银行银团贷款、项目评估和非融资性保函业务培训.ppt

演示模版分页标题,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,银团贷款实务与操作流程中长期项目评估要点解读工程项下非融资性保函业务,公司银行大客户部,第一部分 银团贷款实务与操作流程,银团贷款管理要点,一、银团贷款概念,银团贷款是由指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或者授信业务。,认真学习两个文件,：,(1),中国银监会,银团贷款业务指引,(2),浦银上海发,2011349,号,-,关于转发总行,关于印发,上 海浦东发展银行银团贷款业务管理办法,等规章制度的通知,的通知,二、银团业务产品体系,中长期项目银团,流动资金贷款银团,银团承诺函,保函银团,备用信用证银团,再融资银团,并购银团,租赁银团,备用贷款银团,循环授信银团,中小企业银团,信托银团,保理银团,结构性银团,交易银团,银团资金参与,银团风险参与,银团信用衍生,传统业务,创新业务,表外业务,交易业务,三、筹组银团贷款的起点,本行为单一客户或单一项目提供融资总额超过,10,亿元人民币或等值外币的，,应主动采用牵头银团贷款的方式操作,，,融资总额超过,30,亿元人民币或等值外币的，必须通过组建银团贷款的方式提供融资。,我行牵头的银团项目，原则上我行的银团份额不超过50%，并通过分销等措施尽量将我行最终份额控制在30%以内；对于我行作为参加行的银团项目，原则上我行的银团份额应控制在3亿元以下。,对于融资总额低于,10,亿元的项目，亦,鼓励采用银团贷款方式以有效分散贷款风险，提高本行资产流动性和综合收益水平。,四、银团主要角色,银团角色,主要职责描述,牵头行,指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。,联合牵头行,副牵头行,高级经理行,经理行,是指牵头行通常会根据其他金融机构认购贷款的份额来设置不同的参与行等级，,区分,副牵头行、高级经理行、经理行等名称,，并设置不同的,银团贷款费用比例，,且,对外宣传排序也不同。,银团代理行,指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。,担保代理行,指在担保结构比较复杂的银团贷款中，负责落实银团贷款的各项担保及其抵（质）押物转让、管理等工作的银行。,银团参加行,指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定承贷份额向借款人提供贷款的银行。,五、银团贷款的分销方式,牵头行承诺按所提出的贷款条件组织银团,若银团无法组成,则由牵头行以同样的贷款条件向借款人提供全部贷款,牵头行承诺按已同意的贷款条件尽其最大努力在市场上组建银团贷款。如果银团组建失败，牵头行不负责提供贷款。,牵头行承诺自己提供部分贷款，另一部分依,“,尽最大努力原则,”,在市场上筹集。,全额包销,尽最大努力推销,部分包销,注：,如采用全额包销和部分包销方式，牵头行应在银团设计结束之前获得本单位授信审批通过。,六、银团贷款的管理和受托支付,银行业金融机构银团贷款也应执行,固定资产贷款管理暂行,办法,和,流动资金贷款管理暂行办法,。,银团贷款资金的,受托,支付管理与控制由代理行负责。银团贷款合同应对代理行实施支付管理与控制进行明确授权并做出具体要求。代理行应银团贷款合同的约定，做好贷款资金的支付管理与控制。,七、银团费用,1,、银团费用收取的主要原则,银团贷款收费应按照,“,自愿协商、公平合理、质价相符,”,的原则由银团成员和借款人协商确定，并在银团贷款协议或费用函中载明,银团贷款的收费应遵循,“,谁借款、谁付费,”,的原则，由借款人支付。其费用种类和金额由借贷双方协商确定，不得在利率基础上加点确定,在当前信贷资源的紧张情况下，各单位应抓住有力时机，提高银团收费议价能力，增加中间业务收入。