商慧在线——客户关系管理介绍.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,北京五洲商慧信息技术有限公司,商慧在线客户关系管理介绍,11/28/2025,1,产品总体结构,为中小企业提供管理、市场及情报服务,套装产品,商慧在线,BW2020系列,CRM,ERP,网上店铺,OA,市场管理,行为管理,客户管理,客服管理,Verson1.5,Verson2.0,销售管理,采购管理,库存管理,人事工资,财务管理,报销及费用,集团管理,公示板,即时通讯,日程管理,邮件管理,短信管理,网上店铺,网上订单,购物车,基础版,标准版,食品行业版,库存管理,购销存,购销存+财务,ERP,工业版ERP,商业版,11/28/2025,2,我们的目标,为中小企业提供一站式服务平台！,通过商慧的后台、前台、高端服务平台，让用户在一个平台上解决所有的企业需求。,后台服务：用来处理企业内部的各种业务数据，精确地管理业务中的每一个环节，包括产品管理、销售过程处理、采购管理、库存管理、人事工资、财务管理、现金流水账管理、费用及借支管理、固定资产等等，基本覆盖了ERP的大部分功能。,前台服务：处理企业与外界的交互管理，包括事务处理、市场管理、营销活动和客户关系等。其中事务处理包括日常业务和费业务信息和活动的管理，包括日程安排、电子邮件等；行动管理则用于销售人员（其它人员也可以使用）对外业务的业务计划和记录。,高端服务：也称为企业间交互管理。包括集团管理、分销管理、供应链管理、外部终端等。主要用来处理企业与企业间的各种业务与管理。,11/28/2025,3,在线产品的优势,互联网的普及和技术的进步，为管理软件带来了新的空间，商慧软件是这个领域的领跑者。,无须下载，无须安装。登记注册后，可以长期使用本版本的所有功能。,在使用本系统后，您就可以不受时间、地点和机器的限制，只要您能够上互联网，就可以随时查看每一笔业务、随时掌握业务汇总情况。,无须更新，功能模块想加就加，摆脱传统软件的安装、更新的困扰。,11/28/2025,4,商慧软件公共特色,精细业务管理，为业务中的每一个环节服务。每一个环节为业务人员量身定制，用他们能够理解的语言和习惯。,对企业老板负责，遵守严格的业务流程。业务处理中的每一结算数据都保留可审计的痕迹。,独创的界面风格：卡片、浏览和报表，分别从不同角度满足管理的需要，使凌乱的信息有序化。,卡片类分编辑和察看页面。编辑页面供录入和修改信息，察看页面可以从多个角度反映一件事物的多方面面貌，如客户，可以看到该客户的以往交易,浏览类有助于业务人员快速查找相关业务,报表类页面给出定期的业务报表，帮助经理决策,强有力的业务跟踪体现在每一个业务环节,体现在各个模块，包括可以全面跟踪客户、商机、业务员的业务行为，从一个客户可以查找其历史交易，从一张订单可以查找执行的每一个细节，通过总帐可以跟踪账本到凭证、到具体的业务,11/28/2025,5,特点以业务的精细化管理为核心,本系统从开发设计上偏重于关注企业业务流程，偏重对业务数据的严格控制，并不盲目效仿其它财务管理软件。所以在企业中的所有业务活动，都会有“精确”和“严格”的管理。,对于“精确”，在现有产品中，规定所有确认的单子是不允许随意修改的，这样做的优点是可以保留一切业务数据的痕迹，让高层决策者有据可查，但是录入错误是不可避免的，所以我们设计了利用反单据冲减数据这一原理达到数据的准确。,对于“严格”，在现有产品中，所有的业务流程的细节都有记录，不会丢失或者遗漏任何的单据，而且产品是严格依照标准的财务准则规定开发，例如产品的计价方式、成本核算。,11/28/2025,6,客户关系管理概念及内涵,CRM概念,企业与客户之间建立的管理双方接触活动的信息系统,数字的、实时的、互动的交流管理系统,CRM内涵,一种全新的管理理念隔离技术。核心思想是企业的客户作为最重要的企业资源。,一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制，要求以客户为中心来构架企业。,一种信息技术，将数据挖掘、数据仓库、销售自动化等与最佳的商业实践紧密结合。,11/28/2025,9,客户关系管理功能简介,全面掌控业务资源，主要包含营销活动管理、客户资源两大模块。前者管理日常的业务计划和活动，后者管理客户、联系人及各种资源如线索、商机、战役等。