2022中国虚拟偶像行业研究报告.pdf

中国虚拟偶像行业研究报告2022.9 iResearch Inc.22022.9 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。01虚拟偶像是进行偶像活动的虚拟人一个虚拟偶像必须有自己的虚拟设定和内容产出，幕后人员必须服务于虚拟设定，UGC能够参与完善虚拟偶像的人设根据视觉效果，虚拟偶像可以分为二次元和超写实两种类型，主流活动身份为虚拟歌手、虚拟UP主和虚拟博主020304中国虚拟偶像市场现处于高速发展期虚拟偶像文化起源于日本，中 国 虚 拟 偶 像 市 场 在2011年后开始以较快的节奏发展，如今已经与日本的发展水平基本持平，产业链趋于完备中国虚拟偶像市场规模一直保持着较高的增幅，2022年，中国虚拟偶像核心市场规模预计可以达到13亿元，预计未来3-5年增幅将有所下降现阶段，中国虚拟偶像市场存在侵权现象严重、IP单一、变现结构尚未多元化等问题虚拟偶像商业变现途径多元，但结构并不均衡虚拟歌手的变现途径较为多元，头部虚拟歌手的主要收入来源为商业推广，其次为演出、周边及版权收入虚拟UP主的收入高度依赖于直播打赏，仅头部不到5%的虚拟UP主能够接收到商业推广资源超写实虚拟偶像主要服务于B端，收入重度依赖于商业推广，极少数开展过直播活动，或售卖过数字周边，但收入远远不及To B商业活动的收入虚拟偶像仍未突破小众圈层，丰富内容是重点据调研显示，仅16%的用户关注中国虚拟偶像，关注者多为90后二次元爱好者，对UGC认同度极高，具有较强的付费意愿，认为虚拟偶像最重要的三个元素为人设、外形和才艺水平未来，虚拟偶像可以在元宇宙场景举办虚拟演出，随着行业整体科技水平的高速发展，虚拟偶像的技术水平差距会逐渐变小，届时，内容将成为虚拟偶像之间的核心竞争点3虚拟偶像定义及分类1中国虚拟偶像发展现状2中国虚拟偶像主要商业模式3中国虚拟偶像关注者洞察4中国虚拟偶像行业未来发展趋势542022.9 iResearch I什么是虚拟偶像？不是所有虚拟人，都是虚拟偶像虚拟人是通过绘画、建模等人工技术创造出的虚拟人物形象，在本报告定义中，虚拟偶像是进行偶像活动的虚拟人，拥有自己的虚拟设定和作品产出。与真人偶像不同，虚拟偶像的人设、活动和知名度更依赖于UGC（User Generated Content，用户创作内容）进行完善，故虚拟偶像与粉丝的距离更近。在后台借助动作捕捉设备，实时扮演并填充虚拟偶像设定及内容的人被称作“中之人”。来源：Bilibili、微博、萌娘百科，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。拥有虚拟设定，且人员主要服务于虚拟设定拥有自己的作品产出早在2015年，网络歌手泠鸢yousa就已经拥有虚拟设定，但该虚拟设定服务于泠鸢本人，所以那时的泠鸢并不是真正意义上的虚拟偶像。直到2021年，泠鸢yousa正式以虚拟偶像身份出道，虚拟设定为“品种不详的一只鸟”泠鸢成为服务于“虚拟偶像泠鸢”的“中之人”。虚拟上校Sanders K只在肯德基广告中以形象大使出现，没有其他形式的产出，所以虚拟上校并不是真正意义上的虚拟偶像。UGC能够完善人设2012年，由粉丝利用洛天依声库制作并投稿的千年食谱颂在简介中将洛天依称为“世界第一的吃货殿下”，该二次设定得到粉丝及官方的认可，树立洛天依的“吃货”人设。度晓晓除了参与商业活动外，还会在社交平台发布个人音乐作品、杂谈视频，以唱作人、虚拟UP主等身份活跃在互联网平台。本报告对虚拟偶像的定义52022.9 iResearch I虚拟偶像分类二次元和超写实根据视觉风格，虚拟偶像可分为两种类型：二次元和超写实。二次元虚拟偶像的视觉形象偏向动漫风格，超写实虚拟偶像的视觉形象则更类似真人。在此分类基础上，按照制作方式，二次元虚拟偶像可以继续分为2D和3D风格，超写实虚拟偶像可以继续分为虚实结合和纯CG风格。二次元虚拟偶像的外观比例较为夸张，与动漫人物较为一致，许多人设较脱离现实，是目前虚拟偶像的主流风格。视觉效果较为平面，通常会以Live2D（可小幅度活动的平面模型）的形式呈现，较低的技术门槛和成本使其成为最普遍的虚拟偶像风格。2D风格01.超写实虚拟偶像的外观与真人较为一致，许多人设较贴近现实。视觉效果较为立体，与2D相比，画面更有体积感，动态效果也更加出色，二次元虚拟偶像在舞台演出时，通常都会以3D风格出现。3D风格02.全身从头到脚均为CG制作，对技术水平有比较高的要求。纯CG02.腾讯星瞳二次元超写实来源：Bilibili、微博，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。