中国5强：从世界级城市到世界级城市群（2022）.pdf

中国|2022年5月研究部中国强从世界级城市到世界级城市群“城市群”发展，是城市化发展的 必然趋势和高级形态。2|从世界级城市到世界级城市群自2007年仲量联行发布中国城市系列研究以来，我们致力于研究和追踪中国城市的最新发展，发现和甄别城市建设发展中蕴含的重要机遇。在此过程中，我们共同见证了城市化进程中的经济腾飞、大规模基础设施建设和企业快速扩张，并欣喜地看到一批处于创新经济发展最前沿的中国领先城市不断扩大自身优势，并将影响力辐射至周围城市。“城市群”逐渐形成，并正成为未来发展的新格局。“城市群”发展，是城市化发展的必然趋势和高级形态。而在中国多个规划的城市群中，长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝、长江中游等五大城市群脱颖而出。中国五大城市群的崛起和发展不仅遵循了世界城市空间演进的客观规律，也是“市场”和“政策”双因素共同驱动的结果。为了更好地衡量城市群的未来发展潜力，仲量联行研究团队构建了“未来竞争力”指标体系，其中包括创新能力、社会经济、营商环境和生活质量等一系列面向未来的指标。可以看到，中国五大城市群在人才、教育、创新、企业活动、宜居性、环境和基础设施方面各显优势，为城市群的进一步升级和可持续发展提供源源不断的动力。在城市群协同发展的新格局下，围绕城市群做战略布局必将成为企业租户和投资者投资的共性选择和大趋势。未来，五大城市群商业地产投资机会有望加速提升，不同类型城市将呈现多元化、多层次机会。前瞻性的城市群战略布局将为企业和投资者带来多元化收益。在此背景下，我很荣幸地向您推荐仲量联行发布的最新白皮书中国5强：从世界级城市到世界级城市群，希望这份白皮书中的研究和洞察会为您带来更多启迪，并为您的未来决策提供有力支持。李倩玲大中华区首席执行官 仲量联行 从世界级城市到世界级城市群|3目录01城市发展新方向：从城市化到城市群502五大城市群优势分析1703城市群视角下的商业地产发展趋势434|从世界级城市到世界级城市群 全球历史演进中的发展模式选择：从城市到城市群 中国5强：引领中国城市群发展新格局 政策夯实五大城市群快速发展基础 市场驱动五大城市群可持续性发展 全球三大城市群核心竞争力解析 聚焦城市群“未来竞争力”衡量指标01城市发展新方向：从城市化到城市群 从世界级城市到世界级城市群|5全球历史演进中的发展模式选择：从城市到城市群20世纪下半叶至今，随着经济全球化、工业化、信息化、网络化的发展，大城市数量和规模均在迅速增长，形成了大都市化趋势，进而导致了城市集聚区、都市圈、城市群等更高级的城市空间组织形式的出现。根据联合国经社理事会的数据，世界范围内人口达1000万以上的城市聚集区数量由1975年的4个增长至2018年的33个，并预计在2030年达到43个。从空间分布上看，美国东北部大西洋沿岸、日本太平洋沿岸、欧洲西北部等发达国家和地区均见证了城市群的诞生和崛起。这些城市群的发展证明：城市群是城市化发展的必然趋势和高级形态。城市群具有极强的集聚力和辐射力，是连接国内市场与国际市场的枢纽，在带动本国经济发展和塑造国家全球竞争优势方面发挥着重要的作用。城市群本质上是人口和经济活动在更大范围城市地域实体内的集聚，这种集聚有利于形成规模经济，提高生产效率，并促进区域内新兴产业集群和产业链的形成和发展。1950年2000年2020年数据来源：联合国经社理事会，CEIC，仲量联行研究部整理另一方面，城市群内城市与城市之间的联系和协作进一步加强，包括人流、资金流、信息流、物流等在内的资源通过合理配置和整合，以及生态环境一体化治理和保护等措施，都将推动区域经济协调、可持续、高质量发展。因此，无论是对于一个国家、地区还是世界而言，城市群都具有非常重要的意义，并将持续引领全球经济、文化、政治的发展。大小代表城市人口6|从世界级城市到世界级城市群自21世纪以来，中国政府明确制定了城镇化的推进战略，使得城镇化发展在原有基础上进一步提速。截至2021年年底，中国城镇常住人口已达9.14亿人，占全国总人口的64.72%，城镇化率已超过全球平均水平（56%）。与此同时，城市群的日益崛起成为了中国快速城镇化的一个重要特征，以19个国家级城市群串联起来的网络几乎覆盖了所有中国未来发展的关键节点，构建起了中国在新历史阶段的空间格局。在“十四五规划纲要”中，京津冀、长三角、粤港澳、成渝、长江中游五大城市群脱颖而出，被列为了“优化提升”的第一梯队，体现了他们在中国城市群发展战略中的特殊地位。