2023年中国早稻收购价格及生产数据分析报告.pdf

?1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从价格情来看，2021 年以来，受种植成本上涨、陈稻价格位企稳等综合因素影响，全国早籼稻平均收购价格整体呈现波动上涨趋势，2023 年 10 已上涨 2822 元/吨，与 2021 年初相，平均每吨上涨了 200 多元。分时间段来看，20212022 年，全国每吨早籼稻平均收购价格每年上涨 100 元左右，2021 年平均收购价格在 25332674 元/吨之间不等，2022 年平均收购价格在26172723 元/吨之间不等，2023 年 110 平均收购价格在 26782822 元/吨之间不等，估计 2023 全年平均收购价格将在 2900 元/吨以内。?2.?从产规模及发展趋势来看，20202023，全国早稻种植积已连续 4 年在7100 万亩左右波动，平均单位积产量已连续 4 年在 390 千克/亩左右波动；20212023，全国早稻产量已连续 3 年保持在 2800 万吨以上。在全国早稻种植积趋稳、单位积产量增阶段性挑战增加的背景下，预计早稻产量将呈现稳中有增的变化趋势。?3.?从产区分布来看，中国早稻产主要分布在“湖南省、江西省、东省、西壮族治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10 个省域，受地理位置及候差异等综合因素影响，早稻在各产区的产分布极不均衡，积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省。2023 年，除“安徽省、西壮族治区、江西省”外，其余 7 个省域早稻单位积产量均在同年的全国平均平（399.13 千克/亩）之上，且均已超 400 千克/亩。?2 录 CONTENTS?1.?价格情.3 2.?产规模.4 2.1.?积连续 4 年在 7100 万亩左右波动.4 2.2.?产量连续 3 年保持在 2800 万吨以上.6 2.3.?平均单位积产量接近 400 千克/亩.8 3.?产区分布.9 3.1.?积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省.9 3.2.?七个省域单位积产量超 400 千克/亩.10?3 前?根据国家统计局的指标解释，“早稻”指“早籼稻”，是中国上市最早的季稻，也是当年种植、当年收获的第季粮作物。早籼稻根据粒型和腹可以分为普通早籼稻（常规）和优质早籼稻，普通早籼稻般于储备；优质早籼稻则主要于精、免淘、留胚、蒸、营养强化以及“便饭、便粥、便、饼、营养糕点、糕团”等制品的加，其中，作做配的例相对较。?本基于农蜂在运营过程中积累的全国早稻收购价格及产相关数据，从价格情、产规模、发展趋势、产区分布等对全国早稻产业进分析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.价格情?据国家粮和物资储备局数据显，全国主要粮类稻品种平均收购价格整体表现为“中晚籼稻粳稻早籼稻”。2021 年以来，受种植成本上涨、最低收购价格提、以及陈稻价格位企稳等综合因素影响，全国早籼稻平均收购价格整体呈现波动上涨趋势，平均最低价为 2021 年 7 5 的 2533 元/吨；2021 年 7 19，全国早籼稻平均收购价格再次回升 2600 元/吨以上；2021 年 9 20 的 2674 元/吨为 2021 年全国早籼稻平均收购价格相对最值，其后呈现明显的波动下降趋势；2022 年 1 24 的 2617 元/吨为2022 年全国早籼稻平均收购价格相对最低值，其后呈现明显的波动上涨趋势；2022 年 9 7，全国早籼稻平均收购价格开始突破 2700 元/吨；2022 年 12 21 的 2723 元/吨为 2022 年全国早籼稻平均收购价格相对最值，其后仅在 2023 年 4 降过 2700 元/吨以下；2023 年 110 的全国早籼稻平均收购价格基本都在 2650 元/吨以上；2023 年 4 12 的 2678 元/吨为 2023 年 4 全国早籼稻平均收购价格相对最低值，其后再次呈现明显的波动上扬趋势；2023 年 9 20，全国早籼稻平均收购价格开始突破 2800 元/吨；2023 年10 18 已上涨 2822 元/吨，与 2021 年初相，平均每吨上涨了 200 多元。?图表 1：全国早籼稻平均收购价格变化趋势?（数据来源：国家粮和物资储备局?制图：农蜂?）?2.产规模?2.1.积连续 4 年在 7100 万亩左右波动?据国家统计局数据显，1949 年以来，全国早稻种植积最值为 1976年的 19525.2 万亩（约合 1.95 亿亩）对应的在粮种植积中的重（10.78%）也为 1949 年以来最值；早稻种植积最值为 2019 年的 6675万亩对应的在粮种植积中的重（3.83%）、在稻种植积中的重（14.99%）也均为 1949 年以来最值；早稻种植积在稻种植积中的重最值为 1972 年的 36.15%。?5 图表 2：全国早稻种植积与在粮、稻种植积中所占重变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?受全国饮需求变化以及农业产业结构调整等综合因素影响，19491976年，全国早稻种植积整体呈正增态势，1955 年开始突破 1 亿亩；19772019 年间整体呈现下降趋势，其中，19772003 年间降幅相对较，2001 年开始降 1 亿亩以下，20042019 年间降速逐渐放缓、整体呈现稳中有降的变化趋势；2020 年开始再次回升 7100 万亩以上，前已连续 4 年（20202023 年）在 7100 万亩左右波动。近 5 年来，全国早稻种植积在粮种植积中所占重整体在 4%左右波动，在稻种植积中所占重整体在 15%左右波动。?2022 年，全国早稻种植积为 7132.65 万亩，在同年的全国粮种植积（177498.15 万亩）与稻种植积（44175.15 万亩）中所占重分别为4.02%、16.15%；2023 年，全国早稻种植积为 7099.65 万亩，同较 2022年下降了 33 万亩，降幅约为 0.46%。?6 图表 3：2022 年全国早稻种植积在粮、稻种植积中所占重对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.2.