2022年全球芯片行业展望.pdf

全球半导体2022年行业展望财务和运营方面的信心飙升至财务和运营方面的信心飙升至anan尽管供应链面临挑战，但仍创下历史新高尽管供应链面临挑战，但仍创下历史新高毕马威有限责任公司全球半导体联盟 2主要调查结果主要调查结果 3 3财务预期财务预期4 4运营预期运营预期8 8生长产品和生长产品和申请申请1212行业问题和行业问题和战略优先事项战略优先事项1515下一步下一步1818研究方法研究方法1919关于毕马威和关于毕马威和GSAGSA 2020关于作者关于作者2121这是这是1717thth毕马威年度全球半导体行业展望，通过对来自全球各毕马威年度全球半导体行业展望，通过对来自全球各地的地的152152名代表大大小小的组织的半导体专业人士进行的关键调名代表大大小小的组织的半导体专业人士进行的关键调查结果。查结果。该调查是由毕马威和全球半导体联盟（GSA）在2021年第四季度进行的。该出版物是为半导体行业的首席执行官、首席运营官、首席财务官、控制员、财务领导者，以及战略和企业发展人才该报告同样适用于那些产品严重依赖半导体组件的公司的高管，包括电信基础设施、云服务、平台提供商、支持物联网（IoT）应用的设备，以及用于汽车电子应用的产品。全球半导体行业展望1 1全球半导体行业展望2 2前言尽管过去几年的挑战还没有回到过去尽管过去几年的挑战还没有回到过去半导体行业仍在应对短缺，同时致力于长期资本投资半导体行业仍在应对短缺，同时致力于长期资本投资但该行业的未来似乎在但该行业的未来似乎在几乎每个层面上都和以往一样积极。几乎每个层面上都和以往一样积极。对半导体驱动产品的需求巨大，由多种终端应用驱动，从智能电动汽车和移动设备到通信基础设施和物联网设备。在2021年，该行业实现了5560亿美元的历史最高收入，预计到2022年将达到6000亿美元。1随着供应链努力满足这一需求，许多业内人士认为，芯片短缺将持续到2023年，这将继续影响全球终端市场。尽管供应链面临挑战这再次凸显了半导体对我们的生活质量、工作生产力、教育和国家安全的重要性但人们对该行业增长潜力的信心从未增强。事实上，毕马威半导体行业信心指数正处于历史最高水平。解决未来的需求，超过一半（53%）的半导体高管调查的新研究从毕马威和全球半导体联盟（GSA）说他们的组织已经走向终端市场取向，这表明他们优先的具体需求组织每天使用他们的产品发展自己的业务。由于汽车现在基本上是带轮子的电脑，供应链没有针对半导体零部件进行优化，全球汽车行业受到的打击尤其严重，预计2021年1250亿美元的半导体收入将超过80%。2其他终端领域，如游戏、手机和基础设施，由于其供应链的复杂性和准备水平更高，也表现得更好。然而，一些积极的迹象正在显现，表明该行业正在缓慢解决供应挑战。例如，在2021年10月，与前9个月的大幅增长相比，交货时间似乎正在趋于平稳。3尽管如此，分销商正准备让客户期待在2022年延长交货期，特别是陶瓷电容器和芯片电阻。4尽管市场继续吃紧，但几家全球主要汽车制造商报告称，芯片可用性的改善使工厂数个月来首次运行在产能接近正常水平。作为一个战略优先事项，人才在过去几年中一直接近行业决策者的首选，并且仍然是一个重点。除了更传统的挑战例如，半导体人才被希望开发自己的芯片的科技巨头所吸引新的问题也出现了，如远程工作、员工倦怠，以及使人才进入新职位和地点的意愿和能力的增加。这些问题和关注点不会消失的很快需求用于半导体以及相关的需求专业人士说话这些的语言产品-预计将为下一个目标保持强劲几年。林肯克拉克林肯克拉克合作伙伴负责全球半导体常规毕马威在美国S.全球半导体行业展望3 3Ke入发现行业问题和战略重行业问题和战略重点点成长型产品和应成长型产品和应用用运营预期运营预期财政的财政的希望希望随着多个终端应用程序的需求激增，推动了业务预测，并加速了对额外产能的需求。