中国5强：引领中国城市群 发展新格局中国五大城市群是推进中国新型城镇化和参与全球竞争的重要空间载体，他们的崛起和发展不仅遵循了世界城市空间演进的客观规律，也是“政策”和“市场”双因素共同驱动的 结果。2006年，中国政府首次提出要以城市群作为推进城镇化的主体形态，之后各级政府相继出台了大量政策并加大了对城市轨道交通、省级公路、世界级机场群等基础建设的投入，满足了区域经济一体化发展的基本要求。与此同时，中国的经济也越来越朝向五大城市群集聚，带来了大量优质人才、金融资本、创新技术以及产业资源，推动了区域内产业和消费的升级，使得五大城市群逐渐成长为中国最具有影响力的经济空间，并积极推动内、外双循环的发展格局。全球人口聚集度低高人口聚集度 从世界级城市到世界级城市群|7“城市群”概念已经成为国家城镇化的一个重要实现形式，众多城市群已被纳入国家下一步着重打造的重点区域。近年来，政府更是在不同会议中反复提及和讨论城市群，并频繁发布与城市群相关的政策。早在2006年，国家首次提出建设城市群的规划，并在随后的时间内不断深化和推进。“十三五”规划确定了建设京津冀、长三角、粤港澳为世界级城市群的目标，“十四五”规划进一步提出要发展壮大城市群和都市圈，推动城市群一体化发展，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局，共布局了19个国家级城市群，其中重点优化提升京津冀、长三角、粤港澳、成渝和长江中游这5个城市群。政策驱动：自上而下的国家战略推动五大城市群建设数据来源：仲量联行研究部整理2014以城市群为主体形态，推动大中小城市和小城镇协调发展国家新型城镇化规划(20142020年)2018以京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群等城市群推动国家重大区域战略融合发展，建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式，推动区域板块之间融合互动发展。关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见2019粤港澳大湾区不仅要建成充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区，还要打造成宜居宜业宜游的优质生活圈，成为高质量发展的典范。以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎。粤港澳大湾区发展规划纲要2020增强中心城市和城市群综合承载、优化配置能力，加快发展重点城市群。2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务2021推进成渝地区双城经济圈建设，打造具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2006把城市群作为推进城镇化的主体形态，高效协调可持续的城镇化空间格局。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划2016推进城乡发展一体化，加快城市群建设发展，优化提升东部地区城市群，培育中西部地区城市群。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划2018中共中央、国务院明确要求以北京、天津为中心引领京津冀城市群发展。2019推动长三角一体化发展，增强长三角地区创新能力和竞争能力，提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率，对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大。长江三角洲区域一体化发展规划纲要2021以促进城市群发展为抓手，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2022优化多中心网络化城市群结构，提升综合承载能力，打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群。长江中游城市群发展“十四五”实施方案8|从世界级城市到世界级城市群城市群的形成与发展离不开基建的高效发展，在过去十年自上而下的政策驱动下，五大城市群已然形成高效交通路网串联中心城市及周边地级市及区县。其中城市间公路路网密度为全国密度的四倍，铁路路网密度为全国平均密度的三倍。