2023年共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望.pdf

全球跨境惠赢矩阵全球跨境惠赢矩阵惠天下惠天下 赢未来赢未来共建“健康丝绸之路”共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望进展、形势与展望2023年秋2目录序言序言3报告摘要报告摘要41.中国与中国与“一带一路”共建国家合作情况“一带一路”共建国家合作情况81.1.医疗领域贸易、投资概况91.2.医疗卫生援助与重大传染病防治181.3.医疗卫生基础设施合作情况291.4.中医药国际医疗合作341.5.医药创新与康养服务441.6.医疗人才培养与能力建设522.共建“健康丝绸之路”的挑战、机遇与展望共建“健康丝绸之路”的挑战、机遇与展望572.1.西药、医疗器械、疫苗和科研582.2.医疗卫生援助及重大传染病防治652.3.医疗卫生基础设施合作672.4.中医药及传统医疗服务682.5.康养产业722.6.医疗人才培养与能力建设743.国别研究国别研究773.1.巴西783.2.新加坡903.3.马来西亚963.4.塞尔维亚100高质量共建“健康丝绸之路”的建议高质量共建“健康丝绸之路”的建议104共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望序言共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望32013年秋，中国国家主席习近平提出了“一带一路”宏大倡议，随着共建“一带一路”从愿景转化为行动，不仅为世界经济增添了新动能，也为中国与“一带一路”共建国家加强经济文化交流合作拓宽了新空间，医疗健康领域的国际合作是其中一个重要领域，蕴含着巨大合作潜力。2016年，习近平主席在访问乌兹别克斯坦时正式提出共建“健康丝绸之路”。2017年，中国同世界卫生组织签署备忘录，推动“一带一路”共建国家等重点合作伙伴开展合作，携手打造“健康丝绸之路”。2020年在全球抗击新冠肺炎疫情的关键时期，习近平主席再次强调要“打造健康丝绸之路”，并发出“共同构建人类卫生健康共同体”的倡议，对于加强全球抗疫协作发挥了重要引领作用。2021年，第三次“一带一路”建设座谈会将共建“健康丝绸之路”作为未来高质量共建“健康丝绸之路”的重要方面。新冠疫情给各国经济和社会生活带来巨大冲击。中国在疫情防控方面表现亮眼，在新冠疫苗研发方面也展现出科技实力。疫情期间，中国与“一带一路”共建国家在防疫物资援助、疫苗援助与研发、派遣医疗专家组、加快医疗卫生基础设施建设等方面展开密切合作，彰显出中国与各国共同构建人类命运共同体的大国担当。“十四五”规划纲要强调，积极与“一带一路”共建国家开展医疗卫生和传染病防控合作，建设健康丝绸之路。同时，规划纲要也明确要加快发展生物技术等战略新兴行业，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备等领域关键核心技术，做大做强生物经济。这将进一步推动国内医疗健康产业的高质量发展，为医疗健康产业融入国内国际双循环格局，以及更好地推动健康丝绸之路发展奠定基础。本报告作为普华永道惠全球 促共赢 普华永道全球跨境惠赢行动系列报告之一，在国家发展和改革委员会一带一路建设促进中心的指导下，共同聚焦共建“健康丝绸之路”这一主题，回顾了中国与“一带一路”共建国家在医疗卫生领域的合作情况、介绍了共建“健康丝绸之路”的相关进展，分析了新形势下共建“健康丝绸之路”所面临的机遇和挑战。本报告也汇集普华永道全球中国业务网络的团队成员对其中四个国家当地情况的介绍，为大家提供一些有借鉴意义的海外视角，并为下一步有可能展开的大健康领域的倡议活动打下基础。打造“健康丝绸之路”是关乎全人类未来的重要倡议，普华永道愿与政企合作伙伴携手，积极参与“健康丝绸之路”的建设，推动中国企业参与国际分工合作和产业链重构，为构建人类卫生健康共同体发挥积极作用。我们期待与您进一步探讨新形势所蕴含的新机遇。报告摘要共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望4“一带一路”倡议自2013年提出以来，成为全球治理体系的重要组成部分。截至2023年6月，中国已经同152个国家和32个国际组织签署了200余份共建“一带一路”合作文件，建立了90多个双边合作机制。中国与“一带一路”沿线国家的贸易占中国贸易总额从2013年的25%上升到2022年的33%。2020年，中国境内投资者在“一带一路”共建的58个国家实现直接投资186.1亿美元。截至2022年，中国企业在“一带一路”合作领域累计投资达3980亿元人民币。