2022中国智能制造软件市场研究及选型评估报告.pdf

2022中国智能制造软件市场研究及选型评估报告1核心观点 本报告的研究标的是采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术的工业软件，对于未使用新一代信息技术的工业软件不在本次研究范围。本报告基于生命周期的聚类分析方法，将智能制造软件产品分为：研发设计类、生产制造类、经营管理类、运维服务类。智能制造软件产业链共有五大环节，厂商处于中游的产品开发环节，上游是基础硬件和基础软件，下游是下游生态和企业用户。行业概况 2021年智能制造软件市场规模为1438.7亿元，预计未来五年保持较快速增长，复合年均增长率为17.4%，将于2026达到3202.2亿元。智能制造软件的高增速拉动其在工业软件中的占比持续增加，2021年占比为59.6%，预计2026年将达到68.2%。市场规模 混合云已成为主要的智能制造软件部署方式，其后是公有云（占比31.7%）、私有云（占比30.0%），未上云（1.1%）。智能制造软件产品的采购方式正在发生变化，过往以买断式为主，当前以年租式为主。电子设备制造业是智能制造软件应用最多的行业，从累计企业用户数量维度分析，该行业占比为17.1%，远超过其他行业。应用情况 制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相关探索方向包括数据收集、数据整合、数据处理、数据建模和数据资产化等，因此表现出对大数据技术极高的关注度。无论用户规模大小，均表现出对大数据技术极高的关注度。技术关注度 研发设计类软件是智能制造软件国产化的最大短板，并且短期内难以改变。生产制造类软件国产化进度约为50%，在高端领域缺乏竞争力。经营管理类软件国产化进度最领先，约为70%-80%。运维服务类软件国产化进度约为30%。国产化情况2 轻量化、低成本、易维护的特点，促使智能制造软件朝SaaS方向发展。产业链协同或将成为智能制造软件发展的方向。设计仿真融合、云原生、低代码、AR/VR/MR正在赋予各类智能制造软件新能力。趋势展望CONTENTS02研发设计类智能制造软件选型03生产制造类智能制造软件选型01市场环境分析04经营管理类智能制造软件选型305运维服务类智能制造软件选型06趋势展望01.市场环境分析4 智能制造是”基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。”工信部智能制造发展规划（2016-2020年）。实现智能制造涉及到硬件部分和软件部分。本报告的研究标的是采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术的工业软件，未使用新一代信息技术的工业软件不属于本次研究范畴。1.1 研究背景：研究范畴5采用了新一代信息技术的工业APP采用了新一代信息技术的工业控制软件智能工作母机、协作机器人、自适应机器人等新型智能制造装备；通用/专用智能制造装备。硬件采用了AI、大数据、云计算、区块链、物联网等新一代信息技术的工业软件。软件智能制造工业软件图：智能制造软件与易混淆概念的关系示意图研究标的智能制造软件智能制造软件智能制造软件嵌入式软件工业互联网平台1.1 研究背景：产品分类6资料来源：申万宏源、海比研究院，2022；产品设计CADCAPP生产工程CAMEDACAEPLM 研发设计类流程规划 生产制造类PLCHMI生产操作QMSDCSSCADA生产制造生产管理（车间级）MESAPC产品订单生产计划材料供应APSMRPSCM仓储物流交付销售客户支持 经营管理类ERPWSMWCSCRM建造/投产运维服务报废与回收MROAPMPHM 运维服务类OAHRM 智能制造软件种类繁多，国内外没有严格统一的分类方式，目前主流分类方法是“基于生命周期的聚类分析方法”。本报告采用此分类方法，将智能制造软件产品分为：研发设计类、生产制造类、经营管理类、运维服务类。1.1 研究背景：选型评估模型7数字化产品选型评估认证模型-考察指标品牌能力产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力市场占有率品牌知名度人员规模 产品性能产品功能丰富度产品使用体验 技术先进性技术成熟度 咨询服务部署服务售后服务 数据安全业务安全信创安全 客户数量行业应用 海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与选型评估模型设计工作，致力于打造一套科学的、专业的、权威的认证模型。