2022年防晒市场洞察及趋势前瞻.pdf

2022年防晒市场洞察及趋势前瞻AGENDA目录1.线上市场概况2.产品趋势线上市场概况数据源：一面数据（天猫销售数据）销售指数根据实际销售额换算天猫大盘：上半年整体微跌，同比下跌4%，618大促未能扭转整体下跌的趋势423%26%-9%-18%-10%-18%-40%-20%0%20%40%60%80%100%01002003004005006002020年6月2020年12月2021年6月2021年12月2022年6月天猫大盘销售额销售额同比增长2021.062022.062020.062022年上半年销售额同比-4%2022年618销售额同比-7%618同比增长-21%上半年同比-20%彩妆香水护肤/面膜618同比增长-5%上半年同比-11%下滑品类618同比增长1%上半年同比13%健康保健食品空气炸锅618同比增长85%上半年同比104%奶粉/辅食618同比增长10%上半年同比8%618同比增长10%上半年同比7%宠粮/宠物用品增长品类非生活必需品生理层面生活必需品游戏周边618同比增长47%上半年同比35%心理层面生活兴趣品户外旅行用品618同比增长39%上半年同比21%从品类大盘看，后疫情时代消费者回归日常崇尚新实用主义数据来源:一面数据（天猫销售数据）数据源：一面数据（2018.01-2022.06，平台：天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会销售数据）YOY：同比增长率，对比2022年6月MAT和2021年6月MAT防晒市场大盘表现：过去四年防晒大盘市场规模逐渐扩大，稳步增长，但今年上半年受疫情影响，增速有所放缓6近四年国内防晒线上市场规模（十亿元）6 B9 B11 B10 B38%20%-4%-10%0%10%20%30%40%B2 B4 B6 B8 B10 B12 B2019年6月MAT 2020年6月MAT 2021年6月MAT 2022年6月MAT销售额（百万）销售额同比增长2022年6月MAT销售额104 亿2022年6月MAT销售额同比-4%16%15%17%6%10%9%11%2%1%11%14%16%55%59%57%2020年6月MAT 2021年6月MAT 2022年6月MAT天猫-7%京东+14%苏宁-76%考拉-65%唯品会-14%淘宝+8%YOY平台份额分布2020年6月MAT2021年6月MAT2022年6月MAT2020年6月MAT2021年6月MAT2022年6月MAT2019年6月MATANESSA/安热沙,-24%Mistine/蜜丝婷,44%Lancome/兰蔻,31%Winona/薇诺娜,28%LOREAL/欧莱雅,-6%Shiseido/资生堂,31%Cosme Decorte/黛珂,46%Naris/娜丽丝,2%ISDIN/怡思丁,-56%PROYA/珀莱雅,15%RECIPE/莱斯璧,-44%A.HC/爱和纯,3%Florasis/花西子,196%数据源：一面数据（2021.07-2022.06，平台：天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会销售数据）防晒市场头部品牌：日本泰国等进口品牌仍占主导，以薇诺娜、珀莱雅、花西子为代表的国货品牌增长迅猛7 7排名品牌品牌产地销售额同比份额份额变化（ppts)1ANESSA/安热沙日本1,163M-24%11.5%-2.92Mistine/蜜丝婷泰国670M44%6.6%2.23Lancome/兰蔻法国536M31%5.3%1.44Winona/薇诺娜中国515M28%5.1%1.35LOREAL/欧莱雅法国491M-6%4.9%-0.16Shiseido/资生堂日本370M31%3.7%1.07Cosme Decorte/黛珂日本326M46%3.2%1.18Naris/娜丽丝日本283M2%2.8%0.29ISDIN/怡思丁西班牙207M-56%2.1%-2.410PROYA/珀莱雅中国193M15%1.9%0.3前10品牌4755M47%0.08头部品牌榜明星品牌中坚品牌高增长品牌防晒行业品牌矩阵销售额同比增长瓶颈品牌市场平均：-4%Top 20品牌中位数数据源：一面数据（2021.07-2022.06，平台：天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会销售数据）防晒市场热销商品：海内外热销商品均为高倍防晒，蜜丝婷主打户外场景、性价比高，深受学生党喜爱；薇诺娜主打敏感肌防护，大促是其主战场8 8国货头部SKU海外头部SKU 产品销售特征：季节性强，春夏销售涨幅明显 产品定位策略：性价比高、高倍防护、户外场景、防水防汗、海洋友好薇诺娜清透防晒乳SPF48 PA+敏感肌舒缓修护学生户外防紫外线50g销售额：167M平均页面价：￥161.7（￥3.2/ml)平均到手价：￥154平均折扣：0.95大促折扣：0.52产品亮点：敏感肌专属 