2022年淘宝天猫益生菌市场报告总结.pdf

Moojing Market Intelligence魔镜市场情报机会点洞察2022年淘宝天猫益生菌市场报告总结SPEAKER：医疗保健分析组DATE：2022年5月18日PAGE 2ContentsContents目录各功能益生菌市场分析益生菌市场总体分析01各形态益生菌市场分析0203总结04oPqPsPnPmNoMmPoNsRnOnM7NbP6MmOnNtRnPiNrRpRfQmMyRaQoPyRNZnQnMMYsRrPPAGE 3研究背景及研究目的魔镜市场情报：3近几年，益生菌市场强势高增，伴随行业下游终端消费场景扩张，应用领域多元延伸。在乳制品、奶粉、功能食品、美容日化等领域均走向成熟。同时，益生菌群多样，其他功效正逐步被发现，未来可应用场景不断拓展。益生菌种类功效多样，但目前市场上关于益生菌市场的报告多是偏向益生菌整体市场兴衰的宏观研究，对细分赛道的销售数据洞察有限。导致品牌方做产品时常很困扰：知道益生菌市场有很大机遇，但究竟从哪里切入，细分市场的发展状况是什么样的不是很清楚。因此，针对益生菌细分市场的数据研究值得开展。基于以上背景，本研究期望：通过对益生菌产品总体市场、各形态益生菌市场、各功能益生菌市场规模研究，Top品牌以及爆款产品的研究，发现不同形态、不同功能的益生菌。将益生菌细分出三大品类和九大潜力发展方向，从而细颗粒度的分析益生菌不同细分市场规模和发展潜力，给出益生菌切入赛道建议，洞察益生菌发展趋势。以魔镜电商（淘宝+天猫）电商数据为基础，结合Top商品电商舆情叉分析，形成对未来趋势预测天猫类目：一级类目（保健食品/膳食营养补充食品、奶粉/辅食/营养品/零食、咖啡/麦片/冲饮、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、美容护肤/美体/精油、婴童用品）研究背景研究目的研究方法PAGE 4 第一步魔镜市场情报：4研究方法展开：通过市场洞察、头部重点品牌研究、从爆款产品电商舆情等角度交叉分析预测发展趋势 主要成果：得到于不同形态、不同功能的益生菌产品现状及发展趋势整体市场和竞争洞察 第二步各形态益生菌产品研究 第三步各功能益生菌产品研究 第四步总结益生菌线上整体市场乳制品益生菌产品.市场规模/增速价格品牌市场集中度市场规模/增速分类市场规模Top品牌爆款商品市场发展现状及趋势爆品电商舆情分析产品剂型分析肠道健康益生菌.市场规模/增速分类市场规模Top品牌爆款商品PAGE 5魔镜市场情报：4魔镜取数规则说明：按产品形态分类：1.益生菌乳制品：奶粉/辅食/营养品/零食且不含婴幼儿营养品类目和咖啡/麦片/冲饮标题含“益生”或“乳酸”产品：益生菌酸奶：益生菌乳制品中类目为咖啡/麦片/冲饮 液态奶/常温乳制品 酸奶分类和咖啡/麦片/冲饮 低温乳制品 低温酸奶乳酸菌饮料：益生菌乳制品中类目为咖啡/麦片/冲饮 饮料益生菌豆奶：益生菌乳制品中类目为咖啡/麦片/冲饮 饮料 植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶益生菌奶粉：益生菌乳制品中类目为奶粉/辅食/营养品/零食 婴幼儿牛奶粉，咖啡/麦片/冲饮 奶粉 益生菌冰淇淋：益生菌乳制品中类目为水产肉类/新鲜蔬果/熟食 冰淇淋/冻品2.益生菌保健食品：类目为保健食品/膳食营养补充食品和奶粉/辅食/营养品/零食婴幼儿营养品标题含“益生”或“乳酸”产品：益生菌粉：益生菌保健品中标题含“益生”和“粉”字样的产品益生菌果冻：益生菌保健品中标题含“益生”和“果冻”字样的产品益生菌软糖：益生菌保健品中标题含“益生”和“软糖”字样的产品儿童益生菌：婴幼儿营养品类目中的益生菌产品3.其他益生菌：除益生菌乳制品、益生菌保健品外其他产品益生菌牙膏：其他益生菌中类目为洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 口腔护理 牙膏按功能分类：1.肠胃健康益生菌：所有益生菌产品标题中含有“肠胃”或“肠道”字样商品2.女性益生菌：所有益生菌产品标题中含有“女性”、“孕妇”、“妇科”、“私处“、“抗炎”字样商品3.过敏舒缓益生菌：所有益生菌产品标题中含有“过敏”、“敏感”、“舒缓”、“易敏”字样商品4.口腔保健益生菌：所有益生菌产品不属于益生菌牙膏且标题中含有“口腔”、“口喷”、“口臭”、“溃疡”字样商品5.