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墨西哥篇C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 目录Part 1：墨西哥概览全洞悉墨西哥市场环境的基础数据，发掘墨西哥市场的增潜。Part 2：墨西哥市场数字媒体格局深了解墨西哥的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。Part 3：墨西哥消费者概况探索墨西哥消费者的驱动，了解最新的墨西哥消费者变化趋势和潮流。Part 4：墨西哥行业洞察全了解墨西哥特定垂类，包括电商、游戏和消费类电产品等业。Part 5：墨西哥市场营销节点了解 Buen Fin 购物节和亡灵节等独特的营销节点。Part 6：墨西哥 TikTok 本节涵盖了墨西哥 TikTok 的群属性以及平台定位的所有相关信息。Part 7：墨西哥市场营销干货掌握营销员必备的重要技巧，让你在墨西哥的 TikTok 营销策略更上层楼。4C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 5墨西哥概览C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 市场概况墨西哥拉丁美洲第二大市场，人口相对年轻化万亿 GDP$1.29总超过1.3 亿，位居美洲第三，仅次于美国和巴西墨西哥是全球第 15经济体，也是在拉丁美洲仅次于巴西的第经济体来源：World Bank 2022，IMF 2022 墨西哥消费者较为年轻化，年龄中位数为29.2相当于拉丁美洲经济总量的 33%左右+4.8%2020 年，墨西哥 GDP 在新常态下回落 8.2%，2021 年重返正增岁2021 年，墨西哥的人均名义 GDP 约为9,926 美元经济复苏虽缓，但稳步进于巴西，接近印度的 4 倍58%的年龄介于 15-54 岁之间该例在美国和本分别为 52%和 46%2022 年墨西哥经济预计增 2.1%，2023 年预计涨幅保持 2.1%C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 宏观地缘政治和经济问题阻碍墨西哥增长墨西哥的增得益于其贸易开放政策。作为个强的出制造基地，墨西哥在战略上与美国体化的全球价值链相连，拥有个稳定的宏观经济框架。经济高度依赖贸易来源：Deloitte 2022；INEGI 2022在制造业和农业的强劲表现以及服务业的加速推动下，墨西哥经济正稳步复苏。然，临全球供应链中断以及通货膨胀险，墨西哥经济仍将受到负影响。GDP 主要来源服务业以融服务和旅游业为主GDP 的60%工业以汽、油、制造业和电产业为主农业以进出为主GDP 的30%GDP 的4%好消息是.通货膨胀仍低于大多数地区（2022 年 3 CPI）7.5 墨西哥7.8 欧盟8.5 美国8.8 经合组织均值2021 年外商直接投资（单位：美元）激增$316 亿2021$291 亿2020增长 8.6%C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 劳动力市场持续低迷4.38%4.45%3.48%202120202019失业率贫困率15-64 岁的群中，有59%的拥有份带薪作76%的男性拥有带薪作，性的这例仅为45%国内营商环境问题可能会成为墨西哥最大限度释放经济潜力的阻碍收入不平等是一大社会现象虽然墨西哥属于中等偏上收国家，但收不平等仍是问题。消费在新常态中历经幅下滑后，如今已有所反弹，2022 年 4 消费同增 8%。但从远来看，低迷的劳动市场可能会阻碍经济增。墨西哥国内收最的 10%群的收收最低的 50%群出30倍基尼系数(%)45.4 墨西哥在经合组织成员国中是最的来源：Deloitte 2022；INEGI 2022；World Bank 2022C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 来源：World Bank 2022 墨西哥深植于美洲大陆，但具有双重身份深厚的历史文化则植根于拉丁美洲墨西哥和中美洲有着共同的丰富历史。当地化主要受其原住和西班化的影响。在地理上和经济上与北美关系紧密在地理上，墨西哥属于北美洲。墨西哥与美国有着漫的共同边界线，与南美洲完全隔绝。因此，墨西哥在拉美地区格外独特，其候与拉美国家迥异。