2023年中国婴幼儿辅食行业趋势洞察报告.pdf

中国婴幼儿辅食行业趋势洞察报告2023.3 iResearch Inc.2中国婴幼儿辅食市场概览1中国婴幼儿辅食市场驱动因素2中国婴幼儿辅食市场发展洞察3中国婴幼儿辅食典型企业案例分析432023.3 iResearch I来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。中国婴幼儿辅食的国家标准不断改进，兼顾高标准与通用性作为奶粉外“宝宝第二餐”的辅食，比起一般食品需要执行更严苛的标准。“婴标”是国家对婴幼儿食品的标准，是品质保障、食品安全的象征。截至2022年，我国卫生部仍在实施的关于婴幼儿辅助食品的国家标准有3项，分别涵盖6-36月龄婴幼儿的谷类辅助食品、罐装辅助食品，与6-60月龄婴幼儿及儿童的辅食营养补充品。2015年至今，暂未出台在三类辅食以外的国家标准。1997年GB 10769-1997 婴幼儿断奶期辅助食品以谷类（大米、大豆、小麦、玉米、燕麦等）及乳粉为主要原料，加入白砂糖、微量元素和维生素等，经加工制成的婴幼儿断奶期辅助食品。于2011年废止1989年GB 10775-1989 婴幼儿辅助食品 苹果泥以苹果、蜂蜜、葡萄糖（或白砂糖）为原料，经加工制成适于婴幼儿食用的苹果泥。GB 10776-1989 婴幼儿辅助食品 胡萝卜泥以胡萝卜、黄油、葡萄糖、粮谷粉、维生素C等为原料，经加工制成适于婴幼儿食用的胡萝卜泥。GB 10777-1989 婴幼儿辅助食品 肉泥以肉类（如猪、牛）或禽类（如鸡）的瘦肉，加适量脱脂乳粉、粮谷粉，经加工制成适于5个月以内婴幼儿食用的肉泥。GB 10778-1989 婴幼儿辅助食品 骨泥以猪骨为原料加少量白砂糖（或葡萄糖）经加工制成适于4个月以上婴幼儿食用的骨泥。GB 10779-1989 婴幼儿辅助食品 鸡肉菜糊以瘦鸡肉和蕃茄（或蕃茄酱）、胡萝卜等蔬菜为原料，经配制加工适于5个月以上婴幼儿食用的鸡肉菜泥。GB 10780-1989 婴幼儿辅助食品 番茄汁以蕃茄为原料，经打浆，去除皮和种子后的原汁，加少量白砂糖（或葡萄糖）和维生素C制成适于婴幼儿食用的蕃茄汁。于2011年废止GB/T 22570-2008 辅食营养补充品通用标准用于在6-36月龄婴幼儿辅食中添加的含高密度多种微量营养素（维生素和矿物质）的补充品。于2014年废止2008年GB 10769-2010 食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品以一种或多种谷物（如：小麦、大米、大麦、燕麦、黑麦、玉米等）为主要原料，且谷物占干物质组成的25以上，添加适量的营养强化剂和（或）其他辅料，经加工制成的适于6月龄以上婴儿和幼儿食用的辅助食品。GB 10770-2010 食品安全国家标准 婴幼儿罐装辅助食品食品原料经处理、灌装、密封、杀菌或无菌灌装后达到商业无菌，可在常温下保存的适于6月龄以上婴幼儿食用的食品。2010年GB 22570-2014 食品安全国家标准 辅食营养补充品一种含多种微量营养素（维生素和矿物质等）的补充品。2014年1989-2008年，陆续发布辅助食品细分产品的国家标准。随着对辅食的观念更新、辅食加工技术的完善，此阶段辅食“婴标”所针对的产品形态和加工技术限制，也从单一、有限向更通用的方向转变。2010-2014年，对过去相关的国家标准进行调整与更新，推出了更具通用性的国家标准。42023.3 iResearch I来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。中国婴幼儿辅食的国家标准欧盟婴幼儿辅食的标准对我国“婴标”进一步通用化具有一定的借鉴意义。在国家层面，国家卫健委组织编写了婴幼儿喂养健康教育核心信息，强调更高频次、更多样化的辅食喂养。目前在婴幼儿行业也有头部企业在推动新品类符合国家标准。未来有信心将有更多符合“婴标”的新产品走进市场。更多婴标食品，逐步拓宽市场边界国家层面：国家卫健委发布喂养健康指导信息为贯彻落实健康中国行动（2019-2030年），指导儿童家长和社会公众树立科学育儿理念，普及婴幼儿喂养健康知识和技能，促进儿童健康成长，国家卫健委组织编写了婴幼儿喂养健康教育核心信息，强调更高频次、更多样化的辅食喂养：不科学的婴幼儿喂养方式会导致严重的后果。指出婴幼儿辅食添加频次、种类不足，将明显影响生长发育，导致贫血、低体重、生长迟缓、智力发育落后等健康问题；为婴幼儿添加辅食时要注意食物的多样化。制作辅食的食物包括谷薯类、豆类和坚果类、动物性食物（鱼、禽、肉及内脏）、蛋、含维生素A丰富的蔬果、其他蔬果、奶类及奶制品等7类。国际层面：我国婴幼儿辅食标准的产品覆盖相比欧盟仍有不足欧盟法规No 609/2013将婴幼儿辅食分为两个大类，包括加工谷物食品和婴儿食品。