腾讯星瞳百度希加加通过视觉生成技术进行高精度建模，达到虚实结合的效果。虚实结合01.百度夏南屿虚拟偶像分类62022.9 iResearch I虚拟偶像主要活动身份虚拟歌手、虚拟UP主和虚拟博主现阶段，虚拟偶像主要有三个活动身份：虚拟歌手、虚拟UP主和虚拟博主，虽然虚拟偶像通常会以多种活动形式活动在互联网平台，如唱歌、跳舞、杂谈娱乐、发博文等，但每一个身份有其各自的重点活动形式。完全虚拟的纯AI虚拟偶像数量极少，仍然处于探索阶段。一般指音乐合成软件的拟人化歌手，由公司发行音源库，再由官方或P主（音乐制作人）运用软件创造出原创或翻唱的音乐作品。音域非常宽广，可以演绎真人无法完成的歌曲。目前比较有知名度的虚拟歌手，大多为VOCALOID（V家）软件衍生的拟人化歌手。Vsinger 洛天依VirtualReal 艾因Eine企业势创壹科技 柳夜熙注释：为了与播报新闻、主持节目的政事、官媒领域虚拟主播作出区分，本报告将泛娱乐领域的虚拟主播称作“虚拟UP主”，UP主指上传视频的人(uploader)。来源：Bilibili、微博、萌娘百科，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。虚拟歌手虚拟UP主一般指实时直播或产出娱乐视频的主播，也被称作“VUP”或“皮套人”，虚拟形象下，有中之人通过动捕设备实时扮演，是目前数量最多的虚拟偶像类型。企业签约的虚拟UP主被称为企业势虚拟UP主，个人经营被称为个人势虚拟UP主。起步时间较晚，定位较为模糊，多数倾向于以虚拟博主身份活动，开展的活动多与商业品牌营销有关，表现形式以图片、短视频为主，受技术与成本约束，只有极少数超写实虚拟偶像具备实时直播的能力。燃麦科技 AYAYI陆鳐Lulu个人势Vsinger 乐正绫#%二次元超写实一个虚拟偶像可以以多种演出形式活动唱歌跳舞杂谈图文虚拟偶像主要活动身份7虚拟偶像定义及分类1中国虚拟偶像行业发展现状2345中国虚拟偶像主要商业模式中国虚拟偶像关注者洞察中国虚拟偶像行业未来发展趋势82022.9 iResearch I早在1980年代，偶像文化盛行的日本便在现实中以动漫和游戏中偶像的名义发行实体专辑，2004年后，Yamaha VOCALOID音乐合成软件的拟人化虚拟偶像走入大众视线1982-2006 萌芽期虚拟偶像行业发展历程中国市场现处于高速发展期虚拟偶像与二次元ACGN（动画、漫画、游戏、小说）文化的联系较为密切，日本作为最流行二次元文化的国家，成为全世界虚拟偶像行业的先驱者。中国虚拟偶像行业一直追赶日本的脚步，整体呈现高速发展态势，与日本差距越来越小。注释：国V指中国虚拟UP主，参考萌娘百科、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1982世界第一位虚拟偶像林明美在动画超时空要塞中登场中国第一位虚拟偶像青娜在数字音乐短片青娜中登场2007世界最有影响力的V家虚拟歌手初音未来出道第一位V家中文虚拟歌手洛天依登场第一位中文虚拟UP主小希在B站出道2016世界第一位以“中之人”形式活动的虚拟UP主绊爱在Youtube出道日本中国世界第一位有人设的VOCALOID（简称V家）虚拟歌手Meiko出道2001200420122017虚拟UP主组合A-SOUL在B站出道，引起热烈反响20202018许多虚拟UP主陆续在Youtube出道2001-2011萌芽期虚拟偶像数量极少，并未得到大众关注，商业化程度几乎为02012-2016 探索期以洛天依为首的一系列V家虚拟歌手出道，正式开启虚拟偶像商业化进程B站陆续出现一些中国虚拟UP主，但人气远远不及海外虚拟UP主2017-2019 发展期2007-2015 探索期V家虚拟歌手初音未来大火，带领全世界走向软件拟人化虚拟歌手的热潮，开启UGC创作模式为主的虚拟偶像时代2016-2018 发展期绊爱的视频受到全世界欢迎，带领全世界走向虚拟UP主的热潮2019-至今 高速发展期已经有一套很成熟的从发掘到衍生周边的全流程产业链，变现模式丰富多样受大型企业入局和日本虚拟偶像“辱华”事故的影响，中国虚拟UP主的人气增速b变快，B站开启“国V”时代2020-至今 高速发展期日本&中国虚拟偶像行业发展历程及重要时间节点92022.9 iResearch I中国虚拟偶像行业产业链图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。