全球奢侈品力量.pdf

德勤中国德勤中国全球奢侈品力量2021精华概览 2021.For information,contact Deloitte Global.2影响未来一年时尚与奢侈品场景的主要趋势与力量欢迎展阅第八期报告全球奢侈品力量 2021 重点部分排名中企业所在国表现分析本期百强新晋入围企业介绍排名中增长最快企业分析疫情对2020财年奢侈品销售的影响分析奢侈品电商中的某些商业模式、主要参与方、合作关系及显著变化 根据2019年奢侈品合并销售额排出的时尚与奢侈品百强公司。深度挖掘2020财年前10强企业新市场趋势新市场趋势奢侈品电商奢侈品电商百强榜百强榜新冠疫情的影响新冠疫情的影响区域分析区域分析各产品板块业绩分析。将各大企业分为5大品类：服装与鞋履 箱包与配饰 化妆品与香水 珠宝与手表 多品类产品板块分析产品板块分析高增长高增长20强强新晋入围新晋入围者者 2021.For information,contact Deloitte Global.3研究方法本报告对本报告对奢侈品奢侈品的定义的定义哪些品类未被纳入哪些品类未被纳入个人用个人用奢侈品奢侈品 汽车汽车 旅游休闲服务旅游休闲服务 帆船游艇帆船游艇 艺术品及收藏品艺术品及收藏品 精品酒类精品酒类 代销其他奢侈品牌的零售企业代销其他奢侈品牌的零售企业涵盖哪些企业涵盖哪些企业从传统顶级奢侈品(Ultra-luxury)，到高档奢侈品(super premium)及仰慕型奢侈品(aspirational luxury),再到平价/大众奢侈品(affordable/accessible luxury)如何进行企业排名如何进行企业排名 企业按2020财年奢侈品合并销售额排入百强榜单 为了统一排名基础，非美国企业的净销售额均按美元计算。汇率对排名有所影响。信息来源信息来源 企业年报 美国证监会申报文件（SEC filings）公司新闻稿、信息列表(fact sheet)或公司官网与往期与往期全球奢侈品力量报告的不同全球奢侈品力量报告的不同之处之处 全球奢侈品力量报告2020和2021版以日历年财年为界，比如2020财年奢侈品销售额涵盖的是企业财年结束(FYE)日期，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。全球奢侈品力量报告2014至2019版运用的是年中财年定义，比如全球奢侈品力量报告2019版报告的2017财年奢侈品销售额所对应的是2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的企业财年结束日期。2021.For information,contact Deloitte Global.41.8%2017-2020财年奢侈品销售复合年增长率百强数据速览2520亿美元亿美元百强奢侈品净销售额总计-12.2%累计同比增速51.4%奢侈品销售额百强中前十强所占份额51.4%奢侈品销售额百强中前十强所占份额25.2亿美元亿美元百强企业的平均规模5.1%综合净利润率 2021.For information,contact Deloitte Global.4 2021.For information,contact Deloitte Global.5LVMH 依然稳坐2020财年奢侈品品牌的头把交椅，而爱马仕则首次挺进十强，位列第九奢侈品企业十强Kering SA-法国法国The Este Lauder Companies Inc.-美国美国Compagnie Financire Richemont SA-瑞士瑞士LOral Luxe-法国法国Chanel Limited-英国英国EssilorLuxottica SA-意大利意大利LVMH Mot Hennessy-Louis Vuitton SE-法国法国周大福珠宝集团有限公司周大福珠宝集团有限公司-中国中国/香港特别行政区香港特别行政区PVH Corp.