2023中国医疗器械SPD重点企业分析报告.pdf

2023中国医疗器械SPD重点企业分析报告2023中国医疗器械SPD重点企业分析报告中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会2023-12-06中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会2023-12-06 为落实中国物流与采购联合会对行业数据统计的要求，深入了解医疗器械SPD领域发展运行情况，研判行业发展趋势，中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会于2023年首次组织医疗器械SPD相关企业调研工作。历时近半年，通过企业申报、数据整理、行业调研等，最终产生“2023中国医疗器械SPD运营服务商重点企业TOP 30、2023中国医疗器械SPD智能存储设备重点企业TOP 1 0、2023中国医疗器械SPD软件重点企业TOP1 0 3个权威榜单。本报告对调研主要数据进行多维度分析，旨在为政府、行业提供重要数据参考。CONTENTS目录目录一、一、2023中国医疗器械中国医疗器械SPD运营服务商运营服务商 TOP 30二、二、2023中国医疗器械中国医疗器械SPD软件软件 TOP10三、三、2023中国医疗器械中国医疗器械SPD智能存储设备智能存储设备 TOP10 2023中国医疗器械S PD运营商TOP30，截至2022年底，服务医院数量共852852家家，已上线项目占比78%78%。2022年新增服务医院1 811 81 个个，已上线项目占比52%52%。2022年新增项目量占项目总数量21%，说明说明20222022年年SPDSPD业务取得了快速发展业务取得了快速发展。TOP5企业整体项目数量优势明显，2022年企业新增项目数量分布来看，颈部企业颈部企业（TOP6-1 5TOP6-1 5）业务扩业务扩张势头强劲张势头强劲（图（图2 2）。从单个企业S PD项目数量来看，截至2022年底，项目最多为1 861 86个个，2022年新增项目最多的是4040个个。图图2 20232 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营商运营商TOPTOP3 30 0项目数量占比情况项目数量占比情况1.1 20221.1 2022年度年度SPDSPD业务快速发展业务快速发展，颈颈部企业发展势头部企业发展势头强劲强劲42%78%90%24%66%86%0%20%40%60%80%100%120%top1top5top10top20top30截至2022年底服务医院数量累计占比2022年新增服务医院数量累计占比TOP5TOP5TOP10TOP10TOP20TOP20图图1 20231 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营商运营商TOPTOP3 30 0未未上线项目数量上线项目数量整 体整 体2 0 2 2 年年新 增新 增未上线项目是187个。未上线项目87个。部分项目筹备周期较长，一定程度上影响企业的经营情况。2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商TOP30，56%56%的项目为医用耗材及I V D 全 产 品 覆 盖，与 行 业 整 体 情 况基本一致。1.2 1.2 管理广度以全品类为主管理广度以全品类为主，管理深度以三级库管理深度以三级库为主为主图图3 20233 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营商运营商TOP30TOP30业务覆盖品类业务覆盖品类56%29%15%0%20%40%60%医用耗材及IVD全产品覆盖仅覆盖医用耗材仅覆盖IVD管理广度管理深度一级库二级库三级库一级库/二级库/三级库 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商T O P 30，64%项 目 做 到 三 级 库 管理，1 3%的企业根据产品的差异性，管理深度呈现多样性。图图4 20234 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营商运营商TOP30TOP30业务管理深度业务管理深度87%87%13%13%消耗后结算出库领用结算结算模式 2023中国医疗器械S PD运营商TOP 30，结算模式以消耗后 结 算 为 主，87%87%的 项 目 为消耗后结算。图图5 20235 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营商运营商TOP30TOP30结算模式结算模式图图6 20236 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营运营TOPTOP3 30 0企业企业项目管理体量分布项目管理体量分布1.3 1.3 头部头部企业各类项目体量医院占比相对企业各类项目体量医院占比相对均衡均衡 2023中国医疗器械S PD运营商TOP30，从单个项目管理体量来看，单个项目管理体量在1-51-5亿元亿元的项目占比最多，为29%29%，其次为1 000-5000万元与5000万元-1 亿元，占比均为25%。从企业项目体量占比来看,TOP1 0企业各类项目体量医院占比相对均衡。