2023年中国关系型数据库产业发展和行业应用.pdf

中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）中国关系型数据库产业发展和业应用（中国关系型数据库产业发展和业应用（20232023）国产数据库助推产业创新，塑造数字化未来新格局国产数据库助推产业创新，塑造数字化未来新格局中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）目录目录1u数据库产业概况数据库产业概况-2数据库的概念及主要类型数据库技术发展趋势u中国关系型数据库市场现状中国关系型数据库市场现状-9国产数据库品牌逐渐崛起及采取多种技术路线国内开源数据库根社区和根态初步形成u中国关系型数据库市场重点业应用场景与特点中国关系型数据库市场重点业应用场景与特点-15融及电信业数据库应用场景与特点政府及制造业数据库应用场景与特点u国产数据库在重点业应用态势分析国产数据库在重点业应用态势分析-20数字化创新转型由般系统转向核集中式数据库在OLTP核系统的作用不容忽视分布式数据库成为融、电信等业的新选择应用更关注数据安全兼容性、迁移适配法论逐步成熟u国产数据库业应用深化面临的问题国产数据库业应用深化面临的问题-27关键核技术能不；业应用迁移替代难度产业态量布局分散；产业链风险问题急需解决数据库专业研发才短缺u对策建议对策建议-32强化原创性技术创新；深化业应用牵引机制优化产业发展环境；保障产业链韧性安全加研发才培养度中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）关键发现数据库的概念与分类关系型数据库关系型数据库（SQLSQL），采用了关系模型来组织数据，以和列的形式存储数据。关系型数据库的和列的集合被称为表，表的集合则组成数据库。其诞40多年，已形成较为成熟的产品体系，代表产品如Oracle、DB2、SQL Sever、MySQL、PostgreSQL、openGauss等，其优点是事务的致性，在融等业要求数据完整性、致性较的领域中泛应用。非关系型数据库非关系型数据库（NoSQLNoSQL），泛指除关系型以外的数据库，是对关系型数据库的种补充。非关系型数据库的产是为了解决规模数据集合多重数据种类带来的诸多挑战，尤其是数据应用难题，其包括：键值存储数据库（Key-value），典型产品有Memcached、Redis和Ehcache；列存储数据库，典型产品有Cassandra和HBase；面向档数据库，典型产品有MongoDB 和 CouchDB；图数据库，典型产品如Neo4J、InforGrid；时序数据库，典型产品如InfluxDB。非关系型数据库具有扩展性强、并发读写、灵活的数据模型等特点，泛应用于数据量的业务系统。但是也存在明显的短板，如，种类多、需要兼顾各类非关系型数据难度较、法对传统的数据类型（关系型）的应用进升级等。数据库（Database）是按照数据结构来组织、存储、管理，并且可共享的数据集合软件，是IT系统存储与计算的基础，与芯片、操作系统共同组成IT系统的核，泛服务于各类业应用，是软件产业态体系构建的重要枢纽按照不同的维度，数据库有不同划分（1）按数据结构模型可分为关系型数据库和非关系型数据库；（2）按络架构可分为单机型数据库、存算分离性、集中式数据库和分布式数据库；（3）云数据库，是指被优化或部署到个虚拟计算环境中的数据库按数据结构模型可分为关系型数据库和非关系型数据库章节章节 数据库产业概况数据库产业概况2来源：沙利整理数据库的分类数据库的分类非关系型数据库非关系型数据库关系型数据库关系型数据库NoSQLNewSQL分分布布式式数数据据库库Lotus NotesCouchDBMongoDBSequoiaDBDynamoRiakRedisVoldemortBerkeleyDBHypertableHbaseHypertableSimpleDBNeo4JGraphDBInfiniteGraphOrientDBOracl IBM Db2 SQL Server MySQL openGauss PostgreSQL EnterpriseDB IngresGaussDBGbase-8AOceanBasePolarDB-XGoldenDBDragonBase键值档图列储存即服务aaSAmazon RDSSQL AzureTDSQLTiDBSimpleDBApp EngineDatastoreHadoop BriskMcObject DryadHadaptCouchbaseCassandraCloudantMySQL ClusterVoltDBScaleBaseTranslatticeNimbusDBFoundationDBGreenplumProgressObjectivityMapReduceMarkLogicVersant中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）数据库按结构模型分类3来源：沙利整理名称名称定义定义典型应用场景典型应用场景关系型数据库关系型数据库支持关系数据模型，由库、表、数据类型，记录组成，按元素关系组织的数据库。