2022-2023亚洲（中国）酒店业年度发展报告.pdf

亚洲（中国）发展报告2022酒店业2023?编者按ABOUT 2022 HOSPITALITY随着新冠病毒防疫措施的逐步放开，旅游及住宿业最困难的三年疫情期即将翻篇。对于国内酒店业来说，负债率持续上升，业景频频承压，2023年能否“正式”踏上复苏之路？其将对世界、亚太住宿业发展格局产怎样的深远影响？空间秘探联合亚洲旅宿数据研究院（ABNData），以全球住宿业视、综合亚太地区和中国酒店发展的相关数据，并做充分调研及样本论证，出品ABNIndex亚洲（中国）酒店业发展报告，本次报告为2022-2023亚洲（中国）酒店业年度发展报告，分为2022亚洲（中国）酒店综述、ABN Index排名榜单2022发布及分析、2023亚洲酒店业发展趋势分析三个部分，综述全年亚洲住宿业的发展特征、数据监测、商业趋势等。01奢华酒店50强榜单02国际端酒店100强榜单03国内端酒店100强榜单04中端酒店100强榜单05中端酒店100强榜单06经济型酒店100强榜单07地产酒店50强榜单 亚洲旅宿数据研究院（ABN Data)2022榜单发布及分析录01全球酒店业回顾02亚太市场复苏情况监测03中国酒店集团品牌50强042022酒店集团财报解析05中国中端酒店开业统计06中国签约筹建酒店统计072022酒店新品牌统计08酒店集团事变动情况09酒店集团结构优化和战略重组10中国酒店市场收并购动态11中国酒店点评关注度统计2022亚洲（中国）酒店综述012023全球酒店经济增情况预测02酒店集团依托ESG深化品牌理念03体验思维视破局“酒店+”投资04酒店餐饮品牌化创新和成本突围05酒店会员体系新发展及优化06加速的酒店智能化改造和潜在险07短租混合成出租率提升武器08三年改迎端存量物业改造潮09酒旅产业链深度融合共10族品牌的瓶颈突破与厚积薄发2023亚洲酒店业发展趋势 2022 Year In Review:Asia(China)Hotel Highlights2022亚洲（中国）酒店综述01全球酒店业回顾2022年，全球住宿业的市场规模预计将达到 亿美元，恢复2019年的 。在区域层，美洲预计将贡献约49%，占业总值的半，其次是欧洲(25%)、亚太(22%)、中东(3%)和洲(2%)。2022全球酒店预订情况同2019年跌幅数据来源:UNWTO9030903095%95%亚太地区所有市场的均房价(ADR)、住率和每间可客房收(RevPAR)均呈上升趋势，预计到2024年该地区将实现全复苏。整体来看，休闲旅需求推动度假酒店业绩暴增，资产投资层的增速也尤为显著。02亚太市场复苏情况监测预计亚太地区2022年全年酒店投资交易额将超过 亿美元，同增 。14%14%107107数据来源：CBRE亚太地区MICE市场展现出更强的弹性特征，呈现逐步升温态势由于F?奖赛的举办，新加坡在9的数据已超过疫情前平，平均住率为75%，ADR增13%，RevPAR 增10%。澳利亚政府于2022年2开放国际边境，国际游客数增了784.5%，各类型活动和会议开始在线下举办，墨尔本酒店业在12创下了有史以来最的平均房价，ADR和RevPAR平分别较疫情前出27.2%和9.1%。Amadeus数据显，2023 年上半年的预订量已达到 180万份订单。住宿业景处于低期，复苏程度具有不稳定不平衡特征在2022年受多轮疫情爆发的影响，整体酒店业表现佳，旅游旺季4、5、9、10的复苏势头遭受遏制，降幅明显。春节假期7天全国国内旅游出游2.51亿次，同减少2.0%；“五”假期5天，全国国内旅游出游1.6亿次，同减少30.2%；国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿次，同减少18.2%。根据对酒店集团旗下所有品牌的ABN综合指数平均值监测，2022年ABNData公布的中国酒店榜单Top?中，锦江国际集团、华住酒店集团、旅如家酒店集团三头企业以品牌效应、标准化、运营管理专业和规模优势继续占据前三的位置。03中国酒店集团品牌50强榜单在前强中，尚美活集团、德胧集团、君亭酒店集团（含君澜酒管公司）、亚朵集团和丽呈集团的名次均出现显著提升，其中2022年作为德胧集团内部变的元年，在品牌重塑、会员体系建设和餐饮创新上作出战略部署。此外，还有亚朵集团成功IPO,君亭定增落地加速直营布局，丽呈集团发展平台战略，尚美活集团优化组织架构等商业动作使得旗下各品牌指标稳步提升。