视频平台社交网络上游：偶像打造中游：内容投放下游：衍生变现粉丝从技术到运营全方位配套，部分为外部提供技术解决方案负责虚拟偶像技术支持，部分为外部提供技术解决方案一站式企业技术企业运营企业负责虚拟偶像运营个人虚拟偶像个人画师个人建模师传统媒体音乐平台商业品牌实体周边演出平台虚拟周边线上平台线下实体店102022.9 iResearch I中国虚拟偶像行业产业链梳理来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业品牌虚拟周边实体周边演出平台线上平台/线下实体店视频平台社交平台传统媒体上游：偶像打造制作模型绘制人设虚拟人技术公司个人势虚拟UP主个人画师个人建模师虚拟偶像运营企业虚拟歌手&超写实虚拟偶像企业势虚拟UP主中之人技术支持绘制人设制作模型一站式虚拟偶像企业虚拟歌手&超写实虚拟偶像企业势虚拟UP主动捕演员配音演员提供音源提供音源提供动作提供动作扮演签约签约扮演中游：内容投放下游：衍生变现打赏分成、推流、版权费购买流量、推广广告分成、推流购买流量、推广通稿、曝光、版权费代言费、制作费版权费、赞助费代言、联动、广告版权费、制作费联动、广告制作周边出场费、制作费参与演出粉丝二创打赏、购买与偶像互动投稿二创购买音乐平台版权费、推流（平台委托）二创制作费用（官方委托）二创制作费用无文字标识的深绿色箭头含义为“虚拟偶像打造方付费委托制作”112022.9 iResearch I中国虚拟偶像行业相关政策随着元宇宙和虚拟人概念在世界范围内引起广泛关注，中国政府也对虚拟人产业引起高度重视，在远景规划中鼓励发展虚拟人相关的三维图形、建模等技术，后续有多个政策提出，要在传媒领域大力发展并推动虚拟人相关技术应用。虚拟主播作为典型的创新传播方式，在官方媒体中已有落地案例，比如有政府新闻频道、CCTV联合短视频平台启用虚拟主播，旨在推动宣发生态向智慧化、数字化转型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年，温州市政府启用AI虚拟主播解读政策文件，推出短视频栏目“政AI播”。2022年，央视网特别节目两会C+时刻使用虚拟数字人小C与真人互动连线，成功实现虚实结合的创新直播。政府牵头鼓励虚拟人相关技术落地2021.03中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染处理等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案。2021.10广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划面向电视节目研究虚拟形象合成技术，包括2D虚拟形象的合成、3D虚拟形象的驱动、虚拟引擎构建、语音驱动、动作捕捉、面部表情捕捉等技术，提升节目制作效率及质量；同时探索短视频主播、数字网红、直播带货等虚拟形象在节目互动环节中的应用。出版业“十四五”时期发展规划突出科技创新在推动出版业数字化转型升级、实现深度融合发展中的重要作用,大力推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网、虚拟现实和增强现实等技术在出版领域的应用。2021.12官媒应用中国虚拟人相关政策一览122022.9 iResearch I148.4%103.5%161.4%92.7%56.7%31.0%24.9%-2000.0%-1500.0%-1000.0%-500.0%0.0%-100.0 400.0 900.0 1,400.0 1,900.0 2,400.0 2,900.0 3,400.0 3,900.0 4,400.02019202020212022e2023e2024e2025e超写实虚拟偶像收入（亿元）虚拟歌手收入（亿元）虚拟UP主收入（亿元）核心市场年增长率（%）中国虚拟偶像行业核心市场规模注释：本报告统计的中国虚拟偶像行业核心市场规模为狭义口径的“由中国的虚拟偶像进行活动产生的总收入”，虚拟歌手活动包括商业代言、联名、演出、周边及音乐授权收入；虚拟UP主活动包括直播打赏、商业推广、联名、周边及演出收入；超写实虚拟偶像活动包括商业代言收入和部分数字藏品收入，数据参考VupLiveChatRecorder、Bilibili财报、专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究测算得出。中国虚拟偶像行业核心市场规模从2019年以来一直保持着超高的增长幅度，2022年预计将达到13亿元。在2019年之前，虚拟歌手贡献市场主要收入；到2020年，受疫情期间居家娱乐需求上升、海外部分虚拟UP主辱华、以及国内互联网龙头企业布局自有虚拟UP主并加大宣发力度等因素，中国虚拟UP主的受众扩大，收入规模极速增长，反超虚拟歌手；2021年后，超写实虚拟偶像走入大众视野，其营销效果得到B端品牌认可，开始有一定的商业活动收入。