2023国内放射治疗设备市场洞察.pdf

广州众成大数据科技有限公司2024年3月l 行业范围界定l 整体市场情况l 细分市场情况目目 录录依 据 国 家 药 监 局 医 疗 器 械 分 类 目 录（2017），放射治疗设备具体分为医用电子加速器、医用轻离子治疗系统、医用X射线治疗设备、伽玛射束远距离治疗机、近距离后装治疗设备、放射性粒籽植入治疗系统六大类。n资料来源：国家药监局医疗器械分类目录（2017）本报告对于放射治疗设备的分类界定行业范围界定整体市场情况2019-2023年期间，国内放射治疗设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达34.16亿元，较2019年增加25亿元左右，期间复合增速达到42.01%。n数据来源：众成数科8.4034.6526.4853.1434.16312.47%-23.57%100.68%-35.72%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%0 10 20 30 40 50 60 2019年2020年2021年2022年2023年（单位：亿元）2019-2023年国内放射治疗设备公开中标金额及变化情况市场规模同比增速细分市场情况n数据来源：众成数科从细分领域来看，2023年，医用电子加速器细分领域公开中标金额占据了我国放射治疗设备市场的九成以上，其次近距离后装治疗设备公开中标金额占比在5%左右，伽玛射束远距离治疗机、放射性粒籽植入治疗系统公开中标金额占比较小。医用电子加速器,92.79%近距离后装治疗设备,5.02%伽玛射束远距离治疗机,1.96%放射性粒籽植入治疗系统,0.24%医用X射线治疗设备,0.00%医用轻离子治疗系统,0.00%2023年国内放射治疗设备细分领域公开中标金额占比n 国产化率从销量来看，2023年我国医用电子加速器国产化率达到20%以上，同比增长23.63%。从销额来看，2023年我国医用电子加速器国产化率达到15%左右，同比增长17.35%。n数据来源：众成数科20.49%14.74%23.63%17.35%0%5%10%15%20%25%0%5%10%15%20%25%按销量按销额2023年国内医用电子加速器国产化率及同比增速国产化率同比增速医用电子加速器n 品牌竞争2023年，在国内医用电子加速器的销额占有率前5品牌中，瓦里安和医科达医用电子加速器销额占有率均在30%以上，联影医疗和瓦里安增速较为显著，分别达到29.05%、26.02%。n数据来源：众成数科2023年国内医用电子加速器销额占比TOP5品牌类型排名品牌品牌类型1瓦里安 Varian进口2医科达 Elekta进口3联影 UNITED IMAGING国产4安科锐 Accuray进口5新华医疗 SHINVA国产44.58%34.73%12.34%4.78%2.39%26.02%-3.24%29.05%-70.44%-13.74%-80%-60%-40%-20%0%20%40%0%10%20%30%40%50%瓦里安 Varian医科达 Elekta联影 UNITED IMAGING安科锐 Accuray新华医疗 SHINVA2023年国内医用电子加速器销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的医用电子加速器采购金额占比超过5%，其中福建和广东的医用电子加速器采购金额占比均超过10%。从城市来看，2023年我国医用电子加速器采购金额前十城市的占比之和达到38%左右。n数据来源：众成数科2023年国内医用电子加速器采购金额占比TOP10省份2023年国内医用电子加速器采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1福建省11.05%2广东省10.78%3河南省9.96%4湖北省7.93%5山西省7.25%6安徽省5.09%7北京市4.47%8上海市4.34%9河北省4.31%10云南省3.83%排名城市采购金额占比1福州市8.22%2广州市4.50%3北京市4.47%4上海市4.34%5郑州市3.37%6长治市3.29%7洛阳市2.74%8重庆市2.67%9怀化市2.41%10昭通市1.96%n 国产化率2023年，我国近距离后装治疗设备国产化率达到60%左右。从销量来看，国产化率同比下降22.27%；从销额来看，国产化率下降5.66%。