2022中国冷链物流行业蓝皮书.pdf

02022中国冷链物流行业蓝皮书1由上海报业集团蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022Top10 先锋奖申报评选活动正式开启！通过Top10 先锋奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。在物流产业2022Top10 先锋奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10 先锋】奖评选、入编2022现代物流产业创新发展蓝皮书。2灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。3目录目录I.中国冷链物流市场概览中国冷链物流市场概览II.中国冷链物流市场发展分析中国冷链物流市场发展分析III.中国冷链竞争分析及案例中国冷链竞争分析及案例4冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节始终处于冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节始终处于产品规定温度下的物流模式产品规定温度下的物流模式。中国冷链物流概览中国冷链物流概览资料来源：灼识咨询冷链仓储需要温控的流程物流信息流冷链货运冷链物流流程冷链物流流程5中国冷链物流正处于快速发展阶段，近年规范化政策频发、冷链技术不断进步，下游需求中国冷链物流正处于快速发展阶段，近年规范化政策频发、冷链技术不断进步，下游需求逐渐多样，中国冷链行业有望迎来发展黄金期。逐渐多样，中国冷链行业有望迎来发展黄金期。中国冷链物流概览中国冷链物流概览技术成熟技术成熟品类多样品类多样200720171995年中国人民共和国食品卫生法：为冷链物流发展奠定基础为冷链物流发展奠定基础2001年中国物流采购联合会中国物流采购联合会成立，参与冷链物流标准化建设，推动冷链物流企业规范化技术技术冷链水平落后，冷库和冷藏车仅靠仅靠二手改装二手改装来维持低温，且由国营企业主导品类品类食品冷链占主导，以水果、蔬菜、水果、蔬菜、肉类、水产品为主肉类、水产品为主2018年医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范：有效保证医药冷链物流的安全性有效保证医药冷链物流的安全性2020年食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范：对冷链物流整对冷链物流整体运行与关键环节提出了明确的标体运行与关键环节提出了明确的标准要求准要求2021年“十四五”冷链物流发展规划：规划了至规划了至2025年的明确发年的明确发展目标展目标技术技术结合大数据/AI/区块链等智能技术智能技术，实现温控技术专业化专业化、数据监控实实时化时化、系统信息可视化可视化品类品类高端生鲜、乳制品高端生鲜、乳制品需求上涨疫情影响下疫苗运输需求增长，医医药冷链开始占据一定比重药冷链开始占据一定比重2008年以北京奥运会为契机以北京奥运会为契机，中国冷链物流发展踏上正轨2012年药品冷链物流运作规范：行业中第一个关于药品冷链运输的行业中第一个关于药品冷链运输的国家标准国家标准2017年关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见：促进冷链物流的标准化发展促进冷链物流的标准化发展技术技术冷链物流企业开始组织化运作，持组织化运作，持续研发迭代续研发迭代多温区冷藏车、集装箱、低温保温容器等设施和装备品类品类冷链品类逐步增加细分为“冷链品类逐步增加细分为“6+1”，”，医药冷链医药冷链需求逐步上涨规范化政策频发，推动冷链物流行业发展规范化政策频发，推动冷链物流行业发展资料来源：灼识咨询中国冷链物流发展历程中国冷链物流发展历程品类单一品类单一技术落后技术落后62020年，中国有冷链物流需求的食品总量达到年，中国有冷链物流需求的食品总量达到2.7亿吨，其中超过一半来自蔬菜与水果；食亿吨，其中超过一半来自蔬菜与水果；食品冷链物流总额达品冷链物流总额达7万亿元，冷链物流费用接近万亿元，冷链物流费用接近4,000亿元。亿元。3.47.011.804812万亿元201620202025E+19.7%+11.1%食品冷链物流的需求主要来自蔬菜、水果、肉类、水产品、乳制品、速冻食品六大类。