2022中国便利店发展报告.pdf

2022 年中国便利店发展报告毕马威中国2022年9月 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息1王洪涛中国连锁经营协会常务副秘书长年度便利店行业报告又和大家见面了，相信业内不少同仁已经迫不及待了。疫情断断续续两年多，各行业都受到不同程度的影响，便利店行业也不能独善其身。虽然有影响，但是通过数据调查，我们还是欣喜地看到了便利店顽强的生命力，2021年便利店行业仍然保持了较好的增长，我们依然对行业的未来充满信心。这两年，行业普遍少了一些浮躁，多了一些沉稳。大家更加关注经营的精细化，努力提升自身的能力，用扎实的基本功来建立本企业的核心竞争力。今年的报告，我们又增加海外便利店发展情况的对比，用海外成熟市场的数据来对标国内便利店行业的发展阶段，找到差距，明确未来发展的方向。我们还继续保留了金牌店长所在门店的数据，形成行业标杆。再次感谢所有参与数据分享的便利店企业，感谢毕马威团队的大力支持！序纵观过去几年的年零售消费市场，不难留意到一个有趣的现象：便利店是实体零售中少见的依旧保持增长的业态，其市场规模及密度都处于上升态势势，除了在一线城市进行规模扩张，便利店开店潮同时也快速涌入二、三线城市，尤以连锁品牌便利店为主，以创新战略引领行业变革。我国人口超过14亿，拥有庞大的消费市场，2021年，中国人均GDP首次突破1万美元，城镇化率显著提高，为便利店的发展提供了良好的宏观环境。但与发达国家相比，我国便利店渗透率仍然较低，便利店市场还有广阔的发展空间。疫情期间，便利店依托自身成熟的供应链输送生活物资，其公共服务优势愈发凸显，政府近年出台了一系列针对性政策，支持便利店行业向品牌化、连锁化、智能化等方向发展。政策利好下，便利店作为零售业态的主要发力者，将持续发挥其促进消费的重要作用。江潮奔涌，千帆竞发。便利店行业迎来蓬勃发展期，勇立潮头的便利店企业纷纷拥抱数字化，采用大数据、人工智能、云计算、移动支付等新兴技术提质增效，提高供应链信息化水平，并实现精细化的单品管理、用户管理及单店运营，提升企业市场竞争力。在良性竞争的基础上，优势互补、合作共赢奏响了便利店行业发展的前进号角，通过开创共建共享供应链模式，既缓解便利店企业进驻新区域自建供应链的压力，也盘活了当地仓储资源，促进零售业态多元融合、相融共生。进入后疫情时代，消费复苏的序幕已然拉开，便利店业态展现出强劲的增长潜力，有利于加速释放消费潜力，加快消费复苏，对中国经济发展与经济结构优化做出进一步贡献。祝愿便利店企业把握好时代机遇，在新起点上再创新辉煌！林启华毕马威中国零售及消费品行业主管合伙人 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息2目录宏观经济和消费趋势便利店行业概况便利店行业发展趋势010203 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息32021年中国经济保持复苏人均GDP接近高收入经济体更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2022年一季度中国经济观察宏观经济2021年我国经济总体保持复苏态势，但下半年增速有所放缓。全年经济总量达到114万亿元，约17.7万亿美元，以美元计较2020年增长超过3万亿美元，大约相当于英国的经济总量。全年经济累计同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。中国经济稳步增长也推动了我国人均GDP在2021年达到1.25万美元左右，超过世界平均水平，接近世界银行对高收入经济体的定义（2021年为12,695美元）。中国有望在今年正式迈入高收入经济体的行列，这将使得全球高收入经济体的人口总量实现翻倍，从当前的12亿人增加至26亿人。当前全球经济不确定因素依然较多，例如，传染性更高的奥密克戎变异毒株仍在全球传播、高通胀促使发达经济体加速货币政策收紧、国际供应链持续紧张等，我国经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。图1.1 GDP增速，当季同比，%-10-5051015202530200520072009201120132015201720192021GDP:不变价GDP:现价数据来源：Wind，毕马威分析 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息42021年全年疫情反复影响消费复苏更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2022年一季度中国经济观察宏观经济2021年全年社会消费品零售总额同比增长12.5%，两年平均增速4.0%，高于2020年2.2%的两年平均增速，但仍远低于疫情前的水平。年底国内出现了由奥密克戎变异毒株引发的新一轮疫情，防疫措施再次收紧，使得消费再度遇冷。从消费类型来看，受年底局部疫情反弹的拖累，商品消费出现下滑，2021年商品消费增长11.8%，两年平均增速4.8%，高于2020年2.8%的两年平均增速，但是低于疫情前的水平。