打造“健康丝绸之路”作为“一带一路的重要组成部分，也取得了实质性进展。本报告回顾了中国与“一带一路”共建国家在共建“健康丝绸之路”上的历史合作情况和取得的成果，分析了共建“健康丝绸之路”中的挑战和机遇。报告涵盖医疗行业、抗击新冠肺炎疫情、中医药、医疗卫生基础设施、医疗卫生援助、医疗人才培养和康养产业等七个领域，并对巴西、新加坡、马来西亚和塞尔维亚进行了深入研究。中国与中国与“一带一路一带一路”共建国家合作情况共建国家合作情况新冠肺炎疫情再次凸显了加强全球公共卫生合作的紧迫性，更彰显出推进“一带一路”合作、构建人类命运共同体的重要意义。“一带一路”共建国家是医药产品主要出口市场，2010年至2021年，共建国家共贡献了约33%的医药产品出口额和约15%的医药产品进口额。2016年至2018年，中国医药与医疗器械企业海外并购数量呈爆发式增长，年均并购数量为49个。2019年至2020年，受贸易摩擦、地缘政治与疫情的影响，海外并购数量有所下降。2021年至2022年，海外投资并购情况有所回暖，资本及国内大型药企积极布局海外优质管线，通过投资并购加速国际化布局。绿地投资建厂方面，赴海外开展医药投资合作已成为不少中国医药企业开展国际化经营的重要选择。在医疗领域贸易、投资、科研合作方面，随着一系列促进医药产业迅速发展的政策落地，中国企业逐渐向国际市场迈出了坚实的脚步，通过投资并购加速国际化步伐。在新冠疫情推动下，中国企业与中国医药、器械及疫苗产品借机扩大了在国际市场上的知名度与影响力。此外，中国政府与企业积极推动医药生物科研方面的合作，通过签署协议和设立技术中心等方式，与拉脱维亚、老挝、阿联酋等“一带一路”共建国家进行多方面科研合作。在以中医药为核心的国际医疗合作方面，至2022年，中医药已传播至196个国家和地区，中国已与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议。通过中外合作办学、合作共建中医药海外中心、中医孔子学院、学术交流活动等形式，中医文化的海外普及度和接受度不断提高。在中医药服务方面，中国在共建国家建立了一批中医药海外中心，建设了43个中医药国际合作基地。其中，中奥借力科研项目推广中药治疗应用、匈牙利岐黄中医中心以及中国 以色列中医药中心成为合作中的亮点。共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望5在医药创新与康养服务方面，“健康丝绸之路”帮助中国快速实现医药产品的国际化，推动中国医药产品向高附加值产品转型，促进中国创新药在国际市场崭露头角，有助于打造世界知名品牌。在康养产业方面，随着中国市场需求的扩大，国际合作日趋频繁，未来更多外企入华、中外康养产业交流更紧密成为可能，对进一步提升中国康养市场规模和服务质量起到重要作用。在医疗卫生援助与重大传染病防治方面，参与援助的主体由单一向多元化发展，由初期的政府援助，到现阶段医院、社会公益组织、企业加入并助力援外事业。中国与共建国家通过信息共享、技术培训、联合科研、医疗援助等方式，在卫生体系建立、疾病防控、医疗技术支援、中医药普及等方面积极开展合作。主要的合作项目包括中-英-坦疟疾控制试点项目、复星医药供应疟疾防控针剂和国药集团奋力支援全球抗击疫情等。在医疗人才培养与能力建设方面，中国积极与“一带一路”共建国家、学校和公立医院建设多个人才合作培养项目，为医学人才的国际合作培养提供良好的机会与平台，深化合作和交流。中国东盟卫生人才培养百人计划、中国印尼公共卫生人才合作培训计划、中国中东欧国家公立医院合作网络、“中国东盟”健康丝绸之路人才培养项目等是其中的亮点。在医疗卫生基础设施合作方面，中国持续以援建、承建和投资等方式帮助广大发展中国家建设医疗卫生基础设施，完善公共卫生体系。2013年至2023年底，中资企业在“一带一路”共建国家共承建医院项目14个，项目金额共计26.2亿美元。2013年至2018年，中国对外援建的423个成套项目中，包含医院项目58个。援建的老挝玛霍索医院，投资的埃塞俄比亚爱菲医院和承建的特立尼达和多巴哥阿利玛总医院为主要合作成果。共建共建“健康丝绸之路健康丝绸之路”的挑战的挑战、机遇与展望机遇与展望在医疗领域，西药、医疗器械、疫苗、科研和中医药面临着不同的挑战和机遇：西药方面的挑战主要是，近年来，各国对西药产品进口要求趋严，同时国际贸易环境更为复杂多变，中国西药产品“走出去”面临更多挑战国内制药企业需进一步提升自身研发、生产和合规管理能力等，力争在整体质量方面不断缩小与欧美日等发达国家的差距。大型药企兼并收购中小型药企，利于形成与跨国企业的有效竞争并推动中国西药创新药研发能力提升。此外，随着中国药品监管法规体系逐渐向国际靠拢，将更有利于中国西药企业开拓国际市场。