能源发展回顾与展望（2023）.pdf

能源发展回顾与展望（2023）中能传媒研究院 2024 年 1 月 目 录 第一篇 能源高质量发展稳中求进.1 一、政策与大事.1（一）习近平：坚持绿色发展是必由之路.1（二）习近平向第五届中俄能源商务论坛致贺信.1（三）中央深改会推动能源领域重大改革进展.2（四）中央经济工作会议：加快建设新型能源体系.3（五）2024 年全国能源工作会议在京召开.3（六）“一带一路”能源合作成果丰硕.3（七）能源行业多措并举确保能源供应.4（八）能源领域民营企业发展活力进一步激发.4（九）新型电力系统建设加快推进.5（十）能源科技创新步伐不断加快.6（十一）能源营商环境持续优化.6（十二）电力市场建设持续深化.6（十三）“新三样”成为出口新增长极.6（十四）自愿减排市场加速推进.7 二、问题与趋势.7（一）能源发展亟需关注各类安全风险.7（二）构建新型能源体系尚需多方发力.8（三）能源科技创新仍存在一定差距.8 第二篇 油气增储上产持续推进.10 一、政策与大事.10（一）油气行业大力推动油气增储上产.10（二）油气企业全力以赴保障供暖季天然气供应.10（三）油气田新能源业务驶入发展快车道.11（四）跨省天然气管道运输价格首次分区域核定.12（五）关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见发布.12（六）天然气利用政策优化调整.13（七）油气管网互联互通水平持续提升.14（八）天然气储备能力建设快速推进.14 二、问题与趋势.17（一）国产油气资源增储上产仍须强化技术创新.17（二）油气行业大规模发展新能源仍存诸多挑战.18 第三篇 煤炭兜底保障能力持续增强.20 一、政策与大事.20（一）煤炭稳产稳供工作持续推进.20（二）煤炭中长协合同定价机制延续.20（三）煤矿产能储备建设提上日程.21（四）推动现代煤化工产业健康发展.22（五）煤炭进口量大幅增长.22（六）煤炭行业景气度有所回落.23（七）超千亿元保供专项贷款助力电煤供应.24（八）内蒙古加快推进煤炭储备项目建设.24 二、问题与趋势.24（一）煤基与多能源融合发展空间广阔.24（二）煤炭产业与数字技术融合发展有待进一步推进.25（三）确保煤矿安全生产仍需综合施策.25 第四篇 煤电更好发挥基础性支撑调节作用.27 一、政策与大事.27（一）强化煤电保供稳价作用.27（二）煤电兜底保障作用进一步彰显.27（三）煤电迎来“两部制”电价政策.28（四）煤电机组“三改联动”进一步推进.29（五）煤电机组降碳转型取得积极进展.30 二、问题与趋势.30（一）煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型.30（二）“煤电+”耦合发电渐成煤电转型新思路.31 第五篇 清洁能源发展亮点纷呈.33 一、政策与大事.33（一）可再生能源装机全国占比首次过半.33（二）大型清洁能源项目建设有序推进.33（三）全国清洁能源消纳利用情况持续向好.33（四）绿证核发基本实现可再生能源项目全覆盖.34（五）国家能源局整治新能源及抽水蓄能领域不当市场干预行为.34（六）风光废弃物循环利用体系建设步伐加快.35（七）分布式光伏发展需以电网“可承载”为基础.36（八）我国户用分布式光伏装机突破 1 亿千瓦.36（九）我国首次实现核能供热跨地级市发展.37 二、问题与趋势.37（一）清洁能源市场前景、发展潜力广阔.37（二）市场交易机制日渐完善凸显清洁能源绿色价值.38（三）“后补贴时代”风光企业亟待全面提升.39 第六篇 电网重大工程加速推进.40 一、政策与大事.40（一）输配电价改革取得新突破.40（二）农村电网建设持续推进.40三）华中“日”字形特高压交流环网不断完善.41（四）多条重要特高压工程开工建设.41（五）福州厦门、张北胜利特高压建设取得阶段性成果.42（六）电网公司大力支持充电基础设施建设.43（七）华北、东北、西北电网首次开展同时错峰互济.43（八）首个“源网荷储”微电网示范项目并网通电.44（九）首个分布式智能电网示范区建设启动.44（十）首个区域级虚拟电厂投入运行.44 二、问题与趋势.45（一）高比例新能源的接入给电网乃至整个电力系统的稳定安全带来考验.45（二）电网企业全力推进新型电力系统建设.45（三）车网互动助力提升电网调峰能力.45 第七篇 储能氢能技术持续突破.47 一、政策与大事.47（一）科学有序规划储能建设.47（二）储能氢能标准体系建设趋于完善.47（三）储能盈利渠道更加通畅.48（四）储能氢能多项技术获突破.49（五）首条“西氢东送”管道纳入国家规划.50（六）兆瓦级储能项目频繁落地.51（七）多种制氢路线齐头并进.52（八）氢能多元化应用趋势明显.53 