全过程营销效果分析，提升营销决策能力。,客户关系管理在业务层面、管理层面及决策层面对企业相关的业务进行了支持。,随时把握客户、商机、联系人、潜在客户的全部情况，避免销售人员的变动带来的客户流失。,11/28/2025,10,客户关系管理产品结构,客户资源,客户信息 客户分组,联系人 潜在客户,资源分配 销售团队,战役管理 客户报表,客户关怀 销售目标,销售机会,销售机会 历史报价,客户需求 解决方案,回款计划 合同管理,销售漏斗,客服管理,客户项目 售后服务,客户投诉 回访记录,客户意见,市场营销,礼品管 印刷品管理,市场领料 市场活动,广告发布,活动管理,日程安排 业务活动记录,计划安排 任务管理,业务跟踪 客户快查,群发,系统设置,公司信息 管理设置,个人设置 使用统计,文档管理 公告管理,字典数据 日常办公,11/28/2025,11,功能亮点,主动营销：主动出击，不再守株待兔。提供搜索营销、电话营销、邮件营销、DM 直邮营销、网站营销、短信营销等多种营销手段，创新性组合应用，帮助企业主动出击，网罗客户与商机。,互动营销：沟通无极限，天涯若比邻。提供即时通讯、会议营销、音频及视频网络会议营销等互动营销体验，加深联络，缩短空间与心理的距离。,11/28/2025,12,功能亮点,精准营销：一矢中的，箭无虚发。将与企业的潜在客户通过一般线索、网站线索、邮件线索、DM 直邮线索、短信线索等方式记录下来，通过对线索进行追踪与管理，以精准营销获取更多销售机会。,效果营销：事半功倍，点石成金。提供了仪表板、转化率分析、ROI 投入产出分析、机会来源分析、机会来源区间分析、客户行业构成分析、客户销售机会分析，精细地进行线索分析，随时检验营销效果，促使线索及潜在客户及时转化为客户购买行为。,11/28/2025,13,产品特征,强大的客户资源管理,管理客户、潜在客户、联系人分类。,管理和记录客户关怀、反馈。,在销售人员之间调整和分配客户及商机资源。,强大的客户统计报表，包括销售明细账、分析表结算表等。,11/28/2025,14,产品特征,完善的服务支持管理,记录客户意见或投诉，提升客户服务意识和质量。,记录售后服务状况，及时对客户需求做出响应。,可以计划、跟踪和监控客户服务人员的服务质量。,精确的来电显示及记录。,可以根据来电自动匹配客户或联系人。,可查看客户来电日志与最近来电,可自动记录响铃次数、通话时间、来电号码、接听人。,11/28/2025,15,产品特征,丰富的营销行动管理,销售人员日程管理，包括各种业务活动的计划，如电话、上门拜访、来访、会议等并能够自动提醒，帮助销售人员系统、有计划地跟进客户。,可随时记录销售过程（销售机会跟踪，跟踪过程的行动历史记录、客户需求、解决方案、报价过程、竞争对手等），及时发现销售过程中的问题，提高销售人员成单率。,及时、准确地管理销售机会,记录和管理销售机会，预测个人或销售团队的销售业绩。,围绕销售机会手机客户需求，并生成解决方案，最终产生报价，形成订单。,11/28/2025,16,行动管理向导,11/28/2025,17,客户资源向导,11/28/2025,18,销售机会向导,11/28/2025,19,功能描述,总经理,随时掌握全部业务数据，包括客户、潜在客户、联系人和销售机会。,查询、统计各种业务数据。,全面掌握客户信息，了解销售机会和跟踪每一个销售细节。,及时掌握销售进展，了解合同执行情况。,对重要事务发出指令，控制销售过程。,11/28/2025,20,功能描述,销售人员,记录包括客户、联系人、联系方式销售机会的跟踪；合同、交付、回款计划和管理；售后服务、投诉处理。,营销费用支出、日程安排、待办事项全程管理。,随时记录在销售过程中产生的各种线索、问题。,只能看到与自己相关的数据；可以选择把部分数据共享给其他销售人员。,随处可用的记事本。,方便快捷的快速来电记录,11/28/2025,21,功能描述,部门经理,随时监控部门销售人员的销售行为。,对销售人员的营销数据进行统计分析。,监控销售人员客户、销售机会跟踪情况，合同交付计划和交付情况，回款计划和实际回款情况。,监察销售人员的营销费用支出和汇总。,在部门内分配和调整销售资源。,11/28/2025,22,适用对象,资金、广告、旅游、证券及其它服务类公司，银行信贷，中小型企业。,11/28/2025,23,