,2,、银团主要费用的主要分类,费用内容,费用描述,安排费,牵头行承诺牵头筹组银团收取的费用,承诺费,对银团成员已承诺、但借款人尚未提取的贷款额度所造成的资金占用成本所做出补偿,代理费,为对代理行承担整个银团的贷款管理、资金管理、账户管理等工作而给予的报酬,参加费,参与银团融资获得的报酬。,中介费用,包括但不限于向会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所、保险机构、市场咨询机构等支付的费用，,3,、我行银团贷款收费标准,费用内容,收费标准,收取办法,安排费,银团贷款安排费（包括参加费或前端费）按不低于银团贷款总额的,0.25%-2%,的比例一次性收取,一般按照银团贷款总额的一定比例一次性支付,承诺费,银团承诺费一般按不低于未用贷款余额的,0.2%-2%,的比例每年按银团贷款协议约定方式收取,一般按未用余额的一定比例每年按银团贷款协议约定方式收取,代理费,代理费按工作量收取，收费标准按照双方协议确定，,一般为每年收取一个固定的金额,根据代理行的工作量按年支付,八、银团贷款立项要求,对任何一笔银团贷款都需要上报分行立项，并作为各单位上报审批的基础资料之一。,各单位在上报银团立项申请前，要先与分行大客户部和分行审贷部门充分沟通，取得初步认可后方可上报。,各单位上报立项时，除立项申请表外，还要撰写一份项目贷款情况报告，对银团项目的基本情况、借款人及股东情况和拟安排融资方案等进行简要汇报。,立项表中，支行应填写：项目经办人员意见，包括客户经理、市场部经理和分管行长意见，,注意都要签名,。,对于无收费的非上海市重大项目的银团，分行原则上将不予立项支持。,银团贷款业务立项表,九、其他管理要点,1,、,对于我行牵头的银团贷款，以及我行作为参加行并且我行参加份额在,3,亿元人民币（含）等值以上的银团贷款，在首次银团提款以前的银团会议，由分行公司银行大客户部参与召集（我行牵头银团的情况下）或者参与银团会议，参与授信方案设计和银团贷款相关条款谈判等工作，具体工作由分行公司银行大客户部相关的项目经理（支行联系人）负责。,2,、,对于我行牵头的银团项目，原则上应外聘律师起草银团贷款相关协议并出具法律意见，所有我行参与的银团贷款的相关银团文本均应提交分行法律合规部门审核后方可签署。,3,、各项银团费收入应正确计入,“,5110,手续费收入,-4268,银团贷款手续费收入,”,科目。,牵头银团贷款业务流程要点,银团贷款程序,发起,设计,委托,分销,额度分配,文本确定,签约,放款贷后管理,各阶段要点概述,1,、项目发起：掌握客户需求和项目详情,2,、方案设计：拟定贷款条件清单和融资建议书,3,、银团委托：取得借款人委托书，向分行申请立项,4,、份额分销：完成评估和报审，努力将贷款份额分销他行,5,、额度分配：牵头行与客户一起确定,6,、文本确定：委托律师制作文本，完成商务谈判,7,、合同签约：尽量落款支行，择重举行签约仪式,8,、银团放款：代理行落实首次及每次提款条件，以,及受托支付职责,9,、贷后管理：代理行落实贷后管理工作，,定期向牵,头行及各成员行通报,，召开银团会议,XX,公司,XX,亿元人民币或美元,XX,月或年,用于,XX,项目,基准上浮、下浮或,Libor,XXbps,借款人名称,借款金额币种,贷款用途,贷款期限,贷款利率,提款,还款,一次性、分期,分期等额、分期不等额、到期一次性、循环,举例一：贷款条件清单概要（样式）,提前还款条件及罚息（如有）,保证、抵押、质押,借款人包税或按国家相关法律要求,安排费、代理费、承诺费,中华人民共和国法律,/,某外国法律,提前还款,担保方式,费用,税收,适用法律及管辖,举例二：银团贷款委托书,(,样式）,案例：,东海风电银团贷款委托书,举例三：分销步骤,牵头行进行,尽职调查及项目评估,牵头行代表借款人编写,信息备忘录,向潜在参加,行发出邀请,安排路演,潜在参加行进行,内部授信审批,潜在参加行完成,授信审批发出承诺函,举例四：信息备忘录的构成,信息,备忘录,借款人,委托书,主要贷款,条件清单,持公允立,场的项目,评估信息,牵头行免责声明,举例五：银团会议商议的重大事项,修改银团贷款协议,调整贷款额度,变更担保,变动利率,终止银团贷款,通报企业并购和重大关联交易,认定借款人违约事项,贷款重组,调整代理行,第二部分 