事务型为主非非关关系系型型数数据据库库键值数据库键值数据库只能存储键和值，满性能需求。嵌式系统或性能进程需求列存数据库列存数据库能容纳量动态列。由于列名和记录键不是固定的，并且由于记录可能有数亿列，因此宽列存储可以看作是维键值存储。查找速度快；支持分布横向扩展；数据压缩率分析型业务场景档数据库档数据库面向档的数据库系统，其特征在于它们的模式数据组织件管理等图数据库图数据库面向图的数据库，将图结构中的数据表示为节点和边缘，表达节点之间关系。社交、零售、融风险、公共安全时序数据库时序数据库时序数据库是个针对处理时间序列数据进了优化：每个条目都与个时间戳相关联的数据库管理系统。物联实时数据库实时数据库结合实时处理技术，直接实时采集系统运过程中的数据的数据库系统。流控制、业控制关系型数据库与非关系型数据库特点关系型数据库与非关系型数据库特点类型类型关系数据库关系数据库非关系数据库非关系数据库优点优点容易理解、使用便、易于维护需经过SQL层的解析，读写性能很、数据容易扩展、存储数据的格式多样化缺点缺点处理并发读写性能较差、表结构较为固定、不便于更改扩展处理多种非关系型数据库具有挑战性、难以对传统关系型应用进升级代表产品代表产品Oracle、MySQL、SQL SeverMongoDB、CouchDB关系型数据库与非关系型数据库优缺点关系型数据库与非关系型数据库优缺点关系型数据库优点在于数据结构清晰、提供ACID事务特性和丰富的管理具，但在并发读写和数据扩展面表现较差。非关系型数据库具有读写性能、灵活的数据结构和扩展性强的优点，但处理多种数据库和升级传统关系型应用面存在挑战。中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）数据库按络架构分类4来源：沙利整理单机型数据库、存算分离性、集中式数据库和分布式数据库特点单机型数据库、存算分离性、集中式数据库和分布式数据库特点分类应用介质数据存储应用场景单机型单机PC服务器，小型机，或型机本地硬盘小规模企业存算分离型多个PC服务器，小型机，型机速络技术，整合存储外挂，磁盘阵列，分布式存储中等规模数据应用集中式数据库多个PC服务器，小型机，型机共享磁盘，磁盘阵列，全局资源管理数据是共享，主要用在企业级核业务，满可用和性能要求分布式数据库多台服务器共享架构（Shared Nothing)，不对其中的磁盘和内存进实时同步数据是分散存储的，面向互联、电商等业务场景，关注点在于横向扩展能、可用和性能要求单机数据库单机数据库即是传统意义上的数据库，又称为完全共享型（Shared Everything）数据库。数据库管理软件部署于单台服务器上（PC服务器，小型机，型机等），使用本地磁盘存放数据。存算分离型数据库存算分离型数据库是指数据库管理软件依旧部署到单台服务器上，但是存储部分利用速络技术，将存储外挂，利用磁盘阵列，分布式存储等设备将单台服务器的有限存储进拓展。集中式数据库集中式数据库是指采用集中式架构，将数据存储在型主机或小型机上进集中管理，其操作系统，中间件，数据库等“基础软件”多为闭源商用系统，典型的集中式架构是IOE（IBM，Oracle，EMC）提供的计算设备、数据库技术和存储设备共同组成的系统，同时也是目前银、电信等业的主流应用模式。分布式数据库分布式数据库是由若个节点集合成，它们通过络联接在起，每个节点都是个独立的数据库系统，它们都拥有各自的数据库、中央处理机、存储，以及各自的局部数据库管理系统。分布式数据库具有可用、可靠、可扩展的特性，在Google、Amazon、Facebook、阿里巴巴、腾讯等互联公司泛应用。随着数据量幅增长以及并发环境下对数据处理能的要求越来越，分布式数据库也逐渐被融业关注和应用。