在经济上，墨西哥与美国关系紧密。美国是墨西哥第贸易伙伴No.1墨西哥是美国第三贸易伙伴No.3语言西班语宗教天主教美食饼化94%的仅会使西班语这种语。只有部分会讲英语！72%的信奉天主教。因此，圣诞节和复活节是该国最重要的两节。墨西哥拥有源远流的种植史，饼是墨西哥的重要象征和文化遗产，类似于对南亚地区的化意义。品牌启示若要在墨西哥开展业务，必须注意其区别于巴西和阿根廷等主要拉美国家的地理及化独特性。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 墨西哥的大都市是品牌需要重点关注的区域2022 年初，81%的墨西哥活在城市中。墨西哥的三都市区域分别是：Mexico City（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和 Guadalajara（达拉哈拉）。这些都市区拥有最好的基础设施、服务和更通俗易懂的地法规。若能重点布局这三地区，品牌将可抓住最富有、购买最强的市场。三都市为墨西哥贡献了1/3 以上的 GDP1/4 的墨西哥消费者居住在这三都市区Guadalajara（瓜达拉哈拉市）墨西哥最富有的城市之Guadalajara（达拉哈拉）位于Jalisco（哈利斯科州）内，该州是墨西哥的奶制品和园艺中。该地区的电影制作、创业和研究活动也相当活跃。蒙特雷Monterrey（蒙特雷）位于 Nuevo Leon（新莱昂州），是墨西哥 GDP 的第贡献者。该地区拥有墨西哥国内些规模最和最成功的企业，包括FEMSA、Cemex、Alfa 和 Grupo Salinas。作为墨西哥都，Mexico City（墨西哥城）贡献了全国超四分之的 GDP。其均GDP 也是全国平均平的近两倍。Mexico City（墨西哥城）来源：World Bank 2022 C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 小结1234墨西哥绝多数居住在城市中。品牌应重点关注Mexico City（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和 Guadalajara（瓜达拉哈拉）。这样有助于品牌抓住最富有、购买最强的市场。从地理上讲，墨西哥属于北美洲。然，在语、宗教、美等，墨西哥与拉美国家有着诸多文化相似性。这种混合的份是它独的特点。墨西哥的消费量在新常态中历经幅下滑后，如今已有所反弹。但从远来看，低迷的劳动市场可能会阻碍经济增。墨西哥是拉丁美洲第二市场。墨西哥消费者较为年轻化，年龄中位数仅为 29 岁左右。墨西哥的增得益于其贸易开放政策、强的出制造业基础，以及稳定的宏观经济框架。511C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 12墨西哥市场数字媒体格局C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 数量（2022 年）9,687 万互联网普及率约为总人口的 74%智能机+0.4%传统设备拥有量停滞不前或有所下降，而智能设备的使用量在不断攀升（2020-2021年）台式电脑/笔记本-7.3%平板-0.7%智能表+31.2%智能家居设备+35.2%智能环+34.6%来源：GWI 2022；Kepios 2022 墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，互联普及率在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均平。拉美第二大数字媒体市场移动互联网平均连接速度-5.8%+38%宽带平均连接速度2021-2022 年同增幅2021-2022 年同增幅96.989.980.170.452.043.3202220202018201620142012近十年墨西哥网民数量（单位：百万人）C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 14墨西哥民众的上网时间较长，且越来越喜欢使用移动设备上网每天平均上时8 小时 55 分钟来源：GWI 2022；Newzoo 2022均上时排名全球第八全球均值多出约 2 个时智能机数排名全球第八仅次于中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯和本81%同-3.6%19%同+19.6%Android 设备在移动网络流量中占主导地位，但 iOS 的使用率在上升墨西哥的是较为活跃的数字媒体。