中国数字化慢病管理市场洞察.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国数字化慢病管理市场洞察中国数字化慢病管理市场洞察202320232激发科技与创新活力2023/6/9分析定义与分析方法分析定义与分析方法分析定义及分析范畴分析定义及分析范畴 本分析内容主要分析对象是中国数字化慢病管理市场。本分析内容分析中国数字化慢病管理市场发展背景与现状，中国数字化慢病管理主要形式及其运作模式，典型案例，数字化慢病管理未来发展趋势洞察等。分析方法分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。中国数字化慢病管理市场背景中国数字化慢病管理市场背景中国数字化慢病管理市场发展现状中国数字化慢病管理市场发展现状中国数字化慢病管理服务典型厂商中国数字化慢病管理服务典型厂商中国数字化慢病管理市场发展趋势中国数字化慢病管理市场发展趋势CONTENTS01020304中国数字化慢病管理市场背景中国数字化慢病管理市场背景015激发科技与创新活力2023/6/9慢病管理需求激增与医疗资源分配不均，慢病防控形势严峻慢病管理需求激增与医疗资源分配不均，慢病防控形势严峻慢性病或慢病是慢性非传染性疾病（NCDs）的简称，在广义上是指持续一年或一年以上，需要持续医疗护理或限制日常生活或两者兼而有之的疾病，往往具有病因复杂、病程长、病情迁延不愈等特点，常见的慢性病有冠心病、脑卒中、高血压病、恶性肿瘤、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等。慢性慢性非传染性疾病非传染性疾病病因复杂病因复杂迁延不愈迁延不愈非传染性非传染性病程长病程长慢病管理是指对慢性非传染性疾病及其风险因素进行定期检测、连续监测、评估与综合干预管理的医学行为及过程，包括慢病早期筛查、慢病风险预测、预警与综合干预、慢病人群的综合管理、慢病管理效果评估等。慢病管理需求增加医疗资源分配不均人口老龄化人口老龄化老年人是慢病高发放群体，截止2022年底，老年人口占比已经达到14.9%*，老龄化加深使得慢病也呈现高发态势。慢病年轻化慢病年轻化不健康的饮食行为、身体活动不足、作息不规律、工作生活压力大等因素造成现在年轻人也成为慢病危险群体。绝症慢病化绝症慢病化随着医学技术的进步，身患癌症等重疾的患者能够延长生存期，将“绝症”变成可控的“慢病”。公立医院医疗资源紧张公立医院医疗资源紧张中国人口基数大，公立医院整体医疗资源供给仍存在总量不足、优质资源匮乏的问题，在慢病管理上的医疗资源更是有限。优质医疗资源集中在高线级城市优质医疗资源集中在高线级城市从医疗环境、设备、医生的诊治水平等方面来看，一二线城市的水平比低线级城市高得多。分级诊疗推进不到位分级诊疗推进不到位大量慢病患者寻求在大部分医疗资源集中的一二线城市大医院进行常规咨询和处方重配，中国医疗系统超负荷程度加重。*数据来源：国家统计局6激发科技与创新活力2023/6/9数字化精准慢病管理提升慢病服务效率，为慢病患者和医生实现数字化精准慢病管理提升慢病服务效率，为慢病患者和医生实现服务升级服务升级数字化精准数字化精准慢病管理慢病管理价值价值 患者患者 更方便地获得处方及药物 提高治疗依从性，获得更好的长期疗效 获取高度相关的健康及疾病内容 分流基础复诊患者，缓解超负荷的公共医疗系统的负担 通过线上医患关系与患者保持联系 提升医院管理效率和治疗效率医院医院医生医生 更高效地管理慢病患者 更全面的医药产品组合选择 医生教育内容及学术交流 获得医院药房以外接触患者及医生的替代渠道 获取及时、真实的市场反馈，以及医生和患者教育的定制服务和解决方案制药公司制药公司尽管以社区为基础的国家慢性病综合防控示范区覆盖率已经有大幅提升，但在现阶段，国内慢病管理主体仍集中在患者个人和医院医生上，医生和患者都期待更高效地慢病管理工具，以克服传统依靠人工服务存在的不便利、低效率问题。慢病管理插上数字化的翅膀，突破时空限制，实现个性化精准医疗，增强患者的依从性，同时也使得治疗方案和药品选择更方便多样，提升慢病患者管理效果。7激发科技与创新活力2023/6/9驱动因素：政策提供多种举措加强慢性病防控，拓展数字化慢病驱动因素：政策提供多种举措加强慢性病防控，拓展数字化慢病管理发展空间管理发展空间慢性病防控形势严峻，已经成为健康中国建设的关键问题之一。