n数据来源：众成数科63.33%59.72%-22.27%-5.66%-25%-20%-15%-10%-5%0%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额2023年国内近距离后装治疗设备国产化率及同比增速国产化率同比增速近距离后装治疗设备n 品牌竞争2023年，在国内近距离后装治疗设备品牌中，核通医科达和科霖众近距离后装治疗设备销额占有率均在40%左右，科霖众增速最为显著，达到了220%以上。n数据来源：众成数科2023年国内近距离后装治疗设备品牌类型排名品牌品牌类型1核通医科达 Nucletron进口2科霖众国产3新华医疗 SHINVA国产4荣力电子国产5瑞美达国产40.28%39.16%1331%4.29%2.96%9.76%224.85%-56.25%-67.31%-100%-50%0%50%100%150%200%250%0%10%20%30%40%50%核通医科达 Nucletron科霖众新华医疗 SHINVA荣力电子瑞美达2023年国内近距离后装治疗设备销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有9个省份的近距离后装治疗设备采购金额占比超过5%，其中湖北、广东、陕西的近距离后装治疗设备采购金额占分别为15.44%、9.23%、8.13%。从城市来看，2023年我国近距离后装治疗设备采购金额前十城市的占比之和达到46%左右。n数据来源：众成数科2023年国内近距离后装治疗设备采购金额占比TOP10省份2023年国内近距离后装治疗设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1湖北省15.44%2广东省9.23%3陕西省8.13%4江西省7.48%5湖南省6.99%6福建省6.80%7广西壮族自治区5.39%8安徽省5.29%9山西省5.11%10浙江省4.06%排名城市采购金额占比1荆州市6.59%2南昌市6.49%3百色市5.39%4榆林市4.41%5台州市4.06%6锦州市4.06%7宁德市4.06%8北京市3.97%9郴州市3.54%10惠州市3.20%n 国产化率2023年，我国伽玛射束远距离治疗机国产化率达到100从销量来看，国产化率同比增长50%；从销额来看，国产化率增长14.32%。n数据来源：众成数科100.00%100.00%50.00%14.32%0%10%20%30%40%50%60%0%20%40%60%80%100%120%按销量按销额2023年国内伽玛射束远距离治疗机国产化率及同比增速国产化率同比增速伽玛射束远距离治疗机n 品牌竞争2023年，在国内伽玛射束远距离治疗机品牌中，西安大医伽玛射束远距离治疗机销额占有率及其同比增速均为最高，其中销额占有率达到了80%以上。n数据来源：众成数科2023年国内伽玛射束远距离治疗机品牌类型排名品牌品牌类型1大医集团 TAICHIRT国产2奥沃 OUR国产3中核高通 CNGT国产81.93%11.54%6.53%322.84%-58.81%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%大医集团 TAICHIRT奥沃 OUR中核高通 CNGT2023年国内伽玛射束远距离治疗机销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有5个省份的伽玛射束远距离治疗机采购金额占比超过5%，其中河北、内蒙古、黑龙江的伽玛射束远距离治疗机采购金额占比分别为37.58%、28.75%、14.57%。从城市来看，2023年我国伽玛射束远距离治疗机采购金额前五城市的占比之和达到85%以上。n数据来源：众成数科2023年国内伽玛射束远距离治疗机采购金额占比省份排名2023年国内伽玛射束远距离治疗机采购金额占比城市排名排名省份采购金额占比1河北省37.58%2内蒙古自治区28.75%3黑龙江省14.57%4陕西省6.07%5新疆维吾尔自治区6.07%6四川省2.56%7广东省2.29%8河南省2.12%排名城市采购金额占比1石家庄市37.58%2锡林郭勒盟28.45%3哈尔滨市8.26%4佳木斯市6.31%5汉中市6.07%6乌鲁木齐市6.07%7成都市2.56%8江门市2.29%9郑州市2.12%10呼和浩特市0.30%数据来源：全国各省市政府采购平台、各大医院官网等。数据维度：2023年放射治疗设备市场规模以公开中标数据为基础开展测算，中标数据包括：发布时间，采购单位，中标品牌型号，中标金额，中标数量，区域等内容。