2021年餐饮收入增长18.6%，两年平均增速3%，高于2020年-1.6%的两年平均增速，但仍处于较低增长区间。图1.2 社会消费品零售总额，当月同比，%数据来源：Wind，毕马威分析图1.3商品零售和餐饮收入，当月同比，两年平均，%-10-505102021-022021-042021-062021-082021-102021-12商品零售餐饮收入-40-2002040201020122014201620182020名义同比实际同比 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息52021年疫情反复影响消费复苏（续）更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2022年一季度中国经济观察宏观经济从消费类别看，2021年多数商品的两年平均增速超过2020年，其中，汽车、家具、石油及制品、金银珠宝的两年平均增速由负转正，是消费复苏的主要拉动项。一方面，汽车销售增速加快，带动消费复苏。2021年，我国汽车类销售额达到4.4万亿元，占全国社会消费品零售总额的9.9%。2021年汽车销售额同比增长7.6%，两年平均增速3.2%，高于2020年-1.3%的两年平均增速，也高于疫情前的增长速度。另一方面，2021年，国际石油价格在震荡中攀升，带动国内石油价格上行，进而带来石油及制品销售额增加。2021年石油及制品销售额增长21.2%，两年平均增速7.3%，大幅高于2020年-6.7%的两年平均增速。图1.4 分类别消费增速，累计同比，两年平均，%-10-505101520体育、娱乐用品烟酒日用品办公用品建筑及装潢材料石油及制品家电2021年2020年数据来源：Wind，毕马威分析 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息62021年实物商品线上零售增速有所放缓更多宏观经济分析请见毕马威中国发布的2022年一季度中国经济观察宏观经济从消费渠道来看，实物商品线上零售有所转弱。2021年实物商品网上零售额同比增长12%，两年平均增速为13.4%，比2020年的两年平均增速低3.7个百分点，也低于疫情前的增速。图1.5 实物商品线上零售额占比及其增速，累计值，%数据来源：Wind，毕马威分析0102030405005101520253020152016201720182019202020212022线上零售占社消总额的比重（%）线上零售：累计同比（右轴，%）2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息7目录宏观经济和消费趋势便利店行业概况便利店行业发展趋势010203 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息8全球范围内，便利店市场规模已恢复至疫情前水平，中国大陆便利店仍具有广阔的发展潜力信息来源：Convenience,Mom And Pop Stores Market Global Briefing 2021，各国连锁便利店协会及公开渠道数据整理，毕马威分析便利店行业发展概况便利店在全球各国和地区发展概览由于疫情的不利影响，全球便利店市场规模在2020年下降5.5%，2021年规模较2020年上升6.1%，达到9635亿美元。预计2021至2023年，全球便利店复合增长率将达8.7%单位：亿美元门店数量(万家)单店覆盖人口率(人/店)960.8908.2963.51,049.21,139.420192020202220212023-5.5%5.5%+6.1%+6.1%+8.7%+8.7%单位：十亿美元通过对比中国大陆、美国、英国、韩国、日本与中国台湾地区的便利店数据，可以发现：销售额方面，美国便利店销售额达2779亿美元，约为日本的2.3倍，约为中国大陆的5.1倍数量方面，中国大陆便利店总家数达25.3万家，约为美国1.7倍，约为日本的4.5倍渗透率方面，韩国每1059人就拥有一家便利店，美国与日本便利店渗透率相当，而中国大陆便利店渗透率仅为7033人/店，可见未来仍具有广阔的发展潜力图2.2 2021年各国和地区便利店销售额图2.3 2021年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率图2.1 全球便利店市场规模及预测(2019-2023)2,7791,202580541233129英国韩国美国中国大陆日本中国台湾地区美国英国韩国日本144910594.714.8522185.64221115.03中国大陆703325.317741.34中国台湾地区1.34 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息91961972334.144.644.853.504.004.505.001502002505176155804.644.704.714.604.704.8040050060070037142954113.2019.3025.300.0020.0040.00050010002021年除了美国与日本门店数量小幅下滑外，各国和地区销售额与门店数均有不同程度的增长信息来源：便利店经营连锁协会及公开渠道信息整理，毕马威分析便利店行业发展概况便利店在全球各国和地区发展概览疫情期间，各国和地区均颁布了不同程度的管制措施，人们外出活动减少，网络购物增多。