政策层面给予了相当的重视，在“健康中国2030”规划纲要和“十四五”国民健康规划中都将慢病管理作为重点工作任务，且单独制定了中国防治慢性病中长期规划（20172025年）。近年来，不论是国家层面还是地方层面都出台了系列举措，从医、药、险方面加强慢病管理服务的支持，进一步拓展了数字化慢病管理的空间。鼓励提供“互联网鼓励提供“互联网+医疗”服务医疗”服务2022年5月发布的“十四五”国民健康规划中提到，要遏制重大慢性病发病率上升趋势，优化“互联网+”签约服务，为签约居民在线提供健康咨询、预约转诊、慢性病随访、健康管理、延伸处方等服务。推动“互联网+慢性病（糖尿病、高血压）管理”，实现慢性病在线复诊、处方流转、医保结算和药品配送。推进分级诊疗推进分级诊疗分级诊疗是新医改以来要解决的重要问题，基层医疗卫生机构常见病、慢性病诊疗功能日渐弱化，而三级医院却人满为患，医疗设备闲置和浪费严重。数字化慢病管理顺应了分级诊疗发展趋势，分担了一部分三级医院的医疗压力，形成医疗资源的相对增量。医医网售处方药规范化运行网售处方药规范化运行2022年9月出台了药品网络销售监督管理办法，为药品网络零售企业以及第三方平台提供了依法经营的政策依据，有利于促进行业规范、有序、高质量、健康发展。电子处方流转电子处方流转近年来，多地已建立或推动建立省级统一的处方流转平台，在满足专业能力资质的情况下，连锁药店或医药电商可以承接外流处方，增强慢病患者药品可及性，也为数字化慢病管理拓展了场景。可开具长处方可开具长处方2021年8月发布长期处方管理规范（试行），规定可以根据患者需求，长期处方最长可到12周。互联网复诊也被纳入长处方开具途径之一。药药慢病线上复诊和购药纳入医保慢病线上复诊和购药纳入医保2020年10月印发的关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见，明确“互联网+”医疗服务纳入医保支付的具体内容，开展“互联网+”医疗服务的机构可申请签订医保定点协议，线上、线下医疗服务实行公平的医保支付政策。2020年12月发布的关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知指出，加速推进互联网医疗保障结算服务，从门诊慢特病开始，逐步扩大医保对常见病、慢性病互联网医疗服务支付范围。险险目前已有上海、浙江、江苏、天津、四川、广东等地区将定点医疗机构的常见病、慢性病的线上复诊以及线上购药纳入医保。8激发科技与创新活力2023/6/9驱动因素：多种软硬件工具和创新技术应用完善，提升慢病管理驱动因素：多种软硬件工具和创新技术应用完善，提升慢病管理效率效率大数据大数据在积累大量用户资料的基础上，分析用户浏览历史、咨询记录、处方及重配数据，提供更具有针对性的医疗内容。基于过往交易中积累的大量历史数据可以开发定价模型，为产品形成最佳定价范围。互联网医疗平台可以利用大数据能力为药企和健康产品企业提供反向定制（C2M），帮助其开展产品研发。人工智能人工智能辅助互联网医疗平台医生和患者匹配过程，缩短患者等待时间。开发人工智能医疗助理，实现自动对常见患者查询作出回应，诊前反馈医生，减少患者等待时间，提升咨询效率。评估医生处方，及时收回不合适的处方，降低医生和药店风险。区块链区块链利用区块链技术可以实现药品溯源，保障用药安全。云计算云计算互联网医疗平台建设可基于高度拓展的云技术架构，使其能利用大量实时数据，确保大规模高速性能，以容纳更多用户并适应业务运营复杂性的提高。物联网物联网物联网技术可以连接医疗机械，作为医疗数据来源，为实时监控慢性病发展情况提供了更为便利的手段。大数据和人工智能在数字医疗中的应用逐渐完善，也为慢病管理提升效率提供了有效手段，使得患者使用体验和医生接诊效率都得到大幅提升。加上物联网连接更多医疗器械，提供可分析的数据，云计算保证应用性能，区块链的应用实现药品溯源和信息保护，为实现数字化精准慢病管理提供了技术基础。9激发科技与创新活力2023/6/9驱动因素：在线医疗用户基础持续扩大，同时平台建设和医生渗驱动因素：在线医疗用户基础持续扩大，同时平台建设和医生渗透也逐渐增长，降低数字化慢病管理市场培育成本透也逐渐增长，降低数字化慢病管理市场培育成本214802399329788299843625421.7%23.7%28.9%28.5%34.