1.1 研究背景：名词释义8企业资源计划，主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。APC（Advanced Process Control）APS（Advanced Planning and Scheduling）APM(Asset Performance Management)资产性能管理，采集和分析历史和实时运营及资产数据，以提升资产性能、降低成本等。CAD（Computer Aided Design）计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。CAE（Computer Aided Engineering）计算机辅助工程，用计算机对工程和产品进行性能与安全可靠性分析，对其未来的工作状态和运行行为进行模拟，及早发现设计缺陷，并证实未来工程、产品功能和性能的可用性和可靠性。CAM（Computer Aided Manufacturing）计算机辅助制造，利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程活动。CAPP（Computer Aided Process Planning）计算机辅助流程计划，借助于计算机软硬件技术和支撑环境，利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件机械加工工艺过程。CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理。DCS（Distributed Control System）分布式控制系统，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。DNC（Distributed Numerical Control）分布式数控，意为直接数字控制或分布数字控制。EDA（Electronic Design Automation）电子设计自动化，是指利用计算机技术完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方法。ERP（Enterprise Resource Planning）MES（Manufacturing execution system）仓库管理系统，是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统制造执行系统，是指制造业企业车间执行层的生产信息化管理系统。MRO（Maintenance，Repair and Operations）维护维修运行管理系统，指工厂或企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修的系统。PHM（Prognostic and Health Management）故障预测与健康管理，利用数据，经过信号处理和数据分析等运算手段，实现对复杂工业系统的健康状态进行检测、预测和管理的系统性工程。PLC（Programmable Logic Controller）可编程逻辑控制器，是一种具有微处理机的数字电子设备，用于自动化控制的数字逻辑控制器。PLM（Product Lifecycle Management）产品生命周期管理，从产品的导入期、成长期、成熟期到衰退期整个生命周期进行管理的软件。QMS（Quality Management System）质量管理系统，对工厂制造产品进行质量管理的系统。SCM（Supply Chain Management）供应链管理，执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能。SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）数据采集与监视控制系统，是基于计算机收集和分析实时数据、监测和控制设备的控制系统。SRM（Supplier Relationship Management）供应商关系管理。WMS（Warehouse Management System）先进过程控制，以模型预测控制、线性规划理论为基础,采用动态矩阵控制等软件技术,实现工艺过程的多变量协调控制,提高装置操作平稳性.高级生产计划与排期，具有生产计划调度功能，最充分地利用企业的资源条件，找到最佳的调度排程结果。