2021-2022中国商旅管理市场白皮书.pdf

研究说明新形势：全球经济及商旅市场趋势新常态：防控常态化下的企业差旅新时代：新商旅服务新变革：企业差旅数字化转型新差旅：商务人士的简单差旅新纪元：2021年商旅出行大事记新篇章：年度话题与关键词研究说明通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等多个渠道发放问卷收集数据，覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。企业差旅负责人在线调研2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书1定量调研定性访谈携程商旅数据研究院通过分析差旅人士的行为偏好，了解相应的痛点和需求，深度洞察总结商旅新趋势。通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出行人士。高频商旅人士在线调研邀请不同类型企业的差旅负责人，面对面了解企业差旅管理中的问题与需求，以及面对差旅管理专业化、数字化趋势的举措。企业差旅负责人深度访谈邀请各行各业的高频出差人士，从亲身经历出发，畅聊在差旅过程中的喜怒哀乐、诉求以及对未来的期许。高频商旅人士座谈会民航洞察合作机构：酒店洞察合作机构：MICE媒体合作机构：携程商旅数据研究团队研究说明联合调研机构：内容合作机构：新形势：全球经济及商旅市场趋势数据来源：世界银行2022年1月全球经济展望，国际货币基金组织2022年1月世界经济展望，中国政府工作报告2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书现状全球经济存在挑战世界银行2022年1月全球经济展望报告称，受疫情持续蔓延、各经济体宏观政策支持力度下降、供应链修复缓慢以及消费需求上升空间有限等因素影响，今明两年全球经济复苏势头将显著放缓，从2021年的5.5%降至2022年的4.1%。风险不确定性影响因素新冠疫情已经进入第三年，全球经济的持续复苏面临多重挑战。由于奥密克戎变异毒株迅速传播，许多国家重新采取措施限制人员流动，劳动力供给短缺现象加剧。供给扰动仍在拖累经济活动，并导致通胀上升。机遇疫苗产能增强带来机遇国际货币基金组织2022年1月世界经济展望预计，尽管新冠变异毒株将对2022年第一季度的经济活动造成拖累，但其影响预计将从第二季度开始消退。此外，疫苗产能增强等因素有助于缓解疫情流行。对策加强灵活应对能力据IMF指出，财政和货币政策应相互配合，实现经济目标。鉴于存在很大的不确定性，政策还必须保持灵活。一些国家的央行已开始加息，以提前应对通胀压力。关键是要对政策立场收紧进行良好的沟通，确保市场有序反应。政府工作报告中指出：“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”。还明确了实施新的组合式税费支持政策，预计2022年退税减税将达到约2.5万亿。此外，还将有序推进碳达峰、碳中和工作，加快形成绿色低碳的生产生活方式。2全球经济总览中国国内积极的财政政策全球商旅活动已开始从新冠疫情中逐步恢复，全球商务旅行支出在2020年大幅下降之后，在2021年反弹至0.75万亿美元，增长率达14%。GBTA（全球商旅协会）预计，全球商旅支出在2022年增长率高达37.6%，回升至1.04万亿美元，并预计将在2024年底超过疫情前水平。但商务旅行活动的复苏仍然与疫情发展动向密切相关，新冠变异毒株导致部分国家重开边境延期，企业对差旅恢复的程度保持观望。疫情的持续也给消费性需求、就业增长和供应链供给带来了一定压力。数据来源：GBTA BTI report2015-2025年全球商务旅行支出（万亿美元）2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书BTS GrowthGDP GrowthGlobal BTS1.211.261.331.411.55*（趋向乐观）1.430.690.751.04*1.28*1.48*（高于基准）0.84*1.16*1.29*2020年底预估数据2021年底预估数据全球商务旅行支出增长率全球GDP增长率1.40*基准：1.40乐观：1.59悲观：1.25此前对于2024年三种预测数据来源：GBTA BTI report2全球商旅市场总览BTS（商务旅行总消费）*为预估4.2%3.8%2.2%30.2%-7.4%1.3%-36.7%-17.0%-14.2%-2.4%-3.9%-13.2%12.9%6.9%-9.8%11.4%29.6%中国增速31.7%数据来源：GBTA BTI report2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：GBTA BTI report2全球各区域：商旅市场概况从全球各区域商旅支出来看，亚太地区仍然占全球商务旅行的最大份额，支出比例从 2019 年的 43%跃升至 2020 年的 48.3%，其次是北美(20.8%)和西欧(20.6%)。