2024全球童装市场洞察.pdf

全球童装市场洞察WWW.10100.COM2024童装是服装行业中最赚钱的细分市场之一，然而在全球范围内，童装市场正经历着前所未有的变革。技术进步和消费者需求的变化正在重塑童装市场的竞争格局和趋势。为了帮助企业更好地了解市场动态和制定有效的营销策略，我们对全球童装市场进行了深入的洞察和调研。本报告将揭示童装市场的核心要素，包括市场规模、消费者需求、品牌竞争格局以及未来发展趋势，为企业在童装市场中取得成功提供有力支持。通过对这些关键因素的深入分析，帮助企业更准确地把握市场机遇，提高竞争力，实现商业成功。市场发展背景及现状0101020203030404MARKET DEVELOPMENT BACKGROUND AND CURRENT SITUATION行业洞察INDUSTRY INSIGHT消费者洞察CONSUMER INSIGHT品牌案例分析BRAND CASEPart OneMARKET DEVELOPMENT BACKGROUND AND CURRENT SITUATION童装，顾名思义，也就是适合儿童穿着的服装。由于儿童的心理不成熟，好奇心强，没有行为控制能力或者行为控制能力弱，加之儿童身体发育较快，变化较大，所以童装设计比成年服装更强调装饰性、安全性、舒适性和功能性。童装行业定义按照年龄段进行划分童装可以分为婴儿服装、幼婴儿服装、幼儿服装、小学生服装和青少儿服装、小学生服装和青少年服装年服装。2022年，10岁以上的细分市场占据童装行业最大的市场份额，这个年龄段的孩子会选择知名品牌的时尚潮流服装。年 龄功 能按照功能进行划分童装可以分为日常装、运动日常装、运动装、校服、节日装装、校服、节日装等不同类型。由于轻便且舒适的休闲服装越来越多地被采用，预计休闲细分市场将占据领先的儿童服装市场份额。根据面料、质量及产品定位童装还可以分为高档童装、高档童装、中档童装和大众童装中档童装和大众童装。其中，大众童装占据八成市场份额，中档童装市场需求逐渐扩大，高档童装市场份额较小，但是增长动力强劲，具有较大的增长潜力。产品定位童装行业分类27279494亿亿20242024年，全球童装市场的收入估计为年，全球童装市场的收入估计为27942794亿美元亿美元市场规模2.2.4545%2024-20272024-2027年的复合年增长率预计为年的复合年增长率预计为2.2.4545%8.38.3件件20232023年儿童服装市场的人均购买量将达到年儿童服装市场的人均购买量将达到8.38.3件件669669亿亿20272027年全球童装市场的销量预计将达到年全球童装市场的销量预计将达到669669亿件亿件数据来源：statista地区分布49.641.3620.9111.138.157.537.065.694.854.594.060102030405060美国中国印度英国德国日本意大利法国加拿大巴西印度尼西亚2022 年按国家/地区划分的全球童装市场收入单位/百万美元2022年各地区童装市场份额数据来源：Mordor Intelligence数据来源：statista美国、中国、印度、英国和德国是规模最大的童装市场。一些规模较小的国家市场预计将出现更高的增长。德国虽然是排名前五的童装市场之一，但未来增长预计将落后于日本、巴西、南非等新兴经济。童装市场的增长在各地区分布并不均匀市场分布从2023年到2028年全球童装市场规模来看，印度和中国的年均复合增长率最高，分别为12.5%和8.12%；其次为巴西和美国，年均复合增长率为3.34%和2.92%；英国、德国、日本的年均复合增长率较低，分别为1.45%、1.33%、1.01%。