中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）集中式数据库集中式数据库分布式数据库分布式数据库定义定义仅在个位置上储存、定位和维护的数据库分布于计算机络且逻辑上统的数据库可扩展性可扩展性横向扩展受限，支持纵向扩展支持横向扩展扩容弹性扩容弹性变更需停机快速迭代、小时级投产、分钟级在线扩容成本成本扩展需要配置硬件，集中式存储系统成本较利用廉价PC Server组建集群，成本相对较低，但Server数量需求较多兼容性兼容性法进非结构化数据处理，硬件兼容能弱支持非结构化数据处理，硬件兼容能强并发并发能能可以支持单表千万级数据量的存储，但是难以支撑密集的并发读写，存在容量与性能瓶颈关联多个节点，减少单个节点数据量；实现并计算，支持PB级数据量访问，以及百万级并发事务性事务性遵循ACID遵循CAP、BASE，少数提供ACID能自治性自治性集中式控制、厂商标准、封闭局部DBMS自治性、产业标准、开放可用性可用性系统监控与发布部署有架构优势容灾机制和故障恢复有架构优势分布式数据库与传统数据库的区别5来源：沙利整理集中式数据库集中式数据库 vs vs 分布式数据库分布式数据库集中式与分布式数据库各有优缺点。近年来、分布式数据库架构发展比较迅速，首选，在经济性面，分布式架构通常能够更有效地利用计算资源，通过平扩展来降低成本，集中式数据库往往需要昂贵的硬件和基础设施来支持其运；其次，在安全自主性面，分布式数据库往往设计有更严格的权限控制和数据隔离机制，能够更好地保护用户数据的安全和隐私；此外，分布式架构在灵活性和可伸缩性面也具有显著优势，能够轻松应对不断变化的业务需求和数据量增长。虽然集中式架构在可维护性和致性面可能更具优势，但分布式系统通过采用先进的分布式中间件和运维平台，也可以达到甚超过集中式数据库的性能和可靠性平。分布式中间件可以帮助管理和协调分布式系统中的各个节点，提供统的服务接和数据处理能，从简化开发和运维的复杂性。同时，运维平台可以对分布式系统进全面的监控和管理，确保系统的稳定性和效运。中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）云数据库6来源：沙利整理云数据库是指被优化或部署到个虚拟云数据库是指被优化或部署到个虚拟计算环境中的数据库计算环境中的数据库，可以实现按需付费、按需扩展、可用性以及存储整合等优势，其本质是将各类数据库技术与云平台技术结合，通过虚拟化、容器化或者裸属等式将数据库进云化管理，以服务的形式对用户进交付，非传统的License交付。云数据库不仅提供WEB界面进配置、操作数据库实例，还提供可靠的数据备份和恢复、完备的安全管理、完善的监控、轻松扩展等功能支持。相对于用户自建数据库，云数据库具有更经济、更专业、更效、更可靠、简单易用等特点，使用户能更专注于核业务。数据库不同分类维度之间，可以互有交叉。个数据库产品可同时是“关系型-决策型-分布式”，如Greenplum数据库、DMMPP数据库等。同个分类维度之间也不是“非即白”，存在“跨界”产品。如混合事务-分析处理数据库（HTAP）同时具备事务型数据库和分析型数据库的能，多类型数据库是可同时管理关系型、键值型、档型等模型的数据库。由于中国数据库产品呈现以关系型为主，非关系型数据库为辅的局面，关系型数据库在中国数据库总体市场中的占比超过60%，成为中国数据库创新发展的“主战场”，本报告的分析集中于关系型数据库领域。云数据库特点云数据库特点云数据库可弹性扩展，快速提供存储和计算资源，适应业务增长，需量和硬件投弹性拓展弹性拓展可用可信赖可用可信赖灵活可定制灵活可定制云数据库具备可用和可靠性，通过分布式架构和冗余备份，确保故障时的数据安全和系统可用性，保障业务连续性云数据库灵活可定制，提供丰富配置选项和参数调整，适应业务需求。用户可按需选择存储引擎、调整资源比例中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）数据库技术发展趋势7来源：沙利整理发展趋势发展趋势存算分离架构将计算和存储资源充分解耦并实现资源池化，计算节点转为状态节点，支持按需分配；外置的共享存储可以使用中化的存储集群，提升存储的可靠性和扩展性。存算分离将存储资源和计算资源拆分为独立的模块进建设，在资源利用率、存储资源效共享、多场景灵活部署等面具有显著优势。此外，随着性能盘、NVMe新协议、RDMA/NoF新型络等新技术的量涌现为存算分离架构提供了更好的技术支撑，使得存算分离架构成为技术演进趋势上的选择。目前，AWS Aurora、阿里云PolarDB、openGauss等都不约同采用了存算分离架构去提升数据库的整体能。数据库架构向存算分离、资源池化数据库架构向存算分离、资源池化在需要同时支持OLTP和OLAP场景，基于创新的计算存储框架，在同份数据上在保证事务的同时可支持效实时分析，省去费时的ETL过程，构建出混合事务分析处理的HTAP数据库。