2022年中国及全球数字贸易发展趋势研究报告.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2022年中国及全球数字贸易发展趋势研究报告区域先行 数贸全球数字贸易概览01数字贸易全球篇0203CONTENTS目录中国数字贸易“区域方案”04中国数字贸易展望05数字贸易中国篇01数字贸易概览数字贸易概览1.1 数字贸易概念1.2 数字贸易和传统贸易的对比1.3 数字贸易所涉及的行业1.4 数字贸易产业链目前国际社会尚未形成数字贸易的标准定义，国际经合组织（OECD）、国际贸易组织（WTO）和联合国贸易和发展会议等国际组织主张宽口径，美国国际贸易委员会和欧盟等主张窄口径。1.1.1 数字贸易概念尚未统一：国际社会定义有不同口径资料来源：前瞻产业研究院整理联合国贸易和发展会议（UNCTAD）将数字贸易定义为通过数字订购和通过数字订购和/或数字支付或数字支付开展的交易开展的交易 包括：数字并购贸易、跨境电商、数字交付、大型互联网平台提供的在线交易和服务等宽口径：基于统计目的宽口径：基于统计目的国际贸易组织（WTO）国际经合组织（OECD）国际组织经济体美国国际贸易委员会（USITC）将货物和服务分开，主要强调数字贸易的在线数字贸易的在线服务服务窄窄口径：强调数字化变革口径：强调数字化变革欧盟（EU）定义为通过电子手段实现的商品或服务贸易通过电子手段实现的商品或服务贸易根据中共中央、国务院推动贸易高质量发展中的界定的指导意见，数字贸易应指被列在服务贸易下的数字贸易以及贸易数字化。数字贸易术语定义团体标准(t/zadt 0001-2021)中，数字贸易是针对实物商品、数据、数字产品、数字化服务等贸易对象，采用数字技术进行研发、设计、生产，并通过互联网等信息通信技术手段，为用户交付产品和服务的贸易新形态。1.1.2 中国：宽口径理解数字贸易资料来源：中国信通院 前瞻产业研究院整理贸易方式数字化贸易方式数字化贸易对象数字化贸易对象数字化信息通信技术和现代信息网络与传统贸易融合渗透的过程。贸易方式数字化实现了外贸信息传递的优化、外贸综合服务的转型以及外贸监管模式的创新。数据和以数据形式存在的产品及服务成为国际贸易中的交易标的物。贸易对象数字化使服务可以存储复制、易于远程交付。数字订购数字交付数字服务贸易数字平台贸易在贸易本质和贸易目的上，数字贸易和传统贸易具有相似点，但二者在贸易参与者、贸易对象、贸易运输方式、贸易时效性以及贸易监管政策等方面，均有明显的差异。数字贸易是在数字经济背景下应运而生的，推动了全球贸易便利化。1.2 数字贸易和传统贸易的对比：数字化推动贸易便利化资料来源：前瞻产业研究院整理贸易主体贸易主体传统贸易传统贸易数字贸易数字贸易大型跨国企业为主互联网平台企业的作用凸显贸易对象贸易对象以有形的货物和生产要素为主数字产品和服务贸易占比上升贸易运输方式贸易运输方式主要采取陆运、海运等方式无纸化和电子化趋势明显贸易实效性贸易实效性交易周期长、贸易成本高大幅弱化地理等因素制约关键技术关键技术生产制造、交通物流信息通信技术监管部门监管部门海关、检验检疫、外汇管理局数字内容审核部门、产业安全部门贸易政策贸易政策双边及区域贸易协定等数据监管、隐私保护等降低贸易成本数字化推动数字化推动贸易便利化贸易便利化丰富参与主体促进各方协同1.3 数字贸易所涉及的行业梳理资料来源：国民经济行业分类（2017）国际标准产业分类第版 前瞻产业研究院整理内容分类内容分类产业类别产业类别中国中国国民经济行业分类国民经济行业分类（20172017版）版）国际标准产业分类国际标准产业分类第第4 4版版数字产品数字产品音乐音像制品出版（8624）；录音制作（877）录音制作和音乐出版活动（592）游戏互联网游戏服务（6422）；动漫、游戏数字内容服务（6572）数据处理、储存及有关活动（6311）电子出版物电子出版物出版（8625）其他出版活动（5819）应用软件数字出版（8626）软件的发行（582）广播、电视、电影及视频广播（871）；电视（872）；影视节目制作（873）；电影和广播电视节目发行（875）电台广播（601）；电视广播和节目制作活动（602）；电影、录像和电视节目的制作活动（5911）；电影、录像和电视节目的后期制作活动（5912）；电影、录像和电视节目的发行活动（5913）依托物理货物产生的上述产品其他数字内容服务（6579）数据处理、储存及有关活动（6311）数字服务数字服务社交网站互联网生活服务平台（6432）门户网站（6312）搜索引擎互联网搜索服务（6421）门户网站（6312）软件测试开发软件开发（651）；集成电路设计