二、问题与趋势.54（一）以“全国一盘棋”思维统筹抽水蓄能发展.54（二）储能参与现货交易机制日臻成熟.54（三）氢能全产业链加速提档升级.54 第八篇 国际能源市场深度调整.56 一、政策与大事.56（一）COP28 加速全球气候行动.56（二）“欧佩克+”产油国持续深化减产.56（三）天然气市场供需紧张有所缓解.57（四）多国提升可再生能源发展目标.58（五）核电发展前景进一步改善.59（六）绿氢产业布局备受多国关注.60（七）新能源汽车产业加速发展.61（八）能源领域关键矿产博弈加剧.61 二、问题与趋势.62（一）全球能源市场对地缘风险等异常敏感脆弱.62（二）全球能源转型面临成本飙升等多重阻碍因素.63（三）地缘政治因素加剧供应链不稳定性.64（四）发展中国家清洁能源投资仍有较高缺口.64 1 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对多重超预期因素冲击，中国经济在风高浪急中展现强劲韧性，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。一年来，全国能源系统深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党的二十大精神，按照党中央、国务院部署，统筹发展和安全，推动能源高质量发展，实现能源安全保供和清洁转型双提升、双平稳，为推动经济高质量发展和满足人民美好生活需要提供了坚实保障。全年原油产量站稳 2 亿吨，天然气产量超过 2300亿立方米，可再生能源总装机历史性超过火电装机，煤电“三改联动”约 1.9 亿千瓦，电网重大工程加速推进，储能氢能技术持续突破，新型能源体系稳步推进，能源高质量发展阔步向前。经济社会高质量发展需要能源事业的高质量发展，建设现代化强国离不开坚强的能源保障。2024 年，能源系统将全面加强党对能源工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，深入推进能源革命，加快建设新型能源体系、新型电力系统，加强能源产供储销体系建设，在新的历史起点上推动能源高质量发展再上新台阶。第一篇第一篇 能源高质量发展稳中求进能源高质量发展稳中求进 一、一、政策与大事政策与大事（一一）习近平：坚持绿色发展是必由之路习近平：坚持绿色发展是必由之路 6 月 7 日，习近平总书记在内蒙古考察时强调，坚持绿色发展是必由之路。推动传统能源产业转型升级，大力发展绿色能源，做大做强国家重要能源基地，是内蒙古发展的重中之重。10 月 10 日，习近平总书记考察了中国石化九江分公司，了解石化企业转型升级绿色发展等情况。习近平强调，破解“化工围江”，是推进长江生态环境治理的重点。要再接再厉，坚持源头管控、全过程减污降碳，大力推进数智化改造、绿色化转型，打造世界领先的绿色智能炼化企业。随后召开的进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上，习近平指出，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，把产业绿色转型升级作为重中之重，加快培育壮大绿色低碳产业，积极发展绿色技术、绿色产品，提高经济绿色化程度，增强发展的潜力和后劲。（二二）习近平向第五届中俄能源商务论坛致贺信习近平向第五届中俄能源商务论坛致贺信2 10 月 19 日，国家主席习近平向第五届中俄能源商务论坛致贺信。习近平指出，经过中俄双方多年共同努力，两国能源合作已形成全方位、宽领域、深层次、高水平的合作格局，是中俄平等互利务实合作的典范，为保障两国乃至全球能源安全和可持续发展发挥了积极作用。面向未来，中方愿与俄方一道，高水平建设能源合作伙伴关系，持续增强能源产业链供应链韧性，为促进全球能源市场长期健康稳定可持续发展，推动构建全球清洁能源合作伙伴关系作出更大贡献。（三三）中央深改会推动能源领域重大改革进展中央深改会推动能源领域重大改革进展 7 月 11 日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见 关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见 关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见等一系列重要文件。会议指出，从能耗双控逐步转向碳排放双控，要坚持先立后破，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。要一以贯之坚持节约优先方针，更高水平、更高质量地做好节能工作，用最小成本实现最大收益。