2022年中国两轮电动车行业白皮书.pdf

中国两轮电动车行业白皮书2022.4 iResearch Inc.22022.4 iResearch I摘要产品及品牌特征：传统品牌主要覆盖中低价格段性能车型，新势力品牌主要发力中高价段智能车型。在轻量化、锂电化、智能化趋势下，传统品牌以提升品牌价值为主要战略，发力高端智能锂电车，新势力品牌主要以抢占市场份额为主，扩张渠道。未来两轮电动车的品牌的竞争新局面或将以围绕中、高价格段的智能车型展开。用户洞察：2021年用户研究发现，用户对“智能化”的关注度明显上升，智能化成为用户继电池续航、动力性能后的一大重要购车考虑因素。九号、小牛等是高价车主的主要对比品牌。此外，传统品牌形象同质，集中在专业、服务好、口碑好等方面；九号、小牛品牌形象主要表现在智能化水平高、档次高、创新等方面，更能满足当前用户“个性化”购车需求。市场现状：2021年中国两轮电动车累计销量达成4100万辆，锂离子电池两轮电动车销量占比23.4%。2022年大量城市新国标过渡期结束，两轮电动车换购又将迎来一轮小高峰；此外，在节能减排、碳达峰、绿色出行等政策指引及产业链上下游发展助推下，两轮电动车市场依旧拥有较大的增长潜力。发展趋势：在高质量发展的时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车产品向高品质、智能化、个性化发展。电池续航、性能进一步提升，车型设计更加符合细分用户骑行场景需要；智能化技术应用水平提升，使用体验升级。在智能化发展趋势下，两轮电动车的市场竞争将逐渐导向产品智能化竞争以及基于智能两轮电动车的服务生态的竞争。3中国两轮电动车市场与产业现状1中国两轮电动车产品与品牌特征2两轮电动车用户洞察3两轮电动车发展趋势442022.4 iResearch I新国标政策执行现状多地过渡期已至，2022将成新车换购小高峰2022年是新国标政策实施的第三年，多城市过渡期临时牌照失效或即将失效，两轮电动车迎来新一轮换购利好小高峰。2018年1月16日工信部发布电动自行车安全技术规范（GB 17761-2018）要求自2019年4月15起强制实施，对2019年4月15日前购买不符合新国标的两轮电动车实行3-5年过渡期管理。其中，北京、上海、天津，及广东省、浙江省、江苏省、福建省、广西省、江西省等多地明确规定，过渡期内未上牌或过渡期满后登记为临时牌的两轮电动车禁止上路行驶。同时，在民情需要、有序清退原则下，小部分城市采取了过渡期延长或限制骑行区域的方式对超标车进行管理，在此种情形下，该城市的换购增长可能不明显。来源：各地政府网站，艾瑞咨询自主研究及绘制。2022年部分过渡期截止的城市城市 过渡期限 过渡期起 过渡期止政策政策及内容天津市延长1年2022.05.08天津市公安局关于延期实行超标二轮电动自行车禁行规定的通告延长过渡期1年（自2021年5月9日至2022年5月8日）可上路行驶，期满后禁止上路行驶深圳市延长1年2022.08.01 深圳市电动自行车管理规定（试行）2021年8月1日前已备案的超标电动车有效期统一至2022年8月1日浙江省延长1年2022.12.31浙江省电动自行车管理条例备案非标电动自行车自2023年1月1日起不得上道路行驶郑州市延长2年2023.12.31关于延长黄牌电动自行车过渡期的通告(征求意见稿)黄牌电动自行车过渡期延长至2023年12月31日中山市3年2019.04.15 2022.04.15关于加强电动自行车管理的通告过渡期结束后，违标车辆仍上路行驶的依法进行查处梅州市3年2019.04.15 2022.04.15梅州市公安局关于实施电动自行车注册登记的通告过渡期后，违标电动自行车上路行驶依规处理益阳市3年2019.06.06 2022.06.15益阳市公安局关于超标违规电动车过渡期管理办法过渡期满后所有超标违规车不得上道路行驶陕西省3年2019.07.01 2022.06.30关于加强陕西省电动自行车管理的通告过渡期满，临时号牌作废，不得再上路行驶荆州市3年2019.09.30 2022.09.30关于加强荆州市城区电动车管理的通告 过渡期临时号牌有效期3年，期满后禁止上道路行驶重庆市3年2019.10.15 2022.10.14关于加强电动自行车管理的通告过渡期满后仍上路通行的将严格依法处罚山东省3年2019.11.20 2022.12.21关于加强电动自行车交通安全管理的实施意见过渡期满后，不得上道路行驶52022.4 iResearch I新国标政策影响分析优化产品核心参数，多层面推动行业高质量发展2018年发布的新国标明确了两轮电动车的划分依据，并对两轮电动车的核心参数进行了设置与限定。