（652）计算机程序设计活动（6201）信息技术服务运行维护服务（654）；信息技术咨询服务（656）；地理遥感信息服务（6571）；其他信息技术服务业（659）计算机咨询服务和计算机设施管理活动（6202）基于互联网的通讯服务电信、广播电视和卫星传输服务（63）；互联网接入及相关服务（641）；互联网信息服务（642）；互联网安全服务（644）；其他互联网服务（649）电信（61）；数据处理、储存及有关活动（6311）数字平台数字平台云计算平台互联网科技创新平台（6433）数据处理、储存及有关活动（6311）电子商务平台互联网生产服务平台（6431）；互联网生活服务平台（6432）；互联网公共服务平台（6434）门户网站（6312）数据服务及贸易数据服务及贸易数据存储和处理服务互联网数据服务（645）；信息处理和存储支持服务（655）数据处理、储存及有关活动（6311）信息集成系统服务信息系统集成服务（6531）数据处理、储存及有关活动（6311）物联网技术服务物联网技术服务（6532）数据处理、储存及有关活动（6311）其他数据服务互联网其他信息服务（6429）数据处理、储存及有关活动（6311）1.4.1 数字贸易产业链生生产产商商/制制造造商商/服服务务提提供供商商用用户户/需需求求方方跨境电商（平台式/自营式）支付物流海关第三方综合服务平台数字内容服务其他可数字交付的服务数字技术服务数字化平台资料来源：前瞻产业研究院整理大数据云计算人工智能区块链【支撑技术】数字贸易包括消费者产品在互联网上的销售以及在线服务的提供，跨境电商涉及支付、物流、海关等环节，数字服务主要是通过各种数字化平台进行交付和实现。数字贸易下，平台、支付、物流、政府部门等有关各方共同实现价值创造，形成互利共赢的生态体系。1.4 数字贸易全景图资料来源：前瞻产业研究院整理跨跨境境电电商商基基础础设设施施数数字字服服务务相相关关产产业业跨境电商平台跨境电商平台跨境支付跨境支付跨境物流跨境物流综合服务平台综合服务平台网络服务网络服务云平台服务云平台服务系统开发系统开发供应供应链链服务服务数字会展数字会展数字监管数字监管数字游戏数字游戏数字音乐数字音乐数字电影数字电影数字金融数字金融数字医疗数字医疗数字旅游数字旅游数字教育数字教育其他其他1.4.2 数字贸易全景图谱数字数字营销营销企业服务企业服务产业平台产业平台数字贸易对提升贸易效率、优化贸易流程、降低贸易成本、催生新兴产业等方面发挥着越来越重要的作用。在数字贸易深入化发展过程中，价值链各端企业通过数字化技术整合跨境资源，为全球关联企业产品设计、生产加工、经贸合作、营销服务等提供多元化支持，驱动全球价值链重塑。1.4.3 数字贸易重塑价值链资料来源：中国信通院 前瞻产业研究院整理数字贸易下的微笑曲线变化数字贸易下的微笑曲线变化增加值制造行销云平台、生产规划标准化、自动化数字服务、品牌产品端产品端：转变：转变商品价值创造模式商品价值创造模式传统商品生产方式逐渐转变成数字化生产方式，实现价值链产品端重构。服务端服务端：变革企业变革企业服务形式服务形式打破时间与空间限制，改变全球各国间信息服务方式。合作端：合作端：深化产业融合深化产业融合随着数字技术迭代升级，物流服务产业、信息服务产业与金融服务产业的粘合度日渐强化。研展02数字贸易数字贸易全球篇全球篇2.1 全球数字贸易发展概况2.2 全球数字贸易发展格局2.3 全球数字贸易规则制定2.4 全球数字贸易发展趋势全球数字经济蓬勃发展，数字贸易也将继制成品贸易、中间品贸易后，成为国际贸易的主体。根据联合国贸易和发展会议报告相关数据，全球数字服务贸易的占比由2011年的48%增长至2020年的63.6%。预计到2030年，全球贸易年均增长将提高2个百分点，服务贸易出口占全球贸易比重将超过四分之一。2.1.1 全球数字贸易重要性日益凸显资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理48%51.8%63.6%201120192020数字服务贸易占服务贸易的比重20112011-20302030年全球数字服务贸易比重变化（单位：年全球数字服务贸易比重变化（单位：%）75%2030E20202020年全球跨境电商交易规模超年全球跨境电商交易规模超1 1万亿美元万亿美元20202020年全球数字服务贸易规模达年全球数字服务贸易规模达3.173.17万亿美元万亿美元信息通信服务贸易在数字服务贸易中的增速最高。2011-2020年，信息通信服务贸易平均增速为7.7%。新冠疫情背景下，信息通信服务贸易继续引领数字服务贸易发展。2020年，信息通信服务贸易在数字服务贸易中的占比为22.2%。