相较于其他零售业态，便利店作为保障民生的重要主体在疫情中所受冲击较小。经过2020年的调整期，2021年各国和地区便利店市场规模均实现了正向增长。2019年销售额2020年销售额2021年销售额(单位：亿美元)门店数量(单位：万家)102499812025.655.655.645.625.645.66010002000英国日本美国中国大陆韩国25192556277915.3215.2715.0314.8015.0015.2015.402200240026002800图2.4 各国和地区便利店市场规模及门店数量情况（2019-2021）1071231291.141.201.341.001.201.400100200中国台湾地区 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息10在疫情冲击下，围绕“消费体验”而“适时变化”成为便利店的共同选择信息来源:公开渠道整理便利店行发展概况便利店在全球各国和地区发展概览在疫情影响下，消费者减少外出、居家办公，与病毒共存成为“新常态”，消费者的消费习惯也随之发生了变化，便利店采用多种方式调整业务模式，以适应消费者行为模式的改变。减少外出及接触居家办公单次外出购买更多商品跨界合作，升级宅配快递服务日本某便利店宣布与优步科技旗下的配送服务Uber Eats合作，为消费者提供OTC药品快递服务。此举使其成为首家在日本经营药品快递服务的便利店企业。借助AI机器人节省人力、提升效率日本某便利店推出“TX SCARA”AI机器人完成饮品补充与展示工作，借以节省人力、提升效率，同时也契合消费者减少与人接触、避免疫情的心理。设立街角厨房，便利店变“幽灵餐厅”日本某便利店在店内设立“街角厨房”，制作特制便当吸引消费者，并提供便当的外送到家服务，该品牌便利店宣布此项服务的门店将在2025年增至1000家。缩短营业时间或取消24小时营业疫情期间到店客流减少，夜间销售收不抵支，便利店企业纷纷缩短营业时间或取消24小时营业。清算无利可图的店铺清算无利可图的店铺，促进现有店铺的销售。适时调整品类契合消费者需求，加大必要的生活用品与疫情防护用品供给。代替员工陈列饮料的TX SCARAAI机器人 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息11疫情持续影响下，便利店企业不但要承受闭店带来的高额损失，还需要支付额外的防疫支出与人员加班费用，经营面临严峻的挑战信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业发展概况后疫情时代，中国便利店企业逆风前行防疫支出总额达5255.97万元人员加班费支出总额达6700.66万元因闭店造成的损失达1.5亿元防疫支出总额达5009.02万万元因闭店造成的损失达1.9亿元人员加班费支出总额达6102.66万元便利店企业因疫情承担资金压力2020年2021年 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息12虽然受到疫情影响，相较于其他零售业态，便利店仍保持着相对较高的增速注：1）零售行业增速刨去便利店企业，仅包括小型超市、大型商超、百货商店的销售额增速信息来源：2013年-2021年CCFA便利店调研，国家统计局，毕马威分析便利店行业发展概况后疫情时代，中国便利店企业逆风前行2019201320141%20184%201511%20162017202018%1%9%12%31%1%19%23%-3%13%-2%16%-5%便利店零售行业1图2.5 中国实体零售销售额增速（2013-2020，%）2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息13便利店企业得以实现逆风前行的动因信息来源:公开信息整理，毕马威分析便利店行业发展概况后疫情时代，中国便利店企业逆风前行便利店是保便利店是保障民生的重障民生的重要业态，受要业态，受到政府重视到政府重视与扶持与扶持疫情导致第三方物流受限，而连锁便利店长期打造的鲜食供应链、良好的管理水平及货源组织能力，使得便利店们能够在其他零售业瘫痪状态下保持正常营业便利店在疫情期间发挥着保障民生供给的重要作用，受到政府的扶持与重视。便利店被政府纳入“城市公共服务基础设施体系”布局之中便利店及时便利店及时感知消费者感知消费者需求与心理需求与心理层面的变化，层面的变化，灵活对应调灵活对应调整整受疫情影响，消费者的需求与心理呈现出几方面变化寻求便捷，倾向网上购物相比去大型超市，更多选择在居住区附近购买减少餐馆就餐，更多选择简便鲜食更加关注食品安全，选择知名品牌店面消费便利店企业及时感知到消费者的变化，适时调整相关服务推出线上服务，取得线上收入推出社区团购，积极在社区布局新店增加鲜食、生鲜等品类的供应通过宣传强化消费者对品牌的认知头部便利店头部便利店凭借更强的凭借更强的抗风险能力抗风险能力逆势扩张逆势扩张疫情下，供应链积累和连锁管理自动化积累比较弱的便利店出现有货没配或有配没货的问题，陷入经营困境，而头部便利店则在逆境下脱颖而出，取得竞争优势小餐饮等业态在疫情中受到较大冲击，倒闭门店数量多，头部便利店企业利用释放出的店铺资源加速新门店，加速市场竞争分化态势便利店业态公共服务优势受到政府重视，政策层面支持利好便利店业态具有更强运营管理能力的头部便利店企业进一步取得竞争优势，便利店行业迎来理性的快速增长期关注消费者需求与消费心理变化，不断迭代商品与服务，强化消费者对便利店的品牌认知 