此外，从整车安全、机械安全、电气安全等方面进行了修改与优化，增加了对防火阻燃、无线电骚扰特性、防篡改方面的要求。其影响力主要表现在：1）产品层面：新国标指标要求有效的提升电动车的安全性能。2）企业层面：新国标对产品性能的要求提高了企业研发水平，促使企业向上发展，劣质企业被迫淘汰。3）消费层面：新国标为居民选购两轮电动车提供了指导，避免买到伪劣产品。4）社会层面：通过交管部门对车辆进行登记管理，进一步明确与维护两轮电动车在公共交通系统中的责任与权益，有助于城市出行交通生态管理。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。新国标政策内容及影响内容及要求政策影响导向结果产品向更安全、更高品质、个性化发展电动自行车由工业产品生产许可证管理转为CCC 认证管理电动轻便摩托车和电动摩托车需要具备电摩生产资质产品管理认证设定了产品核心参数：最高车速、整车重量、电动机功率、电池电压、外形尺寸、防火阻燃等关键指标；完善了整车安全、机械安全、电气安全、防火阻燃、防篡改等技术标准体系强制技术标准企业生产合规性提升，杜绝企业超标生产，从源头杜绝不合规、安全性低的产品产生生产层面社会层面一人一车一证一码实现了车辆从生产、使用、退出（回收）的全方位、全流程管理明确了电动自行车在公共交通系统中的权责利益消费层面防篡改要求对非法拆解、改装和维修充电器、锂离子电池等行为形成了有利管控为消费者选车、购车提供了依据，为消费者用车安全提供了保障市场发展头部品牌凭借品牌、研发、生产、资金等优势获得更大市场份额腰部品牌在竞争中坚守保持或快速调整战略差异化竞争获得上升机会尾端品牌在供应链与生产线改革、研发技术提升中艰难求生或被清出创新品牌以创新性的品牌定位、产品研发技术、市场营销手段等获得市场认可，抢占一席产品发展62022.4 iResearch I两轮电动车市场销量2021年中国两轮电动车销售4100万辆345036003440318031403050322036804760410045004.3%-4.4%-7.6%-1.3%-2.9%5.6%14.3%29.3%-13.9%9.8%20122013201420152016201720182019202020212022e2012-2022年中国两轮电动车销量及预测销量（万辆）增速（%）2021年中国两轮电动车累计销量达4100万辆，同比下降了13.9%，受部分地区新国标过渡期推行节奏减缓等因素影响，两轮电动车销量增幅不及预期。在节能减排、碳达峰等政策要求，庞大的人口与多样化绿色出行需求，及时配送与共享电单车增长促进等因素影响下，两轮电动车市场依旧拥有较大的增长潜力。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。72022.4 iResearch I两轮电动车市场锂电渗透率锂电两轮电动车销量占比持续提升，行业锂电化道阻且长5.4%7.5%12.7%14.7%20.6%23.4%27.3%2016201720182019202020212022e2016-2022年中国两轮锂电车销量占比及预测锂电车占比（%）2021年，我国锂电两轮电动车销量完成达960万辆，锂电销量占比23.4%。在新国标政策、消费者需求升级、产品技术提升、绿色出行环保要求等因素促进下，锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升，但在我国3.2亿保有量且70%至80%为铅酸车的基础上，以及锂电池成本、锂电安全技术研发门槛高于铅酸电池等行业前提下，我国的两轮电动车锂电化过程依然道阻且长。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。82022.4 iResearch I2022.4 iResearch I来源：公司财报，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车车型销售与价格情况豪华车型销售份额回涨，长期有望量价齐升从车型销售情况看，新国标后简易款车型的销量增长更快，车型占比扩大，主要原因有简易款基本不受上牌困扰、车型价位更低，用户决策成本更低，更能满足用户在新政策下达后边观望边过渡的消费需求。在新国标执行的第三年，消费者的政策观望情绪减退，加之先行城市的示范作用，消费者重心回归对外观、性能、骑行舒适度等本质的需要，符合新国标的豪华款车型销量增长提速，市场份额回升并有望持续获得高增长。