安亭汽车服务外包产业规划-初期初稿.ppt

安亭汽车,生产性服务业,基地发展规划,初期报告,纲要,1、园区背景,2、产业分析,3、基本发展设想,4、产业定位,5、发展策略,6、发展阶段与组织架构,7、后续工作与支持,各类展览,品牌发布会,年会、活动,广告影视拍摄,主营业务,上海汽车会展中心，是汽车城服务贸易功能区中的重要功能载体；会展业务经过多年发展，已经在汽车行业内形成一定认知度,上海进口汽车博览会,SKODA明锐上市发布会,上海国际汽车文化节,展会列举,2006,中国上海国际汽车零部件展览会,2006,上海进口汽车展,2007,新能源汽车零部件产业研讨会,2007,上海进口汽车博览会,2007,上海国际汽车零部件博览会暨汽摩配件跨国采购交易会,2009,年上海国际汽车文化节,2009,年第四届上海进口汽车博览会,2009,中国（上海）国际跨国采购大会汽车零部件分会,2009,年台商庙会,会展中心具备一定的汽车行业凝聚力！,但是，仅依靠会展类业务会展中心2万多平方米的商务办公资源无法充分利用、造成一定程度的资源浪费,专注于汽车产业，拓展性较差，对非汽车类展览吸引力不大,租金较低,展览业务,汽车品牌发布会,不断追求新,/,奇；对商业配套也有要求,多选在河畔、江滨、创意园等地方,广告业务,不稳定，贡献不大,交通、配套环境较差,产业定位不够明确,周边还有其他商务楼宇,写字楼招商,会展中心现有发展道路，不具备持续性和强盈利性,会展中心现有业务简析,直接造成会展中心资源利用不足，2-6层空间资源2万多平方米常年空置,2-6层，每层超过5000平方米的办公区常年空置,服务功能区内和会展中心境况相当的载体应该还有一些。,租金水平,年度损失,0.5元/平方米*天,360万,1元/平方米*天,720万,2元/平方米*天,1440万,突破原有模式，以高端汽车服务产业替代汽车城自建服务和贸易服务，是做实服务功能区（包括会展中心）、提高资源利用率的必然选择,服务功能区（含会展中心）的发展内涵,汽车博览旅游,汽车会展,汽车贸易（,4S,店为主）,汽车展览具有一定的产业服务功能，但资源利用率较低,汽车博览作为汽车城的文化象征，有其必要性，但本身不具备产业服务功能,面向大众的汽车消费，远离消费者。定位需要重新考虑,服务功能区（含会展中心）功能特征,服务提供主体多为汽车城自己,服务本身不涉及汽车生产和研发环节,服务本身基本不具备盈利性,服务以大众消费者为主，但该区域本身远,阿,离消费者,发展与汽车研发生产直接相关的服务性产业,，以“发展服务产业”的方式实现“产业自服务”，发展汽车生产性服务业为汽车制造业服务。既可释放资源价值，又可做实服务。,突破原有模式,中心及整个服务功能区具备坚实的产业支撑，随着交通及商务配套环境的改善，发展生产性汽车服务业的可能性逐步增强,沪宁高速紧邻，,11,号线轻轨站，在国际汽车城设置站点，同时高铁也在安亭设置站点，将安亭与市区的距离缩短到,40,分钟内,相关配套逐步完善起来，特别是新源路商业街、俱乐部一条、大宁国际开发的商业区的建设推进，大量商业设施涌现,上海通用，汇众，德尔福、伟世通、科士达、天合、恒安等整车及零部件（组件）供应商，还有大量低端的零部件制造商,各项条件的具体情况,所需条件,产业支撑,状态评估,交通,周边配套,政策环境,服务平台,资源情况,嘉定区制定了专门的促进现代服务业的政策，尤其针对汽车生产性服务业；同时汽车城还有产业扶持基金,产业服务平台仅有展示平台和检测平台,(,如，国家机动车检验检测中心、零部件出口基地、同济大学汽车学院,中国第一个汽车风洞等,),汽车城原有资源，同时安亭新镇将产生大量的新增资源,最近3-5年，安亭在市级交通和周边商务配套方面有了较大改进,生产性服务业和传统制造业的选址差异：,制造业,：更多考虑大交通（省级交通），成本等硬件因素；,生产性服务业,：更多考虑小交通（市内交通）、商务配套、服务平台和产业聚集等因素。,安亭发展汽车生产性服务业的可能性正逐步加强！,汽车通信服务,（TELEMATICS）,是基于汽车通信技术的增值信息服务，是各主流整车厂商战略升级的重要目标，且越来越多的传统通信产业服务商投身该市场,TELEMATICS对整车厂商具有战略性意义 堪称汽车领域的“新大陆”,整车制造与销售,一次性获利,持久获利行为、服务内容可不断开发,增值信息服务,减低汽车,质保成本,品牌亮点,提升销量,有利于开展,客户关系管理,TELEMATICS,是基于通信技术为汽车用户提供的售后持续性、增值性服务；该服务不仅提供了良好的售后客户关系维护渠道，更能为整车厂通过服务创造持续性价值提供可能。