2023年各国童装市场规模（亿美元）2028年预计各国童装市场规模（亿美元）美国562.7中国539.2德国59.8英国119.2印度128.1日本77巴西64.7美国608.1中国796.6德国63.9英国128.1印度230.9日本81巴西76.3数据来源：Mordorintelligence我国童装市场相较于其他国家，我国童装市场形成于我国童装市场形成于9090年代初期，与全球其他市场相比起步较晚年代初期，与全球其他市场相比起步较晚，与国内男女装市场相比，也还正处于成长期。形成期成长期成熟期衰退期童装女装鞋品运动装男装Part TwoCONSUMER INSIGHT年龄8%10%11%29%32%9%65+55-6445-5435-4425-3418-24童装市场不同年龄段消费者占比年龄/岁从消费者的年龄分析，童装市场中25-34岁和35-44岁的消费者占比最高，这些人群正是年轻父母，主要为自己的孩子购买。45-65岁及以上的消费者总占比达29%，这些人主要是孩子的祖父母，通常将童装作为礼物购买。根据最终用户的年龄分析，包含5岁以下、5到10岁、10岁以上三个年龄段的儿童。截至2022年，10岁以上童装细分市场占据最大份额。数据来源：Linkedin根据imarcgroup的数据显示，女性消费者占比为79%，是童装购买的主力；在许多家庭中，母亲通常是家庭购物的主导者，特别是在儿童服装方面。妈妈的穿着也会在一定程度上影响童装的选择，大概70%以上的妈妈会按照自己的品味来装扮孩子，这就是为什么在女装中受欢迎的印花，如迷彩，豹纹，扎染同样在童装中流行。性别在制定营销策略时，需要将关注点放在孩子及其父母身上。尽管孩子们可能对自己的喜好有所坚持，甚至提出对特定品牌或款式的要求，但最终购买决策权仍然掌握在父母手中。0%10%20%30%40%50%60%家长做决策孩子做决策父母和孩子一起决策母亲父亲双亲数据来源：Sourcing Journal在为孩子挑选衣服时，一般来说，父母更倾向于和孩子共同参与购物决策，这种趋势在母亲身上更为显著。相对而言，孩子独立做决策的情况相对较为罕见。同时，有一部分父母会选择独自为孩子做购物决策，这在人群中占据了相当大的比例。决策者一般情况下，选购孩子衣服时的决策者0%20%40%60%80%100%120%合身舒适质量价格耐久款式柔软颜色表现洗涤品牌原产地可持续性部分家长会注重衣物的舒适性、面料材质和工艺风格，而另一些则更关注经济实惠的选择。多数家长的目标是在价格和质量之间找到平衡点。有的家长会追求超越寻常的服装选择，致力于为孩子打造独特的、神奇的穿着体验。他们相信，从小培养孩子的品味和风格意识是至关重要的。这一类客户更有可能在童装领域中对时尚品牌产生浓厚兴趣。决策因素消费者选购童装时的重要因素占比数据来源：Sourcing Journal在中国，大部分家长购买童装时首要考虑的是安全性，衣物材质必须符合标准。其次，服装的舒适性也是关键，家长希望孩子在穿着衣物时感到舒适自在，时尚设计也在逐渐成为购买决策中的重要因素。欧美消费者对性价比要求更高。他们的理想商品既要比超市便宜，又要质量好。因此，如果童装品牌价格性价比并不高，即便是大牌，大多数欧美地区的消费者都不会选择为其买单。中东随着互联网的普及和电商的渗透率在中东地区增长，多数中东家长会选择在线购买孩子的衣物。价格很少会成为他们考虑的因素，不少家长都会为孩子购买名牌衣服。此外，宗教文化也对设计元素有影响，一些具有宗教意义的颜色或符号在某些家庭会更受欢迎。不同地区消费者偏好欧美东南亚中国在东南亚，购买童装主要考虑质量、实用性、价格和购物渠道。多孩家庭倾向于买耐用衣物，好的童装可以在孩子们之间传递使用。价格适中是必要条件，大多数家长需要根据自己的经济状况和消费水平来选择童装。