加工谷物食品（processed cereal-based food）是指作为饮食补充和/或为逐渐适应普通食物，旨在满足断奶期间健康状况良好的婴儿特殊需求和健康状况良好的幼儿特殊需求的食品；和/或用牛奶或其他适当营养液冲调的纯谷物，包括婴幼儿米粉、面条、饼干等。婴儿食品（baby food）是指作为饮食补充和/或为逐渐适应普通食物，旨在满足断奶期间健康状况良好的婴儿特殊需求和健康状况良好的幼儿特殊需求的食品，但不包括以下食品：加工谷类食品；幼儿乳基饮料和类似产品。欧盟法规2006/125/EC在规定婴儿食品的基本成分时涉及了我国部分尚无清晰标准的细分品类：甜食、佐餐酱料、果肉饮料、纯水果食品、甜点等。行业层面：头部企业推动更多品类符合国家标准部分头部企业在国家标准下开发出多种形式的辅食产品。如英氏推出符合婴幼儿标准的意式面。52023.3 iResearch I中国婴幼儿辅食研究范围产品多样，尚无明确统一分类规定本报告研究的婴幼儿辅食产品，为婴幼儿除母乳和配方奶以外的、满足其成长过程中营养补充和能量补给等需求的各种性状食物总和。由于市场针对婴幼儿辅食没有明确统一的分类规定，市售辅食产品分类较为多元化。每个企业根据其市场销售、生产工艺、产品应用等特点有其产品分类方式。本报告从辅食产品的主要应用出发，对辅食产品分为主食辅食、成长辅食、调味辅食、辅食营养补充品四类。来源：综合互联网公开信息、行业专家访谈、用户访谈，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。婴幼儿辅食婴幼儿米粉婴幼儿面条粥米糊糕点主食辅食蔬菜泥水果泥肉泥蔬菜汁水果汁乳制饮品婴幼儿饼干非饼干类烘培小吃硬质棒类小吃乳制品小吃成长辅食肉松/肉酥粉状调味品拌饭酱油状调味品调味辅食微量元素补充品豆类营养补充品复合营养补充品辅食营养补充品果蔬小吃肉类小吃以谷物为主要原料，可相当于饱腹用的正餐适合婴幼儿食用、能帮助促进成长发育、无须再次烹煮的泥状食品、饮品或非正餐小吃适合搭配婴幼儿正餐的调味用食品适用于补充婴幼儿微量营养元素62023.3 iResearch I中国婴幼儿辅食行业发展历程经过市场教育，方兴未艾中国婴幼儿辅食是舶来品，海外品牌长时间引领国内市场。随着公众号等新媒体平台繁荣，母婴垂类博主涌现，辅食品类得以突破长期以来市场教育的瓶颈，迎来加速发展。来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。我国第一代婴幼儿配方食品研制始于1954年，但受国内生产设备不完善、技术水平不足等限制，婴幼儿配方食品年产量较低；在辅食领域则更为空白改革开放推动亨氏、嘉宝等海外品牌涌入中国婴幼儿辅食市场，也把彼时最新的婴幼儿营养原则、理论依据和婴幼儿辅食的生产技术及管理经验带进中国海外品牌凭借成熟的技术与引入的产品线逐渐领跑市场2015年，小皮、爱思贝等海外品牌进入中国市场2016-2018年宝宝馋了、窝小芽、秋田满满等国内品牌创立随着公众号等社媒平台发展，企业通过母婴垂类博主加速辅食品类的市场教育2019年，婴幼儿辅食市场规模超过400亿元大量初创企业在资本支持下涌现该阶段尚无针对婴幼儿配方食品标准的规定1989年国家技术监督司发布最早一批辅食相关食品标准国家相继实施辅食食品行业标准，如食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品食品安全国家标准 婴幼儿罐装辅助食品国家针对婴幼儿辅食行业监管制定了一系列的政策，继续出台相关标准，如食品安全国家标准 辅食营养补充品婴幼儿辅食食品生产许可审查细则（2017版）关于进一步加强婴幼儿谷类辅助食品监管的规定等2022年6月，中国食品科学技术学会转发征求食品安全国家标准 辅食营养补充品（草案）意见的通知市场发展标准/政策制定1980-2013年2014-2018年2019至今1980年前奠基期萌芽期品类教育爆发期成长期72023.3 iResearch I100117165218 268 304 357 40446049952758163770475579117.0%41.0%32.1%22.9%13.4%17.4%13.2%13.9%8.5%5.6%10.2%9.6%10.5%7.2%4.8%0200400600800100012001400201220132014201520162017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2027e中国婴幼儿辅食市场规模（亿元）同比增速（%）中国婴幼儿辅食行业市场规模疫情承压但韧性成长尽管受新冠疫情、出生率下滑影响，2020-2022年中国婴幼儿辅食市场增长放缓，但整体仍保持上升态势。