2022中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告.pdf

艾普思咨询 2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 导导 读读 中国绿色食品协会等机构联合发布的 中国冰淇淋雪糕行业趋势报告 显示，我国冰淇淋市场量价齐升，2021 年市场规模超过 1600 亿元，位居全球第一；其主要顾客群年龄集中在 13-29 岁，且消费场景已经从单纯的消暑解渴，向社交分享、文化共鸣、居家零食等方向转变；由此可见，雪糕行业仍有较大的市场前景。雪糕销售火爆，加之高利润驱使，众多跨界玩家和网红品牌纷纷推出 10 元以上的高端雪糕；“雪糕刺客”盛行，引发消费者热议，质价不符更是遭到消费者对品牌的强烈质疑。我们分析了近期雪糕市场的线上公开数据，从交易分布、品牌表现、消费者反馈、舆情信息等多个方面洞察雪糕市场发展态势。数据源数据源 国内某主流电商平台、网络搜索（艾普思自建搜索引擎）数据周期数据周期 2022 年 6 月 21 日-2022 年 7 月 20 日 数据说明数据说明 1、本报告交易数据样本为国内某主流电商平台上以“雪糕”、“冰糕”、“冰淇淋”等关键词获取的 2 万余条商品。2、因平台限制，样本总量小于平台实际商品数，但样本以销量由高到低顺序获取，具有较大代表性。3、本报告月销量为近 30 天收货人次。目目 录录 一、一、雪糕交易数据雪糕交易数据&电商评论分析电商评论分析 .1 1 1.1 交易分布：超四成雪糕从上海发货，中低端雪糕市场需求最大.1 1.2 品牌表现：新晋网红雪糕冲击原有市场格局.2 1.3 雪糕刺客：茅台冰淇淋单克价格最高，进口雪糕热销.4 1.4 消费者关注：雪糕口味、物流配送和性价比.5 1.5 品牌满意度：口味、质量好评率 90%以上，钟薛高性价比满意度低.6 1.6 自制雪糕：市场潜力大，产品材质和设计有待改进.7 二、二、雪糕消费舆情数据分析雪糕消费舆情数据分析 .8 8 2.1 站点分布&热点话题：新浪微博是舆论主场，雪糕价格和食品安全受关注.9 2.2 品牌舆情：钟薛高声量最高定位高端，自带热议体质.9 2.3 舆情案例：钟薛高火烧不化.10 结结 语语 .1212 2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 1 一、一、雪糕交易数据雪糕交易数据&电商评论分析电商评论分析 1.11.1 交易分布：超四成雪糕从上海发货，中低端雪糕市场需求交易分布：超四成雪糕从上海发货，中低端雪糕市场需求最大最大 国内某主流电商平台公开数据显示，雪糕相关商品约 2 2 万余万余件，近一个月（2022.6.21-2022.7.20）的销量为 166.33166.33 万万件，交易额为 9779.649779.64 万万元。从发货地来看，上海上海的雪糕销量占比最高，为 42.66%42.66%，高出第二名北京北京（13.29%13.29%）近 30 个百分比；杭州杭州雪糕销量排行第三，占比 9.54%。图 1：雪糕销量占比 Top10 地区 从不同价格的雪糕销量分布来看，3 3-1010 元元/支的雪糕销量占比支的雪糕销量占比 61.04%61.04%；据艾媒咨询调查显示,中国网民对单支雪糕的心理价位集中在 3-10 元,占比 69.6%，可见 3-10 元的中低端雪糕市场需求最大，是值得各雪糕品牌铺设的产品线。2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 2 图 2：雪糕各价格区间销量占比 1.21.2 品牌表现：新晋网红雪糕冲击原有市场格局品牌表现：新晋网红雪糕冲击原有市场格局 从品牌销量来看，排行前三的品牌依次为和路雪和路雪（占比 17.97%）、伊利伊利（占比 16.78%）、蒙牛蒙牛（占比 6.37%）；销量前十品牌合计占比 60.38%。销量前十品牌中，和路雪、八喜、索菲亚、明治和路雪、八喜、索菲亚、明治分别来自英国、美国、俄罗英国、美国、俄罗斯、日本斯、日本；伊利、蒙牛伊利、蒙牛和光明光明是知名乳业品牌，在生产线、配备设施和原材料等方面都具有发展雪糕的基础优势；钟薛高、中街钟薛高、中街 19461946、东北大板、东北大板是分别出自上上海、沈阳、黑龙江海、沈阳、黑龙江的国产雪糕品牌。从前十品牌各价格区间的销量分布来看，钟薛高钟薛高和中街中街 19461946 单支价格超过单支价格超过1010 元元的雪糕销量占比在 85%85%以上，主打中高端中高端雪糕市场；索菲亚索菲亚 3 3-1010 元元的雪糕销量占比 37.96%37.96%，2020 元以上元以上的雪糕销量占比 61.43%61.43%；其他前十品牌 3 3-1010 元元的雪糕销量占比均超过 60%，以中低端中低端雪糕为主。