美国2011年先进制造业国家战略计划德国2013年”工业4.0“战略计划英国2011年英国工业2050中国2015年中国制造2025日本2016年社会5.0战略韩国2014年制造业创新3.0计划法国2013年新工业法国计划全球主要制造业强国已将智能制造提升至国家战略层面1.2 市场环境分析：国际环境9数据来源：海比研究院根据公开资料绘制，2022；中国政府持续出台利好政策，大力推动智能制造发展 国家战略聚焦智能制造，2015年国务院印发中国制造2025以来，相关政策密集发布，为制造业智能化发展奠定基础。2021年12月发布的“十四五”智能制造发展规划提出“到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，并实现智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%。”发展规划在转型升级、供给能力、基础支撑三方面给出明确的量化指标，充分表明国家政策层面对发展智能制造软硬件的重视与支持。1.2 市场环境分析：政策环境（国家层面）102016年5月12月十三五“国家信息化规划”2018年11月信息化和工业化融合发展规划（2016-2020年）国家智能制造标准体系建设指南（2021版）工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见2019年9月关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见2020年6月关于印发产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）的通知2017年4月8月关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）“十四五”智能制造发展规划11月12月2015年5月国务院印发中国制造2025国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见11月新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划2021年1月关于加快推动制造服务业高质量发展的意见3月数据来源：海比研究院根据公开资料绘制，2022；1.2 市场环境分析：政策环境（地方层面）11图：各省市“十四五”规划纲要涉及智能制造软件产业相关内容数据来源：海比研究院根据公开资料绘制，2022；软件是智能制造的灵魂，十四五”期间多数省市已结合自身禀赋做出相关规划中国数字经济崛起，已成为高质量发展引擎 中国数字经济呈现蓬勃发展态势，规模由2005年的2.6万亿扩张到2020年的39.2万亿，在GDP中的占比也由13.9%提升至38.7%。伴随着新一轮科技革命和产业革命，叠加疫情因素影响，数字经济已成为当前最有活力的、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，是国民经济的核心增长极之一。1.2 市场环境分析：经济环境122.64.89.516.227.231.335.839.213.9%15.0%19.5%25.2%32.7%34.0%36.3%38.7%20052008201120142017201820192020数字经济规模在GDP中的占比图：中国数字经济规模（万亿元）数据来源：信通院、海比研究院，2022；人口红利消退，劳动力成本上升，加速智能制造发展1.2 市场环境分析：社会环境130.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%02000040000600008000010000012000020112012201320142015201620172018201920202011-2020年中国人口结构及抚养比0-14岁人口（万人）15-64岁人口（万人）65岁及以上人口少儿抚养比（%）老人抚养比（%）数据来源：国家统计局、海比研究院，2022；中国人口结构正在发生改变，劳动力人口下降并且少儿抚养比和老人抚养比持续攀升，导致市场上劳动力供给短缺，促使劳动力成本提升。对企业来说，这一情况意味着生产成本的提高和利润的下降，智能制造将有效缓解该困境，因此人口红利消退的社会环境正在加速智能制造发展。新技术赋能后的智能制造软件为制造企业带来更多降本增效的数字化解决方案1.2 市场环境分析：技术环境142020年2025年2030年2015年年份2010年2000年图：新一代信息技术发展周期示意图云计算大数据物联网人工智能5G发展情况注：同一线条的位置高低代表发展情况差异；多个线条之间位置高低无实际意义2035年2040年数据来源：海比研究院，2021年；随着人工智能、物联网、5G、大数据和云计算等新一代信息技术的出现与应用，我们迈进了数智化时代。