中国汽车行业2022世界新能源汽车大会.pdf

Table_yejiao1 本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会社和海通国际证券集团其他各成员单位的证券研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。关于海通国际的分析师证明，重要披露声明和免责声明，请参阅附录。(Please see appendix for English translation of the disclaimer)Table_yemei1 热点速评 Flash Analysis Table_summary(Please see APPENDIX 1 for English summary)事件事件 8 月 26-28 日，2022 世界新能源汽车大会（WNEVC 2022）在北京、海南两地以线上、线下相结合的方式召开。大会以“碳中和愿景下的全面电动化与全球合作”为主题，全球政产学研界代表共商进一步加强全球绿色低碳合作与交流，促进全产业链融合贯通，加速突破新能源汽车全面市场化障碍。点评点评 新能源汽车已成为全球经济新的增长点，新能源汽车已成为全球经济新的增长点，2030 年市场规模或达年市场规模或达 470 亿美元。亿美元。中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢表示，全球新能源汽车产业发展成效显著，已成为全球经济新的增长点，上半年全球新能源汽车销量超 533万辆，预计到 2030 年，新能源汽车市场整体规模有望接近 470 亿美元。其中中国上半年新能源乘用车销量达 260 万辆，同增 116%，渗透率达 21.6%，是全球最大市场。同时，新能源车的快速发展也带动了动力电池产业规模持续扩张，2021年全球动力电池需求达340GWh，同增100%，预计2025将达1TWh，到2030年电池产量会提升到3.5TWh，市场规模将超过 250 亿美元。插混车型发力，插混车型发力，新能源新能源车车多动力协同多动力协同助力国产品牌弯道超车。助力国产品牌弯道超车。随我国新能源产业链完善成熟，“三纵三横”多动力模式的总体战略有效落地，国产品牌竞争力逐渐突显，今年 1-7 月，中国品牌新能源乘用车市占率达 84%，创历史新高，带动中国品牌的整体汽车市占率提升到 48%。从技术路线看，今年 1-7 月，插混车型销量增速达 162%，高于新能源车 110%的平均水平。长安汽车朱华荣也表示，今年长安新品深蓝 SL03（纯电、增程、氢电）自上市发布以来超60%的订单来自增程版本。插混、增程因解决用户心理和现实需求的优势，朱华荣预计插混产品销量或将占据到整个新能源市场的 40%，替代燃油车成为新的全域产品。汽车产业汽车产业碳排放标准体系碳排放标准体系亟待出台。亟待出台。万钢指出，要推动汽车产业成为全球减碳的“先行者”，有必要首先共同探索整车和动力电池等重点零部件和产品低碳标准和管理体系的建设，促进全球汽车产业碳排放政策标准体系协同。上汽集团董事长陈虹呼吁尽快出台汽车产业低碳发展的路线图，进一步明确汽车产业实现双碳目标的时间表、实施路径和核算边界等。宁德时代董事长曾毓群表示由于亚洲缺席国际碳足迹标准的制定，许多关键基础数据未能及时更新，使得中日韩生产的同类电池产品，碳足迹明显偏高。我们认为，尽快推出科学透明的碳排放标准，有助于为国内车企明确发展路线，促进国际贸易低碳管理协同，强化国产品牌国际竞争力。新能源汽车与能源产业融合协同发展新能源汽车与能源产业融合协同发展，加速充换电网络基础设施建设，加速充换电网络基础设施建设。南方电网董事长孟振平表示，电动汽车具备负荷和储能的双重属性，是具有高度灵活性的移动储能单元，随着新能源车市场的快速发展，其“削峰填谷”作用日渐显现，汽车用能正在从单向传输向双向交互演进。于此同时，新能源车的爆发增长带来巨量电力需求，超快充等新技术也对电力系统的稳定性、负荷上限和调节能力提出了更高要求；另一方面，根据国家电网副总经理庞骁刚数据，目前我国公共区域车桩比仍较高，充电设施需求较高。我们认为，车、桩、网协同发展、协调互动，加速交通和能源产业深度融合，是新能源汽车继续规模发展的必要前提。2022 世界新能源汽车大会共识世界新能源汽车大会共识正式正式发布发布。