运动提能益生菌：所有益生菌产品标题中含有“纤体”、“减脂”、“耐力”、“体能“、“降酸”、“消耗”、“肌肉”、“疲劳”字样商品6.情绪调节益生菌：所有益生菌产品标题中含有“情绪”、“压力”、“紧张”、“抑郁”字样商品7.免疫调节益生菌：所有益生菌产品标题中含有“调理”、“预防”、“免疫”、“疾病”字样商品8.美容抗衰益生菌：所有益生菌产品不属于美容护肤/美体/精油类目下且标题中含有“美容”、“抗衰”、“氧化”、“保湿”、“镇静”、“美肌”、“美颜”字样商品9.治疗辅助益生菌：所有益生菌产品类目为OTC药品/国际医药 OTC药品 肠胃用药的商品PAGE 6Part1Part1 益生菌市场总体分析益生菌市场、各细分市场销售额、销售额增速、市场集中度、分析市场价位段、产品剂型、Top品牌、爆款产品分析市场整体电商舆情分析、品类总结YEAR END WORK PART-01R E P O R T规模：淘宝天猫益生菌市场整体表现有所提升，大促期间带动消费明显，2021年全年销售额达119.4亿元。增速：2021年天猫淘宝益生菌大盘增长同比有所回落，全年同比增速为22.8%。2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌市场销售趋势020040060080010001200140016000246810121416182019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量销售额销售额（亿元）销售量（万件）2021年天猫淘宝益生菌市场增速97.2 119.4 0 20 40 60 80 100 120 140 2020年2021年销售额（亿元）销售额YEAR END WORK PART-01R E P O R T2021年益生菌市场，保健品作为TOP1品类，呈波动上升趋势（+28.2%），2021年全年销售额63.2亿元，占比达52.93%；此外其他益生菌品类呈现大范围增长（+69.7%），主要包含牙膏、漱口水等洗护用品和护肤品。全年销售额达21.9亿元，销售额占比18.37%；乳制品呈现负增长。此外大促月份各品类增长明显，其他促销月3月份、9月份小额增长。2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌市场分类销售趋势2021年天猫淘宝益生菌市场分类销售额（亿元）及占比0123456789102019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额/亿元乳制品保健品其他益生菌63.2,保健品,52.93%34.3,乳制品,28.70%21.9,其他益生菌,18.37%9.91%20.05%10.74%10.84%19.90%12.65%15.90%0-5050-100100-150150-200200-300300-400400以上YEAR END WORK PART-01R E P O R T2021年益生菌市场各价位段销售额占比分布均匀，其中50-100元/件、200-300元/件价位段占比较大。2021年0-50元/件价位段销售额占比明显低于2020年同价位段销售额；大促月400元以上价位段销售额明显高于平时，主要为多瓶打包售卖所致。2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌市场各价位段（元/件）销售额占比变化趋势2021年天猫淘宝益生菌市场价位段销售额占比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0-5050-100100-150150-200200-300300-400400以上PART-01益生菌市场总结市场整体情况：2021年天猫淘宝全年益生菌市场销售额达119.4亿元，虽然2021年每月同比有所回落，但全年增速22.8%；细分品类情况：2021年益生菌市场，保健品作为TOP1品类，呈波动上升趋势（+28.2%），2021年全年销售额63.2亿元，占比达52.93%；此外其他益生菌品类呈现大范围增长（+69.7%），全年销售额达21.9亿元，销售额占比18.37%；乳制品呈现负增长。