,智能导航服务,TELEMATICS服务内容及模式,基于无线通信技术的车载电脑系统,终端用户,信息集成平台提供商（呼叫中心）,服务内容,载体,综合信息服务,防盗追踪服务,远程诊断和维护,天气预报,新闻,电子邮件,目的地设定,最佳路径检索,周边设施检索,防盗警报通知,车辆位置追踪,与警方联络,远程诊断,远程维护,道路救援,状况,报告,救援请求,车载通讯,通讯服务,服务,模式,主流整车厂都将发展TELEMATICS作为其战略升级的重要内容；同时，包括摩托罗拉、诺基亚等传统通信厂商也开始投身到该领域!,国外,TELEMATICS服务内容和形式相对成熟，正处于规模快速扩展期，预计到2012 年全球TELEMATICS产业总产值将超过700 亿美元,时间,产业成熟度,行业成熟度曲线,北美,日本/韩国,欧洲,道路救援,导航服务,安防服务,远程诊断,综合信息服务,TELEMATICS应用侧重点,1997年,通用公司1997年开启onstar服务，06年底北美用户突破200万；超过50%的车装载TELEMATICS装置,欧美日等国家和地区，,telematics,服务市场较成熟,中国市场，正在快速启动；目前通用ONSTAR的项目已经在漕河泾落地；中高端车已经装载TELEMATICS装置,中国是世界上最大的新车消费市场，在telematics产业版图中将占据重要地位（超过1/8）,数据来源：GFT,全球TELEMATICS行业组织报告,内,容,提,供,商,TSP,终,端,用,户,CP,信息内容,信息与服务,传输载体：移动运营商（三大）,整车厂,地图数据提供商,地图引擎提供商,应用开发商,信息整合商,硬件制造商,2009年是中国TELEMATICS产业的发展元年，产业链正逐步形成、产业体系不断丰满,各类资讯提供商,数字内容产业开发商,高德软件,四维图新,优途,美慧科技,整车厂一方面提供TSP服务的内容，如远程诊断服务；另一方面又是TSP建设的承载者,通用ONSTAR服务09年在上海的落地；一汽丰田在高端车上装备G-BOOK；是中国TELEMATICS元年的重要标志。,目前，进上汽通用和丰田系，启动了,telematics,服务；,上汽本身正在积极筹划；,主流整车厂都有相关战略,三大运营商，也将telematics作为其通讯业务（尤其是3G）拓展的重要方向,注：TSP是telematics service provider,汽车通信服务提供商，CP(content provider)内容提供商,典型企业发展情况,企业名称,所属产业链,落地,发展情况,上海安吉安星,TELEMATICS服务的综合提供商,上海,2005年在上海成立，通用onstar和上汽集团合资成立的企业，目前办公和呼叫中心设立在漕河泾。,G-book,TELEMATICS服务的综合提供商,否,新凯美瑞、雷克萨斯都引入了G-BOOK系统。,Cross Country,定制型车载信息通讯服务供应商,否,08年收购ATX公司，09年与韩国SK意向成立合资公司在华销售车辆信息系统,carbase中国卡贝斯技术有限公司,专业化POI（Point of Interest）数据制造和应用服务提供商,香港、北京,2002年在香港成立，05年在北京汽车支援服务中心正式投入运营。2007年转型从事商业POI（Point of Interest）数据制造和导航应用服务。,Wind river,嵌入式软件提供商,设立北京代表处,全球领先的嵌入式软件与服务商,高德软件,内容提供商&软件提供商,北京 上海 厦门,2006年在上海设立了全资子公司上海高德软件有限公司。2010年上海世博会导航地图及应用服务项目独家赞助商。,北京灵图软件技术有限公司,内容提供商&软件提供商,总部北京，设立上海分公司（浦东）,集软件研发、地图生产、相关服务为一体的高新技术企业，是全国11家拥有甲级测绘资质（含导航电子地图制作）的公司之一。在全国20多个城市建立数据加工生产基地及分公司、办事处,。,上海赛格车圣导航科技有限公司,系统、软件服务商,上海,海通大信息网络有限公司与深圳市赛格导航科技股份有限公司于2006年10合资成立的专业GPS公司，提供有关GPS系统的研发和技术支持服务。,四维图新,内容提供商,北京,总公司在北京，在上海设有研发中心。