在医疗器械领域，我国医疗器械产业链较为完善，拥有丰富的生产经验和强大的生产能力，下一步应将一些大型医疗器械的核心部件技术难题作为突破口，加大自主研发投入，逐步攻克大型医疗设备的技术难题，不断从低附加值的生产制造向高附加值的科技创新转型，创新是医疗器械产业不断发展的强大动力和源泉。中医药面临的最大挑战在于其优势的独特性尚未被海外市场理解和接受。中医药在海外市场的推广和扩张受到诸多限制，包括多数国家暂未形成完善的中医药国际标准和管理规范,导致中医药难以被纳入当地基础医保，制约了销售规模的扩张;存在部分传统名中药药方被国外抢注甚至返销中国市场的情况，需要进一步增强知识产权保护。未来应以文化为媒，加速中医药文化交流传播；以医药为体，创新助力中医药现代化发展；以中医服务为矛，带动中医药整体的传播与普及；以数字化和贸易为径，不断推动“互联网+中药”等新形式。在医疗卫生援助及重大传染病防治方面，目前国际间卫生合作的层次相对单一，中国在对外援助以政府之间的合作为主，应从单一的政府援助向企事业单位、公益组织等多样化机构推进国际援助转变，头部医疗行业企业可在援助及合作中发挥更大作用；卫生合作亟待建立长效合作机制。认证方面，部分中国医药产品难以通过世卫组织的PQ预认证，进入海外主流市场有一定的困难，阻碍了通过药品供给的方式向援助国进行支援。疫情为推进“健康丝绸之路”建设提供了契机，未来中国与共建国家合作合作层次将更丰富、领域更广泛、形式多样化。在医疗人才培养与能力建设方面，各国医疗体系不统一，发展水平不平衡，语言不一致，给不同国家的医疗人才培养及交流带来非常大的挑战。中国将借助“一带一路”契机，进一步加强、深化与伙伴国家的人才交流与合作。共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望6共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望7医疗卫生基础设施建设当前所面临的挑战主要来自疫情和准入政策两个方面。新冠疫情为世界经济的复苏增加了不确定性。“一带一路”共建国家医疗卫生基础设施发展潜力巨大，公共医疗设施改造、医疗服务信息化、智慧医院建设、生物实验室建设、药品与医疗器械厂房建设等，都将成为“一带一路”共建国家医疗卫生基础设施发展的潜在增长点。在康养领域，中国老龄化趋势加速，短期内将继续造成康养市场供求关系紧张的局面。目前康养产业结构不健全，单纯依靠机构和社区养老不能完全满足市场逐渐精细化的需求。蓬勃增长的市场需求和相关顶层政策设计为康养产业带来了前所未有的发展机遇。“一带一路”共建国家巴西、新加坡、马来西亚和塞尔维亚在共建“健康丝绸之路”进程中面临着不同的挑战和机遇，其与中国在抗击疫情、医疗贸易和投资、中医药、医疗援助和传染病防治等诸多领域有着巨大的合作前景。01中国与“一带一路”共建国家合作情况共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望82013年，习近平主席提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作构想。2015年国家卫生和计划生育委员会发布关于推进“一带一路”卫生交流合作三年实施方案（2015-2017），此后“健康丝绸之路”作为“一带一路”的重要组成部分已建立了广泛的国际合作。药品及医疗器械作为“健康中国2030”规划纲要等重要指导文件中明确的重点发展领域之一，在“健康丝绸之路”的共建国家得到长足发展，为共建人类卫生健康共同体作出突出贡献。此外，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已于2022年1月1日正式生效，将进一步推动国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着新冠疫情在全球传播，海外地区对于医疗物资的需求增加、新冠疫苗的研发提速，进一步拓展了中国医药行业在“健康丝绸之路”的发展机遇。1.1 医疗领域贸易、投资概况共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望9数据来源：世界卫生组织（2021年数据）人口数人口数国家数国家数人口合计人口合计国家名单国家名单超过超过1亿亿813.8亿印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉、埃塞俄比亚、菲律宾、埃及、俄罗斯5,000万到万到1亿亿117.8亿越南、土耳其、伊朗、刚果（金）、泰国、意大利、韩国、缅甸、南非、肯尼亚、坦桑尼亚3,000万到万到5,000万万186.8亿苏丹、阿尔及利亚、乌干达、乌克兰、秘鲁、波兰、乌兹别克斯坦、伊拉克、阿富汗、沙特