未来，基建政策将持续推动五大城市群的长足发展。在粤港澳城市群，粤港澳大湾区（城际）铁路建设规划提到未来将实现大湾区主要城市一小时通达，主要城市至广东省内地级市2小时通达，在2035年远期，铁路运营覆盖100%县级以上城市。京津冀地区已然形成北京、雄安、保定一小时交通圈。北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划初步构建京津冀城市群2小时交通圈。根据长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划及长江三角洲地区多层次轨道交通规划，至2025年，铁路密度将达到507公里/万平政策驱动：基础建设加速五大城市群空间布局方公里，形成长三角与相邻城市群及省会城市3小时区际交通圈。高速公路密度达到500公里/万平方公里，中心城市之间享受11.5小时客运服务。成渝城市群持续推动双城交通一体化，其中成渝中线高铁已于2021年下半年开工，时速可高达350公里。建成后，不仅将实现双城50分钟通达，还将串联成渝城市群与长江中游、长三角及京津冀城市群，加速长江经济带建设及西部地区南北贯通进程。在长江中游城市群中，武汉、南昌等主要城市一直以来为全国交通网络的中心城市，有较好的基建基础。根据长江中游城市群发展“十四五”实施方案，未来长江中游城市打通农村公路省际断头路，武汉城市圈、长株潭都市圈、大南昌都市圈在未来将实现2小时相互通达。从世界级城市到世界级城市群|9粤港澳长三角京津冀成渝长江中游广州佛山东莞深圳惠州江门肇庆珠海香港澳门南京苏州上海杭州宁波合肥无锡北京廊坊天津石家庄秦皇岛张家口承德成都重庆德阳绵阳乐山内江南充达州武汉长沙南昌九江上饶湘潭株洲常德鄂州宜昌数据来源：仲量联行MapIT距中心城市市中心驱车时间（小时）0.5 1 1.5 2 2.5 3 310|从世界级城市到世界级城市群市场驱动：产业升级与创新持续推动五大城市群建设除政策驱动外，市场因素是驱动五大城市群建设的重要力量。五大城市群的GDP总量占全国的56%，据第七次人口普查结果显示，五大城市群平均城镇化率达70%，高于全国平均水平（64%）。而在A股主板超千亿公司中，有超过七成的公司位于五大城市群，在科创板上市的超 500亿市值的公司，几乎均注册于五大城市群。大型企业在五大城市群的聚集并带动周边产业链，为周边经济发展起到重要推动作用。中小企业方面，“专精特新“企业于2022年全国两会中首次被写入政府工作报告，是未来经济发展的重要动能。目前已报批国家级专精特新小巨人企业中，有超过六成位于五大城市群，为未来核心制造业的增长和发展提供巨大潜力。GDP总量全国占比（2020年）56%地铁里程数全国占比（2020年）95%A股主板超千亿市值全国占比（2021年）78%科创板超500亿市值全国占比（2021年）91%人口密度对比(五大城市群 vs.国内其余城市群)3.2倍人均绿化面积 (五大城市群 vs.国内其余城市群）2.2倍专精特新（国家级）全国占比（2021年）65%独角兽企业全国占比（2021年）95%科研支出全国占比（2020年）76%985高校全国占比（2021年）72%五大城市群在科技创新方面亦领跑全国。据统计，五大城市群的研究与试验发展经费支出占全国总支出的比重超七成，从侧面反映出了五大城市群的创新活力。其中如京津冀、长三角头部城市均有较明显的优势，譬如北京中关村，有中国“硅谷”之称。我国独角兽企业地域分布也较为集中，超过九成企业位于五大城市群。同时，五大城市群拥有丰富的高校资源，在全国39所985工程学校中，有28所设立在五大城市群。丰富的教育资源将吸引人才持续涌入五大城市群，为创新发展注入新活力。从世界级城市到世界级城市群|11以社会消费品零售额为例，五大城市群的发展与2010年相比，2020年社会消费品零售额超过千亿人民币的城市增长迅速，新增城市较为集中的出现在五大城市群中，这也从侧面反映出五大城市群的聚集效应已经愈发明显。通过对比，也可以看出财富和人口集中在五大城市群中，社会消费品零售额的增加也集中在五大城市群中。市场驱动：五大城市群聚集 效应凸显社会消费品零售总额超千亿城市对比图（2010年 VS 2020年）201020202,000+1,5001,000100社会消费品零售总额(RMB billion)数据来源：CEIC，仲量联行研究部整理12|从世界级城市到世界级城市群作为全球金融中心之首，纽约湾区的金融业具有世界级影响力。除了拥有被誉为“世界金融的心脏”的华尔街之外，纽约还集中了纽交所和纳斯达克两大证券交易所，以及众多全球知名银行、证券、期货、保险等金融机构总部。