2022中国智能汽车发展趋势洞察报告.pdf

汽车产业正在经历着百年未有的大变局，新的科技革命催生了更多元的“玩家”加入战局。未来，汽车的产品属性、产业价值链和生态结构都将面临被颠覆。中国自动驾驶技术发展马拉松已过半程，L2级别自动驾驶汽车正处于商业化落地发展阶段，V2X也已经开启市场探索。更多的商业模式亟待创新、验证，从而实现规模商业化落地。为帮助汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车的发展趋势，了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的付费意愿。汽车之家将视角聚焦于用户、产品、企业等多个维度，基于汽车之家2万+真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万+车型配置数据、18款主流新车专业评测数据，10余家行业核心企业采访调研等，通过海量大数据挖掘用户需求与期望，探索未来产品发展趋势，指出问题并提出解决方案。?Report Core View市场发展至2025年，中国L2及以上智能汽车销量破千万辆中国政策由制订目标向引导落地及基建搭建转移“一芯多屏”为智能座舱发展提供无限想象空间新势力硬件配置超前，算法优化迭代竞争压力大2021年“买菜车”突破了远程启动功能标配零突破百万豪车OTA升级渗透率远不及普通家用车中国新势力品牌尤为偏爱面部识别功能智能特色配置将成为中国品牌差异化市场竞争的新武器iV-RATING测试平均66.4分，中国品牌表现抢眼自动驾驶标杆特斯拉，不敌中国品牌车型泊车场景中国品牌独树一帜，但安全驾驶场景亟待提升AEB实现以硬件融合方案为主，但调教不同表现差异大5G技术推动V2X全球市场发展，预计2022年将达500亿美元高额智慧高速路费的用户接受度存疑，项目回收期长投资人难寻Robotaxi市场巨大，平台需通过规模效应降低前期研发成本美团自动车配送落地后，支出成本可能下降一半配置趋势智能化水平V2X?智能汽车市场规模02相关政策支持04技术发展趋势05?智能座舱配置趋势09智能驾驶配置趋势22智能特色配置趋势33?整体水平评价35智能座舱评价37智能驾驶评价40?智能驾驶偏好45智能配置偏好47智能交通偏好57V2X?市场现状与趋势61商业模式测算66?产品优化建议70企业发展建议72?智能汽车市场规智能座舱市场规模02智能汽车市场规模03中国市场政策支持04整体市场规模相关政策支持技术发展趋势技术研发实现方式05智能座舱技术趋势06智能驾驶技术趋势07未来随着智能化技术的不断普及，汽车不再仅仅是交通工具，将扩展成为日常生活的第三空间，用户对乘坐体验要求更高，智能座舱将加速普及。根据ICVTank数据，2022年全球智能座舱行业市场规模有望达461亿美元，中国作为全球最具发展潜力的汽车市场，2019年中国智能座舱市场规模达441亿元，预计2025年市场规模将达1030亿元，2017-2025年的复合增长率为13%，发展潜力巨大。智能座舱市场规模预计智能座舱市场规模预计20252025年破千亿年破千亿数据来源：ICVTank，前瞻产业研究院，汽车之家研究院。全球智能座舱市场规模及预测全球智能座舱市场规模及预测0%2%4%6%8%10%12%010020030040050060020192020E2021E2022E2023E2024E2025E市场规模（亿美元）增速中国智能座舱市场规模及预测中国智能座舱市场规模及预测0%5%10%15%20%25%30%0300600900120020192020E2021E2022E2023E2024E2025E市场规模（亿元）增速智能座舱市场规模整体市场规模02中国中国L2L2及以上智能汽车销量及渗透率及以上智能汽车销量及渗透率数据来源：汽车销量数据源为上险量数据，汽车之家研究院。注：L2对应部分自动驾驶。社会经济的快速发展离不开技术进步，第一次工业革命以“机械化”为主题，完成机器代替手工劳动。第二次工业革命以“电气化”为主题，电力的广泛应用实现更多创新发明得以应用，激发经济迅猛发展。第三次工业革命以“自动化”为主题，广泛应用原子能、电子计算机和空间技术，又进一步提升劳动效率。第四次工业革命将以“智能化”为主题，涉及领域众多，如智能工厂、智能驾驶、物联网、大数据革命、人机交互等，推进能源结构和经济结构的转变。作为“衣食住行”的重要一环，智能化革命与汽车行业息息相关，在第四次工业革命的大浪裹挟中，新能源、智能驾驶等领域必将成为大国最主流的“科技角斗场”，唯科技领先才能傲视群雄。