2021年，全球各区域商旅支出的增速存在差异，这取决于各国的疫情防控情况、出入境限制政策以及对国际商务旅行的依赖程度。北美的商旅支出恢复增长，主要源于美国的商旅恢复。但欧洲的增长率相对较为落后，尤其西欧的增长率2021年同比下降了3.8%。TOP15商旅支出国家中，中国仍居首位。俄罗斯跻身前十五名。5.3%支出（百万美元）增速中国日本印度韩国澳大利亚2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：GBTA BTI report2亚太区域商旅市场概况在亚太区域，不同国家商务旅行复苏的差异较大，中国作为世界上最大的商务旅行市场，基于内循环的强大动能，企业复工复产稳健发展，2021年的商务旅行支出领跑全球，恢复速度也较为领先。相比之下，由于出入境政策等限制，对国际贸易和商务旅行更为依赖的国家受影响较大，如印尼、新加坡、泰国等市场2021年的恢复情况不甚理想。值得一提的是，日本由于分阶段对于出入境及隔离政策的放宽，预计2022年商务旅行有望快速恢复。携程商旅也逐步在日本等亚太地区及全球各地拓展商旅业务，为更多本土企业出海战略及外企差旅业务赋能。由于亚太各国的开放程度和政策不同，2022年商旅增速可能受到影响。预计2022年亚太地区的商旅支出增长率为26%，2023 年为 19%，稍微落后于全球商旅支出增速。支出（百万美元）增速复合增长率商旅人士：优先关注灵活性差旅经理：优先关注灵活性需要出差以拓展业务无需出差完成业务目标亚太北美欧洲拉美P 102 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书商旅人士的出行意愿正在恢复，与此同时，他们的习惯与偏好正在发生变化。SAP Concur的数据显示，72%的商旅人士将在出差过程中优先关注灵活性。40%的差旅经理表示企业将在未来 12 个月内实施更灵活的差旅政策。商务人士的信心指数GBTA的调查结果显示，86%的商旅人士认为他们需要通过出差拓展业务，这项数据在亚太地区相对较高。不过，短期内，大多数被访者更愿意在国内进行商务旅行。数据来源：GBTA BTI report；SAP Concur Travel Manager Report企业的差旅政策根据SAP Concur在2021年一项覆盖北美、西欧和亚太地区差旅经理的调研结果显示，几乎所有(98%)的差旅负责人预计其公司的差旅支出将在未来 12 个月内增加，平均而言，他们预计差旅支出将增加 30%。差旅负责人也在积极地更新企业的差旅政策。企业实施的首要措施是潜在旅行风险的实时更新和预警(54%)，其次是要求员工在旅行前接种疫苗(51%)。与其他地区相比，亚太地区的差旅负责人更倾向于倡导员工在差旅出行前接种疫苗。计划增加差旅支出差旅支出计划增长平均值潜在旅行风险的实时更新和预警要求出差员工接种疫苗差旅行前审批计划实施的差旅政策美洲欧洲亚太2全球商务旅行复苏的关键因素包括各国疫苗接种率、各国出入境政策、企业的差旅政策以及商旅人士信心指数等。全球商务旅行复苏的关键因素根据政府工作报告，2021年，中国经济行稳致远，得益于强大的韧性和抗风险能力，国内生产总值增长8.1%，居民人均可支配收入实际增长8.1%，城镇新增就业1269万人，新增减税降费超过1万亿元。中国在新冠爆发初期，即采取了坚决有力的措施，对疫情进行科学有效防控。在2020年商旅支出下降38%的情况下，依托于内循环的发展格局，中国商务旅行支出增长率在2021年强劲恢复至31.7%，是全球增长率的 2 倍以上。根据GBTA预测，中国的商务旅行市场有望在2024年恢复并反超疫情前的水平，商务旅行支出总额将超过4000亿美元。