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 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超80%便利店企业建立了会员体系2021年全国便利店门店规模达到25.3万家，其中品牌连锁便利店16.3万家，增速约13%，门店增速略高于销售额增速2021年中国便利店行业呈现出十大发展现状注：1）品牌连锁便利店企业包括加油站型便利店、社区型便利店、商务型便利店、特定场所型便利店，包含直营和特许模式；2）平台赋能型便利店指收到互联网企业或其搭建平台赋能的非传统连锁型便利店企业的纳统数字；3）类便利店指销售品类和服务与便利店相似的小型零售店、生鲜店、水果店、药妆店等的纳统数字；4）松散型便利店是指总部对加盟店仅提供不做供货率要求的部分货品的供应服务，无其他深度服务的简单供货合作模式信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况综述便利店企业通过薪酬增长、灵活用工等方式保持员工的稳定，同时通过更丰富的培训提升企业人效水平为了与消费者建立起更为密切的链接，超8成便利店已推出线上业务，打造网店并驱的全渠道通道，但线下场景仍然是便利店企业利润的核心来源便利店在疫情下凸显其保障供给的公共服务优势，业态价值受到政府重视，政策层面利好便利店发展123疫情持续影响下，闭店损失、效率降低、管理与防疫费用增加等因素使得便利店企业的盈利性受到冲击，净利润同比下降1%便利店开店的城市和门店均有增长，便利店企业在深耕区域的基础上，也在努力向外扩张，受疫情持续影响，社区型门店成为便利店扩展业务的重点鲜食与咖啡销售占比进一步提升，FF商品已成便利店提升利润，增强用户粘性的重要抓手，早间鲜食与晚间外卖拉动便利店早间与晚间销售占比提高45610897 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息172021年全国便利店销售额3492亿元，其中品牌连锁便利店为3050亿元，增速达到12.3%，便利店行业整体发展向好注：1）品牌连锁便利店企业包括加油站型便利店、社区型便利店、商务型便利店、特定场所型便利店，包含直营和特许模式；2）平台赋能型便利店指收到互联网企业或其搭建平台赋能的非传统连锁型便利店企业的纳统数字；3）类便利店指销售品类和服务与便利店相似的小型零售店、生鲜店、水果店、药妆店等的纳统数字；4）松散型便利店是指总部对加盟店仅提供不做供货率要求的部分货品的供应服务，无其他深度服务的简单供货合作模式信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况图2.8 全国便利店销售额（亿元人民币）1001451,1811,5431,9052,2642,5562,7163,05014516810017420192017201520162,9611002020201820213,492+31%+23%+19%+13%品牌连锁便利店1平台赋能型便利店2类便利店3松散型便利店41 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息18从门店规模看，2021年全国便利店门店规模达到25.3万家，其中品牌连锁便利店16.3万家，增速约13%，便利店数量持续快速增长注：1）品牌连锁便利店企业包括加油站型便利店、社区型便利店、商务型便利店、特定场所型便利店，包含直营和特许模式；2）平台赋能型便利店指收到互联网企业或其搭建平台赋能的非传统连锁型便利店企业的纳统数字；3）类便利店指销售品类和服务与便利店相似的小型零售店、生鲜店、水果店、药妆店等的纳统数字；4）松散型便利店是指总部对加盟店仅提供不做供货率要求的部分货品的供应服务，无其他深度服务的简单供货合作模式信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况图2.9 全国便利店门店数量（万家）图2.10 2021年全国便利店企业门店数量前十（家）28,24926,16820,1786,6265,2804,4663,6022,9022,8932,873美宜佳易捷罗森天福昆仑好客芙蓉兴盛红旗连锁全家7-ELEVEN十足、之上9.19.410.612.213.214.416.32.92.92.02.04.0202120152016201720192018202019.325.3+3%+3%+13%+13%+15%+15%+9%+9%2松散型便利店4类便利店3平台赋能型便利店2品牌连锁便利店1 