2022年汽车垂直资讯渠道价值洞察报告.pdf

12022/11/252022年11月2022年汽车垂直资讯渠道价值洞察报告专业渠道价值显现，发掘汽车行业数字化转型新机遇22022/11/252022年中国汽车市场所有参与者都面临着全新的行业及竞争环境、全新的用户需求以及不断加深的数字化进程，汽车产业营销数字化浪潮已经到来。而在整个汽车营销数字化变革过程中，无论如何改变，最终的目标都是通过智能化和数字化变革，更好的将用户、平台、经销商及汽车主机厂连接起来，创造更高效的营销体系，更好的用户体验、更具开放和包容性的汽车线上营销生态系统。在汽车营销数字化这一背景下，线上汽车资讯平台的重要性被推向全新的高度，特别是具备专业能力的汽车垂直资讯平台，通过技术创新、服务升级及汽车营销全链路生态建设，正在持续为汽车主机厂、经销商及用户创造价值。同时，汽车营销全链路服务能力的打通，也在将汽车数字化带入汽车交易、二手车、维修保养、汽车保险等领域，以汽车垂直资讯平台为代表的汽车线上资讯平台，正在全力推进中国汽车产业的数字化升级转型。Foreword前言32022/11/25目 录CONTENTS中国汽车消费及用户资讯获取方式分析-040102汽车资讯分发渠道价值及竞争格局分析-1603汽车垂直资讯平台发展趋势分析-3242022/11/25Part 1中国汽车消费及用户资讯获取方式分析 中国汽车消费市场分析 中国汽车消费者特点分析 汽车资讯获取渠道现状分析 汽车资讯获取特点分析52022/11/252021年中国汽车销量2628万辆，汽车销量连续十三年位居全球第一2,628 1,495 445 308 264 197 171 167 166 165 中国美国日本印度德国巴西韩国 俄罗斯 法国英国2021全球主要国家汽车销量排名（万辆）2,628 07001,4002,1002,8003,5002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2000年-2021年中国汽车销量（万辆）2021年中国汽车销量2628万辆，同比增长3.8%，其中乘用车销量为2148万辆，同比增长6.5%。汽车销量连续十三年位居全球第一，2000年以来累计汽车销量超3.5亿辆。数据来源：中汽协，TalkingData分析整理62022/11/25近十年新能源汽车销量增长显著，选择国产自主品牌汽车的消费者比例持续提升70.8 015304560752012年1月2014年9月2017年5月2020年1月2022年9月中国新能源汽车销量趋势（万辆）38.3%42.2%48.7%61.7%57.8%51.3%0%20%40%60%80%100%2014年2018年2022年1-9月中国自主品牌乘用车销量占比趋势自主品牌合资品牌2021年新能源汽车销量达350.8万辆，同比增长165.1，市场占有率提升至13.4，2022年1-9月中国新能源汽车销量为455.86万辆，同比增长112.7%，新能源汽车占汽车市场份额达到23.4%，此外，随着国产自主品牌产品力的不断提升，国产自主品牌市场份额呈现稳步增长态势。从汽车行业发展来看，其正在向电动化、网联化、智能化方向快速发展。数据来源：中汽协，TalkingData分析整理72022/11/25用户获得驾照年龄年轻化趋势明显，相比70后及80后，90后用户获取驾照年龄更年轻53.6%24.7%14.9%6.8%用户获得驾照年龄分布18-22岁23-25岁26-30岁30岁以上4.5%13.8%25.8%63.8%0%20%40%60%80%100%60后70后80后90后不同代际不超过22岁获得驾照的比例在接受调研的潜在购车用户中，53.6%的用户获得驾照的年龄不超过22岁，78.3%的用户在30岁之前获得了驾照，用户年龄越年轻，用户获得驾照的年龄越小，60后23岁前获得驾照的用户比例为4.5%，70后为13.8%，80后为25.8%，90后则高达63.8%。数据来源：TalkingData用户调研82022/11/25近九成首次购车用户为30岁以下年轻人，年轻人成为汽车消费的主力军18.033.335.011.42.3%0%20%40%60%80%100%18-22岁23-25岁26-30岁31-40岁40岁以上首次购车用户年龄分布数据来源：国家信息中心，TalkingData用户调研随着中国汽车产业的迅猛发展，汽车普及率快速提升，首次购车用户年龄持续下降，在接受调研的购车用户中，“18岁-22岁”的首次购车用户占比为18%，“23-25岁”的首次购车用户占比为33.3%，“26岁-30岁”的首次购车的用户占比为35%，近九成的用户不到30岁就拥有了自己的汽车。