相较于以往，数字化门槛显著降低，为企业数字化转型提供了技术基础。被新技术赋能的智能制造软件可以为制造企业带来更多降本增效的数字化解决方案，并在此过程中促进了制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。智能制造软件产业链共有五大环节，厂商处于中游的产品开发环节1.3 产业链分析15企业用户产业链核心角色（举例）主要职责产品开发提供基础软件提供基础硬件服务器厂商操作系统厂商研发设计类渠道代理商咨询服务商汽车制造金属冶炼基础硬件基础软件产品开发下游生态上游中游下游家具制造中间件厂商3D引擎厂商系统集成商数据库厂商网络厂商生产制造类经营管理类运维服务类机械设备二次开发商云原生厂商AI平台厂商存储厂商IaaS厂商产品/方案使用销售与服务来源：海比研究院，2022；2021年中国智能制造软件市场规模达1438.7亿元，未来五年增速为17.4%1.4 中国智能制造软件市场规模16图：2021-2026年中国智能制造软件市场规模（亿元）1438.71663.71936.82271.22685.03202.2975.31093.91213.51327.51426.11494.220212022E2023E2024E2025E2026E智能制造软件其他工业软件59.6%60.3%61.5%63.1%65.3%68.2%17.4%20212026复合增长率8.9%20212026复合增长率占比：数据来源：海比研究院，2022；海比研究院数据表明，2021年智能制造软件市场规模为1438.7亿元，预计未来五年保持较快速增长，复合年均增长率为17.4%，将于2026达到3202.2亿元。智能制造软件的高增速拉动其在工业软件中的占比持续增加，2021年占比为59.6%，预计2026年将达到68.2%。海比研究院访谈发现，大多数专家表示除政策支持和技术发展外，疫情对于智能制造软件市场发展也有正向作用，主要原因有两点：疫情加速制造企业数字化转型，智能制造软件从中受益；相较于全球其他国家，中国疫情控制良好，使得大量外贸订单涌入，加大了制造企业对智能制造软件的采购量。注：上述为厂商收入端测算值，非企业用户支出端；148.2,10.3%729.4,50.7%484.9,33.7%76.3,5.3%研发设计类生产制造类经营管理类运维服务类1438.7亿元1.5 企业投入水平17图：智能制造企业在研发设计类软件上投入水平6.51%4.56%14.98%20.85%30.94%18.57%3.58%1亿元及以上5000万元-1亿元1000万元-5000万元500万元-1000万元100万元-500万元20万元-100万元20万元以内20万元以内20万元-100万元100万元-500万元500万元-1000万元1000万元-5000万元5000万元-1亿元1亿元及以上大型企业中型企业小微企业图：不同规模智能制造企业在研发设计类软件上投入水平数据来源：海比研究院，2022；从投入水平分析，制造企业每年在智能制造软件上投入金额集中在100-500万区间，占比超过30%。从企业规模分析，不同规模企业每年在智能制造软件上投入差异显著，主要区间均不相同，小微型企业投入金额在100万左右，中型企业在100-500万元，大型企业在1000-5000万元。不同规模企业每年在智能制造软件上投入差异显著，1家大型企业相当于10-50家小微企业注：小微企业（年营收2000万元以内）、中型企业（年营收2000万元-2亿元）、大型企业（年营收2亿元以上）混合云已成为主要的智能制造软件部署方式1.6 应用情况：部署方式18图：智能制造软件部署方式及其企业构成私有云未上云混合云公有云31.7%37.1%30.0%1.1%来源：海比研究院，2022；海比研究院数据表明，混合云已成为主要的智能制造软件部署方式，其后是公有云（占比31.7%）、私有云（占比30.0%），未上云（1.1%）。从企业构成分析其偏好部署方式，公有云以小微企业为主，混合云以中型企业为主，私有云无明显特征，未上云以大型企业为主。海比研究院对多家企业访谈得知，“将核心产品放在私有云，其余放在公有云”是主要采用的混合云部署方式。