这一时期，尽管出生率下降、线下母婴购物渠道关店潮，但家长的婴幼儿营养补充意识强化，辅食品类购买率提升；有娃家庭中用于成人的消费场景减少，释放了部分消费力在婴幼儿品类上；综合电商和兴趣电商辅食品类持续增长。来源：艾瑞消费研究院综合互联网公开信息、调研数据、行业专家访谈、企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。CAGR=8.4%2012-2027年中国婴幼儿零辅食行业市场规模及预测82023.3 iResearch I中国婴幼儿辅食市场增长动力在科学喂养观念持续渗透下，辅食的购买率有望提升。辅食细分品类升级创新、用户购买动机升级等多重因素带动辅食的购买场景增多、产品有更多溢价可能，使得出生人口减少的影响得到对冲。量价齐升，稳定增长2022年市场指标估算单位主食辅食成长辅食调味辅食辅食营养补充品3岁以下新生儿数量 万人3221.23221.23221.23221.26-36月宝妈人数估算 万人2743.32743.32743.32743.3一年内除自制外，曾外购过品类的购买率%76.8%70.7%77.1%67.4%品类购买者人数 万人2105.91939.12115.11849.9平均购买SKU量个20.711.93.94.8平均购买价格元54.637.761.2182.0平均全年外购花费元1127.4448.6186.9828.8细分市场规模 亿元237.4 87.049.8 153.3 细分市场规模占比%45.0%16.5%9.4%29.1%中国婴幼儿辅食市场规模核算模型来源：艾瑞消费研究院综合互联网公开信息、调研数据、行业专家访谈及企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。各参数的CAGR主食辅食 成长辅食 调味辅食辅食营养补充品购买率CAGR2.3%2.8%2.2%3.2%购买人数CAGR-1.6%-1.0%-1.6%-0.7%平均外购量CAGR1.2%10.0%2.4%10.7%平均购买价CAGR2.9%2.5%6.6%3.2%年均花费CAGR4.1%12.8%9.3%15.2%2022-2027年婴幼儿辅食细分品类市场指标的复合年均增长率（CAGR）92023.3 iResearch I2023.3 iResearch I2013年1月2013年5月2013年9月2014年1月2014年5月2014年9月2015年1月2015年5月2015年9月2016年1月2016年5月2016年9月2017年1月2017年5月2017年9月2018年1月2018年5月2018年9月2019年1月2019年5月2019年9月中国婴幼儿辅食的市场基础更“年轻”的母婴品类，市场教育奠定良好发展基础随着微信公众号繁荣，2014年后逐渐涌现母婴垂类达人博主。2015-2018年期间，借由母婴类、健康知识类博主和宝妈群辅食理念普及传播，辅食品类迎来真正意义的市场教育，“米粉是第一口辅食”等辅食观念逐渐深入人心，辅食市场规模也在2014年后迎来高速增长。可以说辅食相对奶粉、纸尿裤等母婴品类而言，是更“年轻”的品类。尽管出生率下降，但越来越多家长认可外购辅食的价值，辅食逐渐“刚需化”，中国辅食市场规模持续呈增长态势。来源：百度指数，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。2013-2019年“辅食”关键词的百度指数百度指数品类教育期来源：1.艾瑞消费研究院综合互联网公开信息、调研数据、行业专家访谈、企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考；2.国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。268 304 357 4044604995271.36%1.26%1.09%1.04%0.85%0.75%0.68%2016201720182019202020212022辅食市场规模（亿元）人口出生率（%）2016-2022年中国人口出生率与婴幼儿辅食市场规模12102023.3 iResearch I来源：1.艾瑞消费研究院综合互联网公开信息、调研数据、文献研究、行业专家访谈、企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考；2.中国辅食渗透率为调研数据，样本：N=1600，于2023年3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得；3.美国辅食渗透率来自MRI-Simmons，为最新可得数据。中国婴幼儿辅食品类渗透率随着辅食品类市场教育持续渗透、消费者科学养育意识提升，中国辅食品类的渗透率持续稳步提升。从一周餐食中有喂辅食的渗透率看，2022年中国辅食品类的渗透率约为35.1%。