图图7 20237 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营运营TOPTOP3 30 0企业企业各项目管理体量占比各项目管理体量占比13%13%9%9%4%4%26%26%28%28%16%16%27%27%16%16%20%20%24%24%36%36%49%49%7%7%6%6%9%9%3%3%4%4%1%1%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%TOP1 0TOP1 1-20TOP21-3010亿元以上5亿元-10亿元1亿元-5亿元5000万元-1亿元1000万元-5000万元100万元-1000万元图图9 20239 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营商运营商TOPTOP3 30 0纯收取服务费纯收取服务费企业占比企业占比1.4 1.4 企业类型以商业企业为主企业类型以商业企业为主，纯纯运营模式项目数量占比达运营模式项目数量占比达25%25%33%33%67%67%无纯收取服务费模式项目有纯收取服务费模式项目80%80%20%20%医疗器械商业企业非医疗器械商业企业图图8 20238 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营商运营商TOPTOP3 30 0企业类别企业类别企业类型 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 T O P 3 0，企 业类 型 以 商 业 企 业 为 主，占 比 为 8 0%8 0%，略 低 于 行业 整 体 情 况，说 明 非 商 业 企 业 在 S P D 领 域 已 显露 头 角，并 形 成 一 定 的 竞 争 力。纯运营模式 2023中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 TO P 30，S P D 项目 中 纯 收 取 服 务 费 的 项 目 数 量 为 21 621 6个个，约 占 全部 项 目 25%25%。2023中国医疗器械S PD运营商TOP30，项目主要分布在山东以及上海两地，排名前三的为山东山东、上上海海、广东广东，分别占比24.67%、23.88%，7.1 2%，与行业与行业SPDSPD项目地域分布基本一致项目地域分布基本一致，沿海地沿海地区发展较快区发展较快。图图10 202310 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营商运营商TOPTOP3 30 0项目地域分布占比项目地域分布占比1.5 SPD1.5 SPD项目沿海地区发展较快项目沿海地区发展较快24.67%23.88%7.12%5.38%4.75%3.64%3.01%2.22%2.22%2.06%2.06%1.90%1.74%1.74%1.58%1.58%1.58%1.27%1.27%0.95%0.95%0.95%0.95%0.79%0.79%0.47%0.16%0.16%0.16%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%山东上海广东北京湖南陕西广西河北江苏河南四川山西天津黑龙江内蒙古辽宁安徽湖北重庆云南甘肃浙江宁夏贵州新疆福建海南吉林江西2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，使用自研软件自研软件占比最多，约为57%57%，外部软件占比37%。未来，更多的SPD运营企业会选择进行软件自研。2023中国医疗器械SPD运营商TOP30，硬件服务商数量在1-51-5家家的企业占比最多，约为64%64%，主要合作的硬件服务商为三瑞信息、瑞意博、赋拓、诺博等。1.6 1.6 软件自研软件自研较多较多，硬件服务商数量一般不超过硬件服务商数量一般不超过5 5家家自研软件57%外部软件37%自研+外部软件6%图图11 202311 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营运营TOPTOP3 30 0企业使用企业使用软件情况软件情况64%29%7%0%10%20%30%40%50%60%70%1-5家5-10家10家及以上图图12 202312 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD运营运营TOPTOP3 30 0企业企业合作硬件服务商数量占比情况合作硬件服务商数量占比情况海南海南辽宁辽宁山东山东安徽安徽湖北湖北湖南湖南广东广东广西广西上海上海四川四川江苏江苏北京北京1.7 1.7“北上广北上广”仍为核心聚集区仍为核心聚集区，企业区域企业区域分布广阔分布广阔华润医药商业集团医疗器械有限公司中国医药健康产业股份有限公司国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司国药控股北京华鸿有限公司北京耀燊科技信息技术有限公司国药集团联合医疗器械有限公司德宝恒生科技服务有限公司绿色医疗科技（大连）有限公司泰州医药集团有限公司国药控股菱商医院管理服务（上海）有限公司国润医疗供应链服务（上海）有限公司上药医疗器械（上海）有限公司上海直新昂质企业管理有限公司德荣医疗科技股份有限公司柯诺医疗供应链管理有限公司中国医疗器械山东有限公司山东威高医药有限公司国药控股（山东）医疗器械有限公司国药集团四川省医疗器械有限公司重庆医药集团医疗器械有限公司华润广东医药有限公司上药控股广东有限公司广州医药股份有限公司广东通用医药有限公司重药控股安徽有限公司天津信鸿医疗科技股份有限公司九州通医疗信息科技（武汉）有限公司塞力斯医疗科技集团股份有限公司广西柳药集团股份有限公司广西瑞迅供应链管理有限公司天津天津重庆重庆CONTENTS目录目录一、一、2023中国医疗器械中国医疗器械SPD运营服务商运营服务商 