高密防护Mistine小黄帽防晒霜乳spf50泰版面部防紫外线隔离男女官方蜜丝婷40ml销售额：145M平均页面价：￥78.33（￥1.9/ml)平均到手价：￥64.61平均折扣：0.82大促折扣：0.67产品宣传点：养肤修护，不易致敏，防水防汗销售趋势价格走势销售趋势价格走势 产品销售特征：大促带动销售，大促期间销售涨幅明显 产品定位策略：高密防护、敏感肌、修护舒缓、官方预售02 产品趋势防晒热度提升：防晒在护肤中重要性日益凸显，随着夏日到来，防晒相关搜索热度明显上升，以龚俊、王俊凯为首的明星代言，带动了防晒的话题热度10消费者对防晒相关热搜词消费者对护肤相关热搜词防晒相关热门内容90%+数据源：一面数据（2021.07-2022.06，社媒平台包括微博、抖音、小红书、微信、B站、知乎）“养儿不防老，防晒才防老！”“防晒是护肤第一步，选对防晒就是最基础简单的护肤方法”社媒热度社媒热度同比22年上半年同比防晒霜数据源：一面数据（2021.07-2022.06，社媒平台包括微博、抖音、小红书、微信、B站、知乎）产品功能细分化：年轻群体需求升级，极简护肤理念下，防晒市场成了主要需求市场并趋于细分化11防晒+细分消费人群使用场景多元化宝宝防晒、儿童防晒、男士防晒、孕妇防晒、敏感肌防晒等满足多种人群专用防晒霜涌现除基础防晒外，客户追求升级体验的需求推动防晒功效进阶，防晒霜开始具备养肤、提亮、滋润、舒缓等多重功效，“美妆型”防晒逐渐成为都市白领一族的刚需除了城市日常通勤防晒，随着冲浪、露营、飞盘等户外运动的兴起，人们对户外的渴望也助推了防晒品类逆势而上痛点：戴口罩容易与肌肤摩擦，从而影响防晒效果。21/5-22/4同比去年“防摩擦”防晒销售额规模提高4倍ALLIE 皑丽Friction Force EX技术释放具有弹性记忆的高分子材料，让防晒膜受到摩擦变形后恢复原状，减少日常“摩擦”和“搓擦”导致防晒脱落，也不会沾染到口罩上。防摩擦防晒“黑马”产品案例细分消费人群：儿童防晒需求上升12在儿童防晒群体中，过去一年户外成为热门关键词TOP1（去除儿童相关及无关词汇），结合“健康”、“运动”等热门关键词及寒暑假热度趋势强相关，儿童防晒多以带娃户外郊游场景为主，崇尚自然、注重儿童身心健康的中产阶级家庭成为儿童防晒购买主要客群0m2m4m6m8m10m12m户外防晒健康品牌运动体验简单自然好物夏天儿童群体热门关键词TOP10儿童群体热门关键词数据源：一面数据（2021.07-2022.06，社媒平台包括微博、抖音、小红书、微信、B站、知乎）（2021.07-2022.06，平台：天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会销售数据）防晒销售额增速-按人群分类9%-13%-4%宝宝/儿童孕妇其他寒暑假、小长假期间，儿童防晒提及量上涨数据源：一面数据（2021.06-2022.05，平台：天猫销售数据）防晒属性价值矩阵13高潜属性主流属性：商品标题中已经普遍使用，且对市场份额有提升的属性。这部分属性已经被商家普遍关注到，且现阶段仍然具备一定的市场份额提升力，是主流受认可的属性过时属性：商品标题中较为常见，但是对市场份额没有提升作用的属性/概念。这类属性因为参与商家数量多、时间较长，红利期已经过去，无法对销量产生有效影响高潜属性：有少部分商家正在推广该属性/概念，且该属性/概念的商品展现出较强的销售竞争力。这部分属性处于发展初期，可能进一步成长为主流属性，在早期切入可以紧跟市场趋势，引导潮流。无效属性：商家较少使用，同时对销量没有提升作用的属性。这类属性在现阶段不受重视且缺乏竞争力，是无效的属性。防晒主流属性为清爽、轻薄、敏感肌；而喷雾、美白等属性逐渐被消费者们所抛弃舒缓、养肤成为防晒新晋潜力属性，干皮、油皮、孕妇等针对细分使用人群的属性也逐渐受到关注孕妇主流属性过时属性无效属性商品数量占比销售额份额变化防晒品类属性矩阵数据源：国家地理2019，小红书防晒理念升级，海洋友好概念深入人心：随着冲浪、潜水等海洋运动兴起，为解决防晒产品对海洋环境造成的破坏，海洋环保类防晒产品开始兴起14防晒霜中的化学成分，如奥立克林、氧苯酮等会导致珊瑚礁白化，从而对海洋环境造成破坏不少国家如美国、泰国、荷兰、帕劳等均开始颁布了禁止使用含有对珊瑚礁有害化学物质防晒霜的相关法案海洋友好潜水可用安全防晒不含氧苯酮海洋环保类产品：不含有害成分，多效合一每年14000吨防晒霜通过游泳或其它水上活动进入海洋，82000种不同化学剂通过个人护肤产品进入海洋，其中防晒霜作为海边必备产品，每年会向海洋中倒入25000吨防晒霜，对珊瑚礁、海洋生态造成严重危害对珊瑚无害低敏亲肤防水防汗全面高倍15心智防晒意识加强需求上升心智加强产品属性人群细分防晒+功效细分成分概念水上运动兴起环保意识提升海洋友好新场景近郊度假户外运动露营兴起户外场景防晒品类四大新趋势