HTAP数据库采用事务处理、分析处理、数据同步、查询优化、资源调度等多种技术，实现在事务型存基础上，定期将增量数据合并到列存储中，用以满分析型负载，并结合分布式调度技术实现并化，进步加速处理。目前各厂商都在布局HTAP，如 阿 里 云 PolarDB、腾 讯 云TDSQL、openGauss等。混合事务与分析型数据库需求不断增长混合事务与分析型数据库需求不断增长数据库的下个模式会向多模向发展，同时支持关系、KV、档、图、时序等模式。多模数据库支持灵活的数据存储类型，将各种类型的数据进集中存储、查询和处理，可以同时满应用程序对于结构化、半结构化和非结构化数据的统管理需求。目前已经有多种原多模数据库，如ArangoDB、OrientDB等，但 也 有 传 统 的 关 系 型 数 据 库，如PostgreSQL、openGauss等，通过插件扩展支持时序、图、GIS等多种模态。多模态数据库将成为流多模态数据库将成为流分布式数据库是采用计算机络将物理上分散的多个数据库单元连接起来组成的个逻辑上统的数据库，具有并发/吞吐读写、海量存储、弹性伸缩、可靠性等特点。相较于传统数据库，分布式数据库具有更的性能和可扩展性，能够满规模数据处理和实时数据更新的需求。目前被泛应用于互联、融、电商等领域。目前各厂商数据库都具备分布式能，如华为云GaussDB、奥星贝斯OceanBase、腾讯云TDSQL等。分布式数据库迎来快速发展机遇分布式数据库迎来快速发展机遇1234中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）数据库技术发展趋势8来源：沙利整理可以通过AI技术实现数据库的自优化、自监控、自调优、自诊断；另面可以实现库内AI训练，降低AI使用门槛。从赋能对象来看，智能与数据库的结合既可以体现在数据库系统自身的智能化，包括但不限于数据分布技术智能化、库内进训练和推理操作、数据库自动诊断、容量预判等；也可以体现在数据库周边具的智能化，能够在提升管理效率、降低错误引率、减少安全隐患的同时也降低了运营成本。目前学术界和业界共识的研究重点是将机器学习与数据管理在功能上融合统，来实现更的查询和存储效率，自动化处理各种任务。目前业界openGauss在这块处于领先位置，已经具有较完备的AI for DB和DB for AI能。AIAI使能数据库成为未来发展的重要向使能数据库成为未来发展的重要向新兴硬件可以从计算、存储和传输三个层面赋能数据库。计算层面，借助众核CPU、GPU、FPGA、AI芯片等，可以实现包括但不限于多核并优化、事务并发控制、查询加速、存储层计算卸载、数据压缩加速、作负载迁移等能；存储层面，随着NVMe的出现和发展，内存和外存的界限变得模糊，针对传统块存储设计的索引在NVMe中面临新的性能挑战；传输层面，RDMA带来络传输性能表现和CPU卸载能。为充分榨取软硬协同的系统性能，未来可能对数据库系统的架构设计带来颠覆性变化。目前各数据库都在利用硬件进加速，如：PostgreSQL利用GPU加速复杂查询、openGauss 利 用 NVMe 做 级 缓 存PolarDB利用RDMA加速络通讯等。软硬协同是数据库效能提升的关键软硬协同是数据库效能提升的关键56中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）关键发现中国关系型数据库产业近年来呈现出迅猛的发展势头。市场规模逐年速增长，产业态不断壮，业应用持续深化。据弗若斯特沙利预测，中国关系数据库市场将在2027年前保持23%的复合增长率，并有望达到762亿元的市场规模。这趋势反映了中国在数字化转型中的坚定决和实，同时也为全球数据库市场带来了新的活和机遇。中国关系型数据库总体市场规模及市场业份额“四五”规划提出“加快数字化发展，建设数字中国”的总体规划，作为“数字中国”战略实施的重要环，近年来中国关系型数据库产业迅猛发展，市场规模逐年速增长，产业态不断壮，业应用持续深化。根据弗若斯特沙利预测，到2027年中国关系数据库市场将保持23%的复合增长率，预计到2027年将达762亿元从业领域市场来看，线下传统部署数据库市场份额主要集中在融、政府、运营商和制造业四业，市场份额合计占比达市场总份额的70%章节章节 中国关系型数据库市场现状中国关系型数据库市场现状中国关系型数据库总体市场规模中国关系型数据库总体市场规模9来源：沙利整理0200400600800100020222023E2024E2025E2026E2027E中国数据库市场份额（分业统计）中国数据库市场份额（分业统计）从业领域市场来看线下传统部署数据库市场的份额分布呈现出定的集中趋势。