2020年冷链物流需求总量2.7亿吨，其中蔬果占据半数以上；冷链物流总额达7万亿元。预计2025年，冷链物流需求总量增加至4.7亿吨，蔬果依然占据半壁江山，冷链物流总额增长至接近12万亿元。2020年食品冷链物流费用为3,832万亿元，预计2025年将达7,000万亿元。按费用类型分，食品冷链物流费用包括运输费用与仓储费用，其中运输占比75%，仓储占比25%；进一步按运输方式分，宅配占比10%，零担占比20%，整车占比70%。冷链物流需求的增长受益于生鲜电商、生鲜即时配送、餐饮外卖等新消费选择的出现，冷链物流不仅拉长了货品的可运输距离，也保障了上述场景中货品的低损耗，迅速作为基础设施普及开来。中国冷链物流概览中国冷链物流概览资料来源：中物联冷链委，灼识咨询1.32.74.702462025E2020亿吨2016+20.7%+12.0%中国食品冷链物流需求总量中国食品冷链物流需求总量12016-2025E中国食品冷链物流总额中国食品冷链物流总额2016-2025E注：1.已考虑冷链渗透率。*冷链渗透率20-40%中国食品冷链物流费用中国食品冷链物流费用2016-2025E2,210.03,832.07,106.602,0004,0006,0008,000亿元202020162025E+14.8%+13.1%7与美国、日本相比，中国的冷链物流发展尚处早期，仍有较大提升空间。与美国、日本相比，中国的冷链物流发展尚处早期，仍有较大提升空间。中国冷链物流概览中国冷链物流概览中美日冷链对比中美日冷链对比资料来源：灼识咨询30%20-40%中式餐饮菜系林立，食材以生鲜为主，需求多种多样，涉及品类众多而分散0.15 m32.4 辆菜系较为单一，食材以生鲜冻品为主80%95%0.35 m3中国的中国的2-3倍倍20 辆中国的中国的8-9倍倍菜系较为单一，食材以冻品为主80%95%0.6 m3中国的中国的4倍倍18 辆中国的中国的7-8倍倍10%8%10-20%果蔬水产品肉类欧美农产品平均破损率5%中国农产品破损率中国农产品破损率远高于欧美国家远高于欧美国家预冷率预冷率冷链流通率冷链流通率冷链品类属性冷链品类属性人均冷库容量人均冷库容量每万人每万人冷藏车保有量冷藏车保有量中国冷链仍存在可渗透空间中国冷链仍存在可渗透空间冷藏车温度在线监控率冷藏车温度在线监控率50%冷库温度在线监控率冷库温度在线监控率30%门店冷柜在线监控率门店冷柜在线监控率1%8中美日农业模式对比中美日农业模式对比借鉴美国与日本经验，集约化程度高的农业形态有助于冷链物流的发展，随着国家鼓励适借鉴美国与日本经验，集约化程度高的农业形态有助于冷链物流的发展，随着国家鼓励适度的农业规模化经营，中国冷链物流的发展水平有望逐步提升。度的农业规模化经营，中国冷链物流的发展水平有望逐步提升。中国冷链物流概览中国冷链物流概览资料来源：灼识咨询低/少高/多农业特征农业特征农业集中化程度农业集中化程度农产品集中流通农产品集中流通丘陵、山区面积大，地块小，农户分散农户分散中小农户精耕中小农户精耕细作细作90+%的农场面积1公顷公顷缺乏集中化机缺乏集中化机制，流通较难制，流通较难成规模成规模70%的农场面积5公顷公顷流通成规模流通成规模“家庭经营要向采用先进科技和生产手段的方向转变，增加技术、资本等生产要素投入，着力提高集约化水平着力提高集约化水平推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集约化、设施化生产集约化、设施化生产2008年中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定”构建家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的新型农业经营体系，发展多种形式适度规模经营发展多种形式适度规模经营，发展壮大农村集体经济，提高农业的集约化、专业化、组织化、社会化水平提高农业的集约化、专业化、组织化、社会化水平，有效带动小农户发展2018年乡村振兴战略规划（2018-2022年）陕西省榆林市榆阳区陕西省榆林市榆阳区补浪河乡集体经济组织补浪河乡集体经济组织2玉米亩均减少支出减少支出300元元减少人力减少人力50%玉米亩均增产约亩均增产约100千克千克玉米亩节本增效近节本增效近500元元河北南和县金沙河河北南和县金沙河农作物种植专业合作社农作物种植专业合作社1管理小麦5万万+亩亩，人均人均管理管理小麦400+亩亩减少人力减少人力70%小麦亩均增产亩均增产100千克千克注：1.2018通过线上智慧农业软件实现耕种全过程智能集中管理前后对比；2.2018年补浪河乡各村成立村集体股份经济合作社前后对比。