前头部连锁酒店集团具有较的业绩弹性空间，以明显的专业度优势领先于本市场。在对宏观经济波动险的合理应对下，其他中型企业也需要把握住供需周期窗，在区域优势下展开属地化管理。04根据对前三季度15家酒店集团财报数据进监测2022酒店集团财报解析从海外酒店集团来看，整体业绩数据和扩张速度回稳向好，万豪、希尔顿和凯悦在营收和净利润呈环正增态势。从本酒店集团来看，其境外 RevPAR复苏超疫情前平，系边境放开及通胀导致房价增所拉动，境内市场的运营情况概括为稳步拓店、优化管理两特点。前来看，第四季度疫情爆发将不会幅拉升各梯队的经营业绩，预计全年财务状况仍与疫情前存在较差距。企业预计实现盈利87%企业预计出现亏损13%整体业绩环修复，个股表现分化，其中华天酒店和华住酒店持续净亏（各公司财政年度的起始时间不同于然年，因此会出现财政季度、年度等与然年不致的情况）05中国中端酒店开业统计2022年度，端酒店（奢华酒店、国际端酒店、国内端酒店）新开业213家，同增6.5%，创历史新。新开端酒店品牌TOP?，国内和国际品牌各5家，分别是开元名都、花间堂、亚朵S酒店、希尔顿逸林酒店、铂尔曼酒店、万豪酒店、英迪格酒店、丽呈酒店、希尔顿酒店、丽芮酒店。其中开元名都酒店和花间堂均9个开业项位列榜，本度假品牌展现不俗实。开元名都酒店花间堂亚朵S酒店希尔顿逸林酒店铂尔曼酒店万豪酒店英迪格酒店丽呈酒店希尔顿酒店丽芮酒店希尔顿欢朋酒店亚朵酒店维也纳国际酒店智选假酒店漫酒店丽怡酒店希尔顿惠庭酒店桔晶酒店希尔顿花园酒店万达美华酒店99665554434936362120171615118中端酒店（中端酒店&中端酒店）新开业815家，同增5.9%。新开中端酒店品牌TOP?，国内和国际品牌分别为6家和4家，分别是希尔顿欢朋酒店、亚朵酒店、维也纳国际酒店、智选假酒店、漫酒店、丽怡酒店、希尔顿惠庭酒店、桔晶酒店、希尔顿花园酒店、万达美华酒店。其中希尔顿集团旗下的三精选服务品牌全部进前，希尔顿欢朋酒店共开业53家。按区域分部，华东地区继续保持位增速，其中浙江省、东省、江苏省和东省表现优异，浙江省以开业109家端及中端酒店的成绩成为本市场的领头区域。此外，除了上海和北京两超线城市保持稳定的开业增速，四川省、湖南省、湖北省、河北省等热旅游城市也因为各酒店集团战场的转移出现供给量增加的情况。奢华酒店市场丽思卡尔顿酒店、康莱德酒店、华尔道夫酒店、铂翎汇臻选、丽晶酒店等品牌纷纷落地头部及新兴城市.端酒店市场国际和国内品牌投资旗相当，希尔顿酒店、万豪酒店和雅阁度假酒店签约量最，君亭酒店集团旗下的君澜度假酒店、君澜饭店、君澜酒店三品牌组成的休闲商务组合功领跑投资市场，签约酒店分布已达全国24个省份、超100个市县城市。中端市场希尔顿集团、洲际酒店集团和万豪国际集团旗下的精选服务品牌矩阵发迅猛，但锦江酒店（中国区）旗下的锦江都城、凯亚德、丽怡等品牌以及旅如家集团旗下如家精选、逸扉等品牌也展现出不俗的签约实。如丽怡酒店新签约的43家酒店，就以出国际化基因和本化运营实深受市场和投资者的度认可。06中国签约筹建酒店统计1051 家酒店达成签约142端（奢华酒店、国际端酒店、国内端酒店）765中端（中端酒店&中端酒店）84经济型酒店在继2021年品牌新增年之后，2022年酒店集团在推新速度有所放缓，共计 个品牌世。072022酒店新品牌统计从品牌类型来看，城市度假酒 店 有 德 胧 酒 店 集 团 的CANARY加纳利和亚朵集团的萨和，的地度假酒店有洲际 酒 店 集 团 的 IberostarBeachfront Resorts，美利亚酒店集团的ZEL和凯悦酒店集团的ATONA（三家均为合作型品牌）。此外，中国市场也迎来了4海外品牌的新落地，如万豪旗下AC酒店和洲际旗下的普顿酒店纷纷落地苏州，悦榕集团的鸿居酒店亮相湖州，凤悦酒店及度假村也与雅携引进的活式酒店JO&JOE也实现了7店连签的佳绩。其中本品牌 个，国际品牌 个，万达酒店及度假村携两个新品牌位居榜。15158 87 7端商务酒店有万达的万达安柏、融通旅发的融羿酒店、世纪源酒店集团的睿世，住经济型酒店有温德姆酒店集团的Project Echo和精 选 国 际 酒 店 集 团 的Suburban Studios。2022年酒店业才流动加速明显，呈现幅度、频率等特征。66酒店集团事变动情况管事变动其中既包括万豪国际集团、洲际酒店集团、希尔顿集团、格拉集团、璞富腾酒店及度假村等头部企业，更有诸多中本酒店管理集团。