网络音频行业：中国网络音频产业报告.pdf

中国网络音频产业报告2021.12 iResearch Inc.22021.12 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自行研究及绘制。发展趋势：在有声书方面，商配和民配有声书相互补充共同发展；在播客方面，播客经纪公司开始成立，并不断发展；在音频直播方面，音频直播的形式与各种元素相结合，将呈现出丰富多彩的局面。行业概况：中国网络音频产业规模目前是123亿元，仍然处于快速发展阶段，随着以有声书、播客和音频直播为代表的音频服务类型的发展，整个行业仍然处于欣欣向荣的发展态势。典型网络音频产品类别：有声书市场规模50亿，受到AI语音、个人播诵有声书和广播剧的影响，并且广播剧的未来发展值得关注。中文播客数量近两年迅速攀升，且正在探索广告的盈利模式，原生定制播客节目和品牌播客值得关注。音频直播市场规模43.3亿，音频直播的社交属性凸显，未来可以向着语音游戏和语音社交相结合的方式发展。产业链结构：在内容提供及工具环节，有声书、播客、音频直播等内容提供方及工具呈现出不同的特征；音频传播环节中，综合音频平台间的竞争仍在，来自其他音乐、阅读领域的企业也纷纷入局，并且出现了一批专注于特定音频品类的企业；在硬件收听环节，智能硬件及线下场景提供商也开展了与音频企业的合作。SMSSMSnMrMuNtRmMoNoPuNnOpNnNaQ8QbRsQnNnPtRfQmMpOjMoPrN7NmNpPvPnNsQNZmMsR3中国网络音频产业概况1中国网络音频产业链2中国网络音频典型产品3中国网络音频企业分析4中国网络音频产业趋势542021.12 iResearch I概念定义：网络音频通过互联网向消费者提供音频节目和服务广义的网络音频：通过互联网对消费者提供的一切关于声音的产品和服务。狭义的网络音频：广义的网络音频可以按照内容性质，分成网络音乐和网络音频两种。网络音乐，关于提供歌曲和乐曲的网络产品和服务，另外是网络音频节目，主要是播客、有声书、音频直播、知识付费等等。狭义的网络音频就是包括播客、有声书等在内，以语音作为重要手段，来构建内容的音频节目与内容。狭义的网络音频将排除音乐流媒体平台的音乐产品和服务。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。有声书播客播客一词来源与“Podcast”一词是苹果公司的产品“iPod”和“broadcast”（广播）的混成词，主要指涵盖了特定主题的系列节目。而这些节目往往上传至RSS或在线音频平台，听众可以通过在线音频软件收听。音频直播是指通过互联网而公开的即时音频流。用户可以通过玩游戏、与他人互动的方式获得放松。本次报告涉及以娱乐放松为主要目的的音频直播，比如唱歌、Pia戏等，而以陌生人交友为主要目的的音频直播，不在本次讨论范围内。有声书是一种个人或多人依据故事稿，并借着不同的声音表现，和录音格式所录制的作品。它一般依托于出版社的书籍和网络文学版权，将原本文字书籍进行朗读，有声化处理，并发布到网络平台供人收听。另外,由专门机构制作的有声书作品被称为广播剧。典型的网络音频产品类型52021.12 iResearch I市场规模行业仍然处于高速发展阶段，市场规模为123亿元目前，中国网络音频行业市场规模仍然处于高速发展期，2020年的市场规模达到了123亿元，预计到2023年可以超过300亿。目前行业的快速发展主要源于付费用户规模的持续高速增长，有声书/广播剧、播客及音频直播受到欢迎，收听场景不断拓宽。注释：1 报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算；2 市场规模按照行业集中度来推算，涉及有声书广播剧、播客、音频直播及知识付费类音频；3 网络音频的具体口径是指综合音频app,如喜马拉雅，蜻蜓FM，荔枝，懒人畅听等；4 有声书指电子阅读平台，掌阅，中文在线旗下app的有声书业务；4 播客，专门的播客app的收入，如荔枝播客，小宇宙；5 音频直播，包括克拉克拉，yy语音，uki等一些音频直播平台；6 知识付费，包括得到app，樊登读书会等偏知识付费类的app收入；7 主要考虑中国地区的收入规模，中国企业面向海外市场的收入不算在本次计算范围内。65.1 90.0 123.0 173.1 229.0 304.8 38.1%36.7%40.8%32.3%33.1%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.02018201920202021e2022e2023e2018-2023年中国网络音频行业市场规模及增长率网络音频市场规模（亿元）增长率（%）62021.12 iResearch I中国网络音频产业图谱注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。