相较去年大会“共识”，今年“共识”提出应加强各国汽车产业碳管理体系的协同，共同研究包括动力电池在内的碳足迹评价方法，推动碳排放数据的互通、互认与互享；在推动电动化转型上，提出加快多元化动力类型汽车产品，丰富应用环境；强调人才是支撑产业变革的根本，各方将以产业需求为导向，积极探索新型汽车人才的培养模式，吸引更多人才投身汽车产业。风险风险 原材料价格持续上涨；供应链短缺无法缓解；新能源技术发展不及预期；居民消费意愿下滑等。Table_Title 研究报告 Research Report 5 Sep 2022 中国汽车中国汽车 China Autos 2022 世界新能源汽车大会：产业发展成效显著，合作共筑电动智能新生态 WNEVC 2022:Significant Industrial Development,Cooperation to Build the New Ecology of Electric Intelligence Barney Yao Kai Wang 5 Sep 2022 2 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 表表 1 车企车企进展与规划梳理进展与规划梳理 名称名称 进展进展 规划规划 长安汽车 阿维塔 11 累计订单已破 2 万，深蓝 SL03 累计订单近 4 万 2025 年前计划推出 31 款全新的智能网联电动车 大众汽车乘用车品牌 2021 年大众推出了 5 款全新 ID 车型，ID3、ID5、ID6 等，其中 ID6 专为中国市场打造，体现大众汽车对中国市场的重视；通过光伏发电、直购绿电和购买绿色电力证书等方式，大众佛山、安亭工厂已实现 100%采用可再生能源，大众安徽MEB 工厂未来的生产也将采用可再生能源 集团计划 2050 年实现碳中和，2030 年之前实现 30%碳减排（2018 年为基准）并实现全面电动化转型；2050 年之前在中国实现 150GWh 电池装机量，将充电网络扩展至国内 120 个城市，2030 年之前 100%使用可再生能源电力；加强研发，CARIAD 软件部门员工数将快速达到 1200 名；在安徽建立一个数字化的中心，支持数字化服务发展 上汽集团 智己 L7 正式交付并启动国际化，飞凡 R7 近期即将上市，Robotaxi 和 Robotruck 项目多地开展准商业化运营;与国际伙伴加强新能源合作，推出奥迪 Q5 etron、大众 ID家族、凯迪拉克 LYRIQ 等电动车型 打造纯电、混动、燃料电池、动力电池、动力总成、电气系统和软件架构 7 大技术底座；合作布局固态电池（清陶、Quantum Scape 等）、换电（中石化、中石油、宁德时代）、自动驾驶计算平台（地平线）、车联网（OPPO）等前沿领域；一汽集团 2019-2021 年，申请专利 11192 件，其中发明专利 5587件，专利授权量排名行业第一；红旗繁荣工厂动化率达到了国际领先的 70%；打造红旗 E-HS9、全新红旗 H5 HEV、红旗 EQM-5 等新能源产品，其中 E-HS9 与 2022 年已在挪威实现交付“十四五”期间实现营收超万亿，旗下自主品牌年销量超 200万辆，红旗品牌年销量超 100 万辆；红旗品牌将推出 13 款新能源车，新能源产销超 50 万辆 宝马集团 今年 6 月华晨宝马里达工厂落成投产，新工厂拥有面向电动化的生产体系，全新纯电动 BMW i3 已下线；小批量生产 iX5 氢燃料电池汽车，探索氢能路线；携手中国发展研究院共同发起了产业链绿色转型倡议；2030 年平均单车全生命周期的碳排放量降低 40%（2019 年为基准），宝马全球超 50%销售来自于新能源车；2025 年发布下一代电动车型，纯电车型将占中国销量的25%；与长城共同推动 mini 品牌 2030 年之前实现全面电动化 高合汽车 第一款车 HiPhi X 首次量产了 SUV 的开放式电子架构，实现了 5G V2X 通讯；在江苏盐城推广车路协同应用-奇瑞 2021 年出口 27 万台，累计突破 200 万台，今年上半年出口增速表现良好 今年预计出口 45-50 万台；快速向新能源汽车转型，全力发展新能源技术 通用 发布基于全新纯电平台奥特能（Ultium）的国内首款车型凯迪拉克 LYRIQ；垂直整合奥特能电芯、芯片等原材料供应链；凯迪拉克 CT5 已经率先搭载了增强版的 Super Cruise 在中国上市；Cruise 无人驾驶车队已面向旧金山市民提供付费网络服务 凯迪拉克 LYRIQ 预计 9 月底交付；Cruise 无人驾驶明年将拓展服务到迪拜，专为自动驾驶设计的去除方向盘和踏板的平台已经进入测试阶段，目标早日实现量产 