2020中国与全球企业人工智能应用现状调研.pdf

决胜企业智能时代 中国与全球企业 人工智能应用现状调研01调研背景 05人工智能改变组织 08成为更聪明的AI应用者 17跨越人工智能挑战 22赢得胜利需要什么？25决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研02调研背景0304决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研关于本调查 德勤调查了商业和IT公司的领导来了解各公司组织如何运用人工智能（AI）技术。为了了解企业如何采用、管理并且受益于人工智能技术，德勤对9个国家的2737名IT和业务线高管进行了调查。所有公司都在采用人工智能技术，而我们的受访者必须满足以下任一条件：国家调查对象数量占比美国110440%加拿大30011%中国30011%英国2188%法国2037%日本2037%德国2017%澳大利亚1084%荷兰1004%有人工智能技术的发展战略 可以自行确定人工智能技术的支出和/或批准人工智能投资 可以管理并且监督人工智能技术在其内部的实施 是人工智能技术主题方面的重要专家 可以影响或决定人工智能技术的发展为了配合这项调查，德勤还对来自各个行业的人工智能专家进行了深入访谈。决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研05全球调查对象概览 2,737位IT或商业高管2%10%16%19%20%33%0%10%20%30%40%科技、传媒和电信能源、资源与工业消费金融服务生命科学和医疗教育公司规模职位部门年利润业务部门雇主/合伙人其他高级总监/总监高级业务副总裁/业务副总裁首席信息官/首席技术官(CIO/CTO)CEO/总裁IT部门9%36%27%28%500-9991,000-4,9995,000-9,99910,000+12%$50M-$500M17%$500M-$1B33%$1B-$5B$5B-$10B25%13%$10B+15%10%8%32%23%13%13%13%行业06决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研精通人工智能应用的领先企业 企业的人工智能应用成熟度各不相同精通者：树立人工智能应用成熟度的标杆 已开展大量的人工智能生产部署 在人工智能技术和供应商选择、用例识别、解决方案构建和管理、信息技术环境和业务流程的人工智能整合、以及技术人员雇佣与管理等方面发展形成了全方位的专业能力熟练者：普遍已经启动了多个人工智能生产系统 他们在人工智能实施项目的数量或人工智能的专业能力上有所落后，抑或者两者兼有起步者：刚刚开始尝试人工智能应用，尚未在在人工智能解决方案构建、整合及管理方面形成稳固的专业能力全球总量中国总量精通者26%18%熟练者47%63%起步者27%19%HighLow1-56-1011+人工智能的部署量(全球总量)构建、集成、管理人工智能方面的专业知识(全球总量)5%9%9%11%5%13%7%8%8%13%7%6%决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研人工智能改变组织0708决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研人工智能变革主要体现在两个层次AI已步入商业化阶段，并对传统行业产生不同 程度的影响，改变了各行业的生态AI赋能行业AI赋能企业销售个人助理市场营销金融无人驾驶法律制造农业教育物流媒体医疗零售数字政府石油天然气人力资源管理智能工具流程自动化网络安全反欺诈企业变革 人工智能技术参与企业管理流程与生产流程，企业数字化趋势日益明显，部分企业已实现了较为成熟的智能化应用 过去落地规模最大的用例主要在于人脸识别进行身份验证，对话式AI提供智能客服，以及简单的语音分析，真正将AI作为能力来赋能业务流程实现自动化的仍少 值得关注的流程自动化包括财务流程自动化、营销自动化、网络安全自动化、IT运维自动化等行业变革 人工智能的技术，要找到一个落地点，用市场、用户的需求来驱动技术改进 人工智能的发展极大地提升社会效率，并且把过去在每一个行业不同的专业化知识，变成了统一的底层技术，行业的界限正在不断消失 人工智能逐渐消除了各行各业的知识壁垒和技能边界，使得一家公司可能既有视觉识别的能力、语音识别的能力，也有可能在无人驾驶等具体行业施展身手 化网络安全自动化、IT运维自动化等09决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研AI差异化竞争窗口正迅速收窄大多数采用人工智能的企业相信，AI将在 未来3年内彻底改变他们的组织和行业随着人工智能迅速普及，内置人工智能的产品和服务数量日益增长，先行企业所具有的优势将被削弱。