2023企业出海白皮书—名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略.pdf

目录前言前所未有中企跨境扩张跃进再燃起变焦世界 出海人力资源管理现状与需求无惧挑战 EOR生态赋能企业国际化发展结语样本说明关于我们出海战略:从探索到坚定出海推进:从单一到多元出海效果:从出海到入海共性问题:监管合规、人才、文化挑战的长期困扰人才难题:从洞察到招聘，从需求到文化发展悖论:快速出海 VS.降本增效增长阵痛:全球招聘需求崛起，但人才合规招聘与供应难泛在表现:普遍运用技术改善国际人力资源职能关键需求:比以往任何时候都希望弹性、灵活与韧性 战略抉择:从零到一，名义雇主（EOR）为企业出海生态赋能战术选择:灵活配置，全球招聘全球用战略执行:化繁为简，加速扩张的全球步伐0304051 32027283235374042464750525556572023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略2前言中国企业出海发展已有愈二十年，在此历程中，组织摸索并形成了中企全球化发展行之有效的模式、思路和方法，企业领导者也经历了从不熟悉海外经商环境到拥有国际视野、格局和胸襟的过程。然而，受到全球经济放缓、不确定性增加、逆全球化思潮抬头等影响，世界进入调整期，使得出海企业面临更多的未知风险与挑战，需要企业在全球扩张中进一步仔细思量政经格局、行业政策、供应链韧性、数据安全、人才管理等因素。在此背景下，延续旧有的思维、模式或方法已经不能满足企业全球战略发展需要，而须转向寻求更敏捷、快速、更具成本效益以及合规的发展策略与模式，名义雇主（Employer of Record，EOR）作为一种新兴的国际化管理模式、一种现代企业出海策略、一种全球化发展服务模式应运而生，并因其在助力国际扩张企业应对不断变化的业务和劳动力格局方面的突出价值，逐渐被进一步关注和采纳。2023 企业出海白皮书旨在帮助中国企业识别出海进程中的组织发展、人才与管理方面的现状、挑战与趋势，并通过全方位剖析名义雇主（EOR）如何为企业全球化赋能，以帮助企业更好地应对全球格局变化，降低风险、把握机会、顺应潮流，不断向更加成熟的跨国经营及国际化发展转变，迈向更高质量的、可持续的全球化。2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略3前所未有 中企跨境扩张跃进再燃起 虽然近年来的全球市场充满诸多不确定性、颠覆性，加之地缘政治复杂性提升、全球经济放缓，致力于跨境国际扩张的中国企业面临更多未知和挑战，对出海策略、模式以及快速发展产生了不同程度的影响，但面对外部环境的巨大不确定性，中国的对外投资持续扩大，2021 年中国对外直接投资继续保持两位数增长，为列世界第二，1中国投资影响力不断扩大，中企出海全球扩张势头和步伐坚定且充满信心。1 商务部、国家统计局和国家外汇管理局，2021 年度中国对外直接投资统计公报2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略4出海战略:从探索到坚定 01多年来，中国经济稳健发展，为推动全球化发展夯实基础。在政策的支持和引导下，内外部多重驱动因素下，中国企业坚定出海全球化的发展方向。出海动因：内外多重驱动中企加速出海步伐来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研本次调研数据显示，受访 366 家企业中，70%已经出海，11%的企业正在筹备出海，另有 15%的企业有出海计划，整体出海发展势头强劲。究其内在原因，回望过去 20 多年间，中国企业受各种因素驱动，推进出海步伐不断加快。2023 年,七成受访中企已出海另有超两成企业正在筹备出海或计划出海70%11%15%4%未出海且无出海计划未出海且有计划出海未出海正在筹备出海已经出海2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略5高水平开放政策的鼓励自 2000 年“走出去”战略开始，中国政府通过多项政策举措积极推动对外开放，降低贸易壁垒、优化投资环境，提供更广阔的国际市场和合作机遇。高水平开放政策促进了跨国经济合作，增强了中国企业的全球竞争力。在此积极政策背景下，中国企业更自信地融入全球经济，开展国际化发展，充分拓展海外业务。海外开放政策演进及壁垒驱动一方面，许多国家纷纷推出鼓励外资、降低贸易壁垒的政策，为中企拓展海外业务创造了更有利的环境，但也面临区域严格的监管条例，为规避壁垒，企业纷纷开启海外建厂布局；另一方面，海外的政治经济环境和政策直接驱动产业链的外迁，加之地缘冲突、各种不确定性等使得跨国供应链的脆弱性显现，倒逼企业选择在海外构建垂直化产业链。