值得注意的是，华天酒店事调整最为密集，年内共发布21次管员任职变动公告。29酒店集团7381各国酒店员流失率%家次除了管理层团队新旧更迭，酒店基层员主动离职的情况在全球范围内也频繁发。酒店员流失率远超全业平均平，曾被解雇的经验员量转移到其他业作，缺乏对有效招聘的投资，培训周期短，跨部作，留难等问题亟待解决。为了缓解不断加深的资源盾，许多酒店集团也在作出努，如希尔顿集团推出“零”模式，旗下酒店员可申请前往同区域的其他试点酒店，尝试不同的职位和作环境；万豪国际集团新开业总部通过投资托中、健中和冥想室等作场景，增强员的体验。08在分部规划上，尚美活集团和丽笙酒店集团成区域总部，提地区事务的决策和管理效率，其中尚美已实现岛、上海、成都、武汉四总部规划，丽笙将更多发展重点放在亚太市场，于曼、胡志明、雅加达和悉尼均设新业务部。在业务架构调整上，雅集团将旗下品牌归类到“经济型、中档&档”部和“奢华&活式”部两条业务线内，乐天酒店集团则合并重组了旗下的酒店部和度假村部。在集团总部设上，万豪国际集团和华住集团的新总部分别在美国塞斯达市和上海虹桥区迎来开业，在丰富多样化办公功能和配套设施同时，均旨在打造酒店业创新中。酒店集团结构优化和战略重组09酒店集团调整内部组织架构，推动总部成及区域划分。7家中国酒店市场收并购动态10战略合作：本年度共监测到 起战略合作动态，涉及会员权益整合、区域市场开拓、新兴业态深、新品牌引等层的全位纵深合作。其中受到较多关注的如洲际酒店集团和 Iberostar Hotels&Resorts合作新增第18个品牌，雅和尚美合作引瑞享酒店，与凤悦合作引活式酒店JO&JOE，雅阁酒店集团战略合作森林康养分会以推进康养度假酒店建设等。融资并购：本年度共监测到 起融资及并购事件，融资总额超百亿，各酒店集团加紧品牌收购和扩张的步伐。其中君亭于扩张的五亿定增成功完成，其中公募基占67.12%；亚朵集团IPO成功和东呈集团IPO获受理预着中国众酒店业市场开始上新的赛道；艺酒店科技年内先后投资及并购了酒店品牌、云之尚品牌、朵兰达品牌，以及美豪商业；凯悦酒店集团则收购酒店管理公司Dream Hotel Group旗下活式酒店品牌。资产拍卖：本年度共有 家亿元以上酒店进拍卖，121212129696超过 家千万元以上、亿元以下酒店进拍卖，涉及股权拍卖、破产拍卖、地拍卖等多种拍卖类型。但由于存量资产居多、现流状况不佳、设施翻新和维护成本昂等问题，酒店交易周期较，超三分之酒店遇冷后多次降价，成交率不6%。500500前台响应速度慢10%设施旧10%不隔10%话术不统10%卫不到位10%房型差10%停收费10%管理混乱10%防疫不到位10%打扫不及时10%卫净10%位置绝佳10%前台热情10%智能化10%免费升房10%赠送礼品10%服务主动性10%早餐美味10%房间布局好10%交通便10%11亚洲旅宿数据研究院监测发现，服务、卫、设施是引发酒店好差评的前三因素。另外在疫情常态化的2022年，防疫中国酒店点评关注度统计作也升级成为住店旅客重点关注因素，七酒店市场存在的基础问题同时在此背景下不断放，酒店常的应急处理能和响应差评能需要进不断提。2022 ABN Index Top 50&100 Hotel Brands亚洲旅宿数据研究院（ABN Data)2022榜单发布及分析01奢华酒店榜单发布2022年，多家酒店集团在价全包赛道中扩张发。雅和凯悦两集团纷纷推出价全包系列矩阵，将旗下奢华端度假村品牌纳其中；在加勒海和墨西哥地区，万豪、希尔顿和洲际三集团成功抢占海滨市场，如万豪旗下的W酒店、豪华精选和JW万豪均有签约和开业动作。受此影响，国内的度假酒店也开始尝试“价全包”模式。如主打“亲然、轻度假”的站式休闲度假品牌开元森泊，森泊已形成1纯玩、2天1晚住周末游、3-5天深度游、轻奢端度假整套完整产品线。松赞酒店的价全包模式则体现在交通、酒店、旅游、化活动上的全产业链进布局，产品包中还包括定制化私向导、本地景点导游、本情活动等对的地的化探索。奢华价全包赛道迎爆发式增今年以来，港字号酒店出海动作频繁，共有14家签约及开业酒店遍布欧洲、美洲和亚太市场，包括华东酒店、朗廷酒店、格拉酒店和瑰丽酒店。其中华东酒店的扩张速度在本年度提升明显，分别在希腊、埃及、尔代夫、越南、科威特签约5家酒店，位于瑞卢塞恩的翻牌酒店也迎来开业。