2023厨卫及燃气具市场总结.pdf

增长动能仍显不足曲折复苏顺势谋动2023厨卫及燃气具市场总结GfK中国施婷2023年经济总量比上年增长5.2%，万亿规模城市数量上升至26座，2024年各地增速目标整体处在4.5%-8%的区间-2-101 115 120 126 2.2%8.4%3.0%5.2%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%050100150200250Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 Y2024 Y2025 Y2026 Y2027 Y2028 Y2029 Y2030 Y2031 Y2032 Y2033 Y2034 Y2035国民生产总值（万亿元）增长率（按不变价格）历年国内生产总值及增长率趋势数据来源：国家统计局2035年远景目标：国民生产总值翻一番达成目标要求年均增长率不低于4.73%2024年全国GDP增长目标或为5%左右31省GDP目标设定在4.5%-8%区间内，加权目标增速为5.4%前三经济大省广东、江苏、山东，增长目标为5%北京和上海增长目标同样锚定为5%左右，重庆稍高为6%左右海南、西藏目标设为8%左右，为全国最高城市2023年GDP（亿元）增速上海47,2195.0%北京43,7615.2%深圳34,6066.0%广州30,3564.6%重庆30,1466.1%苏州24,6534.6%成都22,0756.0%杭州20,0595.6%武汉20,0125.7%南京17,4214.6%天津16,7374.3%宁波16,4535.5%青岛15,7605.9%无锡15,4566.0%长沙14,3324.8%郑州13,6187.4%佛山13,2765.0%福州12,9285.2%济南12,7576.1%合肥12,6745.8%泉州12,1724.8%西安12,0115.2%南通11,8135.8%东莞11,4832.6%烟台10,1626.6%常州10,1166.8%2023年消费增长主要来源于积压需求释放和避险投资，2024年消费增长速度将放缓-3-2023年中国社会消费品零售总额及增长率数据来源：国家统计局-7.8%-6.1%0.5%2.7%2.8%5.1%5.1%5.9%6.0%6.6%7.0%11.2%12.9%13.3%20.4%建筑及装潢材料类文化办公用品类家用电器和音像器材类日用品类家具类化妆品类中西药品类汽车类粮油、食品类石油及制品类通讯器材类体育、娱乐用品类服装、鞋帽、针纺织品类金银珠宝类餐饮47.1万亿元 2023全年37.4%占GDP总量比重7.2%同期对比增长率中国是人口大国，制造业是国民经济关键产业，出口贸易对于制造业的稳定发展至关重要。受全球通货膨胀、外部贸易环境挑战等因素影响，中国出口总额对比去年下滑-4-22,735 20,976 22,633 24,867 24,995 25,900 33,571 35,444 33,800 4,092 3,853 4,297 4,784 4,187 4,517 5,672 5,755 5,001 3483744284804975056727551110201520162017201820192020202120222023出口总额对美出口总额对俄罗斯出口总额-2.9%-7.7%+7.9%+9.9%+0.5%+3.6%+29.9%+7.0%-4.6%+3.3%-5.9%+11.5%+11.3%-12.5%+7.9%+25.6%+1.5%-13.1%-35.3%+7.5%+14.7%+12.0%+3.7%+1.5%+33.1%+12.4%+46.9%Barack Hussein ObamaDonald TrumpJoe Biden数据来源：2023 IMF公开数据/中国海关公开数据中国出口总额变化趋势2015-2023年全球消费缩表情况下中国的家电出口仍然保持了正增长，中国是家电制造业大国，出口增长是行业的压舱石-5-2023年主要家电内销出口量对比表(万台/增速）销售数量（万台）/增速出口内销9,8874,7996,7132,8791,28944358114,5447.5%4.6%22.4%39.8%3.3%3.5%-1.4%20.0%数据来源：中国海关公开数据/GfK中怡康测算3,3105,7683,6404,1631,5991,3362452,945-7.0%23.9%-1.7%1.2%2.4%3.4%4.7%5.0%房地产行业发展转型期仍在不断寻底，接下来发展方向将主要围绕供给端改革进行，加大改善型、保障型房地产供给恢复房地产市场活力-6-15.9万亿元2023全年12.6%占GDP总量比重中国建筑和房地产产业总值2023 