乳制品主要标签集中在原料产地、适用人群等；保健品主要标签为所针对的症状和适用人群等品牌情况：2021年益生菌市场竞争激烈，松猫以3.84亿元销售额拔得头筹，但出现负增长；唯一进榜的美容护肤品牌Dr.Alva/瑷尔博士销售额2.14亿元，全年增长率148.26%；品牌wonderlab增长迅速，全年增长率424.79%，取决于明星产品包装时尚，以此打造爆款。以益生菌奶粉为主的品牌21年销售额均在缓慢减少，果冻、软糖等剂型的益生菌产品增长较快。可能的方向：益生菌产品从传统的益生菌粉剂产品，逐渐向软糖、果冻等新形态商品发展，其中，与酵素组合共同作用，保护肠道健康。但益生菌菌群的活性和菌群种类仍需进一步提高。PAGE 11Part1Part2 各形态益生菌市场分析益生菌乳制品销售额、销售额增速，Top品牌、Top产品分析益生菌保健品销售额、销售额增速，Top品牌、Top产品分析其他益生菌产品销售额、销售额增速，Top品牌、Top产品分析YEAR END WORK PART-02R E P O R T益生菌市场益生菌保健品/功能食品市场（52.93%）其他益生菌市场（18.37%）益生菌粉（57.01%）儿童益生菌（8.26%）益生菌软糖（1.09%）益生菌果冻（2.91%）益生菌乳制品市场（28.70%）益生菌酸奶（43.28%）乳酸菌饮料（14.93%）益生菌豆奶（0.44%）益生菌奶粉（40.88%）益生菌冰淇淋（0.47%）护肤品（56.92%）洗护清洁用品（36.90%）婴童用品（2.61%）肠胃用药（3.57%）PART-02各形态益生菌市场概要市场整体情况：2021年天猫淘宝全年从分形态益生菌市场规模来看，益生菌保健品/功能食品占比最高，达53%，销售额达63.2亿元；从销售额同比增速来看，其他益生菌品类表现最好，同比增长69.7%，远超大盘。（+22.8%），其次是益生菌保健品/功能食品（+28.2%）。益生菌乳制品21年天猫淘宝市场表现最差，整体负增长（-7.7%）。细分品类情况：从益生菌细分品类来看，益生菌粉剂为市场容量最大的品类，占比达30.2%。其次是益生菌酸奶（12.5%）和益生菌奶粉（11.7%）、益生菌护肤品（10.5%）。魔镜重点推荐的高潜细分品类有益生菌护肤品（21年销售额10.03亿，同比增长69%）、益生菌洗护清洁用品（21年销售额6.51亿，同比增长124%）、益生菌软糖（21年销售额0.62亿，同比增长185.5%）。市场机会点：从益生菌乳制品市场来看，头部品牌面领着品牌老化、产品线单一的问题。如新疆驼奶粉产品高度同质化，急需进行产品线升级。建议通过添加胶原蛋白等口服美容成分吸引女性用户，复合维生素/牛磺酸等成分吸引运动人群。从益生菌保健品市场来看，21年整体热度迅速走高，吸引各种玩家参与，差异化竞争是在该市场决胜的重点。（1）明星代言能在短时间内迅速提高热度和销量。如善存和Unichi先后邀请龚俊代言带来了产品销售情况的迅猛增长。（2）目前益生菌主要拼菌种数量和浓度，我们判断之后的产品形态可能会转向复合功能益生菌，如调理肠胃的同时可进行口腔保健。（3）产品形态偏向零食化 益生菌软糖、益生菌果冻等产品形态存在机会点，龙头和初创品牌正在布局。从益生菌护肤品市场来看，细分形态（如眼膜眼霜），主打功能为熬夜舒缓的益生菌护肤产品能更好的切中消费者痛点。YEAR END WORK PART-02R E P O R T规模：天猫淘宝平台益生菌乳制品市场在20年整体表现良好，2021年稳中有降。大促囤货趋势愈发明显，客单价有所上升；增速：受疫情影响，2020同比增长显著，之后同比有所回落，2021年全年同比增速为-7.7%。2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌乳制品市场销售趋势2021年天猫淘宝益生菌乳制品市场增速05010015020025000.20.40.60.811.22019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量销售额销售额（亿元）销售量（万件）8.1 7.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2020年2021年销售额（亿元）销售额YEAR END WORK PART-02R E P O R T在益生菌乳制品市场中，益生菌奶粉市场份额不断升高，自21年10月起超过益生菌酸奶市场，成为该细分市场第一大品类。此外各细分品类中，益生菌酸奶市场下降明显，乳酸菌饮料销售状况保持稳定。