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球平，包括移动设备、社媒传讯，以及乐流媒体。通过移动设备联95%通过电脑联78%15C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 来源：Data.ai 的 State of Mobile Report 2022；GWI 2022；Newzoo 的 Digital Report 2022；eMarketer 开展的 Latin America Social Network Users 2022 研究；data.ai 202227.720.219.416.216.12021 年墨西哥 5 大下载量最高的社交应用（单位：百万）78%的墨西哥是活跃的社交媒体（同+2.5%）音乐流媒体和社交媒体是数字媒体时代的重要风向7.9均使的社交平台数量03:4602:4602:3502:0301:4101:1001:0600:5900:38社媒/传讯在线媒体播电视乐流媒体在线流媒体游戏播客播纸媒墨西哥人每天在各种媒体上花费的平均时间大部分时间花在社交媒体上No.1墨西哥每天花在乐流媒体服务上的时间在全世界屈指49%的墨西哥使乐流媒体服务（世界平均平 24%）全球最大的音乐流媒体爱好群体C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 16小结123墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，在拉丁美洲排名第，互联网普及率也在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均平。音乐流媒体和社交媒体在数字媒体领域中格外受到墨西哥的睐。78%的墨西哥是活跃的社交媒体，均使 7.9 个社媒应。墨西哥的是较为活跃的数字媒体用户。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球平，包括移动设备、社媒传讯，以及乐流媒体。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 墨西哥消费者概览C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 墨西哥消费者情况一览年轻化、数字化生活万岁重视家庭44%的不超过24 岁墨西哥的普通消费者相对年轻，因此多是数字原代。他们是最早接受新技术的批，并在消费者旅程中对数字化触点持公开接受的态度。来源：World Happiness Report 2022；World Bank 2022；Global Findex 2020 在全球最幸福国家排名中位列第 46 位，领先于本和中国尽管墨西哥在贫困、犯罪和不平等等问题上落后于经合组织其他国家，但墨西哥的消费者并不杞忧天，多分乐观。他们乐于“活在当下”，有着较的幸福指数。短期理财10-15%的消费者在正规融机构有储蓄家庭是墨西哥社会最重要的元素。论是农村还是城市，家庭都是三世同堂甚更多代起活。墨西哥通常与他们的家庭成员保持着密切联系，包括姻亲和世友（也就是通常被视为“叔伯姨”的亲近朋友）。墨西哥的平均家庭规模为4之家，美国这数字仅为 2.5 墨西哥都不会进期储蓄。相反，他们通常倾向于短期消费或冲动购买额商品。像退休基这样的期出并不常。对于价格昂贵的商品，墨西哥消费者倾向于使分期付款，不会信卡付款（因为多数都没有银账）。近几年墨西哥消费者情绪发生的重大转变新常态期间，墨西哥消费者对本国经济形势持续担忧。不过，乐观情绪正在缓慢回升，新的购物习惯将继续重新定义消费者的情绪、行为、支出和期望。趋势 1：消费者信心日渐乐观，部分品类的支出呈现复苏迹象趋势 2：数字购物习惯将继续巩固，重塑消费者的线上购物旅程来源：McKinsey 2021；Bangkok Post 2021趋势 3：忠诚度将受到影响。价值、便捷性和可持续性等因素将变得更为重要。