小微企业（年营收2000万元以内）中型企业（年营收2000万元-2亿元）大型企业（年营收2亿元以上）智能制造软件产品标准化程度较低，当前仍存在明显的定制化情况1.6 应用情况：定制化、采购方式、集成情况19图1：智能制造软件定制化程度1.8%0.8%0.0%21.20%12.90%8.80%27.40%29.00%28.30%34.50%39.50%38.10%15.00%17.70%24.80%小微型企业中型企业大型企业20%以内20%-40%40%-60%60%-80%80%-100%图3：智能制造软件跨场景集成情况65.0%63.1%61.3%56.4%49.3%48.0%47.7%实现生产与供应链之间的集成实现生产与管理之间的集成实现生产与研发之间的集成实现生产与和客户链之间集成实现生产与营销之间的集成实现生产与服务之间的集成实现生产与财务之间的集成图2：智能制造软件采购方式年租式69.2%买断式30.8%来源：海比研究院，2022；海比研究院数据数据表明，智能制造软件产品标准化程度较低，以定制化、项目制销售为主。MES、APS等生产制造类产品尤为严重，行业属性和客户个性化需求明显，标准化产品难以满足需求。CAD、CAE等研发设计类产品标准化程度高。智能制造软件产品的采购方式正在发生变化，过往以买断式为主，当前以年租式为主。年租式可以为厂商带来稳定的现金流，避免长期陷入拓客焦虑，因此受到越来越多厂商的青睐。将生产场景与其他场景集成的方式在智能制造领域比较常见，数据表明，“生产+供应链”是目前最主要的集成组合。电子设备制造业是智能制造软件应用最多的行业 制造业结构复杂，根据国家统计局分类方法，可以展开成数十个子行业，包括计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，金属制品、机械和设备修理业，汽车制造业等。其中电子设备制造业是智能制造软件应用最多的行业，从累计企业用户数量维度分析，该行业占比为17.1%，远超过其他行业。电子设备制造业包括计算机制造、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设施制造、非专业视听设备制造、智能消费设备制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、其他电子设备制造。1.6 应用情况：行业203.4%4.0%4.9%6.3%6.3%7.4%7.4%8.6%9.4%17.1%仪器仪表制造业非金属矿物制品业医药制造业金属冶炼和压延加工业通用/专用设备制造汽车制造业石油、煤炭及其他燃料加工业金属制品、机械和设备修理业电气机械和器材制造业计算机、通信和其他电子设备制造业图：各制造行业对智能制造软件贡献率TOP10（累计企业用户数量维度）数据来源：国家统计局、海比研究院，2022；用户最关注大数据技术，体现出用户对数据价值的重视程度1.7 技术分析：技术关注度21图1：智能制造软件用户技术关注度TOP15图2：不同规模企业对技术的关注度大数据云计算物联网区块链流程自动化工业机器人工控安全先进监控智能推荐机器学习3D打印软件定义网络微处理语音识别AR/VR/MR小微企业中型企业大型企业53.4%44.0%38.0%35.4%33.7%27.4%27.4%24.3%22.0%22.0%21.7%20.3%20.0%18.6%18.6%大数据云计算物联网区块链流程自动化工业机器人工控安全先进监控智能推荐机器学习3D打印软件定义网络SDN微处理语音识别AR/VR/MR比较重视高度重视非常重视来源：海比研究院，2022；政策已经把数据提高到与土地、劳动力、资本、技术等要素并称的地位，成为一种新的生产要素，是建设数字中国的“混凝土”。制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相关探索方向包括数据收集、数据整合、数据处理、数据建模和数据资产化等，因此表现出对大数据技术极高的关注度。无论用户规模大小，均表现出对大数据技术极高的关注度。用户在大数据、云计算技术方面的需求没有得到有效满足，或将成为未来的技术方向1.7 技术分析：技术方向2230.8%21.1%23.7%16.6%19.1%11.7%15.1%15.7%9.1%7.4%9.6%8.5%7.7%9.4%4.6%18.3%18.6%12.6%14.8%12.3%12.8%11.1%7.4%10.6%11.1%9.8%9.6%8.3%7.4%10.3%4.3%4.3%1.7%4.0%2.3%2.9%1.1%1.1%2.3%3.4%2.6%2.0%4.0%1.7%3.7%大数据云计算物联网区块链流程自动化工业机器人工控安全先进监控智能推荐机器学习3D打印软件定义网络SDN微处理语音识别AR/VR/MR已被满足非供给不足导致的未被满足供给不足导致的未被满足图1：智能制造软件技术满足情况来源：海比研究院，2022；用户关注的技术根据是否被满足的情况可以被分为三类：已被满足、非供给不足导致的未被满足、供给不足导致的未被满足。根据海比研究院测算，用户在大数据、云计算技术方面的需求没有得到有效满足，或将成为未来的技术方向。