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聚力未来 勇毅笃行：擘画公共交通蓝图毕马威国际/毕马威中国home.kpmg/future-of-public-transport前言当前是公共交通发展的关键时期。随着该行业正努力摆脱新冠疫情的影响，并大胆拥抱新未来，行业环境正发生急速变化。综述综述变革信号变革信号行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助我们认为，该行业将在未来五年涌现越来越多变革。有远见的企业若能立即行动，便有机会成功抓住此重大机遇。公共交通机构在保证自身财务稳定的情况下，应停下脚步，去思考并构建一个能实现客户体验提升，服务一体化，运营模式低碳化及数字化的新未来。毕马威通过Forrester Consulting进行了一项调研，采访了483名来自全球公共交通机构的领导者，以了解他们对行业未来的看法。调研参与者包括公共交通部门和主管机关、运营商和外包供应商。在本报告中，我们将探讨公共交通“智链”（connected）企业的巨大潜力。此潜力在于其能打造强大的全企业业务及交付模型，以构建极佳客户体验，同时提升企业运营效率和促进社会蓬勃发展。为此，本报告将阐述当前行业趋势，陈述令人信服的行业未来预测，并勾画未来前进之路。如果您希望毕马威专业人员协助您评估贵司战略运营情况和提升数字化转型的速度，请随时联系本报告的联系人。公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2 2023()()目录04综述综述综述综述变革信号变革信号行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助公共交通业的未来就在眼前0505毕马威全球调研结果摘要06062040：公共交通服务的未来070708变革信号变革信号客户信号1010政策与经济信号1212环境信号1313科技信号1515竞争信号1717监管信号181820行业未来行业未来我们对未来的预测2121公共交通被越发视为社会和经济机遇的推动因素2222公共交通机构将成为市场管理者，而不仅是服务提供者2323考量影响旅客流动的综合因素的算法，将主力引导出行方式2424通过低碳化实现净零目标2525公共交通的发展需兼顾公平性和便利性2828科技创新将极大赋能公共交通的发展2929公共交通的发展将推动监管模式改变333334转型还是优化：转型还是优化：毕马威可提供的毕马威可提供的协助协助未来在望您会选择转型还是优化？3535转型还是优化3 36 6毕马威公共交通智链企业解决方案3 38 8要点3 39 9旅客的未来4141公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。3 2023()()综述Executivesummary变革信号变革信号行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4 2023()()综述综述传统的公共交通服务交付模式正受到前所未有的挑战。传统上，公共交通服务由严重依赖政府补助的公营部门实体提供，所提供的交通模式一般是离散或割裂的。从资产管理角度而言，此模式尚算合理，但实际上，交通网络时刻表、票务和客户服务并不一定能够很好地相互配合，为不同客运系统之间的换乘提供便利。因此，在此模式下，市民将面对不同的出行方案，并作出选择。此外，公共交通机构一般仍以垄断者的思维方式保护自身的收入和市场份额。如今，新的市场进入者正通过服务提升和新的便捷方案改变人们出行模式。其他行业提供的流畅便捷服务提升了旅客对公共交通的期望。各部门高效且相互协调的服务、无缝支付和客户体验强化是交通系统发展的未来之路。决策者的优先考虑事项已发生改变。他们开始倾听市民的声音，所思考的问题已超越基础设施建设、车队建设和员工管理的范畴，他们正全面考量建设21世纪智链生态系统的益处。第一节详尽探讨了“变革信号”，所阐述的观察和论点是有力且充分的：客户和社区对智链个性化服务的期望将要求机构进一步提升响应能力。公共交通可成为可持续经济增长和公平获取机会的关键驱动因素。降低环境影响和缓解城市交通拥堵已成为未来规划的核心需求。新的公共交通模式、市场进入者和赋能技术（如自动驾驶汽车、出租飞机和超级回路列车）将改变服务交付的方式。“出行即服务”与自动驾驶汽车对公共交通服务而言可能具备成本竞争力，并能在客户的旅程中提供更便捷的服务。