19C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 趋势#1：消费者乐观情绪上升，部分品类的支出呈现复苏迹象来源：Statista 2022；McKinsey 20219%39%39%10%2%6%25%41%22%6%常积极积极既不积极也不消极消极常消极对经济状况的评估对墨西哥经济状况的评估虽然新常态之下全球消费者仍然信低迷，不过墨西哥的消费者情绪正在逐步改善，多数消费者对经济状况和国家经济形势给出了积极评估。47%的墨西哥消费者对经济复苏前景感到乐观美国和本的这例分别是 41%和 12%虽然总体支出在降低，但某些品类的支出有所增加.20C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 趋势#2：数字购物习惯将继续巩固，重塑消费者的线上购物旅程墨西哥常热衷于社交络，因此，墨西哥被评为 2021 年电商最发达的拉美国家，85%的墨西哥少购过件商品。许多墨西哥已经转向上购物，并打算在新常态过后继续使购。82%的墨西哥新常态以来开启了全新的购物为这例在千禧代和 Z 世代消费者中达到了 86%42%新常态以来，42%的墨西哥开始采新的数字购物式83%的墨西哥表他们打算在新常态过后继续采这种购物式线上行为在消费者旅程中更为常见品牌探索商品调研品牌互动36.4%35.6%34.2%社媒告线上零售站搜索引擎57.0%46.4%36.1%社交络搜索引擎消费者评价59.2%41.9%31.6%访问品牌站线上点赞/关注品牌观看品牌视频来源：GWI 2022；McKinsey 202140%39%29%不同零售商/商店/站不同品牌有品牌/商店品牌趋势#3：忠诚度将受到影响，价值、便捷性和可持续性等因素会变得更为重要。墨西哥消费者越来越在意消费出的去向，会通过更换品牌，寻求省钱新式。因新常态而转变消费行为的消费者占比有意在新常态后继续保留该消费为的消费者占84%85%81%71%价值，如促销/优惠价格81%的消费者在 2021 年放弃爱品牌，转新品牌59%便捷性，如是否提供多种配送选择37%标驱动，如是否提供有机选项尝试新品牌、零售商或商店的 3 大理由75%消费者忠诚度指数印度尼西亚的这指数为84%，本为 45%来源：McKinsey 2021;Qualtrics 2021 C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 23小结123墨西哥消费者极为重视家庭观念，幸福指数也很。墨西哥都不会进行长期储蓄。相反，他们通常倾向于短期消费或冲动购买额商品。虽然新常态之下全球消费者仍然信低迷，但是墨西哥的消费者情绪正在逐步改善，多数消费者对经济状况和国家经济形势给出了积极评估。墨西哥消费者越来越在意消费出的去向，会通过更换品牌，寻求省钱新方式。价值、便捷性和可持续性等因素将变得更为重要。4墨西哥消费者数字化程度较高，并与线上社交络保持紧密联系。许多墨西哥已经转向网上购物，并打算在新常态过后继续使购。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 墨西哥行业洞察C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 10.0014.1019.2428.9738.7820172018201920202021电商全球增长最快的电商市场之一墨西哥是拉美增最快的数字商务市场之，2018 年到 2023 年的复合年均增率达到 10%。同时墨西哥也是拉丁美洲第电商市场，也是该地区最重要的经济体之。全球第 16 大电商市场，领先于沙特和新加坡预计电商市场规模（2022 年）380亿美元墨西哥电商收益（单位：十亿美元）+34%同比增幅墨西哥拥有6,400 万电商(2022)接近该国总的半30%25%18%16%10%电产品时尚玩具、爱好和 DIY家具家电品和个护其他收益贡献最高的电商类别（2021 年）2021 年头部电商平台（按市场份额计）15.4%拉美最的电商平台13.2%全球最知名的电商平台9.6%全球规模最的线上零售商7.0%墨西哥知名零售商6.8%墨西哥知名零售商来源：AMVO 2021；Statista 2022 C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 电商按世代划分的头部电商品类(2022)Z 世代（18-24 岁）千禧一代（25-40 岁）X 世代（41-56 岁）婴儿潮一代（57 岁以上）52%服装鞋履51%服装鞋履42%服装鞋履33%服装鞋履45%电产品33%电产品22%品45%娱乐31%品22%医药产品40%美妆30%娱乐19%电产品47%电产品44%娱乐38%品来源：Statista 