族品牌积极布局海外市场ABN指数五维度表现情况好/差评关键词ABN指数分析ABN指数分析综述：2022年全年12个，奢华酒店的点评指数和媒体指数处于最位，五个指数监测综合平均得分达到377.42。搜索指数：搜索热度TOP?，分别是丽思卡尔顿、格拉、康莱德、华东、悦榕庄。主要是这些品牌在过去的年内，在开业、活动、新闻热点事件呈现持续热度趋势。如康莱德酒店接连落西安、南京、成都，丽思卡尔顿隐世酒店中国秀，华东酒店进驻成都度登上垂直搜索热度第。点评指数：点评指数平均得分达76.06分，好评维度平均是差评维度的2.9倍，好评关键词主要是奢华酒店的服务个性化、有设计感、环境舒适等，差评主要集中在早餐种类少、价格不匹配、打扫不及时等。媒体指数：媒体指数呈幅上升趋势，主要得分集中在业站、站和奢牌酒店官的宣传上，得分TOP?的品牌分别是华尔道夫、康莱德、宝格丽、安纳塔拉、裸。新媒体指数：新媒体指数呈平稳运趋势，宣传向集中在开业以及相关主题活动策划，指数TOP?分别为微信、红书、B站、抖、微博。投资指数：奢华酒店在本年度签约数量有所上升，国际品牌在加抢占中华区的重点布局，并且落地新线市场的城市酒店较多，投资频消费场景是品牌战略重点。由于奢牌酒店的加盟条件较特殊，投资回报周期较，加盟政策度分数普遍较低。02国际端酒店榜单发布疫情的冲击并未影响国际酒店集团对于中国市场的加码计划，从今年开业和签约情况来看，除开北上以及旅游的地，浙江湖州、河北秦皇岛、江苏苏州以及西安、沙、成都三热城市，成为了国际酒店集团的新布局标。其中已开业的苏州AC酒店、湖州西塞鸿居酒店和秦皇岛万豪度假酒店都是次进新市场，新签约7店的JO&JOE酒店也将光瞄向了州、深圳、沙、厦、重庆、张家界和西安。国际端在华重下移抢占新商机随着铁络的全搭建，三四线城市也成为了端全服务酒店品牌的利润增点。以西安为例，近些年来城市加在招商引资、态区、城市IP等的建设度，住宿业需求端迎来机遇期。商旅需求的下沉和周边短途游需求的暴增将会定调市场短中期趋势，新市场的挖掘将使得国际端品牌仍处于增量竞争阶段。综述：2022年全年12个，国际端酒店的点评指数保持位，五个指数监测综合平均得分达到了398.32。搜索指数：搜索热度TOP?，分别是希尔顿、万豪、Club Med、洲际、皇冠假、雅阁、凯悦、喜来登、英迪格、索菲特。主要是这些品牌在过去的年内，在开业、活动、新闻热点事件呈现热度趋势。如希尔顿集团迎来在华第500家酒店开业程碑，ClubMed全球新开7家度假村使得搜索热度指数飙升等。点评指数：国际端酒店点评指数平均得分达102.59分，好评维度平均是差评维度的3.3倍，好评关键词主要是国际端酒店的微笑服务、设施流和早餐丰盛等，差评主要集中在押太、停收费、防疫不到位等。媒体指数：国际端酒店媒体指数出现幅回落，主要得分集中在国际端酒店官、站、财经媒体、垂直商业站，得分TOP?的品牌分别是雅阁、万豪、丽笙、皇冠假、Club Med。新媒体指数：新媒体指数呈稳中有升趋势，因为开业以及相关策划，指数TOP?分别为微信、微博、红书、B站、众点评。国际端品牌宣传重点聚焦在主题节、跨界活动以及沉浸式互动体验，营销思维较多元。投资指数：国际端酒店开业及签约品牌呈上升趋势，其中温德姆酒店集团作为主军之在年末带来波扩张爆发，万豪、希尔顿、洲际等集团也保持了相对匀速的扩张成绩，投资指数保持平稳位状态。ABN指数五维度表现情况好/差评关键词ABN指数分析ABN指数分析03国内端酒店榜单发布多维度假酒店业态增显著随着中国市场正式向后疫情时代，度假休闲市场的新也正在打开，酒店集团在标准化拓店中探寻个性化发展思路。例如，亚朵推出全新的都市度假酒店品牌“萨和”，德胧集团推出全新度假品牌CANARY加纳利，茅台酒店落地三亚，锦江国际集团官宣锦江度假系列，涵盖暻阁、云居系列等度假酒店品牌，主打“城市”度假、“近郊”度假。根据亚洲旅宿数据研究院最新数据显，截2022年12底，全国度假酒店总数已经达到 家以上（不包括港澳台），其中的地度假酒店在我国度假酒店市场占绝对主流。从营收成绩来看，度假类型酒店已表现出不俗的亮眼成绩，如杭州富春芳草地度假酒店103出租率100%、万达度假区的全年线上预售产品销售额突破三亿。由于区位和产品特性，度假酒店需要通过空间的运营和产品衍上产更的坪效、效和复购。1万1万以君澜的度假酒店为例，以“住”为 ，融 “、聚、动、乐”+“X”的产品态。论是城市度假酒店还是的地度假酒店，品牌在前期要抓稳当地市场客群定位，避免旅游季节差异带来的运营痛点。