作为热门概念元宇宙的元素之一，虚拟偶像的科技、营销价值在未来仍然有望进一步增长，核心市场规模将持续扩大。但受制于科技的迭代速度，虚拟偶像在短期内不会有较大突破，市场规模增速预计将大幅下降。市场增速迅猛，现阶段，虚拟UP主贡献主要收入137132127342019-2025年中国虚拟偶像行业核心市场规模未来3-5年收入预估：虚拟歌手的商业模式较为成熟，收入增速较为稳定；虚拟UP主的变现途径主要依靠直播打赏，受国家对直播行业的管控，收入增速会有一定程度的降低；超写实虚拟偶像受技术与成本约束，产能有限，收入暂时不会有较为明显的增长。在更远的未来，随着web 3.0、元宇宙等概念真正落地，虚拟偶像市场有望开启下个高速增长的时代。132022.9 iResearch I中国虚拟偶像行业发展痛点：版权来源：Bilibili、ANYCOLOR，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。衍生周边发展较为落后，版权问题亟待解决中国虚拟偶像的衍生周边（实体周边、虚拟周边）主要存在两大问题。一是发行种类较少，在虚拟周边方面尤其薄弱。二是侵权界定较为模糊，管理较为松散，未经授权直接盗用IP的周边及山寨周边层出不穷，这一问题在虚拟周边方面更为突出，部分正版销路甚至不及盗版，虚拟周边盈利效果欠佳，故发行数量较少。反观日本在2020年通过版权法修正案，从互联网上下载未经许可的电影、音乐、漫画、杂志、小说等均构成违法行为，极大程度保护了虚拟IP的原创成果，日本的虚拟偶像公司已经推出过语音包、广播剧等多种形式的虚拟偶像数字内容周边。日本虚拟偶像周边品类丰富，衍生周边收入较高。节日限定语音生日限定语音日常陪伴语音截至2022年7月，日本上市虚拟偶像公司ANYCOLOR官网共累计发行超2000件商品。据财报显示，公司2021年衍生周边收入约占公司总收入的50%。剧情广播剧除常见的实体周边外，还会发行多种主题的虚拟内容周边供粉丝购买。现阶段，中国超写实虚拟偶像的衍生周边数量较少，二次元虚拟偶像的衍生周边数量较多，以实体周边为主，侵权现象较为普遍，虚拟周边发行种类及数量极少。中国虚拟偶像衍生周边销售以实体周边为主，少有虚拟周边销售。实体周边盗版泛滥侵权售卖的洛天依声库价格低廉，且销量远超正版多为实体周边中国与日本虚拟偶像周边情况对比142022.9 iResearch IUGC少中国虚拟歌手发展痛点：IP单一来源：Blibili、微博、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。其余IP难以提升知名度，商业化程度低洛天依作为中国第一位V家虚拟歌手，在中国V圈粉丝心中有非常特殊的意义，具有极强的先发优势，许多知名P主在早期创作出优秀的UGC歌曲，其中几首歌曲更是在全网走红，使洛天依能够突破二次元圈层走向现实舞台。后续推出的虚拟歌手失去先发优势，竞争对手变多，UGC生态不及洛天依圈子活跃，面临难以发展至大众化虚拟偶像的困境。洛天依B站：295万微博：531万言和B站：40.3万微博：37.3万乐正龙牙B站：15.8万微博：40.1万墨清弦B站：14.7万微博：16.1万徵羽摩柯B站：12.3万微博：11.8万乐正绫B站：43.3万微博：44.9万粉丝量总和不及洛天依人气低知名度低资源少恶性循环出道时间晚，受众先入为主竞争对手多P主少少有单独曲目，多为合唱缺少爆款歌曲声库版本落后演出、代言机会少星尘B站：33.6万微博：22.8万心华B站：3.4万微博：16.9万其他相对有知名度的虚拟歌手：中国除洛天依外的虚拟歌手面临难以破圈发展的困境152022.9 iResearch I中国虚拟UP主发展痛点：类网红经济来源：Bilibili、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。营收构成单一，高度依赖中之人目前，虚拟UP主更类似虚拟外壳下的真人主播，其营收结构与许多网红主播的营收结构极为相似：核心收入来源为直播打赏。然而，与真人主播不同，虚拟UP主在To B商业推广侧的机会较少：只有最头部的虚拟UP主能够代言或与品牌联动。虽然虚拟UP主主要以虚拟外表和人设进行活动，但却难以真正脱离现实：虚拟外表下实时扮演的中之人仍然是填充虚拟内容的主力和粉丝关注的核心。行业内陆续出现的负面信息也表现出：一旦中之人或团队产生负面新闻，虚拟UP主也会受到影响，甚至面临隐退的局面，现阶段，能真正摆脱真人而实现“永不塌房”的虚拟UP主并不存在。七濑胡桃团队宣布中之人因身体原因无法继续活动。同年6月团队宣布回归，但视频热度下滑严重，播放量从十万级下跌至万级。