1.8 知名度-满意度矩阵23注：上述矩阵仅为部分企业，未纳入全部企业；未纳入外资企业；中控技术华天软件东华软件金蝶软件数码大方东软用友网络东方国信华大九天浪潮通软金航数码力控科技天河智造安控科技普联软件中望软件海锐科技华天海峰宝信软件启明信息科远智慧爱科科技鼎捷软件三品软件互时科技能科股份远光软件汉得信息久其软件中国赛宝实验室国睿信维容知日新满意度高低知名度高低图：智能制造软件市场知名度-满意度矩阵潜力象限成长象限明星象限金牛象限数据来源：海比研究院，2021年；中控技术和华天软件在知名度方面处于领先地位天河智造和用友在满意度方面处于领先地位1.9 智能制造软件厂商图谱墙24研发设计类MROPHM运维服务类APM生产制造类经营管理类PLMCAD/CAE/工业仿真EDAAPSMESSCADA来源：海比研究院，2022年；来源：以上为部分厂商，非业内全部厂商；02.研发设计类智能制造软件选型252.1 市场规模26148.2207.5290.5406.6569.3797.020212022E2023E2024E2025E2026E图1：2021-2026年中国研发设计类智能制造软件市场规模（亿元）40.0%20212026复合增长率10.3%12.5%15.0%17.9%21.2%24.9%89.7%87.5%85.0%82.1%78.8%75.1%20212022E2023E2024E2025E2026E研发设计类智能制造软件占比其他智能制造软件占比图2：2021-2026年中国研发设计类智能制造软件市场占比变化数据来源：海比研究院，2022；海比研究数据表明，2021年研发设计类智能制造软件市场规模148.2亿元，预计未来五年复合年均增长率为40%，将于2026年达到接近800亿元的体量。该市场快速发展主要得益于“芯片等高端电子元器件发展”、“数字孪生”、“年租模式崛起”和“国产化”等原因，使得市场容量得到显著增加。研发设计类软件在总体智能制造软件中市场占比约为10.3%，未来会持续增加，预计2026年达到24.9%。四类智能制造软件中，研发设计类增速最快注：研发设计类软件包括CAD、CAE、EDA等；2.2 国产化情况27图1：研发设计类智能制造软件基础难度较大计算机学社会科学行业经验自然科学一般软件研发设计类智能制造图2：研发设计类智能制造软件人才培养体系缺失大学里没有直接相关的学科;需要由计算机和工程的交叉式培养，目前缺乏该体系。相关公司的薪资相较于互联网工资缺乏竞争力，人才流失严重。（海比研究院数据显示，互联网企业的薪资大约比研发设计类软件公司高出80%）架构、C+/JAVA、数据库、图形学及交互格式等制造业、金融业、医疗、教育等管理学、营销学、会计、税务、审计等数学、物理、化学、脑科学等数据来源：海比研究院，2022；研发设计类智能制造软件国产化率仅有5%-10%，市场基本被欧美巨头垄断，如西门子、ANSYS、Autodesk等，国产可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。“基础难度大+缺乏人才培养体系”是研发设计类软件国产化缓慢的主要原因，并且短期内难以改变。研发设计类软件是智能制造软件国产化的最大短板，并且短期内难以改变学校培养社会培养2.3 应用痛点分析280.9%2.2%2.6%5.7%10.9%14.0%14.4%23.6%25.8%缺乏创新性维护不方便技术缺乏自主性兼容性差可靠性、安全性问题价格高易用性差技术人员缺乏/培养困难技术不完善图：研发设计类软件应用痛点核心痛点技术不完善：软件稳定性不佳、集成度不够、灵敏度不足、处理速度慢、AI能力弱技术人员缺乏/培养困难：人才招不到、员工专业性不够、培训周期长、产品更新快能力跟不上主要痛点易用性差：学习成本高、操作复杂上手难价格高：软件成本高、维护费用高可靠性、安全性问题：数据安全、软件可靠性一般痛点兼容性差技术缺乏自主性：需要正版授权、缺乏关键自主技术维护不方便：解决问题时间周期长、找人难缺乏创新性数据来源：海比研究院，2022；技术不完善和技术人员缺乏/培养困难是用户诟病最多的痛点20.2%20.5%20.8%20.8%22.5%22.8%24.4%24.4%28.0%29.0%33.9%36.2%36.5%45.3%53.4%量子信息和传感AR/VR/MR微处理软件定义网络SDN3D打印智能推荐先进监控机器学习工控安全工业机器人流程自动化区块链物联网云计算大数据2.4 技术关注度29图：研发设计类软件用户对技术关注度关注度最高关注度较高关注度一般数据来源：海比研究院，2022；制造企业对数据价值的重视程度也提到了前所未有的程度，相关探索方向包括数据收集、数据整合、数据处理、数据建模和数据资产化等，因此表现出对大数据技术极高的关注度。