综述：2022年全年12个，国内端酒店的搜索和新媒体指数处于位，五个指数监测综合平均得分达到了386.22。搜索指数：搜索热度TOP?，分别是君澜度假、开元名都、丽呈、亚朵S、陵、尼依格罗、开元森泊、万达锦华、万达嘉华、景澜。主要是这些品牌在过去的年内，在开业、活动、新闻热点事件呈现热度趋势。如尼依格罗度假酒店品牌延伸计划、君澜新签约开业34家酒店等事件获得较多关注。点评指数：国内端酒店点评指数平均得分达87.18分，好评维度平均是差评维度的1.9倍，好评关键词主要是国际端酒店的地理位置、员礼貌、早餐美味等，差评主要集中在中规中矩、设施旧、打扫不彻底等。媒体指数：国内端酒店媒体指数呈平稳收敛趋势，主要得分集中在站、财经媒体、垂直商业站和国内端酒店官的宣传，得分TOP?的品牌分别是诗莉莉、茂御、格兰云天国际、丽呈、开元名都。新媒体指数：新媒体指数呈现上格局，因为开业以及相关策划，微信、红书、抖成为宣传的三个重要平台。投资指数：国内端酒店在资本市场显出较活跃度，头部集团以君亭、万达、德胧和亚朵为保持匀速的开业及签约动作，投资指数保持平稳位状态。ABN指数五维度表现情况好/差评关键词ABN指数分析ABN指数分析04中端酒店榜单发布2022年，国内外中端酒店品牌发展进新节点，以规模效应稳住头优势将不再是久之计，整体酒店市场正在向纵深推进。在国际精选服务品牌矩阵，有希尔顿欢朋5.0产品、智选假3.0产品的相继世，在本头部连锁品牌中，曼居、希岸酒店、锦江都城、如家商旅酒店、凤悦轻尚酒店均也迎来全升级。在规模庞这个亮眼标签下，产品势能的不断释放将决定未来各品牌店的可持续发展周期。如希尔顿欢朋在疫情波动较的6-9，合肥、沙、苏州和东莞等城市创下全城所有店连续平均住率超过85%的佳绩；投资市场的反馈也显，近20%的复投投资选择了投资3家以上希尔顿欢朋酒店。品牌综合价值涵盖会员、化理念以及产品等核要素，每要素所产的连锁反应将影响资产全命周期的表现。中端酒店需要品牌价值持续增值，也需要集团层的深度赋能。例如德胧集团针对重点地级市推出专项发展计划，前期加盟的资补助达5000万，这也为旗下曼居品牌带来了12连签6店的成绩，并布局北京、天津、上海、州等重点战略城市核位置。未来，中端酒店品牌的时代发展重点将是做深做强。中端规模时代跃进品牌时代延续品牌“简单、睿智的出体验”理念，从公区和客房空间的打造、早餐产品特化、科技赋能住体验三维度进升级。智选假酒店4.0希尔顿欢朋酒店5.0新设计在优化产品品质和住宿体验的同时，也从投资度具备造价可控、施周期缩短等优势。综述：2022年全年12个，中端酒店的点评指数处于最位，五个指数监测综合平均得分达到了391.81。搜索指数：搜索热度TOP?，分别是希尔顿欢朋、智选假、亚朵、希尔顿惠庭、维也纳国际、锦江都城、ZMAX HOTELS、兰欧、Moxy Hotels、万豪万枫。主要是这些品牌在过去的年内，在开业、活动、新闻热点事件呈现热度趋势。如希尔顿欢朋华周年开店总数超450家，在酒店中端领域成为热搜索事件。点评指数：中端酒店点评指数平均得分达94.78分，共有2个品牌拿到年度300分，分别是希尔顿欢朋和维也纳国际。好评维度平均是差评维度的3.1倍，好评关键词主要是中端酒店的智能客房、服务热情和性价，差评主要集中在打扫不及时、前台服务差劲、房间设施旧等。媒体指数：中端酒店媒体指数继续保持稳中有升趋势，主要得分集中在垂直业媒体和官宣传上，得分TOP?的品牌分别是希尔顿欢朋、维也纳国际、丽呈東、亚朵、如家精选。新媒体指数：新媒体指数趋势幅上涨，因为开业以及相关策划，微信、红书、微博成为宣传的重要平台。投资指数：中端酒店的开业及签约动作远超其他市场位居榜，头部品牌持续保持吸引，随着各集团对于品牌升维及数智化运营的战略调整，投资在该市场信较强，复投例也有所提升。ABN指数五维度表现情况好/差评关键词ABN指数分析ABN指数分析05中端酒店榜单发布2022年，中端酒店在下沉市场战略持续推进。旅旗下“如家系”“云品牌”的主要开发标是下沉到四五线甚六线城市，东呈集团柏曼3.0新品发布将以存量市场品质改造为核，华住集团三季度在营和新签约酒店中的低线城市酒店占分别为41%和59%。中期内，西南、华中以及东西北部酒店饱和度较低，开店空间较，且四五线城市受疫情影响较，复苏程度也远超全国平均平。从宏观层来看，居消费能正从线城市向三四线城市转移、发达地区向落后地区转移。因此下沉市场酒店产品结构、租成本和薪资平在与线城市差异较的情况下，各中端品牌在升级产品模型的同时，也更应该埋头于市场需求的研究。