中国重卡市场研究报告.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,中国重卡市场格局及其演变,一。目前中国重卡生产企业销量排名,二。20082011年重卡生产企业销售曲线图,三。目前重卡生产企业总成配置情况,四。目前重卡生产企业合资及技术引进情况,五。预计新总成自制的情况,六。今后重卡竞争的基本条件（总成自制）,七。510年中国重卡的品系格局,一。目前中国重卡生产企业销量排名,目前中国重卡生产企业销量排名,二。20092011年重卡生产企业销售曲线图,三。目前重卡生产企业总成配置情况,中国重汽,中重卡,发动机,系列,排量,（L）,功率,（PS）,自制/外购,WD615,D12,MC11,9.726,11.596,10.518,226-380,380-460,320-440,自制,YC4E-33,YC6J-33,YC6A-33,4.257,6.494,7.255,140-160,190-220,240-260,外购,变速箱,系列,扭矩,（NM）,档位,自制/外购,HW,500-2100,6、10、12、16,自制,AMT,12002100,10、12、16,自制,前桥,系列,吨级,制动器,自制/外购,HW,7、9,盘/毂,自制,153,5.5,毂,外购 *,1090、1094,3.6、4.3,毂,后桥,系列,吨级,单/双级减速,自制/外购,HW,13、16单/双,自制,MCY13,13,单,153,10,单,外购 *,457,12,单,一汽,中重卡,发动机,系列,排量,（L）,功率,（PS）,制造商,6DN,CA6DM,CA6DL2/L1,BF1013/2012,CA6DE/4DF,12.530,11.040,8.6/7.7,7.146/6.060,6.618/4.750,390-500,350-420,260-350,130-280,100-240,一汽,WP12,11.596,380-420,潍柴,变速箱,系列,扭矩,（NM）,档位,制造商,CA,520-1900,6、7、8、9、10,一汽,JS,10002000,7、8、9、10、12法士特,前桥,系列,吨级,制动器,制造商,CA,7、9,毂,一汽,后桥,系列,吨级,单/双级减速,制造商,CA,11、13、16,单/双,一汽,东风,中重卡,发动机,*,系列,排量,（L）,功率,（PS）,自制/外购,DCI 11,康明斯,11.12,320375,140-375,东风,变速箱,系列,扭矩,（NM）,档位,自制/外购,JS,ZF,DC,10002000,7、8、9、10、12、,法士特,綦江,大齿,前桥,系列,吨级,制动器,自制/外购,DF,5.5、,7,盘/毂,东风,后桥,系列,吨级,单/双级减速,自制/外购,DF,10、12、13,单/双,东风,欧曼,中重卡,发动机,*系列,排量,（L）,功率,（PS）,制造商,WP10,WP12,9.726,11.596,270-380,380-420,潍柴,ISLe,ISMe,8.9,10.8,290-340,345-385,东风康明斯,SD8D,SD9D,8.27,8.82,230-310,240-320,上柴,YC4E4G6G6A6J6L6M,4.265.27.2557.86.58.4249.839,140-340,玉柴,变速箱,系列,扭矩,（NM）,档位,制造商,JS,10002000,7、8、9、10、12、,法士特,前桥,系列,吨级,制动器,制造商,7、9,毂,外购,后桥,系列,吨级,单/双级减速,制造商,11、13、16,单/双,外购,陕汽,中重卡,发动机,系列,排量,（L）,功率,（PS）,制造商,WP10,WP12,9.726,11.596,270-380,380-420,潍柴,ISMe,10.8,345-385,西安康明斯,变速箱,系列,扭矩,（NM）,档位,制造商,JS,10002000,7、8、9、10、12、,法士特,前桥,系列,吨级,制动器,制造商,ST/M,7、9,毂,陕汽,后桥,系列,吨级,单/双级减速,制造商,ST/M,11、13、16,单/双,陕汽,四。