95%r r34%34%的人预计明年将增长的人预计明年将增长20%20%以上以上。增加增加88%88%（资本支出）（资本支出）在接下来的一年里。在接下来的一年里。半导体公司继续围绕终端市场和解决方案组织起来，以更好地关注客户的需求。许多人正在对自己的供应链进行投资。53%n nt towardoward更面向终端市场（例如，汽车、通信更面向终端市场（例如，汽车、通信等）等）.56%短缺持续短缺持续到到20232023年。年。60%汽车行业的申请超过了物联网，现在被认为是下一财年的第二收入驱动力。推动公司明年收入增长的三大推动公司明年收入增长的三大应用程序：应用程序：除了持续的供需失衡外，半导体公司还面临着吸引、发展和留住技术人才的挑战。未来三年的三大战略重点（未来三年的三大战略重点（除了增长之外）：除了增长之外）：12无线无线通信通信12人才的发展和保留人才的发展和保留供应链供应链灵活性灵活性汽车汽车3因特网因特网的事情的事情3并购活动（并购）并购活动（并购）资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。计划在未来计划在未来1212个月实个月实现供应链多样化。现供应链多样化。预见到预见到半导体半导体预计资本预计资本花费花费全球半导体行业展望4 4财政的希望关键的收获关键的收获-受所有关键领域的需求纪录几乎所有受访者都预计公司和行业的收入，以及经营盈利能力，以增加超过明年-大多数业内人士都相信他们的观点公司的全球劳动力将会增长2022年。-毕马威半导体信心指数同比显著增加到一个创下历史新高，反映了该行业的实力。在我们的所有领域的数字化的加速在我们的所有领域的数字化的加速个人生活和职业生活都在推动着世界的发展个人生活和职业生活都在推动着世界的发展半导体行业增长达到新高半导体行业增长达到新高和创新。从来没有比这更多的事情了和创新。从来没有比这更多的事情了成为这个重要行业的一部分是一个令人兴奋的时刻。成为这个重要行业的一部分是一个令人兴奋的时刻。全球半导体联盟首席执行官-乔迪谢尔顿全球半导体行业展望5 5财务预期对收入和盈利能力的前景变得更对收入和盈利能力的前景变得更加强劲加强劲2021年是半导体行业又一个辉煌的一年，全球销售额为5560亿美元，比2020年增长了26%。此外，世界半导体贸易统计公司预计，到2022年，全球半导体销售额将增长8.8%，超过6,000亿美元。595%的毕马威/GSA的受访者表示，他们相信自己公司的收入将在未来一年实现增长，超过三分之一（34%）的人预计增长将超过20%，这表明与我们交谈过的行业领袖对他们2022年的前景非常乐观。从美国、欧洲、中东和亚洲，这种乐观情绪在地区是相当一致的。考虑到从通信、汽车到医疗保健和消费电子产品等众多行业对芯片的强劲需求，受访者对明年高度乐观的商业前景并不令人意外。带有5G基础设施、人工智能的日益普及、电动汽车和联网汽车的增长、物联网应用和消费品芯片需求的增长，全球半导体销售额预计在未来12个月将突破6000亿美元。6人们对人们对20222022年的财务前景感到非常乐观年的财务前景感到非常乐观公司收入公司收入2%2%3%3%95%95%行业收入行业收入1%1%1%1%97%97%行业运营行业运营获利获利91%91%1增加1减少1无变化资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。由于四舍五入，百分比可能不达到100%。公司收入增长的乐观情绪倾向于最大的公司（年收入在10亿美元或以上），其中100%预计他们的收入将在明年增长。也就是说，更小（年收入低于1亿美元）和中等（年收入在1亿至9.99亿美元之间）的公司预计收入增长将增长20%以上（小47%，中37%，大22%）。这是一个非常明显的乐观信号，因为较大的公司通常以这样的速度增长更有挑战。