中端酒店的区域型发展机遇综述：2022年全年12个，中端酒店的投资和媒体指数处于最位，五个指数监测综合平均得分达到了404.27。搜索指数：搜索热度TOP?，分别是维也纳、君亭、全季、潮漫、麗枫、凯亚德、桔、宜尚、如家商旅、星程。主要是这些品牌在过去的年内，在开业、峰会及投资品鉴会活动、新闻热点事件呈现热度趋势。点评指数：中端酒店点评指数平均得分达105.98分，共有4个品牌拿到年度300分，分别是维也纳、麗枫、希岸和如家商旅。好评维度平均是差评维度的2.9倍，好评关键词主要是中端酒店的环境舒适、设施全、智能客房等，差评主要集中在房间隔和异味、打扫不及时、早餐不好等。媒体指数：中端酒店媒体指数呈稳中有升趋势，主要得分集中在垂直业媒体宣传上，得分TOP?的品牌分别是君亭、如家商旅、维也纳智好、希岸、爱电竞。新媒体指数：新媒体指数起伏不，因为开业签约以及相关策划，微信成为宣传的重要平台。前新媒体营销品牌宣传效果不明显，营销战略待优化。投资指数：中端酒店开业和签约品牌呈积极上升趋势，多场投资品鉴会在各区域市场成功举办。由于市场复苏速度不及预期，本年度投资举措更为理性和审慎，专业投资者占更，且更偏好加盟头部品牌。ABN指数五维度表现情况好/差评关键词ABN指数分析ABN指数分析06经济型酒店榜单发布从供给端来看，经济型酒店将作为推动中国连锁化率增的主军，预计未来两三年内将持续实现增。数年的经济型酒店发展中，住宿产品基因已从粗放模式转变为以精细化、品牌化、连锁化策略为标的运营模式。头部酒店品牌在夯实全国布局的同时，正以优化版的投资模型、简约设计及管理费补助等优势加速下沉市场酒店连锁化的进步普及。经济型酒店连锁化进程加快2022年，经济型酒店赛道的领军品牌市场份额持续扩，逆势拓店能彰显。在本年度，汉庭酒店达到开业3000家酒店的程碑、7天酒店在17周年庆中实现53城的新签约、城市便捷酒店4.0产品路向北，已经在全国东、西、四川、江西4个省份成功落地。因为物资不、资流紧张、成本拉升等问题，型单体经济型酒店在三年疫情的影响下转向加盟各连锁集团。2022年也是锦江、华住、旅如家等集团发布纾困加盟店措施最多的元年，在年末政策放松的环境下，经济型酒店将进新的发展周期节点，供给端出清的增量空间将催化连锁化率斜率加。综述：2022年全年12个，经济型酒店的五维度分数同去年均有上涨，媒体指数处于位，五个指数监测综合平均得分达到了359.12。搜索指数：搜索热度TOP?，分别是7天、汉庭、宜必思、如家、锦江之星、速8、格林豪泰、城市便捷、尚客优、汉庭优佳。主要是这些品牌在过去的年内，在开业签约、峰会及投资品鉴会活动、产品升级等新闻热点事件呈现热度趋势。点评指数：经济型酒店点评维度平均得分为64.22分，好评数平均是差评数的2.2倍，好评关键词主要是经济型酒店的防疫到位、交通便利、物超所值，差评主要集中在卫状况差、设施旧、噪、房间等问题。媒体指数：经济型酒店媒体指数呈幅下降趋势，主要得分集中在官宣传以及垂直业媒体宣传，得分TOP?的品牌分别是7天、尚客优、创电竞、99优选、AA连锁。新媒体指数：新媒体指数基本平稳，微信作为主要营销平台，主题活动策划上缺少创新性及互动性，只有少数头部品牌营销较为活跃。投资指数：经济型酒店开业品牌呈幅上升趋势，随着单体酒店出清和各集团对建造成本的优化、会员体系的完善和模块化建设，投资者的观望情绪渐浓。另外，区域分部的设将为突破下沉市场做准备，本地化团队和本地化决策将发挥出连锁品牌的价值。ABN指数五维度表现情况好/差评关键词ABN指数分析ABN指数分析07地产酒店榜单发布2022年地产酒店集团资产腾挪加速，同时正式向品牌运营管理的实操阶段。房企背后的酒店重资产在本年度经营形势愈发严峻：世茂45亿售出上海外滩茂悦酒店、富折价5.5亿出售北京富万达嘉华酒店、世茂位于上海、北京、湾区、三（除上海）以及其他地区的7个酒店项都在挂牌出售，总资产达到共计260.5亿元。与之相反的是，有品牌孵化之路出现新的转折机遇。在新品牌和新开业，输出实逐渐赶上外资酒店脚步。万达酒店及度假村全年筹备开业酒店达到30家，酒店总量达到125家，其例海外轻资产输出酒店获得五星级认证，并推出端酒店品牌“万达安柏酒店”及中端酒店品牌“万达安悦酒店”。还有世纪源酒店集团推出奢华品牌睿世，太古酒店集团在深圳落地居舍系列新酒店、凤悦酒店及度假村携雅开发活时尚品牌JO&JOE等等。