阿拉伯、马来西亚、加纳、莫桑比克、安哥拉、摩洛哥、阿根廷、也门、尼泊尔1,000万到万到3,000万万335.7亿科特迪瓦、委内瑞拉、喀麦隆、马达加斯加、尼日尔、布基纳法索、斯里兰卡（以下略）1,000万以下万以下822.7亿利比亚、多哥、老挝、白俄罗斯、塔吉克斯坦、阿联酋、黎巴嫩、匈牙利、塞尔维亚、奥地利、新加坡（以下略）合计合计15236.9亿不含中国图表图表1：“一带一路”共建国家人口统计：“一带一路”共建国家人口统计“一带一路”共建国家中除中国外，有8个国家人口超过1亿，11个国家人口在5,000万到1亿之间，18个国家人口在3,000万至5,000万之间，其余100多个国家的人口都在3,000万人以下。以下国家中，按照世界银行对于收入的界定标准，有36个国家为高收入国家，人口合计达3.3亿人；但其中只有沙特阿拉伯、意大利、波兰和韩国的人口超过3,000万。在高收入国家群体中，新加坡仅有594万人口，但凭借高科研实力，其药品市场规模在2021年达到187亿美元；而卢森堡拥有600万人口，但药品市场规模不足2亿美元，仅为其百分之一。由此可见，“一带一路”共建国家中，中等收入，且人口数量中等偏少（1,000-5,000万人）的国家占多数，因此在与不同的“一带一路”共建国家的合作过程中，需要了解各国的医药市场需求与监管要求，以便与各国政府及企业开展广泛的商业及科研合作。共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望10共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望111.1.1 进出口是医药合作的基石进出口是医药合作的基石医药产品进出口额保持快速增长医药产品进出口额保持快速增长根据中国医药保健品进出口商会（下称医保商会）统计，中国医药产品出口额从2010年的 526.87 亿 美 元，大 幅 增 长 到 2020 年1,778.47亿美元，10年增长了3.4倍。2021年疫情期间出口额略有下降，约1,721亿美元。出口产品类型以西药、原料药、医疗器械和诊断设备为主，出口地区以美国、欧盟、印度、日本、韩国为主。同期，中国医药产品进口额从2010年约200亿美元增长到2021年约904亿美元；其中西药制剂、诊断和治疗设备、原料药以及生物制品是最主要的类别。其中“一带一路”共建国家共贡献了约33%的医药产品出口额和约15%的医药产品进口额。图表图表2：2017-2021年中国医药产品进出口金额年中国医药产品进出口金额金额（亿美元）出口金额进口金额数据来源：医保商会（医药产品包含中药、西药、医疗器械）*注释：2022年全年进出口金额由2022年1-10月的数据及其同比变动比例（出口:-9.29%；进口:+6.62%）估算得出201720182019202020212022*156196161457064452073871979817789041721医药产品的进出口贸易也呈现出如下特点：随着中国医药研发实力的提升，特色原料药和专利原料药的份额逐步提高。随着“一带一路”共建国家自身医药工业的逐步发展，中国需充分利用目前的资本积累，实现向创新药产品的转型，不断扩大原研药及创新型原料药出口；过去10余年，西药制剂出口也呈现快速增长的趋势，其中有较大比例是出口到欧盟和美国以外的国家和地区，集中在越南、泰国等东南亚市场。随着中国药品监管法规体系逐渐向国际靠拢，中国的西药制剂企业也越来越多地开始国际化市场探索。1新冠疫苗成为国际化重要突破口新冠疫苗成为国际化重要突破口国内的生物医药技术发展起步较晚，疫苗长期呈现进口产品金额大于出口金额。进口方面，中国主要从美国、比利时、法国等欧美发达国家进口高质量疫苗。而出口方面2，中国则主要面向埃及、印度、泰国、菲律宾等发展中国家。由于在新冠疫情期间出口了大量国产疫苗，2021年的疫苗出口增长明显。随着新冠疫苗需求量下降及产品价格调整，2022年疫苗出口额虽高于疫情前水平，但与2021年相比下降明显。疫苗是普通传染病和重大传染病的重要防疫资源。疫情期间，中国研发制造的新冠疫苗赢得众多国家和国际组织的信任与背书，但与发达国家相比，在人用疫苗的整体产业水平上仍存在明显差距，需通过更多的国际合作提升研发与生产能力，从而逐渐实现国产对进口的替代。16345510416822826444881,010640.00200.00400.00600.00800.001000.001200.002016201720182019202020212022进口出口图表图表3：2016-2022年人用疫苗进出口金额年人用疫苗进出口金额金额（亿元）数据来源：中华人民共和国海关总署*注释：2020年人用疫苗出口数据未披露1 中华人民共和国海关总署2 智研咨询共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望12共建共建国家是医药产品的主要出口市场国家是医药产品的主要出口市场根据医保商会统计，2015年到2021年中国医药产品出口“一带一路”共建国家和地区呈现持续增长趋势，出口额由2015年的160亿美元增至2021年的563亿美元，复合年增长率19.69%。