2022年中国扫地机器人市场走势.pdf

2022年中国扫地机器人市场走势高端产品需求旺盛市场呈现价增量减之势GfK中怡康厨小事业部吸尘器,145,14.0%电饭煲,67,-6.4%电风扇,63,-3.4%美发系列,46,-8.6%电动剃须刀,39,-8.7%煮水系列,36,0.2%搅拌机,33,-15.6%电压力锅,24,-16.0%空气净化器,24,-25.1%电暖器,23,-11.5%电磁炉,20,-14.8%咖啡机,13,37.3%抽湿机,12,7.4%挂烫机,10,-33.3%豆浆机,8,-19.1%电饼铛,7,-16.5%加湿器,7,-18.5%电炖锅,6,-7.9%榨汁机,3,15.4%蒸汽电熨斗,3,12.7%厨师机,2,-35.5%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%Y：零售额同比增幅X：零售额（亿元）数据来源：GfK中怡康测算清洁电器在小家电市场中处于绝对领先地位，规模与增速均居高位2022H1小家电市场各品类市场规模及增长情况整体小家电市场同比增幅-4.1%-2-气泡大小代表规模（亿元）106 150 216 198 226 278 145 51.0%42.0%44.3%-8.4%14.2%22.9%14.0%-10%0%10%20%30%40%50%60%0501001502002503002016201720182019202020212022H1零售额（亿元同比增速数据来源：GfK中怡康测算-3-消费升级浪潮下吸尘器市场呈“V V”型回升态势，2222年上半年在整体家电低迷大环境中吸尘器仍保持14%14%增速2016-2022H1 中国吸尘器市场规模及增速变化145亿元1008万台同比：14.0%同比：-2.8%产品升级促使格局重构，自清洁技术进一步夯实扫地机器人和洗地机在清洁电器市场核心地位2022H1清洁电器线上市场产品结构情况（额）线上扫地机器人自清洁产品比重变化（额）88.3%11.7%84.5%21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06非自清洁自清洁线上洗地机与手持推杆比重变化（额）440.8%41.3%19.7%28.3%24.2%18.0%4.7%6.3%1.6%1.2%1.7%0.8%0.5%0.7%21H122H1其他蒸汽拖把蒸汽清洁机电动拖把微型布艺清洁机立式卧式桶式除螨仪手持推杆洗地机机器人31.1%16.4%13.1%30.9%21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06手持推杆洗地机-4-数据来源：GfK中怡康零售监测高端产品需求旺盛拉动扫地机器人销额规模快速上涨，市场呈现价增量减之势扫地机器人市场规模变化自清洁市场：参与者增多，产品上新快1896332221.0121.0421.0721.1022.0122.04线上扫地机器人市场均价变化（元）52304918257销量（万台）销额（亿元）21H122H1-20.9%+16.2%17个2022年参与品牌20款2022年上市数量42%25%18%7%6%1%1%0%0%0%科沃斯石头云鲸小米追觅一点美的海尔晓舞睿米21H122H14295元2022年自清洁新品均价-5-1774169121.0121.0421.0721.1022.0122.043903403821.0121.0421.0721.1022.0122.04扫地机器人整体自清洁产品非自清洁产品21.0122.0621.0122.0621.0122.06数据来源：GfK中怡康零售监测2222年上半年扫地机器人市场规模达5757亿元，618618节点促销对市场拉动明显8.75.47.65.79.915.50.70.50.80.50.71.124.9%1.0%15.9%-13.1%93.0%6.9%-9.2%-16.9%1.6%1.1%6.6%42.8%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0246810121416181月2月3月4月5月6月线上-零售额（亿元）线下-零售额（亿元）线上同比增长线下同比增长2022H1扫地机器人市场表现-6-57亿元182万台同比：16.2%同比：-20.9%93%线上额占比2022.618：05.2306.20数据来源：GfK中怡康测算从线下市场到线上市场、从传统电商到社交电商，家电销售渠道的变革从未停止；扫地机器人在社交电商备受青睐，今年上半年规模达6.56.5亿5.8 1.2 2.1 2.0 0.1 120.7 50.9 34.8 22.2 7.8 21.1 6.5 8.9 1.7 0.0 吸尘器整体扫地机器人洗地机手持推杆除螨仪线下渠道传统电商社交电商20.2 3.0 6.3 6.5 1.2 881.9 160.8 111.2 216.5 238.2 479.9 42.1 35.2 68.0 313.5 