根据汽车之家研究院数据显示，未来随着智能汽车的普及，关键零部件成本将持续下探，叠加产业环境的成熟和科技的不断进步，预计到预计到20252025年年，中国中国L L2 2及以上智能汽车销量破千万辆及以上智能汽车销量破千万辆，对应中国智能汽车渗透率达对应中国智能汽车渗透率达4949.3 3%，智能汽车市场潜力巨大智能汽车市场潜力巨大。预计到预计到20252025年中国智能汽车销量破千万辆，市场潜巨年中国智能汽车销量破千万辆，市场潜巨3.2%7.6%13.6%20.4%25.6%32.9%40.8%49.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%05001000150020002500300020182019202020212022E2023E2024E2025E中国汽车销量中国L2及以上销量中国L2及以上销量渗透率智能驾驶市场规模整体市场规模03资料来源：工信部、汽车之家研究院。智能汽车涉及产业众多，如电子信息制造、大数据、人工智能、云计算、半导体、信息通讯等高端制造领域，已经成为世界主流国家的“兵家必争之地”。经过多年的发展，政策已经逐步从原来的设定目标、制定规范方面，向引导落地实施、搭建基础设施以及网络与数据安全等方面转移。中国政策由制订标向引导落地及基建布局转移中国政策由制订标向引导落地及基建布局转移节能与新能源汽节能与新能源汽车技术路线图车技术路线图2020年有条件自动驾驶及以下新车装备率50%。2030年高度自动驾驶，完全自动驾驶新车装备率达80%。国家车联网产业国家车联网产业标准体系建设指标准体系建设指南南确立了我国发展智能网联汽车将“以汽车为重点和以智能化为主、兼顾网联化”的总体思路。建立智能网联汽车标准体系，并逐步形成统一协调的体系架构。推动重点消费更新推动重点消费更新升级畅通资源循环升级畅通资源循环利用实施方案利用实施方案推动智能汽车创新发展，加强汽车制造、信息通信、互联网等领域骨干企业深度合作，重点开展车载传感器芯片、中央处理器操作系统等研发与产业化，坚持自主式和网联式相结合的发展模式。车联网产业发展行车联网产业发展行动计划动计划2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，L2搭载率30%以上，网联车载信息服务终端的新车装备率达到60%以上。智能汽车创新发展智能汽车创新发展战略战略到2025实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用；展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。关于加强智能网联关于加强智能网联汽车生产企业及产汽车生产企业及产品准入管理的意见品准入管理的意见加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，推动智能网联汽车产业高质量发展。中国智能网联汽车相关政策推出中国智能网联汽车相关政策推出中国市场政策支持相关政策支持04数据来源：各公司官网、中国电动汽车百人会智能网联研究院、华西证券研究所、汽车之家研究院。自动驾驶科技企业基本定位以L4及以上自动驾驶为研发目标，目前中国头部企业以提供全栈式解决方案为主，提供感知层、判断层、执行层以及互联层的一站式解决方案，如文远知行和小马智行。已实现两种商业化模式，一种是致力于解决简单场景的自动化驾驶，如无人出租、物流配送、无人巴士和港口码头的无人卸载和配送，借封闭或半封闭场景实现数据的积累和训练提升算法水平。另一种是传统车企通过合作或并购的方式与科技企业合作，实现高等级的无人驾驶，如百度实现L4纯视觉驾驶技术Apollo lite的降维输出，推出自主泊车AVP和领航辅助驾驶ANP，已与广汽、威马、长城等品牌开展量产合作。不少科技公司与车企合作以完成算法的优化和软硬件的融合，未来随着竞争的不断加剧以及融资节奏的放缓，车企极有可能通过兼并收购的方式补齐自动驾驶领域的短板。