为进一步服务越发全球化的客户越来越多中国企业的客户正加速推进在全球范围内展开业务，对服务提供商的需求也日益全球化，刺激中国企业通过出海更好地满足客户海外发展，以获得更广阔的商机、合作，融入全球商业网络，实现共赢发展。内部驱动：实现高速增长和高水平发展的向外探索需求外部驱动：内外政策鼓励与逆全球化倒逼除了企业内部的驱动，外部环境的驱动也是影响中企出海发展重要的原因。中国企业国际化能力的提升主要表现为在资金储备、人才储备、技术创新方面已经具备了较好的基础和累积了一定的优势。寻求海外市场增长点，以实现高速增长国内市场逐渐饱、竞争愈发激烈且呈现同质化竞争，想要进一步实现高质量发展、降低成本压力，优秀企业必然将发展的目标投向海外，探索更为广阔的国外市场，挖掘新的发展方向以保持高速增长。内在转型升级与创新需求面对全新的全球竞争格局、行业与市场变化，企业传统思维、业务模式受限，需要进行转型升级与创新，以提高竞争力，更具韧性地应对各种不确定性和挑战，进一步巩固在全球经济中的地位，助力可持续、高质量发展。2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略6本次调研亦显示，中国企业当前在主动选择和被动推进的内外驱动因素下推进出海进程。内在的寻求市场扩张与增长机会、外在的服务客户为当前阶段中企出海核心驱动因素。当前阶段中企出海核心驱动因素来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研市场扩张和增长机会服务客户转型升级与创新推进可持续发展供应链市场需求变化技术、人才资源政策影响其他1%0355401045155020552560302%3%3%4%6%7%19%55%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略7出海要义：重要性逐年提升，必要性已成共识出海对中企发展战略重要性逐年提升010203040509%27%38%17%9%2%20%34%33%11%1%5%40%36%18%来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研不确定性常态化的商业与市场环境、全球化激烈竞争，以及多元化、高质量和可持续发展需求，推动中企将出海纳入发展战略，其重要性逐年提升。调研显示，44%的受访企业认为当前出海对企业战略与发展极其重要，这一占比较两年前提升 18%，在两年后则将达到 54%。其中，11%的受访企业将出海视为企业战略最重要的因素，且这一占比将在两年内持续增长至 18%。这意味着，跨境出海将成为半数受访企业在未来两年战略架构中非常重要的存在。2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略8中企出海必要性分析来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研从调研分析发现，中国企业对于出海发展的必要性已经达成共识。91%的受访企业认为出海发展是必要的，其中 40%则认为非常必要。可见，当下中企已经充分意识到出海发展对于实现全球化战略和持续高质量发展具有重要的必要性。1%8%51%40%02040525451030501535552023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略9出海信心：超七成中国企业对出海发展充满信心成熟出海企业态度更乐观积极虽然历经了受到疫情政策调整、乌俄冲突、美联储加息等曲折起伏的 2022 年，部分中国企业也在历经了高速增长的出海发展后回归冷静期，但中国企业国际化的步伐坚定且充满信心：预计未来三年，中国企业海外业务的增长目标保持在稳健且积极的水平，其中 95%的企业预计未来三年海外业务的增长可以超过 5%，52%的企业增长目标在 20%以上，还有 6%的企业相信未来三年海外业务可以翻一番。2本次调研亦显示，超七成中国出海企业对海外业务发展展现出积极乐观态度和充分的信心。具体而言，24%的受访企业高度看好在未来 1-3 年中的海外发展，充满信心；过半企业（51%）对出海发展态势积极乐观，另有 24%的受访企业持以谨慎乐观态度。