中国奢侈品市场的崛起.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,纲要,奢侈品及奢侈品行业概述,主要的奢侈品部门,崛起的中国奢侈品市场,1.1,奢侈品的定义。,1.2,奢侈品的特征。,1.3,奢侈品行业到底有什么不同？,1.4,市场中的主要操作者（三大奢侈品集团）,奢侈品行业概述,奢侈品的定义,1,、奢侈品的定义,奢侈品,(Luxury),在国际上被定义为“一种超出人们生存与发展需要范围的，具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”，又称为非生活必需品。,奢侈品在经济学上讲，指的是价值,/,品质关系比值最高的产品。,从产品价值方面讲，是指无形价值,/,有形价值关系比值最高的产品。,2,、奢侈和时尚的区别,奢侈品是时尚产品不断发展、沉淀出来的一种永恒“畅销”的经典商品。,奢侈品的特征,高价格和高品质的特征,稀有性特征,炫耀性特征,地域性特征,文化特征,奢侈品行业到底有什么不同,1,规模涵义（雇员人数）,奢侈品公司大多是小型或中型公司，他们的员工人数相当有限。例如在中国，最成功的奢侈品公司仅有,200,至,300,人，而且这些员工中的大多数都是在专卖店专柜上工作。但是这些所谓的“小公司”，业务却要放大称为全球性的，而且产品必须进入世界各个主要的发达城市。,2,财务特性（极高的收支平衡在奢侈品行业中，即使是最小的品牌公司都必须装扮的富有实力和资金雄厚，作为这样的包装需要大量的资金投入，所以这样将会导致该行业有极高的收支平衡点。,市场中的主要操作者（三大奢侈品集团）,1,、,LVMH,集团,代表品牌：,Louis Vuitton,、,FENDI,、,ChristianDior,、,Givenchy,2,、历峰集团,代表品牌：,CARTIER,、,VanCleef&Arpels,、,Montblanc,、,AfredDunhill,3,、,PPR,集团,代表品牌：,GUCCI,、,YvesSaintLaurent,、,Bottega Veneta,、,Boucheron,LVMH的收购之路,服饰,Emilio Pucci,纪梵希,高田贤三（Kenzo）,Celine,法国品牌,西班牙品牌,Loewe,英国衬衣品牌,Thomas Pink,美国服饰品牌,Donna Karan,Marc Jacobs,意大利品牌,皮具和,皮鞋,意大利皮革商芬迪和,StefanoBi,法国鞋商伯鲁提（,Berluti,）,如今,LV,和芬迪皆是,LVMH,倾力打造的明星品牌,珠宝和,钟表,绰美（,Chaumet,）、真利时（,Zenith,）、奥玛斯（,Omas,）和玉宝（,Ebel,），并以,4.74,亿美元收购豪雅。,LVMH的收购之路,2007,年接手福特公司成为英国顶级轿车生产商,阿斯顿,马丁（,Aston Martin,）的新东家。,香水和,彩妆,收购高田贤三香水,Perfumes Loewe,进一步充实其香水部门,2001,年,LVMH,又一举收购,6,家化妆品公司：,Bliss,、,Hard Candy,、,BeneFit Cosmetics,、,Urban Decay,、,Make Up For Ever,和,Fresh,零售渠道,LVMH1996,年以,25,亿美元收购,DFS,免税商场，,1997,年收购化妆品零售店丝芙兰（,Sephora,）,2000,年设立电子商务网站,eLuxury,2000,年收购两家法国高档百货公司,Le Bon March和,Samaritaine,以及一家游艇零售公司,Cruise Line Holdings Co.,传媒方面,拥有,D.I,集团,2001,年收购两家杂志：,Connaissance des Arts,和,Art&Auction,顶级轿车,LVMH旗下奢侈品牌约59个从1987年至21世纪初，LVMH历时15年搭建了如今庞大的奢侈品集团,历峰,历峰集团的发展历程,两次重组确立奢侈品行业巨头地位,“核心业务现金流业务”的双重架构,历,峰,历峰的发展历程,历峰的发展颇具传奇色彩，以烟草业起家的伦勃朗集团（,Rembrandt Group,）在烟草世界里位列第四，,在伦勃朗集团下设立历峰并以其作为唯一运作主体介入奢侈品行业后，,又在两个最核心的盈利业务即珠宝和钟表上夺魁。