要把稳工作节奏，统筹好发展和减排关系，实事求是、量力而行，科学调整优化政策举措。要进一步深化石油天然气市场体系改革，加强产供储销体系建设。要加大市场监管力度，强化分领域监管和跨领域协同监管，规范油气市场秩序，促进公平竞争。要深化油气储备体制改革，发挥好储备的应急和调节能力。要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新。要推动有效市场同有为政府更好结合，不断完善政策体系，做好电力基本公共服务供给。11 月 7 日召开的中央全面深化改革委员会第三次会议指出，电力、油气、铁路等行业的网络环节具有自然垄断属性，是我国国有经济布局的重点领域。要健全监管制度体系，加强监管能力建设，重点加强对自然垄断环节落实国家重大战略和规划任务、履行国家安全责任、履行社会责任、经营范围和经营行为等方面的监管，推动处于自然垄断环节的企业聚焦主责主业增加国有资本在网络型基础设施上投入，提升骨干网络安全可靠性。要对自然垄断环节开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管，防止利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。3（四四）中央经济工作会议：加快建设新型能源体系中央经济工作会议：加快建设新型能源体系 12 月 11 日至 12 日，中央经济工作会议在北京举行。会议强调，2024 年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。会议提出，深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。建设美丽中国先行区，打造绿色低碳发展高地。积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。完善生态产品价值实现机制。落实集体林权制度改革。加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。随着全球能源格局深刻调整，加快建设新型能源体系，已成为我国实现高质量发展的迫切要求。（五五）2024 年全国能源工作会议在京召开年全国能源工作会议在京召开 12 月 21 日，2024 年全国能源工作会议在北京召开。会议总结 2023 年工作成绩，明确了 2024 年能源领域的九项重点工作任务，包括能源安全、“双碳”目标、能源科技、全国统一大市场、能源监管体系、能源国际合作、民生用能工程建设等方面。会议提出，2024 年全国原煤产量继续保持在较高水平，更好发挥兜底保障作用；原油产量稳产在 2 亿吨，天然气继续保持较好增产势头；全国风电光伏新增装机 2 亿千瓦左右，这较 2022 年目标提升了 25%；核电项目建成投产4 台机组，新增装机 500 万千瓦左右，较 2022 年目标提高了 73%。相较于此前两年的全国能源工作会议，本次会议将“民生用能工程建设”单独作为一项重点任务提出，要求 2024 年加强民生用能工程建设，推进北方地区清洁取暖，推动农村能源清洁低碳转型，提升电动汽车充电基础设施水平，更好满足人民群众用能需求。（六六）“一带一路一带一路”能源合作成果丰硕能源合作成果丰硕 10 月 17 日至 18 日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。2023年是共建“一带一路”重大倡议提出 10 周年，作为“一带一路”建设的先行产业和重要引擎，能源合作在这十年间成果丰硕。政策沟通方面，我国倡导建立的“一带一路”能源合作伙伴关系成员国达到 33个。先后举办两届“一带一路”能源部长会议和三届“一带一路”能源合作伙伴关系论坛。搭建起中国东盟、中国阿盟、中国非盟、中国中亚、中国中东欧、亚太经合组织可持续能源中心等 6 个区域能源合作平台。能源基础设施建设方面，中国中亚天然气管道 ABC 线、中缅原油和天然气管道、中俄东线天然4 气管道等跨境油气管道相继建成投产，中亚俄罗斯、中东、非洲、美洲、亚太等五大油气合作区建立形成，与俄罗斯、蒙古等 7 个国家开展电力互联互通项目。绿色能源项目合作方面，作为全球最大的清洁能源市场和装备制造国，我国光伏组件产量占全球总产量的四分之三以上，风电关键零部件产量占全球市场 70%以上，是稳定全球清洁能源产业链供应链的重要力量。资金融通方面，我国出资设立丝路基金，并与相关国家一道成立亚洲基础设施投资银行，有效拓展了共建国家投融资渠道。“一带一路”能源合作大大带动了当地相关产业及社会经济发展，累计带动就业超过 1000 万人，增加共建国家民生福祉。（七七）能源行业多措并举确保能源供应能源行业多措并举确保能源供应 2023 年，能源系统加大煤、电、气等资源保障力度，全力保障能源平稳供应。