2 埃森哲，2022 中国企业国际化调研报告超七成中企对未来 1-3 年出海发展积极乐观、充满信心来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研高度看好，非常有信心谨慎乐观，一般积极乐观，比较有信心不容乐观，基本没信心极为不乐观，完全没信心24%51%24.5%0.5%0%01020304050515253545552023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略10来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研出海 10 年以上中企对未来 1-3 年海外信心和乐观态度最强10年以上0积极乐观，比较有信心高度看好，非常有信心极为不乐观，完全没信心不容乐观，基本没信心谨慎乐观，一般12%26%24%27%11%11%47%31%23%26%30%32%56%44%50%50%10203040515253545506-10年4-5 年1-3 年少于1年2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略11积极乐观，比较有信心高度看好，非常有信心极为不乐观，完全没信心不容乐观，基本没信心谨慎乐观，一般从企业出海发展阶段与出海时间分析，成熟企业展现出更高的信心。具体而言，已经出海企业较正在筹备出海与计划出海企业对出海发展更为乐观积极，处于深耕阶段与全球化发展阶段企业对全球化发展展现出更积极的态度和更强烈的信心。中企出海发展越成熟，对出海发展的信心越高来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研对于海外发展，已经出海企业较正在筹备出海与计划出海企业信心更强来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研不容乐观，基本没信心积极乐观，比较有信心极为不乐观，完全没信心高度看好，非常有信心谨慎乐观，一般02040600%48%9%0%43%未出海，但有出海计划50%29%0%21%0%未出海，正在筹备出海52%28%0.5%19.5%0%已经出海042%27%24%6%13%42%51%56%57%50%16%22%19%37%37%255075100早期阶段起步阶段深耕阶段全球化/成熟阶段探索阶段1%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略12出海推进:从单一到多元 02伴随着中企出海的多年实践探索，在出海策略、模式以及行业分布方面都呈现从单一到多元的发展态势，不断寻求获得更大、更好、更稳定持久的发展。出海策略：产品/服务出海策略最常见，数字与生态出海受追捧来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研中国企业在出海策略方面，虽然仍以传统的产品/服务出海策略最为普遍，但随着企业出海发展的深入，越来越多的中国企业在推进产品/服务出海的同时，受到数字化转型升级加速以及全球供应链重构等影响，越来越多的企业采取数字出海、生态出海、品牌出海等策略，以在全球舞台上获得更大的发展空间和更好的发展机遇。中企出海四大战略数字出海品牌出海产品/服务出海生态出海2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略13调研显示，虽中国企业普遍以产品/服务出海为首要出海战略，不同行业出海战略略有差异，其中游戏行业、教育/培训行业“数字出海”势头强劲；跨境电商/零售业及移动应用/生活服务行业“品牌出海”趋势显著。不同行业出海战略来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研其他数字出海生态出海品牌出海产品/服务出海医疗与生命科学游戏行业移动应用/生活服务科技与人工智能电动车与新能源广告代理商制造业金融科技教育/培训跨境电商/零售工程/建筑旅游其他020406080100103050709057%75%83%60%44%100%80%82%67%59%86%82%77%15%5%3%9%7%8%5%8%33%33%6%6%6%13%7%12%20%20%17%25%7%29%2%5%2%1%44%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略14出海模式：单点扩散模式最普遍，出口贸易、建立海外本地实体、并购合资合作多管齐下企业出海和走向全球化运营不是一蹴而就的，不同的企业根据自身产业、企业、目标市场特点在不同的路径和策略采取和历经不同的发展模式，而从不同维度切入亦有不同的发展模式。从整体出海推进而言，比较有代表性的出海模式主要包括基于市场定位的单点扩散模式、基于目标出海地经济发展状况延伸发展模式，以及基于地理位置的由近及远模式等。其中，45%的企业会优先考虑出海区域市场潜力及企业品牌服务优势一致性的单点扩散模式，23%的中国出海企业选择从发展中国家延伸至发达国家的出海发展模式，20的出海企业则是从发达国家开始布局再延伸至发展中国家的方式推进全球化发展。