线下零售线上购物2022年美国童装市场分销渠道占比数据来源：Maximize Market Research在线销售预计在2023-2029年期间将以7.8%的复合年增长率稳步增长。随着近年来电子商务的迅猛发展，越来越多的消费者倾向于在线购物。诸如Shopify、Etsy、Amazon和eBay等市场平台在这一趋势中扮演着重要角色，为消费者提供了更加广泛的童装选择。这种变革使消费者能够更方便地找到满足其需求的商品，同时也拓展了他们的购物渠道。在北美地区，超过一半的童装会通过线下零售的形式售卖，这一趋势的背后有着多重原因。一方面，考虑到童装的使用寿命相对较短，需要频繁购买，儿童的父母倾向于选择折扣店和百货商店，这些地方提供的折扣价格更受他们的欢迎。另一方面，成长阶段的孩子身高体型都不稳定，家长更倾向于在可以试穿的渠道购买衣服。分销渠道Part ThreeINDUSTRY INSIGHT品类细分根据需求，家长在为孩子购买服装时，对不同品类的偏好也有差异从童装细分类型在女孩、男孩和婴幼儿中的分布情况可以看出，这三个儿童类别在上衣选择方面均超过60%。鞋子在男孩中的占比会更高，婴幼儿和女孩在下装和配饰方面的比例几乎相等。61.80%8.70%22.80%6.80%女孩上衣鞋子下装配件66.10%10.10%18.80%5.10%男孩上衣鞋子下装配件66.80%3.80%22.80%6.70%婴幼儿上衣鞋子下装配件数据来源：ScrapeHero品类细分数据来源：ScrapeHero66%21%7%5%0%10%20%30%40%50%60%70%上衣下装鞋子配饰童装零售商销售的类型占比童装零售商销售的类型占比根据ScrapeHero的调研数据显示，童装零售商销售上衣会比其他类型的童装商品都多，占比达66%，这一情况不仅反映了上衣商品在市场上的强大需求，同时也揭示了儿童穿着方式的潜在趋势。想要入局童装市场的零售商家需要时刻关注和满足市场需求，可以考虑增加上衣类商品的库存和品种，并对市场进行动态观察，以便在市场需求发生变化时进行及时调整应对。发展机遇中国童装市场规模庞大，呈现出稳步增长的趋势，在浙江、广东、福建等地还形成了不同规模的童装产业集群。本土童装品牌在出海的过程中，可以把握自身的供应链优势。这种优势表现在低成本、高效率的生产，灵活的供应链管理，优化和扩展供应链以及素材选择和设计创新等方面。例如PatPat的直接采购和高效的产品更新策略，就使其在全球童装市场中赢得了竞争优势。供应链供应链优势优势童装品牌出海，可以充分利用网购和直播电商模式的机遇，将产品推送到更广阔的市场。这种模式允许品牌实时与消费者互动，收集反馈，帮助品牌更好地设计和推广产品，通过社交平台和私有流量运作来扩大品牌影响力，提高购买转化率。同时，使用网红和KOL的影响力，可以吸引更多消费者的关注，提高品牌知名度。这种新的销售和营销渠道已经被证明可以有效满足消费者需求，也为品牌的全球销售增长提供了动力。新的销售与营销新的销售与营销模式模式发展挑战建立新的童装出海品牌就意味着要和已经成熟的大品牌相互竞争。近年来，不少大牌服装品牌都开始布局童装赛道，从Zara、Gap到Adidas、Gucci，大品牌具有强大的经济实力、全球采购网络、广泛的销售渠道以及深入消费者心智的品牌认同度。面对该挑战，小品牌可以尝试独特的营销策略和创新方法，吸引消费者的注意力。同时要精准把握目标市场，打造产品差异化，实现在竞争激烈的市场环境中突破和成长。市场竞争市场竞争在海外市场，尤其是欧美市场，对儿童产品的质量和安全有严格的标准。在欧盟，童装需要满足EN71标准，包括了产品安全、化学物质含量和可燃性等方面的规定。