在产品价格方面，新国标加剧品牌市场份额竞争战，各大品牌为夺得更高市场份额扩大产品营销力度，提高促销车型占比等，致使产品均价有所下滑。从长期来看，在新国标的提质与清出影响下，两轮电动车有望带来量价齐升。车型销量增长示意图部分品牌低价格段产品销量变化情况小牛根据小牛公司财报数据，2500元-3500元价格段车型G0、F0、C0销量在2020年的销量12.0万辆，占总销量的15.6%，2021年G0、F0、C0的销量实现29.6万辆，占总销量的22.3%。低价格段车型车销量占比扩大政策发布后，观望情绪主导了以可上牌、低价格优先的消费，简易款车型销量首先起势换购情绪稳定后，消费者对外观、性能、载重等需求因素的考虑权重回升，豪华款车型销量增长明显产品均价呈下降表现雅迪根据雅迪公司财报数据，雅迪2020年简易款、豪华款车型产品均价较2019年的简易款、豪华款产品均价分别下降了9%和8%左右爱玛根据爱玛2021年上市招股书，爱玛2020年1099元以下简易款电动自行车销量占比达49.6%，金额占比达36.6%，两项数据在2019年的占比仅为8.8%和6.5%92022.4 iResearch I优势劣势线上可以联动媒体、社交平台、短视频平台等进行全域营销等，形成导流+销售的营销闭环可以建立品牌用户资产渠道服务能力弱，不足以满足消费者购车前看车、对比等需求售后服务不方便线下是品牌实力、产品、价值、服务的载体，消费者信任度高售前、售后服务方便只能进行小范围营销，消费者覆盖、参与度有限营销方式、技术手段落后，转化力无法保证两轮电动车销售渠道情况线上销售增长迅速，线下销售仍是根基在新冠疫情的影响下，两轮电动车线上销量呈现爆发式增长，品牌加速线上渠道布局。总体来看，两轮电动车线上营销与销售仍处于发展的起步阶段，线下渠道仍是品牌发展的根基。两轮电动车线上营销与销售发展缓慢的主要原因有：1）年龄较大的消费者群体更习惯于线下门店消费；2）大件商品物流运输终端网络覆盖有限，且需要上门组装服务，物流成本与服务成本较高；3）线上消费售后维修、退换货不方便；4）新国标后两轮电动车部分车型上牌呈现“一地一策”的现状，给消费者线上购车增加了难度。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车线上、线下销售渠道优势对比两轮电动车线上交易占比 10%2020年 13%2021年102022.4 iResearch I两轮电动车产业发展现状产业上游促进产品提质，产业下游促进两轮市场规模扩增两轮电动车完整产业链构成包括能源/材料、零部件制造、整车制造、销售及服务等环节。2021年两轮电动车产业链发展现状主要有以下几个特点：上游大宗商品价格持续上涨，中、下游零部件、整车制造环节成本攀升，经营压力下迫使企业不断创新研发、生产技术，最终惠及两轮电动车产品质量、性能提升。从下游来看，政策助推公共充电桩/充电柜、换电、共享两轮电动车发展提速，从长期来看，两轮电动车品质提升，换电，共享出行以及即时配送的进一步发展，都将有利于两轮电动车市场规模扩增。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。零部件制造电池控制器智能化元器件电机 企业经营压力增大 技术创新 材料创新能源/材料原始材料价格上涨金属矿产橡胶两轮电动车研发/制造雅迪台铃爱玛新日小刀小牛绿源九号 涨价趋势继续传导，头部品牌更有优势 品质提升、价格提升 轻量化、性能提升C端消费即时配送共享出行 政策助推集中充电、换电加速发展 低线城市共享两轮电动车繁荣发展 消费个性化，改装需求扩大销售及服务线上销售线下销售集中充电换电维修/改装保险二手交易电池回收两轮电动车产业构成与发展现状示意112022.4 iResearch I两轮电动车产业发展现状-能源大宗商品价格上涨致中下游两轮电动车企经营压力增大113.11186.6801002002020.12020.52020.92021.12021.52021.92022.1两轮电动车行业的上游主要是零部件生产企业，包括电机、蓄电池、控制器为核心的电装部件制造商，车体部分的车架、车体标准件、装饰部件、随车附件制造商等；由于两轮电动车行业发展成熟，已形成较为稳定的上下游供应关系与充足的供给能力。2021年我国大宗商品价格持续上涨，CCPI总指数从年初的165.42增长至178.32，增长12.9点，涨幅7.8%；分类指数看，仅矿产类大宗商品在持续高增长后有所下滑。受铜、铁、铝、树脂、稀土等大宗商品价格上涨因素影响，两轮电动车行业中、下游相关生产制造企业的经营压力增大；长期来看，持续的价格上涨将传导至终端消费层面，或可能形成终端消费通货膨胀。来源：中国国际电子商务中心，艾瑞咨询自主研究及绘制。