2022年受疫情需求下降影响出口额下降，但仍显著高于疫情前水平。足可见“一带一路”共建国家已经成为中国医药产品出口的重要目的地。鉴于许多“一带一路”共建国家和地区的医药工业基础薄弱、人口和医疗支出增长快且药品自给率低的现状，“一带一路”共建国家对于医药产品的需求增长较快，中国医药企业可助力提升当地医疗健康产业水平。从出口产品类型来看，以2022年为例，西药类、医疗器械类产品为主，两者合计占比90%以上。中药类出口增长近2倍。从出口市场来看，东盟成为我国第一大医药产品出口地区。非洲、东盟是中国西药制剂的重要出口市场，而对拉美、中东、中东欧的出口以原料药为主。具体来看，印度是主要的原料药出口国；东南亚地区对中药认可度较高同时，对制剂、耗材和设备的需求也大；对中东欧出口以原料药、设备、耗材和保健康复用品为主。进口方面，虽然从“一带一路”共建国家和地区的医药产品进口金额较小（150亿美元），但总体增速高于出口。图表图表4：2015-2022年医药产品出口年医药产品出口“一带一路一带一路”共建国家和地区情况共建国家和地区情况图表图表5：2015-2022年自年自“一带一路一带一路”共建国家和共建国家和地区进口医药产品情况地区进口医药产品情况年人用疫苗进出口金额年人用疫苗进出口金额数据来源：2020中国医药产业国际化蓝皮书、中国医药保健品进出口商会注释：2020年自“一带一路”共建国家进口医药产品数据使用2020年我国对“一带一路”沿线国家总进口额相较于2019年的变动比例（-1.8%）估算共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望13-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%130%020406080100120140160进口金额（亿美元）同比-40.00%0.00%40.00%80.00%120.00%160.00%0100200300400500600出口金额（亿美元）同比图表图表7：2021年中式成药及中药材前十大出口地年中式成药及中药材前十大出口地 出口额及占比出口额及占比数据来源：中华人民共和国海关总署中药类商品进出口稳步增长中药类商品进出口稳步增长中国海关总署数据显示，2017年至2022年中式成药及中药材整体来看呈出口和进口双增长趋势，其中出口额从12.18亿美元增长至13.67亿美元，从2018年开始，出口额更是持续保持强劲的上升态势，以4.76%的年复合增长率实现了1.65亿美元的增长。而进口金额除了在新冠肺炎疫情的影响下在2020年有一定程度的下降以外，总体来说还是呈现了稳步增长的态势，从2017年6.28亿美元提升至2022年7.74亿美元。中药类商品在东南亚市场前景广阔中药类商品在东南亚市场前景广阔从出口国家来看，2021年中国中式成药及中药材前十大出口目的地中，除了传统的中医药出口热门地东南亚地区国家以外，美国、德国、澳大利亚也进入了中国出口中医药的十大目的地的行列。在前十大出口目的地中，“一带一路”共建国家表现亮眼，对马来西亚、越南、印度尼西亚出口金额同比增长均达20%左右，可见在“一带一路”倡议的影响下，中医药类商品在东南亚国家市场颇具潜力。共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望14图表图表6：2017-2022年中式成药及中药材进出口金额年中式成药及中药材进出口金额数据来源：中华人民共和国海关总署1218 11.02 11.77 12.07 12.67 13.67 6.28 8.04 7.51 4.85 5.91 7.74 0510152017年2018年2019年2020年2021年2022年出口金额（亿美元）进口金额（亿美元）2.18 1.46 0.72 0.72 0.52 0.34 0.34 0.33 0.26 0.13 6.04 17.2%11.5%5.7%5.7%4.1%2.7%2.7%2.6%2.0%1.0%44.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%012345672021年出口金额（亿美元）占比1.1.2 医疗领域投资并购情况医疗领域投资并购情况医药行业通过投资并购加快国际化步伐医药行业通过投资并购加快国际化步伐海外投资并购方面，2010年至2012年期间，每年仅有两个中国企业海外医药与医疗器械并购项目发生，涉及金额约3.45亿美元，其中2010年0.03亿、2011年0.007亿、2012年3.41亿。