全美最大的500家公司，1/3以上的总部设在纽约湾区。2021年世界500强企业榜单中，有24家总部分布在纽约湾区，上榜企业平均资产规模为7,167亿美元，是其他三大湾区上榜企业平均资产规模的2到3倍。在JLL发布的2022年全球创新城市指数报告中，纽约位列“全球创新城市20强”第5名。作为美国第一大城市，纽约在科技创新方面的实力不容小觑，其国际专利申请数量长期位列全球前十；与此同时，除了金融领域的绝对优势之外，创意产业和科技创新产业也发展迅猛，是纽约湾区在过去10年中最为亮眼的两大产业。湾区内的多所常春藤高等学府也在不断助力湾区的创新。有“大熔炉”之称的纽约聚集了来自世界各地的人才，人口多样性显著。数据显示，纽约湾区的移民数在最近的一次人口调查中达到约620万，占湾区总人口的26%以及总劳动人口的3成以上。在纽约，有超过40万的移民以创业家的身份来到这座城市。人口的多样性与丰富度为城市的创新和企业活动增添了活力。在2020年，纽约湾区提供了超过830万个私营工作岗位，其中约160万个与工业与生产（机场、港口和运输）相关。全球三大城市群：纽约湾区资本云集、商贸中心、创新之城企业活动创新人才 从世界级城市到世界级城市群|13在JLL发布的2022年全球创新城市指数报告中，旧金山湾区共有两座城市圣何塞（第1名）与旧金山（第3名）上榜“全球创新城市20强”。被誉为“硅谷之心”的圣何塞与旧金山共同构成了目前全球最具影响力的科创中心，使美国始终在科创领域保持世界领先地位。报告指出：在大规模的科创人才、多种多样的科创产业类型、成熟的科创产业配套和一流大学的加持下，旧金山湾区持续吸引着科创人才和企业，不断巩固其世界级科创门户的地位。旧金山湾区内汇聚了多所世界一流大学，为硅谷登顶世界级科创中心提供了不竭动力，包括斯坦福大学、加州大学伯克利分校、戴维斯分校、旧金山分校和圣克鲁兹分校5所世界级研究型大学，以及航空航天局Ames研究中心、农业部西部地区研究中心、斯坦福直线加速器中心、能源部劳伦斯利弗莫尔国家实验室等多个国家级研究实验室。这些科研机构也为科学技术的商业化应用夯实了基础。旧金山湾区也是高新技术产业集聚地，拥有大量研发机构和科创资源，以及苹果、Alphabet、Facebook等7家世界500强科技新媒体企业总部，是三大湾区中人均地区生产总值最高的世界级城市群。强大的科技产业也带动了金融及相关服务业的发展，风险资本密集度、创新思维活跃度等指标在美国名列前茅。在2020年JLL发布的全球房地产透明度指数报告中，旧金山被评为全美透明度最高的城市，这些优势都为企业活动提供了可靠的平台。全球三大城市群：旧金山湾区创新驱动、人才高地、世界级科创门户教育企业活动创新14|从世界级城市到世界级城市群全球三大城市群：东京湾区高端制造、产研结合、顶级交通网络东京湾区作为世界上最大的工业带之一，聚集了汽车、造船、物流、石油化工、钢铁等产业。在三大湾区中，东京湾区的高端制造业表现最为突出，总部位于东京湾区的世界500强企业中有约四成与制造业相关。同时，东京也是世界主要的国际金融市场之一。2020年东京交易所的公司总市值在全球排行第四，达6.7万亿美金，仅次于纽交所，纳斯达克和上海交易所。东京湾区集聚了包括东京大学、早稻田大学、东京都市大学、横滨国立大学、庆应义塾大学等120多所高校。在日本37所“超级国际化大学”计划中，东京湾区的计划大学数量就有17所，占比接近一半。东京湾区内还拥有仅次于硅谷的高科技基地，被誉为日本科教中心的筑波科学城。凭借优质的高校资源和大量创新经济从业者，东京在JLL发布的2022年全球创新城市指数报告中，位列“全球人才集中度20强”第5名，居亚太之首。东京湾区凭借优秀的海湾资源条件，坐拥横滨港、东京港、千叶港、川崎港、木更津港、横须贺港等多个港口。同时，东京湾区以完善的公路、铁路及公共交通网而闻名。东京拥有全球顶尖的公共交通系统，也是日本国内最重要的交通枢纽，是东海道-山阳新干线、东北新干线的始发站，串联起九州、关西、北海道等地区。东京湾区拥有高比例的区域性铁路以支持城市群发展，累计2368公里的区域性铁路，占铁路总里程的76%。教育企业活动基础设施 从世界级城市到世界级城市群|15聚焦城市群“未来竞争力”衡量指标“未来竞争力”指标指标共包含47个变量，这些变量代表各大城市群在向下一个阶段中至关重要的因素。其中包括创新能力、社会经济、营商环境和生活质量等一系列指标。本次分析中亦增加了数个变量，为各自所在的类别提供更全面的视角。