关于行业运营盈利能力，91%的人认为它将会增长，68%的人认为增长将在1%到10%之间。尽管这些反应是积极的，但它们似乎确实意味着运营成本的潜在增加。这再次与行业投资、创纪录的长时间的材料交货期、大宗商品价格上涨、物流困难以及大流行病的持续影响相一致。事实上，从铸造厂的角度来看，在2021年8月宣布的台湾半导体制造有限公司。（TSMC）正计划将其生产费用提高20%这是世界领先芯片制造商多年来最大的价格上涨证实了这一看法。7在2020年和2021年初，芯片制造商已经吸收了其中的大部分成本。许多公司在财报中称，冠状病毒相关成本是利润率可能与分析师预期不同的原因之一。但随着该行业的供需失衡逐渐平衡，收入预期不仅仅由需求驱动，还由设定价格的能力驱动，在很多情况下，价格掌握在产品所有者手中。在2021年，继出货量增长20%和半导体ASP增长3%之后，该市场整体增长了23%。84%4%5%5%全球半导体行业展望6 6财务预期对商业人才、资本支出、研发等方面对商业人才、资本支出、研发等方面的投资预计将会很强劲的投资预计将会很强劲随着半导体公司继续寻找创造性的方式来摆脱最近的挑战，很明显，他们愿意花钱来这样做。绝大多数的受访者（分别为88%和84%）预计资本支出，包括设备和软件，和研发（研发）支出增加在明年的绝对水平上，表明芯片公司不仅在提高效率，也着眼于创新。TSMC、三星和英特尔都宣布了在2022年增加资本支出的计划，其中TSMC计划支出400亿至440亿美元。9这些回应是2021年全球半导体行业前景回应的一个相当大的上升，其中73%和71%的受访者告诉我们，他们预计未来12个月将看到更多的资本支出和研发支出。同样，88%的人认为他们的全球劳动力将在2022年实现增长，比去年的预期增长了近40%。如本报告后面所述，人才是受访者的首要战略重点，因此，人力资本支出是对需要付费以吸引和保持创新行业所需的人才水平的承认。半导体公司专注于通过战略投资获得和增加竞争优势，尽管许多芯片制造商正在或计划在美国建立铸造厂。为了扭转U.S.-based芯片制造的侵蚀，10这个行业正处于一个十字路口。随着世界各地的许多政府提议并制定资金来支持他们自己的国内半导体制造，美国。联邦政府正在努力通过芯片法案。这项立法旨在维持美国公司在芯片研究、设计和制造的未来投资520亿美元。S.在这个行业中的领导地位，可以说是我们快速数字化的全球经济中最关键的组成部分。你认为你的公司的资本支出、研发和人才投资在明年内会增加或减少吗？你认为你的公司的资本支出、研发和人才投资在明年内会增加或减少吗？增加 20%增加11-20%增加6-10%增加1-5%没有变化减少1-5%减少6-10%17%17%18%18%26%26%17%17%19%19%25%25%26%26%25%25%26%26%27%27%22%22%11%11%11%11%13%13%2%2%2%2%1个人才，1个研发人员，1个资本支出资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。11%11%1%1%1%1%7 7财务预期半导体行业信心指数半导体行业信心指数毕马威半导体行业信心指数目前正处于历史最高水平。该指数的得分是基于调查结果得出的受访者对其公司的一年前景展望收入条款，劳动力增长，资本支出，研发支出和该行业的运营盈利能力。2022年，信心指数从61飙升至74，考虑到受访者的高度积极态度，这并不令人惊讶对各种调查问题的展望。综合指数得分综合指数得分2020202059通常情况下，规模较小的公司会保持信心水平这使他们的大军黯然失色。事实上，指数是去年，小型半导体公司的股价为68家这将是一个完整指数的记录中型公司和大公司的读数为63和这两个公司在历史上仍然具有竞争力轮廓然而，在2022年的调查中，尤其是大公司从53大幅跃升至74，主要是由于持续需求的承诺，而较小公司的指数从68升至73。