中长期项目评估要点,一、项目评估报告格式要求,参照,中长期项目贷款评估报告模版,撰写,(2007,年版）,二、项目评估需取得的资料,1,、借款人各项授信基础资料（资本金到位证明）,2,、借款人股东各项基础资料,3,、项目基础文件资料：,(1),项目可研批复（或核准批复、备案批复）,(2),项目可研报告,(3),项目用地批复（房地产项目需要“四证”齐全）,(4),项目环境评价批复,(5),其他,三、项目评估测算依据,浦银发,2003,第,528,号关于印发,上海浦东发展银行中长期项目贷款评估规范,等的通知,浦银沪发,20030575,号,-,对公中长期贷款管理办法,和,对公中长期贷款评估管理办法,项目可研报告是项目评估倚重的一份重要文档，但我们在进行项目评估时，不能盲目照搬可研，银行需要结合自身掌握的信息，在可研的基础上独立进行评估。如利率变动、原材料涨价、市场波动、以及为满足银行评估审慎性原则等因素都需要对可研进行调整。,四、项目资本金比例要求,钢铁、电解铝项目，最低资本金比例为,40%,。,水泥项目，最低资本金比例为,35%,。,煤炭、电石、铁合金、烧碱、焦炭、黄磷、玉米深加工、机场、港口、沿海及内河航运项目，最低资本金比例为,30%,。,铁路、公路、城市轨道交通、化肥（钾肥除外）项目，最低资本金比例为,25%,。,保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为,20%,，其他房地产开发项目的最低资本金比例为,30%,。,其他项目的最低资本金比例为,20%,。,五、评估基本内容,六、项目评估风险因素分析,第三部分 工程项下非融资性保函业务,主要内容,非融资性保函的概述,3,1,3,3,各种非融资性保函的特点,3,2,非融资性保函的业务流程,3,4,上海分行非融资性保函营销意见,保函业务定义,保函是指我行应申请人的要求，以向相关受益人出具保函的形式对申请人的义务履行提供担保，并按我行规定的费率向申请人收取手续费和相关费用的业务品种。,非融资性保函是指为申请人的非融资性行为（如投票、合同履约等）按一定比例或额度承担担保承任。,关于印发上海浦东发展银行上海分行开立保函业务实施细则的通知,（浦银沪发,2000413,号）（,沪发展银公金字,1999,第,10,号,上海浦东发展银行担保业务操作规定,）,非融资性保函业务种类,投标保函,履约保函,预付款（退款）保函,质量维修保函,付款保函,其他,工程项下各种非融资性保函的关系,非融资性保函的当事人基本关系,担保人：银行,反担保人：第三方或保证金,申请人,（投标方、施工企业等）,受益人,（招标方、项目公司等）,基础合同,开立保函协议,反担保协议协议,保函,投标保函的特点,投标保函是指银行经投标方（申请人）的申请向招标方（受益人）出具的银行担保文件,开立投标保函的目的是：保证投标人在其报价的有效期内不撤标、不改标、不更改原报价条件,投标保函所担保的金额一般为：投标报价的,1%-5%,；,投标保函的有效期限一般为：开标之日起的,3-6,个月，主要视招标文件而定，通常为评标期加,30,天左右。,履约保函的特点,履约保函是指银行应申请人请求，向受益人出具的保证申请人履行某项合同项下义务的银行担保文件。,申请人通常为贸易合同、工程承包合同、劳务合同或其它合同的卖方、承包方或劳务提供方等。,履约保函担保金额一般不超过合同总价的,10%,，但如系工程承包合同项下的履约保函，担保金额可适当提高，一般为工程总价的,10%,25%,。,预付款保函,预付款保函是指银行应贸易合同、工程承包合同、劳务合同或其它合同的卖方、承包方或劳务提供方等供方的申请，向合同的相对方出具的保证保函申请人在收到合同相对方预付款后按约提供货物、施工、提供劳务或履行合同规定的其他义务，反之则退回预付款及相应利息的银行担保文件。