,历峰的奢侈品综合实力位居世界第二，仅次于,LVMH,。,伦勃朗集团的发展历程,上世纪,70,年代,1972,年,1955,年,南非,亿万富豪,安顿,鲁伯特,创立,伦勃朗集团。,开拓欧洲市场，在伦勃朗烟草公司下设立乐富门有限公司。,伦勃朗集团成为仅次于菲莫、英美烟草和雷诺士,纳贝斯高集团的全球第四大烟草商。,收购伦敦制枪公司詹姆士普迪父子公司,上世纪,40,年代末,1970,年,设立主攻,欧洲市场的,控股公司,乐富门国际公司,50,年代，集团下属的伦勃朗烟草公司已成为南非最大的烟草公司,1985,年,1988,年,1977,年,乐富门国际公司收购,英国男装品牌登喜路51%的股权,（接管其烟草及饰件部门）,以登喜路为收购平台，接手当时主要制造钢笔的万宝龙部分股权,通过卡地亚,收购伯爵,（名士表的大股东）,1976,年,1983,年,收购英国珠宝商,卡地亚的纽约分部,收购法国成衣品牌,Chlo,。,开始介入,奢侈品牌经营,将万宝龙的全部股权揽入囊中。,通过对登喜路和万宝龙两个奢侈品牌的香烟及其烟斗火机等配件的经营，当时着眼点还停留在香烟的乐富门很快就发现香烟和奢侈品的微妙关系，此后加大了对奢侈品的收购力度,开始介入奢侈品牌经营,历峰旗下的钟表品牌在世界十大名表中占据五席，分别是：,伯爵、积家、江诗丹顿、卡地亚和万国。,排名,品牌,隶属公司,第一名,百达翡丽(Patek Philippe),独立品牌,第二名,江诗丹顿(Vacheron Constantin),历峰集团,第三名,爱彼(Audemars Piguet),独立品牌,第四名,宝玑(Breguet),斯沃琪集团,第五名,万国(IWC),历峰集团,第六名,伯爵(Piaget),历峰集团,第七名,卡地亚(Cartier),历峰集团,第八名,积家(Jaeger LeCoultre),历峰集团,第九名,劳力士(Rolex),Rolex集团,第十名,芝柏(Girard-Perregaux),独立品牌,开始介入奢侈品牌经营,P P R,第一步,第二步,第三步,PPR,以,94,美元,/,股的价格收购,LVMH,持有,Gucci,集团股份中的,1/3,，即,857.9337,万股,2003,年,12,月,Gucci,集团向除,PPR,之外的所有股权派发,7,美元,/,股的特别股息,PPR,于,2004,年,4,月以,101.5,美元,/,股的价格收购剩余所有的股份,PPR,持有,Gucci,集团的股份超过,50%,。,PPR收购Gucci集团路线：PPR收购Gucci集团的总代价为88亿美元,Gucci集团一步步实现集团化经营，也成就了PPR全球第三大奢侈品集团的地位,2000,在获得,Gucci,集团股权的过程中,2001,1999,PPR,协助,Gucci,集团大力收购奢侈品牌,圣罗兰时装公司,圣罗兰化妆品公司,YSL,梵克雅宝,Oscar de la Renta,芬迪及杰尼王,等品牌香水,系列专营权,Gucci,集团购入,意大利皮鞋公司,Sergio Rossi 70%,的控制权,5,月，收购宝诗龙,12,月，收购英国时装品牌,Alexander McQueen,51%,股份,美国名表生产商,Bdat&Co.,全球历史最悠久的珠宝、钟表及香水品牌,Gucci,集团与,Stella McCartney,宣布达成协议，共同发展以斯特拉麦卡托尼为名的全球性品牌，并以销售女性服装及配饰为主。,7,月，,Gucci,集团与法国时装名牌巴黎世家（,Balenciaga S.A.,）达成协议，收购该品牌,91%,的股权。