而2016年至2018年，中国医药与医疗器械企业海外并购数量呈爆发式增长，年均并购数量为49个，总体金额分别达到36.3亿美元、55.6亿美元、37.4亿美元。在2019年至2020年，受到贸易摩擦、地缘政治与疫情的影响，中国医药企业与医疗器械企业的海外并购数量有所下降。2019年海外并购数量为15个，金额仅6.3亿美元；2020年有所缓解，海外并购数量为29个，金额为11.7亿美元。2021年至2022年，海外投资并购情况有所回暖，资本及国内大型药企积极布局海外优质管线，通过投资并购加速国际化布局。2021年，医药和医疗器械企业海外并购数量为40个，金额达17.53亿美元；2022年，海外并购数量为34个，金额达15.5亿美元图表图表8:2016-2022年中国企业海外并购金额与数量年中国企业海外并购金额与数量数据来源：汤森路透、投中数据共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望15294344591258257865966818691110124833713007877262829217202225311918891890510152025303505001000150020002500300035004000450050002016201720182019202020212022医药企业海外并购金额（百万美元）医疗器械企业海外并购金额（百万美元）医药企业海外并购数量（个）医疗器械企业海外并购数量（个）在共建国家的投资并购仍处于初期阶段在共建国家的投资并购仍处于初期阶段自2015年卫计委发布“一带一路”实施方案后，无论是并购事件还是投资项目数量及金额都有了显著增长。可以看出，自“一带一路”实施方案发布以来，随着一系列促进医药产业迅速发展的政策落地，中国企业逐渐向国际市场迈出了坚实的脚步，拓展了属于中国企业的一片市场在新冠疫情的推动下，中国企业与中国医药、器械及疫苗产品也借机扩大了在国际市场上的知名度与影响力。图表图表9：中国企业医药行业并购案例：中国企业医药行业并购案例时间时间投资方投资方被投资方被投资方所处行业所处行业国家国家金额金额(百万美元百万美元)29/11/2022辐联医药Focus-X Therapeutics医药研发美国24515/11/2022德诚资本CG Oncology Inc医药研发美国12023/06/2022中国生物F-Star Therapeutics医药研发英国15429/04/2022鼎晖投资Tessera Therapeutics医药研发美国30021/01/2022太盟投资NMS集团医药研发意大利22101/07/2021远大医药Grand Phama Sphere Pte医药研发新加坡15001/03/2021康龙化成Allergan Biologics Limited医药研发英国12022/03/2021中国生物SofthaleNC医药研发比利时11030/03/2020中国平安盐野义医药研发日本31206/11/2020康龙化成Absorption Systems医药研发美国13817/01/2020药明生物拜尔某生物制剂工厂医药生产德国8631/07/2020福安药业Red Realty医药生产美国7522/06/2020贝达药业Agenus医药研发美国3523/12/2019爱尔眼科ISEC Healthcare Ltd.医疗机构新加坡4931/10/2019亿帆医药Bioton S.A.医药研发新加坡9829/07/2019赛托生物Laboratorio ItalianoBiochimico FarmaceuticoLisapharma S.p.A.医药分销意大利1216/05/2019亿帆医药SciGen医药研发新加坡28数据来源：普华永道研究整理共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望16共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望171.1.3 绿地投资建厂情况绿地投资建厂情况3对非投资情况对非投资情况中国医药企业赴非投资最早可追溯到上个世纪90年代上海医药集团在苏丹的投资项目，距今已有30多年的历史。随着中非合作论坛利好政策的不断释放，赴非开展医药投资合作成为不少中国医药企业开展国际化经营的重要选择之一。例如，人福药业与中非发展基金合作，总投入2.71亿元人民币，于2013年5月开始在马里首都巴马科建设人福非洲药业股份有限公司。