具体，融、政府、运营商和制造业四业是这市场的主要玩家，它们合计占据了市场总份额的70%。融业由于其庞的数据处理需求和度的安全性要求，直是数据库技术的重要应用领域。政府和运营商则因为其庞的组织结构和复杂的数据管理需求，同样对数据库技术有着巨的依赖。制造业在数字化转型的推动下，也开始量采用数据库技术来提升产效率和管理平。这四业的市场份额占比之，不仅体现了数据库技术在这些领域的泛应用，也预示着未来这些业对数据库技术的需求将持续增长。0%5%10%15%20%25%融政府电信制造分销交通其他服务教育资源医疗IT服务媒资公共使建筑四业份额四业份额占比占比70%70%单位：亿元中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）如今，国产数据库已过了“会用”的阶段，正在向成熟，并不断向“能用、好用”的阶段。对于数据库这样的“国产产品”，国需要更加包容、更加开放、更加自信地使用，从让其使用更加效、稳定，加速成长。随着中国各业数字化经济的转型和深发展，数据库市场需求持续增长，但也面临着数据安全、供应链安全、自主创新需求日益增强的挑战。国家对络安全、信息安全、信息技术应用自主创新等政策的重视和推动进步加强。在这样的背景下，中国数据库产业自主品牌发展趋势日益明显，国产数据库在中国融、电信、政府、制造等业的应用趋势日益明显，国产品牌份额也逐年提。中国关系型数据库市场中本品牌已经崛起，前五名国产厂商份额总计从2018年的27.1%上升到2022年的55.4%；反之，前五名国际厂商份额总计从2018年的57.3%下降到2022年的27.3%。这其中既有中国本公有云数据库服务快速发展的因素，也有本传统数据库厂商近年来持续发、业务速增长的原因。本数据库产品已经越来越泛地被使用到关键业和企业核系统中替换其它存量数据库，在分布式、云原、HTAP等增量数据库市场，本数据库品牌的优势也愈发明显。中国关系型数据库市场格局正在重塑，随着疫情管控的开放，数据库厂商的业务开展步正轨，企业数据库建设项目泛开展，对于树立市场新格局来讲2023年将是非常重要的年。国产数据库产品经过20多年的发展，产品技术逐步向成熟，国产数据库产业呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。基础研究面，国内数据库厂商加速追赶国际龙头，不断诞创新理论，技术突破面，实现了多个关键技术点上的重要突破，产业基本具备了面向关键技术研发能，正在形成正面竞争；整个数据库产业呈现出百花齐放、百家争鸣的局面：整体以关系型数据库为主，非关系型数据库为辅，发展路线多样，分布式、云化等数据库产品热度持续涨；同时，国内数据库采购量幅提，市场规模稳定增长，已经具备在各业核场景“商用”的基础。2022年国产数据库市场份额已经由2019年的35%，提升到了57%。中国区数据库市场业份额（分业统计）中国区数据库市场业份额（分业统计）国产数据库品牌逐渐崛起10来源：沙利整理0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019202020212022国产品牌海外品牌国产数据库重点业应用国产品牌使用率国产数据库重点业应用国产品牌使用率（按核（按核/非核场景统计）非核场景统计）0%30%60%融电信政府制造办公/般系统核系统中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）国产数据库采取多种技术路线11来源：沙利整理由于中国数据库市场长期被国外产品占据，独立自研型数据库在市场竞争及替换迁移过程中，仍需投精兼容Oracle和MySQL，以此跟进国外产品最新特性等来抢占存量市场，影响其本身技术创新，制约产品迭代升级效率中 国 数 据 库 市 场 中，基 于 PostgreSQL（PG）和MySQL两开源项目的国产数据库产品接近60%，产业整体发展以“跟随”模式为主。近年来，中国数据库产业发展迅速，涌现出批数据库产品。追溯国内主要数据库产品的技术来源，致可以分为独立自研型独立自研型、基于国内自主技基于国内自主技术开源型术开源型、基于海外开源代码的次开基于海外开源代码的次开发型等技术路线发型等技术路线。国产数据库沿着三条技术路线不断深耕，衍出不同类型的数据库产品。该类数据库产品发展之初采取纯自研开发式，不采用开源代码，企业具备内核级代码能，可保证技术独立演进，不受国际“断供”风险威胁。