前十品牌中，蒙牛蒙牛雪糕在天猫超市的销量占比超过 50%，未开设雪糕旗舰店；光明、索菲亚光明、索菲亚和明治明治在不同店铺的销量分布较分散，其他品牌在天猫超市和自身 2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 3 旗舰店的销量占比之和均超过 55%；天猫超市天猫超市和品牌旗舰店品牌旗舰店是多数行业商家的重要销售渠道。销量排行第一的和路雪和路雪企业分公司众多，旗下拥有多个雪糕系列，其中梦龙、梦龙、可爱多可爱多和千层雪千层雪系列销量表现较好，分别占比和路雪和路雪销量的 41.97%41.97%、32.45%32.45%、14.34%14.34%。图 3：雪糕销量 top10 品牌 2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 4 图 4：雪糕热销品牌各价格区间销量分布 图 5：和路雪旗下各系列销量占比 1.31.3 雪糕刺客：茅台冰淇淋单克价格最高，进口雪糕热销雪糕刺客：茅台冰淇淋单克价格最高，进口雪糕热销 按单克价格从高到低排行的十款雪糕中，茅台茅台一支 75g 的冰淇淋售价 133.0 2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 5 元，位居“刺客”榜首，监测月销量超 10001000；玛琪摩尔、哈根达斯、如迪、索菲玛琪摩尔、哈根达斯、如迪、索菲亚亚四款为进口雪糕进口雪糕，其中如迪如迪月销量超 1 1 万万；轻遇轻遇 2L 大份量冰淇淋单支价格最高，为 208 元，单克价格排行第七；中街中街 19461946 新加坡旅游局联名款新加坡旅游局联名款排行第五，钟薛高加纳黑金系列钟薛高加纳黑金系列排行第六，两者与文创、国潮文创、国潮元素结合，是其提价的缘由之一；另外，平价雪糕品牌东北大板东北大板也有高端雪糕刺客出售。图 6：雪糕刺客销量及规格 1.41.4 消费者关注：雪糕口味、物流配送和性价比消费者关注：雪糕口味、物流配送和性价比 基于雪糕的 1.8 万余条电商评论分析，消费者对雪糕口味（口味（4 40.60%0.60%）、物流）、物流（22.40%22.40%）和性价比（性价比（21.55%21.55%）的关注度排行前三。口味方面，消费者希望口感口感细腻，不细腻，不要要太甜，也不太甜，也不要要寡淡无味寡淡无味；物流方面，消费者希望及时发货，配送迅速，及时发货，配送迅速，送货上门，全程冷链，收到时雪糕还是送货上门，全程冷链，收到时雪糕还是“硬邦邦硬邦邦”的；的；性价比方面，消费者关注关注商家促销活动，希望买到划算的雪糕商家促销活动，希望买到划算的雪糕。2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 6 图 7：雪糕不同维度消费者关注度及热评词云 1.51.5 品牌满意度：口味、质量好评率品牌满意度：口味、质量好评率 90%90%以上，钟薛高性价比满以上，钟薛高性价比满意度低意度低 对比销量前五品牌各关注维度的满意度发现，和路雪和路雪在服务、服务、物流物流和性价比性价比方面的满意度较高；伊利伊利在味道味道和质量质量方面的满意度表现较好；钟薛高钟薛高在包装严包装严实实方面受到消费者好评，但在服务服务和性价比性价比方面与其他品牌满意度差距较大。2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 7 图 8：雪糕及其热销品牌各维度满意度 1.61.6 自制雪糕：市场潜力大，产品材质和设计有待改进自制雪糕：市场潜力大，产品材质和设计有待改进 报告获取的雪糕模具、卷筒类自制商品数据近千条，销量为 24.6824.68 万件万件，交易额为 3 361.5761.57 万元万元，商品均价为 1 14 4.6.65 5 元元/件件。自制雪糕能够满足消费者对食品安全、经济实惠和亲子互动的追求，未来发展空间较大。基于雪糕模具的 2 2 千余千余条电商评论分析，消费者主要“吐槽”自制模具还存在材质达不到食品级材质达不到食品级、有异味有异味，设计不好设计不好、容易漏容易漏，不易脱模不易脱模等问题，行业商家当有针对性地改进。2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 8 图 9：雪糕自制类商品示例 图 10：雪糕模具热评词云 二、二、雪糕雪糕消费舆情消费舆情数据数据分析分析 2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 9 2.12.1 站点分布站点分布&热点话题：新浪微博是舆论主场，雪糕价格和食热点话题：新浪微博是舆论主场，雪糕价格和食品安全受关注品安全受关注 据艾普思自建搜索引擎数据，2022 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日，雪糕相关舆情声量达 905.21905.21 万万余条，其中新浪微博新浪微博的信息量占比的信息量占比最高，最高，为 64.84%，其次抖音抖音和火山火山的短视频短视频信息占比 17.07%。