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0100002000030000400002020.122021.62021.122022.62022.122020.122020.12-2022.122022.12互联网医疗用户规模及使用率互联网医疗用户规模及使用率用户规模（万人）使用率 易观分析数据来源：国家卫健委、丁香园、CNNIC易观分析整理100余家530余家1100余家1600余家1700余家2700余家2018.12 2019.12 2020.12 2021.06 2022.06 2022.102018.122018.12-2022.102022.10中国互联网医院数量中国互联网医院数量平台建设平台建设医生使用医生使用用户积累用户积累 互联网医院建设在近几年迅速增长，数量已超2700余家，为医生和患者线上医学行为提供平台和工具。医生触网更为频繁，平均每周线上医学行为时长稳定在10小时以上，包含获取碎片信息、虚拟代表沟通、学习学术知识、同行交流、患者服务和大众教育等。截止2022年12月，互联网医疗用户规模已达3.6亿人，用户对于线上医疗的认知、信任和使用均有所增长。151213202020212022医生平均每周线上医学行为时长医生平均每周线上医学行为时长单位：小时中国数字化慢病管理市场发展现状中国数字化慢病管理市场发展现状0211激发科技与创新活力2023/6/92020世纪世纪8080年代年代2121世纪初世纪初20142014年年慢慢病病管管理理成成效效2020世纪世纪5050年代年代 20世纪80年代开始借鉴国外经验构建慢病管理模式。如20世纪90年代在上海开展慢性病自我管理模式试点项目“借鉴美国创建的慢性病自我管理模式”；引用国外发挥社区等初级卫生保健机构在慢性病管理中作用的理念，开展社区慢性病健康管理模式与社区慢性病临床路径管理模式。20世纪50年代-70年代，中国开始出现慢性病管理的概念，并开展相关的慢性病干预项目。20世纪50年代末，河南和上海分别建立了林州食管癌高发区与肿瘤防治网；60年代开展了多项心脑血管疾病流行病学的调查和病因学的研究；70年代相继进行慢性病防治基地的建设，如江苏启东的肝癌“早诊早治示范基地等”。慢病管理成效慢病管理成效增长曲线增长曲线 随着医联体、分级诊疗制度等的推进，出现了不同医疗机构之间联动的模式，旨在从疾病发生到管理的全流程充分绑定患者。如2011年上海市静安区建立国家慢性病综合防控示范区，着力打造上下联动的慢性病综合防治体系；2015年，基于慢性病管理与双向转诊，在西安市雁塔区进行了区域分级诊疗信息化建设的试点。慢病主动预防和管理逐渐受到重视，探索以患者为中心的慢病管慢病主动预防和管理逐渐受到重视，探索以患者为中心的慢病管理模式，数字化应用工具的出现提升慢病管理成效理模式，数字化应用工具的出现提升慢病管理成效 2014年前后，陆续出现慢病管理相关APP和平台，慢病管理进入互联网化、数字化工具时代，随着相关应用的不断完善，慢病管理效率得到大幅提升，赋能医院、社区和患者。主要依托平台的知识汇集、疾病连续记录、自动评估等功能实现对慢性病患者的健康教育和自我管理，并同时提供病友社区、轻问诊等功能。社会社会认知度认知度服务服务能力能力执行执行主体主体较低社区服务能力相对不足，慢病管理效果有限，没有实现多方联动和医疗资源的有效利用。探索期探索期（探索以社区为核心的慢病管理模式）（探索以社区为核心的慢病管理模式）医院和社区成长期成长期（探索以患者为中心的自我慢病管理）（探索以患者为中心的自我慢病管理）开始重视患者在慢病管理中的作用，但没有充分调动患者的主动性，信息网络构建、信息共享依然有限。较高医院和社区萌芽期萌芽期（对个别慢病进行监测和预防）（对个别慢病进行监测和预防）低以对个别慢性病的监测和预防为主，并非真正意义上的对慢性病的主动预防和管理。医院加速期加速期（数字化工具的应用提升慢病管理效率）（数字化工具的应用提升慢病管理效率）可进一步强化患者自我管理粘性，但其效果的实现对患者自身的依从性要求较高。较高医院、社区和患者 易观分析12激发科技与创新活力2023/6/9慢病患者基数依然偏高，数字化慢病管理市场规模持续增长，减慢病患者基数依然偏高，数字化慢病管理市场规模持续增长，减轻慢病防控压力轻慢病防控压力在常见慢性病中出院人次中，高血压和慢性下呼吸道疾病（如哮喘等）呈现较为明显的下降趋势，而脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病防控压力依旧较大，数字化慢病管理市场规模持续增长，为慢病患者和相关医疗从业者提供有效管理工具，提升慢病管理效率。