这一增长源于受访者对劳动力增长、资本支出增加和收入增长的信心。小公司的信心增长可能低于大公司，因为小公司发现在这样有限的环境下更难获得产品的安全。全球半导体行业展望61742021202120222022公司研发公司研发开销开销公司劳动公司劳动力增长力增长行业盈利能行业盈利能力力1010亿美元或以上，亿美元或以上，1 1亿亿-9.99-9.99亿美元，不到亿美元，不到1 1亿美元亿美元公司资本公司资本支出支出索引组件索引组件公司收入公司收入增长增长行业信心指行业信心指数数年收入公司年收入公司637063697168736765807877878489747374全球半导体行业展望8 8运行希望关键的收获关键的收获-半导体公司继续组织起来围绕着终端市场，而不是产品，以更好地关注客户的需求在这个充满挑战的时代。-covid-19已经引领了大多数国家半导体公司将予以实施长期工作和/或灵活的小时政策。-超过一半的受访者认为持续的芯片短缺要到2023年的某个时候。半导体公司正在努力满足上述需求半导体公司正在努力满足上述需求客户订单，但芯片短缺仍然存在客户订单，但芯片短缺仍然存在预计将持续到预计将持续到20232023年。与客户保持一致年。与客户保持一致大多数公司表示，他们已经改变了预期大多数公司表示，他们已经改变了预期毕马威在美国的全球半导体业务主管合伙人。全球半导体行业展望9 9运营预期各公司更倾向于进入终端市场各公司更倾向于进入终端市场超过一半的受访者（53%）认为，他们的组织已经更加面向终端市场，如汽车、通信或消费电子产品。有趣的是，64%的大公司表示，他们正在将业务重新调整到终端市场，而只有38%的小公司提到了这种方向。这个数据点表明，公司正专注于独特的应用程序需求，而不是创建可以销售给多个终端应用程序和用户的产品。事实上，30%的受访者认为，在开发产品并将其推向市场方面，最大的挑战是客户都需要更复杂的解决方案。与此相关，42%的人表示，解决方案是他们公司的核心竞争力。就公司规模和行业部门而言，最强烈的回应分别来自最大的公司和铸造厂/idm（集成设备制造商）。这对于特定行业的供应链也很重要，特别是汽车行业，它们每年都会使用更多的芯片，特别是电动汽车。如果半导体公司是由终端市场构成的，那么当下次出现产品可用性缺口时，构成半导体的行业出现材料中断的可能性就会减少。今天的非传统动力系统设计混合动力和全电动汽车其半导体含量（按值计算）是内燃机（ICE）车辆的两倍。明天的全自动驾驶汽车将配备了激光雷达传感器、图像识别系统和5G通信，其半导体内容可能会是非自动驾驶汽车的8到10倍。11报告其组织结构的半导体公司已经转向了终端市场的导向报告其组织结构的半导体公司已经转向了终端市场的导向53%53%28%28%18%18%资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。由于四舍五入，百分比的总和不超过100%。不同意/强烈同意同意/强烈同意中性的全球半导体行业展望1010运营预期COVID-19COVID-19引发了许多长期的组织变革，但没有一个引发了许多长期的组织变革，但没有一个比永久灵活的工作安排更普遍比永久灵活的工作安排更普遍受访者称，在任何地方开展长期工作是与新冠肺炎相关的主要变化。然而，也许更显著的是地区差异：63%和76%的美国人。和欧洲/中东/非洲（EMEA）的受访者分别表示，劳动力灵活性是最大的变化，而亚太地区（ASPAC）只有37%。造成这种差异的一个因素可能是受访者所在的业务类型16%的ASPAC受访者是铸造厂，他们需要人们定期在现场工作。与covid-19相关的第二大常见变化是云计算和/或自动化技术的使用量增加（52%）。这是有意义的，因为需要这些应用程序来促进远程工作以及各种其他业务操作。