,预付款（退款）的金额通常为合同总价的,10%,25%,，但在船舶项下的预付款可以达到合同的,80%,付款保函的特点,保证申请人履行贸易或工程合同项下的付款责任的担保文件,付款期限在,1,年以内（含）,付款保函的金额一般不超过合同总价的,30,%,质量维修保函的特点,质量,/,维修保函的金额通常为合同金额的,5%,10%,。,收费标准,非融资性保函业务,付款保函,1.5,，最低人民币,500,元，美元,60,元。保函期限三个月以上每三个月增收,0.5,，收足保证金者不加收。保函开立时一次性收取。,预付款保函,1,，最低人民币,500,元，美元,60,元。保函期限三个月以上每三个月增收,0.5,，收足保证金者不加收。保函开立时一次性收取。,投标保函,0.5,，最低人民币,300,元，美元,36,元。保函期限三个月以上每三个月增收,0.5,，收足保证金者不加收。保函开立时一次性收取。,履约保函每季收取保函有效余额的,1.5,，最低人民币,500,元，美元,60,元。每季计收，不足一季按一季收取。,质量,/,维修保函每季收取保函有效余额的,1,，最低人民币,500,元，,60,美元。每季计收，不足一季按一季收取。,其他非融资性保函,0.5,-2,按季计收，按其性质及我行风险大小按季在该幅度内确定,非融资性保函业务流程,受理申请,调查和初审（参照一般授信业务申请，注重真实性调查）,风险审批,签定担保协议（落实反担保措施）,出具保函（非我行标准格式的保函需要上报分行审核）,日常管理（保函修改或变更）,到期回收（保函的垫款、垫款追偿）,分行营销指导意见,总体要求：以施工企业工程项下非融资性保函为抓手、积极推进对公负债业务发展,1,、鼓励各单位对具有房屋建筑工程一级及以上、其他工程二级及以上的本市施工企业，积极开展工程项下各类非融资性保函业务（包括但不限于投标保函、履约保函、预付款（退款）保函、质量维修保函、付款保函等）及非融资性涉外保函，并以此推动负债业务发展，具体名单可参照市建交委公布的施工企业名单（分行已将名单下发全体支行）。,2,、各单位应积极争取保函对应项下项目结算资金，施工企业须在我行办理结算业务。,3,、对非我行标准格式的保函文本，分行将加紧审批，确保保函对外开立的时效性。,4,各单位对于非融资性保函应争取不低于,10%,的保证金，对优质施工企业，可根据对我行的综合贡献度，辅以优惠的手续费率来拓展保函业务，以此带动存款及其他业务发展。,5,、各单位应做好保函到期后的及时撤销工作，确保保函业务到期后的风险及时释放。保函有效期满后，经办行应要求申请人（或受益人）及时退还保函原件，并通知会计部门办理相应的注销手续。,营销管理要点提示,1,、保函业务的收益除了手续费以外，更多的是在于其间接为我行带来相应的结算、存款等业务的收益，因此，保函业务的目标应以综合收益和带动存款业务提升为主，表外授信,1,亿以上需按现行规定进行综合收益承诺申报；,2,、为做好分行加权风险资产预算管理工作，对每季度季末最后,10,个工作日内开立单笔,5000,万元或单个客户累计超过,5000,万元的保函，应提前上报分行资金财务部审核；,3,、对于预付款保函，相应预付款应进入我行结算账户；,4,、超过,3,年期（不含）的工程项下非融资性保函为零权限业务，授信额度需报送总行审批，各单位申报授信额度时应单列；,5,、对非我行标准格式的保函文本，各单位要按分行对公法务审议作业指导书的要求，报送分行审查，具体为：单次使用的保函文本应与开立保函业务同步报送分行审批；同一客户多次使用的保函文本应明确首次法务审议意见编号，避免重复审议。,分行大客户部各支行联系人,联系人,联系支行,电话、手机,杨 健,一营、徐汇、杨浦、卢湾,、,普陀,68887635,13661581000,罗颖萱,虹口、宝山、青浦、黄浦,68887685,13761336836,王启帆,闵行、三林、奉贤、金山,68887620,13761095188,姜 蔚,陆家嘴、外高桥、金桥、崇明、长宁,68887661,13918980399,胡立启,营业部、空港、闸北、静安,68887687,13661574077,张本奇,松江、龙阳、嘉定、南汇、张江,68887950,15021200263,谢谢大家,!,