701.6819.81270.91549.91837.82136.80.0500.01000.01500.02000.02500.0201820192020202120222023F 易观分析数据说明：数据来源于CNNIC、国家商务部以及网络公开数据，易观分析依据自有模型测算得出。单位：亿元 易观分析数据来源：中国卫生健康统计年鉴易观分析整理单位：万人次脑血管病恶性肿瘤慢性下呼吸道疾病糖尿病高血压20182018-20232023年中国数字化年中国数字化慢病管理市场规模慢病管理市场规模及预测及预测20172017-20212021年常见慢性病公立医院出院人次数年常见慢性病公立医院出院人次数13激发科技与创新活力2023/6/9慢病管理服务链路上多产业角色协同成为常态，慢病管理平台成慢病管理服务链路上多产业角色协同成为常态，慢病管理平台成为链接多方的重要工具为链接多方的重要工具在中国慢病管理市场中，参与主体众多，并探索出多种服务模式，主要为患者自主管理、社区主导、整合型医疗三种模式，且从数量上看以患者自主管理为主，慢病管理平台成为一个有力的工具。慢病患者慢病患者医院医院数字化解决方案提供商数字化解决方案提供商保险公司保险公司慢病管理平台慢病管理平台医生在医院线下常规诊疗、在平台上复诊开方采购SaaS处方外流药品购买、用药咨询服务制药公司制药公司器械企业器械企业医药流通企业医药流通企业药械供应商业医疗保险合作药品配送服务社区卫生服务中心社区卫生服务中心患者随访、吃药提醒等工具药品数字化营销方案平台提供患者管理工具医生在平台多点执业筛查、建档、随访双向转诊提供控费方案拓展销售渠道药械批发患者在平台上自主预约复诊医生医生第三方物流第三方物流药店药店采购SaaS帮助医院和药店建设患者服务平台医生在医院执业入驻平台采购SaaS14激发科技与创新活力2023/6/9第三方支付第三方支付第三方物流第三方物流医疗云平台医疗云平台医药营销医药营销慢病管理产业生态图谱慢病管理产业生态图谱医疗资源提供方医疗资源提供方第三方支持第三方支持服务服务慢病数字化解决方案慢病数字化解决方案保险公司慢病管理服务提供方慢病管理服务提供方为医院、药店等医疗机构提供慢病管理数字化解决方案。传统医院传统医院/诊所诊所医生集团医生集团医疗器械医疗器械/设备设备医药制造医药制造/流通流通医疗医疗支付支付社会医保说明：此图谱内排名不分先后慢病慢病监测监测慢病管理平台慢病管理平台互联网医疗平台互联网医疗平台健康资讯健康资讯医护工具医护工具患者管理工具、医生学术交流社区等。医药电商医药电商直接面向患者提供慢病管理服务的互联网医疗平台。连锁药店连锁药店15激发科技与创新活力2023/6/9慢病管理产品和服务多元化应用，满足产业链各个群体核心需求慢病管理产品和服务多元化应用，满足产业链各个群体核心需求面向群体面向群体主要需求主要需求主要应用主要应用产品和服务形式产品和服务形式盈利模式盈利模式患者（To C）更经济更便捷的问诊和购药渠道健康管理和自我诊断辅助工具在线诊疗慢病复诊/处方重配按单次问诊收费/按会员制收费产品销售药品、医疗器械零售平台向患者出售药品、器械的差价医生（To D）增加收入来源提升工作效率医生工具为医生提供患者管理的工具和学术交流平台医生作为平台资源，不向医生收费企业（To B）药品推广扩大销售渠道用药疗效跟踪数字化营销展示类广告/搜索类广告/学术论坛推广线上流量售卖/活动场次销售医药经销作为经销商向零售药店提供药品、器械平台向药企取得部分药品、器械的经销权，向外出售赚取差价医疗服务面向企业员工提供集体医疗服务向企业收取会员费医院（To H）提升内部管理效率实现分级诊疗提升医疗水平数字化解决方案帮助医院、医联体、县域医共体建设互联网医疗平台软件授权费或SaaS年费政府（To G）帮助卫健委、医保局等建设信息和监管平台药店（To P）提升管理效率增强药事服务能力帮助药店建设线上药店16激发科技与创新活力2023/6/9多样化的多样化的有针对性的有针对性的患者服务患者服务患者服务患者服务：通过多样化、有针对的服务提升慢病患者就医便捷度：通过多样化、有针对的服务提升慢病患者就医便捷度和可靠性和可靠性患者社区患者社区处方重配处方重配电子病历电子病历线上药店线上药店01在线复诊和处方重配，减少往返医院和排队等候在线复诊和处方重配，减少往返医院和排队等候数字化慢病管理提供线上常规复诊和处方重配服务，减少了患者往返医院和等候医生咨询的时间，为患者和医生的沟通提供了更加便利的途径。