在美国依据CPSIA的要求，童装需要通过严格的质量和安全检验，并需要贴有追踪标签供消费者查阅。如果不能达到这些标准，产品可能被退货甚至在某些地区遭禁售。品牌需要对各地标准有深入了解，才能保证产品符合目标市场的规定。产品质量与安全标准产品质量与安全标准品质和安全性要求提升品质和安全性要求提升随着生活水平的提升，家长们对童装的要求不再只满足于基本的穿着需求，而会更加注重品质和安全性。童装的生产设计要重视环保材质的选用和安全标准的完善。多领域细分多领域细分童装市场越来越注重针对不同年龄段和场合的需求进行细分。例如，针对新生儿、幼儿、学龄前儿童等不同年龄段的孩子，推出不同款式和功能的服装产品。同时，针对特定场合，如运动、游泳、户外等，也推出相应的专业服装产品。品牌化品牌化品类拓展品类拓展童装市场正朝着多元化方向发展。除了传统的服装产品外，还推出了各种配饰、玩具等相关产品，以满足孩子们的不同需求。这些产品的推出也为童装市场带来了新的增长点。01020404未来趋势知名品牌的童装产品会更受欢迎。在家长的认知里，大品牌通常拥有较高的品质保证和更好的售后服务，能够满足家长们对产品质量和服务的需求。03Part FourBRAND CASE品牌分析n案例一：安奈儿ANNIL品牌概述安奈儿是一家总部位于深圳的服装企业，专注于中高端童装业务。公司自主研发设计并拥有Annil安奈儿童装品牌，以不一样的舒适为产品主题，追求优质面料与舒适体验。公司在童装行业有着26年的深耕经验，产品包括大童装和小童装，覆盖上衣、裙装等多个品类，专注为0-12岁的儿童提供舒适时尚的童装。案例价值“安奈儿是中国童装市场的关键品牌，其成功经验为我们提供了洞察全球童装市场的重要线索。该品牌的成功彰显了中高端、高质量童装在市场上的持续需求增长，为全球童装市场创造了新的增长机遇。其设计理念注重“不一样的舒适”，契合了消费者对于品质、宝宝舒适感和时尚观念的期待。明确的受众群体定位、多样的产品线以及对安全和环保的关注，使安奈儿在市场中站稳脚跟。分析该品牌有助于我们更深入了解全球童装市场的需求、变化和潜在趋势，为童装相关业务的决策和战略规划提供有益指导。消费者在选购童装类产品的时候往往会更在意其面料的安全、舒适等性能。安奈儿始终坚持“以产品为核心”的策略。公司不仅关注服装的设计和质量，还在产品材质、工艺等方面积极创新，力图为消费者提供具有童真童趣、丰富款式和舒适度的优质童装。这种对产品的专注和坚持不仅赢得了消费者的信任，也为品牌积累了丰富的产品线，满足了不同年龄段、不同场合的童装需求。安奈儿曾在高峰时期拥有1505家门店，但由于商业模式过于繁重，大规模开店抢占线下渠道导致产品关注不足，使得安奈儿陷入困境。在洞察到线上线下融合的重要性后，安奈儿主动适应市场和消费者的变化，投身于全渠道打通的实践。通过开设自有网站、入驻各大电商平台，并积极参与社交媒体，与消费者建立起实时的互动关系。同时，线下实体店作为试穿和体验的场所，使得消费者可以享受到一站式的购物服务，这种无缝衔接的购物体验大大提高了消费者的满意度。营销解析坚持产品为王坚持产品为王全渠道全渠道打通打通除了传统的广告宣传外，安奈儿也通过社交媒体、线上活动等新型渠道进行品牌推广。如通过社交媒体开展各种互动活动、分享内容，不仅拉近了与消费者的距离，还使消费者能更深入地理解品牌理念和产品，这种创新的推广方式让品牌的影响力得到了显著的扩大。安奈儿明白现代科技在零售业中的重要性，因此积极进行技术升级和创新。其中最明显的例子就是他们研发的具有“抗病毒”功能的面料，将科技创新与日常穿着需求有机结合，并且获得业内好评。这样的创新是安奈儿在面临挑战时寻求突破的重要手段。