从具体举措来看：一方面，实现原煤、原油、天然气产量稳步增长加大油气勘探开发和增储上产，确保国内原油产量长期稳定在 2 亿吨水平，天然气自给率不低于 50%，地下储气库注气按计划实施，将为采暖季天然气供应保障提供有效支撑；发挥好煤炭“压舱石”作用，强化煤电支撑性调节性作用，2023 年煤炭供需紧张形势得到有效扭转。即将进行的 2024 年度煤炭中长期合同签约弹性预计较2023 年有所增加。另一方面，深入推进绿色低碳转型。提升非化石能源替代能力，形成风、光、水、生、核、氢等多元化清洁能源供应体系，预计 2023 年可再生能源累计总装机达到 14.5 亿千瓦，占全国发电总装机超过 50%，历史性超过火电装机；发电量达 3 万亿千瓦时，约占全社会用电量的三分之一。风光总装机将突破 10 亿千瓦。第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批基地项目陆续开工，第三批基地项目清单正式印发实施，农村风电光伏、海上风电发展大力推进。当前，全国能源供应总体平稳，煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障。国家发展改革委 12 月份新闻发布会指出，目前全国统调电厂存煤保持在 2 亿吨以上、可用 26 天。天然气资源准备较为充足，各类储气设施入冬前应储尽储，天然气合同实现全覆盖，供应能力稳步提升。（八八）能源领域民营企业发展活力进一步激发能源领域民营企业发展活力进一步激发 中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见于 7 月 14 日发布。意见从持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展等 8 个方面提出 31 条5 举措。针对能源领域，意见明确支持民营企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服务，加大可再生能源发电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易。这为进一步激活能源领域民营经济提供了指导。实现碳中和目标，已成全球共识，在新能源汽车、氢能、光伏太阳能、智慧物联网等领域，将催生庞大产业链和规模市场，民营经济迎来广阔市场空间。民营经济占据国内生产总值半壁江山，在稳增长、促创新、增就业、改民生等方面发挥着重要作用。政策支持下，民营资本加大能源产业尤其是新能源产业布局，积极推动技术创新，扮演着“生力军”角色。2023 胡润中国能源民营企业TOP100榜单显示，有 89 家企业主营新能源业务，11 家企业主营传统能源业务。以风电、光伏、新能源汽车为代表的新能源产业是重资产产业，对资金需求规模大、数量多。一旦民营企业在资金方面出现问题，产品研发、扩产、日常经营都可能会受到影响。如何拓宽融资渠道、增强资金流动是民营企业未来发展的重要课题。（九九）新型电力系统建设加快推进新型电力系统建设加快推进 2023 年 7 月召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见，强调要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。6 月 2 日，国家能源局发布新型电力系统发展蓝皮书，全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，并以 2030 年、2045 年、2060 年为构建新型电力系统的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径。此外，蓝皮书还提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务，包括电源侧、网络侧和终端侧的多层次布局。蓝皮书是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件，清晰描画了 20232060 年新型电力系统发展蓝图，有助于实现电力领域的可持续发展，推动我国的电力革命，为我国新型电力系统的建设明确发展道路。9 月 21 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见，提出了在全面落实碳达峰碳中和战略部署，及“四个革命、一个合作”能源安全新战略等新形势下做好电力系统稳定工作的思路与策略。总体来看，本次指导意见立足于“电力系统稳定问题将长期存在”的认识，着重于新形势下电力系统的稳定工作，从物理基础、管理体系和科技创新三6 方面对新型电力系统的规划建设提出多方要求，是继 6 月新型电力系统发展蓝皮书后，又一对新型电力系统的整体构建和要素规划做详细指导安排的政策。