益生菌豆奶和益生菌冰淇淋市场仍较小，市场容量有限，不推荐进入。2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌乳制品市场各细分品类的销售趋势2021年天猫淘宝益生菌乳制品市场不同品类销售额（亿元）及占比00.10.20.30.40.50.60.72019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额/亿元益生菌酸奶乳酸菌饮料益生菌豆奶益生菌奶粉益生菌冰淇淋,益生菌酸奶,43.28%,乳酸菌饮料,14.93%,益生菌豆奶,0.44%,益生菌奶粉,40.88%,益生菌冰淇淋,0.47%YEAR END WORK PART-02R E P O R T从细分品类来看，益生菌奶粉从销售规模，同比增速和客单价均居益生菌乳制品细分市场的首位，整体市场空间最大，最值得推荐；其次，益生菌酸奶在21年下降较多，主要原因是20年受疫情影响激发了人们的健康诉求导致销售额，21年消费出现均值回归态势。此外，乳酸菌饮料全年同比增长达12.7%，目前正在平稳增长，值得关注；益生菌酸奶乳酸菌饮料益生菌豆奶益生菌奶粉益生菌冰淇淋-0.7-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.3(0.5)0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 同比增速滚动年销售额（亿元）2021年淘宝天猫平台益生菌乳制品市场细分品类销售额、同比增速和均价表现210220PART-02益生菌乳制品市场小结市场整体情况：2021年天猫淘宝全年益生菌乳制品市场销售额达8.1亿元，同比增速为-7.7%，整体表现不佳；细分品类情况：细分品类中仅有益生菌饮料和益生菌奶粉市场呈现正增长；从高增长细分品类来看，益生菌奶粉销售额同比增长约20%并且规模超过乳酸菌酸奶成为第一大细分品类，值得重点关注；在益生菌奶粉市场中，针对于中老年人群的益生菌驼奶粉市场占比最大，但目前产品同质化严重，相关品牌增速放缓，建议进行针对不同人群做产品线升级，如针对女士添加胶原蛋白肽的益生菌驼奶粉。品牌情况：那拉丝醇、原始黄金、汉沐堂等品牌主要满足消费者的“益生菌驼奶粉需求”，但品牌老化和品牌力稀释明显，后续增长乏力；新锐品牌在原产品的基础上，主要从人群入手，制作针对不同人群的益生菌产品来拓展用户群体。可能的方向：随着口服美容和运动健康相关赛道的热度快速提高，不少品牌和产品通过加入相关原材料实现对市场不同人群的占领。传统的益生菌乳制品市场可通过与功能性成分结合推出针对不同人群的产品，如添加玻尿酸、虾青素、胶原蛋白等针对年轻女性人群市场，添加牛磺酸、复合维生素等主打运动人群市场，从而拓展用户群体，防止品牌老化。YEAR END WORK PART-02R E P O R T规模：淘宝天猫平台益生菌保健品市场整体呈增长趋势，促销月份销售额明显增加，21年双十一期间销售额超过7亿元。增速：2021年淘宝天猫平台益生菌保健品销售额达到63.2亿元，同比增长28.2%。类目说明：保健食品/膳食营养补充食品、奶粉/辅食/营养品/零食婴幼儿营养品类目2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌保健品市场销售趋势2021年天猫淘宝益生菌保健品市场增速010020030040050060070001234567892019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量销售额销售额（亿元）销售量（万件）49.3 63.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2020年2021年销售额（亿元）销售额销售额YEAR END WORK PART-02R E P O R T从产品形态上看，益生菌粉产品21年销售额占比最多，约为57%，益生菌果冻、益生菌软糖及儿童益生菌21销售额占比分别为3%，1%和8%。益生菌粉产品销售额20年双十一期间达到最高，约为6.1亿元，随后逐渐减少。主要是松猫等品牌益生菌骆驼奶粉热卖导致的。