2.1.2 信息通信服务贸易是数字服务贸易增长的重要动能资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理信息通信服务金融服务知识产权保险服务个人文娱其他16.9%22.2%16.9%4.5%2.4%20202020年全球各细分数字服务贸易占比（单位：年全球各细分数字服务贸易占比（单位：%）-15%-10%-5%0%5%10%信息通信服务金融服务保险服务其他商业服务知识产权个人文娱20112011-20202020年全球各细分数字服务贸易增长情况年全球各细分数字服务贸易增长情况注：左侧为2020年增速，右侧为2011-2020年平均增速2020年全球数字服务贸易规模排名前五位的国家分别是美国、爱尔兰、英国、德国和中国。美国拥有众多超大型跨国信息通信企业，众多大型互联网企业将欧洲总部设在爱尔兰，中国排名第五位。2.2.1 全球数字贸易发展格局美国数字服务贸易规模第一资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理NO.2 爱尔兰NO.1 美国NO.3英国NO.4德国NO.5 中国由于数字平台同时具备网络效应和规模效应，全球数字服务的出口呈现出集中度上升的态势。2014-2020年，数字服务出口排名前10位国家的市场占有率由64.4%增加至66.1%，数字服务进口排名前10位国家的市场占有率由49.5%增加至51.8%。2.2.2 全球数字贸易发展格局集中度提升资料来源：UNCTAD 国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理64.464.4%64.964.9%64.964.9%65.265.2%65.665.6%66.266.2%66.166.1%49.549.5%52.352.3%52.852.8%52.652.6%50.750.7%53.553.5%51.851.8%20142014-20202020年数字服务出口前年数字服务出口前1010位国家占比（单位：位国家占比（单位：%）20142014-20202020年数字服务进口前年数字服务进口前1010位国家占比（单位：位国家占比（单位：%）全球数字贸易是以欧美为主导地位来进行发展的，由于欧美的技术发展较为先进和成熟，发展起步阶段比较早，因此在进行全球数字贸易时具有很强的优势，一直占据了全球数字贸易的第一梯队。2.3.1 数字贸易已经成为新一轮大国竞争的焦点20202020年可数字化服务贸易出口额排名年可数字化服务贸易出口额排名20202020年可数字化服务贸易进口额排名年可数字化服务贸易进口额排名资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理美国美国英国英国5330.93亿美元2867.01美元爱尔兰爱尔兰德国德国2441.52亿美元2036.57亿美元印度印度中中国国1547.75亿美元1543.75亿美元法法国国荷兰荷兰1429.42亿美元1268.09亿美元新加坡新加坡日本日本1222.74亿美元1147.41亿美元美国美国爱尔兰爱尔兰3176.25亿美元2807.44亿美元英国英国1834.43亿美元1463.12亿美元1396.10亿美元1352.69亿美元1332.78亿美元1240.37亿美元瑞士瑞士1069.19亿美元880.98亿美元德国德国中中国国法法国国荷兰荷兰日本日本新加坡新加坡数字贸易规则取决于经济体自身数字经济产业的发展态势、政治优先事项的考虑等。当前，全球主要经济体正通过区域贸易协定、国际多边框架积极推动数字贸易规则新体系的制定和完善。2.3.2 发达国家是推动数字贸易规则的主要参与者资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理国家国家发展态势发展态势政策重点政策重点政策政策参与的国际协定参与的国际协定美国数字贸易发展较为成熟，更加注重于开拓海外市场强调信息和数据的自由化促进数字贸易的基本要素美墨加协定数字十二条美日数字贸易协定欧盟在计算机、信息、保险、文化娱乐等子项中占据发展优势，试图打造数字单一市场强调数据有效保护和数字服务提供商有效监管下的数字贸易自由化通用数据保护协定欧盟-日本经济伙伴关系协定非个人数据自由流动条例欧盟-英国贸易与合作协定开放数据指令欧盟-墨西哥贸易协定日本强调数字技术创新和数字基础设施建设，其数字技术和数字贸易发展成熟度不及美国注重数字知识产权保护和数据隐私保护，营造公平开放的数字贸易环境官民数据活用推进基本计划日美