中国企业国际化进程中的不同出海模式来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研单点扩散模式(优先考虑出海区域市场潜力及企业产品服务优势的一致性)从发展中国家延伸至发达国家23%45%从发达国家延伸至发展中国家由近及远模式(基于地理位置选择周边国家切入)20%12%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略15执行推进进程中企业不同出海路径来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研研究发现，从具体推进国际扩张路径来看，与企业偏好的整体产品/服务出海策略一致。多数企业（41%）以出口贸易&加盟/特许经营等产品先行方式开启出海征程，其次为建立海外本地实体/工厂、跨国投资并购或合资合作路径。其他名义雇主（EOR）跨国投资并购/合资合作建立本地实体/工厂产品先行（出口贸易&加盟/特许经营）01%5%24%29%41%510152025303540452023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略16而实际海外业务运营，有近六成（58%）出海企业在海外市场设有具备相关能力的子公司/分公司/合资公司，28%的企业则已经在海外组建有简单的团队，另有 13%的企业目前还尚未在海外设立实体/工厂/分支机构。出海中企海外实体机构设立情况来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研其他在海外还未尚未设立实体/分支机构在海外设有简单的团队在海外市场设有具备相关能力的子公司/分公司/合资公司01020304050607058%28%13%1%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略17出海行业：新能源汽车、游戏、高科技等行业领衔热门赛道从当前中国出海企业所在的行业视角分析，较为成功的出海企业主要聚集在新能源汽车、游戏、高科技行业、能源行业、装备制造业等中国在产业技术上占优势的行业。中国优势出海产业及其特征行业出海基本概况主要特征新能源汽车游戏由于中国新能源车企生产技术与辅助驾驶技术不断升级创新，产品国际竞争力明显增强，加之政策长期以来对新能源产业给予了大力支持，中国新能源汽车的国际化进程已经进入快车道，各路品牌纷纷开始了全球销售和市场扩张，推动了中国一跃成为全球第二大汽车出口国。中国已经发展成为世界上最大的移动游戏市场之一，中国游戏厂商带着丰富、多元、趣味十足的原创产品出海，俨然已是当今游戏产业最重要的发展趋势之一。而且，游戏行业的底层技术不断迭代，产品模式日新月异，出海区域也逐渐拓展至全球范围，已具备全球性的竞争力。出口“量价齐升”：得益于技术和品牌的发展，中国新能源汽车出口规模大幅增长，推动了市场规模的扩大并带动了中国汽车业转型升级；产业链、供应链体系结构较完整，各大国际车企巨头也纷纷开始加深与中国新能源车产业链公司的合作；得益于产业链优势，中国新能源整车具有压倒性的成本优势（生产成本平均比欧洲低约 1 万欧元/台）；产品智能化和个性化：目前出口的新能源车型大多具备智能网联功能，部分新能源车还配备了高端的娱乐系统，让汽车超越了仅仅作为代步工具的角色。游戏质量与市场规模持续攀升：伴随着中国出海游戏企业在海外市场保持着高水准、高频次、高质量的产品输出，中国移动游戏出海行业市场规模将持续走高，2021 年全球移动游戏市场总收入达到907 亿美元，中国以 313.7 亿美元的市场收入稳居全球榜首，预计将以 12.1%的年均复合增长率（CAGR）持续增长；游戏出海模式逐渐成熟，商业模式上以产品变现和流量变现为主，具体包括通过游戏用户的充值内购、加入订阅业务，通过运营商资源触达用户获取订阅分成、广告变现、付费下载分成等；头部游戏厂商推动了中国品牌在海外市场的国际影响力；海外需求良好增长，前景广阔：中国出海游戏用户消费与支付意愿提高，中国出海行业当前主要集中在美国、日本、韩国、德国等，未来将持续在北美、东亚、东南亚及欧洲等区域具有广阔的市场。2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略18高科技行业能源矿业行业在发展战略层面，高科技企业在新能源、光伏、智能终端等领域已经逐渐形成全产业链竞争优势，在此条件下的头部企业都在积极寻求适合自身特色的全球化发展战略。伴随中国经济的高速发展，有色金属需求和产量都迅速扩张，但由于国内储量、禀赋不高，众多矿企纷纷出海，在海外寻找新增长点。科技企业的产业链深耕：科技企业在初期以产品出口为导向高速扩张，后以价值链优化为导向的要素国际化，到现在以全球市场为导向走向全球经营(包含了产品研发，供应链，市场全方面全球化运营)；跨境电商高速发展：受益于强大的制造业，中国产品在跨境贸易中占据优势地位和较强的竞争力，并且电商领域集体出海呈现蓬勃发展势头，2017 年到 2021 年，中国跨境电商出口以约 40%的年平均增速高速增长；消费电子闯出品牌：消费电子企业出海，从“中国制造”到“中国智造”，从 OEM 到 ODM 和 OBM，厂商的出海模式、路径及目标均已悄然发生改变，打造品牌价值与整合全球供应链资源的高效运营成为企业的核心诉求。