七濑胡桃因更换中之人人气大幅下滑VirtualReal萨麦尔因中之人负面新闻隐退A-SOUL成员伽乐因中之人停止续约宣布休眠VirtualReal虚拟UP主萨麦尔中之人因被曝出感情丑闻，萨麦尔以及事件牵扯到的多位虚拟UP主宣布隐退。A-SOUL成员珈乐中之人停止续约，粉丝溯源中之人多平台发言，大规模爆发对运营团队的不满。此后，A-SOUL粉丝信任度大跌。直播打赏至少占总营收的55%以上头部虚拟UP主直播打赏至少占总营收的90%以上其他虚拟UP主高度依赖直播打赏商业推广资源稀少商业推广至多占总营收的25%头部虚拟UP主基本无大型商业推广资源其他虚拟UP主收入来源负面影响中国虚拟UP主收入及活动模式类似网红经济问题162022.9 iResearch I新趋势：AI虚拟偶像来源：Bilibili、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。规避“塌房”风险，有待进一步探索目前，多数虚拟偶像的实时交互演出需要依赖真人动捕完成，虚拟UP主更是与中之人绑定，一旦中之人出现负面新闻或与制作团队出现分歧，其扮演的虚拟UP主会发生“塌房”，偶像价值和粉丝粘性将大打折扣。虚拟偶像的AI化，可以有效规避这一风险。Siri、小度等AI智能虚拟语音助手都已具备一定的交互能力，但她们属于功能型虚拟人，缺失深入人心的虚拟形象，语音、语调机械感重，不具备较高的娱乐性。作为活跃在文娱赛道的娱乐型虚拟人，一个成熟的AI虚拟偶像，需要具备自动生成与真人接近的动作、声音，以及与人实时互动的能力。近年来，有许多科技公司在声音和互动两个方面取得重要成果，为未来纯AI虚拟偶像的落地作出技术积累。时域科技开发的AI歌声合成技术能实现输入乐谱自动调音，让虚拟歌手演唱的歌曲更富有真实的感情色彩，缩小和真人演唱的距离。其为洛天依提供的AI声库的歌声合成引擎，也在众多P主中得到好评。才艺米哈游逆熵科技研究院研发的AI生成语音技术可以深度学习人声的音色、停顿和情感，输入文字即可得到人声的配音结果，在虚拟偶像鹿鸣直播中得到运用，引起热烈反响。语音百度旗下的虚拟偶像度晓晓除了具备虚拟助手的实时交互功能之外，也可以深度学习热门语言及节目，灵活运用流行梗在评论区回复、在直播中表演脱口秀。互动时域科技开发的AI虚拟歌手雀河可以演绎流行、古风甚至戏腔风格歌曲，许多歌曲已经与真人演唱效果无异。虚拟UP主鹿鸣的声音温柔甜美，语气变换自然，在说话过程中还会有逼真的换气声。虚拟偶像度晓晓在带货直播中能够将各种谐音、热门梗融入脱口秀文本。现阶段中国虚拟偶像相关AI技术一览172022.9 iResearch I二次元AI虚拟偶像案例：度晓晓来源：百度、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。据调研显示，“希望出现摆脱中之人的纯AI虚拟偶像”已经成为虚拟偶像受众对未来最大的期待之一。百度推出的国内首个可交互虚拟偶像度晓晓，展现了目前整个虚拟偶像行业最前沿梯队的AI技术水平。度晓晓的驱动力来自百度大脑7.0核心技术，整合了多模态交互技术、3D数字人建模、机器翻译、语音识别、自然语言理解等多项技术，展现出强大的AI交互能力及AIGC能力（AI generated content，人工智能创造内容）国内首个可交互虚拟偶像，AI驱动交互创作，无需“中之人”百度大脑7.0多功能虚拟人度晓晓聚焦文娱领域语音驱动感知层视觉虚拟现实增强现实使虚拟人能够识别语音和图像，对世界有感知认知层语言学习知识学习使虚拟人能够学习并掌握知识，理解并运用语言，具备认知能力驱动基础层算力数据飞桨深度学习技术支撑新一代虚拟人的核心基础驱动AI交互能力作词作曲编曲绘画作文新闻AIGC能力回复评论根据文本情绪变换播报语气学习并运用粉丝常用语言整活与现场嘉宾语言互动平台层：AI平台与生态AI安全虚拟偶像度晓晓AI虚拟偶像度晓晓技术逻辑图182022.9 iResearch I二次元AI虚拟偶像案例：度晓晓百度在人工智能领域的技术积累处于行业前沿水平，凭借百度研发的产业级深度学习平台飞桨和产业级“知识增强”大模型文心等AI技术驱动，度晓晓能出色地在新闻主播、发布官、唱作人、艺术家等身份中自由切换，成为虚拟偶像中的“六边形战士”，在满足大众娱乐与陪伴需求的同时，服务于专业官媒、商业品牌等多行业、多领域制造爆点、触达更广人群的需求。AI前沿技术打造全能偶像作词、编曲由AI“操刀”，由百度打造的度晓晓和龚俊数字人联合演唱。新闻采编元宇宙发布会唱作表演艺术创作度 晓 晓 跑 两会，化 身 工人 日 报、科技 日 报 等 媒体的AI记者能够在播报新闻的同时，与现场或连线嘉宾互动。