2023中国医疗器械商业TOP50分析报告.pdf

2023中国医疗器械商业TOP50分析报告发布单位：中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会为落实中国物流与采购联合会对行业数据统计的要求，深入了解医疗器械流通领域发展运行情况，研判行业发展趋势，中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会已连续3年对我国医疗器械流通行业进行调研。2023年医疗器械流通行业进行调研工作历时半年，通过企业申报、数据整理、行业调研等，最终产生“2023中国医疗器械商业TOP 50权威榜单。本报告对调研主要数据进行多维度分析，旨在为政府、行业提供重要数据参考。1.1全球制造业呈现波动下行态势，中国市场需求季节性波动数据来源：中物联医疗器械供应链分会1.2 我国医疗器械行业保持稳步发展态势数据来源：中物联医疗器械供应链分会2.1 3年复合增长率为15.89%，整体保持稳步增长态势2023中国医疗器械商业TOP50 2022年度营收占比统计数据来源：中物联医疗器械供应链分会2022年度整体营收为2958.16亿元2022年营收较2021年同比增长15.75%2019年-2022年，年复合增长率为15.89%2022年度营收占全行业25%2019年-2022年，年复合增长率为15.89%2022年度营收占全行业25%2023中国医疗器械商业TOP50营收情况61.12%80.55%94.64%98.16%99.60%100%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%Top5Top10Top20Top30Top40Top502.2 仅46%的企业实现营收和净利润双增长，存在一定的经营压力数据来源：中物联医疗器械供应链分会72.00%28.00%62.00%38.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%正增长负增长营收净利润n 72%的企业营收实现正增长，62%的企业净利润实现净增长。n 仅有46%的企业实现营收和净利润双增长。46.00%30.00%14.00%18.00%营收和净利润均呈正增长营收正净利润负营收负和净利润正营收和净利润均呈负增长营收和净利润均呈正增长营收正净利润负营收负和净利润正营收和净利润均呈负增长2023中国医疗器械商业TOP50 2022年度营收和净利润增长情况2.3 头部企业发展势头强劲，72%的企业为集团类企业数据来源：中物联医疗器械供应链分会2023中国医疗器械商业TOP50集团类企业不同子公司数量企业占比18%32%42%10%百亿元及以上10亿元-百亿元1亿元-10亿元亿元以下n 从营收规模来看，营收百亿元级企业有9家，较2022年新增1家，且连续两年增加，头部企业发展势头强劲。n 营收在1-10亿元之间的企业最多，占比为42%。n 72%的企业为集团类企业，子公司数量在10家及以下的企业占比最多，为52%。2023中国医疗器械商业TOP50不同营收规模企业数量占比52%8%8%5%5%22%0%10%20%30%40%50%60%10家及以下10家30家30家50家50家80家 80家100家 百家及以上2.4 高值耗材营收规模占比40%，企业业务以四大赛道全面发展为主2023中国医疗器械商业TOP50四大细分领域营收占比66%10%10%10%4%全覆盖耗材+设备耗材+试剂仅试剂仅耗材2023中国医疗器械商业TOP50业务范围企业数量占比n 从营收规模来看，四大细分领域中，高值耗材占比最高，为40%，其他三个赛道差距甚微。n 从单个企业业务覆盖品类来看，66%的企业业务全面发展，仍有14%的企业为单一赛道发展。