吸尘器整体扫地机器人洗地机手持推杆除螨仪线下渠道传统电商社交电商2022H1吸尘器市场分渠道表现零售额（亿元）零售量（万台）-7-数据来源：GfK中怡康零售监测2.9%2.4%91.0%3.7%16.5%56.6%2.3%24.6%21H122H1扫地机器人快速转换技术热点，LDS激光导航和基站拓展已经达到高渗透水平2022H1扫地机器人市场分产品结构变化（额）0.6%2.4%90.1%6.8%47.1%31.5%2.7%18.7%21H122H1线上线下产品结构随机类路径规划LDSV slam自清洁自清洁+自集尘自集尘普通型导航方式清洁模式81%基站产品比重线上市场-8-数据来源：GfK中怡康零售监测品牌集中度进一步提升，市场寡头格局十分明确-9-42.8%42.5%44.0%44.3%40.7%42.0%43.9%36.1%39.6%37.3%35.5%43.9%37.9%44.0%47.3%44.1%42.6%50.7%48.8%49.7%14.1%8.5%11.5%7.7%8.8%7.8%10.1%9.0%9.0%10.4%7.6%5.2%6.6%4.0%3.1%6.1%3.4%4.2%2.6%2.6%21Q121Q221Q321Q422.0122.0222.0322.0422.0522.06TOP1TOP2-4TOP5-10TOP10以外扫地机器人线上市场品牌集中度变化数据来源：GfK中怡康零售监测创新驱动高端化发展，3.5K3.5K以上市场继续扩容，主流品牌主导下市场向上态势明确扫地机器人线上市场价格段结构变化（额）-10-5%23%13%19%5%27%6%1%0%0%0%2%8%5%9%7%31%6%16%4%8%5%1000-2000-2500-3000-3500-4000-4500-5000-5500-6000-6000+21H122H169%3500+35pp vs 21H1数据来源：GfK中怡康零售监测扫地机器人市场均价节节高升，基站产品功不可没，其中全能型产品拉力最强132214531428185923953163209019611929214928554048201720182019202020212022H1线上线下近年扫地机器人双线均价变化趋势3,163 4,048 3,688 4,187 5,168 5,842 2,868 4,069 1,584 2,343 线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下整体市场自清洁自清洁+自集尘自集尘普通型21H122H12022H1扫地机器人细分品类双线均价变化（元）-11-数据来源：GfK中怡康零售监测图片品牌型号科沃斯T10 Turbo石头G10S石头G10S Pro追觅S10追觅S10 Pro新品市场额份额及排名32.4%/128.5%/22.2%/95.4%/40.9%/12自动集尘自动回洗拖布自动补水自动烘干选配选配自动上下水选配选配选配选配选配自动添加清洁液选配选配选配自动升降拖布基站自清洁产品趋势1 1：全自动发展趋势不可挡，主销新品大多可自动补水、自动烘干或者选配自动上下水、自动添加清洁液等全自动功能，进一步解放双手-12-数据来源：GfK中怡康零售监测产品趋势2 2：消费者对品牌的关注焦点从“产品”到“服务”，品牌也正在从“以技术为主导”到“以用户为中心”探博M1卖点：告别基站上市时间：2021年10月额占比：0.0003%均价：3499元智米A1卖点：洗地机器人上市时间：2022年4月额占比：0.003%均价：3356元晓舞ZC101卖点：活水拖地、曲面基站上市时间：2022年2月额占比：0.2%均价：3958元产品创新脚步不停小米全能扫拖机器人卖点：全屋智能联动上市时间：2022年4月额占比：1.8%均价：3992元从单品到全屋、从产品到服务云鲸：鲸喜服务，率先建立一套相对成熟、完整的上门服务体系，并组建专业的服务团队，覆盖全国200多个城市，为近四万名使用者送去了上门服务-13-数据来源：GfK中怡康零售监测Gfk智能家居购买调研报告显示，消费者认为智能化是未来趋势，其中远程操控、安全监测、环境的自动调节是消费者对智能家居最为期待的场景，有11%的消费者认为未来机器人或可承担智能家居控制中心。9%7%65%智能手机智能音箱5%平板智能手环智能手表4%3%智能电视3%笔记本电脑11%机器人来源：中国消费者信心调研总体N=3017-14-产品趋势3 3：扫地机器人作为家庭服务机器人的重要品类之一，未来或可作为一种重要的智能硬件在智能家居系统中将发挥着日益核心的作用2022年中国扫地机器人市场零售规模预测133133+20.1+20.1%销额：亿元同比增长率409409-12.812.8%销量：万台同比增长率2022年：2222年行业迈入基站时代，30003000元以上高端产品持续放量，销额高增趋势有望延续，但受疫情、价格等多重因素影响下量需释放还需时日重塑价格认知寻找价格平衡点增量与存量双管齐下寻找第二增长曲线打破市场量减僵局激发消费购买需求-15-Thank you