（十十）能源科技创新步伐不断加快能源科技创新步伐不断加快 2023 年，能源领域科技创新步伐不断加快。建立“十四五”科技创新规划实施项目库和监测机制，以“挂帅出征”“赛马争先”等模式搭建“十四五”第一批国家能源研发创新平台。着力补强能源科技装备短板，组织燃气轮机等领域关键核心技术产学研用联合攻关和示范，27 项重大技术装备进入推广应用阶段。开展能源领域首台（套）重大技术装备示范，评定发布第三批 58 项重大技术装备，启动第四批申报工作。推动能源数字化智能化升级，开展能源领域 5G 应用优秀案例遴选。加强能源标准体系建设，发布 820 项能源行业标准。（十一十一）能源营商环境持续优化能源营商环境持续优化 2023 年以来，能源行业营商环境不断优化，市场活力持续激发。全面提升“获得电力”服务水平，用电报装“三零”“三省”服务为电力用户节省办电投资累计超过 2000 亿元。加强行政许可事项清单管理，编制实施规范和办事指南，推进资质许可证照电子化数字化应用，持续深化许可告知承诺制。加大行政执法力度。开展电力领域综合监管和调节性电源综合监管，发现问题 1294 个，严肃查处一批严重违反国家能源规划政策、阻碍电力市场建设等方面的问题。开展电力市场化交易专项整治，坚决纠正以行政手段不当干预电力市场化交易行为。（十二十二）电力市场建设持续深化电力市场建设持续深化 9 月，电力现货市场基本规则（试行）出台，这是国家层面首份电力现货市场建设规则。10 月，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合印发关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知，进一步明确电力现货市场的建设要求。2023 年以来，全国统一电力市场体系加快建设，多层次统一市场体系已基本形成，适应新能源高比例发展的市场机制逐步完善。中长期、辅助服务市场已实现全覆盖，23 个省（区、市）启动电力现货市场试运行。电力市场交易规模稳步扩大，预计全年市场化交易电量达到 5.67 万亿千瓦时、同比增长 8%，占全社会用电量的 61.3%，通过辅助服务市场挖掘调峰潜力超 1.17 亿千瓦、增加清洁能源消纳 1200 亿千瓦时。推动出台煤电容量电价政策，促进煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。（十三十三）“新三样新三样”成为出口新增长极成为出口新增长极 7 2023 年以来，以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品出口增势迅猛。据统计，前三季度，“新三样”产品合计出口 7989.9 亿元，同比增长 41.7%。具有创新、低碳、绿色基因的高科技产品，正在成为我国出口新的增长点。外贸“新三样”的异军突起，是我国持续推动科技创新、促进产业结构优化升级的结果。当今时代，绿色低碳已成为全球发展的主流。以锂电池为例，2023 年前三季度，我国新增投运新型储能项目装机 12.3 吉瓦，同比强劲增长 925%，再创历史新高。上半年，在全球市场中，出自中国企业的储能电池产量超 75 吉瓦时，是 2022 年同期的 2 倍多，出口比重超 55%。（十四十四）自愿减排市场加速推进自愿减排市场加速推进 8 月 17 日，北京绿色交易所发布公告称，全国温室气体自愿减排交易系统即日起开通开户功能，接受市场参与主体对登记账户和交易账户的开户申请。10月以来，温室气体自愿减排交易管理办法（试行）温室气体自愿减排项目方法学造林碳汇（CCER-14-001-V01）等 4 项方法学、关于全国温室气体自愿减排交易市场有关工作事项安排的通告等一系列相关政策的密集出台，更是加快了 CCER 重启脚步。其中生态环境部、市场监管总局于 10 月 19 日发布温室气体自愿减排交易管理办法（试行），不仅对温室气体自愿减排交易进一步作出规范，把一些时间限制加以明确表述，还对以前已备案但未申请减排量项目的处理作出了清晰规定，相关条款也约束得更为清楚。二二、问题与趋势问题与趋势（一一）能源发展亟需关注各类安全风险能源发展亟需关注各类安全风险 全球能源发展环境发生深刻转变，四期叠加将使能源安全事件多发频发，风险更趋复杂难料。首先，首先，近年来，全球主要能源价格高涨，地缘政治冲突加剧了全球市场的动荡，叠加经济复苏带来能源需求增长，降水、极端天气等因素导致可再生能源出力波动性加大，不稳定、不确定和难预料的因素增加，不断冲击着全球能源供应链和产业链的稳定。其次，其次，未来随着低碳转型步伐加快，新能源供应链安全的重要性将显著提升。