全栈研发成主流，科技公司与传统车企合作成趋势全栈研发成主流，科技公司与传统车企合作成趋势公司公司应用场景应用场景技术规划技术规划合作商合作商文远知行Robotaxi、Robobus以全栈式软硬件解决方案，包括多传感器融合感知、高精地图及定位、规划与控制和仿真，实现L4自动驾驶落地高德、Nissan、高新兴、NVIDIA、德昌电机、宇通元戎启行Robotaxi涵盖硬件系统、基础架构、感知、高精度地图及定位、规划控制、模拟系统、云平台等模块东风汽车、曹操出行图森未来自动驾驶卡车以计算机视觉为主，辅以激光雷达、毫米波雷达等传感器的自动驾驶解决方案陕汽、一汽、北汽、传拓集团、Peterbilt、Navister、NVIDIA、AWS、SONY、采埃孚、固特异、Aeva、美国邮政、UPS、McLane、US Xpress、Penske小马智行Robotaxi、自动驾驶卡车全栈解决方案，包括感知、预测、路径规划与控制、定位与高精地图、基础架构、硬件和车辆平台丰田、广汽、现代、博世、安森美AutoX安途Robotaxi以摄像头为传感器的视觉感知路线，涵盖了环境感知、路径规划及系统对机械的控制上汽、东风、比亚迪、长城、奇瑞、福特、NEVS、鹏程电动、Pony car、FCA、NVIDIA、联发科技、大唐电信、美团、中 通、菜鸟、阿里、快狗打车、GoGoVan、地上铁WaymoRobotaxi、自动驾驶卡车自动驾驶出租+货运配送+技术方案输出（软件+激光雷达）FCA、捷豹路虎、雷诺-日产-三菱联盟、沃尔沃等百度Robotaxi、自动驾驶卡车以全栈式软硬件解决方案，包括智舱（智能座舱、智能车盒、前装OS、CarLife+、轻车机、智能后视镜）、智驾（AVP、ANP、ACU）、智图（车载导航地图、高级辅助驾驶地图、全域智能驾驶地图、高度自动驾驶地图、动态孪生地图）和智云（自动驾驶云、汽车AI、营销大脑、安全大脑），同时拥有国内唯一L4纯视觉自动驾驶技术。广汽、威马、长城等滴滴沃芽Robotaxi、自动驾驶卡车高精地图及定位、环境感知、路径规划、仿真平台、基础设施北汽智能驾驶企业技术规划及合作情况智能驾驶企业技术规划及合作情况技术研发实现方式技术发展趋势05智能驾驶企业在美国加州智能驾驶企业在美国加州20212021年测试情况年测试情况20212021加州路测加州路测接管里程接管里程MPIMPI（英里）英里）CACA里程（英里）里程（英里）车数（辆）车数（辆）文远知行193225796614元戎启行15436308722小马智行1455330561638Auto X安途501085010844Waymo79652325842693百度146714765滴滴沃芽407444074412资料来源：公司官网、华西研究所、汽车之家研究院（注：理想L9相关数据以官方公布为准）。智能座舱方面，主流车企搭载消费电子厂商如高通、英伟达、英特尔、华为的芯片在逐渐增加，芯片体积更小发热更低，算力更高，稳定性和速度有更好保证。目前车企自主开发的车载系统基本以QNX、Linux和Android为底层OS进行开发，如蔚来NIO OS基于Android、Ali OS则基于Linux。中控屏和仪表盘方面，以特斯拉为首的IVI大屏化趋势明显，触控大屏IVI和一芯多屏IVI将成为主流，不少车企做大中控屏幕尺寸增强科技感，借触控和语音提升用户体验。新款宝马X7采用多联屏技术，支持触控、语音、手势多重交互方式，虽然目前成本高，未来随着芯片算力的提升和多模态交互技术成熟，一芯多屏IVI将逐步成为主流。HUD可将行驶相关信息投影于汽车前挡风玻璃，无需驾驶员低头即可获取信息。目前HUD主要包括C-HUD、W-HUD和AR-HUD，由于W-HUD成本相对低为目前主流配置，但AR-HUD视觉效果更好，同时可以与ADAS融合，AR-HUD将成为未来HUD主流发展趋势。整体来看，智能座舱因其更易被用户感知，且技术相对智能驾驶研发难度低，是不少车企在提升用户体验的主要突破口，未来随着“一芯多屏”成为趋势，智能座舱与车主生活生态打通，使用场景将无限拓展。“芯多屏”为智能座舱发展提供限想象空间“芯多屏”为智能座舱发展提供限想象空间分类分类车企车企代表车型代表车型车机系统车机系统座舱芯片座舱芯片中控屏中控屏仪表盘仪表盘HUDHUD交互方式交互方式触控触控 语音语音 手势手势 生物生物国外车企奔驰新一代S级MBUX英伟达12.8寸OLED屏12.3寸裸眼3DAR-HUD宝马X7iDrvie 8.0英伟达双12.3寸液晶W-HUD奥迪A8MMI英伟达上10.1寸+下8.6寸12.3寸W-HUD大众帕萨特CNS3.0高通8寸/9.2寸部分10.2寸/丰田RAV4Entune 3.0-10.1寸7寸/中国车企吉利博越ProGKUI亿咖通12.3寸7寸/12.3寸高配W-HUD长城第三代哈弗H6Fun-Life瑞萨12.3寸10.25寸W-HUD比亚迪唐DiLink高通12.8寸12.3寸/上汽荣威Marvel XAliOS高通14寸12.3寸/新势力特斯拉Model YVersion锐龙15寸液晶/蔚来ET7NOMI高通12.8寸10.2寸W-HUD小鹏P7Xmart OS高通14.96寸10.25寸/理想L9Linux高通双15.7寸OLED屏W-HUD主要车企智能座舱配置情况主要车企智能座舱配置情况智能座舱技术趋势技术发展趋势06新势力品牌软硬件配置新势力品牌软硬件配置资料来源：公司官网、平安证券研究院、焉知自动驾驶、汽车之家研究院，加粗车系为最新推出车系或待上市车系。