-美国美国Herms International SCA-法国法国$33,976$14,930$14,294$13,183$11,602$10,108$8,793$8,380$7,282$7,196#1#2#3#5#4#6#7#8#9前十强前十强前百强前百强$129,744-11.0%-17.5%-3.8%-0.7%-7.6%-17.6%-20.0%3.8%-7.2%-14.7%-10.3%-12.2%$252,270+2-2+1#1011.1%16.6%4.9%6.5%不适用13.7%1.0%4.2%21.7%5.3%9.4%5.1%2020财年销售额（百万美元）财年销售额（百万美元）排名排名变化变化销售增长率销售增长率%2020财年百强排名财年百强排名#净利率净利率%2021.For information,contact Deloitte Global.6大型奢侈品集团的驻在国表现最为突出区域分析15,0%4,2%5,1%11,2%13,0%6,7%7,2%5,5%14,4%4,5%16,2%5,9%0,7%9,4%-0,6%5,6%-1,6%76%-1,8%10,6%-7,8%7,3%8.0%28.1%15.0%18.8%10.0%12.6%26.0%11.3%11.0%9.0%9.0%8.9%5.0%4.2%3.0%1.2%3.0%1.0%10.0%4.9%OF COMPANIES%OF LUXURY GOODS SALESOther countriesSpainGermanyJapanChinaUKItalySwitzerlandUSFrance西班牙前百强各国家/地区百强企业占比各国家各国家/地区净利率地区净利率FY2020FY2019各国家各国家/地区奢侈品销售额同比增长率地区奢侈品销售额同比增长率-7,1%-12,2%85%5,1%-3,0%4,2%8,4%-7,1%-11,7%15,7%-12,3%9,1%-13,0%3,7%-15,5%4,7%6,9%-21,1%-21,5%4,7%-28,6%3,2%前百强德国日本中国英国意大利瑞士美国法国其他国家企业占比奢侈品销售额占比 2021.For information,contact Deloitte Global.7多品类奢侈品企业独占鳌头，销售额和净利率双双领先品类分析10.0%33.6%33.0%28.4%13.0%17.4%35.0%15.7%9.0%4.8%OF COMPANIES%OF LUXURY GOODS SALESBags andaccessoriesClothing andfootwearCosmetics andfragrancesJewelry andwatchesMultiple luxurygoods各产品板块百强企业占比各产品板块百强企业占比各产品板块销售额同比增长率各产品板块销售额同比增长率%6,1%-12,2%多品类奢侈品服装与鞋履百强化妆品与香水珠宝与腕表手袋及配饰8,5%-9,6%8,5%-9,9%5,8%-12,8%4,0%-12,7%12,8%-22,2%FY2020FY2019各产品板块净利率11,2%百强5,1%手袋及配饰多品类奢侈品-0,9%珠宝与腕表11,3%服装与鞋履化妆品与香水10,1%14,8%4,8%10,2%0,2%6,3%0,0%4,3%手袋及配饰多品类奢侈品化妆品与香水珠宝及腕表服装及鞋履企业占比奢侈品销售额占比 2021.For information,contact Deloitte Global.8高增长20强的复合年增长率是百强企业综合年复合增长率的5倍以上高增长20强Farfetch Limited-英国#1*Richard Mille SA-瑞士#2*Canada Goose Holdings Inc.-加拿大#3Sportswear Company SpA-意大利#5Golden Goose SpA-意大利#4*Titan Company Limited印度#6TFG Brands(London)Limited-英国#7Morellato Group-意大利#8老凤祥股份有限公司-中国#9Zadig&Voltaire#10146.4%44.7%33.4%23.0%17.8%17.0%15.7%15.513.9%11.9%52515886882266871576107.3%-12.4%15.41.5%0.8%7.9%-4.6%n/a2.6%0.0%2017-2020财年CAGR2020财年销售增长率复合年增长率（CAGR）排名百强排名*J Barbour&Sons Ltd-英国#11Movado Group,Inc.-美国#12*Kos Corporation-日本#13*周大生珠宝股份有限公司-中国#15PVH Corp.-美国#14LOccitane International SA-卢森堡#16Capri Holdings Limited-英国#17The Este Lauder Companies Inc.