2022-2023中国现代物流及数智供应链产业创新发展蓝皮书暨案例.pdf

中国现代物流及数智供应链中国现代物流及数智供应链产业创新发展蓝皮书暨案例产业创新发展蓝皮书暨案例2022-20232022-2023联合发布中中国国现现代代物物流流及及数数智智供供应应链链热热点点领领域域“十四五”冷链物流发展规划等政策落地 疫情、预制菜等需求推动冷链市场扩大“双循环”与RCEP生效给跨境物流带来机遇 跨境电商持续发展，激烈竞争推动赛道有序发展 智能驾驶降低物流成本大头之一的人力成本 矿区、港口、同城等场景逐步落地推动行业向好发展 撮合社会闲散运力、盘活存量资源 物流平台型商业模式逐步得到认可冷冷链链物物流流跨跨境境物物流流智智能能驾驾驶驶数数字字货货运运智智能能仓仓储储 智能物流仓储设备助力企业降本增效 关键软硬件技术创新提升国家物流科技硬实力资料来源：灼识咨询目目录录 专专题题一一：中中国国冷冷链链物物流流发发展展的的“冷冷”与与“热热”专专题题二二：预预制制展展翅翅，解解码码中中国国厨厨房房变变革革 专专题题三三：跨跨境境电电商商持持续续成成为为跨跨境境物物流流增增长长点点 专专题题四四：智智能能驾驾驶驶商商用用车车先先行行落落地地万万亿亿市市场场 专专题题五五：中中国国公公路路货货运运的的数数字字化化变变革革 专专题题六六：中中国国企企业业引引领领全全球球智智能能仓仓储储及及工工业业物物流流新新时时代代 专专题题七七：数数智智创创新新优优秀秀案案例例专专题题一一：中中国国冷冷链链物物流流发发展展的的“冷冷”与与“热热”冷冷链链物物流流是是指指物物品品在在生生产产、仓仓储储或或运运输输和和销销售售过过程程，一一直直到到消消费费前前的的各各个个环环节节始始终终处处于于产产品品规规定定温温度度环环境境下下的的物物流流运运输输模模式式。资料来源：灼识咨询冷冷链链物物流流流流程程中中国国冷冷链链物物流流概概览览末末端端 位于原产地或港口城市 主要用于存储冷冷链链运运输输冷冷链链运运输输整车/零担分分拨拨型型冷冷库库冷冷链链运运输输市市场场型型冷冷库库整车城配/即配温温控控系系统统产产地地型型冷冷库库 位于交通枢纽城市 用于储存和区域调拨 位于一线城市郊区及二线农产品生产地市中心 用于存储、展示及交易配配送送型型冷冷库库 位于全国主要消费地城市 用于存储、越库操作、分拣配送等整车/零担冷冷链链配配送送冷链仓储需要温控的流程物流信息流冷链货运商超消费者菜市场餐饮店前置仓医院农产品肉制品水产品乳制品医药加工食品冷冷链链货货品品中中国国冷冷链链物物流流正正处处于于快快速速发发展展阶阶段段，近近年年规规范范化化政政策策频频发发、冷冷链链技技术术不不断断进进步步，下下游游需需求求逐逐渐渐多多样样，中中国国冷冷链链行行业业有有望望迎迎来来发发展展黄黄金金期期。中中国国冷冷链链物物流流概概览览近年政策频发，冷链物流逐步规范发展，国家层面制定规划政政策策1以大数据/AI/区块链等技术提升信息化水平，同时冷藏车/冷库技术逐渐成熟技技术术2下游需求逐渐多样化、高端化品品类类3技技术术成成熟熟度度品品类类多多样样化化2007201720221995年中国人民共和国食品卫生法：为为冷冷链链物物流流发发展展奠奠定定基基础础2001年中中国国物物流流采采购购联联合合会会成立，参与冷链物流标准化建设，推动冷链物流企业规范化技技术术冷链水平落后，冷库和冷藏车仅仅靠靠二二手手改改装装来维持低温，且由国营企业主导品品类类食品冷链占主导，以水水果果、蔬蔬菜菜、肉肉类类、水水产产品品为为主主2018年医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范：有有效效保保证证医医药药冷冷链链物物流流的的安安全全性性2020年食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范：对对冷冷链链物物流流整整体体运运行行与与关关键键环环节节提提出出了了明明确确的的标标准准要要求求2021年“十四五”冷链物流发展规划：规规划划了了至至2025年年的的明明确确发发展展目目标标技技术术结合大数据/AI/区块链等智智能能技技术术，实现温控技术专专业业化化、数据监控实实时时化化、系统信息可可视视化化品品类类高高端端生生鲜鲜、乳乳制制品品需求上涨疫情影响下疫苗运输需求增长，医医药药冷冷链链开开始始占占据据一一定定比比重重2012年药品冷链物流运作规范：行行业业中中第第一一个个关关于于药药品品冷冷链链运运输输的的国国家家标标准准2017