度晓晓担当强军路上国之重器十年巡礼科普官国内首个虚拟偶像AIGC创作广告定制歌曲，与龚俊数字人联合演唱，助力荣耀70系列新品发布。整体曝光过亿，新机搜索指数环比增长507%能够围绕产品核心宣传点，以AIGC能力自主作词作曲及演唱。能够在短时间内快速理解主题进行创作，画面内容与质感丰富独特。能够自动识别发布会内容，并根据重点内容转换语气与动作，生动解读产品卖点。依托强大AIGC能力服务大众，同时赋能数字时代文娱领域商业价值，开启AI营销新时代度晓晓助力广汽埃安打造元宇宙新车发布会，强化品牌科技感，全网直播超4千万观看，AION LX车型搜索环比上涨181%度晓晓通过AIGC能力创作了4幅作品，画作现身西安美院毕业展，并在百度 APP 上 线数字藏品，24 小时内卖出 17 万元虚拟AI伙伴百度APP搜索“度晓晓”，即可召唤度晓晓作为语音搜索助理，体验度晓晓带来的智能语音搜索、搜索播报等能力，还可与度晓晓进行实时对话，进行情感交流。度晓晓可以深度学习并使用流行语，自动生成直播互动文本，自动回复评论区留言虚拟主播互动AI虚拟偶像度晓晓可切换角色一览来源：百度、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。192022.9 iResearch I超写实AI虚拟偶像案例：希加加人工智能核心技术加上数字人及元宇宙全链布局，对于营销效果的影响正在逐步凸显，对品牌及行业的营销创新给予灵感与启发。作为百度推出的AI虚拟偶像，希加加不仅能够像真人一样对话、行动，还可以基于AI能力进行创作，快速生成内容。通过希加加的创作能力与营销结合的一系列尝试与探索，可以见证“虚拟共生”的营销演进，以及数字人元宇宙与主流沟通点的融合趋势。AIGC入局内容构建，虚拟偶像营销呈现“由虚向实”影响力多元AI能力作画、变装、跳舞、直播、主持等集度ROBO-1概念车000号车主麦当劳产品首位虚拟推荐官希加加成为麦当劳产品首位AI推荐官，登陆成都、大连的裸眼3D大屏，与大屏下方的麦当劳店铺“虚实交互”，实现跨维媒介互动营销。希加加成为集度首位人工智 能 车 主，以 驾 驶ROBO-1的形式从屏幕中来到现场，与集度CEO进行对话交流。与小撒共同搭档主持百度世界大会，现场一展画技，成功完成了撒贝宁提出的“后现代感的色彩斑斓的朦胧的猫”的考题。登上央视新闻直播间，演绎国风舞蹈。随着希加加手中画笔挥舞，生长出一个全新的AI世界，寓意AI深耕，万物生长。举办首场以AIGC为核心互动内容的直播，连麦成毅、给沉香如屑写诗，引发用户对希加加AI能力的热议。AI虚拟偶像希加加营销案例一览来源：百度、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2012中国虚拟偶像商业模式分析345虚拟偶像定义及分类中国虚拟偶像发展现状中国虚拟偶像关注者洞察中国虚拟偶像行业未来发展趋势212022.9 iResearch I二次元虚拟偶像商业模式头部虚拟歌手收入来源较为多元虚拟歌手的商业变现模式较为丰富，核心收入依靠To B代言联名，其次为演出及衍生周边收入。具备成熟商业模式的虚拟歌手已经成为一个IP，有较大的影响力和核心粉丝圈层。与真人偶像不同，虚拟歌手并不需要拘泥于最初的人物设定，他们最大的亮点之一就是能够让粉丝参与定义自己心中的偶像通过自行创作作品，对虚拟歌手加入自己的理解和诠释。注释：本报告商业模式结构中的“商业推广”泛指一系列商业品牌营销活动，包括但不限于代言、联名产品、产品推荐官、直播带货、视频植入等形式。来源：Bilibili、微博、萌娘百科、专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。演唱会门票音乐版权商业推广演出出场将虚拟歌手IP授权给品牌方的授权及制作费用售卖声库软件包装海报衍生周边To B To C传统媒体、视频平台等演出出场费演唱会赞助、广告植入To CTo BTo CTo B 将设计并规划好的周边委托厂商进行制作，再售卖周边向音视频平台收取歌曲版权费约45%约25%约20%约10%视频影片单曲MV出场费赞助版权声库门票以商业模式已经成熟的头部虚拟歌手收入结构为例音源完整，软件易上手操作01有变现能力的虚拟歌手具备的共同要素以粉丝为核心的运营方式02活跃的UGC生态，有高质量的UGC和知名的同人博主03222022.9 iResearch I虚拟歌手案例：洛天依洛天依作为第一款中文Vocaloid拟人化虚拟歌手，在诞生之初，Vsinger团队便在科技感的基础上，着重刻画洛天依的“中国风”，以便和其他日系V家虚拟歌手区分；Vsinger团队重视质量，在声库选取和制作方面均邀请业界专业人士打造，实现精品化发展，让洛天依深入国内V圈（Vocaloid粉丝圈）粉丝心中；此外，洛天依的模型、声库等获取渠道简单低廉，降低了粉丝的创作门槛，频繁举办的各种创作活动也激励粉丝不断输出优秀的UGC内容。