耐克、立林根据2020年500强开发商首选供应商榜单，厦门狄耐克、厦门立林、安居宝、福建冠林、麦驰物联、视得安罗格朗品牌首选率较高。6行业发展前景及趋势预测（1）预计行业将呈前端化、云端化、平台化、行业化发展趋势2015年以来，安防行业逐渐向智能化方向发展，智能安防产品与服务的供应类型在满足消费者不断提升的需求方面存在发展空间，预计智能安防行业将呈现前端化、云端化、平台化以及行业化趋势：目前，许多厂商推出了智能IPC、智能DVR和智能NVR，将一些简单通用的智能移植到前端设备中。智能算法在前端设备上实现的优势在于组网灵活，延时低，成本低，也减轻了一部分后端分析的压力，为大规模部署提供了可能。同时，已有的智能化产品大多是将多种智能功能固化在某一类硬件中，每台硬件设备提供一种或有限的几种智能化服务，云端会根据客户的需要(功能、路数等)提供服务，实现资源按需分配，最大化地满足客户需求和提高资源利用率。此外，每个安防厂商在推进自己的智能化解决方案时，越来越多地需要对软件平台极其配套的硬件设备的整合，整合方案的兼容性，安防监控的应用类型将越来越清晰，其技术标准，开发接口等将越来越趋于统一。由于智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题，厂家将从行业出发，定位目标行业和细分市场，确定发展方向。（2）安防行业由数字化、网络化向智能化发展 预计至2026年行业市场规模达2045亿元经过多年的高速发展，安防已经发展成为一个庞大的产业。在经历了数字化、网络化发展后，安防行业未来将向智能化深度发展，智能安防市场规模也将持续增长，2013-2020年，我国智能安防市场规模的年复合增长率达26%，据此增长率，预计至2026年，市场规模有望达2045亿元。来源：前瞻产业研究院