9冷链物流科技使冷链全程可视可控，提升了冷链物流质量，同时助力行业的规范发展。冷链物流科技使冷链全程可视可控，提升了冷链物流质量，同时助力行业的规范发展。中国冷链物流概览中国冷链物流概览资料来源：灼识咨询位置监控/开关箱检测驾驶盲区检测智能保温箱温湿度探头/便携温湿度仪胎温胎压检测司机身份验证/驾驶行为检测位置监控/偏离警报温湿度传感器温湿度传感器冷链物流科技：冷链物流科技：IoT端端冷藏车冷藏车冷库冷库冷链全程可视化冷链全程可视化冷链物流科技：可视化系统冷链物流科技：可视化系统温度监控异常警报设备运行状况监控监控情况总结各库房温度监控10中国冷库容量不断扩大，但分布不均；各地开始兴建的冷链物流园区有助于使冷库得到更中国冷库容量不断扩大，但分布不均；各地开始兴建的冷链物流园区有助于使冷库得到更为集中高效的利用。为集中高效的利用。中国冷链物流市场规模中国冷链物流市场规模1.01.21.31.51.82.02.22.42.52.70.00.71.42.12.82022E2018亿立方米20162021E2017202020192023E2024E2025E+15.2%+8.7%冷库是冷链物流中的基础设施之一，决定了货物的可储存量。2020年，中国冷库规模达1.8亿立方米，预计2025年增长至2.7亿立方米；主要受益于国家对冷链物流基础设施建设的布局，如“十四五国家骨干冷链物流基地建设方案”、推动冷链物流服务网络向农村/农产品产地延伸的政策等。中国的冷库整体呈现分布不均、局部过剩的状态，需要不断完善农产品产地“最先一公里”和销地“最后一公里”的冷库设施网络。随着各地冷链物流园区的建设，冷链物流的运营逐渐专业化和规模化，园区内企业可形成协同效应，覆盖加工、存储、分拣、转运等多个环节，生鲜农产品的流通节点逐步由交易聚集地向物流和加工聚集地转变，有助于冷库得到集中高效的利用。资料来源：中物联冷链委，灼识咨询东部多、西部少，集中在京津东部多、西部少，集中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区冀、长三角、粤港澳大湾区1城市多、农村少，农产品产地城市多、农村少，农产品产地亟需规范的冷链设施建设与服亟需规范的冷链设施建设与服务保障务保障2冷冻库多、冷藏库少，冷库结冷冻库多、冷藏库少，冷库结构有待进一步多样丰富，以满构有待进一步多样丰富，以满足各类货品的冷链储运需求足各类货品的冷链储运需求3逐渐向各地冷链物流园区聚集逐渐向各地冷链物流园区聚集4中国冷库容量，中国冷库容量，2016-2025E中国冷库特征中国冷库特征11中国目前大部分冷库的建设标准较低，随着政策要求将逐渐走向合规，未来高标冷库渗透中国目前大部分冷库的建设标准较低，随着政策要求将逐渐走向合规，未来高标冷库渗透率将逐渐提升，以万纬、亚冷为代表的冷库厂商有望迎来新的增长机遇。率将逐渐提升，以万纬、亚冷为代表的冷库厂商有望迎来新的增长机遇。050100150普冷启橙万纬亚冷宇培万平中外运郑明美库资料来源：CBRE，灼识咨询已布局冷库已交付冷库中国冷链物流市场规模中国冷链物流市场规模C类类B类类A类类定义定义旧厂房、仓库改冷库属于低标冷库高标干仓改冷库属于高标冷库按专业冷库设计建造属于高标冷库温区设计温区设计1以冷冻温区为主库内温差可达3，部分仅穿堂不制冷一般为三温区库内温差在1以内一般为三温区，部分为四温区库内温差在1以内注：1.三温区为“冷冻、冷藏、常温”；四温区多增“恒温”。冷库面积冷库面积面积不一取决于改造干仓，面积不一单体冷库通常1万+平，园区可达2万+平优势优势造价较低选址灵活改造周期短合规冷库质量高运营效率高、能耗低劣势劣势运营效率低能耗较高存在合规/质量风险改造层高与空间利用率可能较低存在合规风险交付周期较长造价较高中国冷库按标准分类中国冷库按标准分类占比低占比高中国头部企业高标冷库规模，中国头部企业高标冷库规模，2021万纬与亚冷是中国高标冷库前两大企业，合计布局冷库面积近200万平，其中万纬约140万平、亚冷约60万平。“十四五”冷链物流发展规划要求淘汰关停不合规不合法冷库、逐步淘汰老旧高耗能冷库和制冷设施设备，加快改造升级；高标冷库未来将成为冷库市场的主要增量来源。