02人工智能医疗助理，进一步降低患者等待人工智能医疗助理，进一步降低患者等待人工智能医疗助理可以自动对常见患者查询作出回应，提前收集诊疗必要信息同步给医生，提升诊疗效率。03线上零售药店，增加患者药品和保健品可选范围线上零售药店，增加患者药品和保健品可选范围线上零售药店提供多种医疗保健产品和处方药，采用第三方物流配送到家，丰富了患者选择，增强药品可得性。04电子处方协助服务，让患者安全、方便的获取处方药电子处方协助服务，让患者安全、方便的获取处方药向购买处方药的患者提供咨询、处方验证和建议，让网售处方药使用更安心。05多种增值服务，增强慢病患者依从性多种增值服务，增强慢病患者依从性数字化慢病管理平台提供患者社区服务，使患者可以获得有针对性的医疗内容；患者也可以在平台记录自己的医疗健康数据，以便自己和医生掌握病情进展；还根据数据积累和分析提供用药指导和处方重配通知等。在线复诊在线复诊17激发科技与创新活力2023/6/9医生服务医生服务：慢病管理平台将医生视为核心医疗资源，并为医生提：慢病管理平台将医生视为核心医疗资源，并为医生提供高效的患者管理工具和线上工作环境，增加医生多点执业机会供高效的患者管理工具和线上工作环境，增加医生多点执业机会通过患者管理工具保持长期医患关系通过患者管理工具保持长期医患关系人工智能医疗助理提供咨询参考人工智能医疗助理提供咨询参考人工智能应用于慢病管理平台可以在诊前整合患者提供的资料，供医生在咨询中参考。医生可以通过慢病管理平台与患者实现远程沟通，监测患者健康数据，了解患者病情进展，以便及时提供诊疗建议，有助于保持长期的医患关系，提升慢病管理效果。学术社区提供学习和交流的平台学术社区提供学习和交流的平台全面的医药产品组合供处方开具全面的医药产品组合供处方开具数字化慢病管理平台提供更为全面的医药产品组合，以便医生开具处方时，能够更好的满足患者多样化需求。提供学习和与同行交流的平台，便于医生了解执业领域的新发展，传播有关慢性疾病状况及潜在治疗方案的知识，如医学新闻及短视频、线上医学会议和直播视频等。医生在互联网医疗平台上多点执业可以增加阳光收入，增强个人影响力。慢病管理平台在线复诊和开具处方的基础功能依赖医生实现，且慢病患者对于医生的粘性高，“以医带患”模式也较为常见，因此慢病管理平台与医生互相成就，为医生提供高效的患者管理工具，打造便利的线上工作环境，设置合理的收入计算机制，吸引医生入驻。18激发科技与创新活力2023/6/9药企服务药企服务：在提供新的分销渠道选择的同时，基于数据和用户优：在提供新的分销渠道选择的同时，基于数据和用户优势为药企提供精准数字化营销和反向定制势为药企提供精准数字化营销和反向定制123分销渠道分销渠道为制药公司提供新的分销渠道选择，能够触达更多院内和院外的患者及医生。反向定制反向定制将下游用户数据和偏好进行分析，与药企及医疗健康产品供应商进行深度合作，为其输出定制商品的建议和意见，加强用户满意度。营销和广告服务营销和广告服务基于平台的医患关系和慢病患者用户群，为制药公司提供医生教育和患者教育的定制化内容及营销解决方案，提升其品牌认知度，帮助其吸引和保留用户。制药企业作为上游供应商可以选择慢病管理平台作为新的分销渠道，同时，基于平台大量的真实数据和用户积累，可以为制药企业提供更为精准的数字化营销服务和药品及医疗健康产品反向定制服务。19激发科技与创新活力2023/6/9医疗机构和政府服务医疗机构和政府服务：将院内慢病管理流程数字化、标准化，区：将院内慢病管理流程数字化、标准化，区域型平台建设可推进分级诊疗，充分发挥基层医疗机构效用域型平台建设可推进分级诊疗，充分发挥基层医疗机构效用区域型平台区域型平台院内数字化院内数字化To H&To G医院医院SaaSSaaS数字化解决方案提供商为医院部署SaaS产品，可实现院内慢病管理流程数字化、标准化，在AIoT设备的帮助下连接医疗器械，方便电子病历的创建、管理、分析和同步，使医院、医生、护士能够更有效的跟踪和治疗患者，提高院内运营效率和慢病治疗效果。区域数字化医疗平台区域数字化医疗平台面向各级卫健委、医保局、医联体、健共体等建设统一的信息平台，可覆盖医疗流程、药械溯源、处方流转、医保控费等多个场景，提升医疗相关部门监管能力，推进分级诊疗和信息互联互通，实现医疗资源的合理配置和利用，发挥基层医疗机构的作用。