,上海优途信息科技有限公司,内容提供商,上海,北京千方科技集团有限公司在上海成立的全资子公司，专业从事动态交通数据的处理、分析和发布,深圳市车音网科技有限公司,TELEMATICS服务提供商（安全通信和车务服务）,深圳,应用自动语音识别和跨网通信技术提供安全通话、指路导航、紧急救援、车务服务。车音网通信平台是一个以自动语音识别技术为核心的,汽车工程服务是典型的生产性服务业，是汽车产业知识和技术高度汇集的产业环节；更是中国汽车自主品牌建设的关键推力,汽车产业业务流,新产品开发意愿,调研，形成概念,汽车工程设计,生产制造,1,市场调研与分析,造型草图与效果图,油泥模型制作,A,面设计,结构分块,概念与造型设计,2,总布置与断面设计,车门系统设计,顶盖设计,侧围结构设计,车身结构工程,3,仪表板设计,A,、,B,、,C,柱设计,前后保险杠总成设计,格栅前后挡泥罩设计,汽车油箱等设计,饰件及零部件设计,前后悬架设计,制动系统设计,传统系统设计,转向系统设计,车架设计发,4,底盘工程,5,发动机缸体设计,发动机缸盖设计,发动机进气管设计,变速箱总成设计,动力系统设计,6,车身网络设计,车载电子,车身电子控制,汽车电子设计,7,风洞、安全碰撞试验,整车,/,零部件性能诊断,4E,工艺工程分析,设备,/,平台设计与改良,供应商管理技术支持,校验与生产准备,重要车型的开发，都有独立工程服务公司的影子,海南马自达3,由海马上海研发中心和意大利IDER共同完成，由英国莲花全程调校运动底盘。,比亚迪F6,由本土企业同济同捷完成其样车的设计,本土车企要完全依靠自己的技术力量，完成整车的设计、研发与制造几乎是不可能的事情。,依靠第三方工程设计公司，形成或加速自主研发创新，,将是未来中国汽车行业发展的关键推动力,。,上海汽车城作为中国汽车产业的重要载体，发展第三方工程设计，既是产业升级的要求，更是推动中国汽车产业义不容辞的责任。,近年，随着国际汽车产业转移和本土自主品牌的崛起，第三方、尤其是本土汽车工程设计行业快速发展,中国汽车整车厂商，多达130多家，民族汽车厂商100多家,自主品牌战略，给第三方工程公司巨大的产业机会,本土,整车及零部件生产向新兴市场转移,整车生产的转移带动自身研发力量的转移,第三方工程服务力量的随之涌入,国际,中国第三方汽车工程设计产业发展驱动力,国际企业在中国整体发展情况，特别说明，其多为办事处，,没有正式落地,。,意大利四大：,Pininfarina,（平尼法瑞那,-,平法）有北京代表处,IDEA,2005,年成立上海技术中心,乔治亚罗,在上海设立分公司,Bertone,设立中国代表处,BONETTO,有北京代表处,英国,米拉,2005,年末开设了米拉上海办公室等,本土汽车设计公司的设计费用要便宜,80%,左右,项目周期短，能满足自主品牌急速推新车的要求,本土第三方汽车工程公司的竞争优势：,进一步刺激更多的业者加入第三方设计行列,大公司必然进一步加大区域间的布局,2001-2008本土汽车工程企业发展情况,50多家,平稳发展,车市遇冷,200多家,产业成熟度,行业成熟度曲线,99 02 03 03,同济同捷,上海汉风,阿尔特,长城华冠,中国汽车工程行业正处于快速发展阶段,上海是国内/国际汽车工程服务业布局的必争之地，但目前产业分散、聚集效应不明显,上海汽车工程（ESO）重要企业的布局图,嘉定：,上海双杰科技,EDAG爱达克车辆工程(上海)有限公司,上海震起汽车设计有限公司,上海德弗汽车科技有限公司,上海高勤汽车科技有限公司,上海适度汽车技术有限公司,上海景格汽车科技有限公司,浦东,（金桥/川沙/张江）,：,阿尔特,同济同捷,上海迅捷汽车科技有限公司,上海汉风汽车设计有限公司,浦思汽车设计（上海）有限公司,上海合科科技有限公司,上海创腾汽车技术有限公司,霍夫汽车设计（上海）有限公司,上海奕代汽车技术有限公司,闵行：,上海交大神州汽车设计,上海飞诺,上海拓鑫汽车设计开发有限公司,上海龙创汽车设计,上海亚昊汽车设计有限公司,上海思创汽车技术发展有限公司,上海华晁工业设计有限公司,长宁：,上海东方世纪汽车设计有限公司,松江：,上海美合信息技术有限公司,注：另外其他区县零星布局几个相关企业。,形成了一定的分布，总体零散；且没有任何一个地方政府/园区提出明确的发展战略,企业在上海分布情况,基本上，该产业的选址都在郊远地方。,企业名称,所属产业链,落地,发展情况,Pininfarina,平尼法瑞那,汽车外形设计,北京,从1995年，平尼法瑞那公司开始了同中国汽车企业的合作。