数字贸易协定数字手续法全面与进步跨太平洋伙伴关系协定数字政府实行计划区域全面经济伙伴关系协定数字社会形成基本法案日本-英国全面经济伙伴关系协定新加坡自由贸易港，东南亚跨境电商平台的总部中心在数据流动、数字贸易领域践行自由开放的政策，推动建立灵活高效的自贸协定磋商机制电商促进计划数字经济伙伴关系协定数字经济行动框架新加坡-澳大利亚数字经济协定智慧国家2025全面与进步跨太平洋伙伴关系协定支付服务法案区域全面经济伙伴关系协定中国尽管起步较晚，但数字贸易发展势头非常快强调数字主权的治理模式全面深化服务贸易创新发展试点总体方案区域全面经济伙伴关系协定“十四五”服务贸易发展规划申请加入数字经济伙伴关系协定主要经济体关于数字贸易发展的政策文件与国际协定主要经济体关于数字贸易发展的政策文件与国际协定数字经济伙伴关系协定（DEPA）是2020年6月新加坡与新西兰、智利签订的一项数字经济协定，旨在针对海量的数字贸易，在协定国之间建立一个体现数字经济发展趋势的规则框架。2021年11月，中国向数字经济伙伴关系协定（DEPA）保存方新西兰正式提出申请加入DEPA。2.3.3 中国积极争取数字贸易治理话语权资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理数字贸易便利化:数字身份认证(Digital Identity)、无纸化贸易(Paperless Trade)、电子发票(E-Invoicing)、金融科技与电子支付(Fintech and E-payment);1数据跨境流动与创新:个人信息保护(Personal Information Protection)、跨境数据流动(Cross-border Data Flows)、政府信息公开(Open Government Data)、信息创新与监管沙盒机制(Data Innovation and Regulatory Sandboxes);2构建值得信赖的数字环境，促进中小企业和民众数字参与程度:人工智能(AI)、线上消费者保护(Online Consumer Protection)、中小企业合作(SME Cooperation)、数字包容性(Digital Inclusivity)等。3DEPA协定由十六个主题模块构成，包括商业和贸易便利化、处理数字产品及相关问题、数据问题、更广阔的信任环境、商业和消费者信任、数字身份、新兴趋势和技术、创新和数字经济、中小企业合作、数字包容、透明度和争端解决等。全球化和数字化是数字贸易产生和发展的主要动因，拓展数字贸易发展空间已成为全球化和数字化发展的必然要求。随着创新数字技术的出现和互联网基础设施建设的逐步完善，新型数字技术在数字贸易中的广泛应用推动数字贸易发展边界向外延伸，将进一步拓展数字贸易发展市场。2.4 全球数字贸易发展已成必然趋势资料来源：前瞻产业研究院整理全球化和数字化推动数字贸易规模全球化和数字化推动数字贸易规模持续扩大持续扩大数字服务要素增长，成为价值链重数字服务要素增长，成为价值链重要组成部分要组成部分数字贸易内容范围继续拓展数字贸易内容范围继续拓展全球数字贸易规则全球数字贸易规则体系将重构体系将重构全球数字贸易发展趋势全球数字贸易发展趋势数字贸易发展对中国的启示数字贸易发展对中国的启示积极参与国际数字贸易规则制定积极参与国际数字贸易规则制定促进产业数字化转型升级促进产业数字化转型升级加强加强数字基建，夯实数字贸易基础数字基建，夯实数字贸易基础03数字贸易数字贸易中国篇中国篇3.1 数字贸易相关政策3.2 数字贸易规模3.3 数字贸易国际竞争力3.4 数字贸易热点追踪3.1 数字贸易相关政策资料来源：前瞻产业研究院整理中国数字贸易相关政策发展脉络中国数字贸易相关政策发展脉络改善数字贸易环境提升贸易数字化水平建设数字贸易示范区数字贸易未从数字经济发展中完全分离出来，与我国的电子商务共同发展。政府政策注重改善数字贸易环境。2017年，中华人民共和国网络安全法指出，“对常态化跨境信息流动实施禁止或限制”“关键部门的公司强制要求数据本地化”。2018年，全国人大常委会通过的电子商务法中，就“消费者保护”“电商平台审核”等问题做了进一步的明确规定。2019年3月，在政府工作报告中，就跨境电子商务发展释放了相关政策红利，同时将跨境电商确定为中国外贸发展新的增长点。2021年11月2日，浙江省商务厅正式发布了浙江省数字贸易先行示范区建设方案，该方案为全国首个正式发布的数字贸易先行示范区建设方案。2019年，服务贸易领域的五大关键目录修订完成，注重利用新技术、发掘新机遇，有针对性地提升产业附加值。