12受益于市场增长的推动和利好政策，冷藏车的保有量也不断扩大。受益于市场增长的推动和利好政策，冷藏车的保有量也不断扩大。11.514.018.021.528.734.340.546.452.659.20255075201920202018万辆201620172021E2022E2023E2024E2025E+25.7%+15.6%中国冷链物流市场规模中国冷链物流市场规模冷藏车作为冷链物流的另一重要基础设施，决定了冷链的运力。2020年，中国冷藏车保有量28.7万辆，预计到2025年增长至接近60万辆。增长动力除了来自市场扩容外，还受益于非洲猪瘟防控政策的出台，传统的“运猪”向“运肉”转变，加大了对冷藏车的需求。同时，冷藏车的国家标准逐步完善，冷藏车合规化势在必行，也将推动冷藏车市场的发展。在双碳的大背景下，新能源冷藏车受到国家战略层面重视，随着新能源车的技术发展和基础设施的落地，未来将成为冷藏车保有量增长的重要来源。资料来源：中物联冷链委，灼识咨询中国冷藏车保有量，中国冷藏车保有量，2016-2025E13目录目录I.中国冷链物流市场概览中国冷链物流市场概览II.中国冷链物流市场发展分析中国冷链物流市场发展分析III.中国冷链竞争分析及案例中国冷链竞争分析及案例14不同类型的货物对冷链需求各不相同；在食品中，基础食材冷链需求量大、快消不同类型的货物对冷链需求各不相同；在食品中，基础食材冷链需求量大、快消/餐饮冷链餐饮冷链附加值较高；医药冷链的进入门槛较高。附加值较高；医药冷链的进入门槛较高。中国冷链物流需求分析中国冷链物流需求分析商品附加值高商品附加值高冷链需求量大冷链需求量大资料来源：灼识咨询商品附加值低商品附加值低各类型货物的冷链需求各类型货物的冷链需求蔬果蔬果肉类肉类水产品水产品水果水果速冻食品速冻食品新鲜乳制品新鲜乳制品快消快消/餐饮餐饮医药医药高附加值产品高附加值产品较为关注物流的时效性主要外包给第三方工业加工制品工业加工制品对温控有一定要求玩家竞争激烈，格局不稳定基础食材基础食材冷链需求巨大，渗透率有待提升主要依靠社会车辆医药冷链医药冷链行业监管严格、门槛高，需要取得医药冷链服务相关资质有专业的第三方物流机构冷链需求量小冷链需求量小15预制菜因其便利性和口味预制菜因其便利性和口味的相对的相对灵活性而在近年呈快速增长，其以生鲜或冻品为主，对冷灵活性而在近年呈快速增长，其以生鲜或冻品为主，对冷链物流有较大需求。链物流有较大需求。2,1154,1878,2794893,07203,0006,0009,00012,000亿元20161511,35120212026E2,1314,676CAGR2016-20212021-2026E100.0%44.4%17.0%14.6%总计总计17.0%19.4%非电商电商1中国冷链物流驱动因素中国冷链物流驱动因素资料来源：灼识咨询冷库要求冷库要求冷藏预制菜：0-4冷冻预制菜：18及以下，环境温度波动控制在2以内冷运要求冷运要求应采用冷藏车配送；应对车厢进行预冷，根据配送要求设置所需温度实时连续监控并记录温度，记录时间间隔不宜超过 10 min定义定义即食即食已为成品，无需处理即可食用即热即热已为成品，加热后即可食用即煮即煮半成品，简单烹饪后即可食用即配即配清洗/分切等简单加工，配以辅料梅州以“客家菜”闻名，正在发展一批客家菜预梅州以“客家菜”闻名，正在发展一批客家菜预制菜制菜截止截止2021年底，梅州是广东省冷链物流骨干网年底，梅州是广东省冷链物流骨干网建设中落地项目最多、投资最大、库容量最大的建设中落地项目最多、投资最大、库容量最大的地级市地级市 已布局落地6个冷链物流项目，总投资11亿元 总库容量12万吨，农产品年分拣加工能力可达到30万吨广东供销天兴冷链物流中心广东供销天兴冷链物流中心 梅州首个冷链物流项目，库容3万吨、总投资1.5亿元预制菜介绍预制菜介绍中国预制菜零售额，中国预制菜零售额，2016-2026E案例：广东省梅州市预制菜配套基础设施案例：广东省梅州市预制菜配套基础设施*2026年冷链物流市场TAM800亿元亿元16CAGR2017-20212021-2026E29.0%22.4%120.3%35.1%N/A24.4%总计总计40.0%24.7%生鲜的生鲜的电商电商渗透率渗透率近年近年快速提升快速提升，各类电商不断完善生鲜产销地的冷链物流设施，推动冷各类电商不断完善生鲜产销地的冷链物流设施，推动冷链物流市场发展。链物流市场发展。