日产汽车 与宁德时代合作开发了一种薄型高能量密度的电池 到 2030 年，预计在全球市场的电动化比例将达到 50%以上（纯电动和 E-POWER）；未来将在全球市场上推出 23 款新型的电动化车型，其中包括 15 款新型的纯电动汽车；今年将推出全新纯电动汽车车型 ARIYA，率先使用电励磁同步电机；日产 2050 碳中和目标：（1）电池再利用和梯次利用：2011 年在日本福岛成立了 4R 能源公司；正在考虑通过远程通信系统进行电池的在线诊断，有望提高电池健康评估的准确性和效率；（2）降低电池成本提升性能：无钴电池项目，目标2028 年将液态锂离子电池的成本降低 65%以上；正在开发日产独有的全固态电池，预计全固态电池在未来能进一步降低电动汽车成本，实现电动汽车与传统汽油车成本相当；（3）V2X 技术：将日产的电动汽车作为移动电源系统，纯电动汽车可以在灾区使用提供电力 戴姆勒 在德国和中国建立了致力于内部电池回收的公司；采用DINAMICA 等再生材料；90%的材料采购于支持和遵守碳中和愿景的供应商 2039 年实现碳中和，2030 年碳排放较 2020 年减少一半；2030 年之前实现 100%纯电动，SUV 电动款车型 EQS 将在中国推出 北汽新能源 2020 年面向自动驾驶和智能化的 BE21 电动平台落地，已对美国一家车企进行授权，2021 年基于该平台的北汽极狐阿尔法发布；与 ICT 企业合作，例如与华为合作极狐阿尔法 S 全新 HI 版、百度共同推出新一代量产共享无人车Apollo Moon 明年会推出首个具像的基于用户场景的专属产品，无论从行业标准、整车解决方案、体验的触及以及人群标签化的特征满足，都提供一揽子解决方案 资料来源：WNEVC 2022，HTI pOqPsPqOsOsRrQoMrPtPoP7NdN6MnPmMpNsQkPpPuNeRpPpR7NnPmMuOsQrOxNnPoN 5 Sep 2022 3 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 表表 2 供应链企业供应链企业进展与规划梳理进展与规划梳理 类型类型 名称名称 进展进展 规划规划 动力电池 宁德时代 上半年研发投入 60 亿元，专利申请保持业内最高增速；推出麒麟电池，能量密度可达 225Wh/kg，采用 NP2.0 的安全防护方案；上半年推出换电品牌 EVOGO；德国工厂已拿到生产许可证，模组线已投产，电芯线年底投产 中标国家十四五期间电化学储能重点研发计划项目，研发目标是将循环寿命提到 18000 次，单个储能电站规模提高到 1GWh，度电成本和储能容量都达到或优于抽蓄水平；匈牙利工厂（欧洲第二个工厂）将于今年开工建设，总产能将达到 100GWh 中创新航 连续三年装机量倍数级增长，成为全球动力电池企业中发展最快的企业之一；2021 年推出全球独创的 OS 高锰铁锂电池技术及产品，引领 TWh时代电池技术；将中镍 5 系产品将能量密度提升到与高镍 8 系相当的水平；率先采用高电压 5 系产品实现 600 公里续航 即将推出 350Wh/kg 高镍多元电池，满足 4C 快充高锰铁锂电池，以及 400Wh/kg 半固态电池、全固态电池、锂硫电池等新体系电池；即将推出 6 系高电压产品，能够达到300Wh/kg 的水平，可以支持到 1000 公里以上的续航；未来 几 年 高电 压电 池 产品 密 度可 以 达 到 320Wh/kg；开发基于材料层级的再生回收技术 LG 新能源 拥有领先的高镍四元锂电池技术；加入了 RE100 倡议，截至 2020 年，公司可再生能源转换率达到33%预计到 2025 年，公司全球产能将提高至 540GWh；将致力于研发高效硅材料，目标是实现15分钟内的高效快充；持续深耕软包电池和圆柱电池技术；2026 和 2030 年分别推出高分子全固态电池和硫化物全固态电池；到 2025 年实现所有生产基地 100%使用可再生电力，到2030 年所有经营场所实现 100%使用可再生能源 传统 Tier1 综合供应商 大陆 2020 年以来，大陆购买绿色电力将自身排放量降低 70%左右；2020 年 9 月与上海重塑能源科技有限公司签署战略合作协议，开展氢燃料电池系统深度合作；2020 年 12 月大陆集团在其常熟工厂建立氢能与燃料电池技术中心；2022 年 7 月，大陆集团在中国推出首款新能源汽车轮胎 eContact 2040 