尽管仍略低于预期，但环境、社会和治理（ESG）的数字令人鼓舞。过去几年，ESG在半导体受访者的优先级排名并不是特别高，尽管监管和社会的关注日益增长。在这项调查中，超过三分之一（36%）的人表示，COVID-19已经导致他们修改了使用ESG的做法和报告政策。去年，这一数字为28%。44%的大型半导体公司和43%的中型半导体公司采用ESG问题，而较小的公司只有19%。从供应链的角度来看，37%的人说他们正在增加内部供应链的能力，39%的人说他们正在增加供应链的地理多样性。这些数字可能看起来很低，但该行业多年来一直不得不管理复杂的全球和相互关联的供应链。预计用于半导体来源的终端客户供应链将发生更实质性的变化。例如，一些汽车制造商已经开始直接与芯片供应商建立关系，而不是继续通过一级供应商进行采购。13由由COVID-19COVID-19直接导致的长期变化直接导致的长期变化60%永久工作-灵活工作时间52%增加使用cloud/automation39%增加地理位置供应链多样性37%增加地理多样性其他内部操作37%提高了内部供应链的能力36%修订的ESG实践/报告资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。允许多个响应。部分列表显示。全球半导体行业展望1111运营预期大多数业内人士预计，半导体供应短缺将持续到大多数业内人士预计，半导体供应短缺将持续到20232023年年超过一半（56%）的受访者认为芯片短缺要到2023年才能结束，而42%的人认为芯片短缺将在2022年结束。U.S.受访者对此有点怀疑，65%的人表示，短缺将持续到2023年。只有50%和44%的ASPAC和EMEA受访者认为短缺将进入2023年。这可能是由于，尽管去年宣布了这些消息，但美国。S.-已安装半导体的生产能力已从1990年的37%下降到2021年的12%。13对于芯片短缺时间长短的一些不同意见可能是由于不同终端市场的需求和紧迫性。例如，个人电脑的需求可能正在放缓，因为最初在任何地方进行的工作需求已经得到满足，但其他部门，如基础设施和汽车，仍在应对挑战。然而，这种不平衡在其他终端市场，特别是医疗保健市场仍然遭到严重破坏，持续的COVID-19大流行扩大了各种医疗设备的芯片短缺，如远程医疗监测和临床诊断设备，以及医疗成像系统。同样，汽车行业也在继续克服其广为人知的供应链僵局。一些预测预计，汽车批发市场至少要到2025年才不会回到20vid-19疫情前和芯片短缺前的水平。14对半导体短缺市场结束的预期对半导体短缺市场结束的预期21%21%2023年初26%26%2022年底13%13%2023年底13%13%2022年年22%22%2023年年3%3%2022年初3%3%其他资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。由于四舍五入，百分比的总和不超过100%。全球半导体行业展望1212成长型产品和应用程序关键的收获关键的收获-受访者再次认为传感器/MEMS为代表最大产品的部分增长的机会。无线通信，包括5G在内的无线通信基础设施、智能手机和其他移动设备设备，被认为是最重要的收入驱动因素。-尽管汽车制造商一直都是这样的受到芯片短缺的打击尤其严重，该行业的半导体应用是被评为收入第二。许多不可或缺的技术将继续发展下去许多不可或缺的技术将继续发展下去明年的燃料增长，包括无线网络和明年的燃料增长，包括无线网络和5G5G、物联网、人工智能和数据、物联网、人工智能和数据中心然而，汽车行业也在获得增长势头中心然而，汽车行业也在获得增长势头一个收入驱动因素，从直接的增加一个收入驱动因素，从直接的增加半导体公司和半导体公司和汽车制造商。汽车制造商。毕马威在美国的全球半导体业务部门的负责人。