主要特点包括：是产品自研度，能够独立解决底层代码等核技术问题；是兼容传统优势数据库，很强兼容性，具备较强的替换能独立自研路线独立自研路线风险分析风险分析独立自研型产品因技术自主度强，不易受外部环境因素影响，缺点是产品技术积累不、产品成熟度有待验证、迭代创新空间受限典型产品典型产品GaussDBGaussDB达梦达梦DMDM奥星贝斯奥星贝斯OceanBaseOceanBase平凯星辰平凯星辰TiDBTiDB例如，OceanBase经国家业信息安全发展研究中源代码评估，件级代码自有率为96.4%。除少量经典算法库调用外，代码均自研华为华为openGaussopenGauss比如，GaussDB和openGauss基于统的数据库内核，发展分布式与集中式数据库架构路线，建立起自主 技 术 与 态 圈。国 内 基 于openGauss已衍出多款数据库产品，如海量VastBase、云和恩墨MogDB等基于国内自主技术开源、基于国内自主技术开源、自主“根社区”和开源态自主“根社区”和开源态风险分析风险分析该类数据库产品具有很强的技术自主能，可持续自我演进，不易受到“断供”影响，是中国数据库产业发展和升级的重要量。但自主演进型数据库产品需强的技术投和不断完善发展的态，以保持其可持续发展典型产品典型产品这技术路线的数据库产品基于国内自主技术研发与开源、构建自主“根技术”、“根社区”和开源态，逐步形成了具有影响的开源数据库技术路线和产业态，能实现独立演进发展，不受“断供”风险威胁整体看国内数据库开源态的发展还处于初级阶段，但部分国内自主开源产品与态逐步向成熟，并形成社区开源与DBV伙伴商业版本发的态与产业双轮驱动发展模式，后续依托自主态与市场良性运转、产业共建与政策引导，逐步形成国内自主开源产业发展的主导与中坚量中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）国产数据库采取多种技术路线12来源：沙利整理典型产品典型产品MySQLMySQL系衍产系衍产品品及及RDSRDS服务服务风险分析风险分析基于海外开源代码的次开基于海外开源代码的次开发路线（上游兼容型）发路线（上游兼容型）上游兼容型数据库产品主要分支于海外开源数据库或购买商业授权，通过次开发成为开源或闭源的产品，但其技术发展仍依赖于或受限于上游产品，保持与上游开源社区代码的兼容性，这类产品部分依然受上游开源许可协议（如GPL/FOSS等）所制约，法形成自主创新、可控的开源知识产权或商业版权控制能这类依托海外开源代码的数据库产品存在如下潜在风险：是是知识产权风险知识产权风险，是是容易产技术依赖容易产技术依赖，三是自主创新受限三是自主创新受限特点分析风险分析典型产品技术独立演进抗“断供”风险兼容性强技术积累不成熟度待验证创新空间受限奥星贝斯OceanBase独立技术根基社区影响态圈建设上游兼容型数据库普遍依赖国外开源自主创新受限华为openGauss独立自研路线独立自研路线基于自主技术开源、基于自主技术开源、“根社区”和开源态“根社区”和开源态基于海外开源代码的基于海外开源代码的次开发路线（上游次开发路线（上游兼容型）兼容型）技术投需求态待完善市场运转挑战知识产权风险容易产技术依赖自主创新受限MySQL系衍产品及RDS服务这类产品拥有研发上市周期短、借助开源社区的资源技术支撑、与上游产品度兼容等特点除传统关系型数据库产品量采用MySQL和PostgreSQL发展外，由于很多非关系型数据库概念来源于国外产品，国内在非关系型数据库面依靠国外开源发展现象更为普遍。知识产权风险：知识产权风险：若未遵循原产品的许可协议，可能面临法律纠纷和版权问题。如在商业用途中修改、使用了GPL 协议的产品源代码，必须遵循开源规定；容易产技术依赖：容易产技术依赖：这类产品若在很程度上依赖上游技术研发，未能完全掌握核技术，只能被动兼容，若上游产品出现“断供”或安全漏洞，可能直接影响其稳定性和持续发展能；自主创新受限：自主创新受限：套壳产品的创新投度不，将受上游产品限制，可能法充分发挥其创新能。中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）近年来开源数据库在中国获得泛普及。2000年以后全球开源软件产业在全球得到了快速发展和应用普及，MySQL、PostgreSQL等开源数据库在全球数据库市场渐露头角到逐渐发展，开源数据库在中国数据库市场也逐渐得到业应用。最先由开源爱好者、小型客户、教育、科研等客户测试、研究或般业务系统应用，扩展到中小型企业IT系统、办公应用、电政务等系统。