面向医疗机构的慢病管理相关服务主要是医院SaaS产品，为其实现院内慢病管理流程数字化和标准化，提升院内运营效率和慢病治疗效果。而面向卫健委、医保局等政府单位或医联体、健共体等医疗组织，则是建立统一的数字化、信息化管理平台，以实现信息的互联互通互认，在此基础上推进分级诊疗。就慢病管理而言，可以赋能和发挥基层医院及社区卫生服务中心对于社区慢病患者的服务能力。中国数字化慢病管理服务典型厂商中国数字化慢病管理服务典型厂商0321激发科技与创新活力2023/6/9方舟健客：构建方舟健客：构建H2HH2H服务生态体系以人工智能技术驱动精准数服务生态体系，以人工智能技术驱动精准数字化慢病管理字化慢病管理H2HH2H服务服务方舟健客构建了H2H（Hospital to Home从医院到家庭）医疗服务生态体系，并建立以人工智能技术为驱动的慢病管理服务中心。患者在线下实体医院完成首诊后，可通过H2H服务平台享受线上复诊，主要包括线上医疗咨询、电子处方等服务，改善平台患者体验。线上零售药店服务线上零售药店服务方舟健客通过线上零售药店服务平台提供多种医疗保健产品，主要包括处方药和非处方药，患者可以依靠现有处方或通过H2H服务平台要求专业医疗人员协助开具电子处方用于采购药品。开具合规处方后，药品将通过合格的第三方物流及快递公司配送到家。定制化内容及营销解决方案定制化内容及营销解决方案在面向医生的“学术社区服务”中发布医学新闻文章、短视频、举办线上医学会议，以及与专科医生进行医生视频直播等；在面向患者的“方舟医聊”中根据患者用户的兴趣提供相关教育内容；同时提供额外的定制化内容及营销解决方案。方舟健客构建了H2H服务生态体系，在已有患者关系基础上打造互联网医院，并建立以人工智能技术为驱动的慢病管理服务中心提供相关患者服务，改善平台患者体验，实现更为精准的数字化慢病管理。同时，基于平台用户积累和数据优势为合作伙伴提供定制化内容及营销解决方案，丰富生态内容。三大业务板块支撑完整生态体系三大业务板块支撑完整生态体系H H2 2H H服务平台深入核心医疗服务服务平台深入核心医疗服务 广泛的用户群广泛的用户群 高度活跃及忠实用户高度活跃及忠实用户 强烈的付费意愿强烈的付费意愿22激发科技与创新活力2023/6/9方舟健客：基于创新技术、高质量用户积累和专业的慢病管理服方舟健客：基于创新技术、高质量用户积累和专业的慢病管理服务能力，塑造数字化慢病管理服务新模式务能力，塑造数字化慢病管理服务新模式数据说明：数据来源于公司招股书及企业深访，统计时间截至2022年6月30日。五大慢病管理中心五大慢病管理中心增强慢病专业服务能力增强慢病专业服务能力组建超过150150位位由医疗专业人士领导的慢病管理服务中心队伍；慢病服务覆盖心脑血管病、糖尿病、骨关节、男科、精神科、呼吸科、肠胃科、肿瘤科、妇科、皮肤科等，先后建立IBD（慢性炎症性肠病）、男科、皮肤科、慢性肝病、心脑血管等五大慢病管理中心五大慢病管理中心。01基于现有长期关系的互动网络基于现有长期关系的互动网络带来理想的用户留存率和复购率带来理想的用户留存率和复购率方舟健客平台拥有约3030.9 9百万名注册用户百万名注册用户，平均约8 8.6 6百万名月活跃用户百万名月活跃用户，超过200200,000000位注册医生位注册医生于超过14,800家医疗机构线下执业；H2H服务平台为患者及医生建立了一个基于现有长期关系的互动网络，提高用户的留存率，目前医生和线医生和线上患者平均留存率可达上患者平均留存率可达8282%和和6060%。02新一代的多模态智能感知平台多模态智能感知平台、全媒体数据洞察平台全媒体数据洞察平台、数字化事件营销平台三大技术平台数字化事件营销平台三大技术平台组成方舟健客的“数字大脑”，通过创新技术手段，塑造更精准的用户画像，提升用户体验，实现医生智能助理、智能电子病历、智能客服系统等多种数字化场景的打造与应用。在技术赋能下可将优质的健康资讯精准推送，也为合作伙伴带来新的流量入口，实现多方共赢。“数字大脑数字大脑”通过创新技术手段通过创新技术手段，实现一对一定制化慢病服务实现一对一定制化慢病服务0323激发科技与创新活力2023/6/9智云健康：采取“医院为先”战略，基于智云健康：采取“医院为先”战略，基于SaaSSaaS产品为医疗价值产品为医疗价值链的主要参与者提供慢病管理解决方案链的主要参与者提供慢病管理解决方案智云健康在院内场景布局的基础上，向院外场景拓展。