分类大宗商品价格指数（CCPI）2021年12月与年初相比两轮电动车制造产业上下游关系两轮电动车生产制造企业能源矿产其他橡胶有色大宗商品上游电机控制器蓄电池中下游车体标准件制造车轮减震鞍座操作系统装饰部件充电器电装部件制造其他制造2020-2021年中国大宗商品价格指数（CCPI）：总指数能源类23.9%钢铁类7.9%矿产类-15.4%有色类20.2%橡胶类15.8%芯片智能元器件122022.4 iResearch I两轮电动车产业发展现状-电池铅酸电池仍占较大比例，锰酸锂助推两轮电动车锂电化发展两轮电动车的动力表现主要依托于主流电池技术的发展水平，目前我国两轮电动车仍以铅酸电池为主，但锂离子电池正在加速发展，尤其是倍率性能更好，制备比较容易，成本较低，低温性强的锰酸锂电池在两轮电动车中逐渐大量使用。此外，在新型材料电池方面，具备材料成本较低、安全性高、能量密度较高、高低温性能优异、充电效率高等优点的钠离子电池技术已得到验证；随着产业上游材料、PACK等环节企业的入局，钠离子电池产品在两轮电动车上的应用值得期待。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。电池产品优劣势对比与两轮电动车应用情况动力离子电池技术路线磷酸铁锂优点：热稳定高，安全性好，循环寿命长，原材料资源丰富，环境污染较小缺点：电导率低，体积过大，能量密度低，低温下循环性能极差锰酸锂优点：倍率性能好，制备比较容易，成本较低，稳定性强，低温性强缺点：高温性能和循环性能不佳，通过技术创新可提高循环次数，提升容量，增强高低温性能等，目前在两轮电动车中加大使用三元锂优点：体积更小、能力密度更高、耐低温、循环性能也更好，是新能源乘用车的主流缺点：热稳定性较差，在高温作用下电解液迅速燃烧，随即发生爆燃现象电池种类主要优点主要缺点应用情况铅酸电池成本低、无记忆效应、浮充寿命好、安全稳定性好、大电流放电性能好、高低温放电性能较好，可完全回收能量密度较低，重量大，充电时间长，循环寿命相对较低，存在一定的排放污染在两轮电动车中应用成熟钠离子电池成本较低、安全性高、能量密度较高、热稳定性优异、低温性能优于锂电池、可高倍率充电能量密度低于锂离子电池，电池循环寿命低于锂离子电池技术尚在验证阶段，产业待发展锂离子电池重量轻、比能量高、循环寿命长、无记忆效应、充电时间短成本高、安全性能较差、大电流放电性能较差、大容量制造技术尚待进步、回收经济价值低在两轮电动车中加速应用132022.4 iResearch I两轮电动车产业发展现状-公共充电政策推动公共充电发展，智慧化运营是必由之路由于电池的非法改装、过度使用和电池老化，充电器混杂，私桩飞线拉电等问题，两轮电动车的充电安全问题频发，两轮电动车充电安全问题进一步受到重视。2021年6月应急管理部发布高层民用建筑消防安全管理规定，明令禁止两轮电动车上楼充电，鼓励高层住宅小区设立集中停放与充电的地方，极大的促进了两轮电动车集中停放充电公共设施的建设与发展。但在另一方面，目前两轮电动车公共充电行业缺少规范性标准、市场监管等内容，两轮电动车公共充电设施建设、运营非常基础：充电工况环境复杂、充电插头损耗严重、无电池生命体征数据监控、无主动充电安全防护措施等等。未来在政策的明确要求与更为强制的管理推动下，借助专业的第三方运营机构，通过技术化的手段，打通用户充电数据，电池健康数据等，建立安全便捷的智慧化公共充电服务网络是必然发展路径。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。户外充电桩、柜建设不足，设施覆盖不均充电设施简单，充电场所环境复杂，安全性低对充电过程缺乏安全防患措施缺乏电池数据监测，起火等风险高缺乏行业标准、运营规范、监管措施等两轮电动车公共充电管理政策两轮电动车公共充电发展困境与趋势2021年6月21日高层民用建筑消防安全管理规定明令禁止在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电鼓励在高层住宅小区内设置电动自行车集中存放和充电的场所，并对该场所的消防安全提出了具体要求2022年2月11日关于进一步加强本市电动自行车全链条管控的实施方案2022年底前，力争全市居住区充电设施建设基本覆盖；2023年底前，基本杜绝电动自行车及蓄电池上楼入户充电安全隐患发展困境发展趋势用户充电桩电池APP充电桩充电桩充电平台充电支付数据监控运营管理142022.4 iResearch I两轮电动车产业发展现状-换电换电模式长期看好，品牌方入局促进行业快速发展2711222018201920202021e两轮换电市场规模（亿元）两轮电动车换电逐渐被看作是解决居民出行最后一公里，惠及城市出行管理的重要民生工程。