2010年前后，开源数据库软件以其成本低、源代码开放、产品迭代和定制化开发快等特点，受到了互联业客户青睐。中国互联公司强的研发实、泛的应用场景、快速应用开发和业务推的能，推动了开源数据库产品和应用场景的成熟，完善了开源软件态。互联业的示范好技术溢出效应，带动开源数据库在政府、企业、融、电信等业应用探索和应用推。当前开源数据库软件已经成为中国数据库产业创新发展的重要模式之。国内开源数据库早期主要是引、追随海外MySQL、PostgreSQL等知名的开源数据库数软件，基于海外社区的开源代码开发业自用数据库版本，或发布商业发版本。随着开源数据库技术和应用逐步成熟，中国开源数据库产业也由跟随、模仿，逐步向引领创新和态共建的模式，例如腾讯、阿里巴巴、百度、华 为 云 等 互 联 企 业 先 后 基 于MySQL、PostgreSQL等开源代码开发了云原、分布式数据产品和RDS数据库云服务等。（1）合规风险：合规风险：开源许可证协议、版权和出管制等面的合规风险。如GPLV2协议的强制开源和传染风险（2）断供风险：断供风险：如开源软件和开源托管平台受美国EAR出管制条例管控风险，典型的MySQL的母公司Oracle会严格遵守美国EAR出管制条例；GitHub、SourceForge等开源托管平台亦明确声明EAR条例。当前美国已对1300多家中国企业列实体清单，限制新技术供应（3）安全风险：安全风险：如开源社区和国内用户对软件漏洞更新、升级不及时，造成易受络安全攻击风险；国外漏洞管理要求的约束控制，导致国内厂商不能及时获取国外开源软件的漏洞信息风险国内开源数据库根社区和根态初步形成开源数据库的使用风险分析开源数据库的使用风险分析13来源：沙利整理合规风险合规风险与开源许可证协议、版权和出管制相关的风险。例如，GPL V2协议的强制开源和传染风险断供风险断供风险安全风险安全风险由于开源软件和开源托管平台可能受美国EAR出管制条例的管控，如Oracle和GitHub、SourceForge均遵守这些条例开源社区和用户不及时更新和升级软件漏洞，增加络安全攻击风险；同时，国外漏洞管理要求导致国内厂商难以及时获取国外开源软件的漏洞信息中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）openGaussopenGauss是华为推出的基于国内自主是华为推出的基于国内自主根社区根社区、自主创新自主创新、自主知识产权的新自主知识产权的新代企业级开源数据库代企业级开源数据库。它采用兰宽松许可证v2发，提供极致性能、全链路业务与数据安全、AI调优和效运维能。截2023年底，近600家企业和6200名开发者参与openGauss社区贡献。15家DBV合作伙伴或企业用户已发布基于openGauss的商业或自用版。2023年，openGauss及其DBV伙伴版累计完成6.1万套企业装机应用，2023年新增3.09万套openGauss装机部署：其中2.19万套为线下集中式部署，占2023年中国线下集中式数据库新增装机市场的21.9%，另外0.9万套为云数据库服务部署。为加快中国自主创新、自主知识产权的国产数据库的产业发展，国家出台了国产数据库自主创新发展政策，基于自主知识产权、国内自主开源根社区的国产开 源 软 件 也 得 到 了 快 速 发 展。如openGauss、TiDB等开源数据库在国内融、电信、政府、制造等业的应用越来越泛。国产开源数据库基于国内自主开源根社区，构建自主创新、自主知识产权开源数据库社区、产品和产业态，更好地支持和适应国内市场的需求和特点，满不同业客户的业务需求和业特性，降低用户的成本和风险，提供本地化的技术支持和服务，促进国内软件产业的发展和创新，培养本的软件才，提软件质量和安全性，以及推动开源社区的交流和合作。国内开源数据库根社区和根态初步形成14来源：沙利整理国产数据库的发展国产数据库的发展政策推动政策推动产业态构建产业态构建为加快自主创新和自主知识产权的国产数据库发展，国家出台了相关发展政策自主开源根社区发展自主开源根社区发展基于自主知识产权和国内自主开源根社区的国产开源软件得到了快速发展，如openGauss、TiDB等开源数据库在国内多个业的应用越来越泛国产开源数据库构建自主创新、自主知识产权态，降低用户成本和风险，提供本地化支持openGaussopenGauss的特性和影响的特性和影响技术层面技术层面openGauss采用兰宽松许可证v2发，提供面向多核架构的极致性能、全链路的业务、数据安全、基于AI的调优和效运维的能社区和产业态社区和产业态截2023年底，近600家企业和6200名开发者参与openGauss社区贡献。