年关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见：促促进进冷冷链链物物流流的的标标准准化化发发展展冷藏区技技术术冷链物流企业开始组组织织化化运运作作，持持续续研研发发迭迭代代多温区冷藏车、集装箱、低温保温容器等设施和装备品品类类冷冷链链品品类类逐逐步步增增加加细细分分为为“6+1”，医医药药冷冷链链需求逐步上涨冷藏区规规范范化化政政策策频频发发，推推动动冷冷链链物物流流行行业业发发展展资料来源：灼识咨询2020年年，中中国国有有冷冷链链物物流流需需求求的的食食品品总总量量达达到到2.7亿亿吨吨，其其中中超超过过一一半半来来自自蔬蔬菜菜与与水水果果；食食品品冷冷链链物物流流总总额额达达7万万亿亿元元，冷冷链链物物流流费费用用超超过过3,832亿亿元元。万亿元201620202025E+19.7%+11.1%7%亿吨25%29%201617%15%2.76%20202025E+20.7%+12.0%水果蔬菜速冻食品乳制品水产品肉类亿元202020162025E+14.8%+13.1%资料来源：中物联冷链委，灼识咨询中中国国冷冷链链物物流流概概览览食食品品吨吨价价物物流流费费率率中中国国食食品品冷冷链链物物流流需需求求总总量量12016-2025E中中国国食食品品冷冷链链物物流流总总额额2016-2025E中中国国食食品品冷冷链链物物流流费费用用2016-2025E注：1.已考虑冷链渗透率。与与美美国国、日日本本相相比比，中中国国的的冷冷链链物物流流发发展展尚尚处处早早期期，仍仍有有较较大大提提升升空空间间。中中国国冷冷链链物物流流概概览览 预预冷冷率率 冷冷链链流流通通率率 冷冷链链品品类类属属性性 人人均均冷冷库库容容量量资料来源：灼识咨询 每每万万人人 冷冷藏藏车车保保有有量量30%20-40%中式餐饮菜系林立，食材以生鲜为主，需求多种多样，涉及品类众多而分散0.15 m32.4 辆80%95%菜系较为单一，食材以生鲜与冻品为主0.35 m3中中国国的的2-3倍倍20 辆中中国国的的8-9倍倍 菜系较为单一，食材以冻品为主80%95%0.6 m3中中国国的的4倍倍18 辆中中国国的的7-8倍倍肉类水产品果蔬欧美农产品平均破损率10-20%5%中中国国农农产产品品破破损损率率远远高高于于欧欧美美国国家家中中国国冷冷链链仍仍存存在在可可渗渗透透空空间间冷冷藏藏车车温温度度在在线线监监控控率率 50%冷冷库库温温度度在在线线监监控控率率30%门门店店冷冷柜柜在在线线监监控控率率1%中中美美日日冷冷链链对对比比借借鉴鉴美美国国与与日日本本经经验验，集集约约化化程程度度高高的的农农业业形形态态有有助助于于冷冷链链物物流流的的发发展展；随随着着国国家家鼓鼓励励适适度度的的农农业业规规模模化化经经营营，中中国国冷冷链链物物流流的的发发展展水水平平有有望望逐逐步步提提升升。中中国国冷冷链链物物流流概概览览农农业业特特征征资料来源：灼识咨询农农业业集集中中化化程程度度中中美美日日农农业业模模式式对对比比农农产产品品集集中中流流通通 丘陵、山区面积大，地块小，农农户户分分散散 中中小小农农户户精精耕耕细细作作 90+%的农场面积1公公顷顷 缺缺乏乏集集中中化化机机制制，流流通通较较难难成成规规模模 70%的农场面积5公公顷顷 流流通通成成规规模模“家庭经营要向采用先进科技和生产手段的方向转变，增加技术、资本等生产要素投入，着着力力提提高高集集约约化化水水平平推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集集约约化化、设设施施化化生生产产2008年中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定”构建家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的新型农业经营体系，发发展展多多种种形形式式适适度度规规模模经经营营，发展壮大农村集体经济，提提高高农农业业的的集集约约化化、专专业业化化、组组织织化化、社社会会化化水水平平，有效带动小农户发展2018年乡村振兴战略规划（2018-2022年）陕陕西西省省榆榆林林市市榆榆阳阳区区补补浪浪河河乡乡集集体体经经济济组组织织2 玉米亩均减减少少支支出出 300元元 减减少少人人力力 50%玉米亩亩均均增增产产约约 100千千克克 玉米亩节节本本增增效效近近 500元元河河北北南南和和县县金金沙沙河河农农作作物物种种植植专专业业合合作作社社1 管理小麦 5万万+亩亩，人人均均管管理理小麦 400+亩亩 减减少少人人力力 70%小麦亩亩均均增增产产 100千千克克低/少高/多注：1.2018通过线上智慧农业软件实现耕种全过程智能集中管理前后对比；2.2018年补浪河乡各村成立村集体股份经济合作社前后对比。