矿企出海个性化强：矿企出海发展主要取决于海外收并购的矿产资源的数量和大小，海外业务是跳跃式增长，同时企业个体差异较大，基于海外矿产所在区域、资源禀赋等不同，管理方式存在差异，个性化较强;新能源金属发展猛：铜、铝、铅、锌作为传统主要的有色品种，需求量大，随着新能源的飞速发展，镍、钴、锂行情持续高涨，同时，新能源金属的开采、冶炼和加工发展迅猛，迅速成为近年矿企出海投资的主要矿种;可持续发展要求高：在逆全球化背景下，部分资源丰富的国家逐步扩大禁止原矿出口的种类，欧盟电池和废电池法规、欧盟碳边境调节机制、“碳关税”等相关法规制度逐步落地，进一步提高了相关要求，也迫使出海矿企合规、可持续发展意识不断增强，实现从被动到主动的转变。装备制造业随着国内宏观政策调整、产业周期性波动、以及“一带一路”、“中国制造 2025”等国家战略的推行，装备制造业企业普遍面临产业布局转型升级的机遇和挑战，相关企业必须发展新空间、开拓新市场、寻找新出路，出海成为这些企业的必然选择。工程机械行业从“拉动”出海到“主动”出击：中国工程机械行业从早期的通过对外工程与基建合作的拉动式出海，到现在主动出击进行海外全方位产业布局，全球竞争力持续增强；轨道交通行业加快出海步伐实现产业升级：中国轨道交通行业践行国家高端制造走出去发展战略，实现从单纯产品出口到产品、技术、资本和服务等多形式布局的蝶变，打造出国之重器的全球名片；风电设备行业持续在海外市场攻城略地：目前全球市场上产自中国的风电设备超过六成，行业头部整机企业已全线出海，推动中国风电设备出口高速增长，促进中国风电产业链迎来出海黄金期。来源：德勤&思爱普2023 新型中国企业高质量出海白皮书；创业邦2022 中国企业出海生态发展报告；亚马逊&霞光智库2013-2023 中国企业全球化发展报告；腾讯云&头豹2022 年中国出海产业趋势洞察白皮书；自主分析汇编行业出海基本概况主要特征2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略19出海效果:从出海到入海 03中国企业从以提高出口量为目的的出海，到追求多元、高质量可持续发展为目的出海，历经 20 多年历程，无论在经营绩效、品牌影响力，还是出海覆盖区域、行业分布，亦或是全球竞争力等，已经在诸多方面取得显著成效，从初始的“出海”进入深度“入海”阶段，并将继续面向未来的国际化之路。国际市场需求旺盛，中国经济则刚刚兴起，中国企业以“提高出口量”为目的走向国际化，当时消费电子等行业的中国厂商开始崛起。20 世纪 80 年代末-90 年代初为了支撑中国整体经济的高速增长，国际化的新动力是“获取自然资源”，主要体现在国有企业开展石油、金属和矿产等领域的重大海外并购。20 世纪 90 年代末中国企业已经达到可观的规模，但利润较低，这时企业的国际化目标是“提升在行业价值链中的地位”，通过增强与全球同行的技术合作而努力获取技术、培养能力。21 世纪初2008/9 年经济危机后，随着欧洲和北美经济走向低迷，海外市场的贸易保护程度越来越高，西方企业成为有吸引力的并购对象，中企开始进入新一轮的全球化浪潮，这阶段中企国际化动机是“获得战略性市场和国际地位”。21 世纪 10 年代中国政府进一步积极推动企业拓展海外市场，伴随着科技、市场、需求、海外贸易政策开放等多元因素，加速中企全方位出海浪潮，以追求多元化、高质量、可持续发展。21 世纪 20 年代中企出海浪潮来源：IBM 商业价值研究院，中国企业如何制胜于全球化新时代2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略20运营概况：近五成出海发展已超十年但进入全球化发展阶段企业仅占一成据不完全统计，截至 2022 年，已有超过 70 万家企业尝试或计划出海，而且即使出海之路困难重重，并没有动摇中企出海决心，近 5 年间陆续有 25.8 万家新的出海企业成立，其中有超过一半是在疫情 3 年期间诞生。3本次调研数据显示，从当前中企出海的实际现状来看，出海发展 5 年以上企业占比 57%，其中，44%的受访企业出海发展已有 10 年以上历史。出海发展 6 年及以上企业的规模普遍较大，而且，越来越多的中小型企业正积极布局海外业务，中国企业的全球化已是大势所趋。