年，大陆集团所有的生产流程都将实现碳中和；最迟到 2050 年，整个价值链实现碳中和目标；新一代的线控制动集成系统 MK C2，能够提供 100%效率的再生制动 自动驾驶 与智能座舱 微软 智能语音识别已支持全球 75 个语种，140 多个以上的地区方言，是业内支持语种最多的语音服务;自动驾驶和智能座舱的相关业务已成为微软在汽车行业增长最快的业务之一，目前微软为全球两家最顶级的车企定制打造了全球化的智能网联平台 在于车企的合作模式上，以微软智能云计算作为数字化底座，在此之上引入行业云，并结合全球生态系统合作伙伴，为车企提供定制化行业解决方案并与领军车企联合创新推动数字化 百度 8 月重庆和武汉开启全无人的商业化试点，百度取得首批无人化示范运营资格；全球最大 Robotaxi 服务商：萝卜快跑已覆盖 12 座城市，订单量超百万；推出量产无人车 RT6，单车成本将至 25 万；为比亚迪、长城、广汽、东风等车企提供全域智能驾驶解决方案，2021 年有 5 款车型上市；8 月与多方联合发布全球首个开源开放的智能网联路侧单元操作系统“智路 OS”2022 年将有 10 余款搭载百度智能驾驶解决方案的车型上市；未来 5 年百度智驾产品的搭载量将保持每年约 100%的增速 华为 Inside 模式下：极狐阿尔法 S 已开启规模交付；智选模式：赛力斯问界 M5 实现业内最快破万交付记录，M7 已开启交付；7 月软硬件全自研的智能驾驶辅助系统正式上市，已开放高速的NCA，泊车，以及城区的 ACC 等场景 Inside 模式：阿维塔 11 预计年底交付；力争年底前开放部分城市的城区 NCA 功能 四维图新 数据合规平台已在两个外资车厂落地 今年 11 月将发布集成车端和云端、符合各部委要求规定的专业数据合规平台 芯片 高通 汽车技术已支持全球超 1.5 亿辆汽车，汽车业务订单总估值超190 亿美元；去年 10 月宣布与宝马合作，将驾驶辅助技术和 Snapdragon ride平台引入宝马下一代 ADAS/AD 平台；今年 1 月通用推出基于Snapdragon ride 平台的自动驾驶辅助系统；5 月大众汽车集团下Cariad 选用 Snapdragon ride 平台用于软件平台开发；中国首款采用 Snapdragon ride 平台的车型长城魏牌摩卡 DHT-PHEV 激光雷达版于近日成都车展正式亮相；长城魏牌摩卡 DHT-PHEV 激光雷达版预计将于今年交付 地平线 征程 5 商业化落地，目前官宣 4 家合作车企，包括比亚迪、上汽集团、一汽红旗、自游家汽车；6 月份高工智能汽车发布智驾域控制器芯片份额排名，地平线排名第二，仅次于特斯拉 与包括跟长安确认了进一步在征程 5 上的战略合作，同时已开始了下一代芯片的研发 黑芝麻智能 黑芝麻的华山二号芯片已经完全具备了量产前所有认证资格;今年5 月首先与江淮汽车发布战略合作，旗下思皓将搭载华山二号芯片实现行泊一体的功能 华山二号 A1000 系列产品将在今年逐步开始量产，今年会有几款车型实现量产，从明年开始可以看到大批主流国内车型开始适配 资料来源：WNEVC 2022，HTI 5 Sep 2022 4 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 表表 3 电网电网企业企业进展与规划梳理进展与规划梳理 名称名称 进展进展 规划规划 国家电网 建成充换电服务网络覆盖 26 个省；打造智慧车联网平台，接入充电桩近 200 万台；建设以车桩网为载体的源网荷互动体系，今年年上半年，10 省实现了互动电量 1750 万千瓦时，消纳绿电 10.2 亿kWh;联合多方共同建立了具有中国自主知识产权的充电设施的标准体系：国标 40 项、行标 32 项、团标 27 项、企标 87项，发起并成功立项 IEC 国际标准 8 项；新一代 ChaoJi 充电技术：功率超 900kW，支持车网能量高效互动。7 月 25 日新一代超级直流充电的接口标准在 IEC全票获得通过，有望成为全球统一的充电接口标准。2030 年之前建成 1 亿 kW 的可调负荷，实现 5%全社会最大用电负荷的可调资源，每年提供 5000 亿 kWh 的储能资源 中国南方电网 累计建成充电站 9000 座，充电桩 7.5 万只；在深圳、广州、珠海、柳州等地建设车网互动有序充电、光储充一体化、大型综合能源站等示范项目；充电运营平台“顺易充”已经接入运营已经接入的运营商 452家，充电桩 55 万只，服务用户 306 万人 2023 年实现充电网络在南方区域所有乡镇全覆盖；十四五期间充电配套设施投资将达 100 亿元以上 资料来源：WNEVC 2022，HTI 2022 世界新能源汽车大会共识全文：世界新能源汽车大会共识全文：1、坚定推进汽车产业全面电动化转型。