,同济同捷,汽车设计工程,上海,成立于1999年，现已建立了一套完整的开发流程。2009年3月起，利用3年时间建立亚洲最大的模具中心，每年具备8-10个整车模具加工能力。,阿尔特,整车设计开发&技术支援服务,上海,2007年与韩国及日本公司在北京成立第二个样车试制工厂。同年上海分公司在康桥工业区成立。,长城华冠,整车&零部件开发,北京,公司自2003年成立以来已经为若干个国内著名汽车厂提供了20余个汽车开发项目服务，其中整车开发项目6个，局部改进开发项目14个。,EDAG,汽车外观框架设计,上海,爱达克车辆工程（上海）有限公司成立于2004年，,专门从事汽车产品开发以及设备制造。,上海汉风汽车设计有限公司,汽车设计&工程支持,上海,成立于2003年10月，拥有目前世界上最先进的德国KOLB公司生产的STUDIO LINE设计集成系统，并能够提供高质量的基于国际质量标准的汽车设计服务和整车设计全流程控制服务。,上海迅捷汽车科技有限公司,汽车设计供应商,上海,自成立以来，为10多家公司提供了多样化的汽车产品设计和零部件设计开发服务,上海龙创汽车设计,内饰和零部件设计,上海,公司拥有大型双水平臂三坐标测量平台、德国ATOS光栅扫描系统、法国ROMER多关节激光扫描系统等多种专业汽车研发设备。发展至今已经为国内众多知名汽车主机厂、大型汽车零部件制造企业完成大量车型设计项目。,典型企业发展情况,但是，对于这两大产业都存在着高端人才匮乏、行业进入门槛高的问题；而这些问题单个企业较难解决；以加强产业聚集或是缓解这些问题的有效途径,TELEMATICS产业,汽车工程服务业,行业人才服务平台,行业性共享设备,汽车制造产业的资源共享,围绕汽车制造企业聚集发展,以汽车制造企业为服务对象,以整车厂商为产业链核心,产业特性,缺乏有过国外汽车设计公司或整车厂研发的工作经验能独立完成设计项目的高端人才,中小规模企业较多，行业设备共享需求大,TELEMATICS,服务提供商的进入门槛高，一般由整车厂担当,存在问题,对于整车厂商、零部件厂商的信息整合难度较大,加强产业聚集发展是适应产业特性解决产业发展问题的有效途径,随着汽车产业和汽车消费的总体崛起，汽车行业资讯/商务、汽车金融、汽车人才培训等配套服务也蓬勃发展起来,类别,汽车行业资讯,汽车金融电话车险,汽车后市场服务总部,行业整体状况,代表性企业,行业成熟度,汽车人才培训,汽车行业人才也别是汽车服务市场的人才缺口催生了汽车人才培训产业的蓬勃发展,东风雪铁龙的人才培训基地,中德诺浩汽车人才培训中心,中汽人才网,目前汽车行业内的资讯类平台众多，对资讯的细分程度较深，发展的较为成熟。,中国汽车资讯网,中国汽车网,汽车中国,车天下,各大保险公司从传统车险业务纷纷转投电话车险，这种苗头已经蔓延至整个车险领域。目前已有平安、人保、太保、太平洋、大地、阳光等7家险企获得了车险电销的资格。此外，还有一些名气不大的中小保险公司也加入了电话车险的大军。,平安,人保,太保,太平洋,大地,阳光,这类连锁企业总部一般规模较大，主要负责为加盟企业提供统一标准的产品知识培训、技术培训、服务培训、店面营运规范培训及电脑管理系统培训。,美国特福莱汽车服务（中国）连锁总部,驰耐普汽车美容连锁总部,车爵仕汽车美容,平安电话车险：目前在巨鹿路华山路，车险呼叫中心占地3个楼面，目前还在向外拓展。,纲要,1、园区背景,2、产业分析,3、基本设想,4、产业定位,5、发展策略,6、发展阶段与组织架构,7、后续工作与支持,以会展中心为起点、整合服务功能区内资源，成立汽车服务外包基地，树立上海汽车生产性服务业的第一面旗帜,嘉定地区：,上海最重要的汽车生产基地之一,区域内零散着分布一些汽车工程,/,汽车电子类的企业,市区/漕河泾地区,分布着一些企业零部件企业,区域内零散分布若干,TELEMATICS,企业,区域内分布若干技术服务企业,金桥地区：,区域内分布若干汽车工程类企业,区域内分布若干零部件企业,川沙地区：,区域内分布若干汽车工程类企业,以汽车会展中心为起点，整合资源，逐步拓展,建立第一个汽车服务外包基地,研发区,教育区,汽车制造区,零部件制造区,在释放闲置资源潜在价值的同时，做实汽车生产性服务产业，与汽车城其他功能区形成互补，助推汽车城实现产业升级,改变原有产业服务模式，以发展服务产业的方式，,实现产业自服务，做实服务功能区,汽车服务外包/生产性服务业,通过定位调整，释放现有空间资源，形成新价值,会展中心,汽车城大厦,闲置展厅,新建楼宇,整车制造,研发/教育,零部件制造,现有的产业体系，研发与零部件、整车生产之间缺乏协调机制,整车厂协同研发、零件厂进行整合研发的能力很弱；最终导致自主研发上不来,构造更加完整、更有创新力的产业集群！