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息192021年销售额统计中，石油系便利店剔除了油品SKU销售额，受统计口径的变更影响，在样本企业来客数与客单价均有所增长的同时，便利店单店单日营收逆势下降信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况单日来客数（人/店/日）客单价（元/人/单）3,5564,5044,9365,0845,2975,1675,1172015201720162018201920202021+27%+27%+10%+10%+3%+3%+4%+4%-2%2%-1%1%332287309201920202021+7.6%+7.6%161823202120192020+26.7%+26.7%3图2.11 全国便利店平均单店日营收（元人民币）图2.12 样本企业客流情况 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息202021年样本便利店企业平均平效67元/平方米/天，相较于2020年略有上升，头部企业与其他企业平效差距显著注：人效=企业销售额/企业员工数；平效=企业销售额/店铺总面积信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况60040202608020202020年中国便利店年中国便利店企业平均平效企业平均平效=63=6320212021年中国便利店年中国便利店企业平均平效企业平均平效=67=6720212021年营收排名前年营收排名前20%20%企业平效企业平效=76=7620212021年营收排名后年营收排名后20%20%企业平效企业平效=35=353图2.13 2021年样本企业平效（元/平方米/天）2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息21从商品品类销售贡献看，鲜食商品销售占比提升幅度较大，较2020年增长7.1%，便利店企业对鲜食品类的重视已为共识，此外，咖啡品类销售占比实现小幅提升，达0.8%信息来源：2019年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况7.8%9.8%16.9%3.4%3.1%51.7%201945.5%1.3%33.1%20210.5%56.5%2.3%34.6%32.9%0.5%2020鲜食商品销售占比香烟销售占比生鲜商品销售占比咖啡销售占比其他品类4图2.14 样本企业各品类销售占比 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息22从营业时间内的销售贡献看，上午10点至夜间22点依旧为便利店消费的最主要时段，但占比较2020年有所降低，因早间鲜食与晚间外卖的增加，便利店早间与晚间销售占比有所提升信息来源：2019年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况16.8%15.5%18.2%21.8%22.3%21.6%21.9%22.9%20.8%28.8%29.1%26.9%10.7%10.3%12.5%2019202020216:00-10:0014:00-18:0018:00-22:0022:00-24:0010:00-14:004图2.15 样本企业不同时间段的收入贡献 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息232.84%26.53%2021年，样本企业毛利率及净利率均呈现下降态势，分别为0.3%及1%，头部企业的利润优于行业平均水平信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况毛利率净利率202025.8%2019202125.1%25.5%1.4%201920201.6%20212.4%平效前20%的企业利润表现2.01%6.17%毛利电费7.99%职工薪酬房租8.00%1.36%净利其他费用25.5%5图2.16 样本企业利润水平图2.17 2021年样本企业主要费用间构成 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息242021年，便利店企业开店及地理扩张趋势明显，净新开门店与覆盖省市数量均有超过20%的增幅;从门店类型看，社区型门店与商务型门店呈现一涨一跌的态势，社区已成为便利店企业布局业务的重点，此外，超5成便利店开通了社区团购业务信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况覆盖省份覆盖城市2.02.73.4202120192020+27.8%+27.8%11.514.321.1202120192020+47.3%+47.3%18.1%20.3%17.4%30.4%52.7%58.7%30.4%14.9%13.2%21.0%12.0%201910.8%20202021商务型社区型特定场所型其他类型13,00613,65815,051-3,546-4,982-3,9249460867611,127关闭门店新开门店净新开门店201920202021未开通社区团购开通社区团购52%48%6图2.18 单个企业平均覆盖城市和省份数量图2.20 样本企业不同门店类型分布图2.19 