“未来竞争力”指标体系的构建本指标按照综合发展水平的区域代表性，选取19个城市群的46个地级及以上城市作为数据样本，数据来源于CEIC、经济学人、万得数据库、国家统计局、相关城市统计公报及年鉴等。评价指数的构建方法包括指标无量纲化（归一化）和指标权重选取等 内容。无量纲化（归一化）将每个城市不同变量的原始数据转换为可对比的同一区间（0-1）的指标数值，用于比较和综合分析。指标权重指分配权重至每个城市群内选取的城市，继而得出每个城市群在单个变量下的加权得分。教育 衡量教育机构（主要是高等教育）的数量和质量人才 评估人口、人口动态水平、人才库的储备量创新 评估专利、研发支出和初创企业方面的 创新水平基础设施 评估实体基础设施和数字网络的质量宜居性 评估城市群的零售情况、餐饮和文化服务环境 衡量空气质量、气候和绿色建筑企业活动衡量科技创新民企的数量和活跃度“未来竞争力”指标七大类别:16|从世界级城市到世界级城市群 长三角城市群 粤港澳大湾区 京津冀城市群 成渝城市群 长江中游城市群02五大城市群优势分析 从世界级城市到世界级城市群|17长三角城市群：市场驱动、创新引领新格局长三角城市群的面积仅占全国总面积的2.3%，却创造出了20.5万亿的GDP生产总值，占全国GDP总量的21%，是中国经济发展的重要引擎。长期以来的区域繁荣与经济发展，为长三角城市群居民带来了强劲的消费信心。2020年长三角城市群社会消费品零售总额达7.8万亿，占全国五分之一。得益于优良的营商环境和较高的经济开放程度，长三角城市群的外商直接投资额占全国外商直接投资总额比重约35%。作为中国市场化程度最高、经济最活跃的区域之一，长三角城市群聚集了大量重量级央企和民企，同时也是外资世界500强企业进入中国的首选总部基地。在A股主板超千亿公司中，有近四分之一的公司位于长三角城市群；截至2021年底，在科创板上市的超500亿市值的公司中，位于长三角的企业市值总和达1.1万亿元。中小企业方面，长三角城市群内“专精特新“企业达1261家，为未来核心制造业的增长和发展提供巨大潜力。18|从世界级城市到世界级城市群20.5万亿元（截至2020年）GDP总量 7.8万亿元（截至2020年）社会消费品零售总额 733亿美元（截至2020年）外商直接投资3,372公里（截至2020年）轨道交通（已建成+规划）1.1万亿元（截至2021年）科创板企业总市值*7,364亿元（截至2020年）科研支出1,261家（截至2021年）专精特新（国家级）企业数量18,086项（截至2020年）PCT国际专利申请量124家（截至2021年）独角兽企业数量21%（截至2021年）985高校全国占比20%（截至2020年）外来人口比例1,358个（截至2022年3月）绿色建筑数量（LEED认证）长三角科技创新能力全国领先。长三角以电子、汽车、现代金融等产业为核心，致力于成为具有全球影响力的科创高地和全球重要的现代服务业和先进制造业中心。长三角是中国专利申请最活跃、创新能力最强的区域之一。截至2020年底，长三角地区年度PCT专利申请超18,000项。长三角的研发投入强度一直领先于全国平均水平。2020年长三角城市群科研支出达7,364亿元，占全国的三分之一。此外，长三角一体化带来的加速协同发展，为培育独角兽企业提供了沃土，长三角的独角兽企业共计124家，居各大城市群之首。注：*仅统计市值超500亿元的企业长三角城市群 在优质高校方面，长三角地区拥有25所中国211大学和8所985院校，分别占全国的21.7和20.5，同时有一批能跻身世界前列的知名高校，为城市创新发展提供了源源不断的新动能。此外，长三角公路、铁路和航运全方位、立体化的网状交通结构逐渐形成，加速了城市群内部的人才、资本、信息等生产要素的流动。未来，长三角仍将拓展轨道交通网络，包括已建成及规划公里数预计将达到3,372，将使区域内的资源流动更加迅速与便捷。从世界级城市到世界级城市群|19长三角城市群 0.00.20.40.60.81.0主板上市企业市值科创板上市企业市值独角兽企业企业贷款活动 作为长三角的龙头城市，上海正在建设国际化的经济、金融、贸易、航运和科创中心，聚集了大量重量级央企和民企，同时也是外资世界500强企业进入中国的首选总部基地。近年来，一大批本土企业逐步发展成为全球性企业，由于长三角的营商环境优良、国际化程度高，大量企业将总部或者国际运营功能性总部搬迁至上海及其他长三角城市。一个地区的独角兽公司(估值超过10亿美元的初创企业)发展，是衡量区域新经济活力和创业环境的一项重要指标。截至2021年11月，中国总计有301家独角兽公司，占全球独角兽公司总数的28.5%，其中有124家公司来自长三角，占比约为41%，居各大城市群之首。