收听硬件/场所提供方音频传播平台音频内容/工具方图书版权配音企业音频综合平台在线音乐平台智能手机智能硬件品牌方智能家居品牌方网络阅读平台车载音箱品牌方播客厂牌直播公会音频直播社交平台播客平台知识付费平台各个领域KOL配音演员播客主持人主播加入授权加入加入线下场景72021.12 iResearch I中国网络音频产业链注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。播客托管平台播客厂牌音频红人配音演员直播公会配音工作室综合音频平台音乐流媒体平台RSS播客平台数字阅读平台智能硬件品牌车载音响品牌音频直播社交平台加入加入内容授权分发播客节目联合运营内容版权方内容授权音频技术提供商技术支持政府监管部门技术支持内容监管内容监管音频用户音频服务提供有声书/广播剧提供有声书/广播剧主播入驻播客主持人加入制作与托管制作与托管入驻各个领域KOL制作并提供音频节目内容来源/工具方音频传播平台收听硬件/场所提供方知识付费平台线下场景品牌82021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 从音频行业的融资数量和金额规模来看，2018年达到最高峰，2019年和2020年开始大幅减少。网络音频头部效应显著，三家头部音频平台有两家进入了IPO阶段，荔枝于2020年1月在美国纳斯达克上市，而月活最大的喜马拉雅于2021年9月向香港联交所提交了上市申请。另外，蜻蜓于2021年获得近亿级别和数亿级别的战略投资，懒人听书更名为懒人畅听被腾讯音乐集团并购。目前，以有声书、播客和音频直播为代表的网络音频产品品类正在被越来越多人知晓和使用。虽然这些品类的配套企业仍然处于初步发展期，但是随着这些品类的发展，加上收听场景的多元化，将为整个产业带来新一轮的发展机遇。投融资投融资规模减少，产业进入新一轮发展期注释：1 数据来源为IT桔子；2 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1 数据来源为IT桔子；2 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。种子及天使轮19项A轮14项战略投资7项B轮4项C轮4项D轮4项E轮及以上2项2016-2020年中国网络音频领域投融资轮次12.7 25.5 82.8 49.5 4.0 18 15 15 4 2-50-40-30-20-1001020300.020.040.060.080.0100.0120.0140.0201620172018201920202016-2020年中国网络音频相关企业投融资金额及数量金额（亿元）数量（项）92021.12 iResearch I中国网络音频产业发展历史中国网络音频产业进入发展期网络音频的产生伴随着互联网技术的发展，自1993年的第一个互联网电台节目出现，目前中国的网络音频产业获得了较大的发展。随着IOT技术的成熟，以及网络音频品类的多元化发展，整个行业正迈向成熟的发展阶段。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1993年，一台名叫“Internet Talk Radio”的互联网脱口秀节目，出现在美国，随后各种网络电台便纷纷出现在世界各地；1996年12月，广东珠江经济广播率先在网络上进行实时广播，成为我国首个在网络平台播出的广播平台；随后，上海东方广播电台，北京人民广播电台的部分广播节目可以在网络中播放。10中国网络音频产业概况1中国网络音频产业链2中国网络音频典型产品3中国网络音频企业分析4中国网络音频产业趋势5112021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 内容来源/工具方：音频公会扶持音频主播，深耕音频直播的各特色内容领域随着耳朵经济的发展，招募和培养音频主播的音频公会同样发展了起来。音频公会的发展与音频爱好者的人群规模的扩张息息相关。音频公会往往通过挖掘和招聘的方式，获得音频直播人才。与短视频、视频直播的MCN类似，音频公会主要辅导音频主播，并帮助他们对接商业资源，而音频主播在直播过程中获得的广告和打赏收入，很大一部分将与音频公会进行分成。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。