年轻人的第一辆车成为汽车主机厂的“必争之地”。49.3%42.0%8.7%2021年乘用车用户首购、置换及增购占比首次购车置换增购92022/11/25用户花费在互联网上的时间持续增长，数字化进程仍在继续6.5 6.8 7.4 456782020年2021年2022年Q3互联网用户日均上网时长趋势（小时）7.8 8.0 8.5 8.8 7.5 80后85后90后95后00后不同年龄互联网用户日均上网时长（小时）人们花费在互联网上的时间持续增长，90后及95后用户日均上网时长近九小时，世界的数字化进程仍在继续，汽车资讯等各类生活服务向数字平台的迁移还在不断推进。数据来源：公开数据，TalkingData分析整理102022/11/25消费者、经销商及汽车主机厂积极拥抱线上化，为汽车资讯服务平台赋能行业奠定了基础中国汽车资讯服务数字化和线上化持续增强原因分析1234专业汽车资讯平台赋能汽车产业汽车主机厂线上化转型潜在购车用户线上化汽车经销商需要数字化变革随着互联网的普及，汽车行业消费用户越来越多的在线上寻求汽车相关服务，特别是年轻人汽车消费力的释放，以及疫情的客观推动，持续推动汽车服务向数字化和线上化转型。传统线下汽车营销及售后渠道成本持续提高，而用户汽车信息获取持续线上化，所以汽车主机厂大力推进数字化和线上化转型，积极拥抱用户汽车服务需求线上化的趋势。目前专业的汽车资讯及服务平台运作已经非常成熟，从看车、选车、交易到二手车、维修保养等，可以多方位赋能每个汽车行业参与者，推动行业更高效的数字化和线上化转型发展。用户汽车信息获取及服务需求线上化，汽车主机厂的数字化转型，正在与消费者进行联动，汽车经销商必须线上化转型，借助专业的汽车资讯服务平台，加强与潜在购车用户的连接。112022/11/25互联网超越线下4S店，成为购车用户获取汽车资讯的更常用方式100.0%86.8%76.5%网络线下4S店朋友或家人推荐购车用户获取汽车资讯主要方式分析100.0%84.5%70.5%100.0%88.6%81.3%网络线下4S店朋友或家人推荐不同性别购车用户获取汽车资讯主要方式分析男女在接受调研的潜在购车用户中，所有的用户在购车过程中，获取汽车资讯服务时都使用了互联网，互联网已经超越线下4S店，成为了购车用户更常用的看车、选车渠道。数据来源：TalkingData用户调研122022/11/25通过互联网获取汽车资讯的用户达到2.76亿，用户持续增长30%汽车垂直资讯平台用户覆盖率：在通过互联网获取汽车资讯用户中，汽车垂直资讯平台覆盖到了其中90%的用户。通过互联网获取汽车资讯的用户规模速度增长很快：2022年9月通过互联网获取资讯的用户规模达2.76亿，同比增长22.1%。数据来源：公开数据，TalkingData90.0%22.1%2.76 0.00.51.01.52.02.53.0通过互联网获取汽车资讯的用户规模（亿）+22.1%132022/11/25通过互联网获取汽车资讯的用户年轻化趋势明显，35岁以下用户占比超7成23.3%23.6%48.1%48.3%23.4%22.9%5.2%5.2%0%15%30%45%60%2021年2022年Q3通过互联网获取汽车资讯的用户年龄分布18-25岁26-35岁36-45岁46岁以上18-25岁用户占比为23.6%中国首次购车用户年龄持续下移，18-25岁的人群已经成为了重要的潜在购车用户群体，随着收入增长，用户看车、选车及购车需求持续增长。23.6%26-35岁用户占比为48.3%26-35岁的用户是中国购车人群的主力军，这部分用户工作多年，事业已经稳定，购车及换车需求都比较高，这部分用户是汽车资讯平台的基本盘用户。48.3%数据来源：TalkingData通过互联网获取汽车资讯的用户年轻化趋势明显，35岁以下用户占比超7成，对于汽车资讯平台来说，赢得年轻用户的信赖，更有可能赢得未来。142022/11/25用户汽车知识储备越来越丰富，对汽车资讯平台的专业能力愈发关注012342006年12月2011年9月2017年3月2022年9月中国汽车保有量及用户汽车知识储备趋势认知萌芽期 此时汽车刚开始走入普通群众的生活，人们汽车知识的储备水平整体很低，对汽车的认知正在处于萌芽阶段。