2022；Deloitte Navigating The New Digital Divide:Capitalizing on digital influence in Mexican retail$593 每平均收(ARPU)22%31%24%16%7%18-24 岁25-34 岁35-44 岁45-54 岁55 岁以上墨西哥电商消费者概览性47%男性53%影响墨西哥消费者提高线上消费支出的因素因年龄而异34 岁及以下更有可能受到线上评论或者产品是否满个需求的想法所影响品牌启示：-年轻的消费者需要社会认同，所以他们利络碑来验证的决策-年的消费者更有可能受到额外销售优惠或捆绑促销的吸引35 岁及以上更有可能购买能与搭配计划购买商品的产品墨西哥网购者偏年轻化，但对时尚的追求不分年龄2021 年，墨西哥家庭可配收约占总收的86%，乎是中国的两倍，显出强劲的出实。在消费者的线上旅程中，数字媒体的影响不容觑，各年龄段均受到影响，只不过他们的偏好略有不同。虽然年轻消费者倾向于使 TikTok 或Facebook 等社交平台发现新产品，年的消费者更多依靠评论站和零售商站。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 电商0%10%20%30%40%1 周之内1 周15 天1 个2-3 个3 个以上依产品类型定可接受的跨境网购配送时间品牌启示：-墨西哥消费者对跨境购更具耐，多数消费者愿意为海外订单等待达个时间！-对于额商品，墨西哥购者宁愿等待更的配送时间，也不愿付运费。对于额商品，他们希望商家能包邮。超半数的人宁愿等待更的配送时间，也不愿付额外运费影响跨境网购决策的重要因素46%物流和配送速度与便捷性33%付式的速度和便捷性29%退换货的速度和便捷性使用跨境电商的原因57%想购买当地买不到的产品33%因为跨境商品价格更低有趣事实：墨西哥消费者在购之前，会对多达 3-4 个品牌/零售商来源：AMVO 2021 充满耐心和购物欲的网购者热情拥抱跨境电商墨西哥的跨境销量已占整个电商市场的 30%以上，为线上零售商和品牌提供了巨的商机。墨西哥购者对海外购物充满耐，理解其中产品独特性和低价的价值。尽管物流和付段仍然是外国品牌进墨西哥市场的障碍，但如果品牌注重契合消费者偏好，仍有很的成功机会。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 消费类电子产品17.5818.3718.8519.1320.3920172018201920202021墨西哥消费类电子产品销售收益（单位：十亿美元）电话电视、播和多媒体计算机游戏设备电视周边设备机墨西哥各类消费类电子产品的收益和购买意向来源：Statista 2022；GWI 202246%22%18%18%16%15%11%9%27%25%19%18%16%14%13%12%机平电视平板电脑笔记本电脑游戏主机智能可穿戴设备台式电脑数码相机近 3-6 个内曾购买有计划购买多数墨西哥消费者拥有超过6台数字设备电子设备的大量使用推动消费电子市场快速增长2022 年，墨西哥消费电市场的收益预计将达到199 亿美元。预计市场年增率为 2.16%（2022-2027 年 复合年均增率）。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 消费类电子产品在新常态下，墨西哥人将会更多地通过网购来购买消费类电子产品来源：McKinsey 2021；Statista 2022；eMarketer 202245%的墨西哥消费者表他们对使科技产品有信39%的墨西哥消费者表他们紧追科技潮流17%的墨西哥消费者表他们会在科技产品上市的第时间购买中国美国澳大利亚墨西哥服装、鞋履与配饰63%30%27%23%美妆个护产品53%28%24%29%活和家庭品53%16%16%18%个电产品49%38%31%31%家居品和电器37%20%18%24%特定国家/地区成年人偏向网购的产品类别电子设备的大量使用推动消费电子市场快速增长2022 年，墨西哥消费电市场总收益的 14.9%将会来源于购销售额。虽然当前的消费为受新常态政策的影响，不过，多数消费者表，他们将在未来年继续购消费类电产品，这也标志着墨西哥消费者正在全转向数字化。