中国消费电子出海发展趋势洞察-跃迁 · 精进 · 格局 2023.pdf

GfK1中国消费电子品牌出海趋势洞察周丹GfK中国客户全球战略服务事业部 研究总监 2023年7月28日 深圳跃迁 精进 格局 GfK2中国消费电子品牌出海，三条曲线复盘出海历程，GfK有什么洞察？全球化再进一步，如何机会突破？2%8%13%44%4%10%20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023H1*数据来源：GfK全球消费电子市场零售监测数据(不含北美)GfK3中国消费电子品牌出海发展三大阶段Phase 1 大家电品牌出海最早，主要以ODM代工模式（Haier,Hisense,Midea,TCL）Phase 2 中国手机品牌开启自主品牌化出海，市场规模高速扩张（Huawei,Xiaomi,OPPO,vivo,Transsion）Phase 3细分赛道，新兴智能品牌引领海外智能新趋势（Roborock,Ecovacs,DJI,Dreame）|中国品牌 海外市场销售量规模份额%GfK4中国消费电子品牌出海三条曲线复盘出海历程，GfK有什么洞察？全球化再进一步，如何机会突破？020040060080010001200140016000%2%4%6%8%10%12%数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)，*2023H1包含2023年1月-5月数据 GfK5家电领域日韩品牌垄断市场，中国品牌依靠收购老牌家电进行海外拓展，近两年开始自有品牌转型(ODMOBM)，集团协同增长|海外大家电市场TOP品牌2023H1*销量份额/均价/销额份额（%/$/%）X：销量份额%Y:ASP（$）Z：销额份额%10%TOP CN BrandsSAMSUNG&LG自有品牌增长海外家电老牌 收购Haier:GE Appliances（美国）、Fisher&Paykel（新西兰）、Aqua（日本）、Candy（意大利）Midea:埃及Miraco空调，开利拉美空调，东芝Toshiba白电、意大利Clivet中央空调、美国Eureka吸尘器02004006008001000120014000%5%10%15%20%25%30%35%40%数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)，*2023H1包含2023年1月-5月数据 GfK6手机领域中国品牌前期海外快速成长来自对Others机会空间的精准拓展，未来将转向与顶部品牌对标寻求增长，头部品牌决赛提前|海外智能手机市场TOP品牌2023H1*销量份额/均价/销额份额（%/$/%）X：销量份额%Y:ASP（$）Z：销额份额%20%30%10%APPLESAMSUNG向顶部品牌发起挑战粗放挤压Others空间TOP CN BrandsOthers 1000800100060080050060040050030040020030010020010012%9%7%5%7%12%20%25%15%12%8%6%6%11%19%23%23%22%9%8%8%8%10%12%29%15%7%9%11%14%11%25%20%9%8%7%8%9%12%印度非洲拉美独联体中国大陆中东193746058550105761118817389亚太东北欧西欧(40000$)日韩中国港澳台地区西欧发达（40000$10008001000600800500600400500300400200300100200100|全球智能手机市场分价格段销量结构&人均GDP/年（$)人均GDP/美元年人均GDP/美元年 GfK18*发展阶段与GDP数字关系按照多数国家归纳，部分国家价格带结构特殊，受多种因素影响，此处不予讨论（如芬兰人均GDP超4万，但仍处于阶段3，与诺基亚对市场教育有关）GfK18因国施策以手机行业为例，价格结构与经济发展水平密切相关，随着经济增长和市场发展，价格结构逐步向下一阶段演变三角形阶段1水滴形阶段2漏斗形阶段3倒三角形阶段4发展水平(人均GDP)*人均6000美元以下600010000美元1000030000美元30000美元以上主要特点市场聚焦超低端 200美元以下份额超过6成销量重心逐渐上移到200-300美元中端价格带逐渐丰富高端逐渐扩容超低端萎缩至5%以内高端成为主力600+产品份额超5成100以下超低端产品消失代表国家厄瓜多尔、南非、埃及秘鲁、巴西、塞尔维亚中国大陆、沙特、葡萄牙韩国、中国香港、瑞典、丹麦超低端支撑重心逐渐上移高端扩容超低端萎缩超低端消失高端支撑 GfK19数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)*发展阶段与GDP数字关系按照多数国家归纳，部分国家价格带结构特殊，受多种因素影响，此处不予讨论（如芬兰人均GDP超4万，但仍处于阶段3，与诺基亚对市场教育有关）GfK19因国施策顶部品牌三星产品结构强匹配区域结构，精准实施“一区一策”西欧*东北欧东南亚中东非洲拉美区域整体|SMP分区域市场价格结构对比 GfK2020 GfK中国消费电子品牌全球化再进一步，考验科技企业全球体系化管理运营能力传统领域Phone+领域新兴领域自有品牌转型 提升OBM比例(ODMOBM)自有品牌+收购品牌协同增长极致高端化 向三星和苹果顶级旗舰看齐 海外再进一步，核心KPI看利润成熟路径复刻 技术创新，弯道超车的资本 路径复刻，海外战略根据地无人机/ARVR/智能汽车规划好与做得好同等重要！合理分配内部资源、精细化管理，拼综合实力、生态竞争 GfK21 GfK21战略咨询服务持续助力中国客户全球化Go global，Win localThank you