TOP30二、二、2023中国医疗器械中国医疗器械SPD软件软件 TOP10三、三、2023中国医疗器械中国医疗器械SPD智能存储设备智能存储设备 TOP102023中 国 医 疗 器 械 S P D 软 件 TO P 1 0：截 至 2023年 上 半 年，S P D 项 目 共1 3661 366个个，项 目 上 线 率94%94%。2023年 上 半 年 新 增 中 标 项 目277277个个，项 目 上 线 率 约81%81%。截 至 2023年 上 半 年，S P D 项 目 数 量 过 百 个 的 企 业 有 6家。从 服 务 范 围 来 看，业 务 以 提 供 软 件 服 务提 供 软 件 服 务 为 主，并 呈 多 元 化 发 展，有 少 数 企 业 开 展 S P D 运 营 服 务。图图13 13 截至截至20232023年上半年年上半年20232023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD软件软件TOP10TOP10项目数量占比情况项目数量占比情况2.1 2.1 项目数量头部集中度项目数量头部集中度较高较高，业务业务多元化发展多元化发展20%20%20%20%30%30%30%30%50个以下50-100个100-200个200个及以上94.23%94.23%80.51%80.51%5.81%5.81%19.49%19.49%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%截至截至20232023年上半年年上半年20232023年上半年年上半年已上线项目已上线项目已中标未上线项目已中标未上线项目图图14 202314 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD软件软件TOP10TOP10项目上线率项目上线率图图15 202315 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD软件软件TOP10TOP10项目服务类型占比项目服务类型占比62.20%62.20%31.99%31.99%3.13%3.13%2.68%2.68%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%仅提供软件服务软件服务+SPD运营服务已上线项目已中标未上线项目 软 件 功 能 方 面，资 质 证 照 合 规 性 管 理资 质 证 照 合 规 性 管 理、系 统 对 接系 统 对 接、订 单 管 理订 单 管 理、寄 售 管 理寄 售 管 理、结 算 管 理结 算 管 理、多 维 度 数 据 分 析 管 理多 维 度 数 据 分 析 管 理 均 实 现 了 1 00%覆 盖。部 分 企 业 软 件 还 具 备 仓 库 管 理、手 术 跟 台 管 理、财 务 台 账、耗 材 试 剂 成 本 分 析、微 信 公 众 号 推 送 等 功 能。2.2 SPD2.2 SPD软件基本功能全面软件基本功能全面覆盖覆盖图图16 202316 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD软件软件TOP10TOP10企业企业软件功能软件功能100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%资质证照合规性管理系统对接订单管理寄售管理结算管理多维度数据分析管理软件功能软件功能系统对接系统对接 软 件 系 统 对 接 方 面，H R P、H I S、L I S、阳 光 采 购 平 台、外 部 供应 商 E R P 系 统 均 实 现 了1 00%1 00%覆 盖，部 分 企 业 软 件 可 以 实 现 与 省 招 采 系 统、国 家 U D I 数 据 库、国 家 增值 税 发 票 查 验 平 台 等 系 统 对 接。图图17 202317 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD软件软件TOP10TOP10企业企业软件系统对接情况软件系统对接情况100%100%100%90%100%100%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%HRPHISLIS手麻系统阳光采购平台外部供应商ERP系统CONTENTS目录目录一、一、2023中国医疗器械中国医疗器械SPD运营重点企业运营重点企业TOP30二、二、2023中国医疗器械中国医疗器械SPD软件软件TOP10三、三、2023中国医疗器械中国医疗器械SPD智能存储设备智能存储设备TOP1066%80%100%60%77%0%20%40%60%80%100%120%123456789102022累计占比累计占比2021累计占比累计占比TOP3TOP3TOP5TOP5 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 智 能 存 储 设 备 T O P 1 0，2 0 2 2 年 度营 收 总 额 达4 4.8 80 0亿元亿元，同 比 增 长35.51%35.51%。