2019.1-2021.12天猫淘宝益生菌保健品市场TOP5品类的销售趋势2021年天猫淘宝益生菌保健品市场不同品类销售额占比0100002000030000400005000060000700002019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额/万元益生菌粉益生菌果冻益生菌软糖儿童益生菌益生菌粉57.00%益生菌果冻2.91%益生菌软糖1.09%儿童益生菌8.26%其他30.75%类目说明：保健食品/膳食营养补充食品、奶粉/辅食/营养品/零食婴幼儿营养品类目PART-02益生菌保健品市场小结市场整体情况：2021年天猫淘宝平台保健品益生菌市场销售额约为63.2亿元，同比增长28.2%，促销月分销售额明显增加。细分品类情况：保健品益生菌按照产品形态可分为益生菌粉、益生菌果冻、益生菌软糖以及儿童益生菌市场。其中，益生菌粉产品占比最多，21年销售额占比约为57%，主要产品以益生菌骆驼奶粉为主，20年双十一期间销售额最高，随后开始缓慢下降。儿童益生菌、益生菌果冻及益生菌软糖产品在21年后都在不断增长，其中儿童益生菌产品21年销售额同比增长46.0%品牌情况：姿美堂、多燕瘦主要售卖益生菌酵素果冻，Unichi、Olly品牌则以益生菌软糖为主要产品，合生元和拜奥主要面向儿童市场。多数品牌开始向软糖、果冻等不同剂型益生菌保健品发展。可能的方向：随着益生菌软糖、益生菌果冻等产品的销售额越来越高，其他产品形态的益生菌产品如饮料、口服液等产品，或许也可以成为发展趋势。益生菌与胶原蛋白、gaba、果蔬酵素等物质的结合，既可以让益生菌更好的发挥其作用，也可以使产品具有美白、助眠等多重效果，增加品牌、产品竞争力。YEAR END WORK PART-02R E P O R T规模：2021年淘宝天猫其他品类益生菌市场整体表现呈上升趋势，6月、11月作为大促月份市场规模和销售量显著高于平时，2021年全年销售额达21.93亿元；增速：2021年全年同比增速为69.7%。2019.1-2021.12天猫淘宝其他益生菌品类市场销售趋势2021年天猫淘宝其他益生菌品类销售额（亿）趋势05010015020025030035000.511.522.533.52019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量销售额销售额（亿元）销售量（万件）12.93 21.93 0 5 10 15 20 25 20202021销售额同比增长69.7%YEAR END WORK PART-02R E P O R T2021年淘宝天猫其他益生菌市场，美容护肤类产品同比增长69%。2021年全年销售额10.03亿元；此外洗护清洁剂类产品呈现大幅增长，全年销售额6.51亿，肠胃用药产品需求增加，婴童用品呈现负增长。美容护肤类与洗护清洁类除在大促月份增长明显外，3月、9月小范围促销活动销量亦有所增长。2019.1-2021.12天猫淘宝其他益生菌品类市场细分品类销售趋势其他益生菌市场细分品类销售额（亿元）变化00.20.40.60.811.21.41.61.82019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额/亿元肠胃用药美容护肤洗护清洁剂婴童用品5.94 10.03 0.27 0.62 2.90 6.51 1.12 0.46 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2020年2021年 美容护肤 肠胃用药 洗护清洁剂 婴童用品 PART-02其他益生菌市场小结市场整体情况：2021年天猫淘宝全年其他益生菌市场销售额达21.93亿元，同比增速为69.7%，除乳制品、保健品外，其他含益生菌产品需求及供应增长迅速细分品类情况：美容护肤类产品同比增长69%。2021年全年销售额10.03亿元；此外洗护清洁剂类产品呈现大幅增长，全年销售额6.51亿，肠胃用药产品需求增加，婴童用品呈现负增长。美容护肤类产品面部护理占据TOP5,洗护清洁剂类产品口腔护理类产品占比超70%。品牌情况：新兴品牌瑷尔博士增长率为253%，全年销售额占比约14%。此外如品牌XDG，经典品牌云南白药、江中亦有显著增长。品牌精准定位，响应消费者需求；美容护肤类主要标签集中于熬夜修护，祛黑头等；洗护清洁剂中牙膏与漱口水专注于清新口气，清洁口腔等，品牌根据消费者所关心的问题推出相应产品，从而提高市场占比。