以粉丝为核心打造中国风虚拟歌手洛：洛阳、洛水、洛神天：指代国人依：表示第一位中文歌手，伊人。名字由来灰发、绿瞳、环形辫项部配碧玉、腰间配中国结。Vsinger官网提供免费模型下载及声库售卖，供粉丝自由创作视频及歌曲。专业配音演员山新担当声源、知名音乐人创作歌曲，日本初音未来演出团队打造演唱会。人人皆可创作激励活动丰富官方经常在多平台发布粉丝作品征集活动，活动奖励丰富。01提高中国受众认同感：着重刻画国风，形成特色化发展外形设定02提高粉丝认可度：贯彻长线发展，不断输出高质量内容制作精良03点燃粉丝创作热情：官方开源，频繁发布活动激励UGC创作持续更新迭代洛天依声库以及声库对应的形象和模型。更新迭代来源：Bilibili、萌娘百科、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。洛天依打造及运营亮点232022.9 iResearch I虚拟歌手案例：洛天依来源：Bilibili、萌娘百科、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。洛天依作为一个音乐软件拟人化的虚拟偶像，本身就具备着UGC生态发展的先决优势：人人可以参与创作洛天依的人设外观即为官方向民间征稿诞生，几首现象级的曲目也基本为民间创作，官方也会邀请较为知名的V家P主（音乐制作人）创作官方曲目。十年间，粉丝们从未停止“为爱发电”，不断为洛天依创作歌曲、图画等，使洛天依的知名度及影响力不断扩大，近年来，洛天依不断登上各大卫视演出，实现破圈发展。UGC生态赋能二次元国风IP出圈优秀UGC完善人设吃货2012年由知名P主H.K君创作的千年食谱颂在简介中将洛天依称为世界第一的吃货殿下UGC歌曲热度破圈官方沿用吃货设定，让洛天依代言三只松鼠、美年达、康师傅香爆脆干脆面等知名食品品牌，同时创作出优秀的联动曲。中国风2015年由知名P主乌龟创作的权御天下中，洛天依扮演三国时期东吴主君孙权B站播放量：181万B站播放量：883万知名P主ilem多首原创歌曲登上三次元舞台B站播放量：1538万B站播放量：1532万B站播放量：157万普通的disco2016湖南卫视小年夜春晚杨钰莹洛天依合唱2016湖南卫视跨年演唱会李宇春演唱2019江苏卫视跨年演唱会薛之谦洛天依合唱达拉崩吧花儿纳吉独特人设助力代言国民品牌多次跨次元演出让洛天依知名度更上一层楼，陆续登上央视戏曲节、元宵节晚会、春晚等大型演出、也在冬奥文化节开幕式亮相。进阶为全中国认可的虚拟歌手洛天依凭借繁荣UGC生态实现破圈发展主要途径242022.9 iResearch I二次元虚拟偶像商业模式虚拟UP主收入来源以直播打赏为主虚拟UP主的打造模式和商业模式与网红MCN高度相似，主要受众集中在泛二次元圈层，目前，一个具有变现能力的虚拟UP主需要具备的核心要素是深入了解并迎合泛二次元爱好者的喜好，与他们建立较强的情感连结，在提高粉丝数量的同时，提高粉丝的粘性和付费意愿。虚拟UP主市场的头部效应极其明显：前1%-3%的虚拟UP主贡献该行业约90%以上的收入。虚拟UP主的核心收入来源为直播打赏，其次为品牌推广联动，最为头部的虚拟UP主会有衍生周边和演出机会，但这两部分的收入占比较低。来源：Bilibili、微博、萌娘百科、专家访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。直播或视频推广产品的推广费将虚拟UP主IP授权给品牌方的授权及制作费商业推广To B 约25%演出出场衍生周边To B 二次元、虚拟偶像相关演出出场费To C将设计并规划好的周边委托厂商进行制作，再售卖周边约5%约15%直播打赏直播打赏费To C约55%形象大使产品联动以商业模式较为成熟的头部虚拟UP主收入结构为例外形美观，人设鲜明01清晰感知并满足观众需求02一定的才艺水平03约10%约5%约5%约80%头部1%头部3%有变现能力的虚拟UP主具备的共同要素252022.9 iResearch I虚拟UP主案例：A-SOUL来源：Bilibili、微博、萌娘百科，艾瑞研究院自主研究及绘制。虚拟UP主多依赖于Live2D技术，只能粗略呈现人物脸部和上半身的大幅动作，少有几位以3D形式活动的虚拟UP主，也因为技术成本高昂，只能以视频或低频次直播形式活动。乐华娱乐与字节跳动共同推出的虚拟女团A-SOUL，结合国内最丰富的娱乐与技术资源，实现高频率、高质量的3D直播，成为最接近现实偶像的虚拟UP主，与其他虚拟UP主形成区别化发展，让一大批观众得到崭新体验并成为粉丝。