2021年，北京市发布北京市关于促进数字贸易高质量发展的若干措施，促进数字贸易高质量发展，打造数字贸易示范区，助力全球数字经济标杆城市建设。2021年11月，商务部等10部门又联合印发了关于支持国家数字服务出口基地创新发展若干措施的通知。随后，商务部服贸司在对通知的官方解读中表示，这些国家数字服务出口基地将成为我国打造数贸示范区的重点。2021年10月，商务部等24部联合印发的“十四五”服务贸易发展规划明确，要加强国家数字服务出口基地建设，布局数字贸易示范区。2021发布的“十四五”服务贸易发展规划提出要依托国家数字服务出口基地，打造数字贸易示范区。2019年，中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见提出，提升贸易数字化水平，加快数字贸易发展。推动企业提升贸易数字化和智能化管理能力。大力提升外贸综合服务数字化水平。2020年，商务部会同中央网信办、工业和信息化部联合启动了国家数字服务出口基地创建工作，并认定了中关村软件园等12个园区为国家数字服务出口基地。2020年，国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见发布，加快贸易数字化发展。鼓励企业向数字服务和综合服务提供商转型。支持企业不断提升贸易数字化和智能化管理能力。建设贸易数字化公共服务平台，服务企业数字化转型。根据国家工业信息安全发展研究中心披露的数据，2018-2020年，我国数字贸易出口和进口规模均稳步增长。据商务部预测，到2025年，中国可数字化的服务贸易进出口总额将超过4000亿美元，占服务贸易总额的比重达到50%左右。3.2.1 中国数字贸易规模稳步增长资料来源：国家工业信息安全发展研究中心 商务部 前瞻产业研究院整理2020*201920187265.37893.56046.93934.64815.86658.220182018-20202020年中国数字贸易出口与进口规模（单位：亿元）年中国数字贸易出口与进口规模（单位：亿元）注：相关数据来源于国家工业信息安全发展研究中心根据商务部发布的我国服务贸易统计数据和两化融合平台上的企业数据计算得来。左侧为出口规模，右侧为进口规模。50%到到20252025年年中国可数字化的服务贸易进出口总额将超过4000亿美元占服务贸易总额的比重达到50%左右40004000亿美元亿美元据海关初步统计，2021年我国跨境电商出口1.44万亿元，增长24.5%。到2025年，中国跨境电商交易额预期将达2.5万亿。跨境电商在疫情期间进出口贸易额出现了不降反升的迹象，成为稳外贸的一个重要力量。3.2.2 中国跨境电商进出口规模保持较高增速ProfitModelNetworkStructure1.291.29万亿元万亿元1.691.69万亿元万亿元20192020+31.1%20192019-20212021年中国跨境电商进出口规模（单位：万亿元）年中国跨境电商进出口规模（单位：万亿元）资料来源：中国海关 前瞻产业研究院整理ProfitModel0.80.8万亿元万亿元1.121.12万亿元万亿元+40.1%20192019-20212021年中国跨境电商出口总额（单位：万亿元）年中国跨境电商出口总额（单位：万亿元）Structure1.981.98万亿元万亿元2021+15%NetworkStructure20192020Structure1.441.44万亿元万亿元2021+24.5%根据国务院发展研究中心披露的数据，我国数字服务贸易规模总体呈上升趋势，由2011年的1648.4亿美元增长至2020年的2939.9亿美元，年均复合增长率达到6.6%，数字服务贸易占服务贸易的比重由36.7%提升至44.4%。3.2.3 我国数字服务贸易规模总体呈上升趋势资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理1648.42939.9-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%05001000150020002500300035002011201220132014201520162017201820192020数字服务进出口总值数字服务进出口增速20112011-20202020年中国数字服务进出口规模及增速（单位：亿美元，年中国数字服务进出口规模及增速（单位：亿美元，%）数字服务贸易规模数字服务贸易规模2939.92939.9亿美元亿美元年均复合增速年均复合增速6.66.6%占服务贸易比重占服务贸易比重44.444.4%2020年，我国信息通信服务在数字服务出口中的占比最大，为38.2%。