音频公会品牌方音频平台音频公会的收入来源音频公会通过旗下的音频主播，一方面通过音频直播插入品牌方广告获取广告费，另外一方面，通过音频平台，参与主播打赏的收入分成。音频公会对主播的培养与扶持流量扶持数据分析培训拥有较完善的主播培养的成长路径和方法，帮助他们成长。追踪数据变化，分析原因，并指导优化。对接音频平台的流量资源，通过连线、冲榜等方法提升主播人气。122021.12 iResearch I内容来源/工具：音频主播好主播需要好声音，有魅力的人格，并有专长音频主播，有别于视频主播，是一种只展现声音的主播形式，因此，音频主播的声音条件变得更加重要。音频主播的声音必须好听，有识别度，并且吐字清晰等等。另外，主播需要富于情感的人，而不是冷淡内向的人。与此同时，由于音频主播更加注重用声音和受众互动，也就需要较好的聊天技巧，因此音频主播的情商也是非常重要。最后，音频主播需要有自己的专长，并且将专长打造成品牌。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。声音辨识度。音频主播的声音需要有特色，听众可以从主播的声音中找到自己喜欢的声音，比如说是可爱风格和知性风格。发音清晰。音频主播还需要发音清晰有力，吐字准确，对于语音语调要把握得当。声音条件好产生“共情”。音频主播需要更多的情感吸引力，能够较容易和听众产生“共情”的效果。情感融入直播。不论是有声书、聊天或者其他，都需要感情的融入，比如有声书，主播需要有饱满精神状态融入到朗诵当中。富于情感调节气氛。高情商让直播间互动更加有趣，比如，音频主播在进行“脱口秀”为主题的直播当中，需要与听众进行声音互动，才能留住用户。用户付费。用户打赏很大程度上不是理性的选择，而是感性的冲动。如果情商高的话，更能引导用户付费。情商高音频主播的培养要素有专长擅长特定领域。音频直播目前有有声书、唱歌、搞笑、情感咨询、助眠等等领域。主播需要在特定领域较擅长才能有粉丝。专长与聊天互补结合。单独聊天很难持续吸引用户，聊天互动和才艺展示穿插安排，从而提高用户体验。132021.12 iResearch I内容来源/工具：播客厂牌/个人受疫情影响，中文播客爆发式增长目前，中国播客制作一般来源于较小型的文化传媒公司，甚至是非公司经营的个人或团体，其播客也体现着播客主持人本身的价值取向，因而显得更加独立与个性化。内容主题分布可以涉及日常生活的方方面面。从新增中文播客的数量而言，2020年中文播客数量呈现出爆发式增长的态势，新冠疫情的爆发，人们的社交距离瞬间被拉大，播客成为了人们沟通彼此的媒介，声音本身的亲近感和陪伴感，成为了人们消除疫情期间孤独感的有力手段。注释：1 数据来自Moon.fm；2 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。八分不丧跟宇宙结婚故事FM看理想日谈公园忽左忽右硬核电台怡乐电台1208109415367869506820172018201920202021.112017-2021年11月新增中文播客数量新增播客数量（个）部分中文播客142021.12 iResearch I内容来源/工具：有声书制作方民配和商配有声书相互促进，共同发展有声书的制作不仅仅是将书籍进行有声化的处理，它更多是一种关于声音的文艺作品，需要重新编辑剧本，进行配音配乐，及后期剪辑，因此是一种对书籍，特别是对小说文本的创作。目前对有声书的制作往往可以分成两种形式，一种是民配有声书，好处是有大量配音爱好者涌入，增加了该领域的活跃度和内容丰富性，缺点由于配音演员的原因，质量参差不齐。另外一种是商配有声书，优势是制作精良，能将高人气作品有声化，缺点是投入成本高，风险较高。注释：1 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制；两种有声书制作方式相互促进，共同发展商配有声书制作方：729是国内具有代表性的配音工作室，它制作了喜马拉雅发布的三体广播剧，推出了6季，获得了九千多万的播放量，其他配音公司包括北斗企鹅工作室、音熊联萌工作室等。民配有声书制作方：翼之声中文配音社团，是较早成立民间社团，采取广播剧配音为主，影视动画配音为辅的发展策略。其他社团包括，剪刀广播剧团、异口同声配音工作室等等。民配有声书是由民间配音爱好者或社团自发制作的配音作品。商配有声书公司采购书籍版权，邀请配音工作室制作而成，多半以广播剧的形式。152021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 内容来源/工具：播客托管平台托管平台的功能多元化，头部托管平台逐渐显现播客托管平台是托管播客节目，并在网络上进行分发的平台。