P 112015-2025年中国商旅支出（亿美元）中国商务旅行支出增长率中国GDP增长率3372*4199*4007*3710*2947（高于预期）2470*3458*3907*2484400737833456317929124297*China BTSBTS GrowthGDP Growth2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：中国政府工作报告；GBTA BTI report2020年底预估数据2021年底预估数据2中国商旅市场：中国经济“行稳致远”国内差旅稳步恢复BTS（商务旅行总消费）*为预估新常态：防控常态化下的企业差旅疫情点状多发，差旅计划不确定性较大公司层面出于员工安全考虑，暂缓差旅由于疫情影响，员工出差需要隔离各地防疫政策多变，无法及时同步员工出差受阻，远程沟通不畅员工由于个人原因，减少出差台风、雷雨等天气扰乱出差计划其他具体受到哪些影响（%）0分1分2分3分4分5分6分7分8分9分10分2021年差旅受影响程度平均：6.35分*分数越高，受影响程度越大2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：企业差旅负责人在线调研（多选）32021年，我国疫情已从突发应急防控阶段发展为常态化防控阶段。根据调研，企业表示差旅受疫情影响的程度，平均为6分左右。企业差旅受到影响的主要原因是疫情点状多发，差旅计划的不确定性较大。此外，公司出于为员工安全考虑暂缓差旅、疫情期间需要隔离以及各地防疫政策多变也是提及率较高的原因。疫情防控常态化：企业差旅受影响程度平均为6分各地疫情政策及信息获取不畅*员工出行安全难以保障代订工作繁琐耗时超标问题，预算管控难差旅审核费精力报销流程繁琐管控强度与员工满意度难以平衡*差旅管理缺乏专业建议*合规性难以管控差旅费用对账统计难员工垫付多，抱怨多发票验真难企业差旅管理的痛点（%）*2021年新增选项，无往年数据对比1各地疫情政策及信息获取不畅 47.9%各地疫情政策及信息获取不畅 47.3%员工出行安全难以保障 39.1%2员工出行安全难以保障 26.5%管控强度与员工满意度难以平衡 22.0%各地疫情政策及信息获取不畅 34.8%3代订工作繁琐耗时 20.7%代订工作繁琐耗时 20.9%合规性难以管控 26.1%行政/人事财务采购获取疫情政策及信息的渠道（%）各地政府官方发布各地新闻媒体报道App/网站预订时的提示机场/火车站官方发布直接致电询问目的地出行员工自行查询差旅供应商的信息汇总携程商旅联合知行晓政对行政差旅负责人调研显示：行政差旅负责人获取疫情资讯的渠道，以各地政府官方发布为主TOP3困扰难题-各角色P 142 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道等）*2021年新增选项（多选）（多选）3疫情防控常态化：各地疫情信息获取不畅成首要困扰差旅负责人表示在企业差旅管理的工作中，各地疫情政策及信息获取不畅成为首要困扰，其次是员工出行安全难以保障和代订工作繁琐；同往年相比，企业对于费用管控，如超标困扰、对账统计难等痛点有所下降，这与更多企业开始采用专业的差旅管理模式趋势相关。与此同时，企业对于合规性的需求有所上升。从不同管理角色差旅痛点来看，行政/人事对于获取疫情政策的便捷度及员工出行安全格外关注；财务负责人基于费用管控的职能，对于如何平衡管控强度和员工满意度十分关注；而采购相关负责人对合规性的重视相对其他角色更高。*2021年新增选项*2021年新增选项（多选）数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）更快的响应速度“企业临时需要退票改签的时候，供应商在第一时间，做出最快的反应。”差旅目的地安全预警和提示“在疫情等特殊情况下，供应商应针对差旅途经路线做出预警，如果非得去出差，做好防控安全的提醒。”更高性价比产品“在和航空公司的合作方面，可以拿到比较低的折扣，或者升舱等增值服务。”差旅负责人如是说：希望【外部供应商】提供的支持更快的响应速度差旅目的地安全预警和提示更多的高性价比价产品智能化的操作更高的服务质量便捷的预订/退改针对疫情的个性化功能比价功能希望【公司内部】给予的支持提供更多员工福利与关怀差旅制度更加灵活/人性化提高差旅标准或差旅补贴采用专业的差旅供应商行政预算有所提升简化审批/报销流程员工对差旅管理工作的理解上层对差旅管理的重视P 152 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道等）；企业差旅负责人深度访谈（多选）（多选）3疫情防控常态化：差旅负责人希望获得的支持针对企业差旅管理工作中的困扰，从公司内部方面，差旅负责人希望公司能够给予的支持主要为：给予员工更多的福利与关怀，差旅制度更加灵活/人性化，差旅标准或补贴可以有所提升；外部支持方面，差旅负责人期望外部供应商具备更快的响应速度，目的地安全预警和提示，并且推出更多的高性价比产品。另外，企业对于智能化的操作、更高的服务质量等方面需求度也较高。