长三角一共有14座城市拥有独角兽公司，离不开长三角一体化带来的加速协同发展。上海作为长三角的核心城市，独角兽公司占据长三角总量的57%。其次是杭州，拥有长三角 17%的独角兽。在江苏，除了南京，有常州、苏州、无锡等多个城市都贡献了1家及以上的独角兽公司。从覆盖行业来看，长三角的独角兽公司目前覆盖了23个行业，与硅谷持平。长三角4个行业的公司估值中位数超过全球水平，分别是健康、人工智能、汽车交通和金融科技领域。长三角独角兽公司最抢眼的是健康行业，公司估值中位数达到50亿美元，其中包括提供医疗服务平台的微医、专注医学影像设备研发的联影医疗等。20|从世界级城市到世界级城市群长三角城市群 长三角是中国专利申请最活跃、创新能力最强的区域之一。截至2020年底，长三角地区每万人发明专利拥有量已达30.9件，为全国平均水平的2.3倍，知识产权发展处于全国领先地位。长三角地区PCT专利申请及授权量占全国总量的28%。长三角的研发投入强度一直保持着高速稳定增长，领先于全国平均水平。2020年，长三角地区研发投入强度达 2.84%，超过全国平均水平近三成，其中上海R&D投入强度为4.17%，江苏省和浙江省分别为2.93%、2.88%，安徽省为2.28%。长三角地方政府都将创新驱动发展作为推动经济增长的第一要务。长三角地区财政科技拨款占政府支出的比重为4.84%，高出全国平均水平近两成。从产业布局来看，长三角地区近年来大力发展的高技术产业包括医药制造业、航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、信息化学品制造业等，吸纳了大量的专业技术和研发人才。随着长三角协同创新发展的不断深化以及产业链整体向高附加值攀升，长三角创新驱动发展的格局已基本形成。0.00.20.40.60.81.0初创企业数PCT专利申请数高新企业数智慧城市发展 从世界级城市到世界级城市群|21长三角城市群 长三角高等教育规模和优质高等教育资源数量处于全国领先水平。2021年长三角地区拥有全国17.1的普通高等学校，本科院校221所，占全国的17.5。在优质高校方面，长三角地区拥有25所全国211大学和8所985院校，分别占全国的21.7和20.5。其中，上海有10所211大学和4所985院校；南京有8所211大学和2所985院校。从高校人才培养层次、师资队伍结构和教育资源配置等方面来看，长三角地区高等教育资源集聚优势明显。2019年长三角地区高校在校生数量占全国的16.1，研究生在校生数量占全国的22，博士生在校生数量占全国的22.9。2021年QS世界大学排名显示，长三角地区共有8所高校进入世界前五百名：复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、同济大学、上海大学、东南大学等，占全国高校进入世界前五百排名的14.0。此外，长三角在国际化办学方面持续发力，引入国际优质科教资源、打造教育国际化品牌，以高品质的教育资源为一体化发展注入新动力。0.00.20.40.60.81.0高等院校数量211学校全球大学排名顶尖国际学校22|从世界级城市到世界级城市群粤港澳大湾区城市群：以创新驱动区域协调发展粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）总面积约为5.6万平方公里，是中国对外开放程度最高、经济活力最强的地区之一。2020年，大湾区GDP总量达到11.5万亿元，占全国GDP总量的11.5%，经济实力雄厚。有序且快速的经济发展伴随着居民收入和消费能力的稳步提高，2020年大湾区社会消费品零售总额约占当年全国总量的9.1%。此外，作为我国对外开放的“先行者”之一，大湾区较高的市场化程度以及优异的营商环境吸引了众多外国投资者的目光，长期以来其外商直接投资额在全国各大城市群之中名列前茅。目前，大湾区已经初步形成了以现代金融、现代物流、智能制造为核心的现代产业体系，并以“科技创新”作为产业及经济发展的核心驱动力。大湾区具备全国领先的产业创新能力，截至2020年底，其年度PCT申请超2.8万项，在全国各大城市群中名列榜首。在优异的创新成果背后，是大湾区对科技创新的持续投入，2020年大湾区科研支出达3,717亿元，约占当年全国科研总支出的15%。