它们提供RSS feed，让用户可以从不同的网络音频平台中收听相同的播客节目。目前，国外的播客托管平台较多，比如说PodBean、Anchor、BuzzSprout等等。从整个中文播客领域来看，中文播客最主要使用喜马拉雅作为播客的托管平台。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:数据来自Moon.fm。喜马拉雅32.8%Firstory15.2%Soundon14.6%荔枝FM 9.4%Anchor 8.8%Soundcloud 2.8%Podcast.rthk.hk2.4%考拉FM 0.9%Buzzsprout0.8%其他11.7%2021.12中文播客的托管平台的使用量分布音频托管平台的主要功能点网络存储提供存储和带宽，便于听众在线收听和下载。节目分发将播客节目分发至各大主流播客平台当中。数据分析提供播客播放的各项指标的数据分析。商业化提供付费订阅、广告业务的工具。162021.12 iResearch I音频传播平台：综合音频平台综合音频平台的竞争仍在，用户端收费受重视从综合音频平台的竞争格局来看，头部的网络音频平台主要有三家，分别是喜马拉雅，蜻蜓FM和荔枝。从2020年初到2021年中，受到一些新兴综合音频的影响，头部网络音频平台的月独立设备数呈现出一些变化，但是前三家仍然占据了75%-85%的市场份额。从收入结构来说，主打PGC+PUGC的喜马拉雅和蜻蜓FM的主要收入来源是会员和订阅收入，荔枝则以用户直播打赏的收入为主。向用户收费逐渐成为了综合音频平台的主要收入来源之一。注释：1 数据来源：mUserTracker 多平台网民行为监测数据库；2 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。会员和订阅目前主打PGC+PUGC的喜马拉雅和蜻蜓FM的收入来源均以会员订阅和内容点播付费。礼物和打赏主打音频社交的荔枝，则以用户打赏，道具，及VIP会员为主。它的会员权益，有别于另外两者，主打用户参与音频直播的专属权益。65%70%75%80%85%2020.12020.42020.72020.102021.12021.42021.7mUserTracker-2020年1月-2021年9月TOP3平台独立设备数占比变化头部TOP3独立设备数占总体比率（%）172021.12 iResearch I音频传播平台：音乐流媒体平台用音乐反哺音频的发展，效果逐渐显现根据UT数据，在线音乐与有声音频的重合设备比例与在线音乐与网络K歌的重合设备比例相近。目前各大头部的音乐平台纷纷开始布局了音频业务。腾讯音乐集团也一直在布局长音频领域，于今年年初完成了对懒人听书的100%的全资收购。从国际上看，由于受到外部竞争压力和公司战略发展方向的影响，Spotify的播客业务成为了它近年大力发展的方向，并且获得The Joe Rogan Experience这样头部播客的版权，并兼并了Megaphone和The Ringer这样的播客技术公司。注释：1 重合设备数分析，主要以mUserTracker在线音乐、网络K歌和有声音频的月独立设备数进行百分比计算得出；2 数据来源为mUserTracker 多平台网民行为监测数据库；3 腾讯音乐集团的音频业务MAU占比，其中2020 Q2、2020 Q3、2020Q4和2021Q1的数据直接来自于财报，2021 Q2和2021 Q3数据是计算得出，计算方式为选取TME季报的长音频MAU，除以音乐MAU，所得到的比值；4.Spotify的信息来源于2021年Q2财报电话会议的公示。2020年末Spotify购买了多个播客版权，买断了“The Joe Rogan Experience”的版权，播客的业务成本一直上升。根据2021年Q2电话会议上说法，2021Q2播客收入同比增长了627%。Spotify大力发展播客业务10.8%9.8%0.0%5.0%10.0%15.0%在线音乐与网络K歌在线音乐与有声音频mUserTracker-2021年1-9月在线音乐、网络K歌与有声音频的重合设备数的占比两类APP的重合设备数比例（%）9.4%11.7%14.8%20.0%18.7%22.0%0.0%10.0%20.0%30.0%2020 Q22020 Q32020 Q42021 Q12021 Q22021 Q32020Q2-2021Q3腾讯音乐集团的音频业务占总体MAU的比率变化音频MAU占总体MAU的比例（%）182021.12 iResearch I音频传播平台：数字阅读平台提升APP留存率，AI语音与真人配音的有声书并行发展目前，头部的数字阅读平台，都已经在发展包括广播剧在内的有声书业务。