有2 2家 亿 元 级 企业。T O P 3 营 收 占 整 体 总 营 收 的6666%，较 去 年 上 涨 6 个 百 分 点；T O P 5 营 收 占 整 体 总 营 收 的8080%，较 去 年 上 涨 2 个 百 分 点，营 业 收 入头 部 集 中 明 显头 部 集 中 明 显。图图18 202318 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD智能存储设备智能存储设备TOP10TOP10企业业务营收占比企业业务营收占比3.120223.12022年度年度SPDSPD智能存储设备智能存储设备营收达营收达4.84.8亿亿，头部集中度头部集中度持续持续提高提高图图19 202319 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD智能存储设备智能存储设备TOP10TOP10企业企业项目情况项目情况30%30%30%30%10%10%30%30%5050个以下个以下50-1 0050-1 00个个1 00-2001 00-200个个200200个及以上个及以上 2023中 国 医 疗 器 械 S P D 智 能 存 储 设 备 T O P 1 0，截 至2022年 底，S P D 项 目 共 1 1 361 1 36个个。其 中，单 个 企 业 服务 项 目 数 过 百 家 的 企 业 有 4家。2 0 2 2 年 新 增 项 目 3 4 23 4 2 个个，占 总 数 3 03 0%。其 中 单 个 企业 新 增 项 目 最 多 的 是 1 01 家。营收情况营收情况项目情况项目情况 从 单 家 企 业 研 发 人 员 投 入 来 看，研 发 人 员研 发 人 员 占 企 业 人 员 总 数 在 20%-50%20%-50%的 企 业 最 多，占 比 7 0%7 0%。S P D 智 能 存 储 设 备 企 业 十 分注 重 研 发注 重 研 发。（图 20）2023中 国 医 疗 器 械 S P D 智 能 存 储 设 备 TO P 1 0，共 有 S P D 智 能 存 储 设 备 专 利365365个个。其 中，专 利 数 量 在 1-1 0个 的 企 业 最 多，占 比 达40%40%。（图 21）从 专 利 类 型 来 看，有50%50%的 企 业 同 时 拥 有实用新型与外观专利实用新型与外观专利。（。（图图2222）图图21 202321 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD智能存储设备智能存储设备TOP10TOP10 SPD SPD专利专利数量数量情况情况3.2 3.2 重视研发投入重视研发投入，专利以实用新型和外观专利专利以实用新型和外观专利为主为主图图22 202322 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD智能存储设备智能存储设备TOP10TOP10企业企业SPDSPD专利类型数量占比专利类型数量占比40%20%20%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1-10个10-20个20-50个50个及以上10%20%50%20%只有发明专利发明专利+实用新型专利实用新型+外观专利发明专利+实用新型+外观专利10%10%70%70%20%20%0%0%50%50%100%100%10%-20%10%-20%20%-50%20%-50%50%-60%50%-60%图图20 202320 2023中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD智能存储设备智能存储设备TOP10TOP10研发人员占比研发人员占比20222022年年SPDSPD业务取得了快速发展业务取得了快速发展，颈颈部部和腰部企业和腰部企业业务扩张势头强劲业务扩张势头强劲，未来，未来SPDSPD将将继续保持快速发展态势。继续保持快速发展态势。SPDSPD项目管理范围以全品类为主项目管理范围以全品类为主，管理深度以三级库为主管理深度以三级库为主。SPDSPD运营服务头部企业各类项目体量医院占比相对均衡运营服务头部企业各类项目体量医院占比相对均衡。非医疗器械商业企业非医疗器械商业企业SPDSPD运营服务业务已显露头角，并形成一定的竞争力。运营服务业务已显露头角，并形成一定的竞争力。SPDSPD运营商软件自研逐渐成主流模式运营商软件自研逐渐成主流模式。SPDSPD项目沿海地区发展较快项目沿海地区发展较快，SPDSPD业务区域性特点凸显业务区域性特点凸显。SPDSPD软件软件头部集中度头部集中度高高，企业业务呈多元化发展企业业务呈多元化发展，软件功能多样化软件功能多样化，不断满足医院管不断满足医院管理需求理需求。SPDSPD智能存储硬件服务商头部集中度高，智能存储硬件服务商头部集中度高，重视研发投入重视研发投入，专利以实用新型和外观专利，专利以实用新型和外观专利为主。为主。总总 结结【使使 命命】通过影响政府通过影响政府，促进行业发展促进行业发展，推动会员成长推动会员成长，服务万千百姓服务万千百姓！