而在美国市场，一周餐食喂辅食的渗透率于2020年便达到75.5%。美国市场更为成熟，预测2022年也仍将维持较高的渗透率水平。相较之下，中国辅食渗透率仍有较大提升空间。渗透率仍有较大提升空间中美辅食喂食渗透率对比35.1%中国一周餐食中有喂辅食的比例（%）75.5%美国2022年22020年32013-2022年中国婴幼儿辅食市场规模和渗透率1117 165 218 268 304 357 404 460 499 527 20.5%21.8%23.1%24.5%26.0%27.6%29.3%31.1%33.1%35.1%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国婴幼儿辅食市场规模（亿元）渗透率（%）112023.3 iResearch I来源：艾瑞消费研究院综合互联网公开信息、调研数据、行业专家访谈及企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。中国婴幼儿辅食市场品类结构中国婴幼儿辅食消费者愿意尝试更为多样化的辅食，市场迎来品类结构升级。根据测算，2022年主食辅食在整体市场中占比约为45%。预测未来成长辅食、调味辅食和辅食营养补充品持续放量，市场规模均有较高增长。满足场景化需求的新细分品类的发展，也有利于辅食市场提升行业整体单价水平。品类结构升级，细分品类市场空间逐渐打开2019-2027年中国婴幼儿零辅食行业细分品类市场规模及预测（亿元）2292652472372382452572642694156778710011413014215113334950545964697212110512615318921925328030020192020202120222023e2024e2025e2026e2027e主食辅食成长辅食调味辅食辅食营养补充品CAGR=14.4%CAGR=7.6%CAGR=11.7%CAGR=2.6%CAGR=8.4%122023.3 iResearch I中国婴幼儿零辅食行业产业链下游-渠道及消费者中游-生产商及品牌商上游-原材料供应商食品原料供应商生产商品牌商销售渠道线上渠道O2O平台品牌DTC渠道国际海淘平台垂直母婴电商消费者线下渠道卖场/超市品牌专卖店母婴店/母婴连锁店来源：互联网公开信息，行业专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。国内品牌海外品牌检测机构农副产品营养素等原料生产设备包装材料综合电商兴趣电商严格监管下，有限的厂商资源支撑蓬勃发展的辅食品牌132023.3 iResearch I来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。中国婴幼儿辅食生产供应商针对可生产“婴标”辅食的工厂，国家设有比一般食品更严格的婴幼儿辅助食品生产许可审查细则，在工艺生产、安全卫生、检测检验、营养强化等指标有着更严格的要求。随着该办法的实施，国内拥有婴幼儿谷类辅食生产资质的企业一度减少，数量从2014年的162家减少至2020年的63家，近六成生产企业出清。随着辅食市场发展，2021年底，全国拥有婴幼儿辅食生产许可资质的企业数量恢复至约160家，相当于2014年仅谷类辅食品类的获资企业数的水平。获资生产企业数量有限且增长缓慢相关食品生产许可审查细则 婴幼儿辅助食品生产许可审查细则 食品生产许可审查通则婴幼儿辅助食品的生产许可分类 婴幼儿谷类辅助食品（类别编号为3001）婴幼儿罐装辅助食品（类别编号为3002）辅食营养补充品（类别编号为3003）2014年全国婴幼儿谷类辅食获证生产的企业数量为162家2017年2017年婴幼儿辅助食品生产许可审查细则发布实施2020年全国婴幼儿谷类辅食获证生产的企业数量为63家2021年全国婴幼儿辅食获证生产的企业数量约为160家左右2020年全国婴幼儿辅食获证生产的企业数量约为127家142023.3 iResearch I来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。中国婴幼儿辅食供应链模式以目前辅食细分品类的体量，国内品牌方更可能只针对主食辅食品类尤其米粉自建工厂生产。对于大多数品牌而言，发展辅食尤其开拓成长辅食等新兴品类，代工模式更为可行。根据供应链的所在地与建设方式，国内经营的品牌可以分为四类，其中亨氏、嘉宝、英氏、方广等企业是在国内经营的极少数有能力和资源自建供应链的辅食品牌。领先辅食企业需要重视对生产规范、食品安全的管理，防范类似于奶粉安全事故的风险。