有声书业务可以为纯文字阅读提供不一样的用户体验，配合有声语言和音效，拓展了文学作品在用户心智中的想象空间。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。一般在线网络阅读平台存在着两种听书模式，一种是打开一本书籍后，由AI机器将文字转语音，也就是以文字为主要展示方式，辅以机器语音（左图）。另外一种是由配音演员录制的有声书作品，它的展示方式类似于网络音频APP的播放界面（右图）。网络阅读平台的两种有声书呈现方式版权售卖获取网文版权：数字阅读平台不仅有网络文学作品还有传统文学作品的版权。签约网文作家：数字阅读平台的签约作家为作品有声化提供了竞争壁垒。音频改编版权售卖：数字阅读平台可以将自己的网文版权的改编权出售给其他企业，让其他企业改编成有声书作品。有声书制作制作真人有声书：聘请专业演播家制作有声书，或扶持爱好者给予物质激励与制作辅导，帮助他们制作有声书。运用AI技术：快速低成本实现有声化，逼真程度随着技术发展仍在不断提升。成品播放/售卖:数字平台可以用一定价格向用户收费，或植入广告，也可以向其他平台售卖成品。数字阅读平台的两种有声书业务模式192021.12 iResearch I音频传播平台：播客平台使用RSS技术，打造专属播客收听平台指标详细内容优势用户体验专注于播客领域，注重用户的使用体验，比如小宇宙APP增加了播放轴点赞和时间戳的功能。运维成本平台节目不需要存储到平台服务器当中，减少内容存储成本，及运营维护成本。内容丰富性RSS播客平台的开放性，可以容纳一切利用该技术分发的播客节目劣势内容壁垒低头部播客节目由于其商业价值，被有资本实力的平台购买为独家内容，让RSS播客平台丧失播放权。技术水平低依赖于手机App作为播放渠道，而缺乏拓展其他播放渠道的能力，比如智能音箱、车载音箱。需要解决的问题认知度播客在中国是一个小众类别，而专属于播客的APP对于大众来说认知度偏低。产品定位提供的播客内容是吸引哪些用户群体，以及如何将定位转化为品牌的认知。信息筛选难音频线性的表现方式，很难让人预判特定的播客是否感兴趣，需要进一步进行可视化表现。RSS是一种关于互联网内容分发的技术，它为每一份网络内容创建一个专属链接，用户可以使用RSS链接收听播客。在国外，苹果手机自带的Podcasts是典型的泛用型播客平台，而在国内并没有一个比较成熟的泛用型播客平台，近年新兴的小宇宙、荔枝播客等App开始在这条赛道上发展。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。泛用型播客平台的优劣势及需解决问题202021.12 iResearch I音频传播平台：音频直播社交平台多方进入音频直播领域，社交价值凸显类别APP所属公司上线时间主要特色和功能收听类微光北京清奇科技2017.10一起连麦看电影玩游戏Look直播网易2018.10音乐才艺直播，练歌房，主播PK娱乐类玩吧北京默契破冰科技2013.03组局玩你猜我画、谁是卧底等游戏克拉克拉深证有信网络科技2016.09Pia戏，捏脸配音秀杭州Showmobi2014.01配音，在线Pia戏语音直播，相比于视频直播，更加需要语音直播的参与者进行深入而持续的互动，因此也具有更好的社交属性。目前来看，语音直播社交平台，大致可以分成两种类型，一种是收听类，类似于视频的秀场直播，只将视觉改为听觉，以被动收听音频内容为主；另外一种是娱乐类的，依托于不同的语音游戏，让网友们主动参与到特定的游戏中去。无论是哪一种类型，社交属性都是不可或缺的。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。212021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 收听硬件/场景提供商：线下生活场景从移动性收听到广播式收听，激活线下场景目前，人们收听音频的主要手段是戴耳机收听，但是戴耳机是一种隔绝外部声音的收听硬件，一定程度影响了人们的口头交流。而将音频内容导入到商铺、物业、购物中心等线下生活场景，由于可以同时接受不同的音源，则一定程度上激活了那些生活场景的活力，促进了音频内容的传播。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。耳机作为一对一收听方式的代表，增强音频可以带来的沉浸感、伴随感和移动性。但是，用耳机收听也隔绝了用户在当下与他人社交的可能性。以音箱为代表的广播，是一种一对多的收听方式，也就是说广播可以让很多人同时听到。