76%认为AI将改变他们的组织架构63%认为AI将会改变他们的行业75%认为AI将改变他们的组织架构63%认为AI将会改变他们的行业全球三年内中国三年内现在一年以内1-3年内3-5年内5年以上现在一年以内1-3年3-5年5年以上8%9%3%35%8%52%38%2%24%43%37%18%21%3%10%27%28%23%2%10%差异化竞争的窗口极窄差异化竞争的窗口极窄10决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研人工智能是确立当今和未来市场领导地位的关键中国AI应用者相信，人工智能的战略重要性 将在未来两年内持续提升AI对于公司商业成功的重要性55%的中国应用者认为，AI技术对他们在今天的商业成功具有重要或者关键性的作用82%的中国应用者认为，AI技术对他们未来两年的商业成功具有重要或者关键性的作用全球全球目前.没有/具有很小的战略意义重要的战略意义非常重要关键的战屡战略作用两年后.中国中国7%4%20%13%37%12%50%42%32%37%23%41%23%45%8%6%11决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研许多AI技术预计将在未来一年得到全面普及所有AI应用者都在加速拥抱关键的人工智能技术如机器学习、深度学习、计算机视觉和自然语言处理等，这些技术预计将在未来一年得到全面普及，中国将缩小差距全球中国目前使用 未来一年内机器学习深度学习语言处理计算机可视化目前使用 未来一年内目前使用 未来一年内目前使用 未来一年内67%57%97%95%96%94%95%94%94%54%58%55%56%50%46%12决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研企业将持续加大投资人工智能中国AI应用者正在进行大量投资，大多数人计划在明年增加投资应用者准备在下一财年增加AI投资(全球投资i平均增加26%，中国平均增加24%)总AI投资(人力+硬件+软件+咨询)不断增长的投资全球中国大于5千万美元2千万到5千万美元1千万到2千万美元1百万到1千万美元1百万美元以下17%14%37%55%30%28%15%3%1%0%71%82%全球中国13决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研中国人工智能项目回报周期相对较长成熟的中国AI应用者正在加大投资，但与全球相比，回报率有所放缓上一财年的AI投资(人力+硬件+软件+咨询)典型的AI项目回报周期2千万美元以下很久2千万美元以上2年以上全球精通者熟练者起步者中国全球中国全球中国32%20%43%30%70%57%65%44%56%35%68%80%精通者熟练者起步者全球中国全球中国全球中国17%2%0%47%35%20%44%35%23%48%25%7%52%37%20%44%25%5%56%32%7%10%4%4%14决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研提升效率是企业使用AI最重要的目的全球应用者正寻求并通过人工智能提高效率虚线表示各个百分比的平均值因为该结果获得高回报的比例将该结果作为应用人工智能的目的的比例全球中国30%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%30%32%34%32%34%36%38%40%42%减少传统点数统计发现新观点启用新的的业务模式裁员创造新的商业模型加强现有产品和服务创造新产品和服务降低成本提高员工工作效率发现新见解改进决策提高流程效率降低成本降低成本创建新产品和服务增加与客户的关系提高员工工作效率加强现有产品和服务提高决策能力提高流程效率15决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研当前人工智能仍主要为IT部门使用使用人工智能技术的主要部门：IT和网络安全相关部门，中国尤为显著主要使用人工智能的部门（各部门使用人工智能的百分比）全球中国47%22%16%16%15%16%13%11%13%9%12%11%11%10%9%9%8%4%8%3%7%6%6%4%5%6%29%63%IT网络安全生产/制造工程/产品开发运营顾客服务供应链/物流/集散销售/商务拓展战略金融市场人力资源法务采购在每个应用领域，人工智能主要用于自动化或优化效率，而不是重新定义他们决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研成为更聪明的AI应用者1617决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研企业大多同时使用自建与购买的混合方式中国采用者更经常是购买和构建人工智能 技术的均匀混合自建还是购买?