出差后核酸检测/居家隔离再返岗*与差旅供应商合作，更专业化系统化管控开展员工安全培训及日常安全提示尽可能控制差旅支出差旅审批更严格差旅报销更严格重新修订差旅制度严控超标行为下调差旅标准疫情常态化下的差旅管控举措（%）鼓励/宣导员工接种新冠疫苗发放口罩、酒精等防疫用品报销/免费安排核酸检测允许员工申请暂缓或拒绝出差通过邮件等形式通知差旅目的地防疫政策倡导员工使用网约车/接送机，减少公共交通企业对于员工出差的关怀措施（%）“公司允许员工可以住好点的贵点的酒店，考虑到更安全的因素。”“出于人文关怀，在疫情比较严重的时候，倡导打车或网约车，公司进行报销。”企业差旅负责人深度访谈更多人性化的关怀措施.P 16数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道等）；企业差旅负责人深度访谈4.9%*2021年新增选项（多选）（多选）3疫情防控常态化：同差旅服务商更紧密合作比重上升面对疫情反复，出差后核酸检测及按要求隔离是企业实行的首要管控举措。对比2020年调研数据发现，企业选择与供应商合作，更专业化系统化管控差旅上升约5个百分点。此外，企业对于差旅费用的严格管控有所放宽，对于差旅审批和报销的严格程度均有所降低。更加注重人性化管控，推出了一系列措施，例如鼓励/宣导接种疫苗、发放防疫用品、免费安排核酸检测等。2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书“公司会定期发邮件提醒你哪些地区是高风险、中风险，让员工提前做好准备，也会告诉员工关于每个地区的政策，比如说现在北京的政策，需要48小时的核酸才能进出，这种会不断的提示你。”“发放口罩等防疫用品，给他们一些提醒，包括善意的管控，关注国家官方的安全须知。”“疫区回来核酸3次，隔离14天方可上班；行政部会主动关注新闻和通知，发给相关出差同事。”企业面对疫情等挑战，有哪些应对经验？定期关注疫情政策，给予员工提醒对员工进行定期培训，加强意识面对面了解员工困扰，及时调整政策与供应商更紧密沟通，优化差旅流程与财务等跨部门加强沟通，紧密配合及时了解员工差旅分布地，关注安全发放防疫物品，差旅往返地点安全预警及政策提醒严控风险，疫区返回人员严格核酸及隔离“我们会定期地配发口罩，如果去国外疫情比较严重的地方，我们是配了防护服的，还给他们配了一些药品。”差旅负责人深度访谈P 172 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道等）；企业差旅负责人深度访谈3疫情防控常态化：企业差旅管理的应对经验新冠疫情爆发以来，企业已经积累了较为丰富的防疫经验与差旅管理的经验心得。如定期的邮件/口头宣导和培训，并会通过面对面倾听了解员工困扰，及时调整差旅政策。（多选）差旅负责人深度访谈比2020年增加80%以上比2020年增加50%80%比2020年增加30%50%比2020年增加10%30%比2020年增加10%以内与2020年基本一致比2020年减少10%以内比2020年减少10%30%比2020年减少30%50%比2020年减少50%80%比2020年减少80%以上27.3%差旅量有增长:55.3%17.4%增加增加增加差旅量增加的主要原因国内疫情防控常态化，疫情控制较好已接种疫苗，安全感提升企业销售、市场拓展情况良好，差旅随之增加积累了一定的防疫经验，信心指数增加去年的差旅计划受疫情影响，延迟至今年公司没有严格限制员工出行差旅负责人及差旅出行人如是说.“个人出差不受影响，我们平均每周都要出差一次，核酸检测已经常态化。”金融行业 商旅人士“2021年差旅量估计折中，没有2019年那么好，但是比2020年好多了，因为业务慢慢地回暖。”民营企业 差旅负责人“当地有疫情影响，会将差旅暂时改为线上，但疫情结束后还是会去现场拜访，面对面讲方案效果更好，线上无法同客户更好的交流。”外资企业 商旅人士增加增加2021年差旅出行数量变化P 182 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：企业差旅负责人在线调研；企业差旅负责人深度访谈，商旅人士座谈会3国内差旅保持强大韧性，55.3%的企业表示差旅总量增加2021年，尽管受到新冠疫情点状多发的影响，55.3%企业表示差旅出行数量与2020年相比有所增长，另有27.3%的企业的差旅量与往年持平。差旅量增加的主要原因是国内疫情控制较好，以及疫苗接种对于安全感的提升。通过差旅人士座谈会和差旅负责人深访得知，疫情期间企业和个人均积累了一定的防疫经验，会通过积极关注有关政策、核酸检测等方式来保证出差；即使暂时延后，以商务沟通、业务拓展为目的的差旅还是不可取代，会在疫情得到控制后继续开展。