轻资产转型和品牌化命全年筹备开业酒店达到30家，酒店总量达到125家扩张脚步家海外输出管理酒店伊斯坦布尔万达华酒店正式获得五星级认证轻资产输出万达国际度假区周年开启全升级，线上销售额突破3亿酒旅融合策划“寻味淮扬”“寻味苗疆“主题餐饮全国推活动主题餐饮万悦会会员数达到900万，推出全新积分商城、会员权益会员发展地产酒店板块领军企业：万达酒店及度假村在三年国资国企改的动下，各地旅投公司或相关部成的酒店管理集团整合原有酒店资产，均展开品牌化运作的尝试，其中不乏资产移交、框架构建、合作优化等举措，如四川旅投将旗下酒店资产正式移交给安逸酒店集团、浙旅投雷迪森酒店集团完成了13个品牌的矩阵梳理、陵饭店集团与洛阳旅集团成功签署战略合作协议、融通旅发推出有酒店品牌融羿酒店。据亚洲旅宿数据研究院统计，在国资委发布的央企名录中，96家央企中共有27家企业开展酒店业务。前结合当下环境，按市场化机制运营是国有企业改的深层转变也是发展趋势。在品牌化发展之际，未来国有酒店管理集团还需要根据资产属性及市场需求进调整，像融通旅发旗下的北京远望楼宾馆、南京华江饭店、秦皇达城酒店等区位优势明显的牌酒店，将在提供政府接待等服务功能的同时继续保持稳定的区域市场消费碑。雷迪森酒店集团融通旅发安逸酒店集团13个品牌矩阵梳理揭牌成推出融羿酒店综述：2022年全年12个，地产酒店的搜索指数和媒体指数处于位，五个指数监测综合平均得分达到了377.02。搜索指数：搜索热度TOP?，分别是万达、碧桂园、万科、绿地、茂。主要是这些品牌在过去的年内，在开业签约、酒店出售两热点事件呈现热度趋势。点评指数：地产酒店点评维度平均得分为77.15分，好评数平均是差评数的2.9倍，好评关键词主要是地产酒店的配套完善、房间宽敞、停便等，差评主要集中在服务怠慢、名不副实、设施旧等问题，以及部分地产酒店管理混乱等。媒体指数：地产酒店媒体指数呈稳步上升的向，主要得分集中在垂直业媒体及财经媒体的宣传上，得分TOP?的品牌分别万达、宏昆、绿地、雅居乐、碧桂园。新媒体指数：新媒体指数的势浮动不，微信推、短视频成为主要营销渠道。万达酒店针对主题节庆活动、会员积分及开业展开的营销活动热度较，其他品牌的新媒体影响仍有发展空间。投资指数：地产酒店本年度在签约及开业上速度放缓，头部品牌专注打磨产品模型和运营思维，加强轻资产输出谋新出路。但由于接连转让和破产的牌存量酒店出现，投资选择更加谨慎地下注地产系品牌，投资指数没有出现明显波动。ABN指数五维度表现情况好/差评关键词ABN指数分析ABN指数分析2023 Asia(China)Hotel Trends Forecast2023亚洲酒店业发展趋势2023根据世界银的数据，2023年全球经济增将放缓 ，全球通货膨胀、投资下降、货币贬值及地缘政治紧张等因素的叠加对经济增构成威胁。前来看，经济活动放缓并未对住宿复苏产重影响，但随着市场周期从复苏转向扩张，经济活动将成为酒店业绩的主要驱动。由于经济扩张前景依然低迷，亚洲旅宿数据研究院预测酒店业基本增态势将在2023年和2024年幅放缓。当下，2022年酒店投资已增10%15%，预计2023年将增 左右。012023全球酒店经济增情况预测数据来源：CBRE6%6%1.7%1.7%在休闲度假市场，美国在2022年第三季度创下了破纪录的成绩，但由于该业态消费对经济的敏感度变，被压抑的休闲需求不再是市场增的主要驱动，2023年的复苏仍充满不确定性。相反的是，中国疫情管控措施的放松也将给国内休闲市场带来利好，虽然酒店RevPAR平较美国有较差距，但整体复苏呈曲折向好态势。在商务旅市场，欧洲、加勒和加拿等国际市场的重新开放，德和巴塞罗那等城市将与欧洲其他主要商业城市同步提酒店价格，平均涨幅分别约为7.2%和6.6%。02酒店集团依托ESG深化品牌理念2023年酒店业在ESG披露将向常态化的道路，其中本化的ESG政策将在发展绿融的同时形成初步的监管体系，另外，企业层换新和董事会多样化将紧跟ESG趋势，酒店集团的治理体系和资源短缺有望获得新发展。在2021年度的酒店报告中，亚洲旅宿数据研究院曾预测了国内ESG正在加速的发展趋势，2022年也从许多企业的践中印证了这点，如全美家净零排放酒店开业、洲际集团旗下4000家酒店集体改换瓶装洗护品、多家集团宣布提升环保承诺、君亭酒店次发布ESG报告。下步，在中国酒店业向质量发展新阶段中，本特化的ESG理念将与更多品牌故事所结合，即休闲度假酒店如何平衡经济效益与环境效益之间的关系，镇酒店如何在下沉市场中发挥经济引领带动作等等。