在研发设计类软件领域，受数字孪生影响，对大数据的诉求更加强烈。云时代来临，软件上云已成必然趋势，并呈现“非核心业务核心业务”逐步上云的情况。目前研发设计类大多未上云，但用户已表现出比较高的关注度。研发设计类大多未上云，但用户已表现出比较高的关注度2.5 CAD选型-天河智造30天河智造(北京)科技股份有限公司是安全可信的工业软件及云应用提供商，自主研发的工业软件产品和云服务覆盖CAD/PLM、MES/数字孪生工厂领域,拥有8大系列40多个自主知识产权的产品。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力产品分为四类：PCCAD专业版、PCCAD3D机械PCCADBIM、AutoCAD；产品具有全兼容、快速稳定、更智能、灵活授权等特点；具有三维机械工具、可视化工具、编辑工具、注释工具等16项、215项细分功能。天河PCCAD基于人工智能技术的新一代CAD，主导中国机械CAD标准。PCCAD 提供了独特的工具，采用先进的机器学习技术轻松完成以前需要数小时才能完成的任务。PCCAD可以提供自由灵活的授权选择，包括一次购买，永久使用；按年订阅，经济灵活；自由组合，安全经济。提供7x24小时的售后服务。公司是北京工业互联网底层技术信创工作组成员，通过通用软硬件适配认证，获得统信软件技术有限公司、海光信息技术有限公司的联合认证证书。PCCAD 智能化机械设计软件系统是公司信创产品之一。已积累6000+企业级用户,用户遍布航天航空、电站设备、重型机械、工程机械、汽车工程、通用机械等领域，为构建数字孪生工厂做准备。连接未来，数字孪生工厂领跑者品牌能力2.5 CAD选型-数码大方31数码大方（CAXA）是我国自主可控的工业软件公司，专注制造业，是国家发改委“智能化协同制造技术及应用”国家工程实验室承建单位，国家重点专精特新“小巨人”、国家中小企业公共服务示范平台、工信部智能制造系统供应商、工信部数字化赋能中小企业服务供应商。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力CAXA3D实体设计软件产品成熟，自2003年推出，目前已经过近20年的应用；具有十个功能模块，包括3D草图、建模、比较模型、材质库、实时剖面、曲面设计、钣金设计、装配体、工程图设计、逆向工程。在北京、南京、天津和美国亚特兰大设有四个研发中心。目前已拥有330余项商标、专利、专利申请及著作权。是国家智能制造标准化总体组成员单位、大数据标准工作组全权成员单位，牵头或参与国家智能制造标准、工业云、工业大数据、增材制造等标准体系的建设。服务团队完善，咨询服务团队及售前顾问团队人数60人，实施团队人数120人，售后团队人数40人；制度完善，建立有客户管理、客户服务、客户实施的完善制度；客户服务类型丰富高效，包括线上免费资源、免费培训资源、咨询服务、24小时响应。安全保障手段丰富，自研专门的数据安全保密工具，有专门的数据安全保密制度、数据安全负责人，符合信创要求，与鲲鹏、一铭进行了良好适配。能够为多个制造细分行业提供解决方案，包含机械装备、汽车及零部件、电子电器、航空航天、教育等，累积为10000+客户提供高质量服务，重视用户体验、不断提升本土化服务能力，公司是国产工业软件的知名品牌，是用户进行国产化替代的最优选择。CAXA3D实体设计软件是国产化CAD产品的不二之选品牌能力2.6 PLM选型-华天软件32华天软件成立于2003年，专注于制造业信息化领域，拥有30年品牌沉淀，为航天军工、核工业、装备制造、化工、汽车、轨道交通、轴承、模具、高科技电子、建筑工程等行业。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力InforCenter，是华天软件的PLM产品，具有产品规划与组合管理、项目组合与项目管理、需求工程管理、设计工程管理等14项应用功能。具有编码管理、工厂管理、工艺过程管理、工艺文件管理等24项核心功能。拥有自主可控的三维内核技术和成熟的智能管理平台，建有山东省PLM工程技术中心；具有180+软件著作权、专利；产品结合了3D轻量化浏览、3D建模、生命周期模型、权限机制等16项基础技术。服务图文档管理、零部件管理、工作流管理、工艺管理，帮助其实现设计模块化、流程标准化、管理规范化。航天军工等领域对软件产品的安全性能要求较高，而华天软件在航空航天领域深耕多年，PLM产品服务航天科技、电子科技集团下属的多家院所/厂；已经全面适配国产操作系统、国产芯片和国产数据库，非常适合服务于有国产化需求的高端制造。