可能的方向：随着瑷尔博士带动益生菌美容护肤市场，头部美容护肤品牌或将进入其他益生菌美容护肤类市场，针对熬夜修护的益生菌美容护肤品或成益生菌市场主旋律；随着消费者对于洗护清洁剂类产品牙膏、漱口水等产品的需求上涨，口腔护理类品牌或将持续增加；消费群体所关心的熬夜修护、清新口气、调节肠胃肠道等标签必将催生大量的对应产品从而带动整体市场，竞争将更加激烈。“魔镜市场情报”公众号更多行业报告领取PAGE 25Part1Part3 各功能益生菌市场分析肠胃健康益生菌、女性益生菌、过敏舒缓益生菌、口腔保健益生菌、运动提能益生菌、情绪调节益生菌、免疫调节益生菌、美容抗衰益生菌、治疗辅助益生菌9个市场销售额、销售额增速、Top品牌、Top产品分析重点品类总结PART-02R E P O R T肠胃健康益生菌肠胃调理，辅助抗幽女性益生菌私处护理，乳腺抗炎口腔保健益生菌控龋齿除臭，抑制溃疡免疫调节益生菌全身调理，预防疾病过敏舒缓益生菌舒痒抗敏，缓解鼻炎治疗辅助益生菌辅助抗癌，干预肠炎运动提能益生菌纤体减脂，增强耐力美容抗衰益生菌抵抗氧化，美肌美艳情绪调节益生菌舒缓压力，改善抑郁肠胃健康益生菌38%女性益生菌26%过敏舒缓益生菌1%口腔保健益生菌12%运动提能益生菌0%情绪调节益生菌6%免疫调节益生菌2%美容抗衰益生菌15%治疗辅助益生菌0.45%各功能益生菌市场占比情况肠胃健康益生菌女性益生菌过敏舒缓益生菌口腔保健益生菌运动提能益生菌情绪调节益生菌免疫调节益生菌美容抗衰益生菌治疗辅助益生菌PART-02各功能益生菌市场概要市场整体情况：2021年天猫淘宝全年从分功能益生菌市场规模来看，主打肠胃健康功能的益生菌占比最高，达38%，销售额达26.1亿元；其次为女性益生菌（26%）、美容抗衰益生菌（15%）、口腔保健益生菌（12%）。从增速来看，口腔保健益生菌（104.42%）、情绪调节益生菌（+937%）、运动提能益生菌（+118.25%）、过敏舒缓益生菌（+135.26%）销售额同比增长均超100%。综合推荐：魔镜重点推荐的高潜细分品类有口腔保健益生菌（21年销售额8.26亿，同比增长104.42%）、情绪调节益生菌（21年销售额4.02亿，同比增长937%）。市场机会点：近几年，益生菌市场强势高增，伴随行业下游终端消费场景扩张，应用领域多元延伸。在乳制品、奶粉、功能食品、美容日化等领域均走向成熟。同时，益生菌群多样，其他功效正逐步被发现，未来可应用场景不断拓展。我们欣喜地看到，主打不同功效的益生菌产品有不少出现了量价齐升的态势，预计未来不同功能的益生菌增速出现高度分化将成为必然趋势，市场选择可能比努力更重要。口腔保健类益生菌在销售额已达到8亿的情况下仍保持超过100%的爆发式增长。随着人们越发爱护牙齿，具有舒缓功效的益生菌牙膏、漱口水等快速获得消费者认同。目前已有参半、云南白药、舒克等牙齿护理大品牌的入局，预计未来参与该市场的牙齿护理品牌会快速增多，在近1-2年内仍保持高增长态势。根据丁香医生和艾瑞咨询的数据，2020年公众健康问题的困扰中排在第1位和第4位的分别是情绪问题（46%）和睡眠不好（36%）。而现有产品种类单一，且有副作用。因此，情绪调节类益生菌的爆发式增长（+937%）是应时之需，市场空间广阔。YEAR END WORK PART-03R E P O R T规模：淘宝天猫平台肠胃健康益生菌市场呈增长趋势，21年618和双十一期间表现突出，销售额加起来超过6亿元。增速：2021年淘宝天猫平台销售额为26.1亿元，同比增长32.8%。2019.1-2021.12天猫淘宝肠胃健康益生菌市场销售趋势05010015020025000.511.522.533.52019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量销售额销售额（万元）销售量（万件）19.7 26.1 0 5 10 15 20 25 30 2020年2021年销售额（亿元）销售额同销售额同2021年天猫淘宝肠胃健康市场增速YEAR END WORK PART-03R E P O R T肠胃健康益生菌Top10品牌中，Life Space21年销售额最高，超过了2.5亿元，销售额占比10%左右，wonderlab、仁和、汤臣倍健和奈力士品牌销售额均超过100%。汤臣倍健的益生菌双歧杆菌冻干粉与奈力士的益生菌片剂消化酶带动两品牌21年的增长。Top10品牌21年销售额占比约为45%。