创新的步伐正在加快，使监管体系难以适应发展需求。在持续创新演变下，监管法规将须不断完善。除了这些信号外，全球疫情的深远影响已重塑劳动力市场，改变人们的生活方式和公共交通的依赖程度。随着众多市民采用混合工作模式，或以更易负担的郊区生活代替城市生活，目前我们尚不明确人们对公交服务的需求将如何变化。但毕马威认为，具备强大发展动力的城市仍将扮演重要的角色并蓬勃发展，而它们的交通系统将不断演变以更好地服务市民、提升公平和实现净零排放目标。我们基于经过测试和研究的方法建立了“毕马威公共交通智链企业”解决方案（KPMG Connected Enterprise forPublic Transport），将八项核心能力作进一步发展，以满足业界领导者和团队在转型过程中的需求。公共交通业的未来就在眼前公共交通业的未来就在眼前公共交通机构必须变得更智能、更敏捷。它们应重点关注公共交通运营的核心，去改善公共交通服务网络、服务模式、票价政策、投资策略和资产托管。作为市场管理人，公共交通机构应在现代生态体系的管理中与私营机构合作，以应对成本压力、公众期望和环保目标。机构应通过以下途径提升自身应对挑战的能力：评估自身运营模式是否支持多模式规划。重新定义其在新的监管框架中作为市场管理人的角色。制定和落实以实现净零碳排放目标的政策。采用新的融资模型和收入源以助提升资金可持续性。了解规划投资以增进社会及经济机遇。Executive变革信号变革信号行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助综述综述公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5 2023()()面对接踵而至的变革和创新步伐加速，我们将陈述有关公共交通业未来的七项富启发性的预测：1.政策对公共交通业的影响将不断增长，因后者越发被视为社会及经济机遇的推动因素。2.公共交通机构将成为市场管理者，而不只是服务提供者。3.未来的公共交通的算法将推动旅客通过网络，平衡个人偏好与网络和社会需求。4.公共交通的低碳化将成为战略业务重心，而不仅是政策重心。5.公共交通将以创新的方式获得资金，并对特定的人群和地区免费。6.公共交通机构将需要完成更多的内部技术和数字化转型工作，同时，由于自动化系统和工具的激增，公共交通机构需要对员工再培训，并对现有组织进行优化和更新。7.公共交通需要同时兼顾收益和基于风险的监管，这就意味着在管理中需要足够的灵活性。毕马威全球调研结果摘要毕马威通过Forrester Consulting进行了一项调研，采访了483名来自全球公共交通机构的领导者，了解他们对行业未来的看法。受访机构包括政府部门、公共交通运营商和外包服务供应商，不包括铁路货运运营商。调研结果摘要如下：1 41%的受访公共交通领导者表示，改善旅客体验是首要战略目标。公共交通的管理者和公共交通的运营商将扩大交通运输网络的需求确定为其主要的战略目标之一。66%的公共交通机构正在投资或将投资改善服务，并通过加强交通方式的整合来满足旅客的期望。41%的公共交通机构正在寻求未来5至10年内更具财务可持续性的票价和非票价收入模式。许多公共交通机构正调查新的或扩大的收入来源，如收费公路（17%）和道路使用费（12%）以加强融资模式，并为建设和交付交通基础设施的高成本提供资金。58%的受访机构正在或将投资于ESG的优先事项；28%的领导者认为，“满足低碳化的需求”最有可能改变公共交通的格局。60%的受访机构正在（28%）或将会（33%）投资于新兴资产、人工智能、物联网及其他科技的应用以实现无缝服务、提供安全旅行和降低旅客成本。机构领导者认为对多模式运营的监管最有可能改变公共交通业现状。1毕马威委托Forrester Consulting进行的调研，2022年3月。受访群体：公共交通机构中483名以客户为中心的战略决策者。Executive变革信号变革信号行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助综述综述公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6 2023()()2040：公共交通服务的未来到2040年，公共交通机构将成为交通生态系统的管理者，提供基于地点的无缝个性化服务。为旅客提供更广阔的空间和无障碍设为旅客提供更广阔的空间和无障碍设施：施：增加参与经济活动，并促进基本服务完善和增加就业机会。1按需提供服务：按需提供服务：响应客户需求的本地化服务 从传统的中心轴辐式模型过渡到点对点服务。