3 百炼智能，中国出海企业现状洞察报告近五成受访中企出海发展已超十年来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研10年以上6-10年4-5年1-3年少于1年0510152025303540455013%18%21%4%44%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略21中企开展海外业务的时间与规模分布情况来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研10年以上6-10年4-5年1-3年少于1年030601040702050809010033%45%11%11%18%16%26%26%16%5%11%9%14%14%34%11%52%36%12%15%11%11%7%4%24%12%16%10,000人以上5,001-10,000人1,001-5,000人501-1,000人100-500人少于100人2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略22但从整体出海发展阶段分析，多数企业仍在起步或探索发展阶段。其中，分别有 22%的企业出海处于起步发展阶段、探索发展阶段，19%的企业已经进入出海深耕阶段，仅 10%的企业步入全球化/出海成熟发展阶段。值得注意的是，处于早期准备出海阶段企业占比最高，为 27%，这表明，中企出海浪潮依旧。近半数中企仍处于出海早期起步阶段来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研中企出海发展五阶段为出海进行各项准备阶段早期阶段初 步 尝 试 且成 功 推 进 海外业务起步阶段建立海外成功业 务 模 式 后，探索破局快速发展阶段探索阶段海外市场快速拓展+本地化运营并行发展深耕阶段有较完备全球化布局、明确的海外发展优势、竞争力和品牌影响力全球化阶段起步阶段：初步尝试且成功推进海外业务早期阶段：准备出海阶段探索阶段：建立海外成功业务模式后，探索破局快速发展阶段深耕阶段：海外市场快速拓展+本地化运营并行发展全球化/成熟阶段：有比较完备全球化布局、明确的海外发展优势、竞争力和品牌影响力的全球化阶段010203027%22%22%19%10%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略23全球化程度 3 维度：全球化战略、全球化运作、全球化格局全球化战略全球化运作全球化格局全球资金来源全球公司治理（例如:母公司与子公司关系、总部职能）研发基地（例如:投资金额，研发业务的整合）供应链（例如:制造部门、地区卓越中心、全球供应链等）销售能力（例如:全球渠道、全球/地区覆盖等）人员（例如:国际业务的员工比例、国外与本地员工及董事会成员的构成）文化（例如:国内文化与国际文化）支持体系（例如:IT、人力资源政策、财务等方面的整合）在国外的资产海外业务的销售额海外销售利润国际品牌开发国际认可度(例如奖励、标准的实现)来源：IBM 商业价值研究院，中国企业如何制胜于全球化新时代2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略24出海区域：全球覆盖广泛，东南亚、北美及欧洲最热门从企业布局的出海区域来看，呈现出全球化扩张趋势。其中，东南亚/南亚、北美、欧洲市场体现了出海目标区域特色。调研显示，81%的出海企业在东南亚有业务布局，62%已经布局北美，另有 41%的出海企业深耕西欧，这三大区域不仅是中国企业出海主要“聚集阵地”，而且也是中企未来重点拓展的出海区域。值得注意的是，越来越多的企业正在将拓展目标瞄准“一带一路”沿线和南美等地。出海已经覆盖的主要区域 来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研其他一带一路沿线澳大利亚非洲中/北亚中东中/东欧南美西欧北美东南亚/南亚01020304050607080903%21%26%30%36%62%26%28%36%41%81%未来重点拓展的出海区域来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研其他澳大利亚非洲中东中/东欧中/北亚南美一带一路沿线西欧北美东南亚/南亚0102030405060704%10%12%16%18%18%20%23%25%40%65%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略25出海中企在全球多少个国家开展了出海业务中国资本 VC/PE 出海布局主要国家分部（截止 2022 年）来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研来源：创业邦&睿受分析，2022 中国企业出海生态发展报告从国别视角分析，41%的受访中企已经在全球超 10 个国家开展了出海业务，相较而言国有企业、上市公司、员工规模较大企业出海业务覆盖国别较多。企业出海目标区域/国别发展与中国资本投资区域亦趋向一致，虽然全球投资广泛，但以北美的美国、南亚的印度、东南亚的新加坡以及欧洲的英国为主，投资占比位列前四。