同时，安奈儿通过大数据的应用，更精确地把握消费者需求，优化产品组合和营销策略，提高库存管理的效率，并实现了更快的物流派送和更优质的售后服务，使得消费者在品牌中能享受到更好的购物体验。营销解析创新推广方式创新推广方式投资技术升级和创新投资技术升级和创新品牌分析n案例二：Patpat品牌概述PatPat是一家全球童装品牌，同时也是B2C出口童装母婴玩具类出海电商，由王灿、高灿、胡萌于2014年在硅谷山景城共同创立。该品牌的主营业务是面向0-14岁儿童的服装，致力于提供更好的服装选择面向全球市场。至今，PatPat的业务已经覆盖了全球100多个国家，用户规模超过了2000万，成为全球用户数量最多且增长最快的童装品牌。PatPat凭借国内供应链优势和海外流量红利，成功撬动了欧美市场中的童装细分品类，被誉为童装界的Shein。案例价值“分析PatPat品牌可以帮助我们更全面地了解全球童装市场。通过保持与市场潮流同步，PatPat不仅反映了最新的设计和品质标准，还为我们提供了实时的市场趋势信息。PatPat采用直至消费者的DTC模式运营为我们展示了成功的市场战略。通过在线销售模式收集的用户行为数据帮助我们深入了解消费者购买行为和偏好。品牌建设方面，PatPat成立于2014年，在短时间内便赢得了全球认可，为我们提供了创建强大品牌的关键元素和策略，高效的供应链管理为我们提供了优化供应链、提高交货速度和减少库存成本的有益启示。PatPat对目标人群的精准定位是其成功的关键之一。他们不仅明确了目标用户群体35岁以下的欧美中低收入年轻家庭，更是深入理解这个群体的实际需求，包括对商品价格的敏感度和对时尚设计的追求。同时，他们也针对不同地区的用户群体，采取灵活且个性化的定制营销策略，这些都为我们提供了有力的学习示范。服装品牌出海面临的最大问题就是准确把握市场需求，用差异化的产品内容吸引消费者。patpat的三名创始人均毕业于卡内基梅隆大学计算机系，懂得通过算法和数据驱动来解决这一难题。PatPat利用自建的数字化系统，聚合并分析海量用户购物数据和市场趋势，准确预测用户需求和市场动向。基于这些洞察，制定产品设计和开发策略，生产出真正符合用户需求，具有差异化特点的产品。同时，也根据市场趋势和消费者行为的变化，持续优化算法模型，以便更精准地预测和满足消费者的需求，使产品保持竞争力。营销解析明确目标明确目标人群人群算法算法+大数据分析大数据分析PatPat针对不同的出海地区和重点品类，开设了具有精细化管理的社交媒体子账号，打造出本土化的社交媒体运营体系。PatPat充分理解并尊重各地区的文化差异和消费者习惯，通过提供符合当地语言、文化和偏好的内容，获得用户的喜爱。其中包括定制化的节日活动、地域特色的内容创作，以及与当地kol的合作推广等，旨在增强与用户的互动，提升品牌知名度和影响力。直接面向工厂拿货和优化供应链的模式，是PatPat童装价格低于美国本土品牌的主要原因。PatPat直接与制造商合作，去掉了中间商环节，大大减少了额外的成本。同时，PatPat将商品的上新周期缩短，提高上新速度和效率，从而降低库存积压造成的损失。通过这些方式，PatPat实现了价格优势，为欧美中低收入家庭提供了价格亲民而又时尚的童装产品。营销解析本土化社媒运营本土化社媒运营优化优化供应链供应链EPILOGUE结 语当前，全球对童装品类的需求呈上升趋势，为各品牌布局海外市场提供了一个极具潜力的机会。然而，尽管眼前的机会诱人，但童装市场的出海同时也伴随着各种挑战。在决策之前，商家需深思熟虑，全面评估市场情势，以确保做出明智而理性的决定。这个时机或许是独特的，但唯有谨慎细致的策略规划才能使企业在激烈竞争中稳健前行。“让全球消费者爱上中国品牌”的美好愿景值得我们每个跨境人为之努力。