,Gucci集团为PPR集团经营利润贡献极大,2006财年,营业收入,19.90%,80.10%,Gucci,集团,PPR,集团其他业务,经营利润,42.70%,57.30%,Gucci,集团,PPR,集团其他业务,Gucci,集团营业收入占,PPR,集团的,19.9%,，,但贡献了,42.7%,的经营利润,PPR集团存在的问题,除了,Gucci,和,Bottega Veneta,、宝诗龙、,Bedat&Co,外，,PPR,拥有的奢侈品牌大多是时装和化妆品，这几个品类在奢侈品中营业利润率较低的，,2007,年收购进来的,Puma,也是服饰公司。,参照,LVMH,、历峰的业务架构，,PPR,以低营业利润率的服饰为主的业务架构不合理，对高营业利润率的珠宝、手表、皮具、烈酒等部门配置太少,2.1,成衣及配饰业务,2.2,香水及化妆品业务,3.3,酒类、烟具、汽车、飞机、游艇、酒店等,主要的奢侈品部门,2.1 十大奢侈品牌（2011年BrandZ全球最具价值品牌）,2.2 各品类的主要奢侈品牌及市场份额,3.3 部分奢侈品牌的详细介绍：,男装：ZEGNA（杰尼亚）,女装：MAXMARA（麦克斯马拉）,珠宝：CARTIER（卡地亚）,腕表：ROLEX（劳力士）,箱包：LOUIS VUITTON（路易威登）,鞋类：FERRAGAMO（菲拉格慕）,成衣及配饰业务,排名,英文名,中文名,品牌价值,品牌贡献,品牌动力,1,Louis Vuitton,路易威登,24,312,5,7,2,Herms,爱马仕,11,917,5,8,3,Gucci,古琦,7,449,5,4,4,Chanel,香奈儿,6,823,5,9,5,Cartier,卡地亚,5,327,5,6,6,Rolex,劳力士,5,269,5,5,7,Hennessy,轩尼诗,4,997,5,8,8,Mot&Chandon,酩悦香槟,4,570,5,8,9,Fendi,芬迪,3,422,5,5,10,Burberry,巴宝莉,3,379,4,7,十大奢侈品牌（2011年BrandZ全球最具价值品牌）,各品类的主要奢侈品牌及市场份额,各品类的主要奢侈品牌及市场份额,中国奢侈品市场（,2010,年，市场总额,107,亿美元（折合,685,元人民币）,杰尼亚(Zegna)，创立于1910年，是世界闻名的意大利男装品牌，最著名的是剪裁一流的西装，亦庄亦谐的风格令许多成功男士对杰尼亚(Zegna)钟爱有加。多年来，杰尼亚(Zegna)品牌一直是众多社会名流所青睐的对象，杰尼亚(Zegna)不追求新奇的款式和华丽的色彩，以其完美无瑕、剪裁适宜、优雅、古朴的个性化风格风靡全球。,部分奢侈品牌的详细介绍,部分奢侈品牌的详细介绍,意大利品牌,MaxMara,的诞生始于,1951,年，创办人,Archille Maramotti,推出第一个时装系列以一件骆驼色大衣、一套粉红色套装开始，,MaxMara,集团的业务从此走向灿烂的时装大道，并以,50,多年的创意及理想，成功建立了今日的时装王国。,卡地亚（,Cartier SA,）是一间法国钟表及珠宝制造商，于,1847,年由,Louis-Franois Cartier,在巴黎,Rue Montorgueil 31,号创办。,1874,年，其子亚法,卡地亚继承其管理权，由其孙子路易,卡地亚、皮尔,卡地亚与积斯,卡地亚将其发展成世界著名品牌。现为瑞士历峰集团（,Compagnie Financire Richemont SA,）下属公司。,1904,年曾为飞机师阿尔拔图,山度士,度门设计世界上首只戴在手腕的腕表,卡地亚山度士腕表,部分奢侈品牌的详细介绍,劳力士（,Rolex,）是瑞士著名的手表制造商，前身为,Wilsdorf and Davis,公司，由德国人汉斯,威斯多夫（,Hans Wilsdof,）与英国人戴维斯（,Alfred Davis,）于,1905,年在伦敦合伙经营。,1908,年由汉斯,威尔司多夫（,Hans Wilsdof,）在瑞士的拉夏德芬（,La Chaux-de-Fonds,）注册更名为,ROLEX,。,部分奢侈品牌的详细介绍,部分奢侈品牌的详细介绍,路易,威登（,Louis Vuitton,），他是法国历史上最杰出的皮件设计大师之一，于,1854,年在巴黎开了以自己名字命名的第一间皮箱店。