目前新势力在智能驾驶领域的布局主要集中在感知层和判断层，对标特斯拉，除自研芯片外，蔚小理基本实现智能驾驶的全栈自研。从2022年计划或已推出的车系配置来看，新势力车企在硬件方面配置超前新势力车企在硬件方面配置超前，基本可以满足现基本可以满足现阶段车主几年内的自动驾驶服务升级阶段车主几年内的自动驾驶服务升级。具体来看，感知层的硬件对标L3-L4级自动驾驶的传感器配置，传感器数量持续增加，作为实现L3及以上自动驾驶功能的重要传感器，3家车企不约而同的配置了1-2个激光雷达。传感器的增加产生海量图像数据需要处理，以蔚来为例，NAD系统众多摄像头传感器，每秒可产生高达8GB的图像数据，无疑对数据处理能力提出了新的挑战。因英伟达开放程度高，新势力新款车系均搭载最新芯片Orin，算力在原来基础上大幅提升，小鹏G9算力从小鹏P5的30TOPS提升到508TOPS；蔚来ET7/ET5的算力最高，达1016TOPS；理想从ONE的10TOPS提升到L9的508TOPS。当然，自动驾驶的优劣并不单以芯片算力简单论高下，背后还需要车企对感知算法、规划算法、控制算法等方面的持续优化和迭代，还有需要融合执行层和互联层实现更高阶的自动驾驶，这将成为未来智能驾驶服务能否获取用户认可的关键。新势硬件配置超前，算法优化迭代竞争压新势硬件配置超前，算法优化迭代竞争压搭载车型搭载车型自动驾驶系统自动驾驶系统计算平台计算平台算力算力感知硬件感知硬件自动驾驶服务自动驾驶服务小鹏P7XPILOT 3.0英伟达 Xavier30 TOPS5个毫米波雷达；14个摄像头；12个超声波雷达高速场景导航辅助小鹏P5XPILOT 3.5英伟达 Xavier30 TOPS2个激光雷达；13个摄像头；5个毫米波雷达；12个超声波雷达城市场景导航辅助小鹏小鹏G9G9XPILOT 4.0XPILOT 4.0英伟达英伟达 OrinOrin508 TOPS508 TOPS2 2个激光雷达；个激光雷达；1212个摄像头；个摄像头；5 5个毫米波雷达，个毫米波雷达，1212个个超声波雷达超声波雷达全场景智能辅助驾驶全场景智能辅助驾驶蔚来ES6/ES8/EC6NIO PilotMobileye Eye Q42.5 TOPS7个摄像头；12个超声波雷达；5个毫米波雷达城区场景NGP功能蔚来蔚来ET7/ET5ET7/ET5NADNAD英伟达英伟达 OrinOrin1016 TOPS1016 TOPS1 1个激光雷达；个激光雷达；1111个摄像头；个摄像头；5 5个毫米波雷达；个毫米波雷达；1212个个超声波雷达超声波雷达全场景智能辅助驾驶全场景智能辅助驾驶理想ONENOA地平线征程 310 TOPS5个毫米波雷达；5个摄像头；12个超声波雷达高速场景导航辅助理想理想L9L9NOANOA英伟达英伟达 OrinOrin508 TOPS508 TOPS1 1个激光雷达；个激光雷达；1111个摄像头；个摄像头；1 1个毫米波雷达；个毫米波雷达；1212个个超声波雷达超声波雷达全场景智能辅助驾驶全场景智能辅助驾驶不同自动驾驶级别传感器配置不同自动驾驶级别传感器配置传感器传感器L1L1L2L2L3L3L4L4L5L5超声波雷达88121212毫米波雷达01-3568摄像头1581012激光雷达-135合计914-16263137智能驾驶技术趋势技术发展趋势07智能特色配置?智能座舱配置整体发展趋势09网联功能配置分析10交互功能配置分析16智能驾驶配置整体发展趋势22L2级渗透率趋势23智能驾驶配置分析24特色配置分析330%10%20%30%40%50%60%2017年2018年2019年2020年2021年20172017年年-20212021年年 智能座舱智能座舱 市场渗透率走势市场渗透率走势数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。网联功能配置的市场渗透率正在肉眼可见式的飞速攀升，5年平均复合增长率近60%，更胜2021年，特别是OTA升级，5年复合增长率高达122.7%。