该厂自2016年下半年正式投产以来，经营良好，年产3,000万瓶糖浆和4,000万瓶大输液，年营业额超1亿元人民币，产品已进入西非9个国家公开采购名录。此外，人福于2017年12月建成人福埃塞药业有限公司。对中东欧投资情况对中东欧投资情况2017年11月，宁波美诺华药业股份有限公司和斯洛文尼亚克尔卡公司签约合资成立宁波科尔康美诺华制药公司，合资公司主要面向欧盟及中国市场生产冻干粉剂等药品，治疗领域包括抗肿瘤和心脑血管等疾病。2017年11月27日，在第六次中国-中东欧国家领导人会晤期间，李克强总理和拉脱维亚等中东欧国家领导人共同见证了武汉国家生物产业基地建设管理办公室、武汉华大基因科技有限公司与拉脱维亚经济部三方合作协议的签署，三方合作旨在共同筹建拉脱维亚生命科技中心。2019年11月26日，该中心正式投入使用，该中心位于拉脱维亚里加Lidostas园区，规模7000平方米。迄今为止，这是中国企业在中东欧国家设立的第一个生命科学和技术中心。对中亚投资情况对中亚投资情况科伦药业在哈萨克斯坦投资建立大输液生产线，项目进入了哈国的2050发展战略规划，产品辐射中亚各国等独联体国家。对东南亚投资情况对东南亚投资情况2002年，中国医药对外贸易公司与张家口制药集团公司、越南中央制药一厂、越南中央第一药品公司、越英药品有限责任公司在越南合资建设的抗生素粉针生产企业原越中制药有限责任公司，后成为越南第一家符合世界卫生组织 GMP 标准的现代化粉针制药企业。2008年，越中制药有限责任公司转制为VCP药品股份公司。2012年，中国医药对外贸易公司控股VCP药品股份公司。对印度投资情况对印度投资情况2016年复星医药收购印度制药企业GlandPharma，作为印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业，Gland 建有完善的针剂制造平台，拥有符合包括美国及欧洲在内的全球各大法规市场的GMP认证的生产线，并具备在以美国为主的法规市场的药品注册申报及销售能力。3 中国医药产业国际化蓝皮书2020，中国医药保健品进出口商会根据企业提供数据以及互联网公开信息搜集整理。1.2 医疗卫生援助与重大传染病防治共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望181.2.1 开展多层次医疗卫生领域合作开展多层次医疗卫生领域合作通过20多年的努力，与中国签署涉及卫生合作协议的国家遍布五大洲。中国与共建国家通过信息共享、技术培训、联合科研、医疗援助等方式，在卫生体系建立（人力资源开发、卫生设施建设、卫生管理、妇幼卫生、健康教育等）、疾病防控（传染病和免疫体系构建）、医疗技术支援、中医药普及等方面积极开展合作。卫生合作协议的签署不仅为推动“一带一路”卫生领域合作提供了良好的政策基础，更有利于提升国际间传染病联合防控的力度、速度和效率。共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望19此处选取部分签署的中外卫生合作文件举例如下：图表图表10：中国与“一带一路”国家卫生合作文件签署情况：中国与“一带一路”国家卫生合作文件签署情况签订时间签订时间合作国家合作国家文件名文件名合作目标合作目标合作方式合作方式合作范围合作范围1994年年9月月印度尼西亚中华人民共和国卫生部和印度尼西亚共和国卫生部关于卫生合作的谅解备忘录发展和加强在卫生领域内的合作交流情报资料及专长卫生体系建立：人力资源开发、卫生管理、妇幼卫生、健康教育、医疗技术支援：传统医学的研究和开发、传染病的控制2013年年8月月非洲国家中国 非洲部长级卫生合作发展会议北京宣言推动中非传染病防控等卫生领域合作深化发展共同开发卫生人力资源、开展职业技术培训/公共卫生合作项目建立医疗卫生联合研究实验室传染/非传染病防控合作、免疫体系建设捐赠全科模块化箱房诊所卫生体系建立：人力资源开发疾病防控：传染病和非传染病防控合作和免疫体系构建，例如血吸虫、疟疾、艾滋病防控民间合作：医药企业合作2015年年9月月沙特阿拉伯传染病防控合作框架协议为今后双方广泛开展卫生领域的合作奠定基础、发展中阿友好关系搭建中国与阿拉伯国家卫生合作平台建立现代与传统医学定期学术交流机制搭建向西开放、实施中医药海外发展战略的新平台传染病控制慢性病治疗中医药普及2015年年10月月非洲国家第二届中非部长级卫生合作发展会议开普敦宣言提高医疗卫生服务可及性、推动“后埃博拉时期”中非卫生合作建设有应变力的公共卫生系统加强卫生领域人力资源合作建立健全疾病预防控制体系，完善公共卫生设施建立公共卫生专家信息分享网络机制为非洲国家提供医疗援助举措卫生体系建立：公共卫生、人力资源开发、卫生设施建设、疾病防控：防控艾滋病、疟疾、结核、埃博拉及其他重大传染性疾病和非传染性疾病民间合作：医药企业合作2016年年10月月东盟10国中国 