,生产性服务,发展生产性服务业，增强产业整合能力和润滑能力,纲要,1、园区背景,2、产业分析,3、基本发展设想,4、产业定位,产业定位框架,产业切入序列,产业重要性序列,5,、发展策略,6,、发展阶段与组织架构,7,、后续工作与支持,汽车工程服务外包,ESO（,ENGIEER SERVICE,OUTSOURCING,）,汽车通讯服务,TELEMATICS,后汽车服务行业总部,技术培训,电话车险,行业管理软件,新车试驾服务,汽车行业资讯/商务,产业定位及层级结构示意图,以汽车通讯服务,（,TELEMATICS,）,产业为主，形成“一主一卫多星”的产业层级结构,将“汽车通讯服务,TELEMATICS,产业及其支撑产业”作为汽车服务产业基地的核心。,汽车通讯服务,TSP,（数据中心,/,呼叫服务中心）,地图数据提供商,应用开发服务商,内容信息提供商,“汽车工程服务外包,ESO及其,相关支撑产业“为辅助产业，并在今后一段时间可能占居更重要的产业地位。,汽车概念设计,汽车造型设计,汽车工程设计,相关软件支持,配套产业包含：汽车行业资讯/商务、新车试驾、行业管理软件服务、电话车险、技术培训、后市场行业总部,产业链,服务类型,TSP,(IDC&CALLCENTER),地图数据及引擎提供商,应用系统开发商,信息服务,提供商,智能导航服务,=,防盗追踪服务,=,道路救援服务,=,远程诊断服务,=,通信服务,信息服务,TELEMATICS,产业正处于启动期，当前以地图数据及引擎提供商为发展切入点，逐步抓住在TSP和应用系统开发等领域的产业机会,行业成熟度,刚启动,较成熟,刚启动,刚启动/转型,TELEMATICS“产业链 服务类型 行业成熟度”三维分析表,企业选址会尽可能紧随产业核心，Telematics产业的核心是TSP;以TSP选址的需求看，未来在安亭地区形成产业聚集的可能性较大,特性项,产业环节,业务形态,人员结构,物业形态要求,市场导向,区位要求,价格承受力,TSP,(IDC&CALLCENTER),直接面向大众消费者提供基于呼叫中心的各项信息服务,以呼叫中心客服人员为主，并有相当规模的汽车专业服务人员,两部分：一部分为大跨度/规模化办公区，一部分为写字楼,受整车厂引导,管理中心和服务中心分离，管理中心可能在市区/服务中心在相对郊远地区,不强,地图数据及引擎提供商,为TSP提供地图引擎和地图数据及相关应用开发,以技术开发人员为主,一般写字楼,受TSP引导,交通便利的地方,一般,应用系统开发商,为TSP提供应用功能开发,以技术开发人员为主,一般写字楼,受TSP引导,交通便利的地方,较强,信息服务,提供商,为TSP提供信息服务,信息采编人员为主,一般写字楼,受TSP引导,交通便利的地方,一般,TELEMATICS企业选址相关特性分析表,注:表中橙色标注区，表示对安亭地区有利描述。,市场调研,概念设计,校验服务,生产准备,工程设计,设计支撑服务,CAD,的基础工程软件提供商,UG,、,CATIA,等专业软件,/,咨询服务商,SSI,销售满意度调研,IQS,新车质量调研,APEAL,性能、运行和设计调研,市场定位分析等,造型设计,总体布置,油泥模型,汽车设计作业链,总布置设计,/,车身造型,发动机工程设计,白车身工程设计,底盘工程设计,内外饰工程设计,汽车电子工程设计,风洞试验、安全碰撞试验,整车,/,零部件性能诊断,4E,工艺工程分析,设备,/,平台设计与改良,供应商管理技术支持,园区可从设计调研、概念设计、设计支撑服务等对场地要求较低的环节着手，逐步发展工程设计等高端领域,汽车工程设计产业内涵示意图,整车厂是,ESO,行业的关注焦点、工程类企业选址偏向于郊远低成本地区；以整车厂和工程类企业为中心形成产业集聚的可能性较大,特性项,产业环节,业务形态,人员结构,物业形态,市场导向,区位要求,价格承受力,市场咨询,为整车企业/或独立视角提供企业研发前/后的市场调研服务,研究人员,写字楼,受整车厂和大众消费者的引导,交通便利/商务繁荣,较高,概念设计,为整车厂提供设计概念/车型外观/风格设计等,研发人员,写字楼,受整车厂引导,交通便利,一般,工程设计,为整车厂（零部件）提供车身/底盘/发动机/电子电器等工程设计服务,研发人员/工程人员,写字楼/厂房，单体规模较大,受整车厂引导,相对郊远/空间开阔,较低,生产准备,为整车厂提供工艺咨询/供应链管理咨询/生产设备技术咨询等,咨询人员,写字楼/厂房,受整车厂引导,交通便利,较低,软件/设计支持,为设计类企业提供软件和工具支持,研发人员,写字楼,受工程设计厂商引导,交通便利,较高,一体化程度较高,汽车工程服务外包企业选址相关特性分析表,注:表中橙色标注区，表示对安亭地区有利描述。