15家DBV合作伙伴或企业用户已发布基于openGauss的商业或自用版20232023年年openGaussopenGauss数据库中国重点业新增装机量数据库中国重点业新增装机量业业融融电信电信政府政府制造制造能源能源教育教育其它其它合计合计装机量(套)340080004200350700550470021900中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）关键发现中国关系型数据库在四关键业中的应用与特点（1）融业数据库的核系统从集中式数据库架构转向面向客户为中的分布式微服务架构，以更好地进业务处理和数据管理；（2）电信业数据库应用经历了从基本程控化到现代化的发展，进实现新代业务运营支撑系统的整合和优化；（3）政府业数据库应用呈现多元化特点，涵盖数字政府、智慧城市等多个领域，成为支撑政府决策、城市管理和公共服务的关键基础设施；（4）制造业数据库在CRM/ERP系统、业数据库和嵌式数据库三面发挥核作用，支撑企业的客户关系管理、内部资源优化和业产数据处理。章节三章节三 中国关系型数据库场景与特点中国关系型数据库场景与特点15来源：沙利整理融融电信电信政府政府制造制造数据库重点应数据库重点应用场景与特点用场景与特点历史追溯历史追溯电信业发展电信业发展运营支撑系统运营支撑系统政府数字化政府数字化智慧城市智慧城市制造业数字化制造业数字化智能制造政策智能制造政策融业发展融业发展21世纪后，融领域推动了以客户为核的新系统。新系统使用了分布式和微服务技术，使业务更灵活90年代中后期，电信业建立运营支撑系统。当用户和市场变化，三电信公司建立统的CRM/BOSS系统数据库在融中支持交易和数据安全。1980年代开始，融数据逐渐从转向电化，数据库成为关键技术新代业务运营支撑系统用SOA架构整合了CRM、经分和BOSS系统，提升了业务管理和系统效率数据库为业系统提供客户资源管理；业数据库助产自动化；嵌式数据库在物联领域展现增长为实现智能制造，中国制定政策支持数字化发展，进促进数据库在业控制和智能家居等领域将更泛应用政府数字化有六类业务，经历三个发展阶段，依赖四基础数据库。数字政府项目因数据库可效和安全的运智慧城市利用物联和数据优化城市管理。数据库是其关键，帮助政府实时洞察城市需求并提服务效率关系型数据库在四关键业中的应用与特点关系型数据库在四关键业中的应用与特点中国关系型数据库产业发展和行业应用（2023）融业数据库应用场景与特点16数据库是融业业务信息系统的核数字化基础设施，承载与支撑融业务交易、交易与历史数据保存、数据安全、风险审计等关键的业务职能。融业也是中国数据库市场的最业用户，占据中国数据库市场总体20%以上份额。数据集中以及新兴业务的快速发展，伴随着系统长期运，逐渐暴露了些问题。主要是核系统越来越庞，数据容量快速增长，业务与系统耦合越发严重，形成了所谓的“胖核”，造成了建设、扩容及运营成本的快速增加，每次修改都感觉牵发动全身，且开发新功能时会发现改动与评估内容很多，开发耗时越来越长，法做到快速的响应业务变化，限制了业务的发展。为了解决“胖核”系统庞耦合的问题，以国有为先导，提出了建设“新代核系统”的概念。“新代核系统”实现了从传统的“面向账户”为主转向以“面向客户为中”的核系统机构及业务转变。新核在系统架构上采用分布式、微服务技术架构，通过搭建组件化、参数化、平台化的企业级系统架构平台，在度抽象账户、产品、合约等银业务基本要素基础上，采用“内聚、松耦合”应用设计，实现交易、核算、支付、账户等业务处理解耦，支持产品灵活配置和业务快速扩展。账户客户外围外围理财账户电子账户存款账户一切围绕账户以账户为中心的核心以客户为中心产品账户围绕着客户的核心融业从现交易、记账的时代，开启了电化、信息化、电交易的技术演进和现代化改造进程，数据库成为融业信息系统的核，为融业的快速发展、战略转型和增强国际竞争提供了有的技术支撑。融业为满融业务快速发展，解决推动电化、信息化初期建设阶段存在的分支系统各自为政、数据与业务打通、共享等业务问题，开始建立统的数据中和数据库。在这个阶段，普遍选择引业界成熟的IOE（IBM、Oracle、EMC）模式，构建集中式的融核数据库系统。中国社会产和经济快速发展，国内商业银开始规模化经营的快速发展路线，营业点速扩张，加拓展代收代缴、代售保险、基等业务，新代渠道建设。在这个阶段银数据库系统的建设也得到了快速发展。19801980-19901990年代年代19901990-20002000年代年代20002000-2010201