东盟卫生合作与发展南宁宣言加强卫生领域的交流与合作，提高公共卫生服务能力信息共享、监测、联防联控和应对卫生应急协调和合作，经验交流卫生体系建立：人力资源开发疾病防控：重大传染病防控、突发卫生事件应对、慢性非传染性疾病治疗2018年年9月月非洲关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言进一步提升非洲疾病预防、监测和疫情应急反应速度，增强非洲公共卫生防控能力援建非洲疾控中心总部疾控中心建设2020年年4月月波黑中华人民共和国卫生健康委员会和波黑民政部卫生和医学科学领域合作谅解备忘录为加强卫生和医学科学领域的合作提供政策基础科研人员交往等卫生和疾病防控医学教育和科研中医药普及2022年年3月月日本卫生健康合作备忘录在应对老龄化、防治新发再发传染病等领域开展进一步合作卫生技术人员培训义诊活动应对老龄化防治新发再发传染病等资料来源：普华永道研究整理助力公共卫生体系建设助力公共卫生体系建设为进一步加强非洲地区的公共卫生体系建设，加快推进非洲疾控中心总部建设。中国派出疾控专家，为非洲多次疫情应急指挥、流行病学分析、疾病控制提供了有力支持。在疟疾、血吸虫病等传染性疾病防控方面，实施一系列疾病防控与人群健康改善项目。为坦桑尼亚桑给巴尔血吸虫病防治提供技术援助，帮助设计了防治规范，降低了当地感染血吸虫病的概率；在科摩罗实施的复方青蒿素快速清除疟疾项目，使当地实现疟疾零死亡、疟疾发病人数下降98%。提升医疗卫生基础能力提升医疗卫生基础能力在刚果（布）、卢旺达、津巴布韦、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦等国建设50余个医疗卫生基础设施项目，为保障民众健康、培养医学人才发挥了积极作用。向有关国家提供医用设备器械、药品及医用耗材，缓解了医疗资源紧缺状况。通过医疗机构对口合作，帮助20多个国家建立专业科室能力。帮助特立尼达和多巴哥组建显微神经外科和内镜神经外科、驻多米尼克医疗队开创微创手术先例，为当地带去了先进理念，填补了加勒比地区多项医疗技术空白。共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望204国务院新闻办公室新时代的中国国际发展合作白皮书中国积极支持其他发展中国家公共卫生体系建设，帮助提升医疗卫生服务水平，保障人民生命健康，体现在以下几个方面4：共建“健康丝绸之路”进展、形势与展望21增强医疗卫生服务力量增强医疗卫生服务力量2023年，是中国援外医疗队派遣60周年。六十年来，我国累计向非洲、亚洲、美洲、欧洲和大洋洲的76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次。目前，援外医疗队在全球56个国家的115个医疗点工作。2018年至2022年，中国援外医疗队5年累计派出近3,600名队员，为956万人次患者开展医疗服务。中国援外医疗队通过“光明行”“爱心行”等短期义诊广泛推进，累计诊治患者近万人，免费为4,500余名当地患者进行了复明手术，为180余名患者进行了心脏手术。示范合作医院项目累计派出近600人次医疗专家赴外实施示范手术7,500余台，治疗患者近5万人次，对2,500余名当地医务人员进行培训和指导；对口医院合作机制建设已有33对医院启动并取得早期收获。这些短期医疗专家组开展的专科行动中，约有42次“光明行”活动覆盖了博茨瓦纳、厄立特里亚、摩洛哥、加纳、巴哈马、马尔代夫、安提瓜和巴布达等25个国家，实施了9,752例白内障手术；在加纳、坦桑尼亚等国实施了170台“爱心行”心脏病手术。同期，中国帮助斯里兰卡、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、博茨瓦纳、摩洛哥、加纳、安提瓜等近30国的超过万名白内障患者重见光明；西非埃博拉疫情暴发后，中国又在第一时间向13个非洲国家提供了5轮、累计1.2亿美元的紧急人道主义物资援助。不断拓展援外主体不断拓展援外主体随着中国经济发展，中国医疗卫生方面的国际援外力度逐步加大，机构类型也开始呈多样化，由初期的政府援助，到现阶段医院、社会公益组织、企业加入并助力援外事业。更多的医疗行业头部企业通过援外队伍，将各类优质医疗服务输送至“一带一路”共建国家。长期来看，除了机构类型多样化之外，服务内容和形式也向多样化发展。在全国卫生援外工作暨援外医疗队派遣五十周年会议上已明确：基于对外援助中长期发展政策指南，探索实现六个结合长期派出和短期派出相结合、常规技术和高端技术相结合、医疗服务和医学教育相结合、“走出去”和“请进来”