依托代工为主，只有少数企业国内自建供应链按照供应链模式划分典型企业主要优势潜在短板基于海外供应链的海外品牌小皮生产线自动化程度较高建设供应链的海外资源丰富原料标准化程度高供应链稳定性较差物流成本较高国内自建供应链的海外品牌亨氏嘉宝更敏捷地面对市场变化生产线自动化程度较高部分原料需从国外进口建设供应链的国内资源较少生产投资成本大自建供应链的国内品牌英氏方广建设供应链的国内资源丰富更敏捷地面对市场变化产品安全与质量管理水平更高对企业原料标准化、成本管控有更高要求生产投资成本大外包供应链的国内品牌秋田满满窝小芽释放企业资源用于核心业务更低成本实现品类扩展与外部企业分担风险对产品安全和质量的把控水平较低，存在由于安全事故引发舆情危机的潜在风险按供应链模式划分的四类婴幼儿辅食品牌152023.3 iResearch I来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。中国婴幼儿辅食投资动态婴幼儿辅食成为近年母婴大消费赛道的投资热点，融资事件频出。基于对辅食行业发展前景的良好预期，秋天满满、窝小芽等新兴品牌获得多方机构的投资。投资机构看好辅食赛道，催生国产新兴品牌品牌时间轮次金额投资方奶酪博士2022/2B轮数千万美元今日资本旗下基金CTG Evergreen Investment W One Limited窝小芽2021/11B轮数亿元元璟资本、不二资本、璀璨资本、三角资本哆喵喵2021/11A+轮未披露温氏投资、海鈉亚洲创投基金SIG海狸先生2021/9Pre-A轮数千万元朴和长青，齐光资本、启荣创投哆喵喵2021/9A轮数千万元厚为资本（芒果次元），翊翎资本等渔可爱2021/8天使轮3,000万元未披露种子村工队2021/7天使轮数百万美元险峰长青、光达中国、回音资本米小芽2021/5A轮数千万元新梅资本窝小芽2021/5A+轮数千万元不二资本、璀璨资本秋田满满2021/4A轮1,000万美元顺为资本、清流资本金多多2021/4A轮1亿元复果锐正资本，同创伟业星元资本小黄象2021/3天使轮数千万元真格基金启旭哆猫猫2021/3Pre-A轮未披露海鈉亚洲创投基金SIG宝宝馋了2021/2A+轮数亿元天图投资2021-2022年婴幼儿辅食品牌投融资情况162023.3 iResearch I来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。中国婴幼儿辅食行业品牌梯队疫情期间，国内中小型“白牌”辅食企业加速出清，同时基于海外供应链的海外品牌发生供应断货等情况，严重影响在华销售，国产优质品牌乘势迅速发展，抢夺市场份额。目前国内婴幼儿辅食市场尚未形成分级稳固的市场格局，不同企业在主攻赛道均有形成差异化优势的机会。品牌格局加速收拢，国产品牌迅速崛起2018年成立2020年成立2020年成立2020年成立2016年成立2017年成立海外品牌国内品牌172023.3 iResearch I样本：N=939，于2023年3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。中国婴幼儿辅食的渠道环境线上线下全渠道发展2022年中国家长购买婴幼儿辅食的渠道分布TOP1048.4%47.2%44.4%44.3%42.6%42.6%41.6%37.8%35.1%34.7%选择渠道的比例（%）母婴店/母婴连锁店大卖场/大超市天猫超市京东超市天猫品牌旗舰店淘宝个人店铺/母婴专营店京东官方店母婴店/母婴连锁店的微信渠道抖音直播间母婴类APP（如宝宝树孕育商城等）信赖度是辅食消费者选择购买渠道的重要因素。辅食消费者往往先通过线下母婴店或卖场超市了解接触新的辅食产品。在形成复购习惯后可能转向线上渠道购买。在电商渠道，有“超市”心智的天猫超市和京东超市博得消费者信赖。部分新兴辅食品牌企业乘着兴趣电商的发展势头也成为“网红品牌”。未来辅食企业需要注重线上线下渠道的均衡发展。182023.3 iResearch I2023.3 iResearch I中国婴幼儿辅食的渠道环境综合电商销售稳定增长，兴趣电商迅速起量综合电商中天猫和京东的辅食品类销售额呈持续增长态势。以辅食主要品项为统计口径，天猫辅食销售额的复合年均增长率达到26.0%，京东则高达33.8%。兴趣电商辅食相关内容大幅上升，也带动相关销售提升。以抖音为例，2022年辅食品类迅速起量，2022年Q4销售额同比去年同期增长61.8%。来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。说明：天猫统计品牌旗舰店、天猫超市/国际、专营店/集合店，涵盖辅食主要品类，未穷尽所有相关SKU；京东统计京东自营/非自营、京东超市/国际。来源：互联网公开信息，艾瑞智研平台-社媒洞察数据库，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。说明：抖音统计辅食主要品类，未穷尽所有相关SKU。