-斯科特琼斯全球半导体行业展望1313成长型产品和应用传感器传感器/MEMS/MEMS再次被视为最增长的产品再次被视为最增长的产品关键的半导体产品领域与去年的调查几乎相同，除了排名第二的位置，其中微处理器已经超过了模拟/射频/混合信号。据受访者称，头号增长领域再次是传感器/MEMS，物联网应用、智能手机和可穿戴技术的增长，汽车行业的需求推动了兴趣。微处理器是最终产品的大脑。随着更高性能的需求一直是消费者的首选，这部分仍然是行业的焦点，无论是在销售还是创新方面，特别是汽车信息娱乐和驾驶员辅助系统。受电信和物联网应用的推动，该市场的模拟/射频/混合信号区域接近最高增长点。一个新的应用程序领导者出现了一个新的应用程序领导者出现了在过去的几年里，物联网被受访者认为是收入的头号驱动因素，通常与无线通信有关。展望2022年，无线通信增长至第一，汽车排名第二，物联网回落至第三。这一运动反映了半导体行业的一些热门话题和当前趋势，如5G的提升，以及半导体在汽车安全、信息娱乐、工业自动化和自动驾驶能力方面的日益普及。在未来在未来1212个月内，预期增长潜力最高的半导体产品个月内，预期增长潜力最高的半导体产品（平均规模为1-5级，1=低增长，5=高增长）20212021年年展望展望传感器传感器/电子邮件系统电子邮件系统微处理机微处理机（GPU/MCU/MPUGPU/MCU/MPU）模拟、射频、混合信号模拟、射频、混合信号光电学光电学记忆力记忆力（闪存（闪存/DRAM/DRAM）其他逻辑其他逻辑自由裁量权自由裁量权3.93.83.73.43.23.13.13.83.63.73.33.33.02.9资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。20222022年年展望展望全球半导体行业展望1414成长型产品和应用超过一半的受访者表示，他们正在围绕终端市场进行重组，因此围绕收入驱动因素的反应并不意外。更多的产品和解决方案正在围绕电动汽车、数据中心和物联网进行整合。有趣的是，许多半导体销售和进入市场的团队都在专注于为汽车行业带来更完整的解决方案尽管目前它只占行业总收入的10%到11%。汽车半导体通常需要更长的设计周期和更费力的设计和测试过程。在过去，当增长率较低时，这对新的投资和投资重点来说并不是个好兆头。目前的资金短缺和过去的两年已经改变了这种动态。毕马威估计，汽车半导体市场将增长四倍，在未来20年达到2000亿美元。15应用程序推动了半导体公司在明年的收入应用程序推动了半导体公司在明年的收入（平均规模为1-5级，1=低增长，5=高增长）20202020前景前景无线无线(包括5G技术和基础设施，智能手机等移动设备）工业的工业的设备设备3.6个人的个人的物联网物联网钢丝绳钢丝绳人工智能人工智能资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。云计算云计算/数据中心数据中心3.53.8消费者消费者电子学电子学通信通信20222022年年展望展望20212021年年展望展望20202020年年展望展望20222022年年展望展望20212021年年展望展望计算机的运计算机的运作作汽车汽车3.23.13.42.72.82.82.72.32.83.33.33.13.23.33.33.33.33.5通信通信3.73.83.64.03.73.8全球半导体行业展望1515行业问题和战略优先事项关键的收获关键的收获-绝大多数的受访者都引用了人才供应、发展和保留作为他们的未来三年的首要战略优先任务。-生产能力的限制和缺乏技术人才与顶尖行业并列未来三年的问题。-受访者看好并购活动。科技人才的短缺是真实存在的，而且不会出现科技人才的短缺是真实存在的，而且不会出现解决自己。半导体公司需要解决自己。