特别是锂、钴、镍、石墨、稀土、天然铀等关键矿物和芯片、软件、核心零部件等的安全供应问题越发突出。同时，我国一些重要的矿产资源对外依存度也很高，约三分之二的战略性矿产还需进口且进口来源地集中，依存度超过 90%的有镍、铌、铪等。第三，第三，新一轮科技革命和产业变革8 正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。以人工智能、5G、大数据等为代表的新一代信息技术、新材料技术、新能源技术与能源电力技术融合发展，相互促进、迭代升级，将深刻地影响未来能源的发展，在某种程度上将改变能源格局与业态。我国是能源消费大国，也是能源进口大国，面对错综复杂的外部形势、内部经济发展新态势以及“双碳”目标能源转型进程，需要以保障能源安全供应和经济社会发展为前提，协同推进能源安全、经济增长和气候行动多重目标。（二二）构建新型能源体系尚需多方发力构建新型能源体系尚需多方发力 新型能源体系的特征已由过去的“清洁、低碳、安全、高效”转变为目前的“安全、低碳、清洁、高效”。这种位置的变化，说明加快规划建设新型能源体系更加突出安全和低碳。建成新型能源体系，是我国能源转型的长远目标。在碳达峰碳中和要求下，未来规划建设新型能源系统将从以下三方面发力。一方面，一方面，在今后一个时期内，化石能源在我国能源消费结构中的主体地位不会改变，可再生能源难以形成对化石能源的大规模安全替代。因此，需要围绕稳住化石能源生产和保底供应能力，继续抓好煤炭清洁高效利用，有序开展化石能源的消费替代。另一另一方面，方面，新型能源体系的规划建设需要持续推进新能源发展，将以煤炭为主的传统能源消费结构转化为以风光发电为主的能源消费结构。我国地域辽阔、风光资源富集，相较于零敲碎打的分布式新能源建设，基地化、规模化建设风光大基地更利于快速提升新能源占比，将成为未来一段时期重要的新能源开发方向。此外，此外，需加快推动化石能源和非化石能源协同互补、融合发展，围绕重大科技创新、治理现代化两大关键驱动力，与国家现代化经济体系、产业体系和智力体系深入融合，加快构建以清洁低碳、安全高效、数字智能、普惠开放为主要特征的新型能源体系，为助力经济高质量发展、推进中国式现代化提供能源支撑。（三三）能源科技创新仍存在一定差距能源科技创新仍存在一定差距 我国风电、太阳能发电等技术创新能力全球领先，取得了多个“世界第一”和“国际首个”，建立了较为完备的可再生能源技术产业体系。不过，与世界能源科技强国以及引领能源革命的要求相比，我国能源科技创新依然存在一定差距。比如，能源技术装备长板优势不明显且尚存短板；关键零部件、核心材料等方面需要进口，原创性、引领性、颠覆性技术偏少；产学研“散而不强”，推动能源科技创新的政策机制有待完善等。因此，有必要在多方面重点发力，加快推进能源领域科技创新。一是一是加快关键核心技术装备补短锻长。聚焦“卡脖子”技术和“掉链9 子”环节，突破基本原理、基础软硬件、关键零部件和装备、关键基础材料关键仪器设备等制约。持续增强电力装备、新能源等领域全产业链竞争优势，并在这些优势领域中打造先进产业群。二是二是继续促进科技创新与能源产业深度融合，围绕产业链部署创新链。加快研究快速兴起的前瞻性、颠覆性技术以及新业态、新模式，形成一批能源长板技术新优势，掌握产业发展主动权。多元化能源产品种类和供给渠道，以分散市场风险、减少地区依赖。加强“一带一路”新能源产业合作，开辟新的新能源应用市场，通过市场多元化降低欧美市场波动的影响。三是三是完善能源科技创新主体。激发企业创新主体活力，推动各领域优势企业强强联合，持续优化资源共享、优势互补的“政、产、学、研、用”一体化模式，促进技术和市场的有效对接，加快技术成果的转化和应用。10 第第二二篇篇 油气增储上产持续推进油气增储上产持续推进 一、一、政策与大事政策与大事（一一）油气行业大力推动油气增储上产油气行业大力推动油气增储上产 2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，油气行业大力推动油气增储上产。新建原油产能 2250 万吨、天然气产能 420 亿立方米，全年原油产量稳定在 2 亿吨以上，天然气产量超过 2300 亿立方米、同比增长超过 4.5%。中国石油目前已经取得了四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地等重点区域的战略性突破，有望形成新的规模增储产量和未来战略接替地区。2023 年前三季度中国石油实现油气当量产量 13.15 亿桶，同比增长5.1%。中国石化在塔里木盆地、准噶尔盆地等地区取得了一批油气新发现和重大突破，其中胜利济阳页岩油国家级示范区建设高效推进，济阳、塔河、准西等产能建设也在不断深化精细开发。天然气增储上产措施显现效果，顺北二区、川西海相等产能建设加快。