（多选）各项差旅支出变化（%）企业差旅支出变化（%）58.270.272.254.466.769.463.9国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业大型企业中型企业小型企业企业差旅支出变化（%）-企业类型/规模差异有所增加(增幅50%以上)有所增加(增幅30%50%)有所增加(增幅10%30%)有所增加(增幅10%以内)与2020年基本持平有所减少(降幅10%以内)有所减少(降幅10%30%)有所减少(降幅30%50%)有所减少(降幅50%以上)机票酒店火车用车有所增加50.739.63326.4基本持平25.134.842.550.4有所降低24.225.624.523.2增加增加增加增加P 192 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：企业差旅负责人在线调研2021年调研数据2020年调研数据增加：64.6%增加：19.7%持平：17.1%持平：17.9%减少：18.3%减少：62.3%3企业差旅支出：2021年64.6%的企业表示差旅支出同比增加2021年，64.6%的企业的差旅费用支出相较2020年有所增加，其中18.6%的企业差旅费用增幅在50%以上。从各项差旅支出来看，企业机票和酒店差旅支出增加的比例较高，调研中超半数企业机票支出有增加；火车和用车的支出更多是保持持平。按企业类型划分，差旅支出有所增加的企业中，中外合资企业和民营企业居多，国有企业和外商独资企业差旅支出增加的比例也超过五成。从企业规模来看，更多的大中型企业差旅支出有所增加。企业差旅支出占比（%）-企业类型/规模差异0-5%5-10%10-20%20-30%30%以上企业差旅支出占总支出比例（%）10%以内：77.2%P 202 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：企业差旅负责人在线调研国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业大型企业中型企业小型企业0-5%5-10%10-20%20-30%30%以上3企业差旅支出：占企业总支出比例多在10%以内从差旅负责人调研得知，2021年，77.2%的企业差旅支出占企业总支出的10%以内，占总支出5%以内的比例有所增长。随着越来越多企业开始重视专业的差旅管理，企业的差旅成本也行之有效的有所降低。按企业类型划分，国有企业差旅支出占总支出10%以内的比例更高，外企差旅支出占比在0-5%范围内居多。而民营企业差旅支出占总支出10%的比例相对更高。按企业规模来看，大型企业差旅支出占总支出比例10%的情况，相对其他企业更多。10%以上：24.5%10%以上：25.1%2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书企业差旅标准：机/酒差标均有所增长，用车增长明显比去年同期增加30%以上比去年同期增加10%30%比去年同期增加10%以内与去年同期基本一致比去年同期减少10%以内比去年同期减少10%30%比去年同期减少30%以上机票差标相比2020年的变化比去年同期增加30%以上比去年同期增加10%30%比去年同期增加10%以内与去年同期基本一致比去年同期减少10%以内比去年同期减少10%30%比去年同期减少30%以上酒店住宿差标相比2020年的变化比去年同期增加30%以上比去年同期增加10%30%比去年同期增加10%以内与去年同期基本一致比去年同期减少10%以内比去年同期减少10%30%比去年同期减少30%以上用车差标相比2020年的变化有所增加：45.3%有所增加：47.2%有所增加：50.5%3数据来源：企业差旅负责人在线调研通过调研发现，2021年，超40%的企业在机票、酒店、用车等差旅标准均有所增加，用车差标增加更为明显。通过差旅人士的座谈会得知，在疫情防控常态化时期，企业对于员工差标并没有过多的收紧，反而实行了更加人性化的管理制度，给予出差员工更多的激励和保障。在机票方面，45.3%的企业增加了差旅标准，增幅更多集中在30%以内。在酒店方面，47.2%的企业增加了差旅标准，增幅更多集中在30%以内。在差旅用车方面，超五成的企业上调了差旅标准，另有37.5%的企业与2020年相比保持一致。