预预制制菜菜因因其其便便利利性性和和口口味味的的相相对对灵灵活活性性而而在在近近年年呈呈快快速速增增长长，其其以以生生鲜鲜或或冻冻品品为为主主，对对冷冷链链物物流流有有较较大大需需求求。中中国国冷冷链链物物流流发发展展驱驱动动因因素素1202115亿元20162,13111,3512026E4894,676CAGR2016-20212021-2026E100.0%44.4%17.0%14.6%总总计计17.0%19.4%电商非电商*2026年冷链物流市场TAM800亿亿元元中中国国预预制制菜菜零零售售额额，2016-2026E冷冷库库要要求求 冷藏预制菜：0-4 冷冻预制菜：18及以下，环境温度波动控制在2以内冷冷运运要要求求 应采用冷藏车配送；应对车厢进行预冷，根据配送要求设置所需温度 实时连续监控并记录温度，记录时间间隔不宜超过 10 min即即食食即即热热即即煮煮即即配配定定义义 已为成品，无需处理即可食用 已为成品，加热后即可食用 半成品，简单烹饪后即可食用 清洗/分切等简单加工，配以辅料预预制制菜菜介介绍绍资料来源：灼识咨询 梅梅州州以以“客客家家菜菜”闻闻名名，正正在在发发展展一一批批客客家家菜菜预预制制菜菜 截截止止2021年年底底，梅梅州州是是广广东东省省冷冷链链物物流流骨骨干干网网建建设设中中落落地地项项目目最最多多、投投资资最最大大、库库容容量量最最大大的的地地级级市市 已布局落地6个冷链物流项目，总投资11亿元 总库容量12万吨，农产品年分拣加工能力可达到30万吨案案例例：广广东东省省梅梅州州市市预预制制菜菜配配套套基基础础设设施施广广东东供供销销天天兴兴冷冷链链物物流流中中心心 梅州首个冷链物流项目，库容3万吨、总投资1.5亿元传传统统电电商商即即时时电电商商社社区区团团购购代代表表平平台台履履约约形形式式 快递配送 通常2-3天送达 前置仓+即时配送 通常3小时内送达 社区网格仓+同城货运 次日送达冷冷链链覆覆盖盖 目目前前多多数数平平台台本本身身不不具具备备冷冷链链能能力力，依靠第三方物流公司，冷链覆盖率有待提升 平台直接从上游产地采购商品，冷链运输至销地前置仓、并配送至消费者处，全全程程自自己己掌掌控控冷冷链链体体系系 平台主要整合销地经销商，自自己己控控制制销销地地的的冷冷链链仓仓储储与与配配送送；未来有望直接从产地采购、全程掌控冷链体系案案例例分分析析 京京东东于2014开始布局 冷链物流体系，逐步建成冷冷链链仓仓储储网网、冷冷链链运运输输网网、冷冷链链配配送送网网“三三位位一一体体”的的综综合合冷冷链链服服务务能能力力，为全社会打造全流程、全场景的F2B2C一一站站式式冷冷链链服服务务平平台台 盒盒马马致力于打打造造多多温温层层仓仓网网、运运网网的的整整体体网网络络，并重点突破仓网到运网的联通，旨在打造一个覆盖全链路的多多温温层层仓仓储储运运输输网网，链链接接多多平平台台，服服务务多多业业态态 多多多多买买菜菜自自研研的的冷冷链链物物流流系系统统，可基于提货点和配送点的位置、冷链物流基础设施的可用性、运输时限和中转站数量等信息来规规划划最最佳佳冷冷链链运运输输路路线线，大大大大降降低低了了农农产产品品损损毁毁率率生生鲜鲜的的电电商商渗渗透透率率近近年年快快速速提提升升，各各类类电电商商不不断断完完善善生生鲜鲜产产销销地地的的冷冷链链物物流流设设施施，推推动动冷冷链链物物流流市市场场发发展展。中中国国冷冷链链物物流流发发展展驱驱动动因因素素2资料来源：灼识咨询157552021亿元2026E6,00818,12820161,117CAGR2016-20212021-2026E29.0%22.4%120.3%35.1%N/A24.4%总总计计40.0%24.7%社区拼团传统电商即时电商中中国国电电商商生生鲜鲜GMV，2016-2026E不不同同类类型型电电商商的的冷冷链链对对比比2026E3,650亿元201620214,7145,967乳乳制制品品是是冷冷链链的的主主要要品品类类之之一一，其其消消费费需需求求有有持持续续提提升升的的空空间间，将将继继续续推推动动冷冷链链物物流流市市场场扩扩容容；近近年年快快速速增增长长的的低低温温奶奶则则对对冷冷链链物物流流有有更更高高要要求求，将将成成为为未未来来乳乳制制品品冷冷链链增增长长的的重重要要驱驱动动。