2011-2020年，我国知识产权、金融服务、信息通信服务等细分数字服务发展平均增速分别为31.7%、19.6%和17.4%，高于世界平均水平。3.2.4 我国信息通信服务在数字服务出口中的占比最大资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理信息通信服务金融服务知识产权保险服务个人文娱其他5.8%38.2%2.8%3.5%0.8%20202020年中国各细分数字服务贸易占比（单位：年中国各细分数字服务贸易占比（单位：%）-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%知识产权个人文娱金融服务信息通信服务保险服务其他商业服务2011-2020中国出口年均增速2011-2020世界出口年均增速20112011-20202020年中国各细分数字服务贸易增长情况对比年中国各细分数字服务贸易增长情况对比2011-2020年，我国数字服务贸易净出口值从2011年的逆差148.2亿美元扭转至2020年的顺差147.7亿美元，反映我国数字服务贸易的国际竞争力持续增强。3.3 中国数字贸易竞争力明显提升资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理2011201220132014201520162017201820192020-148.2亿美元147.7亿美元20112011-20202020年中国数字服务贸易净出口值（单位：亿美元）年中国数字服务贸易净出口值（单位：亿美元）国务院总理李克强在最新的政府工作报告中提出，今年要扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。创新发展服务贸易、数字贸易，推进实施跨境服务贸易负面清单。深化通关便利化改革，加快国际物流体系建设，助力外贸降成本、提效率。3.4 热点追踪：2022年政府工作报告首提“数字贸易”1数字贸易创新发展服务贸易、数字贸易，推进实施跨境服务贸易负面清单资料来源：前瞻产业研究院整理04中国数字贸易“区域方案”中国数字贸易“区域方案”4.1 中国数字贸易区域格局4.2 数字贸易示范区4.3 数字贸易重点区域分析4.4 数字贸易区域发展启示在数字贸易的地区发展格局方面，中国数字贸易的发展水平呈现东强西弱和南强北弱的态势。数字贸易发展程度比较高的省市主要集中在东南沿海地区，而中西部省市数字贸易发展则相对滞后。数字贸易发展需要良好的互联网、物流等基础设施作为支撑，并与地区经济发展水平密切相关。4.1 中国数字贸易区域格局：东强西弱、南强北弱资料来源：前瞻产业研究院整理数字贸易发展水平越高颜色越深4.2.1 跨境电子商务综合试验区：广东、江苏、浙江数量居多资料来源：前瞻产业研究院整理跨境电子商务综合试验区跨境电子商务综合试验区浙江浙江杭州安徽安徽合肥广东广东广州江苏江苏苏州辽宁辽宁大连广西广西南宁山西山西太原宁波芜湖深圳南京沈阳崇左大同义乌安庆珠海无锡抚顺海南海南海口青海青海海东温州马鞍山东莞徐州营口三亚西宁绍兴宣城汕头南通盘锦贵州贵州贵阳新疆乌鲁木齐湖州四川四川成都佛山常州山东山东青岛遵义喀什嘉兴泸州梅州连云港威海陕西陕西西安阿拉山口衢州德阳惠州淮安济南延安台州绵阳中山盐城烟台宝鸡丽水南充江门宿迁东营甘肃甘肃兰州金华眉山湛江扬州潍坊天水舟山北京北京北京茂名镇江临沂福建福建厦门河南河南郑州内蒙古内蒙古呼和浩特肇庆泰州淄博福州洛阳赤峰韶关黑龙江黑龙江哈尔滨日照泉州南阳满洲里汕尾绥芬河湖南湖南长沙漳州天津天津天津鄂尔多斯河源黑河岳阳莆田上海上海上海江西江西南昌阳江湖北湖北武汉湘潭龙岩重庆重庆重庆赣州清远黄石郴州河北河北唐山长春九江潮州宜昌昆明石家庄2020年4月,国家认定中关村软件园等12个园区为国家数字服务出口基地。2021年，商务部指出要依托国家数字服务出口基地，打造数字贸易示范区。国家数字服务出口基地已成为中国发展数字贸易的重要载体和数字服务出口的集聚区。4.2.2 国家数字服务出口基地：多分布于东部沿海地区资料来源：前瞻产业研究院整理福建：厦门软件园广东：广州市天河中央商务区四川：成都天府软件园海南：海南生态软件园安徽：合肥高新技术产业开发区浙江：杭州高新区物联网产业园上海：上海浦东软件园北京：中关村软件园天津：天津经济技术开发区山东：齐鲁软件园江苏：中国(南京)软件谷辽宁：大连高新技术产业园区根据联合国贸易和发展会议可数字化交付服务贸易口径，2017-2020年，北京市的数字服务贸易进出口总额由502亿美元增长至619.9亿美元，年均增长7.2%，占服务贸易的比重由35%提升至51%。