,辅助性产业主要涉及五个领域，汽车行业资讯、汽车行业管理软件、电话车险等领域发展较成熟，可考虑优先发展,分析项,产业类型,内涵,行业,成熟度,发展,优先序,汽车行业资讯,提供汽车行业资讯（大众&专业）/电子商务服务,较成熟,优先,新车试驾服务,提供集成性新车试驾（销售）平台,刚起步,优先发展,行业管理软件,整车/零部件企业管理信息化，后汽车市场行业管理信息化,成熟,优先,技术人才服务,主要是汽车电子、汽车工程设计类高端人才培训和企业内训,发展中,-,后市场总部,包含汽车美容、快修、零部件配送等企业总部,发展中,-,电话车险,电话车险营销和理赔服务,快速发展中,优先,辅助产业内涵说明表,特性项,产业环节,业务形态,人员结构,物业形态要求,市场导向,区位要求,价格承受力,电话车险,以呼叫中心的形式，推销车险和车险售后服务,多为电话客服人员,大规模，大开间办公资源,受保险公司引导,相对郊远,不强,后市场企业总部,管理快修/后装市场的企业总部、或企业采购中心,企业高层,写字楼/仓储,受汽车后市场和零部件厂商的引导,交通便利,较强,汽车行业资讯/商务,为消费者和汽车相关机构提供行业资讯和商务支持,信息采编者,写字楼,受大众消费市场、产业聚集区的引导,交通方便,一般,人才培训,为汽车服务外包企业、生产性企业提供培训/人才服务,培训组织者,大开间办公区,受产业聚集区的引导,交通方便,不强,汽车行业管理软件,为汽车及零部件企业提供信息化支撑服务,软件开发和实施人员,写字楼,受产业聚集区的引导,交通方便,一般,新车试驾,提供新车试驾的集成性服务,一般服务人员,展厅式建筑、大型室外场所,受消费者引导,郊远、交通方便,较低,辅助产业企业选址相关特性分析表,注:表中橙色标注区，表示对安亭地区有利描述。,电话车险、后市场企业总部、人才培训的选址要求较适合规划区域，可考虑作为重要产业拓展点,明确细分产业的重要性和切入序列，对于今后产业招商工作的有序开展具有重要的指导意义,排序,产业细分,重要性序列,发展切入序列,T:,TSP,1,2,T:,地图引擎,2,1,T:,应用开发商,2,2,T:,信息提供商,E:,市场调研,1,E:,概念设计,2,1,E:,工程设计,1,2,E:,生产准备,2,2,E:,软件及工具支持,2,1,A:电话车险,2,1,A:后市场企业总部,2,A:人才培训,1,2,A:行业管理信息化,A:行业咨询及商务,1,1,A:新车试驾,细分产业发展切入序列和重要性序列汇总表,注:表中颜色深者排序靠前。T:汽车通讯服务；E：汽车工程服务；A：辅助性产业,纲要,1、园区背景,2、产业分析,3、基本发展设想,4、产业定位,5、发展策略,总体说明,资源整合,政策配套,市级认定,服务平台,招商策略,6,、发展阶段与组织架构,7,、后续工作与支持,建设产业基地，不是卖土地、不是卖楼宇，也不仅是拼政策；建设产业基地是一项系统工程，盲目“裸招”难以达到招商目的,园区发展关键,1、,是否掌握足够的土地资源,2、,是否有足够优惠的政策支持,3、,园区区位优势是否明显,园区发展关键,1、,产业服务能力是否强大,2、,人才问题能否很好的解决,4、,物业质量和形态是否合适,3、,综合商务成本是否低廉,产业园发展模式转换,园区经济状况,发展关键因素,园区经济处于起步发展阶段：,产业园区和产业基地较少,不同级别、地区园区政策差异性较大,产业多以制造业为主,交通不发达,20世纪80/90年代,园区经济进入竞争阶段：,产业园区和产业基地较多,地区性政策差异逐渐拉平,服务型、知识型产业越来越多,交通便利性有很大改善,当前,不适用,自主/渠道/合作招商,自主品牌的产业活动,务,技,术,平,台,服,务,公,共,市,场,服,务,人,才,培,训,服,建设和发展一个产业基地，是由方案策划、商务配套、政策配套、产业服务配套，共同市场拓展等一系列活动推动的复杂工程,可