中中国国冷冷链链物物流流发发展展驱驱动动因因素素3资料来源：灼识咨询CAGR2016-20212021-2026E12.6%11.3%3.8%3.0%总总计计5.3%4.8%低温奶其他乳制品*2026年冷链物流市场TAM400亿亿元元种种类类营营养养价价值值储储运运条条件件保保质质期期低低温温奶奶保留各类活性物质，营养价值较高需严严格格2-6冷冷藏藏或运输通常为7-21天常常温温奶奶热敏感活性物质被破坏，营养价值相对较低在在一一定定温温控控范范围围内内，常温储存运输3-6个月或更久千克中国美国日本3065320 x2x10中中国国乳乳制制品品行行业业：乳制品人均消费相对较低乳制品需求增长潜力巨大中中日日美美乳乳制制品品人人均均消消费费量量，2021低低温温奶奶相相比比常常温温奶奶营营养养价价值值更更丰丰富富，受受到到消消费费者者欢欢迎迎，对对冷冷链链要要求求更更高高中中国国乳乳制制品品1零零售售额额，2016-2026E注：1.包含白奶、酸奶、奶酪、冰淇淋、含乳饮料等。“十十四四五五”冷冷链链物物流流发发展展规规划划将将成成为为未未来来数数年年中中国国冷冷流流物物流流体体系系逐逐步步完完善善的的重重要要支支撑撑。中中国国冷冷链链物物流流发发展展驱驱动动因因素素4资料来源：灼识咨询国国家家骨骨干干冷冷链链物物流流基基地地产产销销冷冷链链集集配配中中心心两两端端冷冷链链物物流流设设施施123打造冷链物流集群，串联整合存量冷链物流设施资源引导各基地间、基地和集配中心间加强业务对接，形成“四横四纵”国家冷链物流骨干通道产地冷链集配中心提高集散和商品化处理效率；发展“移动冷库+集配中心（物流园区）”，缩短农产品采后进入冷链物流环节的时间销地集配中心提高区域分拨与末端配送效率；鼓励城市群/都市圈建立共用共营的集配中心聚焦补足产地“最先一公里”小型/移动仓储设施短板，和城市“最后一公里”冷链前置仓等设施建设“十十四四五五”冷冷链链物物流流发发展展规规划划提提出出“三三级级冷冷链链物物流流节节点点建建设设工工程程”“四四横横四四纵纵”国国家家冷冷链链物物流流骨骨干干通通道道旨旨在在提提高高全全程程冷冷链链“不不断断链链”水水平平“四横四纵”与中国农产品主产区高度重合，网络中的关键节点（图中的红色圆圈）串联了全国19个城市群，形成了一张全国性的冷链流通网络“四横四纵”网络建成后，农产品从产区源头至消费者末端配送的过程中，均有冷链全程覆盖，达到“不断链”的目的“四四横横四四纵纵”国国家家冷冷链链物物流流骨骨干干通通道道网网络络布布局局2025E万辆20162020+26%+17%2016亿立方米20202025E+15%+10%冷冷藏藏车车保保有有量量2016-2025E冷冷库库规规模模2016-2025ETop 10Top 11-50Top 51-100亿元20192018201620172020+35.9%中中国国冷冷链链物物流流市市场场仍仍较较为为分分散散，但但近近年年展展现现了了较较强强的的集集中中趋趋势势；百百强强企企业业中中，头头部部效效应应显显著著，腰腰尾尾部部玩玩家家数数量量众众多多、与与头头部部玩玩家家差差距距较较为为明明显显。9.2%10.2%13.8%16.2%18.1%百百强强合合计计市市占占率率：企企业业平平均均规规模模（亿亿元元）企企业业合合计计规规模模在在百百强强中中占占比比（%）代代表表企企业业资料来源：中物联冷链委，灼识咨询冷冷链链物物流流百百强强企企业业规规模模，2016-2020冷冷链链物物流流百百强强企企业业规规模模分分布布1，2020中中国国冷冷链链物物流流竞竞争争格格局局注：1.Top100后的企业平均规模约6000万。1.依依托托政政策策导导向向完完善善冷冷链链网网络络2.冷冷链链物物流流技技术术升升级级3.生生鲜鲜电电商商的的渗渗透透推推动动市市场场4.