机票预订均价2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书500元以内500-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000-5000元数据来源：企业差旅负责人在线调研；携程商旅数据研究院2021年，国内单程机票预订均价在500-1500元占比更高，但所占比例相较2020年有所下降。而预订均价在1500元以上的比例均有所上升，这同疫情常态化防控形势下，机票价格逐步恢复相关，也与上文提到的企业对于差标没有过多收紧，反而更加人性化管控的趋势有所关联。从行业维度来看，金融和保险行业的机票预订均价仍显著高于其他行业，公用事业、批发零售业、房地产、教育、采掘等行业的机票预订均价与2020年相比呈现回升趋势。国内机票预订均价：1500元以上有所提升3国内单程机票（RMB/人）2020年2021年金融和保险活动1000120012001500艺术、娱乐1000120010001200公共行政和国防1000120010001200公用事业（电力、供水、燃气等）800100010001200批发零售业800100010001200房地产800100010001200教育业800100010001200采掘业800100010001200信息与通信800100010001200专业、科技活动800100010001200行政和支持服务活动800100010001200制造业80010008001000医药、生物制品80010008001000农林渔业80010008001000运输与仓储80010008001000建筑业80010008001000住宿和餐饮活动80010008001000人类健康和社会工作活动800100080010001001-2000元晚501-1000元晚301-500元晚100-300元晚1001-2000元晚501-1000元晚301-500元晚100-300元晚酒店预订均价酒店预订均价：三四线城市基本已恢复至疫情前水平2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书32021年国内一二线城市（RMB/晚）国内三四线城市（RMB/晚）金融和保险活动600700300400信息与通信500600200300医药、生物制品500600200300公用事业500600200300房地产500600200300艺术、娱乐500600200300行政和支持服务活动500600200300采掘业500600100200制造业400500200300批发零售业400500200300专业、科技活动400500200300教育业400500200300住宿和餐饮活动400500200300公共行政和国防400500200300人类健康和社会工作活动400500200300农林渔业400500100200运输与仓储300400200300建筑业300400200300数据来源：企业差旅负责人在线调研；携程商旅数据研究院酒店预订均价方面，一二线城市预订均价仍然以300-500元为主，但比例有所降低，500-1000元的酒店预订已恢复到疫情前水平；三四线城市预订均价仍以100-300元为主，各价格区间占比基本恢复至疫情前水平。从行业维度来看，金融和保险行业的酒店预订均价相对其他行业仍然保持领先，其次为信息与通信、医药生物制品、公用事业、房地产、艺术娱乐等行业。2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书用车预订均价：管控形式相对更加灵活用车价格32021年市内通勤（RMB）接送机（RMB）行政和支持服务活动50100100150教育业50100100150采掘业50100100150公用事业50100100150艺术、娱乐50100100150农林渔业50100100150金融和保险活动50100100150制造业50100100150医药、生物制品50100100150房地产50100100150信息与通信50100100150批发零售业50100100150公共行政和国防等5010050100住宿和餐饮活动5010050100专业、科技活动50100150人类健康和社会工作活动50100150建筑业50100150运输与仓储50100150数据来源：企业差旅负责人在线调研；携程商旅数据研究院没有价格限制300元以上200-300元100-200元50-100元50元以内没有价格限制300元以上200-300元100-200元50-100元50元以内用车预订均价方面，企业一般对于价格没有过多的限制。通过访谈了解到，部分企业对于差旅用车采取实报实销的模式，相较机票和酒店来说管控方式更为灵活。