,市,政,府,认,级,套,方,政,策,配,地,商,套,务,配,资源,整合,第一步：建立产业基地雏形,完成内部资源（,虚拟,）整合，调整商务配套并获得地方认可和支持,第二步：成立市级部门认可的汽车生产性服务业产业基地（园）,获得市级部门认可，完善公共服务,第三步：塑造形象、凝聚产业资源、推动招商,开展持续性、国际性、自主品牌的汽车生产性服务业论坛/活动；通过合适的产业渠道，开展招商公关,安亭汽车生产性服务业园区建设推演图示,明确、正式的成立汽车服务外包产业基地，注入政府公信力；才可能有效聚集产业资源、释放资产价值,注：虚拟整合为对外形式上呈现统一主体，内部权责管理根据资源情况自定。,以会展中心为起点，调动汽车博览公园周边资源，构建 汽车服务外包产业基地初步资源框架,上海汽车会展中心,资源属性：上海汽车会展中心,（体系内）,资源总量：可用资源面积约2万平方米,物业形态：大跨度开间结构,功能定位：TELEMATICS（TSP为主）、汽车工程设计、电话车险、展览、汽车行业资讯/商务、培训,上海国际汽车城大厦,资源属性：新安亭联合发展公司,（体系内）,资源总量：可用资源约为1.5万平方米,物业形态：标准商务办公楼,功能定位：TELEMATICS研发企业、汽车行业资讯/商务、行业管理软件,当前可用资源（3.5万）,潜在拓展资源,当前可用资源,潜在拓展资源,周边大量土地资源,资源属性：,汽车城发展有限公司,资源总量：约2000亩,物业形态：土地,功能定位：TELEMATICS管理和服务中心、汽车工程类企业研发测试基地、电话车险、企业总部、行业资讯等,资源,规模,物业形态,定位（可能）,属性,会展中心,2万平方米,大开间办公区,TELEMATICS（TSP为主）、汽车工程设计、电话车险、展览、汽车行业资讯/商务、培训,新安亭联合发展公司,汽车城大厦,1.5万平方米,写字楼,TELEMATICS研发企业、汽车行业资讯/商务、行业管理软件,会展公司,B地块,586.5亩,土地资源,归属于上海国际汽车城发展有限公司。,在产业发展的第二阶段，TELEMATICS产业、汽车工程服务产业均需要大量的土地资源支撑。,三角地块,600亩,土地资源,汽车科技港,375亩,土地资源,一号地块,225亩,土地资源,二号地块,150亩,土地资源,三号地块,105亩,土地资源,四号地块,75亩,土地资源,以会展中心为起点，调动汽车博览公园周边资源，构建 汽车服务外包产业基地初步资源框架,当前可利用资源,但，总体来看现有空间资源显得有些单薄和零散，甚至对于部分产业环节不具备支撑性,GOOGLE实景图,可用资源布局示意图,现有资源相对零散，不集中没有明确四至，获得政府认可有一定难度,资源规模不足、零散，可能导致市场对基地的正规性的质疑,仅仅依托现有,3.5,万的规模，希望打造汽车服务外包产业高地，不可能，只能说以此为起点,部分汽车服务外包企业（如工程研发外包）可能存在土地的需求、或对独立厂房的需求，现有的写字楼资源是没法满足的,现有资源的限制性,策略性建议：,以现有资源为起点，先将基地空间雏形建立起来,逐步整理周边区域内的闲置资源，并将资源按归属可控性进行分类，并根据不同的分类设计不同的“纳入”对策,将所有这些资源，“虚拟”整合，形成一个资源种类相对丰富，布局合理、规模体量较大的产业基地；同时保证其不同程度的独立性,时机成熟推动“虚拟整合”向“实体整合”的过度,存在大量新建楼宇,存在部分土地资源,周边商务/交通配套情况分析图,产业基地1.5公里步行圈内商业配套过于稀少，应重点沿墨玉路、或博园路增加餐饮、茶座、便利店等大众化配套设施,大量宾馆、餐饮、银行、休闲等商务配套设施聚集在这片区域,在建大型步行街区,1.5公里圈,高速出口,P,P,S,S,注：为银行，为餐饮，为便利店，为加油站，为轻轨站，,P,为停车场，,S,为车站,基地区域内商务配套过于稀少,银行营业部：民生银行、华一银行（非主流银行，网点受限餐饮：,1,家（非大众化）,停车场：两个,便利店：,无,公交站：安虹线、沪安线,加油站：,1,个,地铁站：,1,个,大量的商务配套设施就在,1.5,公里外,增加大众化商务消费设施配套，是发展汽车服务外包产业最基础、也是必不可少的条件。