2022年 抖音“辅食”相关内容发帖数3.6 3.4 4.1 4.4 5.8 2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4抖音销售额（亿元）2019-2022年婴幼儿辅食天猫和京东销售额36.0 52.0 63.0 72.0 13.9 35.3 26.1 33.3 2019202020212022天猫销售额（亿元）京东销售额（亿元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月抖音声量（篇）2021-2022年婴幼儿辅食抖音销售额约14万篇约41万篇19中国婴幼儿辅食市场概览1中国婴幼儿辅食市场驱动因素2中国婴幼儿辅食市场发展洞察3中国婴幼儿辅食典型企业案例分析4202023.3 iResearch I卫生部GB10770-2010对食品处理技术提出要求，如植物来源的原料必要时去除粗纤维2011年4月来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国婴幼儿辅食行业发展政策政策护航，行业规范化发展2021年2011年2018年2017年2015年2013年2011年11月我国31个省份已全面实施“双独二孩”政策2013年11月党的十八届三中全会通过中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，正式提出启动“单独二孩”政策2015年12月十二届全国人大常务委员会第十八次会议表决通过关于修改的决定，明确“全国二孩”政策于2016年1月1日起正式施行2021年7月国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定，实施“三孩政策”卫生部GB10769-2010规定该类食物中谷物类物质占干物质组成的25%以上食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品2011年4月卫生部GB22570-2014含多种微量营养素的补充品，不能代替母乳及婴幼儿辅助食品食品安全国家标准辅食营养补充品2014年11月食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品2014年国家食品药品监管管理总局婴幼儿辅食食品生产许可审查细则（2017版）2017年2月严格的食品生产许可条件国家食品药品监管管理总局关于进一步加强婴幼儿谷类辅助食品监管的规定2018年12月加强原料把关和出厂监管人口政策行业规定国家标准随着国家鼓励生育政策相继出台，逐步完善生育支持政策，有利于巩固辅食行业良好的人口基础。同时，相关的国家标准与行业新规陆续出台，有助于辅食行业规范化、高质量发展。212023.3 iResearch I2023.3 iResearch I29.8%37.3%33.7%42.1%44.3%43.2%41.0%43.7%44.0%68.5%36.9%42.2%44.7%48.3%50.0%50.7%51.6%51.7%56.7%83.8%医生/营养师等推荐口味种类多采用有机原料营养吸收率高适合携带出门富含多种营养零添加经常有优惠活动营养成分配比合理品质有保障一胎家长多胎家长中国婴幼儿辅食人群机会(1/3)多胎妈妈以更轻松的心态选购辅食我国多胎在新生儿中的贡献呈稳定趋势。一胎家长由于缺乏经验，在辅食选购上需要多做购前研究，考虑因素更多。对于多胎妈妈，在“散养”心态和已有选购经验下对辅食更少深思熟虑。注释：2021年数据为最新可得的政府统计数据。来源：国家统计局，国家卫健委，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。样本：1.一胎家长N=580；2.多胎家长N=359，于2023年3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。45.0%51.0%50.0%59.5%57.1%55.9%201620172018201920202021二孩及以上出生占比（%）2016-2021年中国二孩及以上出生占比2022年中国家长购买辅食的考虑因素TOP10222023.3 iResearch I来源：母婴研究院，互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。榜单由母婴研究院基于初步公开的整体销售额数据排名统计，数据未经审计。样本:1.一胎家长N=466；2.多胎家长N=459，于2023年3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。中国婴幼儿辅食人群机会(2/3)一胎妈妈对辅食选择更审慎，倾向于在淘宝京东等综合电商上选购知名、实力强的品牌。