半导体公司需要为了开始建立一个多方面的人才管道，为了开始建立一个多方面的人才管道，包括学徒制和与包括学徒制和与培养对培养对STEMSTEM感兴趣的中学教育感兴趣的中学教育代表性不足的人口。代表性不足的人口。国家行业的领导者，技术，媒体和电信毕马威在美国。-马克吉布森全球半导体行业展望1616行业问题和战略重点吸引和留住人才吸引和留住人才是一个主要的问题是一个主要的问题人才风险完全是半导体公司领导层的头脑，这是未来几年该行业面临的头号问题，并将其评级列为首要战略重点。随着非半导体公司开始开发自己的芯片和硅能力，该行业多年来一直在应对人才短缺问题。这就引出了一个问题：88%的半导体公司预计其全球员工将在明年实现增长，34%的公司预计增长将超过10%所有这些员工将来自哪里？近80%的受访者表示，人才供应、发展和留住人才是他们的首要战略任务。这不仅仅是一个影响半导体领域的问题；甚至在“大辞职”现象开始之前，整个科技行业的公司就一直在争夺人才。在这种环境下，公司最好认真考虑提高现有工人的技能，启动学徒计划，并与学院和大学合作，以增加拥有相关技术学位的毕业生数量。当被问及未来三年各种科技巨头和平台公司对该行业的影响时他们正在继续建立自己的硅能力人才再次出现了。在44%的情况下，更大的人才竞争远远没有得到任何影响，铸造能力的限制远远排在第二，为24%。有些令人惊讶的是，只有19%的人认为这些非传统芯片开发商会成为严重的竞争威胁。半导体的领导者似乎看到了人才竞争的威胁，但这还不是市场份额的问题。更重要的是，人们对这些巨头公司对供应链的潜在破坏的看法似乎明显很低，只有13%的人认为这令人担忧。未来三年的首要战略重点未来三年的首要战略重点人才供应、发展、保留灵活适应的供应链变革性并购数字转换缓解网络风险包容和多样性非核心bu的剥离形式化ESG报告碳足迹减少资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。允许多个响应。其他的13%13%11%11%9%9%7%7%1%1%28%28%24%24%42%42%60%60%77%77%行业问题和战略重点地缘政治发展地缘政治发展半导体领导雷达半导体领导雷达另一个关键的行业问题是不断发展的、始终具有挑战性的地缘政治环境。从这个角度来看，受访者最担心的是台湾在全球半导体供应链中的突出地位，芯片技术和知识产权的国有化，以及关税和重新谈判的贸易协议。当我们看到美国、欧洲和中国政府更多试图增加国内半导体产量时，这些担忧并不令人惊讶。受访者看好并购受访者看好并购在接下来的三年里在接下来的三年里变革性并购活动在战略优先名单上排名第三，尤其是在较小的公司中，其中62%的公司在未来看到交易。这种对并购的兴趣反映在 毕马威全球 M&A 前景参与调查的高管预计交易将继续进行，因为相对于竞争对手，他们需要保持竞争力，他们可以获得创纪录的现金水平，而且他们感到来自股东提高估值的压力。只有7%的人预计交易量会下降。我们还要求半导体高管考虑他们认为自己在未来三年进行的并购活动类型。虽然只有21%的人表示根本没有并购或剥离计划，但53%的人表示，他们预计规模较小的“收购”交易。鉴于之前对战略优先事项问题的回应，这一点很有趣，42%的受访者表示，他们希望进行“变革性的”并购。无论活动的类型，所有规模的公司和在所有地区-美国。而EMEA比ASPAC更重要，后者在历史上不那么关注并购似乎正在为未来几年的大量活动做准备。1717对地缘政治问题影响的关注程度对地缘政治问题影响的关注程度关于全球半导体产业和生态系统关于全球半导体产业和生态系统（平均评分为1-5级，1个=根本不关心，5个=非常关心）台湾在供应链中的重要性台湾在供应链中的重要性4.1半导体国有化半导体国有化技术和知识产权技术和知识产权3.9关税和重新谈判的贸易协定关税和重新谈判的贸易协定3.6全球税收改革全球税收改革3.2气候变化立法气候变化立法3.1资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。