品牌2021销售额（亿元）2021年销量（万件）均价销售额占比销售额同比增长销售额走势1LIFE SPACE25760.2 135.0 190.8 9.9%27.3%2wonderlab15443.3 58.4 264.3 5.9%319.9%3天下仁和13836.8 187.1 74.0 5.3%111.0%4乐力13624.1 172.3 79.1 5.2%-17.2%5合生元12924.5 67.5 191.5 5.0%70.6%6CULTURELLE/康萃乐7924.5 45.2 175.5 3.0%-16.5%7拜奥7484.5 15.4 485.4 2.9%87.1%8LACTO-FIT7176.6 35.7 201.3 2.8%25.3%9汤臣倍健6573.3 39.0 168.4 2.5%102.4%10奈力士5567.1 10.9 512.5 2.1%828.2%YEAR END WORK PART-03R E P O R T肠胃健康益生菌Top10产品中，仁和复合益生菌冻干粉21年销售额达到1.2亿元，汤臣倍健益生菌冻干粉、WonderLab益生菌小蓝瓶以及江中乳酸菌素片21年增长迅速。肠胃健康益生菌主要功效为缓解腹泻、便秘、消化不良等肠胃常见问题，由多种益生菌和益生元共同作用。商品名称2021销售额（亿元）2021年销量（万件）均价销售额同比增长产品特点1仁和调理肠胃复合益生菌冻干粉12133.7 173.8 69.8 86.9%高活性、20种复合菌株、多项专利研发2乐力调理肠道益生菌冻干粉6739.6 95.3 70.7-27.1%缓解腹泻、消化不好、便秘不畅3WonderLab益生菌小蓝瓶5342.3 31.9 167.3 202.6%奈胃酸、存活率高；成分安全菌株有编号，经过科学验证4汤臣倍健益生菌冻干粉3909.7 14.2 275.5 400.1%多种益生元、高活性活菌、知乎联名、蔡徐坤代言5life space益生菌养胃胶囊3648.1 16.8 217.3 29.7%保护肠胃健康、多种人群均可服用，TGA官方认证6拜奥幼儿益生菌滴剂3203.7 5.0 640.7 39.7%面向婴幼儿、罗伊氏乳杆菌专利、轻松滴喂、专注益生菌领域7Lacto-Fit益生菌粉2849.7 10.9 261.6 0.2%多种益生元、益生菌，平衡菌群，缓解常见肠胃问题8北京同仁堂清肠酵素2600.2 39.4 66.0 new缓解小腹肿胀、皮肤出油、口腔异味、肠胃不适9江中乳酸菌素片2251.3 22.1 102.0 180.5%缓解便秘、闹肚子等肠道问题10乐力益生菌益生元调理粉1316.9 8.7 151.3-21.2%保护肠胃健康、靶向识别胃部杆菌、多项临床试验YEAR END WORK PART-03R E P O R T规模：淘宝天猫频台女性益生菌市场基本保持平稳，38女神节与618促销月销售额基本持平，双十一促销月份表现抢眼。增速：2021年淘宝天猫平台销售额为18亿元，同比增长18.52%。2019.1-2021.12天猫淘宝女性益生菌市场销售趋势05010015020025000.511.522.52019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量销售额销售额（亿元）销售量（万件）15.2 18.0 0 5 10 15 20 2020年2021年销售额（亿元）销售额同销售额同2021年天猫淘宝女性益生菌市场增速YEAR END WORK PART-03R E P O R T女性益生菌Top10品牌中，天下仁和、乐力以及wonderlab三个品牌位列前三，21年销售额分别为1.3亿元、1.1亿元和1.1亿元。天下仁和与wonderlab两品牌主要由于蔓越莓益生菌粉的爆发而高速增长，乐力的主要产品还是益生菌冻干粉，21年销售额有所减少。Top10品牌21年销售额占比约为42%。