total中国商品住宅竣工，销售，新开工面积同比增长率趋势图-11%11%1%-40%-14%-27%-20.9%17.2%-8.2%商品住宅新开工施工面积同比（%）商品住宅竣工面积同比（%）商品住宅销售面积同比（%）202120222023数据来源：国家统计局适老产品扩大母婴产品精品化悦己产品扩大-7-902-1.5-2-101234567805001000150020002500200820112014201720202023中国出生人口数及出生率出生人口(万)人口自然增长率4.9%7.1%14.2%14.9%15.4%1982200120212022202365岁及以上人口占比26.1%40.5%48.0%41.4%40.6%20022012201920212022一人&二人户家庭占比数据来源：国家统计局部分家庭在疫情期间积压的生育计划逐渐释放，这些孩子将在2024年出生2023年结婚对数有所增长，根据民政部数据，2023年三季度结婚登记569万对，同比增加24.5万对2024年是龙年，“龙”对于中国和儒家文化有着别样的意义，上一个龙年（2012）出生人口1973万人，是本世纪以来出生人口最多的一年中国人口连续两年负增长，2024年生育率和出生人口或有小幅反弹，但长期看出生人口下降趋势较难扭转，老龄化、少子化、不婚化三大趋势加速到来经合组织（OECD）消费者信心指数恢复过程波折而缓慢-8-Source:OECD;Consumer Confidence:Amplitude adjusted,Long-term average=100https:/data.oecd.org/leadind/consumer-confidence-index-cci.htm Global TCG Trends Report Q3 2023 Global Strategic InsightsOECD Total中国美国欧洲19国消费者信心指数(CCI)全球科技消费品增长面临挑战的大背景下，行业主导品牌更受消费者信赖，且增长表现相对更为出色-9-10152025303540455055-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10-10.6%-4.8%-3.5%-5.1%平均同比增速销售额 美元 占比%（基数：Top 100 品牌）主导品牌领先品牌知名品牌销售额（美元）同比增长%市场份额30%10 to 30%10%主导品牌领先品牌知名品牌价格-6%价格+3%价格+1%数据来源：GfK Market Insights;B2C Retailer,Technical Consumer Goods,Top 100 Brands by regional performance,International Coverage(excl.North America),Jan-Jun 2023 vs Jan-Jun 2022过去十五年，“成熟品类普及”和“品质品类成长”先后驱动厨卫市场实现高质量增长，当下市场缺少新增长引擎，预计未来5年的年均复合增长率维持在1.5%左右-10-数据来源：GfK中怡康测算563 676 808 821 917 1,061 1,141 1,178 1,433 1,577 1,795 2,068 2,388 2,448 2,322 2,133 2,319 1,945 2,020 2055 05001000150020002500300020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024FCAGR 05-18:+12%CAGR 18-23:-3.8%中国厨卫电器零售额规模发展趋势 2005-2024年单位：亿元2005-2014年高质量增长期特征：从无到有以烟/灶/热在城镇普及为主，同时伴随着品类内部推高卖新、产品结构快速升级烟/灶/热零售额年均增长12.51%，均价年均增长8.78%2019年至今消费内部迭代期特征：成熟品类需求下滑，品质厨电增速放缓烟/灶/热合计零售额年均下降3.42%，洗/净/嵌入式/集成灶（集烹）合计零售额年均增长3.01%2015-2018年品质需求放量期特征：成熟品类城镇普及基本完成而农村增量尚存，品质厨电进入发展期烟/灶/热合计零售额年均增长6.09%，洗/净/嵌入式/集成灶（集烹）合计零售额年均增长26.26%+1.7%燃气具行业不可避免受大环境影响发展出现波动，刚需品类小幅复苏，集成类产品因更依赖于新装市场，短期内增长将面临挑战-11-燃气具行业分品类零售规模及增长率2020-2024年单位：亿元314 328 