-美国#18*Acne Studios Holding AB-瑞典#19*Moncler SpA-意大利#209.4%8.2%8.2%8.0%7.7%7.5%7.3%6.5%6.5%6.5%8460258622814393337.8%3.1%-1.2%3.8%-10.3%15.2%6.0%-3.8%-8.4%-11.52017-2020财年CAGR2020财年销售增长率复合年增长率（CAGR）排名百强排名高增长20强10.0%1.6%前百强1.8%-12.2%*全球奢侈品力量2020报告中的增长20 强奢侈品公司 2021.For information,contact Deloitte Global.92021 版报告中探索的全球奢侈品市场趋势突破性奢侈品奢侈品企业将可持续性和数字化作为战略核心，拥抱改变奢侈品企业将可持续性和数字化作为战略核心，拥抱改变新奢侈品前沿新奢侈品前沿奢侈品行业的数字化和可持续性目标正日益奢侈品行业的数字化和可持续性目标正日益成为成为时尚科技投时尚科技投资资的推动力的推动力拥抱循环经济：利用生物材料开展奢侈品产品创新拥抱循环经济：利用生物材料开展奢侈品产品创新跨入数字世界的速度超出预期，各大企业当前的目标是要让已落地的解决方案更加精细化，同时开发全新的数字解决方案。从近年来奢侈品行业的变化来看，扛起环保和社会责任大旗的可持续性奢侈品将成为长期趋势NFT 和时尚游戏和时尚游戏阿尔法世代阿尔法世代（“一零后一零后”）：）：未来的消费者已在路上未来的消费者已在路上从打击假冒市场到培育二手市场，NFT的用途不一而足。NFT 也被用于游戏领域这一奢侈品企业的崭新天地。截至 2020 年代中页，全球阿尔法世代将迎来超20 亿的年轻消费者，并且在未来几十年中，他们将在塑造社会和消费市场方面发挥关键作用。2021.For information,contact Deloitte Global.10众多奢侈品企业正与数字领域经验丰富的公司和创新型初创企业建立战略合作伙伴关系与数字领域经验丰富的公司和创新型初创企业建立战略合作伙伴关系，以求在持续打造出新产品、找寻改善服务的新方法改善服务的新方法的同时，减少自身对环境的影响减少自身对环境的影响。创新是撬动时尚和奢侈品行业变革的杠杆。业内规模居前的各大企业正倾力为初创企业和孵化器之间的创新竞赛提供赞助，以推动创新实践，并促进时尚新打法的普及以推动创新实践，并促进时尚新打法的普及。其最终目标是在实现数字化和可持续性上做到有的放矢。奢侈品行业的数字化和可持续性目标正日益成为时尚科技投资的推动力 2021.For information,contact Deloitte Global.11拥抱循环经济：利用生物材料开展奢侈品产品创新各大奢侈品企业正为未来立下环境目标为未来立下环境目标，并将抵消碳排视作头等要务。当务之急是要找到在设计、生产、分销和传播方面更具可持续性的新方法当务之急是要找到在设计、生产、分销和传播方面更具可持续性的新方法。眼下各大企业都希望利用科技手段开发出环保利用科技手段开发出环保型型新材料，新材料，而随着技术的发展，材料创新也将应运而生。生物科技生物科技有望为可持续为可持续的的生产方法生产方法提供提供助推力助推力，进而减少原材料采购方面的负面影响 2021.For information,contact Deloitte Global.12奢侈品新前沿：NFT与时尚游戏众多奢侈品企业现已涉足以区块链技术为基础的非同质化代币市场。对奢侈品企业而言，NFT 可展现出多重机会：NFT 可通过追踪物品来源，成为打击假冒产品市场成为打击假冒产品市场的利器。这一功能对于二手市场中也非常有用二手市场中也非常有用，可让消费者对所购买的产品进行验真。NFT 也可用于数字藏品销售数字藏品销售，这里特指限量版或独家版本的艺术品，而非实用藏品。NFT 的另一个用途是为游戏人物创建数字皮肤游戏人物创建数字皮肤。游戏是奢侈品牌在在实体实体店外店外的又一的又一新触点新触点，也是与更年轻一代建立连接、更年轻一代建立连接、促进其与品牌展开互动的新情境。2021.For information,contact Deloitte Global.13阿尔法世代（一零后）：未来的消费者已在路上截至 2020 年代中页，全球阿尔法世代将迎来超 20 亿的年轻消费者，而且在未来几十年 中，他们将在塑造社会和消费市场方面发挥关键作用。他们是首个全然生于21世纪的世代，甚至与十年前的孩子相比也存在习惯上的差异他们生活的世界是数字化经济与全球化的世界。阿尔法世代有望成为消费力强劲的消费群体，而从小培养他们的忠诚度或是未来奢侈品牌成功的关键所在。作为生于数字时代的未来消费者，阿尔法世代从小就透过社交媒体、同龄人以及千禧一代父母的消费习惯接触到奢侈品牌。