4.3.1 数字贸易重点区域分析北京市数字贸易规模资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理502612.5608.20619.902017201820192020可数字化交付服务贸易进出口额3535%20172017-20202020年北京数字服务贸易进出口额及占服务贸易的比重（单位：亿美元，年北京数字服务贸易进出口额及占服务贸易的比重（单位：亿美元，%）38%38%3939%5151%数字服务贸易进出口额占服务贸易的比重北京市的数字贸易发展保持着良好势头，电信、计算机和信息服务业出口是北京市服务贸易最大的顺差来源，数字内容是北京市发展数字贸易的优势领域，同时，北京也是全国首批服务外包示范城市和国家跨境电商综合试验区。4.3.1 数字贸易重点区域分析北京市数字贸易发展情况资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理电信、计算机和信息电信、计算机和信息服务业服务业北京北京市服务贸易最大的顺差来源市服务贸易最大的顺差来源电信、计算机和信息服务出口额占全市数字服务出口的比重20212021年年38.2%38.2%数字内容数字内容北京市发展数字贸易的优势领域北京市发展数字贸易的优势领域国际服务外包国际服务外包全国首批服务外包示范城市全国首批服务外包示范城市入选2021-2022年度国家文化出口重点企业：32家跨境电商跨境电商国家跨境电商综合试验区国家跨境电商综合试验区重点跨境电商企业已在全球40多个国家和地区设立100多个海外仓66.7%66.7%20172017年年25.9%25.9%电信、计算机和信息服务进出口额占全市数字服务贸易总额的比重20202020年年29%29%20172017年年23.8%23.8%2017-2020年，全市文化贸易进出口额年均增长率12.2%其中，出口额年均增长10.8%入选2021-2022年度国家文化出口重点项目：11个22.2%2020年全市离岸服务外包占数字服务出口额的比重106.1%其中，知识流程外包增速为软件研发、医药生物技术研发等高端业务占离岸外包出口额的比重美国及欧洲国家为主要离岸服务外包市场国，“一带一路”沿线增速快2020年全市跨境电商零售进口额同比增速已设立6个跨境电商监管场所培育15个跨境电商产业园北京市的数字贸易头部企业数量众多，形成了集群化发展，众多企业的总部或区域总部均位于北京，为数字贸易的发展提供良好的基础。4.3.1 数字贸易重点区域分析北京市数字贸易发展优势资料来源：前瞻产业研究院整理数字贸易头部企业引领发展北京beijng三大通信运营商总部领先的电子信息制造企业大数据、人工智能等新兴领域企业集群化发展根据北京市关于促进数字贸易高质量发展的若干措施，到2025年，北京市数字贸易进出口规模达到1500亿美元，占全市进出口总额比重达到25%，其中，数字服务贸易占全市服务贸易的比重达到75%；培育一批具有全球数字技术影响力、数字资源配置力和数字规则话语权的数字贸易龙头企业。4.3.1 数字贸易重点区域分析北京市数字贸易发展规划资料来源：前瞻产业研究院整理推动数字贸易试验区建设推动数字贸易试验区建设探索开展跨境数据流动试点探索开展跨境数据流动试点多元化多元化支持数字贸易企业支持数字贸易企业打造开放营打造开放营商环境商环境到2025年，北京市数字贸易进出口规模达到1500亿美元，占全市进出口总额比重达到25%，其中，数字服务贸易占全市服务贸易的比重达到75%。培育一批具有全球数字技术影响力、数字资源配置力和数字规则话语权的数字贸易龙头企业；基本建成与国际高标准经贸规则相衔接的数字贸易发展体系，打造具有国内示范作用和全球辐射效应的数字贸易示范区。2020年浙江省数字服务贸易快速增长，数字服务贸易总额达到1807.39亿元，同比增长28%，占服务贸易的比重达到42%。2021年上半年，浙江省数字服务贸易总额为935.42亿元，占服务贸易的比重为39%。