技术运营中之人三方联合突破阻碍深入人心知名音乐人打造周年庆单曲字节跳动优秀的建模、动捕技术使A-SOUL能够高频率进行3D直播，完成舞蹈、小游戏、小剧场等活动。字节跳动：过硬技术积累乐华娱乐：丰富造星经验中之人：优秀业务水平乐华娱乐在挖掘新星、偶像运营、歌曲打造、舆情引导方面的丰富经验助力A-SOUL运营规范、专业化。国内大型企业发起虚拟偶像企划引起争议，被质疑功利性，发展受阻突破受众心理防备，深层次满足受众娱乐需求，让A-SOUL深入人心社交平台发布每周日程表跳舞VR直播A-SOUL中之人依靠超强的歌舞水平和亲和力，积累超高人气。舞蹈连跳直播玩梗与粉丝深度共情三方联合打造顶流虚拟偶像团体262022.9 iResearch IA-SOUL周边及联动一览虚拟UP主案例：A-SOUL注释：舰长指B站的一种付费VIP，用户为某个主播直播间开通舰长后，可以拥有与该主播有关的身份特权，价格为198元/月。来源：Bilibili、萌娘百科、VupLiveChatRecorder、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。凭借优秀的业务水平和超强的亲和力，A-SOUL成功吸引一大批忠诚度极高、消费意愿较强的粉丝。出道不到一年时间，A-SOUL就打破了B站虚拟UP主直播打赏金额及舰长数量的记录，良好的直播成绩使A-SOUL被B端品牌看见，得到和众多品牌联动的机会。同时，官方也设计并上架了一系列主题周边，销量非常可观。即使在2022年5月爆发成员珈乐休眠这一重大事故后，A-SOUL的直播营收成绩也依旧位于B站虚拟UP主的第一梯队，粉丝粘性可见一斑。高粘性粉丝助推，快速跻身顶流，商业价值凸显38.8125.6177.2137.8188.9259.9184.7111.3179.120007000110008000120001600010000700010000-800012000202204202021.32021.62021.72021.82021.112022.32022.62022.72022.8直播营收（万元）舰长数量突破（人数）A-SOUL各成员生日会直播营收及舰长数量一览嘉然生日会B站直播舰长数量最高的虚拟UP主B站首个直播达成万舰的虚拟UP主贝拉生日会营收及舰长数量大幅下滑，但直播成绩在B站虚拟UP主中仍然强劲珈乐休眠事件后官方小店自2021年9月正式营业以来，已上架多个主题系列周边，销量累计已超10万件。直播打赏衍生周边自2020年正式出道以来，A-SOUL已与多个知名品牌联动，横跨科技、洗护、餐饮、时尚等行业。商业联动272022.9 iResearch I超写实虚拟偶像商业模式来源：微博、专家访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。超写实虚拟偶像凭借与真人相近的外形和鲜明的科技时尚感，在品牌营销方面凸显出较高的价值，运用超写实偶像进行宣传，能够为品牌带来较高的曝光度和认知度。超写实虚拟偶像的核心商业模式集中在To B代言联名，为品牌产出海报、视频等宣传物料并收取相应的代言费用和制作费用。现阶段，行业整体尚未探索出除商业代言推广以外的营收途径，有极少数超写实虚拟偶像发行过NFT（数字周边），但大多数也停留在免费领取模式。由于超写实虚拟偶像的投入产出比极大，市面上存在的大多数超写实虚拟偶像制作公司的主要营收并不来自于自有的超写实虚拟偶像，而是来自于为其他企业制作虚拟人及虚拟偶像解决方案的制作费用。营销价值凸显，主要收入来源为商业推广将超写实虚拟IP授权给品牌方代言费及虚拟偶像制作费商业推广平面海报To B 约95%短视频口播短视频以商业模式较为成熟的头部超写实虚拟偶像收入结构为例直播打赏、数字藏品收入等其他To C 约5%数字藏品外形还原真人，且比真人外形更加完美01独特的人设风格02出色的才艺亮点，可能会突破人类能力的界限03有变现能力的超写实虚拟偶像具备的共同要素282022.9 iResearch I超写实虚拟偶像案例：筱竹来源：新华网、奥丁科技、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。虚拟偶像筱竹由新华网与奥丁科技双方共同创作、孵化和运营。筱竹的首次舞蹈亮相令人印象深刻，该片由新华媒体创意工场策划创作，其中自然流畅的舞蹈动作和精细生动的表情源于奥丁科技基于仿生学和人类学自研的一系列硬件、软件和算法。区别于传统CG模式长达2个月以上的建模流程，奥丁的科技解决方案能够让筱竹在十天的时间内完成建模，效率大幅提升。新华网虚拟偶像筱竹的外形与一举一动皆具有中国古韵风采，现在正以“中华文化推荐