相比于传统充电模式，两轮电动车换电模式具备多重优势：1）车电分离降低购车成本；2）高效补能，节省用户时间；3）统一充电管理，数据化监测让充电更安全。尽管如此，两轮电动车换电发展仍旧存在较大阻碍，一方面，C端消费者的买车租电池消费习惯尚未形成、换电基础设施的布设密度不足以满足C端用户足不出户的换电需求；另一方面，换电基础设施铺设成本高，在无政策补贴前提下，低频的C端换电难以支撑起运营企业正常的商业模式流转。未来，随着新国标替换完成，智慧城市建设在换电场景的落地，以及在或有换电相关财务补贴，两轮电动车品牌自建运营等作用下，两轮电动车换电行业将获得快速发展。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：两轮换电行业规模按照付费用户规模*付费金额进行测算，不包含电池租金。2018-2021年中国两轮电动车换电服务市场规模两轮电动车换电优势与发展困境政策：产业引导助推等方面政策空白标准：充换电技术标准、市场准入标准等缺失运营：设施场地、电柜、电池等成本分摊品牌：电池标准化有损品牌附加价值用户：使用里程、充电频次不高，换电意愿不强车电分离，降低消费者购置成本三分钟补能，更加便捷高效电池数据化管理追踪，充电更安全奠定共享两轮电动车出行基础，于城市低速出行管理有益换电优势发展困境两轮电动车换电服务代表品牌152022.4 iResearch I两轮电动车产业发展现状-共享电单车行业管理规范化，三、四线及以下城市蓬勃发展共享两轮电动车行业自存在以来，经历不鼓励、不支持发展，禁止发展等过程，探索出一条适用于低线级城市的可持续发展道路：即，根据城市居住人口数量、骑行需求、路面环境等情况制定车辆投放数量，车辆上牌接入交管部门系统，实施企业投放配额管理，避免过渡投放造成城市混乱，通过精细化运营为居民带来更大的出行便利与体验优化。由此，共享两轮电动车在二线，三线及以下的部分城市与地区蓬勃发展。从理论上讲，两轮电动自行车更适合作为居民1-3公里短距离出行代步工具，未来可能对共享单车形成替代；同时，两轮电动车共享化有助于推动我国城市内私人电动车的治理工作（从个人行为治理转为对企业的管理），共享两轮电动车或将迎来更大的高线城市增长机会。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。共享两轮电动车发展历程共享两轮电动车城市运营概况2017年，摩拜、ofo、蜜蜂出行等平台试水电单车业务野蛮增长北京、上海、广州等一线城市相继发布文件，表示“不支持”“不鼓励”或“暂不发展”共享电单车，随后，郑州、杭州等二线主要城市宣布叫停共享电单车行业寒冬行业规范化，根据城市居住人口、骑行需求和路面环境等制定两轮电动车投放数量，作为公共交通工具的补充在交通欠发达的低线级城市蓬勃发展理性发展16中国两轮电动车市场与产业现状1中国两轮电动车产品与品牌特征2两轮电动车用户洞察3两轮电动车发展趋势4172022.4 iResearch I2022.4 iResearch I2021年中国两轮电动车主要品牌销量与排名变化情况来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。4250951031201202002102405008001380九号小鸟五星钻豹小牛绿源绿马小刀新日金箭台铃爱玛雅迪品牌销量（辆）11.0%14.5%17.6%16.5%23.1%33.7%10.3%17.1%17.9%17.0%16.8%19.5%4.0%5.7%7.0%8.9%13.0%12.2%3.0%3.9%4.9%4.9%5.0%5.1%1.3%2.1%2.5%3.0%3.6%2.9%201620172018201920202021雅迪爱玛台铃新日绿源两轮电动车品牌竞争格局传统雅迪品牌依旧强势，新品牌九号增长迅速从2021年两轮电动车品牌销量看，雅迪、爱玛、台铃依旧排名前三，金箭、小刀、小牛、五星钻豹排名上升明显，进入品牌销量前十；九号品牌增长迅速，发布仅两年增速超过300%，累计销量超过110万台。2021年排名前十的品牌销量实现3768万辆，占总销量的91.9%；排名前五的品牌销量达3130万辆，占总销量的76.3%；而这两组数据在2018年分别为58%和44%。市场集中度大幅提升，未来雅迪、爱玛、台铃仍旧是较为强势品牌，而小牛、九号等创新的、技术实力品牌排名继续上升，而创新能力较弱的传统品牌将会淘汰。