疫疫情情防防控控成成为为常常态态中中国国冷冷链链物物流流发发展展趋趋势势中中国国冷冷链链物物流流发发展展趋趋势势 政策加加快快建建设设冷冷链链网网络络基基础础，以“预预制制菜菜”为首的产地经济也将推动从从产产地地到到销销地地的的冷冷链链物物流流设施建设 互互联联网网、大大数数据据、区区块块链链等技术将在冷链物流领域逐渐渗透，冷链物流向智智能能化化、信信息息化化方方向向发发展展 生生鲜鲜电电商商的兴起大大幅幅提提升升了了冷冷链链物物流流的的需需求求，仍将继续推动冷链物流市场的增长 疫情反复下，冷冷链链物物流流是是保保障障民民生生和和食食品品流流通通的的重重要要途途径径，对冷链商品的消杀成为常态资料来源：灼识咨询专专题题二二：预预制制展展翅翅，解解码码中中国国厨厨房房变变革革预预制制菜菜是是食食品品加加工工、餐餐饮饮业业工工业业化化进进步步的的产产物物；通通过过将将食食材材切切配配好好分分装装或或做做成成半半成成品品/成成品品菜菜，简简化化制制作作步步骤骤，经经过过卫卫生生、科科学学包包装装，再再通通过过加加热热或或蒸蒸炒炒等等烹烹饪饪方方式式，即即可可成成为为餐餐桌桌上上的的特特色色菜菜品品。即即食食菜菜即即热热菜菜即即烹烹菜菜即即配配菜菜预预制制菜菜定定义义与与分分类类定定义义无需任何额外准备、加热或烹饪，打开包装即可食用的产品。比如罐头类食品、卤味店部分食品、即食沙拉等需微波炉等加热方可食用的成品食品，如近年来市场上较为活跃的自热小火锅等已初步深加工，按份分装冷藏或常温保存的原食材料及必需的调味品，可立即入锅调理的原料食品，比如料理包等新鲜食材已经过筛选、清洗、去皮、分切等简单预加工，按份分装的半成品生料，需自行烹饪与调味，如小块肉、鱼片等深加工较深加工较深加工或半成品加工初步加工新鲜（非罐头类）即食类通常为4-8天阴凉常温储存的自热食品：3-10个月冷藏预制菜品：6-8天冷冻预制菜品：10-18个月冷藏预制菜品：6-8天冷冻预制菜品：10-18个月小于7天均应采用冷藏车配送；应对车厢进行预冷，根据配送要求设置所需温度实时连续监控并记录温度，记录时间间隔不宜超过 10 min主要面向C端销售主要面向C端与B端餐饮企业销售主要面向B端餐饮企业，C端零售逐步兴起主要面向B端餐饮企业，C端常见于KA超市开开袋袋食食用用半半熟熟/熟熟料料开开袋袋加加热热食食用用熟熟/生生料料开开袋袋加加入入预预配配调调味味烹烹饪饪食食用用生生料料开开袋袋自自行行调调味味烹烹饪饪食食用用细细分分产产品品沙拉即食罐头肉类熟食预配生制品与混合净菜自热小火锅速冻/冷藏的半成品或成品菜肴自热米饭加加工工深深度度保保质质期期限限配配送送难难度度主主要要客客群群对对冷冷链链要要求求更更高高、工工业业化化程程度度更更低低、保保质质期期更更短短、新新鲜鲜程程度度更更高高、B端端接接受受度度更更高高冷冷运运要要求求低低高高预预制制菜菜定定义义与与分分类类速冻面点资料来源：灼识咨询参参考考日日本本预预制制菜菜行行业业发发展展历历程程，伴伴随随中中国国冷冷链链物物流流基基础础完完善善，餐餐饮饮业业发发展展和和消消费费者者市市场场教教育育成成熟熟，预预制制菜菜在在B、C端端需需求求双双击击下下也也有有望望迎迎来来快快速速增增长长期期。日日本本预预制制菜菜产产业业发发展展历历程程与与中中国国经经验验借借鉴鉴万吨日本预制菜消耗量二战结束后，日本政政府府大大力力扶扶持持冷冷链链物物流流和和冷冷库库建建设设，同时国内现代商业化快速发展，B端对冷冻预制食品需求开始增加日本经济高速发展期，餐餐企企连连锁锁化化、标标准准化化率率大大幅幅提提升升，同时日本商圈地地价价与与租租金金大大幅幅上上涨涨，餐餐厅厅成成本本压压力力剧剧增增，驱动餐饮业降本增效，预制菜B端渠道迎来爆发期 1964年东京奥运会与1970年大阪世博会期间，向参参赛赛选选手手和和民民众众提提供供各各类类预预制制菜菜冷冷冻冻加加工工食食品品，提提高高民民众众的的认认知知 1965年，日日本本冰冰箱箱普普及及率率超超过过50%，为家家庭庭端端爆爆发发打打下下设设施施基基础础金融危机之后，日本预制菜消费量开始恢复，并保保持持相相对对平平稳稳态态势势 90年代受经济泡沫的影响，日本开始呈现出出生生率率下下降降、人人口口老老龄龄化化等社会结构的重大变化，单单身身人人数数和和双双劳劳动动力力小小型型家家庭庭数数量量大大幅幅增增加加，促进C端预制菜食品需求持续向上 日本微微波波炉炉等等小小家家电电设设备备普普及及率率持持续续提提升升，C端预制菜消费基础条件完善日日本本冷冷链链物物流流基基础础设设施施建建立立完完善善，为为预预制制菜菜提提供供设设施施基基础础日日本本的的预预制制菜菜产产业业起起源源于于1950s，经经历历了了B端端需需求求爆爆量量，再再于于C端端持持续续渗渗透透的的发发展展历历程程，同同时时鉴鉴于于日日本本居居民民消消费费习习惯惯和和饮饮食食文文化化与与我我国国相相近近，日日本本预预制制菜菜行行业业的的历历史史环环境境、发发展展阶阶段段等等对对中中国国的的预预制制菜菜产产业业发发展展具具备备参参照照与与学学习习意意义义。