美国55.9%印度12.1%新加坡7.3%英国4.8%以色列3.2%韩国2.9%印尼2.1%法国1.9%德国1.8%日本1.5%澳大利亚1.5%加拿大1.4%泰国1.1%马来西亚0.9%瑞士0.8%瑞典0.8%2-3个4-5个6-10个10个1个010203040505%23%15%16%41%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略26变焦世界 出海人力资源管理现状与需求处于不同出海发展阶段企业的人力资源管理挑战、需求虽各有差异，但同样存在着普遍的难点和痛点。2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略27共性问题:监管合规、人才、文化挑战的长期困扰 010105020603070408本次调研发现，监管合规、人才招聘、文化挑战为中国企业跨境出海发展进程中面临的最核心、共性的三大人力资源挑战。主要表现为监管合规层面的风险多、全球各地法律差异大、监管复杂，就业、用功、税务、数据合规等要求高；人才招聘层面则主要在于人才不足、支撑组织全球化发展所需人才的招聘与留用难；文化挑战上则是融入难、文化差异、碰撞及沟通障碍影响本地融入、运营及管理效率。中企跨境出海发展过程中最核心的人力资源挑战来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研人才招聘人不足，全球化发展所需人才的招聘难、留用难实体与薪资保障难，全球各区薪酬福利体系难度与挑战大监管合规风险多，全球各地法规差异大、监管复杂，就业、用工、税务、数据合规性要求高管理效率韧性差，本地化运营与全球化管理需求，运营、管理与服务缺乏灵活性及敏捷度文化挑战融入难，文化差异、碰撞及沟通障碍影响本地融入、运营、管理效率全球流动与签证体验差，文化、环境、工作方式等差异，海外员工与总部的融合及内部协同体验差用工市场看不清，全球各出海区域用工市场不了解，难以获取信息，或只能获取碎片化的零散信息。生态伙伴伙伴缺，难以获得支持企业在不同出海阶段发展需求的全球商业生态的合作伙伴2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略28具体在监管合规方面，以招聘、用工、薪酬等合规为主要挑战，人才招聘挑战则表现为初始人才团队搭建、海外人才合规招聘及人才市场洞察；文化层面则主要突出为海外文化差异以及员工对于企业文化的认同。跨境发展过程中人力资源管理方面主要合规问题和挑战来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研其他隐私保护税务数据合规福利与保险薪酬用工招聘0102030405051525354555602%13%35%15%42%34%54%56%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略29不仅如此，合规、人才招聘仍将是企业跨境发展未来几年内的人力资源重点领域。调研数据显示，国际化人才招聘、供给与管理以及出海人力资源合规和风险管理是企业未来 1-3 年跨境扩张过程中的首要人力资源优先事项。未来 1-3 年跨境扩张过程中，人力资源管理的重点和优先事项来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研1526374国际化人才招聘、供给与管理多元、公平和包容文化、政策与实践出海人力资源合规和风险管理人力资源数据整合应用寻求全球人力资源生态伙伴人力资源技术运用全球业务和人才跨文化融入2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略30无论是采取何种形式出海，什么时期推动出海，出海企业都会面临三个核心问题，即人才、文化融入和业务扩张（组织和业务流程）三方面的共性挑战。首先，需要解决人才问题，找到适合出海的人才。其次，要应对文化融入问题，理解并融合不同文化背景。最后，关注业务扩张，设计清晰的组织架构和业务流程，以满足海外需求，这三个方面共同构成企业出海的关键考虑点。李煌展联想集团 全球学习中心高级总监2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略31出海进程中海外市场本地人才雇佣最大的挑战来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研从当前出海中企海外业务人才结构来看，基本以“海外当地人才+派出人才”的模式为主，与此同时，企业偏向于采取海外自主招聘的海外人才招聘策略。基于此两种特征，对于国际化进程中的人才难题，尤其是海外本地人才招聘，缺乏目标人才市场的精准洞察是首要难点。