产量连续 3 年保持在 2800 万吨以上?据国家统计局数据显，1949 年以来，全国早稻产量最值为 1949 年的995.8 万吨，最值为 1984 年的 5330.5 万吨；早稻产量在粮产量中所占重最值为 2019 年的 3.96%，最值为 1972 年的 19.02%；早稻产量在稻产量中所占重最值为 2019 年的 12.53%，最值为 1976 年的 41.05%。?图表 4：全国早稻产量与在粮、稻产量中所占重变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?19491984 年，全国早稻产量整体随种植积的增加以及单产平的提升呈现正增态势，1950 年，全国早稻产量开始超过 1000 万吨，1958 年，全国早稻产量开始超过 2000 万吨，1969 年，全国早稻产量开始超过 3000 万 7 吨，1971 年，全国早稻产量开始超过 4000 万吨，1974 年，全国早稻产量开始超过 5000 万吨；19852003 年，全国早稻产量受种植积下降影响，呈现显著的下降趋势，1985 年，全国早稻产量次降 5000 万吨以下，2000年，全国早稻产量次降 4000 万吨以下，2003 年，全国早稻产量次降3000 万吨以下；20042016 年，得益于科技的发展以及单产平的提升，全国早稻产量连续 13 年在 3100 万吨左右波动，未随种植积调减呈现幅下降趋势，其中，20142016 年以及后的 20172019 年，受种植积持续下降影响，全国早稻产量呈现幅逐年下降趋势，2017 年再次降 3000 万吨以下，2019 年曾降 2627 万吨；20202023 年，全国早稻产量持续回升，20212023 年已连续 3 年保持在 2800 万吨以上。近 5 年来，全国早稻产量在粮产量中所占重整体在 4%左右波动，在稻产量中所占重整体在 13%左右波动受单产差异的影响，全国早稻“在稻产量中所占重”略低于“在稻种植积中所占重”。?2022 年，全国早稻产量为 2812.3 万吨，在同年的全国粮产量（68652.77 万吨）与稻产量（20849.5 万吨）中重分别为 4.1%、13.49%；2023 年，全国早稻产量为 2833.7 万吨，同较 2022 年增加了 21.4万吨，增幅约为 0.76%。?图表 5：2022 年全国早稻产量在粮、稻产量中所占重对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?8 2.3.平均单位积产量接近 400 千克/亩?据国家统计局数据显，1949 年以来，全国早稻平均单位积产量整体呈正增态势，最值为 1949 年的 118.07 千克/亩，1965 年开始超过 200 千克/亩，1979 年开始超过 300 千克/亩，1990 年开始超过 350 千克/亩，其后随着全国农业产业结构的调整、农业绿发展相关政策的推（化肥、农药使量持续减少）等不确定因素的增多以及单产基数的增加，全国早稻单位积产量增阶段性挑战增加、难度逐渐加、增速逐渐放缓，最值为 2023 年的399.13 千克/亩同较 2022 年增加了 4.84 千克/亩，增幅约 1.23%，与1990 年的 358.01 千克/亩相，近 33 年间增量约 41.12 千克/亩、增幅约11.49%、年均复合增率约 0.47%。?图表 6：全国早稻与稻平均单位积产量变化趋势对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?与全国稻平均单位积产量对来看，除 19651982 年外，全国早稻平均单位积产量整体低于稻平均单位积产量，20172022 年平均每亩差距均在 70 千克以上，2022 年差距为 77.68 千克/亩。?9 3.产区分布?3.1.积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省?据国家统计局数据显，中国早稻产主要分布在“湖南省、江西省、东省、西壮族治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10 个省域，其余省（治区、直辖市）没有早稻产。?从产规模排名来看，各省早稻种植积与产量排名基本致，受地理位置及候差异等综合因素影响，早稻在各产区的产分布极不均衡，主要集中在以“湖南省、江西省”为代表的江南地区，“东省、西壮族治区、福建省、海南省”等华南地区和“云南省”所在的西南地区产规模均相对较。?图表 7：2023 年中国早稻种植积与产量在各省分布?10（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2023 年，产规模最的湖南省早稻种植积为 1807.2 万亩，产量为743.2 万吨在 2023 年全国早稻种植积（7099.65）与产量（2833.7 万吨）中重分别为 25.45%、26.23%；产规模位列全国第位的江西省早稻种植积为 1803.3 万亩，产量为 684.5 万吨在 2023 年全国早稻种植积与产量中重分别为 25.4%、24.16%。?其余的“东省、西壮族治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”8 个省域 2023 年早稻种植积在 28.651299 万亩之间不等，早稻产量在 11.9529.7 万吨之间不等；2023 年早稻种植积合计为3489.3 万亩、产量合计为 1406 万吨在 2023 年全国早稻种植积与产量中重分别为 49.15%、49.62%。?3.2.七个省域单位积产量超 400 千克/亩?据国家统计局数据显，2023 年，除“安徽省、西壮族治区、江西省”外，其余七个省域早稻单位积产量均在全国平均平（399.13 千克/亩）之上，且均已超 400 千克/亩。其中，福建省早稻单位积产量相对最，约为 424.89 千克/亩，较全国平均平出 25.76 千克/亩；早稻种植积与产量均居全国第位的江西省早稻单位积产量相对最低，约为 379.58 千克/亩，与全国平均平相差 19.55 千克/亩。?11 图表 8：2023 年中国早稻主产省（治区、直辖市）单位积产量对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?