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 消费类电子产品75%68%40%38%消费类电产品服装和鞋履洗涤和清洁产品化妆品和体护理墨西哥消费者对各类产品的品牌认知情况三星28%摩托罗拉20%Apple12%华为10%6%LG5%阿尔卡特3%Oppo2%中兴2%其他12%2022 年第二季度墨西哥人使用的各品牌智能手机占比来源：Statista 2022；eMarketer 202217%49%34%减少出基本维持出提出2022 年消费类电子产品支出的预期变化在消费者削减开支的情况下，品牌营销比以往任何时候都更重要出于对宏观经济的担忧，墨西哥消费者希望在2022 年削减在消费类电产品的出。品牌营销将会以往任何时候都更重要，因为消费者表品牌认知会在很程度上影响他们购买消费类电产品的决策。智能机市场由三星和摩托罗拉主导。同时，中国智能机品牌也占据了很部分的市场份额（超过 25%），但在该地区仍有较增空间。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 65.245.334.1游玩家主机玩家PC 端玩家游戏37%6%30%3%24%游7.71 亿美元同+11.0%平板游戏1.22 亿美元同+3.8%主机游戏6.4 亿美元同+1.4%PC 游戏6,700 万美元同-11.8%可下载/实体版 PC 端游戏5.06 亿美元同+0.1%2021 年总计21 亿美元同+4.0%2021 年墨西哥游戏行业各细分市场的收益各渠道的墨西哥玩家（单位：百万人）拉丁美洲第二大游戏市场推动墨西哥游戏市场增的最主要因素是新常态下的出限制措施，在新常态开始的前个，游戏销量及使频率激增。在智能机和主机游戏的推动下，墨西哥游戏市场有望在 2024 年延续增势头，以+11.0%的复合年增率增 27 亿美元的规模。6,800 万玩家总数超半数来源：Newzoo 2021C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 游戏按性别划分的头部玩家类型热衷购买折扣游戏的玩家24%热衷购买折扣游戏的玩家23%爆米花玩家21%打发时间的玩家22%定义-热衷购买折扣游戏的玩家：享受质量游戏体验，尤其睐免费或打折的游戏作品。-爆花玩家：较少玩游戏，但喜欢看游戏相关内容。-打发时间的玩家：通常在机上玩游戏，以此打发时间，但从不看游戏视频内容。来源：Newzoo 2021-2022；Data.ai 2022；GWI 2022近年来手游消费者的支出增长墨西哥 TikTok 用户更可能付费21%的 TikTok 曾在上个为游付费（如 IAP、订阅服务等）30%与墨西哥普通社交媒体相，TikTok 的付费率出 30%墨西哥游戏玩家热衷于购买优惠折扣产品，他们在游戏上的支出也不断增长在墨西哥游戏市场中，游是收益最的细分领域，也是增最快的类别。很多国家或地区的玩家通常会在观看相关内容后或为了打发时间才开始玩游戏，墨西哥玩家则更多受到优惠价格的驱动。多数玩家倾向于体验免费或打折游戏。44%的墨西哥游玩家属于收群体C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 游戏动作博彩超休闲童消除其他聚会解谜RPG竞速射击模拟体育策略2022 年下载量最高的手游类别超休闲游戏在墨西哥最受欢迎33 分钟每个均游戏时性51%男性49%女性玩家钟爱模拟游戏性55%男性45%动作游戏的玩家大多是男性性37%男性63%2 小时 46 分钟每个均游戏时1 小时 15 分钟每个均游戏时C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 来源：Data.ai 2022墨西哥玩家对超休闲游戏有强烈的偏好墨西哥最受欢迎的游类别是超休闲、模拟和动作游戏，性玩家更偏爱模拟游戏，男性玩家则更睐动作游戏。与此同时，墨西哥的游玩家常喜爱科幻和奇幻游戏类别。最受喜爱的手游设定54%47%29%20%科幻奇幻恐怖当代C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 34小结123墨西哥是拉美增最快的电商市场之。墨西哥网购者偏年轻化，但是对时尚的追求不分年龄。跨境销量已占整个电商市场的 30%以上。尽管物流和支付手段仍然是外国品牌进入墨西哥市场的障碍，但消费者的购偏好也带来了商机。虽然当前的消费为受新常态政策的影响，不过，多数消费者表，他们将在未来年继续网购消费类电子产品，这也标志着墨西哥消费者正在全转向数字化。