认知稳步增长期 此时汽车普及率开始快速增长，PC互联网快速普及，人们对汽车的知识储备稳步增长。认知快速增长期 此时汽车保有量快速增长，智能手机快速普及，用户对汽车认知水平迅速提升。汽车知识丰富期 用户汽车知识储备越来越丰富。汽车保有量持续提升从2004年开始中国居民的汽车保有量快速提升，人们汽车知识储备持续提高。PC互联网发展PC互联网的发展客观上推动了中国汽车线上化的发展，提高了用户汽车认知水平。移动互联网发展智能手机普及、移动互联网发展，加速了汽车资讯数字化进程，大幅提升了用户汽车知识储备。用户汽车知识储备提升汽车保有量的提升，互联网的发展，汽车行业的数字化和线上化，使得用户汽车知识的储备越来越丰富。单位：亿辆数据来源：中汽协，TalkingData分析整理152022/11/25以移动端为主的汽车资讯数字化还将继续，年轻人带来的全新需求正在改变现有的行业竞争要素现阶段互联网汽车资讯行业发展特点数字化和线上化平台已经成为当今用户最重要的汽车资讯获取渠道之一，伴随着汽车交易、维修保养、保险等服务获取的线上化，汽车服务数字化转型还将持续。数字化手机已经成为用户最重要的上网方式之一，汽车资讯平台的主要流量来源也已经是移动端，拥有移动端用户及服务优势的汽车资讯平台将持续获得竞争优势。移动化90后及00后已经成为重要的购车群体，年轻用户群体对汽车资讯服务的方式及内容有了全新的要求，服务好年轻用户的需求已经成为汽车资讯平台新的挑战。年轻化随着生活节奏的不断加快，用户希望以更高效便捷的方式看车、选车及购车，在一个汽车资讯平台一站式获取购车的资讯及服务成为用户需求的重要特点。一站式汽车资讯平台马太效应持续显现，用户从边缘的中小平台或非专业平台向专业化的汽车资讯平台迁移，居于中心位置的平台用户吸附能力持续增强。中心化随着用户汽车专业知识储备的提高，用户对汽车资讯平台提供的服务有了更高的要求，专业化的汽车资讯平台对用户的吸引力持续增强。专业化162022/11/25Part 2汽车资讯分发渠道价值及竞争格局分析 主要汽车资讯获取渠道价值分析 用户汽车资讯渠道选择分析 汽车垂直资讯平台价值分析 汽车垂直资讯平台市场竞争格局分析172022/11/25汽车行业进入淘汰赛阶段，线上营销能力对汽车主机厂及经销商异常重要，汽车资讯平台价值更加凸显261 01002003004002000年9月2003年6月2006年3月2008年12月2011年9月2014年6月2017年3月2019年12月2022年9月中国汽车销量趋势（万辆）数据来源：中汽协，TalkingData分析整理中国汽车销量经过多年的增长，2017年之后已经进入瓶颈期，汽车营销竞争异常激烈，新冠疫情以来，汽车行业更加艰难，中国汽车市场由卖方市场走向买方市场，汽车行业进入真正的淘汰赛阶段，线上营销能力将变得异常重要，线上汽车垂直资讯平台将会更加重要。增长瓶颈期182022/11/25汽车资讯数字化载体不断丰富，用户获取汽车资讯的媒介类型越来越多样综合资讯平台短视频平台综合视频平台社交媒体平台知识分享及搜索引擎平台汽车垂直资讯平台 覆盖人群广、平台流量大，但汽车资讯专业度较低，没有汽车服务生态。用户覆盖规模庞大，汽车内容创作者多，内容类型多样，是用户了解汽车的有效渠道。综合视频汽车资讯内容以深度测评、用车体验、用车生活、影视剧广告植入为主。用户规模大，汽车内容以付费广告为主，专业度较弱，主要作用是提升汽车品牌用户知名度。信息零散，问答结果及搜索结果质量参差不齐，专业性无法保障，生态闭环缺失。汽车垂直资讯平台覆盖用户多，资讯内容专业，看车、选车及购车生态完善，专业能力强。中国用户汽车资讯主要线上获取渠道及价值特点分析192022/11/25不同类型汽车资讯平台，为用户在不同购车各环节提供服务的能力差异显著平台购车环节综合资讯平台短视频平台综合视频平台社交媒体平台知识分享及搜索引擎平台汽车垂直资讯平台看车汽车广告为主，用户了解汽车的一种途径通过短视频内容向用户种草某款汽车，为汽车垂直平台导流，是用户前期了解汽车的渠道汽车广告、汽车节目为主，是用户了解汽车的有效途径，但整体流量在下降汽车资讯信息密度和价值密度较低，是用户泛泛了解汽车资讯内容的平台汽车资讯信息密度较低、需要用户清楚自己需要了解什么汽车的资讯信息时使用车型、参数、图片、视频