具体而言，37%的企业表示对海外本地人才市场不了解直接影响其人才招聘效率与结果；其次为难以精准瞄准目标人才，30%企业将其视为海外市场本地人才的关键挑战。人才难题:从洞察到招聘，从需求到文化02其他雇主品牌弱，本地人才吸引力不足招聘合规难以精准瞄准目标人才对本地人才市场不了解051015202530354037%1%4%28%30%2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略32与此同时，对于海外派遣人才的核心难点则体现为文化适应性问题。为此，组织对海外人才需求满足方面，最核心的在于多元、包容文化及跨文化培训。出海进程中人才海外派遣最核心难点海外人才管理过程中主要聚焦满足员工以下哪些方面的需求？来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研05101520253035其他员工安全家庭支持签证和全球流动法律和合规要求文化适应问题3%4%10%20%31%32%多元、包容文化跨文化培训健康保障技能提升职业发展机会与通道同工同酬社交支持2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略33万晓辉开立医疗 人力资源总监在支撑企业推进海外业务发展过程中，人力资源管理层面需要有认同和支持超前的理念，并在人才方面做更多准备工作和重点突破。例如，推进海外业务时，尤其是海外本地人才队伍建设方面，企业必须采取先行措施，而非等待业务起步后再建立相关团队，以免出现滞后现象。因此，人力资源部门应在业务规划阶段就要保持高度重视超前的意识，并在人才招聘与培养方面做好充分准备。同时，组织架构应根据业务发展需求灵活调整，以适应不断变化的情况。2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略34发展悖论:快速出海 vs.降本增效 03面对多变的环境和激烈竞争，中企在出海发展中面临着双重需求。一方面，需要追求速度，即快速出海，抢占市场份额，迅速建立品牌、渠道和客户关系，以抓住市场机遇，促进实现快速扩张。另一方面，又要保障效益，关注于降低成本、提高效率，以增强竞争力和可持续发展能力。然而，快速出海往往需要大量投入和资源，与降本增效形成对立。这一出海发展悖论降本增效和快速出海中企出海的双重要求，对人力资源管理带来了压力和挑战。降本增效要求企业在全球范围内寻求更具竞争力的人才，还需优化组织结构，提高人力资源的利用效率。这意味着需要具备全球招聘、人才评估和培训的能力，同时要善于运用科技手段，提升人力资源管理的智能化水平。与此同时，快速出海要求企业在短时间内迅速布局和运营海外市场，这对人力资源的招聘和管理提出了高效率、高适应性的要求。企业需要迅速组建适应国际化的团队，快速融入当地文化，以迅速抓住市场机遇。出海中企中国总部的业务和管理层团队对于出海进程中人才资源方面认知差距最大/最欠缺的领域来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研16%17%67%12%30%58%24%42%34%25%41%34%38%41%21%55%24%21%人力资源支持进入目标市场的难度和周期人力资源运营管理的合规复杂性管理国际团队的能力国际人才招聘与留用难易度 跨文化管理能力本地化运营的能力0255075100第1位第2位第3位2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略35然而，现实的情况是，出海企业总部业务与管理团队对出海进程中人力资源管理多方面存在较大认知差距。首先是对于人力资源支持进入目标市场的难度和周期认知欠缺；其次是低估了国际人力资源运营管理的合规与复杂性；加之企业出海原本对于人力资源管理就会带来成本的增加，诸如管理费用（65%）、法务成本（44%）、人力资源员工人数（34%）等的增加，无疑要求企业必须建立更灵活、弹性的人力资源体系，加强对全球人才市场的洞察与了解，优化招聘渠道和流程，实施全球化的人才培养和激励策略，同时加强跨文化交流和团队建设，使人力资源管理能够支撑企业的快速出海和降本增效的发展战略。出海带来的人力资源挑战负面影响来源：2023 中国企业全球化人力资源管理现状与需求调研65%44%34%28%15%14%14%9%6%010203040506070降低了员工满意度和敬业度，影响员工体验降低了国际运营中的员工生产力限制了按战略目标进行扩张的能力转移了高级管理层对业务发展的注意力降低了对国际员工现状了解降低了人力资源流程/实践效率增加了人力资源员工人数成本增加了法律成本（包括诉讼）增加了管理费用2023 企业出海白皮书-名义雇主（EOR）生态赋能全球化战略36伴随着中国企业出海进程进一步加速深化，全球招聘需求显著增