一个世纪之后，路易,威登成为皮箱与皮件领域数一数二的品牌，并且成为上流社会的一个象征物。如今路易,威登这一品牌已经不仅限于设计和出售高档皮具和箱包，而是成为涉足时装、饰物、皮鞋、箱包、珠宝、手表、传媒、名酒等领域的巨型潮流指标。,部分奢侈品牌的详细介绍,菲拉格慕,(Ferragamo),意大利的女鞋王国，创造力、激情和韧性是,Ferragamo,家族恒久不变的价值观，并代代相传。因为,Salvatore Ferragamo,异常关注质量和细节，他赢得了,明星御用皮鞋匠,的称号。而今，,Salvatore Ferragamo,是皮鞋、皮革制品、配件、服装和香氛的世界顶级的设计者之一。风格华贵典雅，实用性和款式并重，以传统手工设计和款式新颖誉满全球。,香水及化妆品业务,1 香奈儿(尔)Chanel(于1913年法国巴黎,旗下产品繁多,法国著名奢侈品牌,Chanel集团),2 雅诗兰黛 EsteeLauder(于1946年美国纽约,全球领先的化妆品品牌,美国雅诗兰黛公司),3 兰寇 Lancome(于1935年创于法国,全球知名的高端化妆品品牌,法国国宝级化妆品牌),4 迪奥 Dior(于1913年法国巴黎,华丽与高雅的代名词,著名时尚奢侈消费品品牌),5 娇兰 Guerlain(于1828年法国,以香水起家的巴黎皇室贵族保养品品牌,法国娇兰集团),6 资生堂 Shiseido(于1872年日本,以药房起家,日本著名化妆品品牌,株式会社资生堂集团),7 雅顿 Elizabeth Arden(于1910年美国,世界十大美容品牌,备受全球女性欢迎的化妆品牌),8 倩碧 Clinique(于1968年美国,世界顶级化妆品品牌,美国雅诗兰黛集团旗下品牌),9 碧欧泉 Biotherm(于1950年法国,欧洲三大时尚护肤品牌之一,属LOreal化妆品集团),10,娇韵诗 Clarins(于1954年法国,欧洲著名护肤品牌,以身体护理品/功能性医学化妆品著称),酒类、烟具、汽车、飞机、游艇、酒店等,珠宝,CARTIER（卡地亚）、Tiffany&Co.（蒂芙尼）、BVLGARI（宝格丽）、Van Cleef&Arpels（梵克雅宝）、Boucheron（宝诗龙）、,Graff,（格拉夫）,名表,百达翡丽、江诗丹顿、爱彼、宝玑、伯爵、卡地亚、劳力士、积家、IWC万国、芝柏、雅典、朗格,名酒,绝对伏特加、轩尼诗、尊尼获加、芝华士、铭悦香槟、人头马、马爹利、百加得、家豪威士忌、尊荣极品威士忌,汽车,劳斯莱斯、法拉利、Porsche、奔驰、宝马、莲花、宾利、凯迪拉克、菲亚特、奥迪,奢侈品的零售及店面布置,1,购物环境的要求,2,相邻店铺的需求,3,交通道路的需求,4,项目的管理需求,5,区域的需求,5.1,中国奢侈品消费快速增长的原因,5.2 成熟消费观念逐渐形成,5.3 奢侈品行业前景展望及下一轮增长,崛起的中国奢侈品市场,中国奢侈品消费快速增长的原因,1、经济条件的改善和提高2、虚荣心和面子消费观的驱使3、年轻人的及时行乐观念4、制度层面的影响5、商家的商业宣传渲染着高消费的氛围6、新闻媒体的推波助澜7、疏解压力的要求8、奢侈品牌的经营环境发生变化9、新的消费手段的出现10、受西方发达国家消费模式的影响,成熟消费观念逐渐形成,追求真品,在2010年，麦肯锡的奢侈品市场报告中显示，愿意购买假珠宝的消费者，从2008年的31%降至12%。而在此次调查中，好品质是购买奢侈品的第一重要考虑因素，这一观点有一半的人认同。在2008年，这一比例只有36%，43%的人考虑品牌的知名度。,品牌和价格意识抬头,根据贝恩咨询公司的调查结果显示，在2010年被调查的消费者中有一半的人可以说出三个以上成衣奢侈品牌，而在2008年这个比例只有23%。2008年83%的消费者第一记忆的品牌都是五大成衣品牌，到2010年这一数字降至62%，原因是他们已解除了更多的新品牌,少一点虚荣，多一点低调,现在超过一半的中国奢侈品消费者表示不想要引人注目的时尚，而2008年该比例仅为32%。,奢侈品行业前景展望及下一轮增长,THE END,