中国冷冷链链物物流流行行业业正正处处于于快快速速发发展展阶阶段段，近年规范化政策频发、冷链技术不断进步，国国内内预预制制菜菜市市场场发发展展基基础础设设施施开开始始完完善善预制菜B端需求预制菜C端需求 目前中国餐餐饮饮业业连连锁锁化化率率也也在在持持续续提提升升，对于食品安全、降本增效、品质一致等有诸多要求，B端端预预制制菜菜需需求求爆爆量量日日本本餐餐企企连连锁锁化化率率提提升升，催催生生B端端降降本本增增效效需需求求日日本本人人群群社社会会结结构构变变化化，同同时时经经济济萧萧条条期期消消费费者者外外食食需需求求减减少少，大大幅幅促促进进C端端预预制制菜菜需需求求放放量量 中国新新零零售售渠渠道道纷纷纷纷涌涌现现，如直播带货、生鲜电商、社区团购等，C端端消消费费者者可可接接触触到到各各式式各各样样的的预预制制菜菜品品，市市场场教教育育达达成成市市场场教教育育为为C端端需需求求打打下下基基础础 中国独居人士增加，家庭小型化持续，职场人士工作时长逐步增加，同时疫情下居家时长更多，呈呈现现与与日日本本类类似似的的人人口口结结构构和和行行为为变变化化，预预制制菜菜C端端需需求求放放量量资料来源：灼识咨询冷冷链链需需求求贯贯穿穿预预制制菜菜的的运运输输流流程程，可可大大幅幅度度减减少少预预制制菜菜运运输输损损耗耗，是是预预制制菜菜发发展展的的基基础础，随随着着中中国国冷冷链链物物流流体体系系的的逐逐步步成成熟熟，冷冷链链运运输输与与冷冷鲜鲜存存储储能能力力的的进进一一步步增增长长，预预制制菜菜市市场场规规模模将将实实现现迅迅速速扩扩张张。预预制制菜菜冷冷链链运运输输流流程程201620202025E中中国国冷冷链链物物流流设设备备规规模模逐逐步步增增长长案案例例：广广东东省省梅梅州州市市预预制制菜菜配配套套基基础础设设施施 截截止止2021年年底底，梅梅州州是是广广东东省省冷冷链链物物流流骨骨干干网网建建设设中中落落地地项项目目最最多多、投投资资最最大大、库库容容量量最最大大的的地地级级市市 已布局落地6个冷链物流项目，总投资11亿元 总库容量12万吨，农产品年分拣加工能力可达到30万吨生鲜店农批餐厅预制菜产品产地冷库配送冷库冷链运输冷链配送终端 位于原产地或者港口 用于储存 位于全国消费地城市 用于储存、分拣、配送消费者冷链货运冷冷链链运运输输可可以以大大幅幅度度减减少少运运输输损损耗耗冷链存储需需要要控控温温流流程程冷藏车保有量（万辆）冷库保有量（千万立方米）随随着着冷冷链链物物流流建建设设的的成成熟熟，冷冷藏藏车车与与冷冷库库规规模模增增长长将将提提高高预预制制菜菜运运输输和和存存储储能能力力物流运输方向中中国国各各地地正正加加快快冷冷链链物物流流建建设设净菜料理包冻品即食菜 中国正在积极推进冷链建设，如完善冷链物流产业标准、培育冷链物流企业、投资建设冷链物流园区、推进冷链物流装备和技术升级、构建冷链信息网络中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：冷冷链链物物流流损耗节约8%损耗节约10%损耗节约12%肉肉类类产产品品蔬蔬菜菜类类产产品品海海鲜鲜类类产产品品CAGR2016-2020CAGR2020-2025E26%17%15%10%资料来源：中物联冷委会，灼识咨询拼多多上线，利用低低价价拼拼团团模式撬动大量下沉市场用户 京京东东、淘淘宝宝上上线线，开启C2C平平台台型型电电商商模式中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：新新零零售售渠渠道道发发展展中中国国消消费费渠渠道道在在不不断断丰丰富富，各各类类新新兴兴零零售售渠渠道道快快速速发发展展，渗渗透透消消费费者者的的衣衣食食住住行行各各类类场场景景近近年年来来，中中国国消消费费渠渠道道不不断断丰丰富富，各各类类新新兴兴零零售售渠渠道道持持续续高高速速发发展展，助助推推预预制制菜菜的的消消费费者者触触达达与与教教育育，引引爆爆C端端市市场场。