未来，快速迭代更新将成为智能汽车的基础配备。随着5G和车联网技术的发展，人机交互新体验正在与更多的场景结合，实现更丰富的交互形式。尽管，当前基于成本控制等原因，它们的市场渗透率仍处于较低水平，但可以发现，它们已经在努力破“圈”中。至2021年，手机无线充电渗透率已达17.1%，较2017年增长了9.7倍，而手势控制的5年复合增长率高达136.6%。智能座舱：交互型配置正在努破“圈”，不同车企关注应不同智能座舱：交互型配置正在努破“圈”，不同车企关注应不同车联网导航路况信息显示道路呼叫救援远程启动功能OTA升级车内氛围灯手机无线充电HUD抬头数字显示面部识别手势控制网联功能交互功能全液晶仪表盘整体发展趋势智能座舱配置手机无线充电渗透率正在快速攀升，未配置或标配率较低的车企应特别关注并尽快融入产品更新方案中，特别是对于主销经济型车的主机厂。作为智能驾驶功能高度参与的座舱配置项，以智能驾驶为卖点的车型，应特别关注HUD和面部识别技术的更多尝试和积累。0920172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势2017年-2020年，中国品牌车联网的市场渗透率快速提升，已经接近豪华品牌水平。但，在2021年增长有所放缓，同比增长仅5.7%，远不如海外主流品牌的12.4%。相比2020年，虽然2021年指导价15万以上的中国新车，车联网标配率有所提升，但由于市场销量受限，故实际渗透率增长速度也受到影响。车联：车联：1515-2020万车型发展势如破，中国品牌脚步放缓万车型发展势如破，中国品牌脚步放缓0%20%40%60%80%2017年2018年2019年2020年2021年海外豪华品牌中国品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年50-100万30-50万100万以上15-20万20-30万10-15万5-10万5万及以下2021年，15-20万指导价区间车型的车联网市场渗透率快速提升，同比增长63.6%，超越两个区间，到达第四位。30-50万区间超越100万以上车型，实现了超八成的市场渗透率。网联功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1020172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势分品牌阵营来看，三个阵营均呈现渗透率逐年上涨的态势，不过2021年海外豪华品牌增长更快，渗透率与首位中国品牌仅差3.3%。相比2020年，2021年豪华品牌新车的导航路况信息显示标配率同比增长了12.4%。导航路况信息显：导航路况信息显：5050万以上车型渗透率均超万以上车型渗透率均超80%80%，近标配，近标配0%20%40%60%80%2017年2018年2019年2020年2021年中国品牌海外豪华品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年50-100万100万以上30-50万10-15万20-30万15-20万5-10万5万及以下至2021年，指导价50万以上车型的市场渗透率均达到了80%以上，几近标配。其中，50-100万指导价车型于2019年开始爆发，跃升至首位后，持续快速增长。其中，2021年主要市场贡献源自德国品牌。网联功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1120172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势至2021年，海外豪华品牌的渗透率依旧遥遥领先，已经超过80%。海外主流品牌虽然起步较晚，但近几年增速加快，2019至2021年三年复合增长率达到26.4%，主销品牌包括丰田、别克、本田和雪佛兰。其中，别克在2021年的新车标配率达到了96.5%。道路呼叫救援：海外主流品牌增长快，道路呼叫救援：海外主流品牌增长快，1515-3030万同增速万同增速0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年海外豪华品牌中国品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年30-50万50-100万100万以上20-30万15-20万10-15万5-10万30-50万指导价区间车型继2020年渗透率取得第一之后，2021年持续增长，进一步与第二名的50-100万拉开了距离。