不过，出于对宏观经济的担忧，墨西哥消费者希望在2022 年削减在消费类电子产品方面的支出，因此品牌营销将会变得比以往更重要。步新常态以来，墨西哥的游戏销量和使用频率激增。很多国家或地区的玩家通常会在观看相关内容后或为了打发时间才开始玩游戏，墨西哥玩家则更多受到优惠价格的驱动。他们最喜爱的游类别是超休闲、模拟和动作游戏。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 35墨西哥市场营销节点C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 返校季根据墨西哥的传统，复活节将会有为期1周的庆祝时间，统称为复活节周或“圣周”。墨西哥将以极的热情庆祝复活节。不管宗教信仰如何，墨西哥均享有为期 4 天的国家法定假期。复活节假期停停学，每个可以尽情享受与亲朋好友团聚的时光。对品牌，复活节疑是不可错过的营销契机。返校季是中学开学之前需要购物的段时期，为了便家在新常态下为购买各种返校品，墨西哥的主要电商平台会在年中举促销活动。TikTok 通过产品和服务建议以及活式和育话题来影响家的购物决策。72%的家认为 TikTok 的内容具有启发性，46%的学通过 TikTok 找到了想要购买的产品。此外，70%的家浏览了介绍或推介返校产品的直播视频。2023 年墨西哥市场营销节点12 月 25 日至 1 月 1 日圣诞节和新年国家法定假日购物节点4 月 2-10 日复活节周2 月 14 日情节情人节5 月 10 日亲节母亲节墨西哥的亲节定于每年的是510，在亲节这天，许多墨西哥会带上鲜花和礼物回到妈妈家，对妈妈道声“节快乐”。亲节是墨西哥最盛的节之，2021 年，#Mam（亲）话题获得了 24 亿+视频播放量，墨西哥给亲买礼物的平均花费为 115 美元。亡灵节11 2 是亡灵节，这天已经成为墨西哥在国际上颇具代表性的化传统。亡灵节凭借彩鲜艳美丽的传统元素，迅速靡全球。亡灵节是为逝去的亲祈祷的节，家庭成员会团聚，起缅怀逝者。57%的墨西哥表 TikTok 拉近了他们与传统的距离。58%的墨西哥在TikTok 平台上寻找祭坛和谱灵感。Buen Fin 促销季墨西哥的 Buen Fin 购物节在每年的 11 举。Buen Fin 是墨西哥版的星期五，为期 4 天（从周五到周）。多数墨西哥消费者会抓住这机会购买折扣商品，该活动举时恰逢年终和圣诞季，正是们进节采购的最佳时机。Buen Fin 为品牌提振销售提供了绝佳机会。58%的墨西哥 TikTok 会使该平台寻找他们有兴趣购买的产品的信息，83%的计划在 Buen Fin 折扣季购物。圣诞季们在圣诞节和新年期间返乡与家团聚。12 24 是最重要的天，平安夜会举庆祝活动，12 25 则是与亲朋好友欢聚的天。83%的计划探望家，81%的预计会收到节礼物。在此期间，#Familia（家）、#Navidad（圣诞节）和#Regalos（礼物）话题分别获得了 126 亿、40 亿和 10 亿视频播放量。365 月Hot Sale 墨西哥促热销节Hot Sale 是电商平台Mercado Libre 墨西哥站点年度最的促销活动之，也是每年当地上半年最的促销活动。零售商会为各类商品提供幅折扣。热销节已经成为深受墨西哥消费者欢迎的购物传统。51%的 TikTok 计划在热销节购物，57%的通过TikTok 决定购买的商品和地点。6-8 月夏季促11 月 2 日亡灵节墨西哥的情节并不局限于浪漫的爱情，也是表达对朋友的感激之情的天。们给他们的浪漫伴侣送花，糖果和球，但也可以给他们的朋友送卡和礼物。40%的 TikTok 会通过数字式庆祝情节，68%的计划通过数字渠道购买礼物，92%的希望获取购买礼物的建议。复活节周父亲节亲节是每年 6 庆祝的全国性节，对墨西哥来说分重要。在墨西哥化中，全家少会起外出聚餐庆祝亲节，并给亲送上礼物，86%的消费者计划通过数字平台购买礼物。#DaDelPadre（亲节）话题获得了 2.24 亿+视频播放量，时装和科技是最热的礼物搜索内容。夏季大促Rebajas de Verano是墨西哥的夏季促。当进最热的季节时，商店和电商会开始夏季促销活动。与此同时，墨西哥通常会举家在国内旅游，或直接出国游玩。超过 72%的家庭计划明年旅游，81%计划境内游，9%计划境外游。91%的家庭计划在度假时购买服务或产品。