有价格管控的企业中，市内通勤普遍以50-100元为主，接送机则以100-200元为主。通过深访得知，疫情期间企业出于员工安全考量，会一定程度上鼓励员工减少使用公共交通。2022年国内差旅预算（%）2022年海外差旅预算（%）2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书增长86.011.72.3维持不变减少国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业大型企业中型企业小型企业国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业大型企业中型企业小型企业增长38.652.29.2维持不变减少数据来源：企业差旅负责人在线调研企业差旅预算：86%的企业表示2022年差旅预算会有增长3对于2022年的国内差旅，近九成的企业表示预算会有增长，仅2.3%的企业表示预算将会减少，说明大多数企业对于国内差旅的恢复较有信心。从企业类型来看，更多民营企业、外商独资企业及大型企业表示国内差旅预算将会增长。对于2022年的海外差旅，虽然国际疫情形势尚不稳定，仍有52.5%的企业预期海外差旅预算维持不变，有38.6%的企业表示预算有所增长，其中中外合资企业和外商独资企业海外差旅预算有所增长的比例相对较高，同企业对于海外差旅的依赖程度有所关联。是否有下沉趋势及具体原因差旅负责人及差旅出行人如是说.“随着公司业务的发展，有一些大城市可能业务有一点饱和，但是三四线城市需求量比较大。”医药行业 差旅负责人“有部分一二线城市，但三四线城市居多，因为我们企业的安装架设在偏远的地方会多一些，近年来国家要求做好基本建设。所以布点会有向三四线城市增多的趋势。”国央企 差旅负责人“我们出差以下线城市为主，专门去区县乡镇等，项目是光伏、风电。”能源行业 商旅人士通过调研得知，78.2%的商旅人士表示企业近年来出差目的地有下沉趋势，主要原因在于公司由于业务饱和或经营策略调整，将目标转向下沉市场。通过差旅人士深访了解到，由于行业原因，如零售/电商、基础建设、智慧城市等领域，近年来更多的出现了差旅目的地下沉的现象；部分企业也提及由于大城市业务陆续饱和，拓展三四线业务是未来主要的业务方向。2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书差旅目的地：78.2%商旅人士表示出差目的地呈现下沉趋势370%66%53%51%公司一二线城市业务饱和，开始转攻下沉市场公司经营策略调整，推出面向下沉市场的产品/服务个人业务需求，认为下沉市场有更多拓展机会公司海外业务放缓，转向国内下沉市场寻求增长携程商旅基于下沉市场不断增长的差旅需求，在供应链侧也往三线及四五线以下城市下沉，为企业客户洽谈更多优质供应链资源。比如，携程商旅早在2019年已上线汽车票产品，补足企业客户前往偏远地区出差、飞机和火车无法抵达的情况。数据来源：高频商旅人士在线调研；企业差旅负责人深度访谈，商旅人士座谈会“公司做智慧城市也会越来越布局小地方，出差城市会下沉。”建筑行业 商旅人士“电商行业肯定是要下沉的，一线城市渗透率非常高了，要往下走到四五线城市。”电商行业 商旅人士（多选）通过调研发现，在拥有海外差旅业务的企业中，亚太地区、欧洲和美洲仍为主要目的地，其中欧洲超过东南亚上升到首位。随着全球疫情进入常态化防控，2022年伊始已有不少国家/地区陆续宣布放宽或调整出入境政策，为未来国际商务旅行的恢复创造了必要的先决条件。各国家/地区陆续放宽或调整出入境政策，为跨境商务出行带来利好海外差旅业务分布地区东南亚东亚（日韩）南亚美洲中东欧洲大洋洲非洲泰国：2月1日起重启入境免隔离措施“即测即走(Test&Go)”菲律宾：2月10日起重新开放大多数国家已完整接种疫苗的观光客入境新加坡：2月22日起进一步放宽限制，开通更多国家/地区免隔离通道日本：3月1日起允许以商务或就业等为目的短期逗留的外国人申请入境马来西亚：4月1日起重新开放边境，政府制定了最新入境要求澳大利亚：2月21日起向所有接种两剂疫苗的澳签证持有者开放边境新西兰：2月底起分五阶段逐步开放边境，不晚于10月份全面重开加拿大：2月28日起对所有已充分接种新冠疫苗的入境旅客的强制入境病毒检测，将改为随机抽检，被抽中者也不再需要隔离等候结果欧盟：2月1日起携带疫苗护照的欧盟居民可以在欧盟范围内自由旅行英国：2月11日起对完成新冠疫苗接种者取消入境检测要求海外差旅市场：复苏迎来机遇2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书3数据来源：企业差旅负责人在线调研；各大使馆等公开资料整理2022.1.1，RCEP区域全面经济伙伴关系协定，也就是RCEP，正式生效。