中中国国生生鲜鲜市市场场1规规模模，按按渠渠道道划划分分，2017-2026E0.910.319.150.018.110.0020170.202.2010.840.724.000.832026E9.0311.8616.402021线下渠道线上渠道-社区拼团线上渠道-即时电商线上渠道-传统电商万亿元CAGR17-21CAGR21-26E3.0%3.5%114.4%29.2%24.8%12.6%NA22.0%注1：包含生鲜、预制菜等其他食品和日百产品包包含含即即时时电电商商在在内内的的各各类类线线上上新新渠渠道道正正持持续续高高速速发发展展2003-20042010-2012201520182020时时间间线线2017 美美团团、饿饿了了吗吗成立，中国即时O2O外卖市场的兴起 生生鲜鲜新新零零售售盒盒马马鲜鲜生生上线，生生鲜鲜电电商商开始进入市场 社社区区团团购购平平台台在低线城市逐步渗透 包括短视频在内的各类新新兴兴电电商商平平台台开始受到消费者2019 中国连连锁锁便便利利店店数数量量突突破破13万万家家，头部便利店里即即食食商商品品占占比比高高达达60%新新零零售售平平台台助助推推预预制制菜菜在在C端端市市场场引引爆爆2020年6月，叮咚买菜启动预制菜业务，首推小龙虾产品，上线3个月销量就与生鲜虾打平，备受消费者喜爱同时叮咚买菜在预制菜研发中心加大投入，组建专业的菜品开发团队，已开发了超过700道预制菜资料来源：灼识咨询从从下下游游B端端餐餐饮饮企企业业角角度度看看，连连锁锁化化率率提提升升后后餐餐厅厅对对于于菜菜品品的的标标准准化化提提出出更更高高要要求求，同同时时在在各各类类成成本本压压力力和和疫疫情情打打击击下下，降降本本增增效效已已成成为为大大势势所所趋趋，希希望望通通过过预预制制菜菜缩缩减减餐餐饮饮人人力力成成本本，实实现现出出品品速速度度快快、标标准准化化、去去厨厨师师化化功功效效，提提升升整整体体盈盈利利水水平平。2020年年疫疫情情初初期期封封控控让让餐餐饮饮行行业业遭遭受受打打击击2020年疫情以来，餐饮企业面临的生生存存环环境境更更加加恶恶劣劣，对B端餐饮企业的抗抗风风险险能能力力提提出出了了更更高高的的要要求求，致使其对经经营营效效率率及及成成本本管管控控的的关关注注度度进进一一步步提提升升。疫疫情情前前后后中中国国餐餐饮饮业业收收入入，万万元元3月1-3月-46%-43%2020年2019年超超90%的餐饮企业闭店时间超超过过1个个月月78%的餐饮企业损失达到100%以以上上大型餐饮企业平均每天有100万万元元食食材材报报损损品品质质一一致致化化疫疫情情进进一一步步推推动动成成本本管管控控需需求求提提升升餐餐饮饮业业成成本本压压力力加加剧剧，降降本本增增效效为为大大势势所所趋趋口口味味标标准准化化出出餐餐速速度度快快餐餐饮饮连连锁锁化化率率提提升升，菜菜品品一一体体化化管管理理需需求求强强烈烈18%2018201913%2020202113%15%中中国国餐餐饮饮连连锁锁化化率率，2018-2021餐餐饮饮连连锁锁化化率率提提升升，连连锁锁餐餐饮饮对对于于食食品品安安全全、保保持持品品质质与与口口味味一一致致性性、供供应应链链稳稳定定等等有有较较强强诉诉求求%连锁餐饮需要对不同门店的菜菜品品进进行行统统一一化化管管理理，因此对于菜品的稳定性要求较高，预预制制菜菜可可有有效效降降低低其其管管理理的的难难度度，也降降低低连连锁锁餐餐饮饮对对于于后后厨厨的的依依赖赖，可让产产品品更更具具备备可可复复制制力力。同时预制菜也能大幅缩缩短短餐餐厅厅备备餐餐时时间间，提提高高餐餐饮饮业业的的出出餐餐速速度度。除2020年疫情影响外，过去10年内商铺租金与餐饮类人员工资持续上升，餐饮企业普遍面临的人人力力、房房租租、原原材材料料等等成成本本压压力力在加剧，利润严重挤压下，餐饮企业成成本本控控制制需需求求强强烈烈，效率提升是大势所趋。元/日/平米北京商铺平均租金深圳商铺平均租金上海商铺平均租金广州商铺平均租金0316254789万元/年住宿和餐饮业城镇单位就业人员平均工资中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：下下游游B端端需需求求驱驱动动资料来源：国家统计局，灼识咨询目目前前，中中国国预预制制菜菜产产业业的的下下游游C端端消消费费群群体体以以一一二二线线城城市市的的中中青青年年为为主主，家家庭庭小小型型化化趋趋势势、工工作作时时长长增增加加以以及及疫疫情情防防控控措措施施等等因因素素催催化化预预制制菜菜行行业业的的加加速速发发展展。