中国冷链物流驱动因素中国冷链物流驱动因素2资料来源：灼识咨询中国电商生鲜中国电商生鲜GMV，2017-2026E传统电商传统电商即时电商即时电商社区团购社区团购代表平台代表平台履约形式履约形式快递配送通常2-3天送达前置仓+即时配送通常3小时内送达社区网格仓+同城货运次日送达冷链覆盖冷链覆盖目前多数平台本身目前多数平台本身不具备冷链能力不具备冷链能力，依靠第三方物流公司，冷链覆盖率有待提升平台直接从上游产地采购商品，冷链运输至销地前置仓、并配送至消费者处，全程自己掌控冷链全程自己掌控冷链体系体系平台主要整合销地经销商，自己控制自己控制销地的冷链仓储与销地的冷链仓储与配送配送；未来有望直接从产地采购、全程掌控冷链体系案例分析案例分析京东京东于2014开始布局 冷链物流体系，逐步建成冷链仓储冷链仓储网、冷链运输网、网、冷链运输网、冷链配送网“三位冷链配送网“三位一体”的综合冷链一体”的综合冷链服务能力服务能力，为全社会打造全流程、全场景的F2B2C一站一站式冷链服务平台式冷链服务平台盒马盒马致力于打造多打造多温层仓网、运网的温层仓网、运网的整体网络整体网络，并重点突破仓网到运网的联通，旨在打造一个覆盖全链路的多多温层仓储运输网，温层仓储运输网，链接多平台，服务链接多平台，服务多业态多业态多多买菜自研的冷多多买菜自研的冷链物流系统链物流系统，可基于提货点和配送点的位置、冷链物流基础设施的可用性、运输时限和中转站数量等信息来规划规划最佳冷链运输路线最佳冷链运输路线，大大降低了农产品大大降低了农产品损毁率损毁率不同类型电商的冷链对比不同类型电商的冷链对比1,3123,9081,1027553,4033,94110,81705,00010,00015,00020,00020162026E202115亿元6,0081,11718,128传统电商即时电商社区团购17乳制品是冷链的主要品类之一，其消费需求有持续提升的空间，将继续推动冷链物流市场乳制品是冷链的主要品类之一，其消费需求有持续提升的空间，将继续推动冷链物流市场扩容；近年快速增长的低温奶则对冷链物流有更高要求，将成为未来乳制品冷链增长的重扩容；近年快速增长的低温奶则对冷链物流有更高要求，将成为未来乳制品冷链增长的重要驱动。要驱动。3中国冷链物流驱动因素中国冷链物流驱动因素资料来源：灼识咨询3,1443,7974,4015069171,56601,2002,4003,6004,8006,0002026E2021亿元5,96720163,6504,714CAGR2016-20212021-2026E12.6%11.3%3.8%3.0%总计总计5.3%4.8%低温奶其他乳制品种类种类营养价值营养价值储运条件储运条件保质期保质期低温奶低温奶保留各类活性物质，营养价值较高需严格严格2-6冷藏冷藏或运输通常为7-21天常温奶常温奶热敏感活性物质被破坏，营养价值相对较低在一定温控范围内在一定温控范围内，常温储存运输3-6个月或更久千克中国日本美国3065320 x2x10中国乳制品行业：中国乳制品行业：乳制品人均消费相对较低乳制品需求增长潜力巨大中日美乳制品人均消费量，中日美乳制品人均消费量，2021低温奶相比常温奶营养价值更丰富，受消费者欢迎，对冷链要求更高低温奶相比常温奶营养价值更丰富，受消费者欢迎，对冷链要求更高中国乳制品中国乳制品1零售额，零售额，2016-2026E注：1.包含白奶、酸奶、奶酪、冰淇淋、含乳饮料等。*2026年冷链物流市场TAM400亿元亿元18国家骨干冷链物流基地国家骨干冷链物流基地产销冷链集配中心产销冷链集配中心两端冷链物流设施两端冷链物流设施“十四五”冷链物流发展规划十四五”冷链物流发展规划将成为未来数年将成为未来数年中国中国冷链冷链物流物流体系逐步完善的重要支撑。体系逐步完善的重要支撑。中国冷链物流驱动因素中国冷链物流驱动因素资料来源：灼识咨询123打造冷链物流集群，串联整合存量冷链物流设施资源引导各基地间、基地和集配中心间加强业务对接，形成“四横四纵”国家冷链物流骨干通道到2025年，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，现已形成首批17个基地名单产地冷链集配中心提高集散和商品化处理效率；发展“移动冷库+集配中心（物流园区）”，缩短农产品采后进入冷链物流环节的时间销地集配中心提高区域分拨与末端配送效率；鼓励城市群/都市圈建立共用共营的集配中心聚焦补足产地“最先一公里”小型/移动仓储设施短板，和城市