6 月 18 日亲节8 月返校季11 月 17-20 日促销季 Buen FinSource:TikTok Mexico Vertical Narrative Research,2022C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 对于墨西哥各种规模的企业而言，Buen Fin 促销季是最重要的购物季Buen Fin 是墨西哥每年 11 举的型线上购物活动。线上零售商和全渠道商家不遗余地宣传折扣优惠。Buen Fin 是墨西哥版的星期五，为期 4 天（从周五到周）。该活动由墨西哥政府举办，通过励消费者在节季购物来拉动经济发展。Buen Fin 已经成为深受墨西哥消费者欢迎的购物传统，也是该国最的购物活动之。为了充分利这场为期 4 天的活动，品牌多会提供线上专属折扣，并携创作者，调动购物者情绪，拉动销售增。促销活动期间销量排名最的类别包括：时装、手机、电子产品和家居用品。电商应用传统商店3电商网站21商店网站4Buen Fin 期间大多数购物都是通过全渠道完成来源：Ipsos 开展的 Market Research&Insights Mxico,Study:Shopping Season 调研 2022C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 3883%的 TikTok 计划在 2023年 Buen Fin 期间购物墨西哥人对 Buen Fin 期间的购物满怀期待和热情Buen Fin 期间 TikTok 用户最热衷于购买的3 个商品分类时装配饰移动科技电产品Buen Fin 期间增长速度最快的3 个商品分类家居品电视屏幕游戏与其他购物季相比，墨西哥人选择在 Buen Fin 期间购物的3 大主要原因43%32%30%犒劳因为我最爱的品牌参与了这活动提前进圣诞购物TikTok 消费者在 Buen Fin 期间对购物满怀期待58%的计划通过 TikTok 找Buen Fin 购物攻略66%的 TikTok 期望在该平台上找到有意向购买的新产品来源：Ipsos 开展的 Market Research&Insights Mxico,Study:Shopping Season 调研 2022C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y TikTok 助力你的品牌在 Buen Fin 期间通过有趣的娱乐内容获得巨大成功商务：通过娱乐加速从探索到动的过程，并确保始终添加动引导案内容：（通过录或集合）展你的款或多款产品3文化：通过开箱、妙招和教程等娱乐性内容来建联系。最好与创作者合作。2152%的墨西哥表在TikTok 上对品牌的关注度于其他任何平台来源：TikTok 内部数据，2021 年 9-12 Buen Fin 促销季最能拉动销量的 TikTok 内容类型Buen Fin 期间 3 条 TikTok 专业营销建议TikTok 独家折扣产品测评购物窍门折扣代码拆箱产品妙招C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 40圣诞季是推动品牌发现和购买最重要的节点#TikTokMeHizoComprarlo（#TikTokMadeMeBuyIt）话题自圣诞季后的全年表现墨西哥购物者会提前开始购物，在圣诞季花销方面也更加大方68%的 TikTok 认为 TikTok 是发现品牌的最佳平台56%的 TikTok 会点击含有圣诞节趋势的告57%的 TikTok 将 TikTok 视为获取圣诞节灵感的不之选获取想要在节季购买的产品的相关灵感和信息+2 亿视频播放量Ipsos 开展的 TikTok Market Research&Insights Mxico,Study:Holiday Season in TikTok 2022 调研C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 4177%圣诞装饰76%服装配饰64%玩具63%鞋类76%品64%饮料42%/乳液34%个护理“你计划在今年的圣诞节购买哪类商品？”#Familia（家人）126 亿视频播放量#Navidad（圣诞节）40 亿视频播放量#Regalos（礼物）10 亿视频播放量#ReyesMagos（三博士朝圣）16 亿视频播放量热门话题圣诞装饰每个墨西哥家庭的必备品。TikTok 对圣诞装饰话题的搜索量高达 1,800 万次。热话题：#navidadenfamilia（圣诞节家庭聚会）#arboldenavidad（圣诞树）#decoracionnavidea（圣诞装饰）