院内场景基于SaaS拓展医院慢病产品经销网络，实现医院渠道稳定增长，同时便于数字营销服务发展；院外场景则发展药店SaaS和产品渠道，同时提供个人慢病管理服务，打造完整服务矩阵。院内场景院内场景院外场景院外场景为为医院医院提供提供SaaSSaaS产品“智云医汇”和医疗产品产品“智云医汇”和医疗产品智云医汇旨在实现院内慢病管理的数字化，医生可以输入诊疗结果，并且可以连通院内AIoT设备，自动输入健康记录，建立电子病历，进行智能健康状况跟踪和分析，同时，可以促进多科室及跨医院合作。通过经销商向医院提供医疗器械、耗材和药品，其中大部分医疗器械通过其自主研发的AIoT设备可以连通医院SaaS和其他非AIoT医疗器械。为为医药公司医药公司提供数字营销服务提供数字营销服务部分数字营销服务通过医院SaaS提供，增加制药公司品牌及某些药品在医生群体的曝光度。为为药店药店提供提供SaaSSaaS产品“智云问诊”和医疗产品产品“智云问诊”和医疗产品智云问诊帮助药店为无预约患者开具处方和管理库存，并让药店可以通过小程序开办虚拟商城。和医院类似，智云健康也为药店提供医疗产品，但与医院相比种类更宽泛。为为个人用户个人用户提供慢病产品和会员服务提供慢病产品和会员服务通过慢病管理平台“智云健康”提供注册医生的在线问诊和处方开具服务，用户也可以在“健康商城”购买处方药，在平台分配的合作药店或自营药店取药。为为多点执业的注册医生多点执业的注册医生提供医生工具提供医生工具通过移动应用程序“智云医生”免费为医生提供问诊、处方开具和患者管理，对医生所连接的患者健康状况进行监测和提醒。患者院内药房医生护士AIoT设备智云医汇电子病历医嘱数字医疗记录处方和治疗计划优化患者病情监测无预约到药店购药患者智云问诊药店为药店提供线上问诊和开方自我慢病管理注册医生为患者提供线上问诊和开方智云医生智云健康智云健康于流程中提供的服务和产品24激发科技与创新活力2023/6/9智云健康：技术铸就产品能力，可拓展的“智云健康：技术铸就产品能力，可拓展的“AIMAIM模式”促进业务模式”促进业务之间的协同之间的协同智云健康通过“触达触达、部署部署、商业化商业化”模式模式（简称AIM模式）拓展院内解决方案业务。通过SaaS业务能力，触达医院并持续合作以建立密切的业务关系，增加医院粘性，通过医院用品及数字化营销服务寻求商业化。医院SaaS可以提高医院留存率，促进医院采购医院采购医疗用品。在“医院为先”战略下，智云健康能够与具有精确需求的个人个人用户用户建立信任，从而实现较高的获客效率。医院SaaS能力在一定程度上成为供应商供应商选择智云健康作为慢病管理相关产品独家经销商的原因。利用医院方面的成功拓展到药店药店，医院和药店采用智云健康的服务越多，医生、药剂师、患者和其他个人用户的触达就越多，使得智云健康能更好的为制药公司制药公司提供数字营销服务，形成业务的良性循环。SaaS产品智云医汇可以与大多数现有医院信息系统互联互通，简化工作流程，采用模块化部署，医院可以按需定制，并且不断开发可以连接更多医疗器械的AIoT技术，增强医院SaaS的功能。SaaSSaaS产品能力奠定业务基础产品能力奠定业务基础人工智能工具提升用户体验和运营效率人工智能工具提升用户体验和运营效率 小云：医生应用程序上的线上问诊协助系统线上问诊协助系统，建立覆盖不同医疗场景的预测模型，并用处方安全监测为医生提供协助。小智：智能诊前系统，用于面向患者的应用程序和药店解决方案，实现与患者互动患者互动、匹配医生匹配医生和其他医疗资源。灵通：智能决策系统，用于内部资源分配和优化系统内部资源分配和优化系统，提升工作效率。知心：智能决策系统，可分析平台患者病情和个人特征分析平台患者病情和个人特征，向其推荐相关医疗服务、知识和产品。数据说明：数据来源于公司年报，统计时间截至2022年12月31日。家药店部署智云问诊家药店部署智云问诊名注册医生名注册医生万名注册用户万名注册用户家医院安装智云医汇家医院安装智云医汇25激发科技与创新活力2023/6/9京东健康：基于零售药房和医疗健康服务布局，开发慢病管理平京东健康：基于零售药房和医疗健康服务布局，开发慢病管理平台，提升专科化慢病管理服务能力台，提升专科化慢病管理服务能力京东健康打造全品类、全渠道的零售药房，拓展医疗健康服务，赋能医疗健康全产业链参与者。基于医药电商竞争优势和全面的业务布局，京东健康整合零售药房和医疗服务关注慢病群体，开发慢病管理平台，并以专科化服务提升慢病管理能力。