文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国正式开始实施协定。这意味着全球涉及人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定区域全面经济伙伴关系协定正式落地实施。对于进出口关税的下降及更便利的要素流通环境产生重大利好，同时也将促进成员国之间的商旅发展。比2021年增加80%以上比2021年增加50%80%比2021年增加30%50%比2021年增加10%30%比2021年增加10%以内与2021年基本一致比2021年减少10%以内比2021年减少10%30%比2021年减少30%50%比2021年减少50%80%目的地的疫情形势是否乐观我国的出入境管控政策目的地国家的出入境管控政策公司的海外业务发展情况国际航线的恢复目的地的疫苗普及率国家区域间政策利好目的地的医疗水平影响企业海外差旅恢复的主要因素24.5%差旅量有增长60.3%15.2%2022年海外差旅量预期2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书海外差旅市场：超六成的企业表示2022年海外差旅会有增长差旅负责人及差旅出行人如是说.“如果纯工作方面可以用线上来替代，比如工作汇报，展示PPT和解说，或者是通过视频面对面讨论；但是也不仅仅是工作，还要有人与人的交流和情感的交流。”外资企业 差旅负责人“海外差旅可能到2025年左右完全恢复，因为合作公司的业务也会受到疫情影响，但随着疫情逐渐转好，将逐步恢复。”民营企业 差旅负责人“现在日韩东南亚合作多一些，企业对于海外差旅的审批政策也较为严格。”制造行业 商旅人士3增加增加增加增加增加（多选）数据来源：企业差旅负责人在线调研；企业差旅负责人深度访谈，商旅人士座谈会超过六成的企业表示2022年海外差旅量会有所增加；与2021年持平的比例为24.5%。说明企业对于海外差旅的步伐并没有过多缩减。通过调研得知，影响企业海外差旅恢复的主要因素包括目的地的疫情形势是否乐观、我国的出入境管控政策、目的地国家的出入境管控政策等。新时代：新商旅服务员工自行预订，先垫付后报销与专业的商旅管理公司(TMC)合作与航司酒店直销合作与机票代理商合作与传统旅行社合作企业差旅供应商合作模式了解，但公司未使用了解，公司正在使用不了解，不感兴趣不了解，但感觉不错，希望公司采用对TMC的认知度&使用率了解TMC：60.5%“专业的差旅管理公司可以给我们提供方案以及预算规划，指导我们如何更好地开展差旅管理工作。”差旅负责人深度访谈11.1%2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书4供应商合作模式：同专业差旅管理公司（TMC）合作比例大幅提升目前，员工自行预订先垫付后报销，仍然是企业差旅预订的主要方式，但所占比例下降4%，说明分散型预订有所减少。值得一提的是，越来越多的企业选择与专业差旅管理供应商合作。同专业差旅管理公司（TMC）合作的企业，同比增长高达16.3%。对比近两年调研发现，企业对于TMC的认知度和使用率均有大幅提升，认知度上升11个百分点。在疫情常态化防控形势下，企业的差旅管控意识在不确定性中不断增强，专业化差旅管理正在走近更多企业。（多选）数据来源：企业差旅负责人在线调研；企业差旅负责人深度访谈2 0 2 1-2 0 2 2 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书4差旅供应商合作模式：TMC在一线城市的增幅高达24.6%按城市级别划分，专业的商旅管理公司（TMC）的渗透率在各线城市均迅速增长，在一线城市的增幅更是达到24.6%。相比之下，在市场成熟度较低的三四线城市，员工自行预订先垫付后报销的情况仍然较为常见，但同TMC合作的比例上升了高达15个百分点，管控意识大幅增强，粗放型管控比例正逐渐走低。携程商旅也在不断通过线下研讨会等活动，走进更多城市，与更多各地客户深入交流差旅管理经验。数据来源：企业差旅负责人在线调研城市级别一线新一线二线三四线员工自行预订，先垫付后报销与专业的商旅管理公司(TMC)合作与航司酒店直销合作与机票代理商合作与传统旅行社合作员工自行预订，先垫付后报销与专业的商旅管理公司(TMC)合作与航司酒店直销合作与机票代理商合作与传统旅行社合作企业差旅供应商合作模式75.7%37.3%34.4%28.0%24.5%80.1%19.6%31.5