15-30万细分市场近3年来增势明显，与其投放新车的标配率不断增长有着直接的关系，至2021年标配率已增长至56.4%。网联功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1220172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势较2019年，2020年海外豪华品牌新车标配率提升了10.7%，达到43.2%，这也是其市场渗透率快速提升的关键基础。此后，2021年持续增长，但增速放缓。与之形成鲜明对比的是，海外主流品牌的市场渗透率虽也在持续增长，但增速一如既往的缓慢。远程启动功能：远程启动功能：20212021年，“买菜车”实现了零的突破年，“买菜车”实现了零的突破0%20%40%60%2017年2018年2019年2020年2021年中国品牌海外豪华品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%10%20%30%40%50%2017年2018年2019年2020年2021年30-50万10-15万50-100万100万以上20-30万15-20万5-10万5万及以下2021年，得益于奔奔E-star车型的标配，指导价为5万及以下的超经济车型的市场渗透率实现了零的突破。虽然，奔奔E-star是指导价5万及以下车型唯一配备远程启动功能的车型，但毕竟是实现了细分市场零的突破。网联功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1320172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势科技改变生活，也彰显身份，当前的高端车型无一例外，均宣传其富含科技属性，而全液晶仪表盘就是展示科技水平的最佳窗口之一。海外豪华品牌新车的标配率持续走高，至2021年已经达到76.1%，同时市场渗透率也超过七成。全液晶仪表盘：端车型的份象征全液晶仪表盘：端车型的份象征0%20%40%60%80%2017年2018年2019年2020年2021年海外豪华品牌中国品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%10%20%30%40%50%60%70%80%2017年2018年2019年2020年2021年30-50万50-100万100万以上20-30万5万及以下15-20万10-15万5-10万由指导价区间来看，市场渗透率分层尤为明显。30万以上高端车型的渗透率均达到70%以上，远高于其他价格区间市场。其中，30-50万区间增长迅速，仅2021年一年的时间，便超越其他两个细分市场，夺得第一。网联功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1420172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势分品牌阵营来看，海外主流品牌的市场渗透率始终处于最低位，虽也在努力提升，但依然与海外豪华和中国品牌有着明显的差距。2020年上市的新车型中，57.1%的海外主流品牌阵营新车标配率为0。至2021年，尽管在售车型标配率最高的品牌已经达到了98.3%的水平，但销量大户的大众新车标配率不升反降，仅2.6%，直接影响市场渗透率的快速提升。OTAOTA升级：百万豪车渗透率远不及普通家车升级：百万豪车渗透率远不及普通家车0%20%40%60%2017年2018年2019年2020年2021年中国品牌海外豪华品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%10%20%30%40%50%2017年2018年2019年2020年2021年30-50万50-100万10-15万20-30万15-20万5-10万100万以上尽管2020年开始，渗透率呈现快速提升的趋势，但100万以上车型的市场渗透率水平与其他细分市场相比，依旧是最低的。主要是由于指导价百万以上的车型，大部分隶属超豪华品牌，或者跑车品牌，而OTA升级不仅仅是一个简单的配置，更多的是其背后支撑的运营成本，因此，对于超豪华品牌而言，当下并没有很高的必要性。