等汽车基础信息完善，是用户看车时相对更喜欢使用的线上平台类型选车缺乏车型库、汽车参数库、经销商、成交价库等基础设施，选车环节只能提供通过广告链接跳转至其他专业平台有一定的汽车车型简介内容，但汽车车型库、参数库、报价库、成交价等没有，服务能力弱无车型库及汽车参数库等，无服务能力无车型库及汽车参数库等，无服务能力搜索汽车内容资讯车型、参数、报价、成交价、口碑、用车论坛等专业度高、不同内容覆盖全面，是用户选车时更青睐的平台购车无服务能力表单获取，汽车销售线索，具备直接购车能力，服务能力有待进一步完善无服务能力表单获取、销售及广告投放线索，服务能力弱搜索购买渠道经销商、金融支持、优惠服务等专业购车服务用车无服务能力用车内容维修保养视频内容无服务能力搜索获取汽车维修保养经验、服务渠道、线下地址等提供维修、保养、保险等汽车用车专业服务综合评价不同类型汽车资讯平台在看车、选车、购车及用车环节作用分析202022/11/25平台选择：用户汽车资讯获取渠道不断多元化，汽车垂直资讯平台是用户更信赖的汽车资讯获取渠道90.0%63.8%63.6%61.5%53.7%41.3%30.4%汽车垂直资讯平台汽车厂商官网短视频平台知识分享及社交媒体平台搜素引擎综合资讯平台综合视频平台购车用户线上汽车资讯获取平台类型分布在接受调研的潜在购车用户中，用户线上汽车资讯获取渠道呈现多元化趋势，但是用户更信赖的汽车资讯平台仍然是汽车垂直资讯平台，九成的购车用户使用汽车垂直资讯平台获取汽车资讯服务。数据来源：TalkingData用户调研212022/11/25看车环节：汽车垂直资讯平台、汽车厂商官网及短视频平台，是用户看车环节更常用三大平台类型85.3%51.5%46.1%46.9%42.2%27.7%19.0%汽车垂直资讯平台汽车厂商官网短视频平台知识分享及社交媒体平台搜素引擎综合资讯平台综合视频平台购车用户看车环节不同类型汽车资讯平台使用比例接受调研的潜在购车用户中，85.3%的用户在看车环节使用汽车垂直资讯平台了解汽车信息，使用汽车厂商官网了解汽车资讯的用户达到51.5%，排名第二。此外，短视频平台在用户看车环节也扮演着重要的作用，使用用户比例达到46.1%。数据来源：TalkingData用户调研222022/11/25选车环节：近八成购车用户在选车环节使用汽车垂直资讯平台，此类平台在选车环节发挥了重要作用在接受调研的购车用户中，78.3%用户在选车环节对汽车垂直资讯平台更为依赖，使用频率更高。此外，随着以特斯拉为代表的汽车厂商直销模式的发展，有10.5%的用户在选车环节使用汽车厂商官网进行选车决策参考。78.3%10.3%3.6%3.5%2.1%1.4%0.9%汽车垂直资讯平台汽车厂商官网知识分享及社交媒体平台短视频平台搜素引擎综合资讯平台综合视频平台购车用户选车阶段最喜欢使用的汽车资讯平台类型数据来源：TalkingData用户调研232022/11/25汽车垂直资讯平台是用户更青睐的购车资讯平台，主机厂更青睐的营销平台，经销商更青睐的获客渠道不同类型汽车资讯平台营销及用户转化特点总结分析弱营销强转化类平台-汽车厂商官网这类平台主要是汽车主机厂直销渠道，如特斯拉、小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车等，这类渠道用户规模小，但产品品牌力强，用户可以直接在线上看车、选车、选配置、选择购车方案、购车、购买保险等一站式购车。弱营销弱转化类平台-综合资讯平台强营销弱转化类平台-短视频平台这类平台主要有短视频平台、直播平台、社交平台等，此类汽车资讯平台主要能力为营销能力，汽车种草能力较强，但用户选车及之后的购车用车环节，此类平台作用有限，可能难以具备购车全链路服务能力。强转化弱转化弱营销强营销这类平台主要包括综合资讯平台、综合视频平台、搜索引擎、知识分享等类型汽车资讯平台，其价值仅仅为广告价值，不具备严谨的专业能力、不能为购车用户看车、选车、购车及用车提供参考及其他汽车增值服务。强营销强转化类平台-汽车垂直资讯平台这类平台主要为汽车垂直资讯服务平台，此类平台用户规模大、资讯及其他汽车服务专业能力强。是用户看车、选车、购车的重要渠道，同时，也是汽车主机厂的有效广告投放渠道，是经销商的重要线上获客渠道。