中国石化前三季度实现油气当量产量 5291 万吨，同比增长 3.6%。中国海油成功获得中型新发现惠州 26-6 北，持续扩大中深层储量规模，成功投产渤中 28-2 南油田二次调整项目、陆丰 12-3 油田开发项目等新项目。中国海油前三季度实现净产量 499.7 百万桶油当量，同比增长 8.3%，创历史同期新高。当前，我国正处于经济恢复和结构转型的关键时期，一大批油气项目建成投产、稳步推进，增强了油气等能源资源供应保障能力，夯实了能源安全基石，有利于增强能源供应链与产业链弹性韧性，为绿色低碳背景下的能源高质量发展提供支撑，推动经济实现更好更快发展。（二二）油气企业全力以赴保障供暖季天然气供应油气企业全力以赴保障供暖季天然气供应 2023 年 10 月，国家能源局召开 20232024 年采暖季天然气保供专题会议，会议要求，油气央企要继续带头保供稳价，坚持立足国内全力增储上产，确保储气库满库入冬，“全国一张网”安全稳定运行，千方百计保障采暖季天然气供应平稳。要坚持天然气市场化发展改革方向，强化供用气合同签订和履约执行，做好合同内应急、合同内保供。在 LNG 气源方面，预计新天唐山、浙能温州、北燃天津、华盈潮州、中国石化龙口与国家管网龙口 LNG 接收站集中投产后，合计新增进口能力将达 305011 万吨/年，创历史新高。同时，LNG 长协陆续履约，2023 年新增履约长协 474 万吨/年，其中“三桶油”占比 51%，第二梯队企业占比 49%。进口管道气方面，2023年总体供应增加 33 亿立方米，进一步为天然气供应增添保障。国家管网集团、中国石油、中国石化、中国海油全力以赴做好冬季天然气保供工作。国家管网集团为确保“全国一张网”运行顺畅，持续开展天然气管网一键启停、自动分输、远控功能改造，天然气管网集中调度及控制率达到 98%，可更加精准地控制管网运行。截至 11 月 8 日，全国主干天然气管网日输气量已达6.3 亿立方米，较 2022 年同期增长 16%。中国石油各大主力气区开足马力增储上产，稳固国产气“压舱石”作用，各储气库（群）也担负起“调节阀”重任，持续增强其应急“冲锋”能力。中国石化所属 9 座储气库目前已形成有效工作气量超 25亿立方米，提前开展现货 LNG 采购，总储备能力达到 16.8 亿立方米，为保供气夯实了资源基础。中国海油依托“多气源调度决策系统”，生成海上天然气输送管网的总体运行情况，并根据下游用户需求实时调整海上平台的产能配置，可保证环海南岛海上气田群的日产量始终稳定在 2000 万立方米以上，为冬季保供提供充足的资源。（三三）油气田新能源业务驶入发展快车道油气田新能源业务驶入发展快车道 2023 年 3 月，国家能源局印发的加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（20232025 年）提出，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。到 2025 年，通过低成本绿电支撑减氧空气驱、二氧化碳驱、稠油热采电加热辅助等三次采油方式累计增产原油 200 万吨以上；加快开发利用地热、风能和太阳能资源，积极推进环境友好、节能减排、多能融合的油气生产体系，努力打造“低碳”“零碳”油气田。随后，4 月，国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会，推动行动方案落实落地。传统油气行业与新能源产业有着天然的结合点，如何在油气田勘探开发中加大清洁能源利用和生产用能替代，以增加油气商品供应，成为油气企业面临的重要问题。特别我国老油区已逐步进入开发后期，面临油气资源接替不足、稳产难度大、生产成本高等难题，以新能源开发利用推动传统油气生产向综合能源开发利用转型发展，则变得更加紧迫。各油气开发企业，正紧密结合油气生产实际，推动绿色低碳转型和高质量发展。12 2023 年，中国石油吉林油田新立采油厂区块光热系统正式并网运行，标志着亚洲最大陆上采油平台集群零碳示范区建成投运，这也意味着中国第一桶“零碳原油”就此诞生。中国石化新星公司风电、光伏项目绿电发电量突破 4 亿千瓦时，同比增长 106%，提前 30 天完成全年 4 亿千瓦时绿电发电目标任务；该公司累计绿电发电量达 10.3 亿千瓦时。中国海油首个陆地集中式光伏发电项目甘南合作市“牧光互补”40 兆瓦集中式光伏发电项目成功并网发电，正式从草原深处向甘南电网输送清洁电力。我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并入文昌油田群电网，海上油气开发迈出进军“绿电时代”的关键一步。