“最后一公里”冷链前置仓等设施建设“十四五”冷链物流发展规划十四五”冷链物流发展规划提出提出“三级冷链物流节点建设工程”“三级冷链物流节点建设工程”“四横四纵”国家冷链物流骨干通道“四横四纵”国家冷链物流骨干通道旨在提高全程冷链“不断链”水平旨在提高全程冷链“不断链”水平“四横四纵”（上图的彩色虚线）所覆盖的片区和中国农产品主产区（下图的绿色与红色部分）高度重合，网络中的关键节点（上图中的红色圆圈）串联了全国19个城市群，形成了一张全国性的冷链流通网络“四横四纵”网络建成后，农产品从产区源头至消费者末端配送的过程中，均有冷链全程覆盖，达到“不断链”的目的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区布局示意图粮食生产功能区和重要农产品生产保护区布局示意图“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络布局“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络布局419中国冷链物流发展趋势中国冷链物流发展趋势中国冷链物流发展趋势中国冷链物流发展趋势资料来源：灼识咨询1.依托政策导向完善冷链网络依托政策导向完善冷链网络政策加快建设加快建设冷链网络基础冷链网络基础，以“预“预制菜”制菜”为首的产地经济也将推动从产从产地到销地的冷链物流地到销地的冷链物流设施建设3.生鲜电商的渗透推动市场生鲜电商的渗透推动市场生鲜电商生鲜电商的兴起大幅提升了冷链物流大幅提升了冷链物流的需求的需求，仍将继续推动冷链物流市场的增长2.冷链物流技术升级冷链物流技术升级互联网、大数据、区块链互联网、大数据、区块链等技术将在冷链物流领域逐渐渗透，冷链物流呈智能化、信息化发展方向智能化、信息化发展方向4.疫情疫情防控成为常态防控成为常态疫情反复下，冷链物流是保障民生和冷链物流是保障民生和食品流通的重要途径食品流通的重要途径，对冷链商品的消杀成为常态20近年，国家不断出台冷链物流利好政策与规划，从标准规范、基础设施建设、物流骨干网近年，国家不断出台冷链物流利好政策与规划，从标准规范、基础设施建设、物流骨干网络建设、物流科技应用等各方面完善冷链物流体系的构建，成为市场供给增长的基石。络建设、物流科技应用等各方面完善冷链物流体系的构建，成为市场供给增长的基石。附：中国冷链物流政策梳理附：中国冷链物流政策梳理颁布时间颁布时间颁布主体颁布主体政策名称政策名称冷链相关要点冷链相关要点2017年4月国务院关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见健全冷链物流标准和服务规范体系完善冷链物流基础设施网络，聚焦产地“最先一公里”和城市配送“最后一公里”提升冷链物流信息化水平加快冷链物流技术装备创新和应用2018年5月农业农村部关于征集农产品电商出村工程试点参与企业的公告建立适应农产品电商发展的新型供应链体系，加强冷链基础设施建设2019年3月发改委等24部门关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新模式2020年2月国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见加强现代农业设施建设，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，支持建设一批骨干冷链物流基地2020年3月市场监督总局关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告规范冷藏冷冻食品的运输服务流程、资质与安全管理要求2021年12月国务院“十四五”冷链物流发展规划打造“三级节点、两大系统、一体化网络”的冷链物流运行体系构建冷链物流骨干通道完善产地冷链物流设施布局、构建冷链物流服务网络等2022年4月国务院关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见加快完善基础设施网络，优化枢纽港站冷链设施布局，完善产销冷链运输设施网络推动技术装备创新升级，推进冷链运输工具专业化发展，促进冷链运载单元标准化发展，推广应用智能化温控设施设备资料来源：灼识咨询健全冷链标准和服务规范健全冷链标准和服务规范1加强产地与销地两端的冷链加强产地与销地两端的冷链基础设施建设基础设施建设2构建冷链物流骨干网络构建冷链物流骨干网络3加快应用冷链物流科技加快应用冷链物流科技4政策影响关键领域政策影响关键领域21食品安全国家标准食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范食品冷链物流卫生规范于于2020年年9月发布，对冷链物流整体运行与月发布，对冷链物流整体运行与关键环节提出了明确的标准要求，有助于行业向规范、高质量的方向发展。