目前重卡生产企业合资及技术引进情况,在国内主流重卡企业中，东风商用车、中国重汽、上汽依维柯红岩、江淮汽车、北汽福田已先后与日本日产、德国曼及依维柯、美国纳威司达和德国戴姆勒建立合资合作关系。近两年，国内企业与跨国商用车企业牵手，大有风起云涌之势。,国内企业,国外企业,引进技术,整车,总成,中国重汽,MAN,TGA,D08D20D26发动机、,MAN桥,一汽,东风,VOLVO,陕汽,MAN驾驶室、桥技术,北汽福田,奔驰,OM475发动机,北奔,奔驰技术,上汽依维柯红岩,依维柯,依维柯技术,江淮,美国NC2 GlobalLLC,“万国”卡车,发动机,华菱,引进技术,五。预计新总成自制的情况,无论是戴姆勒的可达到欧、欧排放标准OM457发动机以及相应的生产设备，还是曼的完整的TGA卡车、符合欧III、欧IV及欧V排放标准的D08、D20及D26发动机及相关零部件技术，都是相当有份量的产品,六。今后重卡竞争的基本条件（总成自制）,七。510年中国重卡的品系格局,一汽解放 自主大旗到底还能扛多久？,自主两个字，很难吗？,答案是肯定的。假如不是这样，中国的轿车企业为什么大部分都是合资企业？中国的卡车企业又怎么会掀起一股新的合资大潮？,解放，是在这股合资大潮中仍然坚守完全自主的卡车品牌(有的合资的企业也在坚持自主，但不是完全意义上的)。,解放第一代卡车,从1956年7月13日，中国第一辆汽车，也是第一辆解放牌卡车下线到2011年7月15日，第10万辆第六代解放卡车J6卡车下线的55年时间里，中国汽车从无到有，从小到大，品牌从多到少，解放卡车也从第一代，发展到了第六代。在这55年中，贯穿解放发展始终的，就是自主两个字。,坚持自主难就难在，不但要有创造力，更要有竞争力。不但要能自主创新出我们没有的产品，更要和国外已经发展多年的产品和技术相竞争。,自主与技术引进的较量,解放推出的第一代卡车，难就难在没有人教我们怎么做。一汽要完全摸索着，研发设计并制造我们自己的卡车。那是个封闭的时代，没有技术来源，没有零部件，一汽硬是从零开始，建立起零部件配套体系，完全自主地开发出中国的汽车。,解放从第二代产品开始，就有了竞争对手。解放不但要把产品研发制造出来，还要具备竞争力。,如果说解放中卡产品的竞争对手还都是中国产品和技术的话，那么，从解放推出重卡产品开始，就要和国外技术展开竞争了。,解放奥威是解放的第五代产品，也是解放真正意义上的第一代重卡产品。解放奥威于2004年上市，奥威上市时的竞争对手则是引进技术后的第二轮改良重卡。,重卡行业第一轮技术引进的是上世纪80年代的欧洲重卡技术。中国重汽、陕西重汽和老红岩，都是1983年引进的奥地利斯太尔(现在合并进入德国曼公司)技术，后来的北汽福田欧曼的技术来源也是源于此。北奔重卡，则是在1988年引进的德国奔驰重卡技术。,再后来的引进技术就更进了一步。,比如，重汽豪沃是基于斯太尔平台，但驾驶室则来自沃尔沃公司赠送的上世纪80年代产品；陕汽德龙F2000来自曼重卡上世纪90年代的技术；重卡黑马华菱引进的是日本三菱扶桑上世纪90年代的技术，并可以保持十年的持续更新；江淮重卡，其中有韩国现代和奔驰技术的影子。,从发动机开始都是自主开发的解放奥威在上市伊始，也遇到了一些问题。由于不具备造重卡的经验，特别是对中国重卡严重超载的现象认识不足，解放奥威遇到了车桥和车架因禁不住严重超载而断裂的现象。