网联功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1520172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势点亮车内氛围灯，平添几分格调和氛围，一直以来都是豪华车的配备，近年来市场渗透率也是不断攀升，遥遥领先其他阵营。其中，市场贡献源自一线豪华BBA，占比近八成。主要得益于旗下车型的高标配率和高销量。虽然，部分诸如法拉利、兰博基尼等超豪华跑车品牌的标配率为0，但其市场销量较少，对整体细分市场渗透率影响不大。车内氛围灯：豪华品牌枝独秀，渗透率突破车内氛围灯：豪华品牌枝独秀，渗透率突破60%60%0%10%20%30%40%50%60%70%2017年2018年2019年2020年2021年海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%10%20%30%40%50%60%70%80%2017年2018年2019年2020年2021年50-100万100万以上30-50万20-30万15-20万10-15万5-10万由于车内氛围灯当前仍属于高端车配备，因此，50万以上车型的市场渗透率明显高于其他细分市场。不过，相比其他市场的平稳，15-20万市场在2021年呈现出了较大幅度的增长，主要是来自中国品牌的贡献，较2020年的25.5%，2021年贡献提升至42.7%，标配车型数同比2020年增长了8%。交互功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1620172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势据无线充电联盟（WPC）数据，2021年每三台出货的智能手机中，就至少有一台带有Qi（无线充电标准）功能，预计2022年配备无线充电功能的手机将超10亿部。未来，对消费者而言，车载无线充电将像USB接口一样必不可少。豪华和中国品牌起步较早，市场渗透率快速攀升，至2021年市场渗透率均超过20%，而海外主流品牌后知后觉，2020年才开始发力。机线充电：中国、豪华路歌，海外主流后知后觉机线充电：中国、豪华路歌，海外主流后知后觉0%5%10%15%20%25%2017年2018年2019年2020年2021年海外豪华品牌中国品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2017年2018年2019年2020年2021年50-100万100万以上30-50万20-30万15-20万10-15万5-10万由价格区间细分市场来看，50-100万和20-30万细分市场攀升相对更快。2021年，50-100万区间标配车型市场渗透率贡献最大的Top 3品牌为奔驰、红旗和宝马。而20-30万区间贡献最大的Top 3品牌为本田、大众和比亚迪。交互功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1720172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势由于高额成本、成像清晰度不足等原因，HUD在2020年之前发展都相对迟缓，渗透率始终处于较低水平，被认为是鸡肋配置。但随着智能汽车的发展，技术水平的不断改善，HUD的市场渗透率也有了明显的提升，特别是中国品牌，自2020年开始发力，至2021年已经达到与海外主流品牌相当的水平，主要贡献源自哈弗、红旗和吉利汽车。HUDHUD抬头数字显：中国品牌快速追赶，与海外主流品牌相当抬头数字显：中国品牌快速追赶，与海外主流品牌相当0%2%4%6%8%10%2017年2018年2019年2020年2021年海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2017年2018年2019年2020年2021年100万以上50-100万20-30万30-50万15-20万10-15万分指导价区间来看，50万以上车型的市场渗透率明显高于其他阵营，特别是100万以上细分市场，2021年渗透率已超过40%。2017年，50万以上的上市新车中，标配HUD的车型仅19.0%，至2021新车年标配率已经达到39.6%。交互功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1820172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势面部识别功能当前还处于发展初期，应用场景较少是其配置率上涨缓慢的原因之一。