4.3.2 数字贸易重点区域分析浙江省数字贸易发展规模资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理浙江1807.391003.04804.36935.42504.83430.59数字服务贸易总额出口额进口额20202021H120202020-20212021年浙江省数字服务贸易进出口情况（单位：亿元，年浙江省数字服务贸易进出口情况（单位：亿元，%）同比增速占服务贸易的比重28%28%9%9%19%19%20%20%44%44%-1%1%42%42%39%39%37%37%41%41%4.3.2 数字贸易重点区域分析浙江省数字服务贸易增速资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理2021H1 2021H1 浙江知识产权使用进出口增速浙江知识产权使用进出口增速2021H1 2021H1 浙江保险服务进出口额增速浙江保险服务进出口额增速2021H1 2021H1 浙江金融服务进出口增速浙江金融服务进出口增速2021H1 2021H1 浙江电信计算机和信息服务进出口增速浙江电信计算机和信息服务进出口增速66.7766.77%123.44123.44%81.9281.92%38.4538.45%浙江省数字服务新模式和新业态发展迅速，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公等数字服务贸易快速增长2021年上半年，浙江省数字服务贸易进出口额增速明显，其中，浙江省知识产权进出口额增速为66.77%，保险服务进出口额增速为123.44%，金融服务进出口增速为81.92%，电信计算机和信息服务进出口增速为38.45%。跨境电商是浙江省的优势领域之一，“十三五”期间，浙江省跨境网络零售规模由309.7亿元增长至1387.1亿元。2021年上半年，根据海关总署发布的全口径跨境电商数据，浙江省电商进出口总额同比增长35.7%。4.3.2 数字贸易重点区域分析浙江省跨境电商规模资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理“十三五”期间，浙江省跨境网络零售规模翻两番“十三五”期间，浙江省跨境网络零售规模翻两番浙江省持续推动外贸企业的数字化升级，积极参与跨境贸易，跨境电商等数字贸易增长迅猛20212021年上半年，浙江省跨境电商仍高速增长年上半年，浙江省跨境电商仍高速增长根据海关总署发布的全口径跨境电商数据，2021年上半年浙江省跨境电商进出口额仍快速增长309.7309.7亿元亿元1387.11387.1亿元亿元跨境网络零售额年均增长35%225.3225.3亿亿元元10231023亿元亿元跨境网络零售出口额年均增长35.4%84.484.4亿元亿元364.1364.1亿元亿元跨境网络零售进口额年均增长34%1338.31338.3亿元亿元跨境电商进出口总额918.9918.9亿亿元元跨境电商出口额同比增长35.7%419.4419.4亿元亿元跨境电商进口额同比增长14.6%同比增长48.2%约占全国15.2%出口活跃网店14.1万家市场采购贸易是国家八部委联合发布的一种出口贸易方式，指经国家主管部门认定市场集聚区内采购，单票报关不超15万美元并在指定海关口岸办理出口商品通关的贸易方式。浙江省市场贸易采购的实施推动了贸易基建，也催生了数字贸易相关的代理服务机构。4.3.2 数字贸易重点区域分析浙江省市场采购贸易状况资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理国家公布第一批：浙江义乌国家公布第二批：浙江海宁皮革城国家公布第四批：温州（鹿城）轻工产品交易中心国家公布第五批：浙江台州路桥日用品及塑料制品交易中心、浙江湖州（织里）童装及日用消费品交易管理中心、绍兴（柯桥）中国轻纺城市场采购贸易市场采购贸易 每单15万美元（含）以下 增值税免征不退 按大类归类报关 允许人民币结算 信息化平台支撑监管到位 兼顾规范与便利 2021年上半年，台州路桥、湖州织里和绍兴柯桥三试点分别实现市场采购出口额49.6亿元、53.6亿元和58.1亿元，拉动台州市、湖州市和绍兴市出口额分别增长50.5%、43.7%和24.2%。2021年上半年，浙江义乌市场采购出口额为1255.5亿元，同比增长43.5%，位于各试点首位。其中，2021年6月义乌市场采购出口额为308.1亿元，创历史新高。2021年上半年，温州港开通7条近洋国际航线，新建10万吨级码头。带动周边地区电气、五金、家居等产业出口。温州集装箱运输、报关代理、货运代理企业分别增长77%、1.2倍和1.6倍，催生货代、报关、物流、金融、财会、翻译等专业服务和代理机构。海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。未来，海宁皮革城将依托数据信息化工具打造智慧化市场，提高商铺管理、商户服务、物业管理等各方面能力，实现商品质量、购物环境、购买体验等全面跃升。4.3.2 数字贸易重点区域分析浙江省数字贸易百强企业资料来源：2021中国服务贸易交易会 前瞻产业研究院整理数字影视数字影视数字游戏数字