全球半导体行业展望并购和并购和/或资产剥离活动公司的类型或资产剥离活动公司的类型预计将在未来三年内进行投资预计将在未来三年内进行投资36%变革性的21%不进行并购资产剥离计划资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年（n=152）。允许多个响应。53%12%非核心资产剥离小规模/“卡入”全球半导体行业展望1818下一步过去两年的挑战突出了半导体在生活、商业生产力和国家安全的几乎各个过去两年的挑战突出了半导体在生活、商业生产力和国家安全的几乎各个方面的不可否认的重要性。如果没有远程连接、强大的便携式计算解决方方面的不可否认的重要性。如果没有远程连接、强大的便携式计算解决方案和由半导体驱动的强大的通信基础设施，许多行业的经济弹性都是不可案和由半导体驱动的强大的通信基础设施，许多行业的经济弹性都是不可能实现的。大流行所面临的挑战也暴露了全球供应链的弱点。专注于加强能实现的。大流行所面临的挑战也暴露了全球供应链的弱点。专注于加强这些弱点应该是半导体公司的优先事项。这些弱点应该是半导体公司的优先事项。以下是半导体公司就本报告所涵盖的几个主题所应考虑的建议行动：以下是半导体公司就本报告所涵盖的几个主题所应考虑的建议行动：供应链弹性供应链弹性与关键的终端客户合作，以确保他们提供长期的服务以及短期需求预测，并理解为什么半导体公司应该被视为战略合作伙伴。-创建集中的团队，专门监督特定组件的采购；避免及时处理，扩大微型供应链的使用。-探索组织变革，以简化和优化在全球管理供应链的方式。利用利用人工智能的认知规划工具来配置和集成旨在提高效率的解决方案。资本配置资本配置-确保你的投资组合分配策略反映了在组织的战略重点中可能发生的任何调整(终端市场vs。乘积这是困难的，但从长远来看，它可能会导致更高的投资回报率。-严格确定优先级并持续审查项目进展，并准备在出现不可避免的延误时做出艰难的决定。-如果资本配置是为特定的客户，寻求更接近合作伙伴关系和承诺的量。并购策略并购策略-通过制造与购买的角度来评估潜在的并购目标适当地决策和评估风险和回报。-定义并购指导原则，并明确是否优先级是获取技术/知识产权、人才或能力。人才人才/劳动力战略劳动力战略-执行技能清单，以确定您拥有哪些知识和能力，您的差距在哪里，以及滞后于专业技能存在的竞争或操作风险。-在新的混合工作环境下完成招聘和入职路线图，以确定高价值的接触点，以支持员工和维护组织的文化价值。全球半导体行业展望1919研究方法本报告中的见解来自于毕马威和本报告中的见解来自于毕马威和GSAGSA在在20212021年第四季度对来自全球半导体公司的年第四季度对来自全球半导体公司的152152名高管进行的网络调查。在本报告中，除非另名高管进行的网络调查。在本报告中，除非另有说明，否则百分比的总和不得达到有说明，否则百分比的总和不得达到100%100%。被调查者的人口统计学数据如下：。被调查者的人口统计学数据如下：位置位置3%3%24%24%48%48%25%25%1 U.S.1亚洲与太平洋理事会即11世界其他地区公司年度收入公司年度收入31%31%1不到1亿美元1$100M$999M110亿美元或更多30%30%被申请人的标题被申请人的标题13%13%36%36%28%28%24%24%1C级1副总裁1执行董事1 其他的公司类型公司类型7%7%34%34%59%59%资料来源：毕马威全球半导体行业调查结果，2022年；n=152。1 平民1 私有的1风险投资初创公司行业部门行业部门5%5%17%17%37%37%19%19%22%22%1无织物半导体公司1Fab半导体公司1行业供应商或供应商1服务、系统、软件或解决方案提供商1 其他的39%39%