精通者（24%）比熟练者（39%）和中国起步者（32%）更少选择购买 全球全部购买购买多于构建购买更多构建更多混合构建多于购买 构建全部中国3%17%32%33%55%30%7%13%3%8%决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研18在计划部署和应用人工智能的合作伙伴企业看重合作伙伴哪方面的能力企业实践人工智能项目看中 整体咨询服务能力技术咨询公司人工智能领域头部公司互联网企业人工智能创业企业没有合作伙伴4%21%21%25%29%0%10%20%30%技术的战略咨询服务能力（协助企业整合多种技术，制定战略和落地实施）技术的支付能力协助企业进行价值创新不需要合作伙伴4%6%39%50%0%10%20%30%40%50%60%19决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研中国AI应用者正在使用更多基于云的或 开源的 AI开发工具和技术但只有不到一半的人对将这些工具和技术 集成到其IT环境中充满信心使用的人工智能开发技术和工具94%使用某种基于云的 AI 功能94%使用某种开源的 AI 功能54%中国应用者说，他们在将人工智能技术集成到现有 IT 环境中方面拥有无/低/中等技能水平全球中国数据科学/机器学习平台或框架具有AI的企业软件自动化机器学习工具人工智能作为服务为人工智能系统提供透明度的工具用于开发会话接口的工具自助服务数据准备工具使用低代码、无代码人工智能工具32%36%41%45%49%48%45%49%30%34%37%40%40%40%41%48%0%10%20%30%40%50%60%20决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研优化数据基础架构是提升竞争优势的关键提高竞争优势的 AI 计划（选择一个）43%的中国采用者说，他们在选择人工智能技术和技术供应商方面有较高的技能水平全球中国实现人工智能数据基础架构的现代化获得最新和最好的人工智能技术利用基于云的 AI服务和功能部署数据科学和人工智能开发平台发展合作伙伴关系，帮助更快地执行我们的AI计划聘请世界一流的人工智能专家使用AutoML9%8%15%13%16%17%21%6%9%14%16%17%19%20%0%5%10%15%20%25%决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研21跨越人工智能挑战22决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研AI技术的成本与实施 AI相关的挑战是中国应用者面临的最大挑战应用AI的挑战（Top 3）全球中国组织层面技术层面运营层面20%23%26%28%21%34%35%29%28%31%18%20%22%23%27%28%29%30%30%30%0%5%10%15%20%25%30%35%40%管理人工智能相关风险将人工智能融入组织数据挑战人工智能技术/解决方案的高成本实施人工智能技术面临的挑战选择正确的人工智能技术缺乏技能证明业务价值的挑战难以识别具有最大业务价值的用例缺乏高管承诺23决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研大多数中国采用者担心人工智能风险和 负面公众关注减缓人工智能进展风险的影响公众担忧同意他们的组织正在放慢对AI技术的采用，因为新出现的风险同意公众的负面看法将减缓或停止采用一些 人工智能技术65%56%全球中国56%67%全球中国24决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研所有应用者都表示对使用人工智能的风险有某种担忧泄露个人数据、道德问题、错误决策带来的后果是应用者需要防范的问题为 这 些 风 险 做 好 了 充 分 准 备 的 百 分 比对该风险有严重或者极度的担忧的百分比34%46%48%50%52%54%56%58%60%62%36%38%40%42%44%46%缺乏透明度做出错误的决定与伦理有关的问题新的和不断变化的法规顾客的负面反应员工的负面反应网络安全脆弱性对业务产生影响的错误未经同意使用个人数据带来的后果潜在引起失业人工智能的决策和行动带有隐瞒和欺骗性中国25决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研中国的精通者和熟练者正在采取更多措施，积极管理与人工智能应用相关的风险人工智能应用风险的管理措施起步者熟练者精通者提高 