污染废料股东董事会薪酬管理会计审计社会机会候变化然资源环境机会资本产品责任利益相关者反对公司为公司治理碳排放产品碳迹融资环境影响候变化脆弱性资源稀缺原材料采购物多样性与地利 电垃圾有害排放物及废料包装材料及废料清洁科技绿建筑可再能源商业道德反竞争为纳税透明度贪污腐败财务系统不稳定资源管理资本开发健康安全供应链劳数据产品安全质量化学安全数据安全隐私责任投资融产品安全 融资渠道沟通渠道医疗渠道环境社会治理在针对25家酒店企业ESG情况的研究中，披露报告的整体平在2020-2021年间达到新，有 的公司选择独披露，并且从篇幅、细分内容以及历年数据对上均有所增加。64%64%03体验思维视破局“酒店+”投资1234523145与永璞咖啡推出家联名咖啡店亚朵酒店66“如咖啡”连锁品牌旅如家酒店集团ARCTERYX始祖进驻两家店松赞酒店全球家元宇宙酒店M Social Decentraland“吃住练买”新复合空间缤跃酒店推出浸式元宇宙旅体验皇冠假酒店2022年，酒店集团在住宿场景的态聚合下功夫，在“酒店+”的尝试上，出现了咖啡空间亚朵酒店与永璞咖啡在深圳推出家联名咖啡店、旅如家酒店集团旗下的“如咖啡”连锁品牌以“模块插”的形式直接与酒店空间结合；运动康养ARCTERYX始祖在松赞两家酒店开店、缤跃酒店以“吃住练买”新复合空间吸引住店客群；元宇宙皇冠假酒店推出沉浸式元宇宙旅体验、全球家元宇宙酒店M Social Decentraland正式开业。从紧跟市场需求到引领市场需求，这些多元消费场景的打造离不开感性的体验思维和理性的经营战略。从消费端、投资端、运营端和管理端四主航道打开的“酒店+”态将在未来继续作为企业发展的战略重点，酒店集团应积极拓宽视野，在更多消费品类中寻求新机会。酒店餐饮成本突围品牌化创新01与俏江南品牌达成战略合作，推出联合品牌餐厅“品珍俏江南”，店设于泰州富万达嘉华酒店万达酒管02德胧集团发布端餐饮品牌“海极宴”，以传统的中式化为创作基础，店选址于杭州萧博奥开元名都内洲际酒店集团中餐品牌彩丰楼突破50家03从拓展本地客群、发展线上直销渠道、关注美团点评等点评反馈来看，酒店餐饮的社会化运营能已逐步提升。另，餐饮板块将成为本酒店投资产品的核竞争之，在客房收上餐饮将极影响酒店GOP率。以天鹅宾馆、新新饭店、花园酒店为的牌酒店，正在通过发展服务群中的住店客和内部餐饮的我新，缓解客房收的压。如华住集团、君澜酒店集团和德胧集团等头部本企业，则更倾向于发展更为成熟的供应链管理体系和更为独的餐饮品牌，模式以独餐厅的份去适应市场动态，并成专业的餐饮管理公司去探索本地客群市场的增量机遇。短期内，近郊短途度假仍是旅游消费的趋势，预计各酒店集团线下餐饮将增显著。但是，由于酒店餐饮品牌的创建和进化现处于发展中阶段，效益持续性尚待考证。2023年，端酒店餐饮将保持稳定的发展势头，并且在酒店收结构保持中流砥柱的作，有望成为坪效提升和成本突围的新突破。前在品牌创新和建设层，社会餐饮与酒店餐饮中间已出现较多边界模糊、相互渗透的现象，例如德胧集团推出的端餐饮品牌“海极宴”、万达酒管餐饮公司与俏江南品牌达成战略合作、洲际酒店集团旗下中餐品牌彩丰楼突破50家等。04酒店会员体系新发展及优化05据亚洲旅宿数据研究院的统计，2022年共有11家酒店集团旗下会员体系发变化，本企业就包括锦江国际集团发布“锦江会员态体系，德胧集团推出新会员体系百达星系，亚朵集团推出全新会员体系ACARD，猪与万达酒店及度假村打通会员等级。国际企业，洲际、万豪、希尔顿、丽笙、雅以及独酒店联盟璞富腾和世均更新了会员体系和各项权益。伴随国内酒店连锁化率的逐步提升，头部酒店集团将更聚焦于有渠道销售的发和扩展，积累会员数据。未来提会员复购率的潜在机遇将更多集中在酒店板块的覆盖上，营销模式下预计会出现更多具有活场景属性的产品，如锦江新会员体系的发布覆盖了酒店之外的餐饮、旅游、购物等多个产业板块，万豪会员万豪旅享家也将丽思卡尔顿邮轮纳其中。客源系统将从住宿业为起点，发展上下游的旅、餐饮、常出等业态，因此会员体系的变将在激烈的市场竞争中持续深化。洲际酒店集团更名为“IHG One rewards优悦会”亚朵集团新酒店会员体系ACARD万达酒店及度假村联动世界杯周边产品与猪会员互通万豪国际集团丽思卡尔顿游轮加计划雅集团为中国市场打造的活式付费会员计划雅臻享卡德胧集团发布“百达星系”亿美元市场规模加速的酒店智能化改造机遇和险在才流失和薪酬争议的背景下，为了保证