470484950上海疫情期间预制菜订单暴增，成为“囤菜新宠”在在国国民民家家庭庭结结构构变变化化与与疫疫情情的的催催化化下下，中中国国预预制制菜菜的的C端端市市场场有有望望进进一一步步发发展展租租房房独独居居成成新新青青年年主主流流居住状态独居64%非独居36%100%合租隐形独居（与陌生人合租零沟通式隐形独居）18.6%自有住房独居54.4%整租独居27.0%20102020中中国国家家庭庭小小型型化化趋趋势势明明显显，户户均均人人数数减减小小中中国国单单身身独独居居人人口口持持续续增增加加人20182021万人劳劳动动者者每每周周周周平平均均工工作作时时长长上上升升小时疫疫情情带带来来的的“宅宅家家经经济济”显显著著改改变变居居民民生生活活习习惯惯，预预制制菜菜在在C端端市市场场迅迅速速走走红红 2022年春节期间，叮咚买菜高高端端预预制制菜菜销量同比增长超过3倍倍，7天内卖出300万万份份预制菜，客单价也同比增长一一倍倍 2022年，盒马平台年货销售数据显示，预预制制年年夜夜饭饭的销量同比增长345%京东到家数据显示，平台半成品净菜销量同比增长2.6倍倍，寿司、炸薯条、烤肠、沙拉、热狗等西式口味也有同比3.5倍倍及以上增长预制菜被选为天猫双十一趋势单品为消费者提供预制菜成为众多餐饮门店被禁止堂食后自救的办法中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：下下游游C端端需需求求驱驱动动资料来源：全国第六次人口普查，全国第七次人口普查，国家统计局，灼识咨询今今年年以以来来，各各省省政政府府出出台台众众多多预预制制菜菜产产业业政政策策，扶扶持持本本省省预预制制菜菜产产业业建建设设。如如广广东东省省各各市市政政府府在在产产业业园园区区建建设设与与投投资资、设设立立产产业业发发展展基基金金等等方方面面对对预预制制菜菜企企业业提提供供支支持持。广广东东省省预预制制菜菜产产业业建建设设概概览览建设中或获批建设预制菜产业园城市湛湛江江 设立规模不少于10亿亿元元的产业发展基金 对新增预制菜上市企业最高900万万元元奖奖励励茂茂名名 将成立预预制制菜菜产产业业联联盟盟 投资2亿亿元元建设化州市预制菜产业园肇肇庆庆 规划7,000亩亩预制菜产业园区，设立10亿亿元元预制菜产业基金 投资55亿亿元元建立港澳大湾区（肇庆高要）预制菜产业园韶韶关关 投资2.4亿亿元元申报“岭南好意”预制菜省级现代农业产业园广广州州 投资2.13亿亿元元，规划面积1,000亩亩，建设南沙区预制菜产业园江江门门 深圳科技园湾西国际食品谷落户恩平市，计划投资35亿亿元元，现代农业与食品全产业链条佛佛山山 投资25亿亿何氏智慧渔业成为预制菜“灯塔工厂”投资超超百百亿亿元元构建预制菜“3+N”1产业格局惠惠州州 推动打打造造客客家家预预制制菜菜产业聚集区潮潮州州 规划面积约390亩，打造丽丽宫宫食食品品预预制制菜菜产产业业园园广广东东省省已已经经完完成成11个个省省级级预预制制菜菜产产业业园园布布局局 投投资资建建设设预预制制菜菜产产业业园园区区 设设立立产产业业基基金金 成成立立产产业业联联盟盟 激激励励预预制制菜菜企企业业发发展展珠珠海海 总总投投资资74亿亿，打造斗门预制菜产业园注：“3+N”指布局三大预制菜产业园，培育N家预制菜产业链龙头中中国国预预制制菜菜市市场场驱驱动动因因素素：政政府府扶扶持持资料来源：灼识咨询在在B端端降降本本增增效效、C端端消消费费习习惯惯变变革革，以以及及冷冷链链基基础础设设施施逐逐步步完完善善的的共共同同推推动动下下，我我国国预预制制菜菜行行业业有有望望成成为为下下一一个个万万亿亿市市场场。中中国国预预制制菜菜行行业业市市场场规规模模，2021202120172026EC端B端亿元CAGR2017-2021CAGR2021-2026E18.8%19.4%中中国国预预制制菜菜市市场场规规模模中国预制菜行业市场规模中中国国预预制制菜菜企企业业注注册册数数量量（存存量量），2017-202120172018201920202021家中中国国预预制制菜菜行行业业玩玩家家数数量量快快速速增增长长，大大量量参参与与者者涌涌入入赛赛道道目前各国预制菜渗透率：60%资料来源：企查查，灼识咨询连连锁锁商商超超、生生鲜鲜电电商商等等零零售售企企业业食食材材供供应应链链服服务务商商传传统统速速冻冻食食品品企企业业上上游游农农林林牧牧渔渔企企业业专专业业预预制制菜菜企企业业中中国国预预制制菜菜行行业业参参与与者者类类型型众众多多，不不同同类类型型玩玩家家具具有有差差异异化化核核心心竞竞争争力力；总总体体来来看看市市场场仍仍高高度度分分散散，行行业业形形态态和和稳稳态态竞竞争争的的格格局局尚尚未未形形成成。中中国国预预制制菜菜产产业业行行业业参参与与者者分分析析中中国国预预制制菜菜产产业业行行业业参参与与者者分分析析23461味知香 扎根预制菜行业多年，生产销售经验丰富，自研产品能力强 专注于最擅长的2-3 个品类，部分品牌C端知名度有限蒸烩煮绿进盖世食品彭记坊聪厨食品麦子妈