排名变化2016-2021年中国部分两轮电动车品牌市场占比变化182022.4 iResearch I两轮电动车产品竞争特点传统品牌低价段车型集中，中高价位智能产品市场空间更大目前，两轮电动车低价格段车型比较集中，以传统品牌为主，低端经济车型、性价比车型、性能车型常常是传统品牌的热销主力车型；随着两轮电动车的智能化发展，雅迪、爱玛、台铃、新日等传统品牌也大力推出“智”版车型。新势力品牌如小牛、九号则以智能化车型为主，价格相对较高，市场销售规模远不及低价段车型规模，未来价格相对适中、兼具性能与智能的车型市场空间会更大。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：因版面和二维平面的关系，坐标轴中的价格、智能化程度均表示范围值，即处在同一集中区域内的车型价格、智能化程度相当。两轮电动车细分市场竞争特征 换电兽 冠智系列 VFLY 小爱锂电智行版 超智版N9 米酷Super G1/2/3、F2、F4 UQi/UQis/UQi+MQi+、NQi+NQi GT、NQi Pro 新C系列 BMAX系列 CAN系列 E125 E100性能升级 小熊、甜妮 N1、小金果 比奇、大熊 冠能二代 狮子王 虎贲 MQis、NQis价格适中、兼顾高性能、高智能性的车型市场空间巨大智能化程度高价格智能化升级4000元级别6000元级别 华为HiLink版雅迪品牌爱玛品牌台铃品牌新日品牌小牛品牌九号品牌图例性价比车型低端经济车型性能车型智能车型1万元以上级别 C系列 A系列智能化程度低 冠能DM 揽胜、探途 N1超能版 XC、QC系列 F5 露娜、大乔、小爱 小乔、蕾拉 G0、F0 E200P ONE192022.4 iResearch I2022.4 iResearch I来源：鲁大师2021年电动两轮车行业调研报告。来源：鲁大师2021年电动两轮车行业调研报告。040雅迪小牛爱玛绿源新日销量（万辆）010002000九号 E100九号 N100九号 B110P九号 E110L九号 E125九号 E200PONE小牛 NQi动力版小牛 NQi顶配PRO小牛 MQi+动力版小牛 NQiGT销量（辆）两轮电动车细分销量情况传统品牌在较低价段销量领先，九号、小牛揽得高价段市场根据鲁大师调研数据显示，传统品牌整体销量占优。按价格细分来看，传统品牌雅迪、爱玛等在4000-5000元价格段产品中销量大幅领先；在5000-6000元价格段中，九号、小牛产品销量领先；在6000-7000元价格段中，九号品牌车型产品销量更高。从天猫平台销量来看，7000以上高端价格的车型中，九号品牌更受消费者喜爱，产品销量更高。2021年天猫平台7000元以上两轮电动车销量2021年两轮电动车细分价格段TOP5品牌销量4000-5000元010小牛九号雅迪台铃爱玛销量（万辆）02九号小牛雅迪台铃新日销量（万辆）5000-6000元6000-7000元九号品牌202022.4 iResearch I两轮电动车品牌发展特征传统品牌发力高端智能锂电，新品牌趁势扩大份额在新国标集中替换与品牌清退的重要阶段，两轮电动车品牌发展的主要特征表现有：传统品牌重点发力提升品牌价值与产品价值，成立高端智能锂电品牌，与科技公司合作提升产品智能化水平。新品牌重点提高市场份额，通过低价产品线、渠道扩张快速增长；此外，新品牌在智能化方面主要以生态建设为主。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。2021年两轮电动车品牌发展部分特征开发新品扩展产品序列小牛：发布电动滑板车九号：推出IP跨界联名产品line friends推出高端/智能锂电品牌提升价值雅迪：成立高端出行品牌“VFLY”爱玛：打造时尚轻奢品牌“小帕”新大洲：推出高端智能品牌“派”联合科技公司提高智能化水平新日：携手华为推出华为HiLink版车型爱玛：联合天猫精灵打造定制款智能单品推出低价品牌、快速渠道铺设抢占市场份额小牛：推出平价低端品牌GOVA九号：2021年实现300%门店新增，完成线上渠道京东、天猫、得物、品牌官方小程序等渠道铺设研发超性能车型丰富产品序列绿能：发布运动型电动摩托车九号：与OPPO、高通建立智能生态生态联盟扩大智能生态传统品牌新品牌VS212022.4 iResearch I两轮电动车品牌营销特征线上营销力度持续提高，智能、快充成产品营销新亮点在营销渠道上，随着直播、公众号、抖音、小红书、微信裂变等互联网工具的盛行，两轮电动车线上营销的范围与力度不断提升，以微信、微博、抖音、小红书为代表的网络社交媒体平台逐渐成为两轮电动车品牌的主要营销阵地之一。