这种收听方式可以激活当下的生活场景，是当下生活场景的有效装饰。从耳机到广播，收听场景被激活Tim Hortons与蜻蜓FM合作，让人们在门店中可以收听到蜻蜓FM的音频内容，帮助提升人们的购买咖啡的体验。吉林地铁与喜马拉雅合作，打造有声地铁。进一步发挥了地铁作为公共文化窗口的推广作用。线下生活场景提供音频内容的案例222021.12 iResearch I收听硬件/场景提供商:智能音箱开发商以语音交互解放双手，智能音箱融入智能硬件体系智能音箱的兴起，是与AI的自然语言处理技术的发展息息相关的。智能音箱的操作方式有别于手机的操作方式，采用纯语音操控，降低了视觉参与的比例，提高了声觉参与的比例。从目前的发展来看，智能音箱成为了这些大企业的智能硬件战略中的一部分，将智能音箱融入智能硬件的产品线当中。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。区域企业智能音箱上市时间进展国外亚马逊Echo2014年11月2021年秋季发布带有显示屏幕的Echo产品谷歌Google Nest2016年10月将原来谷歌Home智能音箱，整合进智能家居品牌当中，拓展了功能，如睡眠监测苹果Home Pod2017年6月Homepod停产，推出Home Podmini，主打中低端市场国内阿里巴巴天猫精灵2017年7月从智能音箱逐渐向家居，社区和智慧城市扩展，打通第三方的音频内容提供商百度小度2018年6月推出了超低价版小度音箱，同时打造小度智屋战略，将音箱与其他家用单品进行连接。小米小爱2017年7月推出首款高端智能音箱，售价399，扩充智能音箱的产品线。23中国网络音频产业概况1中国网络音频产业链2中国网络音频典型产品3中国网络音频企业分析4中国网络音频产业趋势5242021.12 iResearch I有声书：发展历史多领域企业入局，有声书行业进入快速发展期有声书最早起源于上世纪30年代的美国。中国的有声书业务也可以追溯到1994年，比如说中国高等教育出版社推出了”中国名著半小时系列”有声书、北京鸿达以太公司研发了MP3格式的有声书。2010年以后，随着移动互联网的兴起，以及随之而来的，AI技术发展成熟和有声书需求的增加，有声书行业将会进入快速增长期。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。起步期（2000年前）开始探索文字声音化探索期（2000-2010）有声书网站创办改革期（2010-2015）有声书APP建立快速发展期（2015至今）AI与人工双线发展早期文字有声化的探索，可以表现为，为公益、教育等非娱乐化目的而制作。介质一般为CD和可以发声的阅读器，并逐渐发展出了MP3作为介质而传播。2003年中国的首家以听书为主要业务的网站“听书网”，由鸿达以太创办成立。此后陆陆续续有一些听书网站受到欢迎，比如说2007年创办的静雅思听，它主打文化类和思想类的有声读物。随着移动互联网的兴起，一批APP开始从事音频业务，继而涉足有声书领域。有声书，也从传统网站转移到APP上。综合性音频平台喜马拉雅、蜻蜓FM开始涉足听书领域。懒人听书则专注于打造移动的听书平台。一方面看，2015年后，人工智能技术开始快速发展、自然语言处理、NLP的神经网络和序列模型得到发展。另外一方面看，一些配音爱好者和一些专业配音机构,开始利用小说文稿，进行有声书创作,并衍生出网络广播剧形式。中国有声书行业的发展历史252021.12 iResearch I有声书：市场规模国内有声书市场达50亿，将快速增长中国有声书的市场规模仍然在快速增长当中，2021到2023年的增长率维持在20%左右，随着用户的对音频的付费意愿不断提升、有声书配套行业的逐渐成熟、网络文学市场的发展、以NLP与音频合成技术为代表的AI技术蓬勃发展等等，这些因素统统推动了有声书市场的不断发展。注释：1 测算口径主要包括综合音频平台的有声书业务收入，以及电子阅读平台的有声书业务收入；2 报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。3 中国企业面向海外市场的服务不计入在本次计算范围内。29.1 41.3 50.6 60.9 72.2 86.0 42.0%22.5%20.4%18.6%19.0%-300.0%-220.0%-140.0%-60.0%20.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.02018201920202021e2022e2023e2018-2023中国有声书国内市场规模及增长率市场规模（亿元）增长率（%）262021.12 iResearch I有声书：有声书优势随时随地收听有声书，并且易于理解和接收有声书不仅仅是对印刷书籍的有声化处理，而且是有声书创作者基于对原版书的理解基础上的二次创作。