270 288 293 231 245 215 220 225 186 267 255 248 234 9 18 17 14 14 739 858 756 770 766 20202021202220232024F集成烹饪中心集成灶燃气灶燃气热水器Total数据来源：GfK中怡康测算1,521 1,476 1,245 1,336 1,382 2,207 2,210 1,891 1,895 1,890 247 321 296 282 268 5 10 9 8 8 3,979 4,016 3,440 3,521 3,548 20202021202220232024单位：万台集成厨电规模走势及占整体厨卫比重变化2016-2023年651001431782103032862803.2%4.2%5.9%7.6%9.9%13.1%14.7%13.8%0%2%4%6%8%10%12%14%16%010020030040050060070020162017201820192020202120222023零售额（亿元）占厨卫整体比例注：统计口径包括集成灶、集成烹饪中心、水槽洗碗机、集成式洗碗机1,951 1,169 1,153 832 364 350 291 288 248 231 220 148 134 134 130 空调彩电冰箱洗衣机吸尘器油烟机末端净水燃气热水器集成灶电储水热水器燃气灶美发系列冰柜电饭煲干衣机在注重享受的消费需求下，厨房被赋予了更多的功能和意义，厨房空间已成为家庭中最重要的家电中心-12-数据来源：GfK中怡康测算中国家庭分生活场景的零售规模及增长情况2023年厨房场景,3501,1.2%客厅场景,2420,4.0%卧室场景,1384,23.1%阳台场景,963,8.5%浴室场景,509,9.0%-5%0%5%10%15%20%25%30%-50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500零售额同比增长零售额（亿元）2023年TOP15品类零售额及增长率零售额/亿元21.9%1.3%5.6%6.1%4.6%7.8%10.1%6.5%-2.6%0.4%2.7%27.7%-9.1%-2.9%26.6%零售额增长率存量换新需求将成市场主要驱动力，未来三年【燃热+电热+烟灶】换新量接近1.2亿台-13-住房交易逐步进入存量时代，不考虑农村自建房，中国存量房约3亿套，每年约有3%进行再装修燃气热水器电储水热水器吸油烟机燃气灶1,850万台2024-2026年，预计：2,560万台2,400万台2,550万台新增：2,370万台3,600万台2,600万台3,250万台换新：数据来源：GfK中怡康测算人们的生活方式正在悄然发生改变，家居生活对人们的意义愈发重要，集成或嵌入均是家居家电一体化属性的具体体现。集成类产品功能搭配更合理、使用更便捷；嵌入式产品设计的个性化和有机整体，提升空间颜值的同时给生活带来极大的便利-14-3.3%集成家电占整体家电零售额比重2023年3.2%嵌入式家电占整体家电零售额比重2023年数据来源：GfK中怡康测算注：集成家电含包括集成灶/集成烹饪中心/水槽洗碗机/集成式洗碗机/双洗站/洗干集成机等；嵌入式家电含嵌入安装的冰箱/微波炉/蒸汽炉/电烤箱/一体机/消毒柜/洗碗机/直饮机/咖啡机等。旧房翻新、品质居住诉求带来改善型消费，燃热产品趋势聚焦零冷水、静音、小体积、跨界、健康、AI，市场继续向中高端渗透15数据来源：GfK中怡康零售监测林内 RUS-R16E51G-CB超薄全屋24H热水0等待A.O.史密斯 JSQ31-RJSai超薄沐浴美容软水不锈钢换热器万和 QYL81超薄3大巡航零冷水AI闪算控温万家乐JSQ26-13A3超薄精巧机身遥感零控COLMO JSQ30-CE216-Z超薄全屏无界即热温感超薄嵌入式安装A+级静音水伺服恒温卡萨帝 JSQ31-16CS3FXPGU1燃气灶兼具文火与爆炒，大火力与高能效为标配-16-型号JZT/Y-01-THF1AJZT/Y-51B0AJZT-i10502HJZT/Y-JEZ8JZT-8C21JZT-C5G78HGU9品牌方太老板华帝方太华帝卡萨帝均价218826682133429921622781热负荷5KW5.2KW5.5KW5.2KW5.0KW5.2KW热效率63%68%65%75%68%64%定时否是否否否否烟灶联动是否否是否是底盘可调节否是是否是否特点新月-月曜黑灵犀全自动一键爆炒七档精控火力华帝炬焰灶星河静+熄火保护熄火保护离子熄火保护熄火保护离子熄火保护五环火嵌入式燃气灶油温颜色提醒0.37KW玲珑小火2023年双线均价2K+燃气灶新品概览数据来源：GfK中怡康零售监测集成灶仍将围绕蒸烤主卖点，同时叠加智控AI、大风量大火力、内胆清洁等功能-17-帅丰 