而多胎妈妈则更多地在抖音等兴趣电商上了解、购买辅食产品。综合电商和兴趣电商的人群结构、市场格局差异较大。领先辅食品牌需要平衡渠道发展。多胎妈妈刷着抖音逛着买2022年双11婴幼儿辅食品牌销售额排名45678910321英氏小皮秋田满满窝小芽喵小侠怡芽爷爷的农场嘉宝小鹿蓝蓝法优乐英氏小皮秋田满满嘉宝爷爷的农场亨氏宝宝馋了禾泱泱爱思贝小鹿蓝蓝2022年中国婴幼儿辅食购买者在抖音、淘宝买过辅食产品的比例32.3%40.1%34.0%27.5%抖音淘宝一胎辅食购买者多胎辅食购买者232023.3 iResearch I2023.3 iResearch I中国婴幼儿辅食人群机会(3/3)多胎妈妈尝鲜辅食新品，刺激品类花销根据调研数据，超四成的多胎家长相比一胎时期购买了更多种类的辅食产品，同时55%的多胎家长的辅食花销增长。主食辅食、成长辅食和营养补充品在多胎妈妈中的渗透提升更明显。样本：1.多胎家长N=359；2.增加辅食种类的多胎家长N=150，于2023年3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。样本：1.多胎家长N=359；2.增加辅食花销的多胎家长N=197，于2023年3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。37.9%37.1%33.3%33.3%33.3%32.6%31.8%28.0%28.0%27.3%婴幼儿面条米糊糕点微量元素等营养补充品复合营养补充品婴幼儿米粉粥蔬菜泥硬质棒类小吃水果泥辅食种类增加占比（%）34.5%32.6%30.9%4.6%变多1530%变多3050%变多50%以上变多15%以内开销增加幅度占比（%）2022年辅食花销变多的多胎家长的辅食花费变化情况42%多胎家长相比一胎时选择更多的辅食种类55%多胎家长相比一胎时在辅食品类的花销更多2022年比一胎时选择了更多辅食种类的多胎家长增加购买的产品品类TOP10多胎妈妈尝试了更多新的辅食品类随着辅食品类增多，多胎的育儿花销也更多242023.3 iResearch I来源：综合互联网公开信息，用户访谈，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。国产品牌引领推动辅食科学分阶段英氏是国内首个提出辅食分阶喂养的品牌。英氏联合中国妇幼保健协会，在2019年开创辅食5阶精准喂养体系。分阶而非分龄的喂养理念强调尊重每个宝宝的个体差异和成长节奏，从形态、营养等方面通过不同类型的辅食解决成长痛点。英氏通过提出科学喂养体系，联合年糕妈妈等母婴垂类达人推广，培养消费者的科学喂养意识，引领、推动行业发展。未来英氏仍会迭代科学喂养体系，提出更精细化、更符合宝宝成长规律的科学分阶喂养指南。英氏首创分阶而非分龄的科学喂养体系，加速市场发展阶段体征主要需求应对方案主要产品1能坐了牙龈肿痒哭闹；母乳铁含量无法满足成长所需强化铁；吸口水，好抓握；磨牙饼干，加铁米粉2爱咬了牙齿骨骼快速发育；启蒙咀嚼，口味探索强化钙；小造型零食，锻炼手眼协调能力小小馒头，点赞饼干，加钙碎碎面3爬得溜爱爬爱动，牙齿嚼碎提升强化锌；练习牙齿嚼碎加锌面条，立体果粒米粉，水果溶豆4能独站强化咀嚼，向块状食物过渡，认知形状颜色，趣味互动，情感培养补充蛋白质；提升认知能力肉酥，双蛋白宽面，果裹泡芙5走得稳鼓励宝宝去社交、探索和分享少盐少糖；社交分享营养意式面，炭烧棒“英氏好像是最早开始细分宝宝婴幼儿面条的月龄的，做得非常专业。而且我记得找的年糕妈妈做代言的，会给人很有信服感、信赖的感觉。”用户访谈联合年糕妈妈进行推广联合中国妇幼保健协会发布辅食分阶喂养手册英氏辅食5阶喂养体系252023.3 iResearch I来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。新一代家长的科学辅食意识强化海外品牌小皮、国产品牌秋田满满、禾泱泱等企业纷纷提出分阶科学喂养理念，教育消费者科学喂养的重要性，同时推出相应的针对性产品，帮助消费者降低选购辅食的决策难度。在品牌连番教育下，预计未来有更多消费者形成科学辅食喂养的意识，有助于提升品类渗透。国内外品牌纷纷传播科学喂养理念，引导明智选购中国妇幼保健协会联合全国妇幼专家及秋田满满共同发布中国婴幼儿精细化辅食喂养指南，将辅食喂养与口腔发育相结合，提倡科学5阶喂养。秋田满满小皮在合理营养、口腔功能、口味养成、自主进食四个维度上结合宝宝月龄和体征，提出四维5阶科学喂养方案，发展科学喂养理念。小皮禾泱泱禾泱泱根据不同月龄阶段宝宝的生理特征及行为，提出乳牙萌出、开始站立、自主爬行和蹒跚学步4个阶段，并根据每个阶段的需要推出不同产品。