从监测期间热度排行前十的微博话题来看，阅读量合计超 4 41.91.9 亿亿，网民参与讨论 4 48 8 万万次；前十话题中，有 7 个话题与雪糕价格价格相关，另外 3 个话题与雪糕食品安全食品安全相关。图 11：雪糕相关信息网站分布及热度排行前十微博话题 2.22.2 品牌舆情：钟薛高声量最高品牌舆情：钟薛高声量最高定位高端，自带热议体质定位高端，自带热议体质 监测期内，钟薛高钟薛高、和路雪和路雪、哈根达斯哈根达斯的舆情声量排行前三，其中钟薛高钟薛高声量 79.6679.66 万万条，远高于其他品牌。监测期内，钟薛高钟薛高因火烧不化、溢价太过、掀起雪糕涨价风波引发网民热议。2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 10 图 12：雪糕品牌声量 top10 2.32.3 舆情案例：钟薛高火烧不化舆情案例：钟薛高火烧不化 监测期内，钟薛高钟薛高相关声量达 7 79.669.66 万条万条，负面声量 3 37.037.03 万条万条，占比达达4 48.98%8.98%；钟薛高钟薛高 6 月底的负面声量占比为 2 20%0%左右，7 月 2 号有报道称“钟薛高钟薛高3131 度室温下放度室温下放 1 1 小时不化小时不化”后，负面声量占比超过 5 50%0%；7 月 6 号，“用用 15001500的喷火枪烧钟薛高，烧焦了都不溶化？的喷火枪烧钟薛高，烧焦了都不溶化？”相关信息发布，钟薛高钟薛高声量（单日声量超 1 10 0 万万）与负面声量（8 8.61.61 万万）均达到峰值，热度持续两天后开始下降；直至 7 月 19 日，“多地市监局抽检钟薛高均合格多地市监局抽检钟薛高均合格”相关信息带动声量再次达到小波峰，但此时钟薛高钟薛高的负面声量仍占比 40%40%左右，可见其品牌口碑的修复还任重道远。2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 11 图 13：钟薛高近一月声量及负面信息趋势 从此次事件的舆论主场新浪微博新浪微博随机抽取 5.85.8 万余万余条信息进行观点提炼，结果显示，有 1 19.67%9.67%的网民表达的是“对雪糕食品安全的担忧对雪糕食品安全的担忧”；其次，1 16.73%6.73%的网民认为“钟薛高的出现会导致平价雪糕资源被挤占，经销商对利润钟薛高的出现会导致平价雪糕资源被挤占，经销商对利润的追逐会产生劣币驱逐良币的效应，从而引发整个行业的涨价潮的追逐会产生劣币驱逐良币的效应，从而引发整个行业的涨价潮”；1 12.36%2.36%的网民则表示“毛利率高达毛利率高达 6 60%0%-70%70%的钟薛高标榜高品质原材料，却曾因虚假宣的钟薛高标榜高品质原材料，却曾因虚假宣传被多次罚款，产品传被多次罚款，产品真实真实品质完全撑不起过度营销产生的溢价品质完全撑不起过度营销产生的溢价”。事件发生后，钟薛高钟薛高虽开始设立专柜,开展降价促销，但仍有 8 8.25%.25%的网民表示“即使降价也即使降价也不会再买不会再买”。定位高端本无可厚非，但若不注重打磨产品品质，将品牌营销重点放在营造噱头、过度宣传、追逐高利润上，则不仅可能遭受平价雪糕消费者的抵制，也会面临高端雪糕需求者的质疑。事实上只要质价相符质价相符，总有相应的客户群体愿意买单。钟薛高钟薛高要想扭转消费者口碑，还需切实打造货真价实、符合市场需求的雪糕，以多元化产品线抢占更大的雪糕市场，才能真正做大做强，成为国 2022 中国雪糕市场发展洞察及舆情分析报告 12 产品牌的标杆。图 14：钟薛高火烧不化事件网民观点分布 结结 语语 随着消费场景不断丰富，雪糕不再是夏季标配，市场规模逐年递增。数据显示，雪糕某主流电商平台线上月交易额近 1 1 亿亿元，其中 3-10 元的平价雪糕销量占比超 6 60%0%，消费者需求以中低端雪糕为主；和路雪和路雪以丰富的产品系列位居品牌销量榜首；如迪如迪高价进口雪糕销量过万，10 元以上的雪糕市场份额亦超过 2 25%5%。结合电商评论和舆情信息分析，消费者对雪糕的口味、价格口味、价格和食品安全食品安全尤为关注；口味方面，各商家可参照既往销量，按需定产，以求资源配置最优化；价格方面，消费者抵制远超成本的溢价，各品牌只有合理定价，才能最终赢得市场；食品安全方面，商家更当慎之又慎，规范生产，加强监管，不断优化市场环境，才能让行业走上长远发展之路。