零售药房：提升医药产品及服务可及性零售药房：提升医药产品及服务可及性医疗健康服务：探索以患者为中心的健康管理模式医疗健康服务：探索以患者为中心的健康管理模式自营自营在线平台及全渠道在线平台及全渠道持续扩充供应网络，涵盖药品、医疗器械、营养滋补等医药健康商品。为合作药企提供数字化营销、供应链解决方案和C2M反向定制服务。吸引更多第三方商家入驻，为其提供完善的运营扶持体系和数字化营销策略；开始运营“京东到家”平台上的医疗健康产品，28分钟内送药上门。互联网医院互联网医院智慧医疗及数字健康智慧医疗及数字健康在线问诊和处方续签服务的基础上，拓展慢性病管理、家庭医生、消费医疗服务，满足不同群体的医疗健康服务需求。面向企业客户提供员工医疗健康服务，如智慧体检、员工帮助计划等；面向医院打造“数智医疗”解决方案体系，以优化就医流程。由医生使用的移动应用程序形式的患者管理门户及医患沟通的微信通道组成，为医生提供AI辅助治疗、患者管理和专家服务工具，用于提高治疗效率，优化患者用户体验。最初主要针对糖尿病，目前已拓展到心血管疾病、呼吸系统疾病等领域，未来将逐步扩展到其他慢性病。整合零售药房和医疗服务开发慢病管理平台 与药企共建单病种关爱中心，制定专科化慢病管理服务模式。如与哈特瑞姆心脏医疗集团、勃林格殷格翰联合打造的“房颤专科”，患者可享受名医在线问诊、疾病科普、房颤筛查、监测智能设备打通、定期复诊复购、送药上门、卒中风险健康测试、慢病管理服务包等服务。专科化服务提升慢病管理能力26激发科技与创新活力2023/6/9京东健康：围绕药品供应链核心能力，打造一站式医疗健康服务京东健康围绕药品供应链核心能力，打造一站式医疗健康服务端到端的供应链能力和京东集团的协同效应京东健康端到端的供应链能力是其零售药房业务的核心能力之一，使其能够联通上游厂商、中游分销商以及下游药房，发挥规模效应，提升采购和议价能力，以有竞争力的价格和丰富的品类服务医药健康产品消费者。京东健康与京东集团在履约、技术、客服、营销等方面紧密合作，凭借其人才、核心技术和流量优势，获得对用户行为和需求的见解，增强数字化赋能能力，提升用户体验。打造一站式服务模式技术提供数字化和标准化工具京东健康积极与国内外知名药企开展合作，加大在慢性病用药领域的投入力度，实现多领域新药线上首发，同时与药企共建单病种关爱中心，打造一站式服务模式，实现线上全周期疾病管理。京东健康以医疗价值为本，通过医生线上云诊室、智能辅诊平台、患者管理平台、RWD科研平台、数字疗法平台等，发挥包括医疗知识体系、辅助诊疗、医患多模态交互、医疗大数据等核心技术能力。数据说明：数据来源于公司年报，统计时间截至2022年12月31日。京东健康在慢病管理领域的布局依靠其零售药房业务和医疗健康服务业务搭建的基础。凭借端到端的供应链能力和与京东集团在技术与流量等方面的协同效应，京东健康探索服务模式，深入应用技术，打造一站式医疗健康服务，积累了大量活跃用户。154.3154.3百万百万+年度活跃用户年度活跃用户4.5万+名副主任及以上级别医生300+城市覆盖药品“自营冷链”能力150+二级临床科室22和500+个药品和非药品仓库3030万万+全年日均在线问诊咨询量中国数字化慢病管理市场发展趋势中国数字化慢病管理市场发展趋势0428激发科技与创新活力2023/6/9继续完善慢病全病程管理，覆盖更多人群，将更多病种纳入一体继续完善慢病全病程管理，覆盖更多人群，将更多病种纳入一体化、一站式慢病管理服务化、一站式慢病管理服务随着社会慢病管理意识的增强和慢病管理的服务更加完善，数字化慢病管理将继续深入更广泛的群体，实现慢病患者的全面覆盖，在诊前、诊中和诊后各个环节升级优化，完善全病程管理，提升慢病管理效率。在已有的一体化、一站式慢病管理服务的基础上，整合经验，探索更多病种的数字化慢病管理。增强患者教育和早期筛查覆盖；提供更加体系化、专业化的科普内容。诊前诊前为患者提供信息判断医生水平和评估诊疗方案，提升医患沟通信任度；为医院和医生提供有效的管理工具，提升院内治疗效果。诊中诊中患者对于治疗个性化和医疗服务的持续性有较高需求，为慢病患者提供个性化和持续性的医疗服务；开发患者家人相关服务，吸引子女或其他家庭成员参与，提升患者体验。诊后诊后29激发科技与创新活力2023/6/9人工智能的应用将为数字化慢病管理领域带来更多可能人工智能的应用将为数字化慢病管理领域带来更多可能目前人工智能已经在数字化慢病管理中有所实践，多家慢病管理平台在人工智能浪潮中