TJ3-8B-90天机系列 蒸烤独立AI语音智能 悬浮幻彩屏风量19方，风压1000帕，火力5.0KW，容积74L尺寸900*600*1310mm火星人 E70BCZ蒸烤独立 灵动交互辅助烹饪系统 远程智控风量23方，风压1100帕，火力5.2KW，容积80L尺寸900*600*1310mm森歌 Z8ZK语音智能交互 蒸烤一体蒸烤箱内胆智能水洗风量20方，风压800帕，火力5.0KW，容积77L尺寸900*600*1325mm方太 V5D.i/ZK高端智能集成灶 蒸烤一体FIKS厨房生态系统风量21方，风压450帕，火力5.0KW，容积64L尺寸900*600*1280mm亿田 J01X-S智能二星级消毒柜自清洁 置物台风量17.5方，风压380帕，火力5.0KW，容积42L尺寸900*600*1310mm美的 JJZT-J30蒸汽洗集成灶风量21方，5.0KW火力，1020pa，高温蒸汽洗，空气炸，容积60L尺寸900*600*1320mm数据来源：GfK中怡康零售监测零售渠道碎片化更凸显，传统实体和电商将不断面临新挑战-18-7.7%4.1%4.2%4.8%2.2%5.0%2.4%1.6%1.8%16.5%11.6%11.4%10.5%9.5%7.8%6.1%4.6%4.4%末端净水嵌入式厨电燃气热水器油烟机洗碗机燃气灶消毒柜集成灶电热水器20222023TOP品类线上社交电商比重变化（额）厨卫社交电商2023年市场监测规模：81亿同比增长：+133%厨卫下沉市场（不含京专）2023年市场监测规模：143亿同比增长：+20%51.6%45.8%20.7%14.4%12.4%12.4%5.1%3.8%油烟机燃气灶燃气热水器末端净水消毒柜嵌入式厨电集成灶电热水器2023年厨卫市场多品类下沉仍保持快速增长（额增速）厨卫建材市场2023年市场监测规模：100亿同比增长：+22%34.3%33.9%28.2%23.5%20.9%19.7%13.2%洗碗机热水器壁挂炉油烟机集成灶燃气灶家用净水系统多品类在一二线建材市场仍保持快速增长（额增速）数据来源：GfK中怡康零售监测31.6亿元14.6亿元24.5亿元8.0亿元1.7亿元1.7亿元7.1亿元48.5亿元厨卫做大做强，强安装重服务产品属性决定渠道模式，街边专卖店与建材mall并重，同时绑定整装/全屋定制-19-建材为主短视频走起全屋定制进小区捆绑家装公司发挥各方能动性拓展业务可行模式数据来源：iresearch从“制造出海”到“品牌出海”，2024年全球科技消费电子市场预计企稳-20-通讯产品大家电IT和办公用品 小家电消费电子含数码影像9.5%9.1%9.4%9.5%12.7%12.1%11.7%11.8%21.1%21.3%20.4%19.7%15.2%14.9%14.9%14.7%41.5%42.6%43.5%44.3%202120222023 F2024 F+13.3%-8.4%-3.5%销额增长率%-2%-4%-7%-7%0%-6%-10%-8%-13%-12%全球销售额12380亿美元+0.5%2024(forecast)2024+2%-1%-3%+1%+1%+0.5%数据来源:GfK Market Intelligence and total market estimation incl.North America,based on USDForecasting date:November 15,2023,assuming stable USD exchange rate中国品牌凭借性价比在白电全球市场扩张份额，依靠创新引领全球小家电市场，在厨电市场目前竞争力还比较弱-21-4.54.74.64.04.44.12.42.63.13.94.85.517.317.816.817.718.517.5YTD 18 YTD 19 YTD 20 YTD 21 YTD 22 YTD 23韩国品牌中国品牌日本品牌白电MDA9海外市场（不含中日韩和北美）品牌份额（美元销售额%）数据来源:Market Intelligence:Sales tracking,Global ex-north America/CN/JP/KR|Jan-Sep 2023/GfK oversea POS data韩系品牌价格指数113%YTD 202386%YTD 2023中国品牌价格指数2023年海外市场（不含中国和北美）中国品牌份额（销量%）18.316.815.315.312.89.29.19.16.1彩电冰箱空调洗衣机 吸尘器烤箱洗碗机灶具油烟机-22-夯实基础，恒者创势，我们仍在路上！Thank you