（四四）跨省天然气管道运输价格首次分区域核定跨省天然气管道运输价格首次分区域核定 2023 年 12 月，国家发展改革委发布关于核定跨省天然气管道运输价格的通知，首次分区域核定了国家管网集团经营的跨省天然气管道运输价格。通知分别明确了西北、东北、中东部及西南价区的跨省天然气管道运价率，并要求国家管网集团根据各价区运价率，以及天然气入口与出口的运输距离，计算确定管道运输具体价格，并向社会公开。此次核价是天然气管网运营机制改革以来的首次定价，也是国家首次按“一区一价”核定跨省天然气管道运输价格。价格核定后，国家管网集团经营的跨省天然气管道运价率由 20 个大幅减少至 4 个，构建了相对统一的运价结构，打破了运价率过多对管网运行的条线分割，有利于实现管网设施互联互通和公平开放，加快形成“全国一张网”，促进天然气资源自由流动和市场竞争，助力行业高质量发展。（五五）关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见发布关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见发布 2023 年 10 月，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、生态环境部等四部委联合发布关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见，提出炼油行业 2025 年、2030 年主要目标。到 2025 年，国内千万吨级炼油产能占比 55%左右，产能结构和生产力布局逐步优化，能源资源利用效率进一步提升。“十四五”期间污染物排放和碳排放强度进一步下降，绿色发展取得显著成效。到2030 年，产能结构和生产力布局进一步优化。化工原材料和特种产品保障能力大幅提升。能效和环保绩效达到标杆水平的炼油产能比例大幅提升。技术装备实力、能源资源利用效率达到国际先进水平。石化产业是国民经济的重要支柱产业，炼油是石化的重要领域，向上承接油13 气勘探开发，向下连接民生用能保障和化工原材料供应，承担着保障国家能源安全的重要责任。据统计，2022 年我国炼油行业年营业收入约占石油和化学工业的 31%、占全国规模以上工业的 4%。2023 年以来，我国炼油行业整体保持较快增长。从市场需求看，我国经济率先恢复增长，物流运输和交通出行已经恢复正常，原油加工量、成品油消费基本恢复到疫情前水平，航煤还有很大潜力，而化工下游需求逐步释放，进一步缓解产能压力，产业链、供应链均表现出较强韧性。从产品结构看，随着成品油需求逐渐达峰，化工品需求仍有增长空间，高速发展的新能源等产业为化工材料拓展了消费空间，炼化企业布局一批炼化转型升级项目的同时，在高端新材料、绿色石化产品、生物能源、氢能、CCUS 等领域迎来发展新机遇。但也要看到，我国炼油工业在快速发展的同时仍面临市场阶段性、结构性供应过剩风险，淘汰落后产能、减油增化、节能降碳等措施仍需持续推进。此次指导意见的出台，从我国炼油行业实际出发，系统部署了相关工作，将有力指导炼油行业推进绿色创新高质量发展的实践。（六六）天然气利用政策优化调整天然气利用政策优化调整 2023 年 9 月，国家能源局发布天然气利用政策（征求意见稿）。该征求意见稿提出，综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素，天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类。按照天然气利用优先顺序加强需求侧管理，优化用气结构，有序发展增量用户，鼓励优先类、支持允许类天然气利用项目发展，对限制类项目的核准和审批要从严把握，列入禁止类的利用项目不予许可、不予用气保障。新建天然气利用项目（包括优先类）立项报批时应落实气源，与上游供气企业落实购气协议，并确保项目布局与管网规划等相衔接；已用气项目供用气双方也要有合同保障。与 2012 年出台的政策相比，天然气利用领域扩展，利用限制放宽，禁止项目减少。一是在优先类增加“已纳入国家规划计划、气源落实、气价可承受且已完成施工的农村煤改气取暖项目”“气源落实、经济可行的调峰气电项目”“带补燃的太阳能热发电项目”“远洋运输、作业船舶和工程装备”“油气电氢综合能源供应项目和终端天然气掺氢示范项目”等。二是在允许类增加“新增农村煤改气取暖项目”，但将原优先类“可中断天然气制氢项目”降级为允许类“为炼油、化工企业加氢装置配套的天然气制氢项目”。三是将原禁止类“煤炭基地建设基荷燃气发电项目”和“天然气制甲醇项目”升级为限制类，禁止类仅保留“天然气常压间歇转化14 工艺制合成氨”一项。整体来看，新政策明显有利于促进市场消费规模扩大。（七七）油气管网互联互通水平持续提升油气管网互联互通水平持续提升 2023 年以来，我国大力推动油气管网基础设施建