坚定推进汽车产业全面电动化转型。全球新能源乘用车市场渗透率突破全面市场化拐点，与会各方将以用户需求为中心，加快开发包括纯电动、插电式混合动力（含增程）、燃料电池等多元化汽车产品，营造良好的政策及应用环境，持续扩大新能源汽车应用规模。2、加速推进商用车绿色低碳发展。加速推进商用车绿色低碳发展。商用车是全球汽车产业碳减排的重点与难点，与会各方将进一步加强氢能燃料电池、纯电动、零碳燃料等关键技术研究与产品开发，积极探索低碳零碳商用车市场化推广路径，持续加速商用车电动化进程，推进产业绿色低碳转型。3、着力构建安全稳定的汽车产业链供应链体系。着力构建安全稳定的汽车产业链供应链体系。全球汽车产业链供应链加速重构，与会各方一致认为要加强电池、芯片等产业链关键环节的科技创新与全球合作，不断优化供应链的资源配置，加强循环利用体系建设，努力构建合作共赢的全球汽车产业链供应链新生态。4、加强汽车产业碳管理体系协同。加强汽车产业碳管理体系协同。加快迈向碳中和是全球汽车产业共同的愿景目标，产品碳足迹已成为产业关注的热点，与会各方将加强各国汽车产业碳管理体系的协同，共同研究包括动力电池在内的碳足迹评价方法，推动碳排放数据的互通、互认与互享。5、充分发挥汽车与智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合的协同效益。充分发挥汽车与智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合的协同效益。与会各方将积极推进跨部门、跨行业的大联合、大协同，加快推动新能源汽车与能源、交通、信息通信等领域的深度融合，努力构建安全、高效、低碳、智能、愉悦的新出行生态。6、加强新型汽车人才培养。加强新型汽车人才培养。人才是支撑产业变革的根本，汽车产业的转型升级亟需跨学科、跨产业的综合型人才，与会各方将以产业需求为导向，积极探索新型汽车人才的培养模式，广泛开展科普宣传，吸引更多人才投身汽车产业，为产业创新发展持续注入新动力。加强全球合作、推动全面电动化转型是汽车产业应对气候变化、加快产业转型升级、实现可持续发展的关键举措，与会各方倡议发起成立世界新能源汽车大会国际科技合作组织，汇集全球优势资源，进一步凝聚发展共识，深入推进交流合作，共享机遇、共应挑战，共创绿色低碳发展新格局。5 Sep 2022 5 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 大会大会纪要纪要 万钢：深化全球合作，全面推进电动化转型。万钢：深化全球合作，全面推进电动化转型。全球新能源汽车产业发展成效显著，全球新能源汽车产业发展成效显著，已成为全球经济新的增长点已成为全球经济新的增长点，上半年全球新能源汽车销量超 533 万辆。其中中国销量达260万辆，同增115.58%；市场渗透率达到了21.6%；预计今年保有量超过1,100万辆。2021 年全球动力电池需求达 340GWh，同增 100%，预计 2025 将达 1TWh；到 2030 年电池产量会提升到 3.5TWh，市场规模将超过 250 亿美元。预计到预计到 2030年，新能源汽车市场整体规模有望接近年，新能源汽车市场整体规模有望接近470亿美元亿美元。发展中的挑战：1）产业链、供应链出现断点和补点，如锂、钴、镍等原材料价格猛涨、芯片短缺；2）充电站换电站等基础设施的建设相对落后；3）区域发展不均衡。统筹推进构建全面电动化发展统筹推进构建全面电动化发展：1）统筹推进插电、增程式混合动力协同发展，要重视混合动力技术在实现碳达峰过程中的重要作用；2）更多面向市场，推动新能源汽车普惠性支持政策的稳定性；同时加快从购买管理向使用管理的转变，加大在使用环节的政策支持力度；3）加快推进氢能燃料电池为重点的商用车电动化；4）以新能源汽车为载体，加快完善政策法规体系，推动车路云系统一体化的技术研发和产业化。深化合作，共建协同发展绿色新生态深化合作，共建协同发展绿色新生态：1）加强电池材料资源的开采，提炼的技术创新，大宗商品交易管理等领域合作，保持供应链的安全稳定；2）协同推动整车电子电气架构从过去分布式架构向现在跨域集中式的转变；2）构建新一代多产业融合平台，实现汽车、交通、能源、信息多领域融合的新型产业；4）促进全球汽车产业的碳排放政策的标准体系的协同。