在营销内容上，强调产品的动力性能、续航能力等依旧是产品营销的重大主题，而随着两轮电动车中智能技术的广泛应用，语音交互、远程控制、智能防盗、APP生态等智能化功能特点，支持快充等成为两轮电动车产品营销的新亮点。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车营销内容超长续航“超强动力”系统，“续航150km”是九号E200P、雅迪T7冠能2.0、爱玛空军壹号A500、台铃T8等车型的主要营销内容低温性能台铃狮子王超智版、雅迪冠能2.0 E8、小刀S8长征版、九号E100，以冰雪骑行、极寒挑战等活动广泛吸引消费者关注快充绿源S50、哈啰ME70、立马金牌H3等车型“一小时快充续航百公里以上”是产品营销的主打亮点智能新日Hilink系列、台铃超智版、九号真智能2.0、绿源INNO7等车型的手机操控、智能防盗、电池管理、APP生态是营的销新亮点两轮电动车营销渠道线上营销线下营销搜索引擎：百度、搜狗社交平台：微信电商平台：京东、天猫、苏宁、拼多多社交媒体：微博、抖音、快手、小红书垂直媒体：全球电动车网、中关村在线营销范围广，信息传播速度快，内容、形式丰富，用户互动性强以门店营销、车展营销为主营销形式单调，用户吸引力差，范围局限，数字化程度低充1小时续航百公里-20下骑行无惧里程可达150km级黑科技才是新时尚222022.4 iResearch I产品智能化感知智能：基于传感器、通信技术等打造车辆智能感知系统，实现无接触或接触式智能感知，启、停、防盗等。交互智能：通过APP无感解锁，实时远程控制车辆自动设防、撤防，查看历史记录、行车轨迹、精准定位等。语音交互系统查询天气、播放音乐等。两轮电动车产品发展特征品牌设计自主化，产品发展智能化两轮电动车长期以来陷入同质化、价格战的恶性竞争，随着产品的“高端化”升级，品牌更加重视自身产品原创能力，从建模设计到生产制造全产业链的自主化，通过独特的品牌印记、家族式设计语言、一体化设计传承等塑造整体品牌风格。锂电两轮电动车的智能化向上发展，使产品获得更多智能感知、操控、便捷、安全的功能，用户使用体验更佳。此外，性能是两轮电动车永恒的主题，随着电池、电机技术水平的提升，两轮电动车产品续航、低温环境使用性能等方面进一步增强。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车产品发展特征设计自主化：品牌以独特的印记、家族式设计语音等塑造整体风格，获得用户青睐。外观年轻化：品牌产品外观设计更加鲜明、时尚、个性，更符合90、95后两轮电动车消费群体偏好。设计自主化续航提升：随着电池、电机技术水平提升，两轮电动车续航能力提高。此外，能力回收系统性能优化持续提高电动车续航能力。极端环境性能：材料、工艺升级使两轮电动车产品在低温环境下仍然保持较佳的性能。性能增进232022.4 iResearch I两轮电动车产品发展特征电池成本占比逐渐下降，智能化模块成本占比增加18001400130011501050400400400400400201720182019202020212017-2021年中国两轮电动车电池成本锂离子电池（元）铅酸电池（元）两轮电动车的成本构成中占比最大的部分是电池，其中，铅酸电池价格长期以来维持在400元左右，其价差主要来自于上游原材料价格的涨跌；锂离子电池方面，2021年锂离子电池成本已下降至千元左右。由此，随着电动车锂电化、品质化、性能化、轻量化发展，两轮电动车在电池、电机、车架等方面的成本占比增加。同时，随着锂离子电池成本的下降，两轮电动车的电池成本占比缩减；在智能化发展推动下，两轮电动车智能模块，如：智能中控、智能防盗、液晶仪表、传感器等方面的成本占比提高。来源：有色金属网，公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：以48V20Ah电池组为例242022.4 iResearch I两轮电动车智能化发展特征发展路径更加明确，智能化重心由“车”到“生态体系”当前两轮电动车智能化发展路径更加明确，品牌智能化发展关注重心从单一的车辆智能化功能实现，上升至由智能两轮车产品延伸出的“人-车-路-云”协同智能系统架构建设与出行服务生态的建设。在系统架构方面：1）实现基于物联网、移动通信、传感器等技术使两轮电动车具备无感解锁、远程控制、智能安防等便捷、安全性智能化功能建设；2）实现基于4G/5G通信与云端后台架构，使两轮电动车具备更加高效的数据传输交互性能，满足OTA升级需求；3）加强云端与后台系统建设与运营，提高数据链价值；4）发展未来与其他道路交通系统的智能融合。