242022/11/257,726 5,242 3,780 3,403 130 117 57 17 25 23 易车汽车之家懂车帝汽车报价大全有驾汽车报价卡车之家买车宝典汽车在线太平洋汽车网2022年9月汽车垂直资讯平台月活用户排名汽车垂直资讯平台竞争格局：易车及汽车之家领跑第一梯队汽车垂直资讯市场竞争激烈，易车、汽车之家懂车帝及汽车报价大全位居第一梯队，易车以月活用户超七千万排名榜首，汽车之家以月活用户超五千万排名第二，懂车帝以月活用户超三千七百万居第三，此外，易车旗下汽车报价大全月活用户超三千四百万，跻身前四。数据来源：TalkingData第一梯队第二梯队注：在报告的竞争分析中，我们主要聚焦第一梯队平台分析，第二梯队及之后的平台将不作为重点呈现。单位：万252022/11/252,865 7,7264,724 5,2422,377 3,780 1,000 2,500 4,000 5,500 7,000 8,5002020年9月2020年12月2021年3月2021年6月2021年9月2021年12月2022年3月2022年6月2022年9月易车、汽车之家及懂车帝月活用户趋势易车汽车之家懂车帝单位：万平台竞争趋势：头部平台用户增长强劲，用户从中小平台向头部平台聚集迁移头部汽车垂直资讯平台增长强劲，用户从边缘中小平台向头部平台聚集迁移，在下图的三个头部平台中，易车增长最为迅猛，2021年5月超越汽车之家，成为中国汽车资讯月活用户更多的平台。数据来源：TalkingData262022/11/25平台用户吸附能力：头部平台用户获取能力持续增强数据来源：TalkingData在汽车垂直资讯行业，头部平台用户吸附能力持续增强，用户覆盖率大幅提升，中小汽车资讯平台用户向头部平台迁移。其中易车用户覆盖率从2021年9月的50.6%，提高到2022年9月的59.4%。50.6%59.4%58.4%55.0%41.1%47.2%0%15%30%45%60%75%2021年9月2022年9月易车、汽车之家及懂车帝汽车垂直资讯平台用户覆盖率易车汽车之家懂车帝272022/11/25平台用户购车线索留资：易车、汽车之家及懂车帝线上购车用户线索留资量排名前三在接受调研的购车用户中，各个汽车垂直资讯平台用户在选车最终环节留下联系方式的比例差异明显，35.1%的线上购车线索来自易车，排名榜首，来自汽车之家的购车线索占比为27.8%，排名第二，懂车帝贡献了全部线上购车线索的22.8%，排名第三。数据来源：TalkingData用户调研35.1%27.8%22.8%14.3%易车、汽车之家及懂车帝用户购车线索留资市场份额易车汽车之家懂车帝其他282022/11/25平台用户线下看车：易车用户线下到4S店看车比例显著高于懂车帝及汽车之家，真实购车用户比例更高汽车主机厂及经销商获益 无论汽车主机厂和4S店通过何种渠道进行营销活动，目的都是增加用户转化率，增加汽车销量，汽车垂直资讯平台是线上购车用户更青睐的平台，通过在用户到店率高的汽车垂直资讯平台营销及广告投放，会大幅提升广告的有效性及最终用户的转化率。用户服务保障 汽车服务线上化趋势不可阻挡，用户通过汽车垂直平台获得购车信息资讯、了解价格、选车、选择4s店等，不仅高效便捷，还可以享受汽车垂直资讯平台购车选车链路的用户权益保障等，特别是用户到店率高的平台，已经被海量用户所验证，可以更好的为用户提供购车服务。平台用户转化能力 不同汽车垂直资讯平台用户到店看车的差异明显，到店率高的平台真实买车人群比例更高，有更高比例的用户从线上转到线下4S店实地看车、试驾、购车。高到店转化率平台是汽车主机厂、4S店广告投放的最佳选择之一。数据来源：TalkingData用户调研1038985易车懂车帝汽车之家易车、懂车帝及汽车之家用户到店率TGI指数注：各应用到店人数TGI=各应用活跃人群中的到店人数占比/总活跃人群中到店人数的占比*100。292022/11/25购车转化：去线下4S店看车的用户中，易车是此次调研中的4S店购车用户总数第一名在接受调研的购车用户中，各汽车垂直资讯平台将销售线索转化为购车订单的转化能力差异显著，在选车最终环节留下电话号码的易车用户中，部分到线下4S店实地看车、试驾等，易车线下实地看车的用户最终在看车4S店购车的TGI指数高达118.6，因此，易车在此次调研中的购车用户总数排名榜首。