但解放及时适应了中国的超载市场，奥威重卡在质量改进后迅速上量，并很快成为重卡市场的佼佼者。,解放第六代卡车解放第六代产品解放J6是在完全自主基础上，同时借助全球技术和零部件开发研制的新一代重卡产品。由于有了J5上市的经验教训，J6上市后便很快适应了市场。从2007年上市到现在，解放J6作为高端重卡，其销量已经突破了10万辆。,正是由于解放J6，这个基于自主研发平台的重卡产品取得了市场成功，因此和其配装的发动机一起被授予中国科学技术进步一等奖，这也是迄今为止汽车行业惟一获得的此奖项。,自主与合资的较量,解放J6虽然取得了巨大的成功，但是，未来的竞争之路，会更加惨烈。,从现在开始的重卡竞争，已经不仅仅是技术的竞争，更是管理方式的竞争。因此，中国重卡现在兴起的新一轮合资潮，不仅仅看重的是跨国公司的技术，更看重的是跨国公司的管理。,东风商用车借助与日产的合资，在精益化生产上取得重大突破，近年来生产管理水平和成本控制能力不断提升，今年，在市场上有着突出的表现；上汽依维柯红岩在合资后，经过了两年多的磨合，在今年也开始发力，在市场上取得了不错的表现。,另外，中国重汽和曼的合资，成果应该在今年年底或者明年有所表现；北汽福田和德国奔驰的合资已经走到最后程序，合资大幕即将拉开；江淮重卡和美国NC2的合资万事具备，只欠开业。,历数中国主流中重卡企业，有谁还在坚持完全的自主？,算算能生产发动机的中重卡企业，可以这么说，现在和未来几年内，只有一汽是完全自主的。东风商用车、中国重汽、北汽福田、陕汽重汽、江淮汽车这些已经在生产或者即将自产发动机的卡车企业，无一不是已经或者即将合资的企业。,北奔重卡和华菱重卡都是引进技术的企业，而且，现在有消息称，北奔重卡正在与美国的佩卡集团谈合作，未来也有可能走进合资阵营。,孤独的解放卡车，还能一直这样坚守完全的自主吗？,不得不承认，作为发展了一百多年的国外重卡企业，在整车特别是发动机技术，都远远领先于中国。在即将到来的更加激烈的竞争中，在解放卡车和国外技术与管理贴身肉搏的战斗中，解放会一直坚持完全的自主吗？解放能在竞争中取胜吗？,笔者认为，第一个问题的回答是“肯定是”。有这样一个说法；“解放是一汽的根自主是解放的根”。没有了自主这个根，解放又怎么样枝繁叶茂，硕果累累？这个迈出了中国汽车工业第一步的“解放汽车”，这个历经了种种磨难的“解放汽车”，这个面临过一次次生死考验的“解放汽车”，这个有着共和国汽车长子之称的“解放汽车”，一定会把自主这面大旗继续扛下去的。,现在的问题不是一汽会不会坚持自主，而是，自主的一汽能不能在合资企业包围的市场中取胜的问题。,对于解放而言，提升管理水平可能比技术提升更为任重道远。新一轮的卡车企业合资，之所以不采取引进技术而采取合资形式，一个重要原因就是，这些企业不但要提升技术水平，更要提升管理水平。现在，东风商用车在管理水平上的提升，已经为其在今年的市场竞争中赢得了相对的优势。,一汽有着全国卡车企业中最大的技术中心，有着中国最一流的研发团队，有着大量带来国外先进研发流程的海归人员，还有着一支技术过硬、经验丰富的工人队伍。,但是，解放有没有一支掌握了世界最先进管理经验的管理团队呢？对于某些研发工作，,比如发动机中某项技术、驾驶室都可以外包给国外最先进的公司,，可是管理，是否能够依靠外包来保证高水准呢？,卡车是一个涉及国家安全的产业。当打起仗来，我们需要完全自主的产品，我们希望我们有着秘密的运输工具，是国外公司完全不了解其技术和工艺的工具。这个任务现在看来，也许只有解放来完成了。解放，一个凝结着无数中国人的希望梦想和骄傲的品牌，是否能够在未来的与国外品牌，与合资公司的竞争中取得完胜呢？,2012年的7月15日，2013年的7月15日，2016年的7月15日当一个又一个7月15日来到时，解放也许会给全中国、全世界做出更多的回答。,