在出行服务生态方面：通过智能APP搭建以用户为中心的品牌-产品-营销-服务生态平台，提供便捷、安全的出行管理服务与智慧出行生活服务。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动智能化发展特征生态服务基于智能APP，为用户提供便捷车辆服务，如：无感解锁、远程控制、骑行导航、电量查询等，安全出行服务，如地理围栏、智能安防、求救报警等；以及一站式出行生活服务，如：售后维修、智慧门店、内容社区、用户社交、积分商城等人车云云车辆智能升级“人-车-路-云”系统架构，创造更佳的OTA升级条件，使两轮电动车智能化功能具备更佳的稳定性、操控性体验；研发去中心化的智能车机系统，实现智能交互控制等云端智能强化云端建设与后台管理，提升数据采集、大数据分析等技术应用的价值；为品牌建立以用户为中心的服务生态创造条件；为车辆OTA提供基础252022.4 iResearch I两轮电动车智能化特征-电池BMS人工智能、大数据等助力BMS更加高效精准电池BMS（Battery Management System）是一套管理、操控、使用锂电池组的操作系统，BMS的作用是监视、控制和分配整个电池系统在使用寿命期间的可靠充电和放电，保证电池的安全性、耐久性和动力性。BMS主要功能包括：电池参数检测、电池状态估算、电池均衡、热管理等。目前，互联网、人工智能、大数据、云计算、AI芯片等主流技术开始尝试在电池BMS中的应用。1）实施电池充电全过程数字化监控，避免充电过程中火灾、爆炸等安全性问题的发生。2）AI、神经网络算法等提高荷电状态（SOC）、健康状态（SOH）等估算的精确度与鲁棒性。3）电池数据、车辆工况数据、环境数据等通过通信网联上传云端，通过云端大数据分析与处理，制定电池充放电策略，使电池保持最佳工作环境，实现电池续航与寿命提升。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。电池BMS功能图示与智能化技术应用电池物理参数检测总电压总电流单体电池电压检测温度检测漏电、碰撞检测等检测电池状态估算荷电状态（SOC）健康状态（SOH）功率状态（SOP）能量状态（SOE）估算故障诊断故障检测故障类型判断故障定位故障信息输出等诊断充电控制电池均衡热管理根据电池特性、温度高低及充电机功率等级，控制充电机给电池进行安全充电采用主动或被动、耗散或非耗散等均衡方式，尽可能使电池组容量接近于最小单体的容量感应电池组内温度分布，调节加热或散热强度，防止发生热失控控制互联网大数据云计算人工智能、神经网络等让SOC、SOH等算法模型更精确精准数据AI芯片让数据分析和处理更加高效高效计算电池工况智能分析，智能化电池充放电，温度调控策略智能管理AI芯片人工智能实施充电过程数字化管理，异常报警，自动断电等智能充电262022.4 iResearch I两轮电动车智能化特征-车辆智能软件开发、硬件搭载、技术应用决定智能高度与性能表现智能化两轮电动车运用了多项智能、科技技术，其智能化水平高度、智能化功能表现以及智能化性能水平主要取决于：1）搭载的智能硬件/传感器的类型与数量；2）应用到的技术类型与数量；3）软件、操作系统云平台开发水平；4）智能硬件、传感器与其他关键零部件的布局关系，硬件软件化管理的协同性等。当前，移动通信、人工智能、云计算、大数据等技术在两轮电动车中的应用更加成熟，两轮电动车智能化功能表现也更加稳定和优越。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。简单智能中级智能真智能CAN定位模块手机APPOTA蓝牙NFC两轮电动车智能化级别与技术应用特征智能水平智能设备与技术应用智能化功能成本简单智能NFC、蓝牙便捷：NFC卡取代钥匙解锁安防：防盗报警低高级智能指纹锁、遥控钥匙陀螺仪、GPS/GPRS便捷性、安全性提升较高深度智能4G/5G、CAN通信语音交互升级：支持OTA交互：支持多端多形态控制高272022.4 iResearch I两轮电动车智能化功能表现回归使用场景，智能技术专注安全、便捷使用性提升两轮电动车品牌对产品智能化的关注重心逐渐从产品技术搭载的丰富性转移至对用户车辆使用场景的体验优化升级，产品技术迭代回归到如何进一步提高两轮电动车的骑行、防盗安全性，使用便捷性等。其智能化功能表现更加专注，如：骑行前：快充技术与充电状态智能管理进一步提高充电效率与安全性；无感解锁进一步提高用车体验。骑行中：自适应大灯、乘坐感应、边撑感应、地图导航等提升安全性；分享使用权可让家人或好友用车。智能骑行模式满足用户不同骑行场景下对车辆动力、续航的骑行需求。骑行后：自动锁车、车辆定位、异动