,加快引导、鼓励曹安路以北商业投资向该区域的过渡,园区或政府主导建设若干简单商务,/,生活配套，作为过渡,在产业发展初期、且其他硬件条件相对欠缺的情况下，必须加强政策的力度，有效性和精准性,嘉定区促进现代服务业发展扶持意见,直接开业补贴,对购地、购房、租房有补贴,对产业服务平台建设的支持,国际汽车城专项扶持基金,直接针对相关产业的扶持,市级政策：关于生产性服务业、服务外包,相关企业减按,15%,征收所得税,企业工资总额,8%,的比例据实在企业所得税税前扣除,现有适用性政策,三年累计房租补贴上限,支持,起点,税收,优惠,专业产业区认定支持,闸北,120万,营业额500万,区级三税不超过50%,一次性,200400万,嘉定,100万,注册资本5000万,嘉定VS闸北相关政策比较,策略性建议：,充分发掘汽车城区内政策（如，汽车城产业扶持基金）的价值空间，强化政策的精准性和有效性,增强扶持目标的针对性（严格控制政策的导向性）,降低政策门槛（降低对营业额,/,注册资本的门槛）,强化对研发,/,技术的支持（工具支持,/,平台建设支持,/,知识产权的奖励）,针对白领和高管，针对性的提出个税政策或奖励,明确政策落地渠道,/,方式，尽可能增加政策的前置性,政策趋同性严重，提高政策的精准性和有效性才是关键,增强汽车服务外包产业基地的公信力，争取获得市/区两级政府的认可，为基地发展创造更大的生存空间,产业园或基地，要做成气候，必须获得政府的认可和支持；否则在市场上缺乏公信力，会给后续招商带来后顾之忧,上海市关于园区和基地建设的相关文件,关于促进服务外包发展的实施意见及相关实施细则2009年8月,明确提出鼓励服务外包园区的发展,提出服务外包产业园认定办法和条件（明确的规划,/,一定的相关企业,/,区政府的配套支持,/,明确的管理机构）,上海商委文件,上海市服务外包专业园区认定和管理暂行办法,2008,年,11,月,上海市原信息委文件,上海市市级电子信息产业园管理办法（试行）,2005,年,12,月,2009,年,7,月上海市经济和信息化委员会一次性挂牌,19,家“生产性服务业园区”,ESO,TELEMATICS,典型的生产性服务业,获得市级政府部门的认可，可以直接得到市区两级政府长达三年的资金支持,享受在税收,/,人才,/,项目支持等方面政策,更可以消除市场关于园区专业性,/,存续方面的顾虑；同时更有利于园区对外宣传推广,建立相关服务外包产业基地（园），获得市级部门认可的可能性相当大。,汽车产业是上海支柱产业,提升上海汽车产业能级的有效途径,建立共同市场开发服务平台、人才培训服务平台和技术资源共享平台，以完善的产业服务能力作为招商制胜的关键,产业服务能力和产业聚合能力，日益成为产业园招商的核心,关于建设方式和资源利用的建议,产业平台的建设通常投入较大，建设的初期，必须获得政府的支持。,产业平台的建设和运营，专业性很强，尽可能引入专业机构来运作；或直接引进相关平台性机构（如引进专业技术培训机构）,平台的建设，先软后硬：先建设软性服务平台（如市场平台,/,培训平台），硬性平台（技术性平台）等产业有一定基础、需求十分明确后启动,提供专业技术基础性培训，增加人才供应，舒缓人才瓶颈,汽车工程行业,/TELEMATICS,行业基础知识,市场知识培训ESO,专业技术培训，,GIS,技术性培训,其他相关专业领域知识培训,人才培养服务平台,技术共享平台,提供必要的研发工具和资源，降低研发成本,汽车工程研发工具共享（相关设备和软件的共享）,产业招商的核心竞争力,共同市场开发平台,帮助企业拓展市场/降低市场拓展成本,开展相关产业论坛，聚集产业上下游,协助企业进行必要的政府公关,市场信息和企业信息（关键联系人信息）共享,注：GIS为地理信息系统。,打造持续性、国际化、自主品牌的产业发展论坛/活动，汇集行业高端声音，是建设汽车服务外包产业高地的必备条件,为企业创造更多市场机会，直接增强基地的市场吸引力！,让更多的业内公司增强对产业基地的认知度！,逐步打造基地在业内的产业高地形象！,赢得更多的政府认同与支持！,举办汽车服务外包发展论坛（系列活动）,每年一次大型汽车服务外包产业发展年会,每季度举办针对性的细分行业研讨会,根据区域相关企业的要求，协助举办相关技术和产品推介会,维持线下的客户关系和客户跟踪,每季度发行相关会议,/,行业简报,建立常设机构和常年网站,策略性建议：,举办“汽车服务外包发展论坛”，作为共同市场开发服务平台的重要内容,论坛一定要是汽车城自己的品牌，保证活动的持续性和对产业资源的掌控性,最初三年为产业培育期，活动必须进行一定程度投入,活动初期，借助相关市场和行业机构的力量，但必须在此过程中深度参与，获取必要的客户资源和行业