认知建立正式清单，记录所有人工智能应用33%33%26%协调 一致确保人工智能风险管理契合更广泛的风险管理工作37%47%43%指派一名高管负责管理人工智能风险30%26%37%审核与测试进行内部审核和测试56%44%56%由外部供应商进行独立审核和测试39%45%43%解决 道德 问题为相关人员提供培训，协助识别并解决人工智能的道德问题40%41%57%与外部相关方合作，寻求人工智能道德方面的领先实践26%41%54%确保 人工智能供应商提供的系统无偏见39%34%48%制定政策或建立委员会，以完善人工智能道德规范32%37%33%26决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研中国应用者比全球应用者有更多的措施来 管理人工智能应用风险管理人工智能应用风险采取的措施风险管理措施的数量全球中国进行内部审核和测试训练人工智能系统构建者对伦理问题的意识和解决能力调整人工智能风险管理与组织更广泛的风险管理工作 与外部团体合作，对人工智能伦理问题进行引导制定政策或组织/董事会来指导人工智能伦理由外部供应商进行审核和测试建立清单记录所有人工智能应用确保人工智能供应商提供的系统无偏见由一名高管负责人工智能相关风险29%37%32%43%35%40%44%44%48%26%33%34%35%36%36%37%39%40%0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%0.8%0.9%1%4%5%53%65%34%23%9%7%中国全球5项措施4-5项措施2-3项措施1项措施27决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研许多中国AI应用者认为应该有更多的 人工智能监管但他们也担心政府监管会阻碍创新对监管的担忧对政府管制的呼吁认为会抑制创新对新的和不断变化的法规如何影响人工智能计划有十分或极度的担忧认为人工智能技术应受到政府的严格监管认为新的政府法规将阻碍公司对人工智能采用的创新能力50%57%82%62%66%62%全球全球全球中国中国中国决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研28赢得胜利需要什么？29决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研AI技术正在逐步成熟，维持竞争优势的 挑战更加严峻AI应用的普及 正在加速AI应用者们正在发现AI的必要性不过，AI应用者的优势正在逐步消退“早期先动优势”阶段即将结束，市场正进入“早期普及”阶段应用者正在继续投资以获得持续竞争优势采用人工智能的障碍正在降低，人工智能的部署和集成正变得越来越容易 37%的企业已经部署了人工智能，比四年前增加了270%2019年，全球人工智能支出突破350亿美元，预计到2022年将翻一番多，达到792亿美元 73%的应用者认为人工智能对他们今天的商业成功非常重要或至关重要 71%的应用者希望在下一财年增加投资 74%的应用者表示，人工智能将在三年内集成到所有企业应用程序中 63%的人认为人工智能将在未来3年内彻底改变他们的行业30决胜企业智能时代|中国与全球企业人工智能应用现状调研在人工智能无处不在的未来，参与竞争 和赢得胜利需要什么？企业实践人工智能项目需要五大关键步骤 选择合适的复杂程度 符合企业业务目标所设想的时间表 确保基础设施条件可支持人工智能项目实施 将AI移出IT部门，让更多业务部门参与AI工作 利用多元化团队包括在选择人工智能技术和供应商方面的技术和商业专家 彻底审查供应商和合作伙伴，确保他们能够提供值得信赖的系统 明确所能解决的特定领域问题 明确应用场景边界 将人工智能的功能需求限定在有限的特定问题边界之内 扩展对各种可能性的认知，差异化竞争 实施方案前对数据基础进行诊断评估 数字化改造打好基础 业务流程改进提高数字化程度 基于AI的过程设计原型验证 可行后，迭代和实施 将与AI相关的风险管理与更广泛的风险整合，以增加商业价值1.人工智能的重要性2.成为更明智的消费者3.积极应对风险AI应用者采用人工智能所寻求的前两大价值1 提高流程效率2 增强现有产品和服务1/2 的应用者表示其在选择人工智能服务技术和技术供应商方面具有较高的技能水平56%的应用者认同由于新出现的风险，其企业的人工智能技术应用正在放缓1 战略目标匹配4 战略目标匹配2 战略目标匹配3 落实数据基础5 验证及实践