虽然，用户通过QQ阅读、掌阅、微信读书等App阅读书籍，但是这种信息接收方式往往需要阅读者集中注意力来阅读文字，而书籍的有声化则简化了双眼和双手，增加了便携性和可理解性。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。易于接收有声书大多通过二次编辑，增加了不同种类的配音配乐，去除了书面表达，使得有声书更加口语化。便携性用户可以通过App和音箱这两种方式接收，解放的双手和双眼可以用来做其他的事，既获得了有声书阅读的娱乐性，也不妨碍做其他事情。内容丰富性互联网上具有大量的网络小说资源，这些网络小说大多都有改编成有声书的潜质，与此同时传统文学作品也有不少适合改编成有声书。更加生动通过声音来传达，用耳朵接收更加具有亲近感，让人感觉演播人就在身边，增加了身临其境之感。272021.12 iResearch I有声书：三种模式AI文字转语音、真人播诵、广播剧是三种主要模式这三种有声书模式都在发展当中，可以说是齐头并进。AI文字转语音是将文字利用人工智能技术转化为语音，真人播诵是由播音演员将文字书播诵出来，一般播音演员一人分饰几位角色。广播剧是由配音工作室根据剧本制作的作用于人耳的“电视剧”，往往需要编剧，配音，剪辑多方合作才能完成。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI文字转语音真人播诵广播剧制作效率快适中慢花费成本低适中高制作流程接入AI的API，将文字通过程序进行语音化真人演员根据对书的理解，将书内容播诵出来首先将剧本改编、通过配音，剪辑和审核等一系列流程内容制作难度低适中难音效电脑模拟音效真人语音真人语音，环境音，配乐配音演员AI1-2人多位专业配音演员参与配音专业度机器配音民间爱好者与专业配音员专业配音员来源所有授权书籍可获得版权的网络文学采购获得的头部IP情感共鸣低适中高内容生动程度低适中高282021.12 iResearch I有声书：广播剧依靠头部文学IP，复兴传统电台的广播剧节目原来广播剧是传统广播电台的主要内容之一，比如说之前比较火爆的广播剧刑警803。随着传统广播电台的没落，以及移动互联网的蓬勃发展，在网络音频APP上播放的广播剧逐渐发展起来，让传统电台的广播剧节目有了复兴之势。注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。广播剧往往来源于一些人气的小说当中，当这些小说被改编成广播剧后，那些广播剧自然会获得较高的人气。广播剧往往委托专业团队制作，编剧、配音、配乐、剪辑等多方参与进去，让广播剧具备很好的听觉水准。优势头部IP吸引力制作精良粘附性成本投入大制作周期长好的广播剧会让人有“追剧”的冲动，具有较高的用户粘附性，再加上音频的伴随性特点，是人们日常枯燥的工作生活中的一道调味剂。广播剧涉及配音、配乐、编剧、导演等一系列人员的参与，从策划到推出需要投入较大的制作成本，另外版权采买与后期宣发成本也较高。广播剧从立项到最后推出，需要多项工序，导致制作周期较长。较长的制作周期会让广播剧对市场反应迟钝，可能让市场反应不及预期。需要解决的问题制作经验亟需积累。对于音频平台来说，广播剧是新兴产品，亟需向传统电台广播剧制作吸收经验。年轻用户对广播剧的认知度有待提升。广播剧需要进一步提高在年轻群体的认知度和影响力。广播剧的产业链并没有健全，需要在整个产业链结构当中进行完善，比如发展第三方评价、社区、媒体等。劣势292021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 有声书：用户内容需求内容比声音更被听众看重，悬疑推理类最受欢迎从听众看重的要素来看，内容要素（包括人物的丰满与吸引力、情节、题材和主题深刻程度）被听众看重。另外一类要素，声音要素则显得没有那么重要。因为最被听众看重的五大要素当中，仅有”配音演员的声音”这一种要素属于声音要素，音乐和环境音效这两个要素并没有排到前五。从内容类型来看，悬疑推理类最受欢迎，其次是都市传说类和人文社科类。注释：样本为N=1034；于2021年10月通过Iclick形式调研获得。问题请问您在收听有声书/广播剧的时候，最看重以下哪五种元素？注释：样本为N=1034；于2021年10月通过Iclick形式调研获得。问题为请问您最有可能收听哪五种类型的有声书/广播剧？