5“出行即服务出行即服务”（MaaSMaaS）解决方解决方案：案：单一的客户接口和界面，在广泛的运输服务市场中实现旅客的服务旅程。3实现净零排放目标的电气化网络：实现净零排放目标的电气化网络：通过随处可见的电动汽车减少空气和噪音污染，可以创造更健康的社区。2算法推动客户服务：算法推动客户服务：可根据网络需求和用户偏好决定旅客服务的内容和方式。4自主服务：自主服务：在物联网、智能技术和5G连接实现客户自主服务。7有目标的免费服务：有目标的免费服务：为了鼓励使用公共交通工具而非私人车辆，并实现环境和社会公平目标，将免费向社会提供部分公共交通服务。9全新的模式和新出现的模式实现整全新的模式和新出现的模式实现整合：合：最后一英里产品、超级环列车、电子直升机和自动驾驶汽车。6员工技能更新：员工技能更新：驾驶员的数量将减少。由于电动车的广泛使用，维修工人的技能可能会改变。员工将可能需要接受再培训。8业务成果及风险监管：业务成果及风险监管：促进全新模式和新兴模式进入市场，建立创新伙伴关系将推动无缝个性化服务的提供。10Executivesummary变革信号变革信号行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助综述综述公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7 2023()()变革信号综述综述Signalsofchange行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8 2023()()变革信号变革信号在数字科技的深远影响以及移动互联客户的多变需求下，企业正对变革信号作出响应。客户和社区的期望正在改变。他们要求提供数字化、个性化的服务，以满足他们的需求和偏好，并提供方便和公平的服务。公共交通是可持续经济增长和公平机会的关键推动者。公共交通领导者应平衡投资需求和长期财务可持续性。低碳和减少污染的需求正成为未来公共交通和场所规划的核心。环境可持续性正在成为报告的一个关键重点领域，并反映了提高透明度的需求。新兴的数字技术正在打破现状。新的运营技术已经在重塑网络，预计将越来越多地与客户、资产和企业技术联系在一起，以增强服务的运营和决策。“出行即服务”与自动驾驶汽车与公共交通服务相比而言具备成本竞争力。这为乘客量带来了新的竞争水平，并提出了公共交通服务吸引”客户的需求，以保持财务可持续性并实现环境和社会效益。创新的速度逐渐超过传统监管系统的适应速度。这给公共交通监管机构带来了固有的挑战。监管框架应变得更具活力，以应对新兴模式和新的私营部门参与者。综述综述Signalsofchange行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。9 2023()()变革信号变革信号客户信号客户和社区的期望正在改变。他们要求提供数字化、个性化的服务，以满足他们的需求和偏好，并提供方便和公平的服务。公共交通机构认识到客户体验的重要性，以及让客户能够便捷地选择多种服务的需求。毕马威调研显示，41%的受访公共交通领导者表示，改善客户体验是首要战略目标。2同时，不断变化的客户期望以及快速演变的技术使公共交通机构难以实现向客户交付简易服务体验的承诺。三分之二的受访机构表示，它们正在或将会进行投资以提升客户服务，并通过提升可靠性、可用性和交通模式整合来满足客户期望。如今生活在互联时代的市民希望公共交通机构以安全、高效和数字化的方式开发和提供现有或新的服务 正如当前的银行和零售机构一样。根据我们的调研，受访者表示，客户对服务可靠性和数字交互的期望提升将是最有机会改变交通业现状的。3市民期望获得个性化服务，自己的感受能够被关注，并且能及时获取信息和自己发表的意见被听取。未来的交通服务应具备以下特点：无缝的服务无缝的服务 客户希望通过综合的数字化解决方案来指引他们的出行，包括动态旅程规划能力、不同交通模式之间的和谐连接、无缝链接的全渠道体验和精简、统一的支付流程。个性化的服务个性化的服务 客户寻求个性化服务，不但要“认识我”，还要“了解我”根据他们何时要去何地、交通费用信息以及如何组合服务以提升便捷性，以一系列的产品、服务和路线规划来加强沟通。便利和公平合理服务便利和公平合理服务 客户期望服务可以覆盖更大范围的人群，包括行动不便或有视觉障碍的客户，以及经济发展落后地区的市民。现代交通体系也需要让市民能够便捷地获取必要的服务与雇佣机会。