从世界级城市到世界级城市群|2311.5万亿元（截至2020年）GDP总量 3.4万亿元（截至2020年）社会消费品零售总额 1,276亿美元（截至2020年）外商直接投资2,114公里（截至2020年）轨道交通（已建成+规划）1,804亿元（截至2021年）科创板企业总市值*3,717亿元（截至2020年）科研支出433家（截至2021年）专精特新（国家级）企业数量28,652项（截至2020年）PCT国际专利申请量51家（截至2021年）独角兽企业数量5%（截至2021年）985高校全国占比19%（截至2020年）外来人口比例849个（截至2022年3月）绿色建筑数量（LEED认证）得益于大湾区较高的对外开放程度，区内企业更早地意识到可持续发展的重要性，并以更包容的心态、更长期的战略眼光审视及拥抱ESG概念。以地产行业为例，截至2022年3月，大湾区内LEED认证的绿色建筑数量达到849栋，约占全国LEED认证建筑总数的22%。注：*仅统计市值超500亿元的企业粤港澳大湾区城市群 在基础设施方面，大湾区较为完善的交通网络保证了区域内生产要素的有效流通。未来，大湾区城市群内的已建成及规划项目的轨道交通里程总计将达到2,114公里，各城市间基础设施“互通互联”的水平将不断提升。除了传统基础设施以外，物联网、5G网络、网络安全、量子计算等“新基建”项目的建设正如火如荼，相关设施的落成必将成为日后大湾区经济高质量发展的有力支撑。24|从世界级城市到世界级城市群 大湾区“1小时生活圈”已基本形成，粤港澳三地的创新要素加速流通，企业间的交流合作日趋频繁。同时，市场开放程度的提升将有利于打造国际一流的营商环境，特别是大湾区在跨境金融和专业资格认可等领域的先行先试已吸引不少港资企业。有别于其它城市群，大湾区“9+2”的体系让其在金融业能发挥更大的作用。首先，香港充当着双向引导的角色，促进内地与香港市场的资金循环，为两地新经济、科创等企业提供拓展市场的支援。然而，更重要的是，未来金融业的开放将逐步覆盖至全国，全球资本的参与将完善企业监管的相关法规，企业的良好管治有望得到国际市场的进一步认可。深圳前海作为大湾区乃至国内金融市场开放以及金融制度创新的“桥头堡”，见证了地方政府与国企的多种金融创新实践，实现了多项“全国第一”，其中包括与外资银行合资成立国内首家外资控股的证券公司及国内首家外资控股的基金管理公司。此外，深圳近期率先开展契约型私募基金投资企业商事登记试点，同样标志着深圳市在金融创新层面的不断尝试。大湾区的创新能力也不容小觑，而这离不开深圳在高新技术行业的超前布局。作为最早孵化独角兽企业的摇篮之一，深圳成功孕育了腾讯、华为等一众行业龙头。截至2021年底，深圳独角兽企业数量达到32家，占大湾区独角兽企业总量比重超60%；另外，目前全国8家估值超千亿的企业中，大湾区占3席，分别为微众银行、希音和 大疆。粤港澳大湾区城市群 0.00.20.40.60.81.0企业贷款活动科创板上市企业市值主板上市企业市值独角兽企业 从世界级城市到世界级城市群|25粤港澳大湾区城市群 粤港澳大湾区初创生态环境优异，大量创投资金、优秀科研人才与先进的科技基建支持着初创企业蓬勃发展。数据显示，截至2020年底，位于大湾区主要城市的初创企业数占全国4成以上，其中深圳占比已超越1成，而香港也同样贡献突出。可以预见的是，随着深港合作的不断深入，香港将成为大湾区初创企业出海的最理想平台。在大湾区，创新政策的不断出台以及创新平台的密集使新一轮创新资源加速集聚，由此孕育了一批高质量创新企业。大湾区城市在高新技术企业数量方面表现突出，深圳（超过18,000家）和广州（超过11,000家）处于全国领先 水平。香港更积极投入珠三角创新产业的发展。利用香港高等院校的科研根基和与世界科研界的联系，加上活跃的创投资金，配合珠三角地区特别是深圳的成熟科创环境，两地可从研发、培育、商业化、生产、推广等各商业环节达成更深度合作，实现“1+1大于2”的效果。PCT专利申请数向来被视为专利领域内进行国际合作最有意义的指标之一。作为大湾区创新的领头羊，在2020年，深圳全市的PCT国际专利申请量超过20,000件，连续17年居全国首位。广州与东莞在该项上亦表现不俗。大湾区在建设数字智慧城方面走在全国前列，在国际上亦名列前茅。例如广州政府在数字政府建设、公共服务数字化工作发力已久，近年来积极开发“穗智管”城市运行管理中枢；深圳则依托华为等科技企业，打造“鹏城智能体”系统。0.00.20.40.60.81.0智慧城市发展初创企业数高新企业数PCT专利申请数26|从世界级城市到世界级城市群粤港澳大湾区城市群 得益于大湾区较高的经济增速、收入水平和较快的产业发展，过去十年，人口进一步向大湾区内聚集。