有声书/广播剧听众最看重的要素TOP5有声书/广播剧要素百分比TOP1人物的丰满与吸引力49.7%TOP2情节47.0%TOP3题材45.3%TOP4配音演员的声音41.2%TOP5主题深刻程度36.7%有声书/广播剧类型百分比TOP1悬疑推理类38.7%TOP2都市传说类32.4%TOP3人文社科类32.1%TOP4历史幻想类29.3%TOP5武侠仙侠27.8%有声书/广播剧听众最喜爱的类型TOP5302021.12 iResearch I有声书：用户收听行为近三成用户每周听5-6次，11-20元为主要月消费额每周收听5-6次的有声书广播剧听众占比最大，为29.88%，而每天听一次以上的人数也占到了23.79%，说明听众每周收听有声书/广播剧的频次较高。另外一方面，听众较愿意为有声书或广播剧付费，有26.50%受访者会为有声书或广播剧花费11-20元，而20.70%受访者每月愿意为有声书或广播剧花费6-10元。下图是交叉分析的结果，有超过一半的月消费90元以上的用户每天至少听有声书或广播剧一次。作为样本中占比最大的用户群体，每月消费11-20元的用户中，有近一半的人每周听5-6次（44.9%）。可见，用户对有声书和广播剧具备较大的粘性。注释：1 样本：N=1034；于2021年10月通过Iclick形式调研获得；由以下两个问题交叉分析得出，问题1:请问您大概“每周”收听有声书/广播剧几次？问题2:请问您大概“每月”为有声书和广播剧花费多少钱？34.5%12.8%10.5%20.4%30.1%58.0%8.6%25.5%35.2%44.9%39.8%22.7%37.9%55.3%44.8%32.7%28.9%15.9%19.0%6.4%9.5%2.0%1.2%3.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%不花钱5元及以下6-10元11-20元21-89元90元及以上有声书/广播剧的听众每月愿意花费的金额数量每天听一次以上每周听5-6次每周听2-4次每周或更久才听一次312021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 播客：用户规模2020年中国用户规模近七千万，仍有较大的增长空间从用户规模来看，2020年中国的播客用户规模达到近七千万，并且仍然维持着高速增长，预计到2022年可以突破一亿人。相较之下，2020年美国的播客用户规模已经达到一个亿，渗透率远高于中国。相较之下，中国未来的用户规模仍然有很高的增长潜力。注释：来源Emarketer网站数据。注释：来源emarketer网站数据。3084 3640 4367 5420 6840 8560 10340 12170 18.0%20.0%24.1%26.1%25.1%19.6%18.9%-150.0%-130.0%-110.0%-90.0%-70.0%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%02000400060008000100001200014000160001800020000201620172018201920202021e2022e2023e2016-2023年中国播客用户规模及增长率用户规模（万人）增长率（%）5175 6207 7510 9200 10700 11780 12620 13320 19.9%21.0%22.5%16.3%10.1%7.2%5.5%-150.0%-130.0%-110.0%-90.0%-70.0%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%02000400060008000100001200014000160001800020000201620172018201920202021e2022e2023e2016-2023年美国播客用户规模及增长率用户规模（万人）增长率（%）322021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 播客：播客的类型以“个人-机构”和“谈话-叙事”分成四类，呈现不同特点如果将播客以“个人制作-机构制作”和“谈话-叙事”为两项坐标轴，可以分成四种类型。这四种类型分别呈现出不同的特点，个人制作的谈话节目主要以常驻主持人邀请专业领域的嘉宾对特定领域进行深度访谈，具有垂直化和灵活性；个人制作的叙事节目往往就主持人一人，根据准备好的文字稿，对特定话题进行讲述，内容较固定，其吸引力来自于内容本身；机构制作的谈话节目是围绕品牌的相关话题而展开的，显示机构在特定领域的品牌价值；机构制作的叙事节目往往也是主持人一人，对特定话题进行叙述，同样是为了突出产品或品牌的价