为产业链和企业提供从产品研发到生产制造到售后服务整套信息化解决方案，赋能企业的创新发展。国产化智能制造软件中坚力量品牌能力2.6 PLM选型-数码大方33数码大方（CAXA）是我国自主可控的工业软件公司，专注制造业，是国家发改委“智能化协同制造技术及应用”国家工程实验室承建单位，国家重点专精特新“小巨人”、国家中小企业公共服务示范平台、工信部智能制造系统供应商、工信部数字化赋能中小企业服务供应商。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力CAXA PLM协同管理软件支持高并发，并发量达到1000；产品成熟，自2005年推出，具有18年的应用经验；具有16个产品模块，包括产品数据管理、项目管理、流程管理、供应商管理等。在北京、南京、天津和美国亚特兰大设有四个研发中心。目前已拥有330余项商标、专利、专利申请及著作权。新版本正在使用云原生的技术。技术架构成熟，CAXA EAP（Enterprise Application Platform）是支持可配置、可扩展、模型驱动的一体化基础平台。服务团队完善，咨询服务团队及售前顾问团队人数50人，实施团队人数100人，售后团队人数30人；制度完善，建立有客户管理、客户服务、客户实施的完善制度；客户服务类型丰富高效，包括线上免费资源、免费培训资源、咨询服务、24小时响应。安全保障手段丰富，自研专门的数据安全保密工具，有专门的数据安全保密制度、数据安全负责人，符合信创要求，与鲲鹏、一铭进行了良好适配。能够为多个制造细分行业提供解决方案，包含机械装备、汽车及零部件、电子电器等，累积为5000+客户提供高质量服务，从安全集中、效率提升、数据共享、流程追溯、制造支撑等方面，提升用户工艺生产效率，最大程度发挥产品数据的流通与重用价值，降低部门间的协同成本，提升协同效率。CAXA PLM协同管理软件帮助企业构建“透明工厂”品牌能力03.生产制造类智能制造软件选型34729.4842.5973.11123.91298.11499.320212022E2023E2024E2025E2026E3.1 市场规模35图1：2021-2026年中国生产制造类智能制造软件市场规模（亿元）15.5%20212026复合增长率50.7%50.6%50.2%49.5%48.3%46.8%49.3%49.4%49.8%50.5%51.7%53.2%20212022E2023E2024E2025E2026E生产制造类智能制造软件占比其他智能制造软件占比图2：2021-2026年中国生产制造类智能制造软件市场占比变化数据来源：海比研究院，2022；海比研究数据表明，2021年生产制造类智能制造软件市场规模729.4亿元，预计未来五年复合年均增长率为15.5%，将于2026年达到1499.3亿元的体量。生产制造类软件在总体智能制造软件市场中占比约为一半，未来占比会略有下降。四类智能制造软件中，生产制造类市场数据“中规中矩”注：生产制造类软件包括MES、APS、PLC、DCS等；生产制造类软件国产化进度约为50%，在高端领域缺乏竞争力3.2 国产化情况36高端市场国产化进度约30%-40%市场主要玩家国产化进度约50%-60%西门子Rockwell通用EmersonABB启明信息中控技术和利时宝信软件海得控制中低端市场数据来源：海比研究院，2022；生产制造类软件国产化进度优于研发设计类，国产化进度约为50%，市场主要玩家包括中控技术、和利时、宝信软件、海得控制、启明信息等。本土企业在中低端市场有较高的占有率，但高端市场仍被欧美巨头垄断，如西门子、Rockwell、Emerson、CE、ABB等。易用性差是生产制造类软件吐槽最多的地方3.3 应用痛点分析370.9%2.8%3.7%5.5%10.6%12.4%15.7%19.0%29.3%缺乏创新性技术缺乏自主性维护不方便兼容性差可靠性、安全性问题价格高技术人员缺乏/培养困难技术不完善易用性差图：生产制造类软件应用痛点核心痛点易用性差：不够人性化、操作复杂上手难主要痛点技术不完善：故障率高、更新慢、系统不稳定、集成度不够、灵敏度不足技术人员缺乏/培养困难：人才招不到、员工专业性不够、培训周期长价格高：软件成本高、维护费用高可靠性、安全性问题：数据安全、数据恢复、系统可靠性一般痛点兼容性差维护不方便：故障排查时间长、找人难技术缺乏自主性：需要正版授权、缺乏关键自主技术缺乏创新性数据来源：海比研究院，2022；基于协同诉求，用户表现出对大数据技术的高关注度3.4 技术关注度3819.7%20.1%21.1%21.1%21.5%21.8%22.8%26.6%27