符合公众价值的服务符合公众价值的服务 人们对环境与社会问题日益关注，这些因素影响他们的购买决策，以及人们期望公共交通运营商设立明确的ESG目标并采取相关行动。定价合理的服务定价合理的服务 客户希望服务的定价是合理的，并对其他交通模式而言具备成本竞争力。如果客户认为交通费用太昂贵，或与其他更便捷的出行模式（如自驾）的成本类似，那么绝大多数客户可能仍会选择便捷的出行方式而不是其可持续性。12345672,3 毕马威委托Forrester Consulting进行的一项调研，2022年3月综述综述Signalsofchange行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助变革信号变革信号迅速响应的服务迅速响应的服务 如今的“即点即有”经济已形成了一种即时性文化，这对公共交通业产生影响。客户现在希望获得响应迅速、高频次及满足个人需求的灵活服务，而不是固定的时间表或路线。反映需求的服务反映需求的服务 客户希望了解他们所在地区的公共交通运输服务。目前，“日常通勤人员”出行已在需求中有较大占比，而传统的轴辐式模型已逐渐过渡为点对点模式。公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10 2023()()加拿大多伦多加拿大多伦多MetrolinxMetrolinx与本地连锁杂货店合作，使乘客能在到家的站点取货。4澳大利亚新南威澳大利亚新南威尔士州交通局尔士州交通局区域性试行“随需公交服务”。乘客可预订上门服务，以在他们要求的时间将他们送至目的地。5美国纽约市大都会运输署美国纽约市大都会运输署进行投资以提升地铁站的可及性，确保所有乘客最多仅需停留两次便可进站。64 Loblaw与Metrolinx 签订合作，让顾客能在GTA GO 站点为在线订单收货（“Loblaw signs deal with Metrolinx to let customers pick up online grocery orders at GTA GO stations”），Financial Post，2018年5 随需公交服务，新南威尔士州交通局6 纽约大都会运输署将投入52亿美元提升地铁可及性（“New York MTA commits$5.2B to subway accessibility”），Smart Cities Dive 2019年综述综述Signalsofchange行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助变革信号变革信号公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11 2023()()政策与经济信号公共交通是可持续经济增长和公平机会的关键推动者。公共交通领导者应平衡投资需求和长期财务可持续性。各国政府当前仍然专注于应对新冠疫情带来的健康、经济及社会影响。许多管理者和领导正在研究如何能以一个更公平和更具财务可持续性的方式重振经济。人们越发将公共交通视为一种将个人与雇佣机会连接起来并促进经济增长的途径。公共交通的管理者和公共交通的运营商将扩大交通运输网络的需求确定为其主要的战略目标之一。某些国家和州正在探索另类的城市规划概念，如“15分钟城市”（也被称为20分钟或30分钟城市）以应对未来需求和提升交通网络均衡分配。15分钟城市概念旨在使人们能通过步行、骑车或公共交通，在15分钟内到达工作场所或获得本地服务。此概念对土地使用、基础设施和公共交通规划产生重大影响。除了进行扩张以触及未获得充分服务的群体外，交通服务亦应得到合理定价以确保低收入阶层和社会经济地位较低的人士能平等获取服务。爱沙尼亚塔林和法国敦刻尔克的真实案例显示，一个完全由政府资助的交通网络可提升客流量和社会包容度。7某些试验性免费或价格下调服务现已得到政策支持。投资决策的依据是公共交通能否通过环境友好的基础设施培育健康发展的社群。公共交通机构在进行投资决策时，不应仅考虑“全生命周期成本”，而应考虑“全生命周期价值”：“全生命周期价值”涉及全面的环境、客户和社区效益与实现这些效益所需的资源之间关系的评估。譬如，寻求缩短住房、工作和服务之间的距离的投资可带来更大的环境及经济效益 降低道路堵塞、提升空气质量、降低噪音污染和提升大众健康福祉。超过四分之一（27%）的受访机构表示，为现代化和扩张系统而进行的筹资是最有机会改变公共交通业现状的经济因素。基础设施建设所需的投资十分巨大，但筹集资金的难度正不断提升。