262023.3 iResearch I中国婴幼儿辅食市场升级辅食产品多样化、有机化，提供更丰富选择随着国外品牌引进海外产品、国内辅食产品迭代创新，中国婴幼儿辅食产品以单一谷类辅食为主的格局正在转变，逐渐从多样化向有机化方向发展。辅食细分品类的发展，为妈妈和宝宝提供更丰富的选择，衍生出体验探索型的购买需求，从而提高品类的购买频次。来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。婴幼儿辅食产品形态及发展革新阶段1.0阶段同质化3.0阶段有机化2.0阶段多样化辅食产品以谷类辅食为主，市场品类较为单薄，市场产品同质化现象较为明显辅食形态发展多样化，消费者愿意接受米粉外更多形态的辅食，同时产品造型的趣味性增强产品进一步升级，向有机食品过渡，创新发展出更多营养价值高、成分天然的婴幼儿辅食婴幼儿辅食产品形态革新母乳向成人食物过渡期间的饮食替代产品更加健康、天然、高品质，实现科学喂养安全、营养价值高，且满足不同场景需求消费者产品需求辅食产品中国市场所在的发展阶段市场正向3.0阶段发展272023.3 iResearch I2023.3 iResearch I婴幼儿辅食市场升级下的溢价意愿大多数家长能接受有机产品的溢价中产家庭对有机辅食等高单价产品的消费升级，也有助于提升品类价格水平。根据调研数据，接近七成辅食购买者可以接受有机婴幼儿辅食的高定价。一二线城市消费者对有机产品溢价接受意愿更高。样本：N=939，于2023年3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。样本：1.一二线城市家长N=524；2.三四五线城市家长N=415，于2023年3月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。定价偏高，但勉强可以接受49.0%定价过高，超出有机带来的营养价值26.8%定价合理，有机辅食就值得贵一些24.2%2022年中国家长对有机辅食溢价的态度19.5%27.9%一二线城市三四五线城市2022年中国不同城市等级家长认同有机辅食应该贵一些的比例282023.3 iResearch I中国婴幼儿辅食加工技术升级辅食更新鲜、营养更好吸收辅食主要通过线下销售的特点，需要产品有更长的保质期以确保足够的动销周期，对食品新鲜度存在一定影响。成人食品的冻干技术应用到辅食有助于平衡新鲜度。二价铁、酶解等技术的发展也有助于提升辅食营养吸收效率。来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。二价铁技术三价铁无法被人体直接吸收，需要在体内还原为二价铁离子后才能被吸收。在产品中添加可以直接被人体吸收的二价铁可以带来更高的铁吸收率。例：英氏维C加铁营养米粉冻干技术冻干技术指通过冷冻干燥技术对食品进行加工，在维持食材本身的新鲜度及营养的同时，无需防腐剂就可以在常温下长时间保存。例：小鹿蓝蓝冻干奶酪块酶解技术酶解技术可以将大分子转化为小分子，例如婴儿体内淀粉酶较少，对淀粉类食品消化较差，酶解工艺米粉更利于宝宝吸收，冲调性更好，营养成分也更稳定。例：嘉宝营养米粉292023.3 iResearch I来源：互联网公开信息，艾瑞消费研究院自主研究与绘制。中国婴幼儿辅食产品创新加速不同类型辅食在产品原料、包装、形态和规格上都有创新机会，不断满足消费者的精细化喂养需求，创造新的溢价支撑点。辅食企业需要注意广阔的下沉市场也需要产品创新以撬动增量，可以考虑通过量贩装等降本方式提升产品竞争力。原料、包装、形态、规格，皆可创新主食辅食成长辅食调味辅食辅食营养补充品在产品形态等方面做更符合用户需求的设计创新。例如，英氏推出的波浪形专利设计磨牙棒更加贴合宝宝牙龈，同时更方便抓握。针对麸质、蛋奶等过敏人群的低敏辅食，例如米克叔叔不含小麦、蛋奶的低敏辅食面条。容器、包装设计迭代，以便于精细化喂养。如英氏辅食油深褐色容器防止油脂氧化，油滴管设计能更精确控制用量。精确补充宝宝成长所需多种营养元素，同时方便消费者购买，例如一家人推出的“一家人辅食营养补充包”。低敏辅食滴管设计波浪形专利营养补充包302023.3 iResearch I补充需要的营养亲朋好友/其他妈妈推荐帮助增进亲子感情锻炼口腔肌肉给宝宝提供多种口味增强免疫力觉得比成人零食更健康对胃肠道有利锻炼手指抓握能力锻炼自主进食补充需要的营养增强免疫力弥补奶粉中热量不足对胃肠道有利锻炼口腔肌肉亲朋好友/其他妈妈推荐帮助增进亲子感情医生建议给宝宝提供多种口味促进大脑发育中国婴幼儿辅食品类的生命周期满足不同月龄段健康喂养的需求6-12个月1-2岁2-3岁3-6岁2022年中国不同育龄阶段家长购买辅食的动机TOP10补充需要的营养弥补奶粉中热量不足增强免疫力亲朋好友/其他妈妈推荐帮助增进亲子感情锻炼口腔肌肉给宝宝提供多种口味锻炼自主进食对胃肠道有利锻炼手指抓握能力补