样本企业开店闭店情况图2.21 样本企业开通社区团购业务占比 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息252021年，便利店企业人事费用率整体上升1.6%，其中，基层员工薪酬增长率高于管理层；基层员工流失率远高于管理层，但已呈现逐年下降的趋势注：1）人事费用率=人事成本/总销售额，2）培训成本占比=培训成本/人事成本信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况人事费用率1人均薪酬增长率202120197.4%202029.4%27.6%7.0%25.6%7.2%基层员工年自然流失率管理层员工年自然流失率17.0%2021201917.8%202020.2%20192020202110.4%10.5%12.0%8.2%20206.3%6.8%20218.6%基层管理层7图2.22 样本企业人力资源投入图2.23 样本企业流失率与用工情况图2.24 样本企业灵活用工比例 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息26便利店企业愈发重视对员工的培训，培训相关指标（成本投入、覆盖率、人均培训时长）均有不同程度的提升；样本数据显示，人效较高的企业人均培训时长领先于人效较低的企业，表明培训的投入有助于提升企业的人效水平信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况20193.0%202020214.0%2.8%培训成本占比270.7%2020202187.7%培训覆盖率23,8864,4152946658520212020+83.4%+83.4%人效排名后20%培训时长人效排名前20%培训时长人均培训时长（小时/人）36462021202020212020图2.25 样本企业培训水平图2.26 样本企业平均人效（元/人/天）图2.27 样本企业人效排名与培训时长7 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息27样本数据显示，已有80%的便利店企业建立了会员体系，会员销售占比稳步提升，会员较非会员客单价高出40%；如何更好的挖掘会员消费者的价值，提升会员销售比例，将成为便利店企业的关注点信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况60%40%27%27%20%40%60%73%73%80%20212020201720182019有会员体系无会员体系82%78%78%77%72%18%22%22%23%28%20192017201820202021会员销售非会员销售232728161820051015202530201920202021非会员客单价会员客单价图2.28 样本企业有会员体系的比例图2.30 样本企业会员与非会员客单价对比（元/单）图2.29 有会员体系样本企业会员销售占比8 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息28疫情引发消费者购物习惯的变化，便利店企业愈加重视线上业务布局，开通线上业务的企业占比逐年提升，实体店与网店并驱已成为常态，其中，超7成企业线上业务通过与第三方合作的形式开展，线上业务销售额贡献占比约7%信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，毕马威分析便利店行业概况样本企业线上销售移动端占比移动端84%PC端14%样本企业线上业务销售占比71%29%与第三方合作未与第三方合作企业线上业务与第三方合作占比71%201749%29%201662%45%51%55%201838%201927%73%202013%202188%已开通线上业务未开通线上业务93%7%线上业务销售线下业务销售图2.31 样本企业线上业务开通比例9 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。文档类别：毕马威公开信息29便利店在疫情下凸显其保障供给的公共服务优势，业态价值受到政府重视信息来源：2015年-2021年CCFA便利店调研，公开渠道整理，毕马威分析便利店行业概况2021年5月，商务部等12部门发布关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见，其中特别提到鼓励大企业输出品牌、标准、管理和服务，发展社区便利店。鼓励商业与物业、消费与生活、居家与社区等场景融合，实现业态多元化、集聚化、智慧化发展。疫情无疑对便利店业态造成了巨大的冲击，但在疫情中，便利店“小、多、灵、近”的特征凸显出其在公共服务上独一无二的优势，政府对便利店业态的重视成为了便利店发展的机会点。2021年，便利店企业累计捐助物资、现金共2640.2万元2020年，便利店企业累计捐助物资、现金共1440.8万元10便利店企业积极承担抗击疫情的社会责任便利店因疫情期间发挥保民生作用而得到政府重视及政策支持 2022 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载