2021年，全部在售车型中标配率仅2.1%，因此市场渗透率也处于较低水平。不过，相对海外豪华和主流品牌而言，中国品牌更愿意大胆尝新，这其中主要是源于新势力品牌的带动。部识别：胆尝新，中国新势品牌尤为偏爱部识别：胆尝新，中国新势品牌尤为偏爱0%2%4%6%2017年2018年2019年2020年2021年中国品牌海外豪华品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%2%4%6%8%2017年2018年2019年2020年2021年100万以上15-20万10-15万20-30万50-100万30-50万5-10万15-20万家庭经济车型的市场渗透率快速增长，至2021年已经增至3.7%，仅次于100万以上的超豪华车市场。这个价格区间内标配面部识别的车型均归属中国品牌，其中魏牌、长安、零跑汽车贡献最高。交互功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。1920172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势手势控制虽位数黑科技之列，但其实际应用场景相对较为鸡肋不实用，故难以令消费者为其买单。2019年，宝马品牌的上市新车型中手势控制标配率高达12.1%，但实际市场渗透率仅为2.8%。曲高和寡，2020年后回归平静。中国品牌反其道而行之，2020年市场向上，车型配置率高的多为新势力新能源品牌。势控制：缺少极致实的应场景，短暂兴起后回归平静势控制：缺少极致实的应场景，短暂兴起后回归平静0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2017年2018年2019年2020年2021年中国品牌海外豪华品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%2%4%6%8%10%2017年2018年2019年2020年2021年100万以上50-100万10-15万15-20万30-50万20-30万至2021年，手势控制依旧属于高端车型配置，50万以上车型市场渗透率明显高于其他细分市场，50万以下车型市场渗透率虽于2020年开始有所上涨，但最高仍未超过1.5%。交互功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。2020172017-20212021年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势西班牙汽车香水座大师萨瓦雷斯在其著作香水与个性中也曾经写道：“没有个性的香水，肯定会随着时间的流逝而消亡。”好的香氛，不但香味宜人持久，还具有杀菌除异味的作用，尤其适合汽车这种长期密闭的空间使用。但，成本高且非必要的特性，令它始终是奢华配备的定位。部分中国品牌为打个性差异，越级配备，渗透率微量上涨，海外主流品牌始终发展缓慢。车内氛：百万豪车级的奢华配置车内氛：百万豪车级的奢华配置0%1%2%3%4%2017年2018年2019年2020年2021年海外豪华品牌中国品牌海外主流品牌20172017-20212021年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势0%5%10%15%20%25%2017年2018年2019年2020年2021年100万以上50-100万30-50万10-15万15-20万20-30万车内香氛可谓是百万豪车级的奢华配置，至2021年，100万以上车型市场渗透率已经超过20%，但百万以下市场，除了50-100万细分市场于2020年开始突破增长外，其他级别市场始终处于非常低的水平。而50-100万市场至2021年，渗透率也仍然不足8%。交互功能配置分析智能座舱配置数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。2120172017年年-20212021年年 智能驾驶市场渗透率走势智能驾驶市场渗透率走势数据来源：2017年-2021年汽车之家车型配置数据，线索量数据。近年来，智能驾驶相关配置的市场渗透率快速增长，平均五年复合增长率高达42.7%。随着自动驾驶技术的不断发展，初级驾驶级别的核心配置市场渗透率也随之水涨船高，特别是一些应用场景更成熟的配置。其中，全速自适应巡航的增长最为迅速