5）充分发挥国际氢能燃料电池协会的平台作用，深化新能源汽车领域的科技与产业的交流合作。长安汽车董事长朱华荣：创新驱动，开启全面电动新时代。长安汽车董事长朱华荣：创新驱动，开启全面电动新时代。新能源汽车产业市场化新能源汽车产业市场化的进程与竞争。的进程与竞争。中国品牌市占率增长主要来自新能源车。今年的 1-7 月，中国品牌新能源乘用车市占率达 83.6%，创历史新高，中国品牌汽车的市占率整体提升至47.6%。中国的新能源产业已经从技术领先技术尝鲜政策引导迈入大众普及阶段。新能源产品不断丰富，品牌力在不断提升。新能源产品不断丰富，品牌力在不断提升。新能源车议价能力和燃油车差距在缩小。中国品牌借新能源之力向中高端产品进军，售价不断提升，议价能力较传统燃油车提升了 5-8%。从技术路线看，今年 1-7 月，插电混动增长率达 162%，高于整个新能源产业的 110%。长安汽车深蓝 03 上市发布以来，订单有 60%是增程式，个人判断插混产品的销量会占据新能源的 40%。在续航补能等痛点未有效解决前，PHEV、REV 将是新能源市场的重要的增长点和组成部分。从用户的心理角度和现实的使用条件，PHEV、REV 解决了全域需求。新能源技术快速突破，加速推动汽车行新能源技术快速突破，加速推动汽车行业进入新的发展阶段。业进入新的发展阶段。电池方面，随着电池能量密度和电池质量不断提升，长安的新能源汽车故障率不断减少；新能源汽车平均百台车新车故障率较 2021 年而 2021年 2020 年下降了 31%。能源补给方面，高压平台碳化硅测绘机芯片应用开始大规模进入量产阶段，换电市场快速发展；长安汽车香格里拉新能源发展计划长安汽车香格里拉新能源发展计划：电动车品牌方面，长安与华为宁德时代共同打造了智能高端品牌阿维塔，目前销量订单情况都超过 2 万。最近发布了全新数字纯电品牌长安深蓝，推出了深蓝 03 电动产品。阿维塔 11 累计订单已经突破 2 万，深蓝接近 4 万。2025 年前长安有 31 款全新的智能网联电动车投放市场。挑战：挑战：1）原材料短缺，锂、镍、钴三类金属的对外依存度高；2）续航焦虑，补能、效率以及安全隐患等问题；3）补能基础设施仍需要不断的完善，充换电设施发展仍然落后。建议：建议：1）进一步加快新能源产业顶层设计，系统推进新能源的产业化，社会应用、能源结构等协同发展。电力系统与新能源产业要加强协同统筹规划，各省市要明确新能源汽车的普及规划和发展节奏，避免汽 5 Sep 2022 6 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 车产业盲目投资和供需失衡；2）企业科研院所和高校加强合作，加速推进新一代电池的研究开发应用；3）加快转型的步伐，将我国停售燃油车事宜提上议事日加快转型的步伐，将我国停售燃油车事宜提上议事日程；程；4）平稳过渡燃油车购置税减免政策。如果该政策在今年年底结束，预计 1Q23汽车销量将下滑 30%-40%。大众汽车乘用车品牌中国大众汽车乘用车品牌中国 CEO Stefan Mecha：New Auto:Mobility for Generations to Come。集团计划 2050 年实现碳中和，2030 年之前实现 30%碳减排（2018 年为基准）并实现全面电动化转型。2050 年之前在中国实现 150GWh 电池装机量，与本地合作伙伴将充电网络扩展至国内 120 个城市，2030 年之前 100%使用可再生能源电力；加强研发合作，CARIAD 软件部门员工数将快速达到 1200 名。南方电网董事长孟振平：构建充电服务生态，赋能电动汽车产业发展。南方电网董事长孟振平：构建充电服务生态，赋能电动汽车产业发展。汽车和能源汽车和能源产业融合发展的产业融合发展的 3 个个趋势：趋势：1）电动汽车的爆发式增长正在深刻影响着能源发展格局：1H22 中国电动汽车销售量增速达 115%，保有量突破 1,000 万辆，预测2025/2030 年将达 3,000 万/1 亿辆。1H22 全国电动汽车用电量达 85 亿千瓦时，同增76%，预测预测 2030 年将超过年将超过 1,000 亿千瓦时亿千瓦时。2）电动运能正在从单向传输向双向交互引进；3）数字化正在塑造交通和能源深度融合的新生态。