统计范围：本报告统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据，可能存在院内招标公告未公开、众成数科数据库未收录等情况。数据说明免责声明本服务系基于“现况”及“现有”基础提供，不构成任何投资建议，且不提供任何明示或暗示的担保或保证。本公司在法律允许的范围内提供服务，拒绝所有明示或暗示之担保，包含但不限于保证适销性、特定用途或其他因交易产生之担保。本公司不针对其结果内容之准确性与完整性做任何陈述与（或）担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何数据、资料、内容所引致的任何损失负任何责任，阅读者自行承担风险。本公司不对因合约、担保及侵权行为，即包含但不限于疏忽、产品责任或其他事情等造成第三方成本增加或其他直接、间接、特定或偶发损失（包含但不限于收益、营收、商务及数据之损失）负法律责任，即使第三方已被告知此类费用或损失之可能性。需将中文转译为英文或日文之内容，含公司名称、地址及其他信息皆须依照音译或意译翻译之。本公司恕不对其正确性与完整性负法律责任。启动20192021医械器械数据技术服务商提升医疗器械行业服务效率2023医疗器械数据应用服务商为行业客户提供应用数据服务2025医疗器械数据能力服务商协同行业客户构建数据能力2027医疗器械数据智能服务商数据驱动产业创新专注：专注于医疗器械数据服务的专业机构权威：中国医学装备协会、新型生物材料与高端医疗器械广东研究院等 权威机构认可与背书共享：所发布行业数据被引频次超数千次，行业渗透高第三方：与现有医疗器械企业的业务及服务不形成竞争p 数据体系医械数据云MDCloud是国内领先的医疗器械行业数据服务门户，提供面向研发、市场、销售、投资的行业数据、工具及应用，为行业企业、专业人士及服务机构提供数据支撑、服务支持及创新支点。MDClOUD3.0医械数据云产业格局投资数据投资机会投资助手研发数据研发情报研发分析临床文献临床资源注册导引市场数据市场洞察分析工具 市场报告销售线索销售分析销售监测产品信息行业企业服务机构标准法规行业资源 市场数据热门专题市场监管知识产权产业宏观MDBIDS医疗器械行业标讯服务平台，提供实时的标讯输出及众成算法提取的结构化数据，包括中标金额，招标金额，项目编号，标的物，产品线，招标单位，中标单位等；同时，提供对比功能，与众成标讯进行对比，达到补充数据的功能。MDBIDS医疗器械行业标讯服务平台 标讯查询 标讯对比 数据上传记录使用人工智能算法聚合标讯数据，串联成项目，能够清晰查看一个项目的完整生命周期 订阅方案 标讯订阅 项目追踪人工标注标讯数据并进行复核后，准确率极高的标讯结构化数据，支持长久订阅，产品线分类MDCER是国内首款面向医疗器械同品种临床评价的数据服务应用，通过整合临床评价数据资源和打通从产品、文献、不良事件到报告撰写的全流程，将同品种临床评价服务流程标准化，提升临床评价效率。同品种筛选 差异分析 文献评议 有效安全分析 临床路径 适用范围 技术要求 产品说明书MDCER医疗器械临床评价数据服务平台 文献检索 文献筛选 文献提取 标签索引 不良事件 产品召回 适应症库 导则标准p 数据产品p 咨询服务服务内容服务描述服务对象产业咨询产业规划围绕产业主题，为区域及产业园区等提供医疗器械产业咨询规划服务，包括产业发展目标、产业定位、产业重点项目、产业服务平台、产业招商策略、以及保障措施等内容编制及落地服务。各级政府、产业园区、行业组织发展报告为省、市、区编制年度医疗器械产业发展报告，围绕发展背景、产业规模、产业结构、产业创新、特色领域、存在问题及发展建议等开展区域医疗器械产业发展现状及建议分析。药监部门、产业主管部门、行业协会等行业咨询行业研究报告行业研究报告是针对客户关注的医疗器械细分产品，从产品分类界定、技术进展（文献、专利、新技术）、产品注册（中国、美国、欧盟、日本等）、市场分析（规模及增速、创投市场投资规模、出口市场）、竞争分析（现有品牌市场占有率分析、潜在竞争对手进展梳理）等维度开展行业分析，解析行业现状及投资机会。研发企业、厂家、投资机构、医疗机构、科研机构等项目可研报告围绕市场前景、企业竞争、技术先进性、投资风险、投资布局建议等开展产品或项目投资调研分析。投资机构、研发机构、厂家、跨界企业市场监测报告针对指定产品提供持续性的市场监测，根据客户需要的监测频率提供周/月度/季度/半年度的分析监测报告，帮助客户及时掌握时间范围内的市场发展动态。行业企业、投资机构等市占率分析报告提供企业核心产品的市占率证明，针对企业市场占有率证明需求，提供产品市场规模测算、市场占有率及排名分析。厂家（含IPO企业）等p 品牌客户.