依靠传统政府收入源（如燃料税）的融资模式也因新交通科技的应用而受到挑战。燃油税是对汽油和柴油征收的单一销售税，是许多辖区的传统政府收入来源，用于直接或间接资助道路基础设施建设。随着电动车的普及，源于燃油税的政府收入将减少并最终消失。政府应适当调整税制以鼓励人们少买私家车和转用公共交通。在需要增加服务覆盖率和投资建设基础设施的同时确保政府现在与未来的财务可持续性的背景下，不断减弱的融资模式构成了重大影响。41%的公共交通机构正在寻求未来5至10年内更具财务可持续性的票价和非票价收入模式。公共交通业领导表示，新的及扩张的收入来源（如收费道路（17%）、拥堵费（12%）和非客票收入）将是潜在的行业变革因素。8澳大利亚新南威尔士州交通局澳大利亚新南威尔士州交通局新南威尔士州交通局的服务交付核心是“三市”模式，即确保在大悉尼地区生活的人士能在30分钟内到达任一三大城市。此理念已推动运输、道路及铁路基础设施上的数十亿澳元的投资。97 最高Opal票价 2020-2024（“Maximum Opal Fares 20202024”），新南威尔士州政府自主定价及监管审裁处，2020年8 毕马威委托Forrester Consulting进行的一项调研，2022年3月9 三城大都会大悉尼地区规划（“A Metropolis of Three Cities The Greater Sydney Region Plan”），新南威尔士州政府，2017年综述综述Signalsofchange行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助变革信号变革信号公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12 2023()()环境信号低碳和减少污染的需求正成为未来公共交通和场所规划的核心。环境可持续性正在成为报告的一个关键重点领域，并反映了提高透明度的需求。58%的受访机构正在或将投资于ESG的优先事项；28%的领导者认为，“满足低碳化的需求”最有可能改变公共交通的格局。10截至2021年11月止，已有12个国家就在2050年或之前实现净零排放目标的承诺立法，另外52个国家正计划加入此法例。交通业作为全球温室气体排放，以及空气、水和噪声污染的最主要源头之一，低碳化和减少污染已成为未来公共交通和场所规划的核心。许多国家正投资于运输车队的电动化，作为迈向低碳化的手段之一。例如：英 国 推 出“零 排 放 公 交 车 区 域”（ZEBRA）计划以允许本地交通机关申请资金以购买零排放公交车。在近2亿英镑的政府资金支持下，接近1,000辆绿色公交车被投放于市场。11哥本哈根正对公交车队的电动化进行投资，以实现公交网络低碳化和降低温室气体排放。2021年10月，洛杉矶城市交通局完成了圣佛南多谷一条热门交通线的公交车队的全电动转型，为乘客提供安静、无污染的搭乘体验。12澳大利亚悉尼已建设大型的太阳能板充电基础设施，以大规模供应电动公共交通资产。许多国家希望通过提升步行、骑行和公共交通的吸引力和提升另类汽车科技的可行性来减少汽油及柴油汽车的上路数量。通过鼓励人们少用私家车，政府希望人们更多地使用公共交通服务，以提升环境效益。例如：法国正对传感器的配备进行投资，以识别噪音与空气污染较大的汽车。其目的在于从2023年起对违反噪音水平规例的汽车作出罚款。13英国从2030年起禁止销售汽油车和柴油车；伦敦设立了“低排放区”，驾驶某些高污染汽车的司机在通过这些区域时必须付款。14运营的环境可持续性逐渐成为报告的重点关注点。欧盟已规定企业须披露一系列的环境及社会数据。15美洲和亚太区的政府机关也纷纷效仿此做法。这反映了业界对透明度、环境可持续性结果的交付以及将ESG要务纳入投资的不断增长的需求。防气候灾害公共交通正成为ESG议程的又一关键议题。在过去十年，许多国际城市的公共交通体系已遭受气温剧变、严重森林火灾和洪水的破坏。根据建模，极端天气将变得更为频繁和更具破坏力，并将影响交通基础设施的安全以及社区健康福祉。譬如，对波士顿而言，沿海洪灾意味着在此十年末，一次大型风暴可令半个地铁系统瘫痪。16公共交通机构正将越来越多的资金投放于气候韧性提升计划。交通规划者正使用气候变化建模工具来评估系统弱点和应对不良影响。