关键环节提出了明确的标准要求，有助于行业向规范、高质量的方向发展。附：中国冷链物流政策梳理附：中国冷链物流政策梳理规范领域规范领域规范要点规范要点基本要求冷库、运输工具应配备环境监测、记录、调控装置环境监测、记录、调控装置冷库应配备能尽量保温、减少热交换尽量保温、减少热交换的装置/材料建立存储、运输信息化系统信息化系统交接确认运输工具环境温度是否符合温控要求确认食品外箱/内包装表面温度是否符合温控要求；若表面温度超出规定，还应测量食品中心温度若表面温度超出规定，还应测量食品中心温度严格控制交接时间或随时关闭箱门，以防止食品失温以防止食品失温应全程记录下温度运输配送应根据货物特征选择相应的运输工具、或将货物放在符合要求的区域内运输过程中应实时连续监控并记录温度，间隔不超过间隔不超过10分钟分钟冷冻食品运输过程中温度不高于-18，冷藏食品运输过程中温度应为0-10储存做好温度记录，间隔不超过间隔不超过30分钟分钟温度传感器/记录仪应放在能反映食品温度或平均温度的位置能反映食品温度或平均温度的位置；需要给面积大于给面积大于100m2的冷库配备至少的冷库配备至少2个温个温度传感器度传感器/记录仪记录仪冷冻食品存储温度不高于-18，冷藏食品存储温度应为0-10资料来源：灼识咨询食品安全国家标准食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范食品冷链物流卫生规范要点要点22目录目录I.中国冷链物流市场概览中国冷链物流市场概览II.中国冷链物流市场发展分析中国冷链物流市场发展分析III.中国冷链竞争分析及案例中国冷链竞争分析及案例23中国冷链物流市场仍较为分散，但近年展现了较强的集中趋势；百强企业中，头部效应较中国冷链物流市场仍较为分散，但近年展现了较强的集中趋势；百强企业中，头部效应较为明显，腰尾部玩家数量众多、与头部玩家差距较为明显。为明显，腰尾部玩家数量众多、与头部玩家差距较为明显。资料来源：中物联冷链委，灼识咨询9.2%10.2%13.8%16.2%18.1%百强市占率：百强市占率：中国冷链物流竞争分析中国冷链物流竞争分析20426039855069502004006008002016亿元2019201720182020+35.9%企业平均规模企业平均规模（亿元）（亿元）企业合计规模企业合计规模在百强中占比（在百强中占比（%）代表企业代表企业冷链物流百强在整体冷链物流市场中的占比从2016年的不到10%上升到2020年的18%，集中趋势较为明显，但整体市场地域性较强、玩家众多、仍较为分散。2020年在百强企业中，以顺丰、京东物流、荣庆等为代表的Top10企业即占据近60%的份额，与后面梯队的企业在规模上拉开了较为明显的差距，头部效应显著，但目前尚未出现超头部企业。Top 10Top 11-50Top 51-100冷链物流百强企业规模，冷链物流百强企业规模，2016-2020冷链物流百强企业规模分布冷链物流百强企业规模分布1，202059.0%30.5%10.5%41.05.31.5注：1.Top100后的企业平均规模约6000万。24中国中国冷链物流全冷链物流全产业链代表企业图谱产业链代表企业图谱中国冷链物流图谱中国冷链物流图谱资料来源：灼识咨询上游上游设备供应商设备供应商中游中游冷链物流冷链物流服务提供商服务提供商下游下游终端客户终端客户压缩机供应商压缩机供应商冷链综合物流冷链综合物流生鲜食品品牌生鲜食品品牌冷库供应商冷库供应商电商冷链电商冷链冷链城配冷链城配电商平台电商平台冷藏车供应商冷藏车供应商冷链技术服务冷链技术服务冷库租赁冷库租赁/建设建设/运营运营农批农批25冷链综合物流企业冷链综合物流企业荣庆物流供应链有限公司荣庆物流供应链有限公司公司案例公司案例-荣庆荣庆资料来源：公司公告，公司官网，灼识咨询共共100万万+平平，涵盖冷链、医药、普货、化工其中冷链仓库占冷链仓库占32万万+平方米平方米产品体系产品体系冷链干线冷链干线依托公路甩挂