数据来源：中物联医疗器械供应链分会2.5 主要物流成本占比趋向均衡数据来源：中物联医疗器械供应链分会28.69%28.32%27.11%8.77%7.93%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%仓储成本运输成本人力成本管理成本其他成本2023中国医疗器械商业TOP50物流成本构成及占比2.6 SPD项目数量过千家，已成为重点布局赛道数据来源：中物联医疗器械供应链分会1671246450433430232017 1714 13 12 12 12 12 10 10 9998662111上海山东北京广东湖南江苏广西陕西天津河北辽宁山西内蒙古黑龙江安徽河南四川湖北重庆甘肃云南浙江新疆贵州宁夏江西青海福建海南2023中国医疗器械商业TOP50部分SPD项目分布66%的企业开展医疗器械SPD业务TOP50共有1302个 SPD项目截至2022年底，项目上线率为89%57.99%14.82%18.20%5.99%2.61%0.38%TOP5TOP6-10 TOP11-20 TOP21-30 TOP31-40 TOP41-502023中国医疗器械商业TOP50 SPD项目数量占比2.7 医疗器械第三方物流企业数量占行业整体24%是,62%否,38%62%的企业开展医疗器械第三方物流业务TOP50共有医疗器械第三方物流企业255家TOP50器械三方企业数量占全行业医疗器械第三方物流企业数量24%2023中国医疗器械商业TOP50第三方物流业务企业占比数据来源：中物联医疗器械供应链分会2.8 仓储能力进一步提升，仓库以常温库居多数据来源：中物联医疗器械供应链分会自有自有,62.50%租赁租赁,37.50%常温库常温库,63.53%温控库温控库,31.96%冷藏库冷藏库,4.30%冷冻库冷冻库,0.21%2023中国医疗器械商业TOP50仓库自有/租赁面积占比TOP50企业，仓库面积共615万TOP50企业，2022年新增仓库24.13万TOP50企业，2022年新增仓库占总面积4%TOP50企业，有21家企业在2022年新建仓库2023中国医疗器械商业TOP50不同类型仓库面积占比2.9 区域物流中心超600个，TOP5企业占比过半数据来源：中物联医疗器械供应链分会50.83%32.50%6.50%4.67%3.00%2.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%TOP5TOP6-10 TOP11-20TOP21-30TOP31-40TOP41-5076%的企业布局区域物流中心区域物流中心共600个2023中国医疗器械商业TOP50企业区域物流中心数量占比2023中国医疗器械商业TOP50企业区域物流中心自有/租赁数量占比n TOP50企业，有25家企业未来有建仓计划，未来仓储规划面积约为48万，计划建仓地点主要分布于北京、广东、湖南、湖北、福建、青海、河北、安徽等地区。2.10 仓储资源分布与医疗器械产业分布格局基本一致数据来源：中物联医疗器械供应链分会15.99%13.46%10.97%6.81%5.99%5.60%4.82%4.29%3.98%3.57%2.90%2.77%2.29%2.29%1.70%1.69%1.59%1.23%1.12%1.06%0.53%0.49%0.44%0.42%0.35%0.33%0.12%0.11%0.07%0.05%广东上海山东 北京江苏 湖南河南 辽宁湖北 河北 广西 福建四川安徽江西山西 天津内蒙古浙江 黑龙江重庆陕西新疆 青海云南海南吉林 贵州宁夏甘肃2023中国医疗器械商业TOP50仓库区域分布面积占比2.11 运输能力持续提升，低碳运输成为趋势数据来源：中物联医疗器械供应链分会TOP50企业，有50%的企业增加自有车辆计划TOP50企业，未来计划新增车辆中，新能源车占比25%TOP50企业，自有车辆共6779辆TOP50企业，自有车辆占行业整体17.5%295781064665124222211449932022年存量2022年新增未来计划投入新能源车常温车冷藏车2023中国医疗器械商业TOP50运力情况2.12 从业人员整体素质有所提升数据来源：中物联医疗器械供应链分会31.85%14.79万22.18%nTOP50企业，医学相关专业人数占总人数22.18%nTOP50企业，大学及以上学历占总人数31.85%nTOP50企业，员工总人数为14.79万人2.13 TOP50企业区域分布总结n 医疗器械流通领域整体保持稳步增长态势，头部企业发展势头强劲，且集中明显。n 随着一系列医改政策的落地，部分企业存在一定的经营压力。n 高值耗材营收规模占比40%，企业业务以四大赛道全面发展为主。n SPD已成为流通企业重点布局的业务之一。n 仓储能力进一步提升，仓储资源分布与医疗器械产业格局基本一致。n 运输能力持续提升，低碳运输成为趋势。n 从业人员整体素质有所提升，专业化成都进一步提升。致力于推动医疗器械供应链高质量发展