第七次人口普查数据显示，2020年大湾区内地9市总人口达到7,801.43万人，相较2010年增长近40%，大幅高于同期全国人口增速5.38%，这使大湾区成为全中国人口增速最快的地区之一。在人才引入方面，大湾区的经济活力对于外来人才具有强大的吸引力。根据智联招聘2021年求职大数据显示，大湾区流入人群占比为14.7%，在全国各大城市群中排名第二，仅次于“长三角”城市群；同时，大湾区人才居留意愿较高，强大的引才、聚才和留才能力是大湾区打造较为齐全的产业结构、实现产业集聚发展的坚实基础。而在人才培养方面，在大湾区有限的土地空间内，聚集了包括香港大学、香港科技大学、香港中文大学、中山大学、华南理工大学等国内外知名高校，其中有5所高校入围2021年QS世界大学排名前100。这些高校学科门类齐全，研究能力强，既是城市的“人才蓄水池”，也是学术文化交流中心、科技中心和智力中心。大湾区各城市间密切的人文教育交流使港澳地区优秀的教育资源得以突破空间的界限，内地与港澳高校合作办学成为新趋势。香港中文大学深圳校区于2014年正式招生；香港科技大学(广州)、香港城市大学（东莞）等高校正积极筹备建设中。未来，内地和香港高等教育的“双向流动”势必为大湾区培育更多高质量人才。0.00.20.40.60.81.0211学校高等院校学生数高等院校数量全球大学排名大学影响力与合作顶尖国际学校 从世界级城市到世界级城市群|27京津冀城市群：核心引领，专注协同均衡发展京津冀三地合作发展的概念已出现近二十年了，但直到2014年2月，实质意义上的“京津冀协同发展战略”才被正式提出并上升为国家战略。实现京津冀协同发展的价值，在于为经济发展较南方相对滞缓的北方腹地提供区域发展的机制，实现城市、区域之间发展趋于均衡互补的目标。京津冀协同发展的功能定位是“以首都为核心的世界级城市群”，其发展的首要任务是解决北京的“大城市病”。从发布2014年版的北京市新增产业的禁止和限制目录起，北京持续、从严执行减量发展和产业疏解，累计疏解一般制造业企业近3000家，为首都“高精尖”经济创造空间，新设“高精尖”市场主体由2013年的41%升至60%。在北京市、天津市和河北省三地之间，京津冀协同发展的顶层设计注重区域内错位互补、非同质化发展的定位。北京凭借首都和科创资源发展“四个中心”，引导非首都核心功能疏解外溢；天津凭借港口和产业优势推动贸易开放、先进制造业及金融创新；河北则承接京津辐射需求，促进产业转型、发展商贸物流。28|从世界级城市到世界级城市群 当前，北京已开始逐步向区域内其他城市转移技术成果、资金和产业企业等资源。北京向津冀输出的技术合同成交总额已超过1200亿元，中关村企业在津冀设立的分支机构累计达到8300多家。此外，北京现代汽车沧州工厂、北京沧州生物医药园等项目落地，北京大数据产业链向张北云计算产业基地聚集。此外，京津冀城市群的建设发力在交通和环保两个领域实现率先突破，其中京津冀综合交通体系当前已基本建立。目前，京津冀城际铁路投资公司已完成股权结构调整，京张、京沈等铁路已经通车，且位于北京远郊、邻近京冀边界的北京大兴国际机场建成并投入运营，京津冀机场群和港口群持续联动建设。河北雄安新区的建立是优化京津冀空间结构的战略之一，将在长周期的未来为区域带来多增长极的协同驱动力，但当前建设仍处于较初级阶段。注：*仅统计市值超500亿元的企业京津冀城市群7.9万亿元（截至2020年）GDP总量 2.9万亿元（截至2020年）社会消费品零售总额 232亿美元（截至2020年）外商直接投资1,590公里（截至2020年）轨道交通（已建成+规划）4,680亿元（截至2021年）科创板企业总市值*3,446亿元（截至2020年）科研支出608家（截至2021年）专精特新（国家级）企业数量9,259项（截至2020年）PCT国际专利申请量96家（截至2021年）独角兽企业数量26%（截至2021年）985高校全国占比22%（截至2020年）外来人口比例639个（截至2022年3月）绿色建筑数量（LEED认证）但是我们也应看到，京津冀区域协同发展7年间，区域内部经济、社会、资源等各方面均衡程度仍有不足，三地之间的内部差距并未显著缩小，人均GDP等部分经济指标的差距甚至呈小幅扩大趋势。在此基础上，京津冀区域GDP总量占全国经济体量比重从2014年的10.4%下降到2021年的8.4%，其经济总量、经济承载力和增长动能与其他领先的城市群相比有所欠缺。在下一阶段，“高精尖”产业及先进制造业增势强劲，较此前的第三产业科创风潮更有利于津冀两地的发力和落地，或将成为有效调节京津冀发展结构的契机，为这一区域提供更多元的支点型城市，构成多