、铁路及航空运输资源，使干线运输干线运输更加高效率高效率提供提供-30至至25之间各之间各类货物运输类货物运输冷链配送冷链配送依托覆盖全国覆盖全国的物流网络，为客户提供最后一公里配最后一公里配送服务送服务提供专业的配送设备及团队，全方位全方位GPS监控监控在途配送车辆，保障商品品质及配送时效优质保温材料与温控设备构成的高质量恒温仓库高质量恒温仓库，为客户提供优良的多温层多温层货品存放服务货品存放服务冷链仓储冷链仓储提供提供-30至至18之间各类之间各类货物存储货物存储服务，精确的温控技术更能确保生物制品、药品的活性与安全1997荣庆物流成立发展历程发展历程2004开展冷链业务2011组建总公司，成立冷链、普运、化工三大事业部2013“腾翼”系统上线，全面走向信息化2015韩国希杰物流以约4+亿美金收购荣庆2021方源资本以11亿美金收购荣庆2018连续5年蝉联中国冷链物流百强榜首注：1.数据来自希杰物流（当时荣庆控股公司）年报，包含冷链、普运、化工三大事业部收入；2020年收入约合当时40亿人民币；2.数据来自公司官网。荣庆总营收（亿韩元）荣庆总营收（亿韩元）15,5646,7406,957201820192020+11.8%荣庆规模荣庆规模2冷仓冷仓冷运冷运冷配冷配技术服务技术服务快递快递冷库租赁冷库租赁/建设建设/运营运营公司核心业务：公司核心业务：26冷链综合物流企业冷链综合物流企业上海郑明现代物流有限公司上海郑明现代物流有限公司公司案例公司案例-郑明郑明资料来源：公司官网，灼识咨询86个库130万平进驻80+城市50+分子公司600+自有车辆常温、冷藏、冷冻常温、冷藏、冷冻仓仓等各温区仓库仓储管理仓储管理24小时提货送货小时提货送货，全程GPS跟踪，可提供整车整车不同温区运输不同温区运输干线运输干线运输小型车辆小型车辆24小时全市小时全市区无死角配送区无死角配送，完整的车辆规范管理制度市区配送市区配送郑明现代物流创立于1994年，是一家领先的第三方温控物流和运输服务提供商第三方温控物流和运输服务提供商公司大力投入IT系统、冷链车队和仓库，力求以现代化的经营管理和坚实的商业模现代化的经营管理和坚实的商业模式式，打造中国领先的冷链物流公司产品体系产品体系29条省级干线3,000+外协车辆1张天网张天网+4张地网：张地网：ERP信息管理系统信息管理系统+仓储中心网仓储中心网/干线运输网干线运输网/区域配送网区域配送网/终端配送网终端配送网1994郑明汽车运输有限公司成立2011郑明物流从郑明汽车运输有限公司物流板块独立同年获红杉投资，是其投资的首家中国物流企业2014开始布局海外市场，在新加坡、北美、日本等地成立子公司2020连续4年进入冷链物流百强前五获中国冷链年度企业称号2021被评为5A物流企业发展历程发展历程冷仓冷仓冷运冷运冷配冷配技术服务技术服务快递快递冷库租赁冷库租赁/建设建设/运营运营公司核心业务：公司核心业务：注：1.数据来自公司官网。27电商冷链企业电商冷链企业顺丰控股顺丰控股公司案例公司案例-顺丰顺丰资料来源：公司公告，公司官网，灼识咨询16座冷库，座冷库，18 万平米万平米覆盖271个地级市、2,443个区县，52条医药干线，292辆GSP标准认证冷链车零担运输专车运输冷运到店冷运宅配多温区管理配送一体化产品体系产品体系仓储服务仓储服务干线运输干线运输城市配送城市配送85座冷库，座冷库，54 万平米万平米覆盖193个城市，1,061个区县，超2.3万辆可调配冷藏车食品冷运医药冷运注：1.数据来自顺丰年报，截至2021年。顺丰冷运营收（亿元）顺丰冷运营收（亿元）150.965.078.0202020192021+23.8%顺丰冷运规模顺丰冷运规模1发展历程发展历程2014顺丰速运成立冷云事业部，推出顺丰冷运品牌2016发布顺丰冷运食品陆运干线网，和医药冷链零担配送网2020连续3年蝉联中国冷链百强榜首2019成为国内首家获颁ISO22000食品安全管理体系国际标准认证的物流企业2014成立包装技术实验室，推进快递包装绿色2017正式成立顺丰冷链物流有限公司冷仓冷仓冷运冷运冷配冷配技术服务技术服务快递快递冷库租赁冷库租赁/建设建设/运营运营公司核心业务：公司核心业务：28生鲜业务生鲜业务电商冷链企业电商冷链企业京东物流京东物流公司案例公司案例-京东物流京东物流资料来源：公司公告，公司官网，灼识咨询28个仓库20 万+平米100+个仓库50 万+平方米产品体系产品体系为客户发运冷链整车冷链整