南方电网正在努力将数南方电网正在努力将数字电网打造成为承载新型电力系统的最佳载体：字电网打造成为承载新型电力系统的最佳载体：1）构建“充上电，用好电”的基础保障服务生态，不断完善充电服务网络；2）打造开放共享，价值共创的创新生态；3）推动形成合作共赢和谐共生的行业生态。倡议：倡议：1）共同构建普惠均衡的用能服务体系；2）共同推动跨行业合作；3）共同推进平台互通，数据融通。上汽集团董事长陈虹：共建开放创新的汽车强国，共享绿色低碳出行的美好生活。上汽集团董事长陈虹：共建开放创新的汽车强国，共享绿色低碳出行的美好生活。国内新能源产业快速发展，全球全面电动化落地生根国内新能源产业快速发展，全球全面电动化落地生根：1）目前新能源汽车保有量已突破 1,000 万辆，在乘用车市场渗透率约 1/4。2021 年新能源汽车全球销量超过660 万辆，同比翻番，今年上半年接近 420 万辆，全年有望再创新高；2）中国车企新能源产品的海外销量表现抢眼。中国品牌的电动车在欧洲市场份额超 10%，而上汽约占了其中的 1/3，产品价格比肩日韩竞品。挑战和问题：挑战和问题：1）国家双碳目标需要汽车行业细化落实；2）个别地区存在保护壁垒；3）行业仍需坚持绿色、安全发展的初心；4）产业链、供应链的安全稳定面临严峻挑战，尤其是电池上游原材料成本暴涨。建议：建议：1）继续坚持顶层设计原则：尽快出台汽车产业低碳发展的路线图；进一步完善充换电等基础设施标准；进一步破除地方保护和区域产业壁垒。2）坚持继续坚持绿色协调等新发展理念，持续加大节能减排的整体力度：将现行的双积分政策调整为碳积分政策，积分直接与碳排放挂钩。建议政策的支持范围从产品端向研发端、制造端、使用端扩展。上汽电动化进展：1）集成内外部创新资源，打造 7 大技术底座；2）推进重大战略创新项目的加快落地。3）加强化产业系统，拓展产业边界，着力构筑新的朋友圈。一汽集团副总经理刘亦功：勇破能源变革浪潮，智担时代转型先锋。一汽集团副总经理刘亦功：勇破能源变革浪潮，智担时代转型先锋。汽车产业是国汽车产业是国民经济的支柱产业：民经济的支柱产业：汽车制造业增加值约占中国工业增加值的 7%，汽车零售额约占社会消费品零售总额的 10%。创新发展，绿动未来：创新发展，绿动未来：2019-2021 年，一汽申请专利11192 件，其中发明专利 5587 件，专利授权量排名行业第一。2022 年中国一汽以全面创新驱动为主线，迭代发布实施了创新 2030 中国一汽升级技术发展战略。一汽红一汽红旗的繁荣工厂是绿色智能制造的标杆工厂：旗的繁荣工厂是绿色智能制造的标杆工厂：1）国产替代技术应用方面，装备了国产的 8500 吨全自动钢铝混合机械压力机，具备自主知识产权的控制器软件刷写系统，以及整车电气数据闭环管理平台，以及自主搭建的用于连接设备层与运营层的中控系统等；2）智能制造和自动化水平提升方面，红旗繁荣工厂创新引入了数字化车的概念，自动化率达到了国际领先的 70%；3）绿色工厂建设和清洁网络能源部署方面，优先选择可再生能源，每年节约标准煤约 9.4 万吨，减排二氧化碳 23.7 万 5 Sep 2022 7 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 吨，二氧化硫 864 吨；采用余热回收，水资源回用，固定废弃物循环利用等技术，实现了厂区内全生命周期的节能降碳。新能源产品进展：新能源产品进展：打造了红旗 E-HS9、H5 HEV、E-QM等新能源智能产品。其中红旗E-HS9拥有专用专利705件，发明专利353件，是代表红旗品牌深耕新能源智能产品领域的战略车型。2022 年已在挪威实现交付，并陆续登陆以色列以及中东地区国家的市场。未来规划未来规划：“十四五”期间，将基本建成世界一流汽车企业主体工程，实现营收超万亿元，旗下自主品牌年销量超200 万辆，红旗品牌年销量超 100 万辆，其中新能源智能汽车占比超过 40%。在产品布局方面，红旗品牌还将陆续推出 13 款新能源智能产品，全面覆盖 H、Q、S、L四大系列，届时新能源智能产品的产销量将达到 50 万辆以上。宝马集团董事长齐普策：打破壁垒，加强合作宝马集团董事长齐普策：打破壁垒，加强合作，加大在华投资，加大在华投资。1、我们需要打破打破壁垒，加强合作壁垒，加强合作，共同应对现在全球经济的挑战：中德间双边投资合作推动本地化，例如宝马在中国本土化生产，宁德时代在德国建设电池生产基地；拓展合作伙伴合作边界，制定一套国际认可的权威标准；去年宝马集团携手中国发展研究基金会共同发起了产业链绿色转型倡议。