118.6 111.9 106.5 易车懂车帝汽车之家用户最终在4S店购车的TGI指数数据来源：TalkingData用户调研注：TGI指数=各个平台最终购车用户量/三家平台平均最终购车用户量*100302022/11/25平台使用时长：汽车垂直资讯平台用户时长粘性差异显著2022年9月汽车垂直资讯平台用户月均使用时长（分钟）213.9 151.0 359.0 0100200300400500易车、汽车之家与懂车帝用户月均使用时长趋势（分钟）易车汽车之家懂车帝数据来源：TalkingData359.0 213.9 151.0 懂车帝易车汽车之家312022/11/25平台用户年龄结构：90后及00后汽车垂直资讯用户占比近七成，易车用户年轻化特征显著，平台价值增长潜力大，汽车之家老用户占比较高，车主多，消费能力强在接受调研的潜在购车用户中，汽车垂直资讯平台用户年轻化特征显著，90后及00后用户占比达到67.9%，分平台来看，易车用户的年轻化特征在三个平台中最为显著，90后及00后这类年轻用户比例高，用户价值成长性好，用户全生命周期价值高，随着用户价值的持续释放，易车平台的价值将会进一步快速增长，除易车之外，懂车帝90后及00后用户占比达到了69.9%，用户年轻化特点也较为显著。数据来源：TalkingData用户调研6.5%6.1%61.8%25.5%汽车垂直资讯平台用户年龄分布其他00后90后80后25.1%25.3%24.2%63.1%61.5%62.9%7.5%6.3%7.0%0%20%40%60%80%100%易车汽车之家懂车帝汽车垂直资讯平台用户年龄分布60后70后80后90后00后322022/11/25Part 3汽车垂直资讯平台发展趋势分析 汽车垂直资讯平台用户需求趋势 汽车垂直资讯平台能力需求趋势 主要汽车垂直资讯平台能力建设趋势 汽车垂直资讯平台技术应用趋势332022/11/2532.1%用户年龄结构趋势：拥抱Z世代用户带来的汽车消费方式及偏好变革，将拥有更好的成长空间汽车资讯服务潜在用户年龄结构趋势数据来源：世界银行、国家统计局、TalkingData分析整理全球Z世代人口达24.7亿人，占全球人口总数的32.1%，Z世代带来的全新生活方式、消费方式、价值偏好及流行文化等，正在深刻的变革着汽车消费的方式及偏好。Z世代是数字化的第一代消费者，他们不记得社交媒体出现之前的时间。他们在互联网和跨多种设备的广泛连接中长大，这给汽车主机厂、经销商带来了适应压力。Z世代清楚的懂得如何在互联网找到专业、全面、可靠的汽车资讯信息。因此，对于想赢得Z世代购车用户青睐的汽车主机厂及经销商来说，借助专业汽车资讯及营销、交易、服务平台，为Z世代购车用户提供无缝的汽车消费全链路服务，成为增强竞争力，在行业低谷期生存及发展的重要能力。全球Z世代人口全球Y世代人口全球Z世代人口占比中国Z世代人口24.7亿人24.3亿人2.33亿人342022/11/25用户汽车消费趋势：近七成购车用户有计划选择新能源车型，90后年轻人对新能源汽车更加青睐34.4%30.8%18.3%14.6%1.9%插电混合动力车汽油车纯电动车油电混合动力车其他潜在购车用户计划购买的汽车能源类型分布32.4%28.8%24.5%12.6%1.8%27.4%40.1%14.0%16.6%2.0%汽油车插电混合动力车纯电动车油电混合动力车其他不同年龄的用户计划购买的汽车能源类型选择分布80后90后在接受调研的潜在购车用户中，只有30.8%的用户选择传统燃油车，选择新能源汽车的用户比例接近七成，90后用户选择新能源汽车的比例达到72.6%，对新能源汽车更加青睐。数据来源：TalkingData用户调研352022/11/25用户汽车消费趋势：计划购买新能源汽车用户女性占比过半，女性用户对新能源汽车热情更高在接受调研的潜在购车用户中，计划购买新能源汽车的用户中女性占比高达53.8%，远超男性。在三大汽车垂直资讯平台中，易车用户有计划购买新能源汽车的比例更高。数据来源：TalkingData用户调研女性用户占比53.8%男性用户占比46.2%计划购买新能源车型用户性别分布不同平台用户在选车环节计划购买新能源汽车的比例69.3%62.7%62.5%汽车之家易车懂车帝362022/11/25用户需求趋势：用户对自己偏好的汽车资讯平台具有“路径依赖”，希望购车用车服务一站式获取 在数字媒体及全域营销的浪潮下，消费者获取汽车资讯及服务的渠道来源越来越丰富，但购车用户在看车环节越来越集中使用一家平台了解汽车资讯。选车环节是用户做最终决策的环节，购车用户主要使用自己偏好的汽车垂直资讯平台详尽比较各个目标车型的配置参数、成交价格、测评及用车体验等信息。