品牌2021销售额（亿元）2021年销量（万件）均价销售额占比销售额同比增长销售额走势1天下仁和13078.7 178.7 73.2 7.3%99.4%2乐力11438.1 155.6 73.5 6.4%-25.4%3wonderlab11384.7 49.3 231.1 6.3%225.0%4深谷溪田10407.3 185.8 56.0 5.8%35.9%5松猫7607.1 31.3 243.2 4.2%-13.8%6Jarrow Formulas4815.4 19.8 243.3 2.7%-48.7%7LIFE SPACE4738.4 25.1 189.1 2.6%9.9%8EVA（护理）4144.9 8.4 493.1 2.3%50.7%9Clinicians/科立纯4047.2 20.7 195.1 2.3%-38.3%10小月神3996.6 14.8 269.4 2.2%newYEAR END WORK PART-03R E P O R T女性益生菌Top10产品中，仁和的益生菌粉销售额最高，超过1.2亿元。；乐力益生菌粉和月神益生菌胶囊21年销售额非常接近，均超过了6000万元。大部分Top10产品为21年上市产品。女性益生菌主要功效为治理女性私处常见问题与维护女性私处菌群健康，常与蔓越莓结合使用。商品名称2021销售额（亿元）2021年销量（万件）均价销售额同比增长产品特点1仁和调理肠胃复合益生菌冻干粉12133.7 173.8 69.8 86.9%高活性、20种复合菌株、多项专利研发2乐力调理肠道益生菌冻干粉6739.6 95.3 70.7-27.1%缓解腹泻、消化不好、便秘不畅3月神益生菌妇科口服乳酸杆菌胶囊6238.8 24.8 251.2 70.5%缓解女性私处瘙痒、异味、灼痛、分泌异常4WonderLab益生菌小蓝瓶5181.6 30.9 167.6 193.5%奈胃酸、存活率高；成分安全菌株有编号，经过科学验证5拜奥益生菌粉2098.9 21.1 99.7 new缓解菌群失衡、口腔异味、胃胀腹泻等肠道问题6WonderLab蔓越莓女性益生菌小粉瓶1877.3 4.8 388.0 new科学验证菌株、特别添加蔓越莓，配方纯净安全7EVA益生菌凝胶1868.1 4.7 397.3 58.9%治理女性私处问题8霍之露蔓越莓益生菌片1868.0 5.0 376.1 new维护女性私处菌群平衡9拜耳复合益生菌粉1764.7 8.6 204.5 new菌数多、活性高、适合多种人群10爱司盟蔓越莓益生菌口服胶囊1363.8 1.4 971.2 new平衡女性私处菌群、多种活性益生菌及益生菌株YEAR END WORK PART-03R E P O R T规模：淘宝天猫频台过敏舒缓益生菌市场21年下半年增长迅速，21年9月及双十一期间表现突出，双十一销售额超过1600万元增速：2021年淘宝天猫平台销售额为7707万元，同比增长135.3%。2019.1-2021.12天猫淘宝过敏舒缓益生菌市场销售趋势0123456780200400600800100012001400160018002019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量销售额销售额（万元）销售量（万件）3276 7707 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2020年2021年销售额（万元）销售额同销售额同2021年天猫淘宝过敏舒缓益生菌市场增速YEAR END WORK PART-03R E P O R T过敏舒缓益生菌Top10品牌中，Sun Sesons品牌21年销售额最高，为2268万元，舒鼻益生菌粉为改品牌21年主要产品。合生元、康萃乐和纽康特三个主要面向儿童的品牌21年销售额同比增长迅速。Top10品牌销售额占比约为77%。品牌2021销售额（亿元）2021年销量（万件）均价销售额占比销售额同比增长销售额趋势1Sun Seasons2268.0 8.4 269.7 29.4%new2nutrition care1304.2 5.1 258.3 16.9%100.8%3蒙佩尔兰364.5 0.6 598.1 4.7%23.2%4合生元362.6 2.5 145.4 4.7%599.4%5CULTURELLE/康萃乐349.0 1.4 249.1 4.5%500.9%6Neocate/纽康特319.4 1.1 279.9 4.1%165.9%7牛栏297.7 1.3 231.0 3.9%-6.3%8达益喜273.2 1.4 190.4 3.5%new9AFC（日本）213.3 0.6 357.4 2.8%new10Nutrilon/诺优能155.5 0.8 186.6 2.0%19.8%YEAR END WORK PART-03R E P O R T过敏舒缓益生菌T