10毕马威委托Forrester Consulting进行的一项调研，2022年3月11在2亿英镑支持下，英国将逐步实现4,000辆零排放公交车的承诺（“UK on track to reach 4,000 zero emission bus pledge with 200million boost”）,GOV.UK,2022年12洛杉矶地铁现在圣佛南多谷的G(橙)线上全部改用零排放电动公交车（“L.A.Metro Now Running all Zero-Emission Electric Buses onthe G(Orange)Line in the San Fernando Valley”）,M,2021年13法国使用传感器治理“来自地狱的噪音”（“With Sensors on Streets,France Takes Aim at Noise From Hell”）,NYTimes,2022年14汽车业游说政府延迟对汽油车和柴油车的禁令（“Car industry lobbied UK government to delay ban on petrol and diesel cars”）,The Guardian,2021年15企业可持续性报告，欧盟委员会，2022年16防气候灾害公共交通如何让城市变得更公平（“How Climate-Proofing Mass Transit Can Make Cities More Equitable”）,Bloomberg,2021年综述综述Signalsofchange行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助变革信号变革信号公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13 2023()()丹麦哥本哈根丹麦哥本哈根截至2021年7月止，已在大哥本哈根区配置42辆电动（零排放）公交车。一个新的公交车站已被兴建。另外三个公交车站已配备充电设施以同时对电动公交车进行充电。预计这将每年减少超过4,500 吨的二氧化碳排放。17澳大利亚悉尼澳大利亚悉尼悉尼已投入3,600万澳元将一个公交车站改建成最新一代充电站（通过屋顶太阳能板和固定式蓄电池供电）。此举目的是尽量利用现场的可再生资源为电池充电和抵消为电动公交车充电所需的额外电力。18法国法国法国已在七个城市配置新的传感器或“噪音雷达”。这些传感器可侦测并拍摄发出过量噪音的汽车。在2023年的测试期末，有关城市计划对违规者作出135欧元的罚款。19英国英国英国将在2030年前禁止新的汽油、柴油汽车和货车的销售，并在2035年前要求新出售的汽车必须是零排放。伦敦已划出两个区域限制高排放汽车的使用。其一是低排放区，覆盖伦敦的大部分区域，其二是超低排放区，区内法规更为严格，覆盖市内特定路段。不符合超低排放区要求的汽车需要支付相关费用。20中国香港特别行政区中国香港特别行政区港铁从2015年起便与香港天文台合作以识别港铁铁路网中存在的极端天气风险。港铁预防洪灾和山体滑坡的措施包括：加高站台挡洪板以保护关键设备。为前线人员提供专业培训，以在暴雨或台风发生时为乘客提供支援。2117电动公交车开始在哥本哈根区运作（“Electric buses begin operating in Copenhagen region”），SmatCitiesWorld,2021年18悉尼公交车站的电动化：配备40辆电动公交车、36个充电桩、387kW屋顶太阳能板和2.5MW蓄电量（“Sydney bus depottransitions to electric with 40 e-buses,36 chargers,387kW rooftop PV and 2.5MW storage”），Ecogeneration,2021年19法国使用传感器治理“来自地狱的噪音”（“With Sensors on Streets,France Takes Aim at Noise From Hell”）,NewYork Times,2022年20超低排放区，Transport For London21RAIL ADAPT,伯明翰大学,2017年综述综述Signalsofchange行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助变革信号变革信号公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14 2023()()科技信号新兴的数字技术正在打破现状。新的运营技术已经在重塑网络，预计将越来越多地与客户、资产和企业技术联系在一起，以增强服务的运营和决策。新兴科技正快速改变公共交通生态体系以及服务交付方式。