购车用户不仅通过线上了解汽车资讯，线下购车，越来越多的用户通过线上看车、选车、提交购车订单、金融服务，越来越多用户希望通过一站式解决购车问题。越来越多的用户有了路径依赖，希望看车、购车、买车及用车的各项服务可以在一个平台完成，越来越多的汽车垂直资讯平台也在不断完善用户生命周期服务能力建设。汽车垂直资讯平台用户需求趋势（一站式服务获取）用户对自己偏好的汽车资讯平台有了“路径依赖”，希望看车、选车、购车及用车服务可以一站式完成，汽车垂直资讯平台也在持续加强汽车服务大生态建设。看车选车购车用车372022/11/25平台能力需求趋势：全链路汽车服务能力、线上运营能力及价值创造，是打造全链路汽车服务生态的核心能力 要想成为一家看车、选车、购车及用车的综合服务平台，平台必须具备专业资讯能力、车主内容社区、会员体系、商家入驻、汽车电商、汽车金融、违章保险、维修保养等全链路、全生命周期汽车服务能力。全链路汽车服务能力 专业、高效、可以信赖、持续为用户创造价值，是一家全链路汽车资讯、交易、售后服务型生态平台，必须坚持的核心价值观，只有从用户利益、厂商利益及经销商角度出发，才能培育汽车消费生态。可持续的用户价值输出能力 在汽车服务数字化的浪潮下，线上服务能力成为汽车资讯平台服务大生态建设的核心能力之一，用户流量获取、流量成本控制、流量转化效率、广告主ROI等成为考量一家汽车资讯服务平台线上运营能力的关键指标。强有力的线上运营能力 面对汽车线上需求、用户及产品的快速变化，购车服务生态型平台必须具备针对市场及需求变化的灵活敏捷反馈机制，努力为客户提供更大的价值。灵活敏捷的反馈机制平台构建全链路购车生态需要打造的核心能力分析382022/11/25平台能力建设趋势：易车、汽车之家及懂车帝三大汽车垂直资讯平台全链路购车生态建设持续发力易车、汽车之家及懂车帝三大汽车垂直平台购车服务生态建设对比分析平台名称核心能力易车汽车之家懂车帝全链路服务能力 汽车资讯、车主内容、汽车测评、经销商、汽车交易、汽车金融等汽车全链路服务能力模块完善。汽车资讯、车主社区、视频及直播、汽车交易、汽车金融等全链路服务能力完善。汽车资讯、车主社区、视频及直播、汽车交易、汽车金融等全链路服务能力较为完善，但经销商资源及渠道沉淀有待持续改进。线上运营能力 线上运营及获客能力强，已经成为中国最大的汽车垂直资讯平台之一。虽然近年来汽车之家线上运营能力有所下降，但仍然是拥有海量用户的汽车资讯平台。线上运营能力较强，借助抖音等平台持续导流，用户规模已经为中国占有重要市场地位的汽车垂直资讯平台。用户价值创造能力 易车通过优异的服务体系及购车生态能力，持续为用户、经销商及汽车厂商创造价值。汽车之家是中国老牌汽车资讯平台，为用户价值创造能力较强，但被平安收购后服务能力有所下降。深受短视频用户青睐，在看车环节对用户的影响力较大，但用户到店率与易车等平台差距明显。平台需求反馈机制 易车平台开放性高，有对渠道的需求及体验反馈机制，能更好的捕获市场及用户的需求变化。平台对市场需求变化的反馈机制较弱，没有很好的捕获年轻用户的需求，丢失了大量年轻用户市场。用户需求及体验反馈机制较好，能持续的对平台服务能力进行迭代。综合评价392022/11/25易车全链路购车生态体系优势明显，懂车帝全链路购车生态能力持续增强，竞争力不断提升易车、汽车之家及懂车帝全链路购车生态营销及数据能力分析指标指标易车易车汽车之家汽车之家懂车帝懂车帝 线上运营及流量获取能力线上运营及流量获取能力 易车在逐步打通腾讯体系，建立强大的汽车垂直生态后，进一步深化与腾讯体系协同，全面融入微信生态，在微信生态跑通企微工具，激发微信生态全链路连接效能，具备强大的线上运营及流量获取能力。汽车之家在PC互联网时代流量获取能力强劲，虽然在移动互联网转型过程中遇到瓶颈，但凭借庞大的用户基数，线上运营及流量获取能力仍然保持在第一梯队。懂车帝借助抖音及头条的流量导入及广告植入，线上运营及流量获取能力持续增强，近年来用户增长迅猛。全链路营销获客服务能力全链路营销获客服务能力 易车已打造出由数据魔方和指数平台构建的数字化智能营销引擎，并推出全域、全链路、数字化、智能化连接解决方案，为主机厂、经销商提供卓有成效的全链路营销获客服务，助力降本增效。汽车之家在被平安入住之后，在构建全链路营销获客购车服务能力上比较摇摆，投入资源力度及持续性还有待加强。