2、技术开放技术开放将推动二氧化碳减排的过程，经济增长、气候保护和行业发展韧性之间并不是矛盾的，它们是相辅相成的：2030 年平均单车全生命周期的碳排放量降低 40%（2019 年为基准），宝马全球超 50%销售来自于新能源车；2025 年发布下一代电动车型，纯电车型将占中国销量的 25%。3、中国是推动新兴技术超大规模应用的中国是推动新兴技术超大规模应用的热土热土，如果某一项技术能够在中国形成规模，就能够在全世界规模化应用：今年 6 月华晨宝马里达工厂落成投产，新工厂拥有面向电动化的生产体系，全新纯电动 BMW i3 已下线；小批量生产 iX5 氢燃料电池汽车，探索氢能路线；计划与长城共同推动mini品牌2030年之前实现全面电动化。宁德时代董事长曾毓群：先进绿色电池是全面电动化的必然趋势。宁德时代董事长曾毓群：先进绿色电池是全面电动化的必然趋势。先进电池技术：先进电池技术：1）麒麟电池）麒麟电池：能量密度可达 255wh/kg，续航能力超过 1000 公里。采用了最新高安全防护技术；2）换电品牌）换电品牌 EVOGO：14-22 万的纯电动车型通过车电分离，车身只需6-8 万；3）储能电池寿命）储能电池寿命：十三五期间，宁德时代作为唯一中标单位，承担了国家重点研发计划，将储能电池寿命从几千次提高到 12,000 次；今年再次承接国家十四五期间电化学储能重点研发计划，项目目标将寿命提升到 18,000 次，单个储能电站规模提升到 1Gwh；4）EnerOne 户外液冷储能电柜户外液冷储能电柜：今年获得了国际电池储能奖，温差可以控制在 3 度以内。LC 集装箱式液冷储能产品可适配全气候场景，可稳定服役 20 年，2021 年在电化学储能领域出货量达世界第一，全球市场占比40%；5）5G 企业专网企业专网：宁德时代建成了全国覆盖面积最大的 5G 企业专网，目前已超过 500万平方米，横跨已经投产的福建、江苏、四川等 6 个省份、7 大基地；6）极限制造）极限制造体系架构体系架构将电芯制造的随机缺陷从 ppm 下降到 ppb；7）国内外产能的协同布局）国内外产能的协同布局，国内已经拥有 10 大基地；德国工厂已获得生产许可证，模组产线已投产，电芯年底投产。2022 年在匈牙利布局了欧洲第二个工厂，总产能将达 100GWh，将于今年开工建设。1H22 宁德时代全球市占率创新高达 34.8%，同增 6+pcts。绿色电池助力电绿色电池助力电动化可持续发展：动化可持续发展：根据中汽研报告，动力电池在纯电动汽车的车辆周期的碳排放占比高达 40%，所以动力电池自身的减碳尤其重要。国外针对动力电池碳主机的标准，政策法规的研究已经率先启动，并在加快推动。中国作为电池生产大国，应加快推进电池碳足迹的研究与监管。动力电池降碳路径：动力电池降碳路径：1）大规模使用回收材料。镍、钴、锰回收率可达 99.3%，锂回收率可达 90%。1Q22共回收了 21,300+吨废旧电池，生产了 18,000 多吨的前驱体。2）结合部分碳汇的抵消，实现零碳电池。需要政府出台各种政策鼓励消费者使用绿色电池。3）进一步完善电池回收利用政策。奇瑞董事长尹同跃：开放协作，绿色发展，共向未来奇瑞董事长尹同跃：开放协作，绿色发展，共向未来“新汽车新汽车”。2021 年中国品牌汽车出口量首次突破 200 万台。奇瑞汽车在国际市场经过了三个阶段：1）走出去，2）当好企业公民，3）走上去，树立品牌。去年出口约 27 万台，今年预计出口 45-50 万台，今年上半年出口增幅非常好。一带一路：一带一路：奇瑞为一带一路的沿线国家投资建厂，当好当地的企业公民，为当地培养技术，培养设制造培养供应链，培养管理 5 Sep 2022 8 Table_header2 中国汽车中国汽车 China Autos 人才，支持一些国家的转型，将低碳新能源的产品、技术向一带一路的沿线国家输出。全球布局：全球布局：奇瑞坚持全球资源整合，积极布局海外的研究中心，利用全球的人力资源与国内外，欧美日韩等汽车、全国的著名的供应链企业广泛的合作，成立合资企业。积极应对全球气候变化：积极应对全球气候变化：加快向新能源汽车转型，全力发展新能源技术，主动承接国家的双碳战略，积极应对全球气候变化。通用中国总裁柏历：以通用中国总裁柏历：以“通用通用”的平台化创新共筑零排放未来。的平台化创新共筑零排放未来。奥特能（奥特能（Ultium）：面向未来的超大规模电动车平台）：面向未来的超大规模电动车平台 总体介绍：具有充足的动力、续航力和创造力，可以实现几乎所有产品的电气化。奥特能立足三大自主研发的核心元素，覆盖电池、电机和电控，汇聚了