60%的 受 访 机 构 正 在（28%）或 将 会（33%）投资于新兴资产、人工智能、物联网及其他科技的应用以实现无缝服务、提供安全旅行和降低旅客成本。22新兴出行模式，如飞行出租车、自动驾驶汽车和渡轮、电动自行车和超回路列车，以及无人驾驶高速列车和智能公路的普及，正是未来服务交付模式转变的重大信号。这些信号反映了机构亟需重新评估与配置服务交付模式。同时，客户、运营、资产与企业科技的发展正推动整个公共交通生态体系的数字化转型。企业科技正提升前/中/后台部门的效率。新的数字化解决方案令机构意识到替换旧有系统（如许可）和实现交易流程自动化的必要性。在所有受访公共交通机构中，27%表示，对服务表现、位置和占用率的实时数据访问是最有可能改变交通业现状的科技因素。23一列现代火车每秒可产生5,000个信号，涉及速度、振动、温度、位置和每个关键组件（从车轮和刹车到外门）的状态。这些信号的收集和分析有助提升服务效率，如减少列车停驶时间和维修成本，以优化服务可用性、可靠性、乘客舒适性和安全性，从而改善客户体验。在5G、智能算法、数字化映射、人工智能和自动化的支持下，运营数据的实时收集与分析得到进一步提升。5G使信息能在客户与交通服务供应商之间实时流动。智能算法可快速处理信息，并随时改变行程和路线。数字化映射和人工智能可减少人为干预的需要，从而提升服务安全性和可靠性；而自动化则可减少运营成本和提升运营商的网络负担能力。自动化、人工智能和物联网在公共交通网络中的整合也有助实现海量乘客数据的实时收集。22,23毕马威委托Forrester Consulting进行的一项调研，2022年3月综述综述Signals ofchange行业未来行业未来转型还是优转型还是优化：毕马威化：毕马威可提供的协可提供的协助助公共交通业的未来公共交通业的未来毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询中国 有限公司中国有限责任公司，毕马威会计师事务所澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。15 2023()()变革信号变革信号有关乘客搭乘习惯、支付方式偏好和非客票收入的大数据见解可提升机构对良好客户体验和长期需求的了解。然而，个人数据的收集和使用正逐渐成为隐私保护者的关注点。他们质疑，为何目前仍没有任何治理机构或架构对公共交通机构如何使用数据以及谁还可访问这些数据进行监督或提出相关规定。随着私营“出行即服务”的出现以及私营服务在公共交通生态体系中的整合，此疑虑正受到越来越多的关注。由于交通网络已配备相关技术、设备和传感器，以及交通部门试图通过建立开放数据源强化与私营部门实体的合作，数据收集和使用的程序和指引将成为关键。47%的受访公共交通机构正在投资（20%）或已经在资本计划中纳入相关投资（27%）以强化其与新型私营企业的联合模式合作以交付更好的效益。24数字化、机器人流程自动化、人机合作和其他变革信号昭示了机构该如何精简流程、调整人员规模以及将人员调配到高价值工作 并通过降低成本来最终提升服务负担能力。人员配置或员工成本是运营商间接成本的主要组成部分。譬如，在新加坡郊区公交成本架构中，司机工资在公交运营成本中占超过40%。25就此而言，如果公交运营实现了自动化，此项关键支出便可削减，从而提升运营商对网络的负担能力。旧有铁路运营在向无人驾驶模式转变的过程中正体现了此效益。美国加州美国加州2020年11月8日，首批乘客安全乘搭超回路列车。26澳大利亚悉尼澳大利亚悉尼1 悉尼地铁是澳大利亚首个全自动无人驾驶地铁系统。272 新南威尔士州交通局设立了开放数据枢纽，管理着超过200个数据集供私人开放者、企业和数据分析师利用以为交通客户开发创新解决方案。28丹麦哥本哈根丹麦哥本哈根哥本哈根已配置39列无人驾驶地铁列车、信号和成套系统。29中国北京中国北京中国在2017年末启用第三条磁悬浮列车线。此S1快线设有七站，轨道全长8.25公里，平均时速为110公里。注：全球目前有六条商用磁悬浮列车线正在运营主要位于亚洲。30芬兰赫尔辛基芬兰赫尔辛基MaaS Global在芬兰赫尔辛基和数个欧洲国家和城市运营Whim平台。此平台提供各类交通方案的综合视图并采用订阅支付模式。31英国英国英国实施了一个公交车开放数据服务平台，要求所有公交车运营商分享它们有关公交车服务、位置和票价的数据，以提升对客户的透明度。3224 毕马威委托Forrester Consulting进行的一项调研，2022年3月25 自动化公共交通经济学：对运营商成本、出行