懂车帝虽然目前全链路营销获客能力还需要进一步强化，但增长较快，后劲十足。全链路全链路SaaSSaaS数据服务能力数据服务能力 易车依托旗下SaaS平台为经销商提供一站式集客、管理、保客、后市场的营销服务，为用户一站式购车服务提供保障和增值服务。汽车之家作为传统头部汽车资讯平台，汽车参数、内容、报价、口碑、二手车等数据沉淀量大，可以通过数据挖掘为经销商及用户创造较高价值。懂车帝起步较晚，但对全链路营销获客服务能力持续流量导入及资源分配倾斜，数据能力提升迅速。402022/11/25技术应用趋势：汽车资讯平台所依赖的技术能力不断升级迭代汽车垂直资讯平台技术应用趋势视频流媒体技术短视频及直播等视频内容已经成为了汽车内容的重要载体，短视频+直播顺应汽车资讯发展潮流趋势，这种媒体形式深受年轻用户青睐，短视频及直播在汽车资讯领域将被越来越广泛应用。人工智能AI已经在现有的汽车产品及服务上有所应用，借助人工智能技术实现更便捷的交互、更智能的汽车资讯内容匹配及推荐算法、更好的资讯服务体验、更高效的购车流程，将会是AI在汽车资讯领域的应用趋势。大数据经过多年的发展，主要汽车垂直资讯平台沉淀了海量的用户数据、汽车数据、评测数据、汽车主机厂数据、经销商数据等，通过对沉淀的海量数据挖掘分析，实现精准营销，用户全生命周期价值挖掘潜力巨大。元宇宙（AR/VR）“元宇宙”是技术革命的结果，也是全新体验的起点，而 VR、AR 技术将成为人们感知“元宇宙”的直接途径。VR、AR 正在悄然扮演着这个支点角色改变着汽车资讯平台提供服务及用户获取资讯的方式。汽车垂直资讯平台利用平台沉淀的海量数据资源及数字化技术，努力打造全域数字化营销、获客及服务引擎，构建数字时代汽车营销竞争护城河。智能化 围绕用户路径建立精准内容+广告精准投放算法能力，搭建智能化投放平台，实现全流程内容+创意智能化投放系统。全链路购车生态 汽车资讯平台需要建立全链路购车生态，服务C端消费者、B端主机厂和汽车生态各类参与者，打造全域和全链路数智化营销赋能生态体系。数字化412022/11/25报告说明数据来源本报告所展示的TalkingData数据中心的统计数据是由TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking等不同渠道合法收集的数据整理而成；数据统计周期：2020年1月-2022年9月概念定义活跃用户规模：是指所选周期内通过预测算法预估出的该应用的全平台（Android+iOS）活跃终端数；覆盖率：是指统计周期内某（类）移动应用的活跃用户总量在全网所有活跃移动终端用户中的占比；活跃率：是指统计周期内某（类）移动应用的活跃用户总量在该类应用覆盖的移动终端用户中的占比；TGI指数：即指Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：应用类型偏好TGI=目标用户群某类型应用偏好占比/整体移动互联网人群的该类型应用占比*标准数100。其他数据来源市场调研、公开资料整理等。调研说明目标人群：潜在购车用户样本量：有效样本总量3145个调研时间：2022年10月调研样本：见右表样本构成有效样本量占比一线城市用户20.4%新一线城市用户28.4%二线城市用户20.6%三线城市用户14.2%四线及以下城市用户15.4%422022/11/25关于TalkingDataTalkingData 成立于2011年，是国内领先的数据服务提供商。TalkingData秉承“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景，围绕TalkingData SmartDP数据智能平台（TalkingData数据中台）构建“连接、安全、共享”的数据智能应用生态，致力于用数据+科技的能力为合作伙伴创造价值，帮助商业企业和现代社会实现以数据为驱动力的智能化转型。作为一家技术型创业公司，TalkingData重点投入大数据、人工智能技术的探索与演进，并与全球顶尖科研机构和创新团队合作，实现国际前沿技术在国内丰富场景上的落地应用。TalkingData提出“成效合作伙伴”模式，并凭借领先的数据智能产品、服务与解决方案，帮助企业从数据中获取商业价值，已在加速金融、零售、互联网、智慧城市等众多行业和领域数字化进程的实践中积累了丰富经验。442022/11/25Thank You数据改变企业决策，数据改善人类生活